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学以悟空
色即是空 执一而入,母子而明,如是而已。
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学以悟空
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2026-06-11 12:44:28
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硅烷科技,满产满销,有钱买不到货!!!
7N级电子硅烷是半导体先进制程与光伏N型电池的核心“气体芯片”,关乎国家产业链安全。海外长期垄断,技术封锁加剧,国产替代迫在眉睫。国内AI算力、新能源爆发,需求激增;硅烷科技突破技术瓶颈,打破封锁,绑定头部客户,叠加政策扶持与全球紧缺,成为战略刚需,价值凸显。 7N电子硅烷气,硅烷科技是国内唯一产能。全球电子级硅烷产能9500吨/年;硅烷科技6100吨(占比64%),为唯一稳定量产6N级本土企业。 6月1日,行业周报:区熔级多晶硅(硅烷科技自研)全球紧缺,为高端功率硅片刚需;国内仅硅烷科技量产批
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硅烷科技
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和远气体
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学以悟空
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2026-06-10 07:01:18
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硅烷科技:下一个中船特气
上次分享中船特气的逻辑后,三倍上涨。 这次再分享一个电子硅烷气龙头硅烷科技。 硅烷科技手握国内头部电子级硅烷产能。 电子硅烷是芯片外延与硅片制造刚需原料。 中船特气核心看点是高端电子特气国产替代。 硅烷科技同样走高纯特气自主化这条主线。 六氟化钨是中船特气王牌盈利产品。 硅烷科技主打高纯硅烷,赛道壁垒同样厚重。 高纯气体提纯工艺需要长期技术沉淀打磨。 硅烷科技多年攻关突破6N高纯硅烷量产门槛。 中船特气受益先进制程钨金属沉积需求爆发。 硅烷受益12英寸算力硅片扩产带来增量消耗。 AI服务器与HB
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硅烷科技
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中船特气
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2026-06-09 05:52:56
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大佬们全线押注AIPC的战略眼光
【全球事件】 1. Alphabet旗下谷歌将2028年逾300万颗专用AI芯片订单交给英特尔。英特尔股价大涨!科技“老登”重上AI牌桌,这绝非一次简单的高低切炒作,而是机构投资者在深思熟虑后,对AI产业演进趋势的重新定价。 2. 美光科技CEO桑杰-梅赫罗特拉认为,AI竞赛本质上是存储竞赛。他指出,AI仍处极早期,大模型与推理应用对存储的需求持续攀升,存储已成为支撑智能的关键基础设施。制造存储技术难度极高,长期被市场低估。无论是2000亿美元投资计划还是穿越行业周期,成功都依赖于韧性、纪律和长
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英特尔-T
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美光科技公司
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雷神科技
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2026-06-04 12:23:52
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雷神科技,冉冉升起的千亿AIPC新星!!!
雷鸣阔野起新程,电竞深耕誉满瀛 神铸双牌千万客,全球拓市四方行 科研信创乘风起,百项中标基业盈 技揽端云智能盛,新机迭代势峥嵘 长驱赛道三重旺,算力终端两线兴 远拓寰疆谋大势,品牌百亿蕴潜能 腾凌行业迎新势,业绩连年稳步升 飞越层巅前景阔,扶摇直上踏鹏程 一、全球AIPC迈入万亿黄金周期 1. 权威机构测算:2030全球AIPC市场规模1800亿美元(约1.3万亿人民币),出货1.8亿台、整机渗透率突破60%,行业2025-2030复合增速34.4%+,是过去PC行业5倍增速。 2. N1X(R
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雷神科技
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2026-06-04 12:06:39
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雷神科技:为什么国产AIpc的龙头非她莫属!
