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2025-07-03 12:39:47
最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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2025-07-03 12:23:12
从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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2025-07-03 12:11:24
美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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2025-07-03 11:20:02
铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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2025-07-02 16:43:27
奔朗新材:抛光液+ 歼20碳化硅雷达+稀土晶界拓展
1.抛光液精准卡脖子 从国产化率来看,CMP抛光液市场长期被美日企业垄断,中国大陆高端产品自给率不足20%,进口依赖度大于90%。 受台湾出口管制影响,市场上相关抛光液产品存量见底,不足5个月用量,产品迎来涨价潮,奇货可居,一货难求! 目前,中国对CMP抛光液的需求每年达到大约50至80亿元,但国产化率仅为10%,这意味着约60亿元的市场需求依赖进口。 在国产芯片制程在5nm和7nm迎来新突破的关键节点,摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理,这次抛光液精准断供卡脖子,这种全新的迫在眉睫的新主线国
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2025-06-27 14:00:17
龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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2025-06-25 14:44:24
深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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2025-06-23 12:26:07
电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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2025-06-20 11:17:56
红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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2025-06-19 12:28:32
慧为智能:华为稳定币+华为MT80+纯血鸿蒙6.0
【风口】华为开发者大会2025:将于6月20日至22日在深圳松山湖举行。多位华为终端BG高层将出席活动并发表主题演讲,大会将展示鸿蒙系统的最新进展、功能体验优化以及开发工具的改进等内容,HarmonyOS 6开发者预览版可能会在此次大会上亮相。 慧为智能作为北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配,直接受益于鸿蒙系统推广。华为pc端直接的鸿蒙系统接入和后续供货,慧为智能最为激进。慧为智能成为了市场确认的第一个参与华为鸿蒙pc的公司,受到了广泛关注。在更早一点开始
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2025-06-16 11:57:40
红太阳:K鞍真龙超越联化科技硬核起爆逻辑
1、联化科技并非自主专利技术,短期不会受益涨价逻辑 • 协议限制:联化科技与客户(如FMC)签有长期协议,其K胺产品通常根据合作客户订单生产供应,采用成本加成定价模式,毛利固定,产品仅供应特定客户,公司无自主定价权,无法根据市场价格波动随意涨价。 • 业务模式限制:联化科技作为CDMO企业,需按合作客户要求生产供应K胺,与客户有严格保密协议,要优先满足合作客户需求,不能因市场价格上涨而改变供应策略和价格。 2、红太阳拥有自主k胺专利技术,产品直接受益满产满销且大幅提价 2025年6月5日,红太阳
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2025-06-06 07:27:39
朗新集团:美国稳定币暴涨的最大关联者
1、稳定币大涨引爆RWA市场暴利逻辑! 稳定币价值相对稳定,与传统加密货币相比,能降低RWA市场交易中的波动性和不确定性,让投资者更愿参与RWA交易,从而增强市场流动性。 稳定币可作为理想交易媒介,帮助内地企业在香港市场更有效地筹集资金,促进内地企业在港RWA发行项目进一步落地,拓宽企业融资渠道,推动金融市场国际化。 美国和中国香港推进稳定币相关法案立法进程,在政策推动下,稳定币将助力打通传统金融与加密货币市场,促使RWA与稳定币市场快速发展,推动传统金融机构“上链”,使RWA与稳定币形成互相促
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2025-06-05 12:43:30
香港RWA首家成功案例:朗新集团站上中美金融博弈新战场风口
