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研究行业景气趋势,紧跟市场主线
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自学成才的散户
2021-04-13 18:48:31
湖南电信网络遭黑客袭击,防火墙龙头天融信
2021 年,一方面,等保2.0、攻防演练等合规性政策的执行力度有望加大,《国家关键信息基础设施安全保护条例》有望出台;另一方面,网络安全实战化演练行动的覆盖范围、实施力度有望进一步增加。此外,2021 年是建党100 周年,相关重保投入也有望增加政策持续加码推动网安行业景气提升,政策合规方面,随着等保2.0 的正式实施、攻防实战化演习行动力度加大、关键基础设施保护条例的出台,网络安全产品与国产硬软件适配完成等一系列积极因素影响,我们预计行业景气将进入约3 年的提升期。等保2.0于2019 年1
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天融信
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自学成才的散户
2021-04-13 13:28:23
反网络诈骗叠加建党百年网安需求增量释放,天融信戴维斯双击
天融信是国内领先的综合安全厂商,不仅在传统边界防护优势显著,云安全、态势感知等新领域布局同样超预期。公司防火墙产品连续20 年位居市场第一VPN、IPS 市占率排名均位列行业前三,公司注重研发成果转化,以现有完善的网络安全产品体系为基础,推出云安全、工控安全等综合解决方案。天融信在传统边界防护领域拥有广泛客户基础,深厚的技术沉淀与突出的防护能力有望促进云安全、物联网安全及态势感知等新业务市场份额扩张。政策催化、ICT 技术演变与威胁事件三因素共振,驱动网安行业景气持续上行,增长拐点已现,市场对行
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天融信
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自学成才的散户
2021-04-06 06:46:20
关于缺芯的深入判断
很多同学跟我说,半导体行业天天缺货供不应求,景气度非常高,是不是可以考虑。其实这样问的同学,可能没搞懂这个行业在干嘛。 我说几个风险: 1、国内半导体上市公司以设计公司为主,现在下游产能紧张,那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题,一季报弄不好会爆雷,而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质,是目前成熟产能紧缺,而不是那种消费电子的先进制程缺货,而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了,设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程,大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3
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士兰微
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自学成才的散户
2021-04-04 09:58:28
今年电影票房大概率超预期
清明档票房刷新历史新高,进一步验证了人民群众的观影意愿逐步增强和日益增长的对精神文化的美好需求!接下来的"五一档"大片云集《古董局中局》、周迅主演的《世间有她》、张艺谋《悬崖之上》、郭富城《秘密访客》、马丽《阳光劫匪》、古天乐主演《真·三国无双》、古天乐,梁家辉,吴镇宇,林家栋四大影帝的《追虎擒龙》、于谦《狗果定理》、任素汐《寻汉计》、国漫《猪猪侠·恐龙日记》……由于有5天假期,票房大概率再次超预期!接下来的暑期档万达主投陈思成的科幻大作《外太空的莫扎特》也是可以大有期待的~建党百年的献礼《19
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万达电影
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自学成才的散户
2021-04-01 14:17:21
安阳钢铁
重点推荐【安阳钢铁】:稀有具有新增产能、底部低估值钢铁股 1、行业方面,2020年政策明确要求钢铁产量同比下降,需求国内经济惯性复苏以及全球经济超预期复苏,预计有4%-5%增长,在当前钢铁紧平衡背景下,钢铁预计有4%-5%的供需缺口。钢铁利润有望大幅走阔。长期在碳达峰和碳中和背景下,供给预计难以增加,钢铁企业有望保持高盈利水平。优质钢铁股去年3季度盈利年化PE普遍在5~6倍具有强安全边际,今年有望盈利和估值双提升,当前顺周期最看好钢铁板块。个股重点关注方大炭素、安阳钢铁、方大特钢。 2、安阳钢铁
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安阳钢铁
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自学成才的散户
2021-03-28 21:32:12
下周宏观关注点
西部宏观张育浩全球市场观察0328 全国内方面,下周(3月29日至4月2日)将公布3月PMI指数。制造业PMI从去年1月以来已经连续下行了3个月。从领先指标以及季节性因素来看,我们判断3月大概率会迎来反弹。其次,关注国内市场周一如何对本周五海外市场的大幅上行做出反应。最后,3月31日是公募基金一季报持仓的截止日,在一季度市场波动非常大的背景下,最后几天的仓位转换也值得关注。 加海外方面,OPEC+下周四开会,从期货市场定价来看,维持现状的概率为87%,加码减产的概率为12%。苏伊士运河的情况也值
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中远海控
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自学成才的散户
2021-03-25 08:53:28
国产服装情绪炒作
🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情,利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明,以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作,不从新疆地区采购产品/原材料;其所在BCI(良好棉花发展协会,拥有超过400名会员单位组织,涉及Nike、Adidas、优衣库、Zara等多个国际品牌)曾于20年10月宣布不再给新疆棉花提供该机构的国际认证。 ■ 点评: ①制裁对新疆棉价格及销售影响较小。2020年新疆棉产量516.1万吨,占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国
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海澜之家
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自学成才的散户
2021-02-08 11:07:52
海澜之家戴维斯双击开始!
