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2025-08-16 18:37:40
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中昊芯英:解码国产 TPU 算力新范式
8 月 13-16 日,第 21 届 CCF 全国高性能计算学术大会(CCF HPC China 2025)在鄂尔多斯国际会展中心成功举办。作为国产高性能 TPU AI 算力的核心推动者,中昊芯英亮相此次大会,入选「WEC 2025 算力产业全景图」,并凭借深圳联通国产 TPU 智算中心项目斩获大会「解决方案奖」。同期,中昊芯英软件栈负责人刘有群受邀在「第五届异构计算软件栈与应用论坛报告」发表《GPTPU 的 DeepSeek 等 SOTA 大模型适配与优化实践》主题演讲;解决方案架构师顾立程发
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2025-08-15 11:57:33
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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科德教育
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学以悟空
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2025-08-13 17:28:40
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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科德教育
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2025-12-30 14:00:43
这篇将是本人最后一次发文谈荣科科技了
@学以悟空:如何看待荣科科技董秘近期的频繁回答?
如何看待荣科科技董秘近期的频繁回答?荣科科技董秘近期频繁回答投资者提问,本身就是一个值得重视的信号。一般情况下,董秘只需要例行回答即可,大可不必频繁出场。频繁出场本身就表明了董事会本身极其敏感的神经,超聚变借壳荣科科技这件事对于荣科科技来说非同小可,这是河南国资改革资本运作的大事件,事关利益重大,所
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2025-12-29 19:36:57
惟愿此文的愿力能够激励更多人迎来阳光普照!!!
@学以悟空:不要怂,让子弹再飞一会!!!
面对资本市场的喧嚣,我们该何去何从?还是那句话:在重大的战略性机会面前,我们应该以觉知正见参与其中,爱拼才会赢!!!我们最应该做到的是冷眼旁观,手中有股、心中无股,荣科科技作为超聚的壳资源,这是板上钉钉的,毋庸置疑的!!!佛说荣科科技,即非昔日区域软件标的,是名承载千亿算力资产的上市载体;佛说超聚变
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2025-12-29 14:08:04
好事将近,黎明前的黑暗,省管企业扛牢国家队重任
一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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荣科科技
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2025-12-29 09:05:14
得意时记住,即非永恒。
失忆时坚信,是名过程。
迷茫时参透,缘起性空。
@学以悟空:在重大的战略性机会面前,不要猥琐发育!!!
荣科科技,基本上明牌了,这是是一个千载难逢的重大战略性机会!!!面对这个机会,许多人还在斤斤计较几个点的T和利益得失,这是弱势文化猥琐发育的结果,最终的结局必然是犯战略性错误,爬上井口看一眼,还是难逃被摔下车的命运,当然这是由文化底色决定的。全面论证:超聚变借壳荣科科技近在咫尺,属重大战略性投资机会
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2025-12-24 13:53:05
星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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星华新材
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2025-12-20 06:44:41
见微知著:金诚同达介入,表明超聚变借壳重组实锤
实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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荣科科技
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2025-12-17 12:23:33
跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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骏创科技
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2025-12-16 11:22:16
锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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锐明技术
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路畅科技
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2025-12-15 04:19:25
《中华图强,鼎峰相见》
中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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华图山鼎
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2025-12-09 23:46:43