1.稳定币的本质是美国化债的“新口袋” 美国政府对稳定币的推动,其背后战略意图深远,远不止于金融创新本身。《GENIUS法案》的核心条款之一,即对稳定币储备资产的严格限定——必须以至少1:1的比例由美元现金、通知存款及93天内到期的美国短期国债等高流动性资产支持——已清晰勾勒出美国的双重战略目标。稳定币消息不断催化,全球RWA金融科技迎来大变局。近期随着美国《GENIUS法案》及香港《稳定币条例》陆续立法通过,市场对稳定币主题的关注度快速提升。近年来,稳定币市场快速扩张,例如截至2025年3月,
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2025-06-04 10:23:16
同惠电子:半导体迎来极限施压,国产自主替代箭在弦上
极限施压必然极限暴涨!!! 半导体产业面临极限施压 • 外部制裁不断升级:自2022年以来,美国对华半导体产业的制裁不断加码。2022年8月签署的《芯片和科学法案》,为美国半导体产业提供巨额补贴,同时限制相关企业在特定国家新建或扩大先进制程芯片厂。2023年10月,美国商务部进一步升级了对华半导体行业的出口管制,将更多中国企业列入实体清单,并发布相关更新规则,限制先进计算芯片、半导体设备和先进半导体生产制程等对中国的出口。 • 关税战冲击供应链:2025年,美国发动全球对等关税战,对中国半导体产
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2025-05-28 08:33:31
民德电子:碳化硅百亿市场真空的起爆逻辑
Wolfspeed市占率33.7%,但因激进扩产和债务危机濒临破产,其原有的市场份额出现真空。 2024年全球碳化硅衬底市场规模为92亿元人民币,约合13.3亿美元。2025年全球碳化硅衬底市场规模预计为123亿元人民币,约合17.8亿美元。若按2024年市场规模计算,33.7%的份额涉及约4.5亿美元;若按2025年预计规模计算,涉及约6亿美元。 民德电子通过“自主可控”战略,构建了覆盖碳化硅外延片、晶圆制造、超薄片背道加工及芯片设计的全产业链能力。其控股的广芯微电子启动6英寸碳化硅晶圆代工生
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最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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奔朗新材:抛光液+ 歼20碳化硅雷达+稀土晶界拓展
1.抛光液精准卡脖子 从国产化率来看,CMP抛光液市场长期被美日企业垄断,中国大陆高端产品自给率不足20%,进口依赖度大于90%。 受台湾出口管制影响,市场上相关抛光液产品存量见底,不足5个月用量,产品迎来涨价潮,奇货可居,一货难求! 目前,中国对CMP抛光液的需求每年达到大约50至80亿元,但国产化率仅为10%,这意味着约60亿元的市场需求依赖进口。 在国产芯片制程在5nm和7nm迎来新突破的关键节点,摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理,这次抛光液精准断供卡脖子,这种全新的迫在眉睫的新主线国
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龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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慧为智能:华为稳定币+华为MT80+纯血鸿蒙6.0
【风口】华为开发者大会2025:将于6月20日至22日在深圳松山湖举行。多位华为终端BG高层将出席活动并发表主题演讲,大会将展示鸿蒙系统的最新进展、功能体验优化以及开发工具的改进等内容,HarmonyOS 6开发者预览版可能会在此次大会上亮相。 慧为智能作为北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配,直接受益于鸿蒙系统推广。华为pc端直接的鸿蒙系统接入和后续供货,慧为智能最为激进。慧为智能成为了市场确认的第一个参与华为鸿蒙pc的公司,受到了广泛关注。在更早一点开始
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红太阳:K鞍真龙超越联化科技硬核起爆逻辑
1、联化科技并非自主专利技术,短期不会受益涨价逻辑 • 协议限制:联化科技与客户(如FMC)签有长期协议,其K胺产品通常根据合作客户订单生产供应,采用成本加成定价模式,毛利固定,产品仅供应特定客户,公司无自主定价权,无法根据市场价格波动随意涨价。 • 业务模式限制:联化科技作为CDMO企业,需按合作客户要求生产供应K胺,与客户有严格保密协议,要优先满足合作客户需求,不能因市场价格上涨而改变供应策略和价格。 2、红太阳拥有自主k胺专利技术,产品直接受益满产满销且大幅提价 2025年6月5日,红太阳
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朗新集团:美国稳定币暴涨的最大关联者
1、稳定币大涨引爆RWA市场暴利逻辑! 稳定币价值相对稳定,与传统加密货币相比,能降低RWA市场交易中的波动性和不确定性,让投资者更愿参与RWA交易,从而增强市场流动性。 稳定币可作为理想交易媒介,帮助内地企业在香港市场更有效地筹集资金,促进内地企业在港RWA发行项目进一步落地,拓宽企业融资渠道,推动金融市场国际化。 美国和中国香港推进稳定币相关法案立法进程,在政策推动下,稳定币将助力打通传统金融与加密货币市场,促使RWA与稳定币市场快速发展,推动传统金融机构“上链”,使RWA与稳定币形成互相促
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香港RWA首家成功案例:朗新集团站上中美金融博弈新战场风口