海澜之家(600398)深度:低估值高分红服饰龙头,增速换挡有望迎戴维斯双击 新品牌发力叠加线上化加速,引领第二成长曲线,增速换挡,预计20-22年利润增速中枢提至两位数。 1)多品牌矩阵孵化成功,利润贡献在即。公司近年增速放缓主要受新品牌孵化亏损所致,目前新品牌盈利在即,预计21年达到盈亏平衡,22年开始贡献利润增量,推动利润增速持续上行。未来重点看好童装英氏、男生女生、女装OVV、海澜优选。2)线上化提速,带动公司利润增速和毛利率提升。公司重点发力线上,计划3-4年内线上渠道占比达到30-4
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海澜之家
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自学成才的散户
2021-02-07 12:20:37
广发宏观本周观点
广发宏观张静静】拜登刺激或将助力美股迎最后一波Risk-on 原创 广发宏观 静观金融 今天 广发宏观联席首席分析师 张静静 zhangjingjing@gf.com.cn 广发宏观郭磊团队 报告摘要 美国会通过2021年预算决议,为拜登预留刺激空间;预计第三轮抗疫政策于3月初落地。2月5日美国参众两院通过2021财年财政预算决议,将2021财年赤字规模提高了18889亿美元,相当于为拜登提出的1.9万亿美元第三轮疫情纾困刺激预留了政策空间。每一财年执政党只有一次通过财政预算决议、启动预算和解流
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赤峰黄金
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自学成才的散户
2021-02-06 17:33:34
中国国航开始修复
人民币升值显著利好国际线运行占比大的航空,主要是它们有大量美元负债,2020年6月国航美元负债581亿元,东航442亿元,人民币每升值1%,会提升利润4.3亿和3.2亿元。航空股在欧美疫情再度爆发后一直萎靡不振,但是疫苗全球范围开始大规模接种,那么今年下半年开始国际线的恢复将重演国内线的复苏。最近国内线已经恢复到需求的正增长,春秋航空的股价已经正反馈。中性假设下,中国国航净利润在人民币目前对比19年升值幅度计算,从2019年的75亿上行到2021年125亿。未来两年国际航线占比较大的中国航空股价
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中国国航
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扶摇
自学成才的散户
2021-02-04 13:29:18
士兰微的业绩预期差
🌟行业迎来景气周期,设备订单排至今年3季度,产品订单排至今年4季度。 ☀公司:行业景气得产能者得天下!同时IDM企业拥有晶圆和品牌两道环节,具有更高的议价能力。 🌹扩产进度士兰微最快,在景气周期中业绩弹性最大。 👍士兰微目前8寸线6.5万片,今年可达8万片;12寸线12月通线,规划4万片,今年可以达产1万片。公司规划全部满产同时效率提升,产能折合8寸线可达20万片。 👉中期:预计公司今年产能提升60%,叠加产品价格20%增长,整体营收增长92%。按20年45亿营收计算,21年可达85亿,
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士兰微
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自学成才的散户
2021-01-21 13:11:26
我开盘就干了!
@扶摇:北方稀土
北方稀土看千亿市值,
1 赞同-7 评论
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自学成才的散户
2021-01-21 12:45:39
北方稀土
北方稀土看千亿市值,
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自学成才的散户
2021-01-20 14:34:02
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星网宇达
【国海军工】无人化是未来作战趋势,无人机进入加速发展期 🎉事件: 习总书记今日视察空军航空大学时说,现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。 点评: 1、无人化、智能化是未来战争趋势。随着无人技术和人工智能等技术在军事领域的应用,作战方式将迎来重大变革,智能无人系统独立作战或与有人作战力量进行混编作战将成为新的作战模式。无人机等作战平台是无人系统的重要组成部分,我国无人机产业已进入加速发
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联创光电
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星网宇达
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自学成才的散户
2021-01-20 13:00:28
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六氟磷酸锂
招商电新】新能源在线(第8版):中游不动摇(亿纬上调目标价&六氟更新) 1、ID4上市,潜力无限 ID4 Crozz定价19.99-27.99万元,续航里程400-550km,定价已经在大众途观、大众探岳、别克昂科威三款主要燃油车竞品价格区间内。2019年上述三款车型月均销量分别约1.9、1.5、1.1万辆,预计ID4上市后有望很快达到月销1万辆以上水平。 以大众为代表的传统车企开始加速电动化,而传统车企拥有大量消费者资源,若能够配合更多优质供给,有望极大地推动电动车在C端的普及。 2、2021
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湖南电信网络遭黑客袭击,防火墙龙头天融信
