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无名韭菜
这个人很懒,什么都没有留下
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无名韭菜
2026-05-25 12:46:20
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@无名韭菜:逻辑折叠技术对哪些材料和设备的用量会大幅增加
面把 “逻辑折叠(3D 堆叠 / 混合键合)” 对应的增量材料 + 设备 + 代表公司补全,按材料、设备两部分整理(含海外龙头 + 国产替代)。一、用量大幅增加的材料 + 供应商1)超薄硅晶圆(10–50 μm) 海外:信越化学、SUMCO、Siltronic(全球前三) 国内:沪硅产业、立昂微、中
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无名韭菜
2026-05-25 11:43:25
逻辑折叠技术对哪些材料和设备的用量会大幅增加
面把 “逻辑折叠(3D 堆叠 / 混合键合)” 对应的增量材料 + 设备 + 代表公司补全,按材料、设备两部分整理(含海外龙头 + 国产替代)。 一、用量大幅增加的材料 + 供应商 1)超薄硅晶圆(10–50 μm) 海外:信越化学、SUMCO、Siltronic(全球前三) 国内:沪硅产业、立昂微、中环股份(12 寸超薄片) 2)高纯铜、钨(TSV / 层间互连) 铜靶材 / 电镀:应用材料 AMAT、东京电子 TEL、Nordson;国产:安集科技、鼎龙股份 钨填充(WF₆):应用材料、东京
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安集科技
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拓荆科技
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鼎龙股份
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中微公司
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北方华创
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无名韭菜
2026-03-23 21:20:37
EO价格暴涨下的“成本剪刀差”红利与新能源转型加速
📌 核心观点 史诗级“成本剪刀差”红利:2026年3月,环氧乙烷(EO)价格从月初的5,500元/吨飙升至今日的8,100元/吨,涨幅近47%。奥克股份拥有约50万吨/年的EO自供产能(自供率100%),且主要原料乙烯多源于长期协议或一体化配套,成本相对锁定。在下游产品价格(聚醚单体、电池溶剂)随原料价格同步甚至超幅上涨的背景下,公司短期内将享受巨大的库存重估收益和加工利润扩张。 新能源材料第二曲线爆发:公司15万吨/年电池级碳酸二甲酯(DMC)及10万吨+碳酸乙烯酯(EC)产能已满负荷运行。
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奥克股份
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无名韭菜
2026-03-23 21:12:38
奥克股份(300082.SZ):EO价格暴涨下的“成本剪刀差”红利与新能源转型加速
【深度研报】奥克股份(300082.SZ):EO价格暴涨下的“成本剪刀差”红利与新能源转型加速 📌 核心观点 史诗级“成本剪刀差”红利:2026年3月,环氧乙烷(EO)价格从月初的5,500元/吨飙升至今日的8,100元/吨,涨幅近47%。奥克股份拥有约50万吨/年的EO自供产能(自供率100%),且主要原料乙烯多源于长期协议或一体化配套,成本相对锁定。在下游产品价格(聚醚单体、电池溶剂)随原料价格同步甚至超幅上涨的背景下,公司短期内将享受巨大的库存重估收益和加工利润扩张。 新能源材料第二曲线
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奥克股份
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无名韭菜
2026-01-27 20:36:39
消费级边缘主机才是主流 MAC mini一时之选
先问一个问题 大家是会把lawdot 这类任务交给自己的设备还是把你的邮件 信息 生活日常安排 交给云服务 lawdbot 大规模部署将沿着 “短期硬件 / API→中期基础设施 / 生态→长期生态 / 合规” 的路径释放需求,利好低功耗边缘硬件、本地存储、云端 API、向量数据库、边缘 OS、插件生态与数据安全等领域,A 股与海外标的均有明确受益逻辑,同时需警惕价格波动、开源替代与合规风险。以下按时间维度拆解,附核心标的、受益逻辑与关键风险,便于快速决策。 一、短期(0-6 个月):直接需求爆
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瑞芯微
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全志科技
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晶晨股份
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无名韭菜
2025-09-22 23:01:41
接近微米级的光刻机也值得今晚大吹特吹
@元亨利贞987:gkj预期差
晚上这两张图很火,虽然是成熟制程 还是多看看新凯来相关吧
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无名韭菜
2025-09-10 09:15:05
甲骨文供应商
Oracle FY26Q1:在手订单“海啸级”大超预期,推理算力供不应求 推荐: 新易盛 (Oracle 主供)、中际旭创 (从通过交换机厂商间接供应转为直供)、汇绿生态 (收购的武汉钧恒是Finisar代工,终端客户主要是Oracle等)、天孚通信 (光引擎开拓新市场)、嘉元科技 (拟受让+增资获得武汉恩达通股权)、剑桥科技 (设备商客户800G硅光需求中约1/3来自Oracle) 云市场的持续扩容,势必将带来持续的硬件需求高增长。我们继续看好AI硬件核心方向,建议关注:生益科技、胜宏科技、东
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新易盛
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广合科技
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无名韭菜
2025-08-13 20:52:15
隆扬电子 - 唯一HVLP5国产玩家,全球双寡头垄断,市值上升空间3倍!