1.稳定币的本质是美国化债的“新口袋” 美国政府对稳定币的推动,其背后战略意图深远,远不止于金融创新本身。《GENIUS法案》的核心条款之一,即对稳定币储备资产的严格限定——必须以至少1:1的比例由美元现金、通知存款及93天内到期的美国短期国债等高流动性资产支持——已清晰勾勒出美国的双重战略目标。稳定币消息不断催化,全球RWA金融科技迎来大变局。近期随着美国《GENIUS法案》及香港《稳定币条例》陆续立法通过,市场对稳定币主题的关注度快速提升。近年来,稳定币市场快速扩张,例如截至2025年3月,
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同惠电子:半导体迎来极限施压,国产自主替代箭在弦上
极限施压必然极限暴涨!!! 半导体产业面临极限施压 • 外部制裁不断升级:自2022年以来,美国对华半导体产业的制裁不断加码。2022年8月签署的《芯片和科学法案》,为美国半导体产业提供巨额补贴,同时限制相关企业在特定国家新建或扩大先进制程芯片厂。2023年10月,美国商务部进一步升级了对华半导体行业的出口管制,将更多中国企业列入实体清单,并发布相关更新规则,限制先进计算芯片、半导体设备和先进半导体生产制程等对中国的出口。 • 关税战冲击供应链:2025年,美国发动全球对等关税战,对中国半导体产
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民德电子:碳化硅百亿市场真空的起爆逻辑
Wolfspeed市占率33.7%,但因激进扩产和债务危机濒临破产,其原有的市场份额出现真空。 2024年全球碳化硅衬底市场规模为92亿元人民币,约合13.3亿美元。2025年全球碳化硅衬底市场规模预计为123亿元人民币,约合17.8亿美元。若按2024年市场规模计算,33.7%的份额涉及约4.5亿美元;若按2025年预计规模计算,涉及约6亿美元。 民德电子通过“自主可控”战略,构建了覆盖碳化硅外延片、晶圆制造、超薄片背道加工及芯片设计的全产业链能力。其控股的广芯微电子启动6英寸碳化硅晶圆代工生
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2025-07-03 12:39:47
最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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2025-07-03 12:23:12
从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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2025-07-03 12:11:24
美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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2025-07-03 11:20:02
铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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2025-07-02 16:43:27
奔朗新材:抛光液+ 歼20碳化硅雷达+稀土晶界拓展
1.抛光液精准卡脖子 从国产化率来看,CMP抛光液市场长期被美日企业垄断,中国大陆高端产品自给率不足20%,进口依赖度大于90%。 受台湾出口管制影响,市场上相关抛光液产品存量见底,不足5个月用量,产品迎来涨价潮,奇货可居,一货难求! 目前,中国对CMP抛光液的需求每年达到大约50至80亿元,但国产化率仅为10%,这意味着约60亿元的市场需求依赖进口。 在国产芯片制程在5nm和7nm迎来新突破的关键节点,摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理,这次抛光液精准断供卡脖子,这种全新的迫在眉睫的新主线国
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2025-06-27 14:00:17
龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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2025-06-25 14:44:24
深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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2025-06-23 12:26:07
电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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2025-06-20 11:17:56
红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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2025-06-19 12:28:32
慧为智能:华为稳定币+华为MT80+纯血鸿蒙6.0
【风口】华为开发者大会2025:将于6月20日至22日在深圳松山湖举行。多位华为终端BG高层将出席活动并发表主题演讲,大会将展示鸿蒙系统的最新进展、功能体验优化以及开发工具的改进等内容,HarmonyOS 6开发者预览版可能会在此次大会上亮相。 慧为智能作为北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配,直接受益于鸿蒙系统推广。华为pc端直接的鸿蒙系统接入和后续供货,慧为智能最为激进。慧为智能成为了市场确认的第一个参与华为鸿蒙pc的公司,受到了广泛关注。在更早一点开始