日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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久日新材
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2025-12-09 23:28:43
光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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华融化学
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2025-12-09 10:51:16
光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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中昊芯英:解码国产 TPU 算力新范式
8 月 13-16 日,第 21 届 CCF 全国高性能计算学术大会(CCF HPC China 2025)在鄂尔多斯国际会展中心成功举办。作为国产高性能 TPU AI 算力的核心推动者,中昊芯英亮相此次大会,入选「WEC 2025 算力产业全景图」,并凭借深圳联通国产 TPU 智算中心项目斩获大会「解决方案奖」。同期,中昊芯英软件栈负责人刘有群受邀在「第五届异构计算软件栈与应用论坛报告」发表《GPTPU 的 DeepSeek 等 SOTA 大模型适配与优化实践》主题演讲;解决方案架构师顾立程发
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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如何看待荣科科技董秘近期的频繁回答?荣科科技董秘近期频繁回答投资者提问,本身就是一个值得重视的信号。一般情况下,董秘只需要例行回答即可,大可不必频繁出场。频繁出场本身就表明了董事会本身极其敏感的神经,超聚变借壳荣科科技这件事对于荣科科技来说非同小可,这是河南国资改革资本运作的大事件,事关利益重大,所
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面对资本市场的喧嚣,我们该何去何从?还是那句话:在重大的战略性机会面前,我们应该以觉知正见参与其中,爱拼才会赢!!!我们最应该做到的是冷眼旁观,手中有股、心中无股,荣科科技作为超聚的壳资源,这是板上钉钉的,毋庸置疑的!!!佛说荣科科技,即非昔日区域软件标的,是名承载千亿算力资产的上市载体;佛说超聚变
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好事将近,黎明前的黑暗,省管企业扛牢国家队重任
一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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荣科科技,基本上明牌了,这是是一个千载难逢的重大战略性机会!!!面对这个机会,许多人还在斤斤计较几个点的T和利益得失,这是弱势文化猥琐发育的结果,最终的结局必然是犯战略性错误,爬上井口看一眼,还是难逃被摔下车的命运,当然这是由文化底色决定的。全面论证:超聚变借壳荣科科技近在咫尺,属重大战略性投资机会
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星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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中昊芯英:解码国产 TPU 算力新范式
8 月 13-16 日,第 21 届 CCF 全国高性能计算学术大会(CCF HPC China 2025)在鄂尔多斯国际会展中心成功举办。作为国产高性能 TPU AI 算力的核心推动者,中昊芯英亮相此次大会,入选「WEC 2025 算力产业全景图」,并凭借深圳联通国产 TPU 智算中心项目斩获大会「解决方案奖」。同期,中昊芯英软件栈负责人刘有群受邀在「第五届异构计算软件栈与应用论坛报告」发表《GPTPU 的 DeepSeek 等 SOTA 大模型适配与优化实践》主题演讲;解决方案架构师顾立程发
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2025-08-15 11:57:33
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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2025-12-30 14:00:43
这篇将是本人最后一次发文谈荣科科技了
@学以悟空:如何看待荣科科技董秘近期的频繁回答?
如何看待荣科科技董秘近期的频繁回答?荣科科技董秘近期频繁回答投资者提问,本身就是一个值得重视的信号。一般情况下,董秘只需要例行回答即可,大可不必频繁出场。频繁出场本身就表明了董事会本身极其敏感的神经,超聚变借壳荣科科技这件事对于荣科科技来说非同小可,这是河南国资改革资本运作的大事件,事关利益重大,所
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2025-12-29 19:36:57
惟愿此文的愿力能够激励更多人迎来阳光普照!!!
@学以悟空:不要怂,让子弹再飞一会!!!
面对资本市场的喧嚣,我们该何去何从?还是那句话:在重大的战略性机会面前,我们应该以觉知正见参与其中,爱拼才会赢!!!我们最应该做到的是冷眼旁观,手中有股、心中无股,荣科科技作为超聚的壳资源,这是板上钉钉的,毋庸置疑的!!!佛说荣科科技,即非昔日区域软件标的,是名承载千亿算力资产的上市载体;佛说超聚变
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2025-12-29 14:08:04
好事将近,黎明前的黑暗,省管企业扛牢国家队重任
一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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2025-12-29 09:05:14
得意时记住,即非永恒。
失忆时坚信,是名过程。
迷茫时参透,缘起性空。
@学以悟空:在重大的战略性机会面前,不要猥琐发育!!!
