超预期❗️【天风汽车】德昌电机控股推荐（4）：高赔率，BE最大份额供应商 ，主业筑底回暖明确-0530——————————超预期的点在哪：①此前市场预期德昌份额为BE第二大供应商，#官方口径为BE第一大供应商，目前订单饱满加速扩产中。②主业上游涨价可传导，利润率有望修复。一、核心增量：#BE连接体最

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、科创50指数样本调入华虹公司、源杰科技、摩尔线程、沐曦股份4只个股；调出华大智造、天岳先进、特宝生物、三一重能4只个股2、上证50指数样本调入特变电工、生益科技、中国铝业

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

【招商机械】关注博盈特焊，HRSG海外产能加速投放，受益全球燃机需求扩张[烟花]HRSG业务：1）HRSG是燃气轮机余热锅炉，是燃机系统重要组成部分，1GW燃机功率大约对应1000万美金HRSG需求。2）产能快速扩张：越南基地规划了1期（4条产线）+2期（8条产线），#总产能预计达到1.2亿美金。3

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息①北京太空算力产业创新中心即将成立，国电高科将发布“天启星座”未来规划。②MSCI成分股调整生效，多股集合竞价大幅异动。指数方面，本次调整新纳入光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等19只A股标的。与此同时，剔除石头科技、首创证

很多粉丝，特别是早前一起追华特的，总在问华特最近怎么看，我个人觉得，华特会有第二波，目前我肯定不会介入，但是会在一个恰当的时间博弈一下。

当前的撤退是为了更好的进攻，修整军备，留好子弹。大雪过后必是晴天，抓住机会，过个肥年。现在在家里猫冬没啥不好，穿的衣服够厚，我也不希望你们逆势而为。雪还未停，但是预计今天下午放晴，猎物会趁着放晴档口出来觅食。还太早了，急什么，观察天气为主。

锦华新材，存在卡脖子出口预期。长线看好，量增价涨，全球唯二，调整后布局，必有福报。

这两天仔仔细细盘一了Arf和Krf光刻胶树脂的制备专利，我惊奇的发现，居然所有光刻树脂不一而同的选择了超纯PMA作为反应溶剂，而且需求比例不低。个别树脂制备1吨可能要用5-6吨的PMA。那么也就意味着，叠加日本地震减产+石脑油短缺引发的日本全系列光刻胶短缺，可能实际影响是1+1大于2的结果。光刻胶成

超预期❗️【天风汽车】德昌电机控股推荐（4）：高赔率，BE最大份额供应商 ，主业筑底回暖明确-0530——————————超预期的点在哪：①此前市场预期德昌份额为BE第二大供应商，#官方口径为BE第一大供应商，目前订单饱满加速扩产中。②主业上游涨价可传导，利润率有望修复。一、核心增量：#BE连接体最

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、科创50指数样本调入华虹公司、源杰科技、摩尔线程、沐曦股份4只个股；调出华大智造、天岳先进、特宝生物、三一重能4只个股2、上证50指数样本调入特变电工、生益科技、中国铝业

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

【招商机械】关注博盈特焊，HRSG海外产能加速投放，受益全球燃机需求扩张[烟花]HRSG业务：1）HRSG是燃气轮机余热锅炉，是燃机系统重要组成部分，1GW燃机功率大约对应1000万美金HRSG需求。2）产能快速扩张：越南基地规划了1期（4条产线）+2期（8条产线），#总产能预计达到1.2亿美金。3

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息①北京太空算力产业创新中心即将成立，国电高科将发布“天启星座”未来规划。②MSCI成分股调整生效，多股集合竞价大幅异动。指数方面，本次调整新纳入光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等19只A股标的。与此同时，剔除石头科技、首创证

很多粉丝，特别是早前一起追华特的，总在问华特最近怎么看，我个人觉得，华特会有第二波，目前我肯定不会介入，但是会在一个恰当的时间博弈一下。

当前的撤退是为了更好的进攻，修整军备，留好子弹。大雪过后必是晴天，抓住机会，过个肥年。现在在家里猫冬没啥不好，穿的衣服够厚，我也不希望你们逆势而为。雪还未停，但是预计今天下午放晴，猎物会趁着放晴档口出来觅食。还太早了，急什么，观察天气为主。

锦华新材，存在卡脖子出口预期。长线看好，量增价涨，全球唯二，调整后布局，必有福报。

这两天仔仔细细盘一了Arf和Krf光刻胶树脂的制备专利，我惊奇的发现，居然所有光刻树脂不一而同的选择了超纯PMA作为反应溶剂，而且需求比例不低。个别树脂制备1吨可能要用5-6吨的PMA。那么也就意味着，叠加日本地震减产+石脑油短缺引发的日本全系列光刻胶短缺，可能实际影响是1+1大于2的结果。光刻胶成