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2025-06-16 11:57:40
红太阳:K鞍真龙超越联化科技硬核起爆逻辑
1、联化科技并非自主专利技术,短期不会受益涨价逻辑 • 协议限制:联化科技与客户(如FMC)签有长期协议,其K胺产品通常根据合作客户订单生产供应,采用成本加成定价模式,毛利固定,产品仅供应特定客户,公司无自主定价权,无法根据市场价格波动随意涨价。 • 业务模式限制:联化科技作为CDMO企业,需按合作客户要求生产供应K胺,与客户有严格保密协议,要优先满足合作客户需求,不能因市场价格上涨而改变供应策略和价格。 2、红太阳拥有自主k胺专利技术,产品直接受益满产满销且大幅提价 2025年6月5日,红太阳
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2025-06-06 07:27:39
朗新集团:美国稳定币暴涨的最大关联者
1、稳定币大涨引爆RWA市场暴利逻辑! 稳定币价值相对稳定,与传统加密货币相比,能降低RWA市场交易中的波动性和不确定性,让投资者更愿参与RWA交易,从而增强市场流动性。 稳定币可作为理想交易媒介,帮助内地企业在香港市场更有效地筹集资金,促进内地企业在港RWA发行项目进一步落地,拓宽企业融资渠道,推动金融市场国际化。 美国和中国香港推进稳定币相关法案立法进程,在政策推动下,稳定币将助力打通传统金融与加密货币市场,促使RWA与稳定币市场快速发展,推动传统金融机构“上链”,使RWA与稳定币形成互相促
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2025-06-05 12:43:30
香港RWA首家成功案例:朗新集团站上中美金融博弈新战场风口
1.稳定币的本质是美国化债的“新口袋” 美国政府对稳定币的推动,其背后战略意图深远,远不止于金融创新本身。《GENIUS法案》的核心条款之一,即对稳定币储备资产的严格限定——必须以至少1:1的比例由美元现金、通知存款及93天内到期的美国短期国债等高流动性资产支持——已清晰勾勒出美国的双重战略目标。稳定币消息不断催化,全球RWA金融科技迎来大变局。近期随着美国《GENIUS法案》及香港《稳定币条例》陆续立法通过,市场对稳定币主题的关注度快速提升。近年来,稳定币市场快速扩张,例如截至2025年3月,
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2025-06-04 10:23:16
同惠电子:半导体迎来极限施压,国产自主替代箭在弦上
极限施压必然极限暴涨!!! 半导体产业面临极限施压 • 外部制裁不断升级:自2022年以来,美国对华半导体产业的制裁不断加码。2022年8月签署的《芯片和科学法案》,为美国半导体产业提供巨额补贴,同时限制相关企业在特定国家新建或扩大先进制程芯片厂。2023年10月,美国商务部进一步升级了对华半导体行业的出口管制,将更多中国企业列入实体清单,并发布相关更新规则,限制先进计算芯片、半导体设备和先进半导体生产制程等对中国的出口。 • 关税战冲击供应链:2025年,美国发动全球对等关税战,对中国半导体产
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2025-05-28 08:33:31
民德电子:碳化硅百亿市场真空的起爆逻辑
Wolfspeed市占率33.7%,但因激进扩产和债务危机濒临破产,其原有的市场份额出现真空。 2024年全球碳化硅衬底市场规模为92亿元人民币,约合13.3亿美元。2025年全球碳化硅衬底市场规模预计为123亿元人民币,约合17.8亿美元。若按2024年市场规模计算,33.7%的份额涉及约4.5亿美元;若按2025年预计规模计算,涉及约6亿美元。 民德电子通过“自主可控”战略,构建了覆盖碳化硅外延片、晶圆制造、超薄片背道加工及芯片设计的全产业链能力。其控股的广芯微电子启动6英寸碳化硅晶圆代工生
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最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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奔朗新材:抛光液+ 歼20碳化硅雷达+稀土晶界拓展
1.抛光液精准卡脖子 从国产化率来看,CMP抛光液市场长期被美日企业垄断,中国大陆高端产品自给率不足20%,进口依赖度大于90%。 受台湾出口管制影响,市场上相关抛光液产品存量见底,不足5个月用量,产品迎来涨价潮,奇货可居,一货难求! 目前,中国对CMP抛光液的需求每年达到大约50至80亿元,但国产化率仅为10%,这意味着约60亿元的市场需求依赖进口。 在国产芯片制程在5nm和7nm迎来新突破的关键节点,摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理,这次抛光液精准断供卡脖子,这种全新的迫在眉睫的新主线国
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龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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【风口】华为开发者大会2025:将于6月20日至22日在深圳松山湖举行。多位华为终端BG高层将出席活动并发表主题演讲,大会将展示鸿蒙系统的最新进展、功能体验优化以及开发工具的改进等内容,HarmonyOS 6开发者预览版可能会在此次大会上亮相。 慧为智能作为北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配,直接受益于鸿蒙系统推广。华为pc端直接的鸿蒙系统接入和后续供货,慧为智能最为激进。慧为智能成为了市场确认的第一个参与华为鸿蒙pc的公司,受到了广泛关注。在更早一点开始
