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财源马到
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财源马到
2026-07-16 10:10:03
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华策影视 AI算力+AI视频+AI投资智谱穿透市值105亿
华策影视(300133) — 弹性77.94% 智谱AI 1.49% → 穿透市值105.79亿元,公司市值仅135.74亿元 穿透路径为华策影视→盐城智华→星连肇基→智谱AI,穿透比例已确认 影视公司参股AI大模型,属于"跨界转型"叙事,市场容易给予高溢价 # 华策影视(300133)核心投资亮点核心总逻辑:**国内剧集龙头+AI算力第二增长曲线+全球影视出海闭环+海量版权资产**,彻底摆脱传统影视周期束缚,形成「内容打底、算力增收、海外放量、股权隐藏浮盈」四维成长逻辑,是传媒板块稀缺的**内
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华策影视
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财源马到
2026-07-14 10:42:48
业绩预增+创新器械+消费医疗+创新药+脑机接口
创新管线密集进入兑现期—DBS脑深部刺激器已获批(全年0.5亿)、童颜针放量(皮肤科1.15亿→预计2亿)、GLP-1减重药即将III期、可降解封堵器+12.4%。四腿半齐:创新器械+消费医疗+创新药+脑机接口 预期赚多少 / 最多亏多少? 赚:券商目标价22.84-24.00(隐含+84%~+93%上涨空间),这是基于2026年35-36x PE。保守点,第一目标看15元(前平台),空间+21% 亏:止损11.0(前低9.67上方),空间-11.5% 盈亏比 ≈ 1.8 ✅ 够用。如果用券商目
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乐普医疗
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财源马到
2026-07-10 09:36:09
光线传媒(2026)深度价值重估:AI工业化+IP飞轮,中国迪士尼的确定性崛起
光线传媒(2026)深度价值重估:AI工业化+IP飞轮,中国迪士尼的确定性崛起 一、核心结论:市场误读短期业绩,忽略底层商业模式质变 2026年市场因Q1高基数业绩下滑(营收同比-93.59%)产生短期偏见,但所有权威一手数据均验证:光线传媒已完成从“影视内容赌爆款”到“AI工业化生产+永续IP复利变现”的历史性转型。公司当下最大的投资价值,是双重确定性红利共振:AI彻底重构动画制作经济模型、IP衍生高毛利飞轮正式跑通,叠加中国神话宇宙独家资产储备,是A股稀缺的具备长期复利、自主壁垒、技术迭代、
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光线传媒
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财源马到
2026-07-09 12:11:07
光线传媒IP重估:下一个泡泡玛特与迪斯尼的合体,AI视频绑定SeedanceAI视频
核心观察:长期价值凸显,转型的证据链完整且可验证。 不是PPT式的战略宣言——组织已重组(IP单元制团队)、投资已落地(十余家)、首个电商渠道已开通(光线小卖部6月1日)、首款游戏已进入研发(双线并进)、AIGC工具已进入生产线、衍生品收入增长曲线已建立(2亿→5亿→10亿)。每一条都有可查证的公开信息支撑。 下一个泡泡玛特+迪斯尼的,拥有伟大梦想的企业,已经迈出了第一步,而且效果显著! 光线传媒 vs 泡泡玛特:优劣势对比分析 🎯 核心结论 本质差异:泡泡玛特是"产品驱动型IP平台"(先有形
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光线传媒
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财源马到
2026-07-02 14:41:04
TOKEN消耗占比
排名 赛道 5–6 月总 Token 占国内全行业消耗比例 核心消耗逻辑 & 5/6 月增速 对应你清单类别 1 AI 视频 / AI 漫剧(短剧、数字人、二次元生成) 55% 单条 720P 一分钟视频百万级 Token;6 月广电新规落地前批量生产,周增速 20%+;AI 漫剧完全共用视频生成模型算力,合并统计 AI 视频、AI 漫剧 2 AI 电商营销 / 企业通用 AI 软件 24% 直播脚本、广告素材、智能客服、企业办公 SaaS;5 月厂商集体降价带动企业批量接入 AI 软件 3 A
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昆仑万维
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财源马到
2026-07-02 13:56:30
创新药,AI制药顶级行业大会
一、顶级行业大会(板块情绪最强催化,短期直接拉升题材) 1. AIBC2026 人工智能与生物医药生态大会(7.2–7.3 上海,当前正在召开)🔥🔥🔥 高规格 AI 制药产业峰会,晶泰、英矽、泓博、药石、恒瑞 AI 研发团队全部到场分享最新平台迭代、AIDD 管线进展、跨国药企合作落地计划; 高弹性事件预期: 头部企业发布新一代医药大模型、分子生成平台新版本(药石 ZoeStar、泓博 DiOrion、晶泰 Uni-Mol 升级); 现场签署跨国药企 AI 平台年度付费框架协议,直接带来增