A股,中国长城偏重政企信创、同方无自有PC、神州数码主营分销,仅雷神手握雷神、机械师两大自有消费整机品牌,全品类布局游戏本、台式、迷你主机、外设全链条。深耕高端电竞十余年,千万级C端付费用户,产品天然适配N1X高端AI创作、本地大模型、3A游戏三大应用场景,完美匹配RTX Spark高端定位。同步电竞+信创双轮,C端消费+政企B端双线落地,国产Arm Windows AI PC双向放量,海内外45国渠道铺垫完善。 雷神是老牌英伟达核心整机伙伴,RTX40/50系游戏本国内首发厂商、Blackwe
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雷神科技
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2026-06-04 11:59:17
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A new era of PC
Good afternoon, everyone. Two years ago right here in Taipei, I talked about the incoming wave of generative AI. Today, Agentic AI has arrived. Useful AI has arrived. For forty long years, the personal computer has operated on one fixed logic: you op
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雷神科技
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2026-05-28 10:05:16
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戈碧迦:中国版康宁,预期值拉满!
市场现在最缺的就是能对标海外巨头的硬核材料企业 戈碧迦国内唯一量产正好补上这个缺口 从消息面看近期催化不断全是实打实的利好 北交所上市后关注度明显提升机构调研越来越多 半导体玻璃载板通过头部封测厂认证直接打破海外垄断 拿到通富微电等大厂批量订单业绩落地有保障 投资10亿搞特种电子玻纤切入AI服务器高速PCB赛道 纳米微晶玻璃供货消费电子大厂对标康宁大猩猩玻璃 每一次公告都在强化国产替代先锋的市场认知 资金对稀缺的玻璃材料标的认可度越来越高 市场开始把戈碧迦当成中国版康宁来重新定价 消息面的利好不
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戈碧迦
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康宁公司
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2026-05-27 07:44:39
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玻璃基板是韬定律最大增量!
在人工智能算力持续爆发的今天,高端芯片对封装技术的要求不断提升,传统有机基板已经难以适配新一代AI芯片的运行需求。华为韬定律的核心,正是通过先进封装、Chiplet 异构集成与3D堆叠技术,在现有工艺条件下实现算力跃升,而玻璃基板正是支撑这一路线的关键硬件底座。所以在华为生态的带动下,玻璃基板正从普通电子材料转变为半导体产业链的核心环节,产业趋势清晰明朗。 随着AI芯片功耗不断攀升,部分高端芯片功耗已突破1000W,加上封装尺寸持续扩大,有机材料在高温下极易发生变形,导致芯片良率下降、信号传输不
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戈碧迦
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2026-05-26 13:31:33
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戈碧家:半导体玻璃基板独家技术专利及其量产
一、半导体玻璃配方/低膨胀基体(核心材料专利) 1. 一种基板玻璃、玻璃型材及制作方法(申请号:CN202510855045.X,发明专利,2025-10-29申请) ◦ 核心:高铝硅/超低膨胀配方,Tg640–820℃、热膨胀匹配硅片、低翘曲、适配CoWoS/HBM临时键合/TGV载板 2. 一种耐高温低膨胀半导体封装玻璃(相关申请) ◦ 核心:SiO₂‑Al₂O₃‑B₂O₃体系,精准调控热膨胀系数(CTE)接近硅、低应力、耐高温、适配先进封装制程 3. 一种低介电损耗特种玻璃组合物 ◦ 核心
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2026-05-26 12:17:59
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戈碧迦与京东方A、沃格光电的比较分析
最受益的就是戈碧迦,其他没办法和它比!!! 一、产业链卡位:戈碧迦占“根”,沃格占“枝”,京东方在“外” • 戈碧迦(上游原片):国内唯一半导体无碱玻璃原片量产,北交所独苗。 • 沃格光电(中游加工):TGV全制程龙头,做通孔/线路加工,不产原片。 • 京东方A(下游/跨界):面板龙头,布局玻璃基板试验线,无原片能力,量产晚(2027后)。 • 价值分配:原片占产业链60-70%价值+利润;加工约20-30%;京东方偏配套。 二、技术壁垒:戈碧迦“材料垄断”,沃格“工艺领先”,京东方“体量追赶”
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戈碧迦
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京东方A
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沃格光电
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2026-05-26 10:39:28
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戈壁迦:北交玻璃基板之王
华为韬定律的最大确定性产业逻辑是高端玻璃基板!!! 目前,能实现华为韬定律的玻璃基板极为高端,全球仅4家,国内只有戈壁家唯一量产原片。全球能做半导体级无碱玻璃原片(超薄、超低翘曲、热胀匹配硅):康宁、肖特、AGC、戈碧迦;海外垄断90%市场。戈碧迦做上游玻璃基材(原片材料);沃格光电做下游TGV通孔加工;原片才是最高壁垒、最难替代环节,北交所唯一半导体玻璃载板原片量产上市公司。 这个新材料增量是史诗级别的,相比较京东方a的产业投资逻辑,戈壁迦的量产逻辑更为硬核,前者是准备合作建厂,后者已经大规模
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戈碧迦
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沃格光电
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2026-05-13 11:14:13
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马斯克来了,fsd和擎天柱共振,骏创科技牛牛!