2021 年,一方面,等保2.0、攻防演练等合规性政策的执行力度有望加大,《国家关键信息基础设施安全保护条例》有望出台;另一方面,网络安全实战化演练行动的覆盖范围、实施力度有望进一步增加。此外,2021 年是建党100 周年,相关重保投入也有望增加政策持续加码推动网安行业景气提升,政策合规方面,随着等保2.0 的正式实施、攻防实战化演习行动力度加大、关键基础设施保护条例的出台,网络安全产品与国产硬软件适配完成等一系列积极因素影响,我们预计行业景气将进入约3 年的提升期。等保2.0于2019 年1
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反网络诈骗叠加建党百年网安需求增量释放,天融信戴维斯双击
天融信是国内领先的综合安全厂商,不仅在传统边界防护优势显著,云安全、态势感知等新领域布局同样超预期。公司防火墙产品连续20 年位居市场第一VPN、IPS 市占率排名均位列行业前三,公司注重研发成果转化,以现有完善的网络安全产品体系为基础,推出云安全、工控安全等综合解决方案。天融信在传统边界防护领域拥有广泛客户基础,深厚的技术沉淀与突出的防护能力有望促进云安全、物联网安全及态势感知等新业务市场份额扩张。政策催化、ICT 技术演变与威胁事件三因素共振,驱动网安行业景气持续上行,增长拐点已现,市场对行
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很多同学跟我说,半导体行业天天缺货供不应求,景气度非常高,是不是可以考虑。其实这样问的同学,可能没搞懂这个行业在干嘛。 我说几个风险: 1、国内半导体上市公司以设计公司为主,现在下游产能紧张,那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题,一季报弄不好会爆雷,而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质,是目前成熟产能紧缺,而不是那种消费电子的先进制程缺货,而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了,设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程,大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3
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清明档票房刷新历史新高,进一步验证了人民群众的观影意愿逐步增强和日益增长的对精神文化的美好需求!接下来的"五一档"大片云集《古董局中局》、周迅主演的《世间有她》、张艺谋《悬崖之上》、郭富城《秘密访客》、马丽《阳光劫匪》、古天乐主演《真·三国无双》、古天乐,梁家辉,吴镇宇,林家栋四大影帝的《追虎擒龙》、于谦《狗果定理》、任素汐《寻汉计》、国漫《猪猪侠·恐龙日记》……由于有5天假期,票房大概率再次超预期!接下来的暑期档万达主投陈思成的科幻大作《外太空的莫扎特》也是可以大有期待的~建党百年的献礼《19
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重点推荐【安阳钢铁】:稀有具有新增产能、底部低估值钢铁股 1、行业方面,2020年政策明确要求钢铁产量同比下降,需求国内经济惯性复苏以及全球经济超预期复苏,预计有4%-5%增长,在当前钢铁紧平衡背景下,钢铁预计有4%-5%的供需缺口。钢铁利润有望大幅走阔。长期在碳达峰和碳中和背景下,供给预计难以增加,钢铁企业有望保持高盈利水平。优质钢铁股去年3季度盈利年化PE普遍在5~6倍具有强安全边际,今年有望盈利和估值双提升,当前顺周期最看好钢铁板块。个股重点关注方大炭素、安阳钢铁、方大特钢。 2、安阳钢铁
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西部宏观张育浩全球市场观察0328 全国内方面,下周(3月29日至4月2日)将公布3月PMI指数。制造业PMI从去年1月以来已经连续下行了3个月。从领先指标以及季节性因素来看,我们判断3月大概率会迎来反弹。其次,关注国内市场周一如何对本周五海外市场的大幅上行做出反应。最后,3月31日是公募基金一季报持仓的截止日,在一季度市场波动非常大的背景下,最后几天的仓位转换也值得关注。 加海外方面,OPEC+下周四开会,从期货市场定价来看,维持现状的概率为87%,加码减产的概率为12%。苏伊士运河的情况也值
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国产服装情绪炒作
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中国国航开始修复
人民币升值显著利好国际线运行占比大的航空,主要是它们有大量美元负债,2020年6月国航美元负债581亿元,东航442亿元,人民币每升值1%,会提升利润4.3亿和3.2亿元。航空股在欧美疫情再度爆发后一直萎靡不振,但是疫苗全球范围开始大规模接种,那么今年下半年开始国际线的恢复将重演国内线的复苏。最近国内线已经恢复到需求的正增长,春秋航空的股价已经正反馈。中性假设下,中国国航净利润在人民币目前对比19年升值幅度计算,从2019年的75亿上行到2021年125亿。未来两年国际航线占比较大的中国航空股价
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士兰微的业绩预期差
🌟行业迎来景气周期,设备订单排至今年3季度,产品订单排至今年4季度。 ☀公司:行业景气得产能者得天下!同时IDM企业拥有晶圆和品牌两道环节,具有更高的议价能力。 🌹扩产进度士兰微最快,在景气周期中业绩弹性最大。 👍士兰微目前8寸线6.5万片,今年可达8万片;12寸线12月通线,规划4万片,今年可以达产1万片。公司规划全部满产同时效率提升,产能折合8寸线可达20万片。 👉中期:预计公司今年产能提升60%,叠加产品价格20%增长,整体营收增长92%。按20年45亿营收计算,21年可达85亿,
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星网宇达
【国海军工】无人化是未来作战趋势,无人机进入加速发展期 🎉事件: 习总书记今日视察空军航空大学时说,现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。 点评: 1、无人化、智能化是未来战争趋势。随着无人技术和人工智能等技术在军事领域的应用,作战方式将迎来重大变革,智能无人系统独立作战或与有人作战力量进行混编作战将成为新的作战模式。无人机等作战平台是无人系统的重要组成部分,我国无人机产业已进入加速发