超预期❗️【天风汽车】德昌电机控股推荐（4）：高赔率，BE最大份额供应商 ，主业筑底回暖明确-0530——————————超预期的点在哪：①此前市场预期德昌份额为BE第二大供应商，#官方口径为BE第一大供应商，目前订单饱满加速扩产中。②主业上游涨价可传导，利润率有望修复。一、核心增量：#BE连接体最

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、科创50指数样本调入华虹公司、源杰科技、摩尔线程、沐曦股份4只个股；调出华大智造、天岳先进、特宝生物、三一重能4只个股2、上证50指数样本调入特变电工、生益科技、中国铝业

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

【招商机械】关注博盈特焊，HRSG海外产能加速投放，受益全球燃机需求扩张[烟花]HRSG业务：1）HRSG是燃气轮机余热锅炉，是燃机系统重要组成部分，1GW燃机功率大约对应1000万美金HRSG需求。2）产能快速扩张：越南基地规划了1期（4条产线）+2期（8条产线），#总产能预计达到1.2亿美金。3

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息①北京太空算力产业创新中心即将成立，国电高科将发布“天启星座”未来规划。②MSCI成分股调整生效，多股集合竞价大幅异动。指数方面，本次调整新纳入光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等19只A股标的。与此同时，剔除石头科技、首创证

很多粉丝，特别是早前一起追华特的，总在问华特最近怎么看，我个人觉得，华特会有第二波，目前我肯定不会介入，但是会在一个恰当的时间博弈一下。

当前的撤退是为了更好的进攻，修整军备，留好子弹。大雪过后必是晴天，抓住机会，过个肥年。现在在家里猫冬没啥不好，穿的衣服够厚，我也不希望你们逆势而为。雪还未停，但是预计今天下午放晴，猎物会趁着放晴档口出来觅食。还太早了，急什么，观察天气为主。

锦华新材，存在卡脖子出口预期。长线看好，量增价涨，全球唯二，调整后布局，必有福报。

这两天仔仔细细盘一了Arf和Krf光刻胶树脂的制备专利，我惊奇的发现，居然所有光刻树脂不一而同的选择了超纯PMA作为反应溶剂，而且需求比例不低。个别树脂制备1吨可能要用5-6吨的PMA。那么也就意味着，叠加日本地震减产+石脑油短缺引发的日本全系列光刻胶短缺，可能实际影响是1+1大于2的结果。光刻胶成

超预期❗️【天风汽车】德昌电机控股推荐（4）：高赔率，BE最大份额供应商 ，主业筑底回暖明确-0530——————————超预期的点在哪：①此前市场预期德昌份额为BE第二大供应商，#官方口径为BE第一大供应商，目前订单饱满加速扩产中。②主业上游涨价可传导，利润率有望修复。一、核心增量：#BE连接体最

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、科创50指数样本调入华虹公司、源杰科技、摩尔线程、沐曦股份4只个股；调出华大智造、天岳先进、特宝生物、三一重能4只个股2、上证50指数样本调入特变电工、生益科技、中国铝业

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

【招商机械】关注博盈特焊，HRSG海外产能加速投放，受益全球燃机需求扩张[烟花]HRSG业务：1）HRSG是燃气轮机余热锅炉，是燃机系统重要组成部分，1GW燃机功率大约对应1000万美金HRSG需求。2）产能快速扩张：越南基地规划了1期（4条产线）+2期（8条产线），#总产能预计达到1.2亿美金。3

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息①北京太空算力产业创新中心即将成立，国电高科将发布“天启星座”未来规划。②MSCI成分股调整生效，多股集合竞价大幅异动。指数方面，本次调整新纳入光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等19只A股标的。与此同时，剔除石头科技、首创证

很多粉丝，特别是早前一起追华特的，总在问华特最近怎么看，我个人觉得，华特会有第二波，目前我肯定不会介入，但是会在一个恰当的时间博弈一下。

当前的撤退是为了更好的进攻，修整军备，留好子弹。大雪过后必是晴天，抓住机会，过个肥年。现在在家里猫冬没啥不好，穿的衣服够厚，我也不希望你们逆势而为。雪还未停，但是预计今天下午放晴，猎物会趁着放晴档口出来觅食。还太早了，急什么，观察天气为主。

锦华新材，存在卡脖子出口预期。长线看好，量增价涨，全球唯二，调整后布局，必有福报。

这两天仔仔细细盘一了Arf和Krf光刻胶树脂的制备专利，我惊奇的发现，居然所有光刻树脂不一而同的选择了超纯PMA作为反应溶剂，而且需求比例不低。个别树脂制备1吨可能要用5-6吨的PMA。那么也就意味着，叠加日本地震减产+石脑油短缺引发的日本全系列光刻胶短缺，可能实际影响是1+1大于2的结果。光刻胶成

超预期❗️【天风汽车】德昌电机控股推荐（4）：高赔率，BE最大份额供应商 ，主业筑底回暖明确-0530——————————超预期的点在哪：①此前市场预期德昌份额为BE第二大供应商，#官方口径为BE第一大供应商，目前订单饱满加速扩产中。②主业上游涨价可传导，利润率有望修复。一、核心增量：#BE连接体最