荣科科技,基本上明牌了,这是是一个千载难逢的重大战略性机会!!!面对这个机会,许多人还在斤斤计较几个点的T和利益得失,这是弱势文化猥琐发育的结果,最终的结局必然是犯战略性错误,爬上井口看一眼,还是难逃被摔下车的命运,当然这是由文化底色决定的。全面论证:超聚变借壳荣科科技近在咫尺,属重大战略性投资机会
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2025-12-24 13:53:05
星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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2025-12-20 06:44:41
见微知著:金诚同达介入,表明超聚变借壳重组实锤
实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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2025-12-17 12:23:33
跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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2025-12-16 11:22:16
锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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锐明技术
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2025-12-15 04:19:25
《中华图强,鼎峰相见》
中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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2025-12-09 23:46:43
日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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2025-12-09 23:28:43
光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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中昊芯英:解码国产 TPU 算力新范式
8 月 13-16 日,第 21 届 CCF 全国高性能计算学术大会(CCF HPC China 2025)在鄂尔多斯国际会展中心成功举办。作为国产高性能 TPU AI 算力的核心推动者,中昊芯英亮相此次大会,入选「WEC 2025 算力产业全景图」,并凭借深圳联通国产 TPU 智算中心项目斩获大会「解决方案奖」。同期,中昊芯英软件栈负责人刘有群受邀在「第五届异构计算软件栈与应用论坛报告」发表《GPTPU 的 DeepSeek 等 SOTA 大模型适配与优化实践》主题演讲;解决方案架构师顾立程发
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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如何看待荣科科技董秘近期的频繁回答?荣科科技董秘近期频繁回答投资者提问,本身就是一个值得重视的信号。一般情况下,董秘只需要例行回答即可,大可不必频繁出场。频繁出场本身就表明了董事会本身极其敏感的神经,超聚变借壳荣科科技这件事对于荣科科技来说非同小可,这是河南国资改革资本运作的大事件,事关利益重大,所
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惟愿此文的愿力能够激励更多人迎来阳光普照!!!
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面对资本市场的喧嚣,我们该何去何从?还是那句话:在重大的战略性机会面前,我们应该以觉知正见参与其中,爱拼才会赢!!!我们最应该做到的是冷眼旁观,手中有股、心中无股,荣科科技作为超聚的壳资源,这是板上钉钉的,毋庸置疑的!!!佛说荣科科技,即非昔日区域软件标的,是名承载千亿算力资产的上市载体;佛说超聚变
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好事将近,黎明前的黑暗,省管企业扛牢国家队重任
一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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@学以悟空:在重大的战略性机会面前,不要猥琐发育!!!
荣科科技,基本上明牌了,这是是一个千载难逢的重大战略性机会!!!面对这个机会,许多人还在斤斤计较几个点的T和利益得失,这是弱势文化猥琐发育的结果,最终的结局必然是犯战略性错误,爬上井口看一眼,还是难逃被摔下车的命运,当然这是由文化底色决定的。全面论证:超聚变借壳荣科科技近在咫尺,属重大战略性投资机会
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星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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《中华图强,鼎峰相见》
中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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学以悟空
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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科德教育
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2025-12-30 14:00:43
这篇将是本人最后一次发文谈荣科科技了
@学以悟空:如何看待荣科科技董秘近期的频繁回答?
如何看待荣科科技董秘近期的频繁回答?荣科科技董秘近期频繁回答投资者提问,本身就是一个值得重视的信号。一般情况下,董秘只需要例行回答即可,大可不必频繁出场。频繁出场本身就表明了董事会本身极其敏感的神经,超聚变借壳荣科科技这件事对于荣科科技来说非同小可,这是河南国资改革资本运作的大事件,事关利益重大,所
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2025-12-29 19:36:57
惟愿此文的愿力能够激励更多人迎来阳光普照!!!
@学以悟空:不要怂,让子弹再飞一会!!!