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科伦药业
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泓博医药
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药石科技
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百利天恒
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荣昌生物
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财源马到
2026-06-30 13:43:20
中国药企的海外专利费授权主要公司
# 国内药企专利/管线对外授权海外大药企(License-out)核心企业+完整交易金额 说明: 1. 交易金额分**首付款(当期实到现金)、潜在总金额(首付+开发/注册/销售全部里程碑,含销售分层特许权)**; 2. 全部为**自主化合物专利、靶点专利、平台专利**授权海外跨国药企(默沙东、BMS、辉瑞、礼来、GSK、罗氏、阿斯利康等); 3. 分为**A股上市、港股Biotech、AI制药平台**三大类,按单笔交易规模排序。 ## 一、恒瑞医药(600276.SH,国内License-out
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药明康德
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康方生物
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复星医药
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科伦药业
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财源马到
2026-06-29 11:43:28
比肩旗滨集团,乾照光电低位待爆发四大赛道完整梳理(氮化镓/磷化铟/商业航天/光互联)
# 乾照光电四大赛道完整梳理(氮化镓/磷化铟/商业航天/光互联) ## 一、氮化镓(GaN):有量产,但仅**LED蓝光氮化镓**,无功率GaN 1. **现有量产产品** 公司全色系LED包含**氮化镓蓝绿芯片**,南昌、扬州基地规模化生产,用于Mini LED背光、显示屏、车载显示,是公司传统现金流业务。 2. **重要区分** - ✅ 有:**显示用发光氮化镓外延/芯片**(成熟量产) - ❌ 无:**功率氮化镓(快充、射频、电力电子)**,董秘明确:暂无6英寸功率GaN产线,仅持有相关专
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乾照光电
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旗滨集团
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财源马到
2026-06-23 10:26:00
争光股份:存储+PCB上游国产替代,进入台积电,韩国等国际市场
## 一、细分赛道龙头,资质壁垒极高(基本面底座) 1. **行业地位稀缺** 国内离子交换/吸附树脂龙头,**国家级制造业单项冠军、专精特新小巨人**,国内行业标准、国标主要起草单位,行业首家A股上市树脂企业,产品线覆盖20大系列400+型号,是国内极少数可量产**核级、电子级抛光、医药层析**高端树脂的厂商。 2. **多重硬核资质构筑护城河** - 国内**首家拿到核电准入资质**的树脂企业,核级树脂打破海外垄断,供应中核、广核;核电供应链认证周期长达数年,新玩家难以切入。 - 电子级超纯
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争光股份
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财源马到
2026-06-22 10:43:40
VCSEL完整产业链个股梳理
# VCSEL完整产业链个股梳理(2026最新,分上游衬底/外延、VCSEL芯片IDM、下游封装/光模块/终端,覆盖AI算力、车载激光雷达、3D传感三大主线) VCSEL全称垂直腔面发射激光器,三大核心场景:**AI数据中心800G/1.6T短距光模块、车载Flash固态激光雷达、消费电子3D传感(Face ID/ToF/AR)**;产业链底层为**GaAs砷化镓衬底+外延片**,核心壁垒集中在MOCVD外延生长、高速阵列芯片设计、车规级可靠性。 ## 一、上游核心:GaAs砷化镓衬底(VCSE
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三安光电
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云南锗业
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有研新材
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乾照光电
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财源马到
2026-06-15 14:25:19
太空光伏浪潮来袭,砷化镓迎来黄金时代