隆扬电子 - 唯一HVLP5国产玩家,全球双寡头垄断,市值上升空间3倍! 这里指的是HVLP5 不是HVLP4 HVLP3(铜冠 德福) 一、市场空间:AI 算力驱动下的千亿级蓝海 1. 需求爆发的核心驱动力 AI 服务器:英伟达 GB300 架构单机柜需 HVLP5 铜箔价值量达 150-200 美元,2025 年全球 AI 服务器出货量预计 50 万台,对应 HVLP5 需求约 5 万吨。若叠加下一代 Rubin 架构(单机铜箔用量提升 50%),2026 年需求将增至 8 万吨。 消费电子
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隆扬电子
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德福科技
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铜冠铜箔
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无名韭菜
2025-07-31 19:29:20
人工智能+ 国务院常务会议 上海 发改委今日同时推出
上海:加快打造具有国际影响力的人工智能发展高地】财联社7月31日电,上海市委常委会今天(7月31日)下午举行会议。会议指出,要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,按照李强总理讲话要求,更好把握人工智能产业技术大势、时代潮流,强化科技创新策源和高端产业引领功能,深化人工智能全产业链布局,加快打造具有国际影响力的人工智能发展高地。强化战略敏捷,在要素集聚、空间集聚上持续用力,加快人工智能迭代升级。坚持国际化、高端化、年轻化、专业化定位,持续打响世界人工智能大会品牌,不断放大溢出效应。 国家发改委:
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鼎捷数智
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易点天下
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南兴股份
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因赛集团
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金现代
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无名韭菜
2025-07-04 11:24:34
浩通科技 铂金涨价 链上炼金术 RWA落地的最佳场景
浩通科技作为国内贵金属回收领域的龙头企业,近年来在现实世界资产(RWA)代币化领域的探索已展现出显著的行业标杆意义。其与港资企业合作开发的「链上炼金术」项目,深度融合贵金属回收技术与区块链创新,精准对接香港最新政策对数字资产的支持方向,成为绿色金融与数字化转型的典型案例。 一、技术突破与业务落地进展 从物理回收至数字凭证的价值重构 浩通科技自主研发的「湿法冶金 + 离子交换」技术,可从废弃电路板中提取纯度达 99.99% 的黄金,成本仅为原生矿开采的 60%。通过将贵金属废料转化为高纯度金属,再
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浩通科技
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协鑫能科
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霍普股份
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无名韭菜
2025-06-30 13:36:10
浩通科技的 RWA 实践已从概念验证进入实质性推进阶段
浩通科技作为国内贵金属回收领域的龙头企业,在实体资产代币化(RWA)领域的探索具有显著的行业标杆意义。其与港资企业合作开发的 “链上炼金术” 项目,不仅深度融合了贵金属回收技术与区块链创新,更精准对接了香港最新政策对数字资产的支持方向。以下从技术逻辑、业务落地、政策协同及行业影响四个维度展开分析: 一、技术逻辑:从 “物理回收” 到 “数字凭证” 的价值重构 浩通科技的核心优势在于贵金属回收技术的突破。其自主研发的 “湿法冶金 + 离子交换” 技术,可从废弃电路板中提取纯度达 99.99% 的黄
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浩通科技
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协鑫能科
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中远海科
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无名韭菜
2025-06-06 10:11:37
成功研发PCF 多孔铜箔 加速固态电池产业化进程
九江德福科技(301511)锂电铜箔技术突破与产业变革研报 一、核心技术突破:重新定义下一代电池集流体标准 九江德福科技在副总经理宋铁峰带领下,成功研发PCF 多孔铜箔与雾化铜箔两大颠覆性产品,填补国内高端材料空白。 PCF 多孔铜箔:专为全固态 / 半固态电池设计,孔隙率覆盖 5%-30%,厚度 8-12μm,已向 30 + 家头部电芯企业送样并实现小批量供货。其三维孔洞结构使活性材料负载量提升 50%,集流体重量降低 30%,同时为金属锂提供锚定位点,界面阻抗降低 40%,适配硫化物 / 氧
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无名韭菜
2025-06-05 20:30:45
蜀道装备作为国内最早进入天然气液化及液体空分产业并掌握该领域关键技术的企业之一,凭借在深冷技术方面的多年积累,具备了乙烷提取设备的相关技术和制造能力
@已注销用户:美拒绝对华出口乙烷!!!我国乙烷主要靠进口超过70%,且几乎全为美国!!!
【文/观察者网 王一】据美国彭博社、英国路透社等媒体报道,美国政府上月底通知能源公司,要求他们为出口至中国的乙烷申请许可证,获批后才能出口。但一家美国企业6月4日发声明称,商务部拒绝了他们的出口请求! 根据最新数据,我国乙烷进口的依赖程度及来源构成如下:📊 1. 我国乙烷进口占总需求的
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无名韭菜
2025-06-05 20:18:00
300053主要也是做这个的
@柠檬味阳光:国盛军工计算机AI卫星全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
【国盛军工&计算机】AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件————————————国内AI卫星或迎来里程碑事件。逻辑依次展开:1、为何要重视AI+卫星方向?美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模
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无名韭菜
2025-06-05 14:11:30
中标加持牌
@无名韭菜:安硕信息与 RWA 稳定币深度研报
安硕信息与 RWA 稳定币深度研报一、行业背景:RWA 稳定币的爆发式增长与监管框架落地1. 市场规模与增长逻辑截至 2025 年 5 月,全球 RWA 链上总价值突破 220 亿美元,稳定币市值超 2470 亿美元,二者成为加密货币市场的核心增长引擎。香港《稳定币条例草案》(2025 年 5 月生
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