面对资本市场的喧嚣,我们该何去何从?还是那句话:在重大的战略性机会面前,我们应该以觉知正见参与其中,爱拼才会赢!!!我们最应该做到的是冷眼旁观,手中有股、心中无股,荣科科技作为超聚的壳资源,这是板上钉钉的,毋庸置疑的!!!佛说荣科科技,即非昔日区域软件标的,是名承载千亿算力资产的上市载体;佛说超聚变
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2025-12-29 14:08:04
好事将近,黎明前的黑暗,省管企业扛牢国家队重任
一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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荣科科技
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2025-12-29 09:05:14
得意时记住,即非永恒。
失忆时坚信,是名过程。
迷茫时参透,缘起性空。
@学以悟空:在重大的战略性机会面前,不要猥琐发育!!!
荣科科技,基本上明牌了,这是是一个千载难逢的重大战略性机会!!!面对这个机会,许多人还在斤斤计较几个点的T和利益得失,这是弱势文化猥琐发育的结果,最终的结局必然是犯战略性错误,爬上井口看一眼,还是难逃被摔下车的命运,当然这是由文化底色决定的。全面论证:超聚变借壳荣科科技近在咫尺,属重大战略性投资机会
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2025-12-24 13:53:05
星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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星华新材
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2025-12-20 06:44:41
见微知著:金诚同达介入,表明超聚变借壳重组实锤
实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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2025-12-17 12:23:33
跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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骏创科技
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2025-12-16 11:22:16
锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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锐明技术
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2025-12-15 04:19:25
《中华图强,鼎峰相见》
中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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华图山鼎
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2025-12-09 23:46:43
日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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2025-12-09 23:28:43
光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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2025-12-09 10:51:16
光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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2025-08-16 18:37:40
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中昊芯英:解码国产 TPU 算力新范式
8 月 13-16 日,第 21 届 CCF 全国高性能计算学术大会(CCF HPC China 2025)在鄂尔多斯国际会展中心成功举办。作为国产高性能 TPU AI 算力的核心推动者,中昊芯英亮相此次大会,入选「WEC 2025 算力产业全景图」,并凭借深圳联通国产 TPU 智算中心项目斩获大会「解决方案奖」。同期,中昊芯英软件栈负责人刘有群受邀在「第五届异构计算软件栈与应用论坛报告」发表《GPTPU 的 DeepSeek 等 SOTA 大模型适配与优化实践》主题演讲;解决方案架构师顾立程发
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2025-08-15 11:57:33
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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这篇将是本人最后一次发文谈荣科科技了
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如何看待荣科科技董秘近期的频繁回答?荣科科技董秘近期频繁回答投资者提问,本身就是一个值得重视的信号。一般情况下,董秘只需要例行回答即可,大可不必频繁出场。频繁出场本身就表明了董事会本身极其敏感的神经,超聚变借壳荣科科技这件事对于荣科科技来说非同小可,这是河南国资改革资本运作的大事件,事关利益重大,所
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惟愿此文的愿力能够激励更多人迎来阳光普照!!!
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面对资本市场的喧嚣,我们该何去何从?还是那句话:在重大的战略性机会面前,我们应该以觉知正见参与其中,爱拼才会赢!!!我们最应该做到的是冷眼旁观,手中有股、心中无股,荣科科技作为超聚的壳资源,这是板上钉钉的,毋庸置疑的!!!佛说荣科科技,即非昔日区域软件标的,是名承载千亿算力资产的上市载体;佛说超聚变
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一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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@学以悟空:在重大的战略性机会面前,不要猥琐发育!!!
荣科科技,基本上明牌了,这是是一个千载难逢的重大战略性机会!!!面对这个机会,许多人还在斤斤计较几个点的T和利益得失,这是弱势文化猥琐发育的结果,最终的结局必然是犯战略性错误,爬上井口看一眼,还是难逃被摔下车的命运,当然这是由文化底色决定的。全面论证:超聚变借壳荣科科技近在咫尺,属重大战略性投资机会
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星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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《中华图强,鼎峰相见》
中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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