受 SpaceX 挂牌上市与执行长马斯克揭露最新 “AI1” 卫星规格驱动,马斯克明确指出,为支撑庞大的太空 AI 运算需求,“AI1” 卫星将配备长达 70 公尺的巨型太阳能板,最高发电负载可达 150 瓩,业界形象形容这如同将 AI 机柜搬上太空。此举不仅引爆太空光伏产业热潮,更让核心发电组件太阳能模组迎来长期结构性成长机遇,而砷化镓(GaAs)太阳能电池凭借极致性能,成为太空 AI 时代的核心受益材料。 一、太空光伏:商业航天与太空算力双轮驱动,开启黄金发展期 (一)底层逻辑:太空是光伏应
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三安光电
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奥特维
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乾照光电
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东方日升
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财源马到
2026-06-15 13:17:45
英伟达800V场景下的薄膜电容部分替代MLCC
英伟达 800V HVDC 供电,本质是把 “高压电” 直接拉到机架,再降压给 GPU 高压侧(800V 母线、IBC、SST、机架储能) 要求:耐压≥1000V、长寿命、高纹波、自愈、低损耗。 薄膜电容:完美匹配,PP 膜耐 800V+、寿命 10 万小时、可自愈、适合大功率滤波 / 储能。 MLCC:高压可用但容量掉得厉害(X7R 在高压下容量可掉 80%+),要并联很多颗,体积 / 成本不划算;1000V 以上 MLCC 价格很贵、容值做不大。 → 结论:高压母线 / 大功率段,薄膜电容价
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中仑新材
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风华高科
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嘉德利
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财源马到
2026-06-08 14:24:33
铜母线2026—2028市场分析
核心结论:行业总量稳健增长、结构极致分化;传统电力低速稳增,AI算力、储能、人形机器人、800V新能源车四大高端赛道高景气(CAGR20%~50%);行业从同质化加工走向高端定制化,海外建厂(墨西哥/越南)规避美关税成为龙头核心红利,高端母线毛利率是普通配电铜排2~4倍。 对比维度 鑫科材料 楚江新材 电工合金(更新后) 股票代码 600255 002171 300697 市值(2026/6) 约 80 亿 约 250 亿 约 60 亿 核心赛道 精密电子铜带 铜加工全产业链 + 军工碳材 AI
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楚江新材
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财源马到
2026-05-08 13:03:46
电子布之后的接力主题:AI电源电感系列之中国长城等
全球AI服务器出货量预计全年增长逾28%,电源管理元件成为关键瓶颈,电感厂商将优先分配产能予高阶AI应用,高阶电感用量3-5倍以上,预计至少100%增速。 日韩大厂(如村田、TDK、三星电机)高阶产能利用率已达90%以上,AI驱动的高阶MLCC、电感等交期延长,带动新一轮调价。 2026年供需错配严重,预计还会有几轮调涨价格。 AI电源产业链中主要公司的业务布局及占比情况梳理: 一、AI电源核心供应商(电源系统/模块) 公司 在AI电源领域的角色 业务占比/规模 关键进展 麦格米特 AI服务器电
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中国长城
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钧崴电子
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麦格米特
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龙磁科技
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麦捷科技
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财源马到
2026-04-09 11:25:20
同有科技:TOKEN算力时代的PCIe 5.0龙头
太空算力+AI算力 在人工智能与TOKEN算力需求爆发式增长的背景下,存储系统作为数据高速流通与持久承载的核心基础设施,正扮演着“卖铲人”的关键角色。同有科技(300302.SZ)作为国内首家上市的企业级专业存储厂商,坚持自主可控路线,构建了从主控芯片到系统集成的全产业链闭环。其PCIe 5.0兼容全闪存储系统及模组业务,精准契合AI高性能计算需求,成为TOKEN算力时代值得重点关注的战略标的。 **一、主要产品与技术亮点** 公司产品线聚焦高端企业级存储,覆盖分布式存储、集中式存储、全闪存存储
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同有科技
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