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招商电新】新能源在线(第8版):中游不动摇(亿纬上调目标价&六氟更新) 1、ID4上市,潜力无限 ID4 Crozz定价19.99-27.99万元,续航里程400-550km,定价已经在大众途观、大众探岳、别克昂科威三款主要燃油车竞品价格区间内。2019年上述三款车型月均销量分别约1.9、1.5、1.1万辆,预计ID4上市后有望很快达到月销1万辆以上水平。 以大众为代表的传统车企开始加速电动化,而传统车企拥有大量消费者资源,若能够配合更多优质供给,有望极大地推动电动车在C端的普及。 2、2021
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天融信是国内领先的综合安全厂商,不仅在传统边界防护优势显著,云安全、态势感知等新领域布局同样超预期。公司防火墙产品连续20 年位居市场第一VPN、IPS 市占率排名均位列行业前三,公司注重研发成果转化,以现有完善的网络安全产品体系为基础,推出云安全、工控安全等综合解决方案。天融信在传统边界防护领域拥有广泛客户基础,深厚的技术沉淀与突出的防护能力有望促进云安全、物联网安全及态势感知等新业务市场份额扩张。政策催化、ICT 技术演变与威胁事件三因素共振,驱动网安行业景气持续上行,增长拐点已现,市场对行
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很多同学跟我说,半导体行业天天缺货供不应求,景气度非常高,是不是可以考虑。其实这样问的同学,可能没搞懂这个行业在干嘛。 我说几个风险: 1、国内半导体上市公司以设计公司为主,现在下游产能紧张,那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题,一季报弄不好会爆雷,而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质,是目前成熟产能紧缺,而不是那种消费电子的先进制程缺货,而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了,设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程,大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3
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2021-04-04 09:58:28
今年电影票房大概率超预期
清明档票房刷新历史新高,进一步验证了人民群众的观影意愿逐步增强和日益增长的对精神文化的美好需求!接下来的"五一档"大片云集《古董局中局》、周迅主演的《世间有她》、张艺谋《悬崖之上》、郭富城《秘密访客》、马丽《阳光劫匪》、古天乐主演《真·三国无双》、古天乐,梁家辉,吴镇宇,林家栋四大影帝的《追虎擒龙》、于谦《狗果定理》、任素汐《寻汉计》、国漫《猪猪侠·恐龙日记》……由于有5天假期,票房大概率再次超预期!接下来的暑期档万达主投陈思成的科幻大作《外太空的莫扎特》也是可以大有期待的~建党百年的献礼《19
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万达电影
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2021-04-01 14:17:21
安阳钢铁
重点推荐【安阳钢铁】:稀有具有新增产能、底部低估值钢铁股 1、行业方面,2020年政策明确要求钢铁产量同比下降,需求国内经济惯性复苏以及全球经济超预期复苏,预计有4%-5%增长,在当前钢铁紧平衡背景下,钢铁预计有4%-5%的供需缺口。钢铁利润有望大幅走阔。长期在碳达峰和碳中和背景下,供给预计难以增加,钢铁企业有望保持高盈利水平。优质钢铁股去年3季度盈利年化PE普遍在5~6倍具有强安全边际,今年有望盈利和估值双提升,当前顺周期最看好钢铁板块。个股重点关注方大炭素、安阳钢铁、方大特钢。 2、安阳钢铁
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安阳钢铁
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2021-03-28 21:32:12
下周宏观关注点
西部宏观张育浩全球市场观察0328 全国内方面,下周(3月29日至4月2日)将公布3月PMI指数。制造业PMI从去年1月以来已经连续下行了3个月。从领先指标以及季节性因素来看,我们判断3月大概率会迎来反弹。其次,关注国内市场周一如何对本周五海外市场的大幅上行做出反应。最后,3月31日是公募基金一季报持仓的截止日,在一季度市场波动非常大的背景下,最后几天的仓位转换也值得关注。 加海外方面,OPEC+下周四开会,从期货市场定价来看,维持现状的概率为87%,加码减产的概率为12%。苏伊士运河的情况也值
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2021-03-25 08:53:28
国产服装情绪炒作
🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情,利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明,以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作,不从新疆地区采购产品/原材料;其所在BCI(良好棉花发展协会,拥有超过400名会员单位组织,涉及Nike、Adidas、优衣库、Zara等多个国际品牌)曾于20年10月宣布不再给新疆棉花提供该机构的国际认证。 ■ 点评: ①制裁对新疆棉价格及销售影响较小。2020年新疆棉产量516.1万吨,占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国
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海澜之家戴维斯双击开始!