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红太阳:K鞍真龙超越联化科技硬核起爆逻辑
1、联化科技并非自主专利技术,短期不会受益涨价逻辑 • 协议限制:联化科技与客户(如FMC)签有长期协议,其K胺产品通常根据合作客户订单生产供应,采用成本加成定价模式,毛利固定,产品仅供应特定客户,公司无自主定价权,无法根据市场价格波动随意涨价。 • 业务模式限制:联化科技作为CDMO企业,需按合作客户要求生产供应K胺,与客户有严格保密协议,要优先满足合作客户需求,不能因市场价格上涨而改变供应策略和价格。 2、红太阳拥有自主k胺专利技术,产品直接受益满产满销且大幅提价 2025年6月5日,红太阳
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朗新集团:美国稳定币暴涨的最大关联者
1、稳定币大涨引爆RWA市场暴利逻辑! 稳定币价值相对稳定,与传统加密货币相比,能降低RWA市场交易中的波动性和不确定性,让投资者更愿参与RWA交易,从而增强市场流动性。 稳定币可作为理想交易媒介,帮助内地企业在香港市场更有效地筹集资金,促进内地企业在港RWA发行项目进一步落地,拓宽企业融资渠道,推动金融市场国际化。 美国和中国香港推进稳定币相关法案立法进程,在政策推动下,稳定币将助力打通传统金融与加密货币市场,促使RWA与稳定币市场快速发展,推动传统金融机构“上链”,使RWA与稳定币形成互相促
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1.稳定币的本质是美国化债的“新口袋” 美国政府对稳定币的推动,其背后战略意图深远,远不止于金融创新本身。《GENIUS法案》的核心条款之一,即对稳定币储备资产的严格限定——必须以至少1:1的比例由美元现金、通知存款及93天内到期的美国短期国债等高流动性资产支持——已清晰勾勒出美国的双重战略目标。稳定币消息不断催化,全球RWA金融科技迎来大变局。近期随着美国《GENIUS法案》及香港《稳定币条例》陆续立法通过,市场对稳定币主题的关注度快速提升。近年来,稳定币市场快速扩张,例如截至2025年3月,
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2025-06-04 10:23:16
同惠电子:半导体迎来极限施压,国产自主替代箭在弦上
极限施压必然极限暴涨!!! 半导体产业面临极限施压 • 外部制裁不断升级:自2022年以来,美国对华半导体产业的制裁不断加码。2022年8月签署的《芯片和科学法案》,为美国半导体产业提供巨额补贴,同时限制相关企业在特定国家新建或扩大先进制程芯片厂。2023年10月,美国商务部进一步升级了对华半导体行业的出口管制,将更多中国企业列入实体清单,并发布相关更新规则,限制先进计算芯片、半导体设备和先进半导体生产制程等对中国的出口。 • 关税战冲击供应链:2025年,美国发动全球对等关税战,对中国半导体产
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2025-05-28 08:33:31
民德电子:碳化硅百亿市场真空的起爆逻辑
Wolfspeed市占率33.7%,但因激进扩产和债务危机濒临破产,其原有的市场份额出现真空。 2024年全球碳化硅衬底市场规模为92亿元人民币,约合13.3亿美元。2025年全球碳化硅衬底市场规模预计为123亿元人民币,约合17.8亿美元。若按2024年市场规模计算,33.7%的份额涉及约4.5亿美元;若按2025年预计规模计算,涉及约6亿美元。 民德电子通过“自主可控”战略,构建了覆盖碳化硅外延片、晶圆制造、超薄片背道加工及芯片设计的全产业链能力。其控股的广芯微电子启动6英寸碳化硅晶圆代工生
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2025-07-03 12:39:47
最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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2025-07-03 12:23:12
从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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2025-07-03 12:11:24
美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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2025-07-03 11:20:02
铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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2025-07-02 16:43:27
奔朗新材:抛光液+ 歼20碳化硅雷达+稀土晶界拓展
1.抛光液精准卡脖子 从国产化率来看,CMP抛光液市场长期被美日企业垄断,中国大陆高端产品自给率不足20%,进口依赖度大于90%。 受台湾出口管制影响,市场上相关抛光液产品存量见底,不足5个月用量,产品迎来涨价潮,奇货可居,一货难求! 目前,中国对CMP抛光液的需求每年达到大约50至80亿元,但国产化率仅为10%,这意味着约60亿元的市场需求依赖进口。 在国产芯片制程在5nm和7nm迎来新突破的关键节点,摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理,这次抛光液精准断供卡脖子,这种全新的迫在眉睫的新主线国