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、科创50指数样本调入华虹公司、源杰科技、摩尔线程、沐曦股份4只个股；调出华大智造、天岳先进、特宝生物、三一重能4只个股2、上证50指数样本调入特变电工、生益科技、中国铝业

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

【招商机械】关注博盈特焊，HRSG海外产能加速投放，受益全球燃机需求扩张[烟花]HRSG业务：1）HRSG是燃气轮机余热锅炉，是燃机系统重要组成部分，1GW燃机功率大约对应1000万美金HRSG需求。2）产能快速扩张：越南基地规划了1期（4条产线）+2期（8条产线），#总产能预计达到1.2亿美金。3

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息①北京太空算力产业创新中心即将成立，国电高科将发布“天启星座”未来规划。②MSCI成分股调整生效，多股集合竞价大幅异动。指数方面，本次调整新纳入光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等19只A股标的。与此同时，剔除石头科技、首创证

很多粉丝，特别是早前一起追华特的，总在问华特最近怎么看，我个人觉得，华特会有第二波，目前我肯定不会介入，但是会在一个恰当的时间博弈一下。

当前的撤退是为了更好的进攻，修整军备，留好子弹。大雪过后必是晴天，抓住机会，过个肥年。现在在家里猫冬没啥不好，穿的衣服够厚，我也不希望你们逆势而为。雪还未停，但是预计今天下午放晴，猎物会趁着放晴档口出来觅食。还太早了，急什么，观察天气为主。

锦华新材，存在卡脖子出口预期。长线看好，量增价涨，全球唯二，调整后布局，必有福报。

这两天仔仔细细盘一了Arf和Krf光刻胶树脂的制备专利，我惊奇的发现，居然所有光刻树脂不一而同的选择了超纯PMA作为反应溶剂，而且需求比例不低。个别树脂制备1吨可能要用5-6吨的PMA。那么也就意味着，叠加日本地震减产+石脑油短缺引发的日本全系列光刻胶短缺，可能实际影响是1+1大于2的结果。光刻胶成

超预期❗️【天风汽车】德昌电机控股推荐（4）：高赔率，BE最大份额供应商 ，主业筑底回暖明确-0530——————————超预期的点在哪：①此前市场预期德昌份额为BE第二大供应商，#官方口径为BE第一大供应商，目前订单饱满加速扩产中。②主业上游涨价可传导，利润率有望修复。一、核心增量：#BE连接体最

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、科创50指数样本调入华虹公司、源杰科技、摩尔线程、沐曦股份4只个股；调出华大智造、天岳先进、特宝生物、三一重能4只个股2、上证50指数样本调入特变电工、生益科技、中国铝业

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

【招商机械】关注博盈特焊，HRSG海外产能加速投放，受益全球燃机需求扩张[烟花]HRSG业务：1）HRSG是燃气轮机余热锅炉，是燃机系统重要组成部分，1GW燃机功率大约对应1000万美金HRSG需求。2）产能快速扩张：越南基地规划了1期（4条产线）+2期（8条产线），#总产能预计达到1.2亿美金。3

福建同晟新材料：核心产品为二氧化硅（白炭黑），已切入先进封装核心材料 —— 球形硅微粉（Lowα/ 低介电损耗），是国内紧缺的高纯度、低放射性、高导热填料供应商之一1. 球形二氧化硅（球形硅微粉，先进封装刚需）产品定位：Lowα（超低放射性）、LowDf（低介电损耗）、高纯度（99.99%+），适配

目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息①北京太空算力产业创新中心即将成立，国电高科将发布“天启星座”未来规划。②MSCI成分股调整生效，多股集合竞价大幅异动。指数方面，本次调整新纳入光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等19只A股标的。与此同时，剔除石头科技、首创证

很多粉丝，特别是早前一起追华特的，总在问华特最近怎么看，我个人觉得，华特会有第二波，目前我肯定不会介入，但是会在一个恰当的时间博弈一下。

当前的撤退是为了更好的进攻，修整军备，留好子弹。大雪过后必是晴天，抓住机会，过个肥年。现在在家里猫冬没啥不好，穿的衣服够厚，我也不希望你们逆势而为。雪还未停，但是预计今天下午放晴，猎物会趁着放晴档口出来觅食。还太早了，急什么，观察天气为主。

锦华新材，存在卡脖子出口预期。长线看好，量增价涨，全球唯二，调整后布局，必有福报。

这两天仔仔细细盘一了Arf和Krf光刻胶树脂的制备专利，我惊奇的发现，居然所有光刻树脂不一而同的选择了超纯PMA作为反应溶剂，而且需求比例不低。个别树脂制备1吨可能要用5-6吨的PMA。那么也就意味着，叠加日本地震减产+石脑油短缺引发的日本全系列光刻胶短缺，可能实际影响是1+1大于2的结果。光刻胶成