海澜之家(600398)深度:低估值高分红服饰龙头,增速换挡有望迎戴维斯双击 新品牌发力叠加线上化加速,引领第二成长曲线,增速换挡,预计20-22年利润增速中枢提至两位数。 1)多品牌矩阵孵化成功,利润贡献在即。公司近年增速放缓主要受新品牌孵化亏损所致,目前新品牌盈利在即,预计21年达到盈亏平衡,22年开始贡献利润增量,推动利润增速持续上行。未来重点看好童装英氏、男生女生、女装OVV、海澜优选。2)线上化提速,带动公司利润增速和毛利率提升。公司重点发力线上,计划3-4年内线上渠道占比达到30-4
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广发宏观本周观点
广发宏观张静静】拜登刺激或将助力美股迎最后一波Risk-on 原创 广发宏观 静观金融 今天 广发宏观联席首席分析师 张静静 zhangjingjing@gf.com.cn 广发宏观郭磊团队 报告摘要 美国会通过2021年预算决议,为拜登预留刺激空间;预计第三轮抗疫政策于3月初落地。2月5日美国参众两院通过2021财年财政预算决议,将2021财年赤字规模提高了18889亿美元,相当于为拜登提出的1.9万亿美元第三轮疫情纾困刺激预留了政策空间。每一财年执政党只有一次通过财政预算决议、启动预算和解流
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2021-02-06 17:33:34
中国国航开始修复
人民币升值显著利好国际线运行占比大的航空,主要是它们有大量美元负债,2020年6月国航美元负债581亿元,东航442亿元,人民币每升值1%,会提升利润4.3亿和3.2亿元。航空股在欧美疫情再度爆发后一直萎靡不振,但是疫苗全球范围开始大规模接种,那么今年下半年开始国际线的恢复将重演国内线的复苏。最近国内线已经恢复到需求的正增长,春秋航空的股价已经正反馈。中性假设下,中国国航净利润在人民币目前对比19年升值幅度计算,从2019年的75亿上行到2021年125亿。未来两年国际航线占比较大的中国航空股价
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中国国航
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2021-02-04 13:29:18
士兰微的业绩预期差
🌟行业迎来景气周期,设备订单排至今年3季度,产品订单排至今年4季度。 ☀公司:行业景气得产能者得天下!同时IDM企业拥有晶圆和品牌两道环节,具有更高的议价能力。 🌹扩产进度士兰微最快,在景气周期中业绩弹性最大。 👍士兰微目前8寸线6.5万片,今年可达8万片;12寸线12月通线,规划4万片,今年可以达产1万片。公司规划全部满产同时效率提升,产能折合8寸线可达20万片。 👉中期:预计公司今年产能提升60%,叠加产品价格20%增长,整体营收增长92%。按20年45亿营收计算,21年可达85亿,
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士兰微
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2021-01-21 13:11:26
我开盘就干了!
@扶摇:北方稀土
北方稀土看千亿市值,
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2021-01-21 12:45:39
北方稀土
北方稀土看千亿市值,
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2021-01-20 14:34:02
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星网宇达
【国海军工】无人化是未来作战趋势,无人机进入加速发展期 🎉事件: 习总书记今日视察空军航空大学时说,现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。 点评: 1、无人化、智能化是未来战争趋势。随着无人技术和人工智能等技术在军事领域的应用,作战方式将迎来重大变革,智能无人系统独立作战或与有人作战力量进行混编作战将成为新的作战模式。无人机等作战平台是无人系统的重要组成部分,我国无人机产业已进入加速发
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联创光电
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星网宇达
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2021-01-20 13:00:28
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六氟磷酸锂
招商电新】新能源在线(第8版):中游不动摇(亿纬上调目标价&六氟更新) 1、ID4上市,潜力无限 ID4 Crozz定价19.99-27.99万元,续航里程400-550km,定价已经在大众途观、大众探岳、别克昂科威三款主要燃油车竞品价格区间内。2019年上述三款车型月均销量分别约1.9、1.5、1.1万辆,预计ID4上市后有望很快达到月销1万辆以上水平。 以大众为代表的传统车企开始加速电动化,而传统车企拥有大量消费者资源,若能够配合更多优质供给,有望极大地推动电动车在C端的普及。 2、2021
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2021-04-13 18:48:31
湖南电信网络遭黑客袭击,防火墙龙头天融信
2021 年,一方面,等保2.0、攻防演练等合规性政策的执行力度有望加大,《国家关键信息基础设施安全保护条例》有望出台;另一方面,网络安全实战化演练行动的覆盖范围、实施力度有望进一步增加。此外,2021 年是建党100 周年,相关重保投入也有望增加政策持续加码推动网安行业景气提升,政策合规方面,随着等保2.0 的正式实施、攻防实战化演习行动力度加大、关键基础设施保护条例的出台,网络安全产品与国产硬软件适配完成等一系列积极因素影响,我们预计行业景气将进入约3 年的提升期。等保2.0于2019 年1
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天融信
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2021-04-13 13:28:23
反网络诈骗叠加建党百年网安需求增量释放,天融信戴维斯双击