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2025-06-27 14:00:17
龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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2025-06-25 14:44:24
深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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2025-06-23 12:26:07
电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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2025-06-20 11:17:56
红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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2025-06-19 12:28:32
慧为智能:华为稳定币+华为MT80+纯血鸿蒙6.0
【风口】华为开发者大会2025:将于6月20日至22日在深圳松山湖举行。多位华为终端BG高层将出席活动并发表主题演讲,大会将展示鸿蒙系统的最新进展、功能体验优化以及开发工具的改进等内容,HarmonyOS 6开发者预览版可能会在此次大会上亮相。 慧为智能作为北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配,直接受益于鸿蒙系统推广。华为pc端直接的鸿蒙系统接入和后续供货,慧为智能最为激进。慧为智能成为了市场确认的第一个参与华为鸿蒙pc的公司,受到了广泛关注。在更早一点开始
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2025-06-16 11:57:40
红太阳:K鞍真龙超越联化科技硬核起爆逻辑
1、联化科技并非自主专利技术,短期不会受益涨价逻辑 • 协议限制:联化科技与客户(如FMC)签有长期协议,其K胺产品通常根据合作客户订单生产供应,采用成本加成定价模式,毛利固定,产品仅供应特定客户,公司无自主定价权,无法根据市场价格波动随意涨价。 • 业务模式限制:联化科技作为CDMO企业,需按合作客户要求生产供应K胺,与客户有严格保密协议,要优先满足合作客户需求,不能因市场价格上涨而改变供应策略和价格。 2、红太阳拥有自主k胺专利技术,产品直接受益满产满销且大幅提价 2025年6月5日,红太阳
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2025-06-06 07:27:39
朗新集团:美国稳定币暴涨的最大关联者
1、稳定币大涨引爆RWA市场暴利逻辑! 稳定币价值相对稳定,与传统加密货币相比,能降低RWA市场交易中的波动性和不确定性,让投资者更愿参与RWA交易,从而增强市场流动性。 稳定币可作为理想交易媒介,帮助内地企业在香港市场更有效地筹集资金,促进内地企业在港RWA发行项目进一步落地,拓宽企业融资渠道,推动金融市场国际化。 美国和中国香港推进稳定币相关法案立法进程,在政策推动下,稳定币将助力打通传统金融与加密货币市场,促使RWA与稳定币市场快速发展,推动传统金融机构“上链”,使RWA与稳定币形成互相促
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2025-06-05 12:43:30
香港RWA首家成功案例:朗新集团站上中美金融博弈新战场风口
1.稳定币的本质是美国化债的“新口袋” 美国政府对稳定币的推动,其背后战略意图深远,远不止于金融创新本身。《GENIUS法案》的核心条款之一,即对稳定币储备资产的严格限定——必须以至少1:1的比例由美元现金、通知存款及93天内到期的美国短期国债等高流动性资产支持——已清晰勾勒出美国的双重战略目标。稳定币消息不断催化,全球RWA金融科技迎来大变局。近期随着美国《GENIUS法案》及香港《稳定币条例》陆续立法通过,市场对稳定币主题的关注度快速提升。近年来,稳定币市场快速扩张,例如截至2025年3月,
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同惠电子:半导体迎来极限施压,国产自主替代箭在弦上
极限施压必然极限暴涨!!! 半导体产业面临极限施压 • 外部制裁不断升级:自2022年以来,美国对华半导体产业的制裁不断加码。2022年8月签署的《芯片和科学法案》,为美国半导体产业提供巨额补贴,同时限制相关企业在特定国家新建或扩大先进制程芯片厂。2023年10月,美国商务部进一步升级了对华半导体行业的出口管制,将更多中国企业列入实体清单,并发布相关更新规则,限制先进计算芯片、半导体设备和先进半导体生产制程等对中国的出口。 • 关税战冲击供应链:2025年,美国发动全球对等关税战,对中国半导体产
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民德电子:碳化硅百亿市场真空的起爆逻辑
Wolfspeed市占率33.7%,但因激进扩产和债务危机濒临破产,其原有的市场份额出现真空。 2024年全球碳化硅衬底市场规模为92亿元人民币,约合13.3亿美元。2025年全球碳化硅衬底市场规模预计为123亿元人民币,约合17.8亿美元。若按2024年市场规模计算,33.7%的份额涉及约4.5亿美元;若按2025年预计规模计算,涉及约6亿美元。 民德电子通过“自主可控”战略,构建了覆盖碳化硅外延片、晶圆制造、超薄片背道加工及芯片设计的全产业链能力。其控股的广芯微电子启动6英寸碳化硅晶圆代工生
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