骏创科技,这一次要起爆! 骏创科技(833533)是北交所专精特新企业,深耕工程塑料精密零部件研发制造,2022年5月上市,总股本1.31亿股,当前市值约29.24亿元。 公司自2018年起深度绑定特斯拉,是其三电系统特种塑料件独家供应商,合作周期超8年,无替代供应商记录。 2023年骏创科技对特斯拉销售额占总营收50%,2024年上半年这一比例进一步攀升至58%,为A股及北交所特斯拉业务占比最高标的。 2024年公司总营收7.55亿元,其中特斯拉相关收入达4.38亿元,同比增长25%,基本盘韧
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骏创科技
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2026-05-13 09:03:05
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特朗普访华,北交所只看华光源海
特朗普访华→中美跨境物流受益→华光源海(北交所)预期差最大+弹性最强!!! 特朗普此次访华行程定于五月十三日至十五日,经贸合作洽谈位列本次会晤核心议题。 中美两国现阶段均有着缓和贸易关系、疏通商贸往来渠道的实际诉求。 市场普遍预判会晤期间会出台关税调整相关利好政策,逐步放宽过往贸易限制条款。 贸易壁垒逐步弱化,会直接带动中美两地进出口商品流通数量稳步攀升。 跨境货运订单持续增加,将同步推动国际海运航线运价稳步上行,行业整体盈利空间打开。 物流运输行业作为商贸往来的实体承载环节,会第一时间承接此次
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华光源海
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2026-05-12 11:28:06
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市场必然瞩目特朗普访华带来的跨境贸易机会
抢抓跨境贸易机遇 华光海源尽享政策红利 国际经贸格局,迎来重磅变局。 **外交互动,撬动市场风向。 特朗普访华,敲定跨境经贸合作。 双边贸易往来,迎来全新窗口期。 政策利好释放,市场高度瞩目。 跨境贸易赛道,迎来发展风口。 商贸往来提速,跨境流通全面升温。 进出口贸易规模,持续稳步扩容。 跨境物流、商贸对接,需求全线爆发。 行业发展红利,全面惠及优质企业。 政策加持之下,市场资金加速布局。 优质标的,率先抢占行业先机。 华光海源,精准踩中行业风口。 深耕跨境贸易相关领域,布局根基深厚。 业务布局
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2026-05-09 08:02:28
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中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发
中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发逻辑 这个红五月, 注定会在外交史上留下浓墨重彩的一笔!!! 这是决定新的世界格局的重要节点! 世界向何处去? 中美俄北京宣言, 为新的世界格局夯基垒台, 新三个世界三角形稳定格局形成。 世界力量的变化, 全球结构的调整, 治理逻辑的重构, 新的国际交往秩序规则史诗级出台! 闭关锁国没有出路, 开放交流共赢才是王道, 中美贸易战以来, 俄乌战争, 中东战事, 这是颠扑不破的道理, 也是这次中美俄北京宣言, 我自岿然不动的锚点, 从两位客
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