天融信是国内领先的综合安全厂商,不仅在传统边界防护优势显著,云安全、态势感知等新领域布局同样超预期。公司防火墙产品连续20 年位居市场第一VPN、IPS 市占率排名均位列行业前三,公司注重研发成果转化,以现有完善的网络安全产品体系为基础,推出云安全、工控安全等综合解决方案。天融信在传统边界防护领域拥有广泛客户基础,深厚的技术沉淀与突出的防护能力有望促进云安全、物联网安全及态势感知等新业务市场份额扩张。政策催化、ICT 技术演变与威胁事件三因素共振,驱动网安行业景气持续上行,增长拐点已现,市场对行
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2021-04-06 06:46:20
关于缺芯的深入判断
很多同学跟我说,半导体行业天天缺货供不应求,景气度非常高,是不是可以考虑。其实这样问的同学,可能没搞懂这个行业在干嘛。 我说几个风险: 1、国内半导体上市公司以设计公司为主,现在下游产能紧张,那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题,一季报弄不好会爆雷,而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质,是目前成熟产能紧缺,而不是那种消费电子的先进制程缺货,而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了,设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程,大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3
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今年电影票房大概率超预期
清明档票房刷新历史新高,进一步验证了人民群众的观影意愿逐步增强和日益增长的对精神文化的美好需求!接下来的"五一档"大片云集《古董局中局》、周迅主演的《世间有她》、张艺谋《悬崖之上》、郭富城《秘密访客》、马丽《阳光劫匪》、古天乐主演《真·三国无双》、古天乐,梁家辉,吴镇宇,林家栋四大影帝的《追虎擒龙》、于谦《狗果定理》、任素汐《寻汉计》、国漫《猪猪侠·恐龙日记》……由于有5天假期,票房大概率再次超预期!接下来的暑期档万达主投陈思成的科幻大作《外太空的莫扎特》也是可以大有期待的~建党百年的献礼《19
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安阳钢铁
重点推荐【安阳钢铁】:稀有具有新增产能、底部低估值钢铁股 1、行业方面,2020年政策明确要求钢铁产量同比下降,需求国内经济惯性复苏以及全球经济超预期复苏,预计有4%-5%增长,在当前钢铁紧平衡背景下,钢铁预计有4%-5%的供需缺口。钢铁利润有望大幅走阔。长期在碳达峰和碳中和背景下,供给预计难以增加,钢铁企业有望保持高盈利水平。优质钢铁股去年3季度盈利年化PE普遍在5~6倍具有强安全边际,今年有望盈利和估值双提升,当前顺周期最看好钢铁板块。个股重点关注方大炭素、安阳钢铁、方大特钢。 2、安阳钢铁
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下周宏观关注点
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国产服装情绪炒作
🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情,利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明,以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作,不从新疆地区采购产品/原材料;其所在BCI(良好棉花发展协会,拥有超过400名会员单位组织,涉及Nike、Adidas、优衣库、Zara等多个国际品牌)曾于20年10月宣布不再给新疆棉花提供该机构的国际认证。 ■ 点评: ①制裁对新疆棉价格及销售影响较小。2020年新疆棉产量516.1万吨,占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国
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海澜之家戴维斯双击开始!
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广发宏观本周观点
广发宏观张静静】拜登刺激或将助力美股迎最后一波Risk-on 原创 广发宏观 静观金融 今天 广发宏观联席首席分析师 张静静 zhangjingjing@gf.com.cn 广发宏观郭磊团队 报告摘要 美国会通过2021年预算决议,为拜登预留刺激空间;预计第三轮抗疫政策于3月初落地。2月5日美国参众两院通过2021财年财政预算决议,将2021财年赤字规模提高了18889亿美元,相当于为拜登提出的1.9万亿美元第三轮疫情纾困刺激预留了政策空间。每一财年执政党只有一次通过财政预算决议、启动预算和解流
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人民币升值显著利好国际线运行占比大的航空,主要是它们有大量美元负债,2020年6月国航美元负债581亿元,东航442亿元,人民币每升值1%,会提升利润4.3亿和3.2亿元。航空股在欧美疫情再度爆发后一直萎靡不振,但是疫苗全球范围开始大规模接种,那么今年下半年开始国际线的恢复将重演国内线的复苏。最近国内线已经恢复到需求的正增长,春秋航空的股价已经正反馈。中性假设下,中国国航净利润在人民币目前对比19年升值幅度计算,从2019年的75亿上行到2021年125亿。未来两年国际航线占比较大的中国航空股价
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士兰微的业绩预期差
🌟行业迎来景气周期,设备订单排至今年3季度,产品订单排至今年4季度。 ☀公司:行业景气得产能者得天下!同时IDM企业拥有晶圆和品牌两道环节,具有更高的议价能力。 🌹扩产进度士兰微最快,在景气周期中业绩弹性最大。 👍士兰微目前8寸线6.5万片,今年可达8万片;12寸线12月通线,规划4万片,今年可以达产1万片。公司规划全部满产同时效率提升,产能折合8寸线可达20万片。 👉中期:预计公司今年产能提升60%,叠加产品价格20%增长,整体营收增长92%。按20年45亿营收计算,21年可达85亿,
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【国海军工】无人化是未来作战趋势,无人机进入加速发展期 🎉事件: 习总书记今日视察空军航空大学时说,现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。 点评: 1、无人化、智能化是未来战争趋势。随着无人技术和人工智能等技术在军事领域的应用,作战方式将迎来重大变革,智能无人系统独立作战或与有人作战力量进行混编作战将成为新的作战模式。无人机等作战平台是无人系统的重要组成部分,我国无人机产业已进入加速发
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招商电新】新能源在线(第8版):中游不动摇(亿纬上调目标价&六氟更新) 1、ID4上市,潜力无限 ID4 Crozz定价19.99-27.99万元,续航里程400-550km,定价已经在大众途观、大众探岳、别克昂科威三款主要燃油车竞品价格区间内。2019年上述三款车型月均销量分别约1.9、1.5、1.1万辆,预计ID4上市后有望很快达到月销1万辆以上水平。 以大众为代表的传统车企开始加速电动化,而传统车企拥有大量消费者资源,若能够配合更多优质供给,有望极大地推动电动车在C端的普及。 2、2021
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湖南电信网络遭黑客袭击,防火墙龙头天融信
2021 年,一方面,等保2.0、攻防演练等合规性政策的执行力度有望加大,《国家关键信息基础设施安全保护条例》有望出台;另一方面,网络安全实战化演练行动的覆盖范围、实施力度有望进一步增加。此外,2021 年是建党100 周年,相关重保投入也有望增加政策持续加码推动网安行业景气提升,政策合规方面,随着等保2.0 的正式实施、攻防实战化演习行动力度加大、关键基础设施保护条例的出台,网络安全产品与国产硬软件适配完成等一系列积极因素影响,我们预计行业景气将进入约3 年的提升期。等保2.0于2019 年1
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反网络诈骗叠加建党百年网安需求增量释放,天融信戴维斯双击
天融信是国内领先的综合安全厂商,不仅在传统边界防护优势显著,云安全、态势感知等新领域布局同样超预期。公司防火墙产品连续20 年位居市场第一VPN、IPS 市占率排名均位列行业前三,公司注重研发成果转化,以现有完善的网络安全产品体系为基础,推出云安全、工控安全等综合解决方案。天融信在传统边界防护领域拥有广泛客户基础,深厚的技术沉淀与突出的防护能力有望促进云安全、物联网安全及态势感知等新业务市场份额扩张。政策催化、ICT 技术演变与威胁事件三因素共振,驱动网安行业景气持续上行,增长拐点已现,市场对行
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关于缺芯的深入判断
很多同学跟我说,半导体行业天天缺货供不应求,景气度非常高,是不是可以考虑。其实这样问的同学,可能没搞懂这个行业在干嘛。 我说几个风险: 1、国内半导体上市公司以设计公司为主,现在下游产能紧张,那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题,一季报弄不好会爆雷,而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质,是目前成熟产能紧缺,而不是那种消费电子的先进制程缺货,而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了,设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程,大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3
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今年电影票房大概率超预期
清明档票房刷新历史新高,进一步验证了人民群众的观影意愿逐步增强和日益增长的对精神文化的美好需求!接下来的"五一档"大片云集《古董局中局》、周迅主演的《世间有她》、张艺谋《悬崖之上》、郭富城《秘密访客》、马丽《阳光劫匪》、古天乐主演《真·三国无双》、古天乐,梁家辉,吴镇宇,林家栋四大影帝的《追虎擒龙》、于谦《狗果定理》、任素汐《寻汉计》、国漫《猪猪侠·恐龙日记》……由于有5天假期,票房大概率再次超预期!接下来的暑期档万达主投陈思成的科幻大作《外太空的莫扎特》也是可以大有期待的~建党百年的献礼《19
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西部宏观张育浩全球市场观察0328 全国内方面,下周(3月29日至4月2日)将公布3月PMI指数。制造业PMI从去年1月以来已经连续下行了3个月。从领先指标以及季节性因素来看,我们判断3月大概率会迎来反弹。其次,关注国内市场周一如何对本周五海外市场的大幅上行做出反应。最后,3月31日是公募基金一季报持仓的截止日,在一季度市场波动非常大的背景下,最后几天的仓位转换也值得关注。 加海外方面,OPEC+下周四开会,从期货市场定价来看,维持现状的概率为87%,加码减产的概率为12%。苏伊士运河的情况也值
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2021-03-25 08:53:28
国产服装情绪炒作
🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情,利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明,以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作,不从新疆地区采购产品/原材料;其所在BCI(良好棉花发展协会,拥有超过400名会员单位组织,涉及Nike、Adidas、优衣库、Zara等多个国际品牌)曾于20年10月宣布不再给新疆棉花提供该机构的国际认证。 ■ 点评: ①制裁对新疆棉价格及销售影响较小。2020年新疆棉产量516.1万吨,占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国
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海澜之家
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扶摇
自学成才的散户
2021-02-08 11:07:52
海澜之家戴维斯双击开始!
海澜之家(600398)深度:低估值高分红服饰龙头,增速换挡有望迎戴维斯双击 新品牌发力叠加线上化加速,引领第二成长曲线,增速换挡,预计20-22年利润增速中枢提至两位数。 1)多品牌矩阵孵化成功,利润贡献在即。公司近年增速放缓主要受新品牌孵化亏损所致,目前新品牌盈利在即,预计21年达到盈亏平衡,22年开始贡献利润增量,推动利润增速持续上行。未来重点看好童装英氏、男生女生、女装OVV、海澜优选。2)线上化提速,带动公司利润增速和毛利率提升。公司重点发力线上,计划3-4年内线上渠道占比达到30-4
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海澜之家
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扶摇
自学成才的散户
2021-02-07 12:20:37
广发宏观本周观点
广发宏观张静静】拜登刺激或将助力美股迎最后一波Risk-on 原创 广发宏观 静观金融 今天 广发宏观联席首席分析师 张静静 zhangjingjing@gf.com.cn 广发宏观郭磊团队 报告摘要 美国会通过2021年预算决议,为拜登预留刺激空间;预计第三轮抗疫政策于3月初落地。2月5日美国参众两院通过2021财年财政预算决议,将2021财年赤字规模提高了18889亿美元,相当于为拜登提出的1.9万亿美元第三轮疫情纾困刺激预留了政策空间。每一财年执政党只有一次通过财政预算决议、启动预算和解流
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赤峰黄金
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自学成才的散户
2021-02-06 17:33:34
中国国航开始修复
人民币升值显著利好国际线运行占比大的航空,主要是它们有大量美元负债,2020年6月国航美元负债581亿元,东航442亿元,人民币每升值1%,会提升利润4.3亿和3.2亿元。航空股在欧美疫情再度爆发后一直萎靡不振,但是疫苗全球范围开始大规模接种,那么今年下半年开始国际线的恢复将重演国内线的复苏。最近国内线已经恢复到需求的正增长,春秋航空的股价已经正反馈。中性假设下,中国国航净利润在人民币目前对比19年升值幅度计算,从2019年的75亿上行到2021年125亿。未来两年国际航线占比较大的中国航空股价
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中国国航
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2021-02-04 13:29:18
士兰微的业绩预期差
🌟行业迎来景气周期,设备订单排至今年3季度,产品订单排至今年4季度。 ☀公司:行业景气得产能者得天下!同时IDM企业拥有晶圆和品牌两道环节,具有更高的议价能力。 🌹扩产进度士兰微最快,在景气周期中业绩弹性最大。 👍士兰微目前8寸线6.5万片,今年可达8万片;12寸线12月通线,规划4万片,今年可以达产1万片。公司规划全部满产同时效率提升,产能折合8寸线可达20万片。 👉中期:预计公司今年产能提升60%,叠加产品价格20%增长,整体营收增长92%。按20年45亿营收计算,21年可达85亿,
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士兰微
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扶摇
自学成才的散户
2021-01-21 13:11:26
我开盘就干了!
@扶摇:北方稀土
北方稀土看千亿市值,
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扶摇
自学成才的散户
2021-01-21 12:45:39
北方稀土
北方稀土看千亿市值,
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北方稀土
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自学成才的散户
2021-01-20 14:34:02
受限
星网宇达
【国海军工】无人化是未来作战趋势,无人机进入加速发展期 🎉事件: 习总书记今日视察空军航空大学时说,现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。 点评: 1、无人化、智能化是未来战争趋势。随着无人技术和人工智能等技术在军事领域的应用,作战方式将迎来重大变革,智能无人系统独立作战或与有人作战力量进行混编作战将成为新的作战模式。无人机等作战平台是无人系统的重要组成部分,我国无人机产业已进入加速发
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联创光电
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星网宇达
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2021-01-20 13:00:28
受限
六氟磷酸锂
招商电新】新能源在线(第8版):中游不动摇(亿纬上调目标价&六氟更新) 1、ID4上市,潜力无限 ID4 Crozz定价19.99-27.99万元,续航里程400-550km,定价已经在大众途观、大众探岳、别克昂科威三款主要燃油车竞品价格区间内。2019年上述三款车型月均销量分别约1.9、1.5、1.1万辆,预计ID4上市后有望很快达到月销1万辆以上水平。 以大众为代表的传统车企开始加速电动化,而传统车企拥有大量消费者资源,若能够配合更多优质供给,有望极大地推动电动车在C端的普及。 2、2021
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多氟多
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