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2022-07-01 17:48:58
光伏产业链涨价潮愈演愈烈!后续市场趋势看这里!!
日前,隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价,相较上月的报价均有所上涨,且涨幅均超过6%。硅料供应紧张,下游硅片厂商竞争愈演愈烈。据悉,这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前,隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。当前国内外终端需求较为旺盛,硅料、硅片供应紧张,光伏主产业链价格较为坚挺。中长期建议投资者积极关注估值合理的一体化组件厂、光伏设备、热场材料头部企业。 本次单晶硅片产品的最新报价具体情况:其中,单晶硅片P型M10 1
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隆基绿能
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TCL中环
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通威股份
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大全能源
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2022-07-01 14:15:53
硅基负极未来需求可观!这几家公司提前布局值得关注!!
硅基负极是未来发展方向。随着新能源汽车的蓬勃发展,核心部件动力电池对高能量密度的需求越来越高。材料体系的升级未来仍有较大空间。正极比容量不断提升对负极比容量提出了更高的要求,硅基负极相比石墨负极具有更高的比容量,有望成为理想的下一代负极。国内负极龙头杉杉股份和贝特瑞,此外,石大胜华,硅宝科技、杰瑞股份等公司扩产力度也较大。 硅碳负极和硅氧负极是硅基负极的主要技术路线。体积膨胀率高和导电率差的本征缺陷限制了硅基负极的商业化应用,为此需要从抑制体膨胀、稳定SEI膜、增强导电性三方面综合考虑来提升硅基
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杉杉股份
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贝特瑞
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石大胜华
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硅宝科技
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杰瑞股份
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2022-06-30 17:34:37
三大指数集体走高!旅游板块持续走强!!
周四,A股三大指数集体走高。截至午间收盘,沪指涨1.31%,创业板指涨2.10%,深证成指涨1.95%。盘面上,酒店餐饮、景点旅游板块领涨,汽车、锂矿、风电等板块纷纷回暖,沪深两市近3600只个股上涨。 通信行程卡“摘星”,旅游板块持续走强 早盘,旅游酒店板块持续走强,板块整体涨幅超过5%。个股方面,华天酒店三连板,丽江股份5天4板,新华联、张家界等涨停。 6月29日,工业和信息化部宣布,为坚决落实关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大
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华天酒店
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盈新发展
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2022-06-30 13:16:57
Beta持续减弱Alpha持续强化!券商板块中景气度较好的标的!!
多重因素导致2022年上半年股市下跌,券商板块中景气度较好的标的相对跌幅较小。当下板块估值处于历史低位,截止2022年6月17日,券商板块和头部6家券商PB估值位于2017年以来的13%/5%分位,估值与2018年低点接近,而行业资产质量、盈利能力、竞争格局和行业前景均优于2018年。当下宏观流动性、经济和估值三要素已具备,预计2季度归母净利润环比+71%,看好券商板块性行情机会,关注全面注册制及配套政策、基金净申购修复等行业主线催化,维持行业“看好”评级。 三条主线选择受益标的: 大财富管理主
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东方财富
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中金公司
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2022-06-29 18:00:40
新能源汽车领域发展极快!动力电池PACK行业价值提升!!
动力电池PACK行业主要上市公司:目前国内动力电池PACK行业的上市公司主要有宁德时代、国轩高科、比亚迪和长城汽车等。 近两年全球新能源汽车领域发展极快,上游电芯、动力电池制造更是成为全球风口行业,动力电池PACK作为动力电池封装的核心工艺,其市场价值也在不断提升。根据主流厂商动力电池的平均单位成本,再结合全球动力电池出货量,对动力电池PACK的市场规模做出了合理测算,2021年全球动力电池PACK的市场规模约达到217亿元。 动力电池模组是指动力电池单体经由串并联方式组合并加保护线路板及外壳后
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宁德时代
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国轩高科
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比亚迪
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长城汽车
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2022-06-29 14:11:34
半导体材料需求日益增长!半导体材料市场将迎来爆发!!
受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求,半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微,光刻胶企业晶瑞电材、南大光电,光掩模企业清溢光电,电子特气企业华特气体、金宏气体,CMP材料企业鼎龙股份、安集科技,靶材企业江丰电子,湿电子化学品企业江化微等。 相关个股: 立昂微:公司的主营业务是半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,以及半导体分立器件成品的生产和销售。公司的主要产品有6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6英寸肖特基芯片和MOSFET
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晶瑞电材
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鼎龙股份
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江丰电子
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2022-06-28 19:15:46
航空发动机概念大涨!板块持续走强!!
6月28日,航空发动机概念大涨,截至收盘,板块涨幅达3.07%,个股中,航亚科技涨幅超11%,远大智能、润贝航科、炼石航空等涨停,晨曦航空等个股纷纷跟张。 航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”,也是我国高端制造业迈向深水区的重要阵地,其产业发展是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,是强军强国的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点,具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。全球范围内仅有联合国5大常任理事国能够独立研制航空发动机并形成产业规模,而商用发动
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抚顺特钢
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华秦科技
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宝钛股份
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中航重机
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航发动力
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2022-06-28 17:51:36
暑期旺季来临!三季度出行消费修复可期!!
随着国内疫情得到进一步控制,自6月以来,陕西、宁夏、湖北等地跨省游陆续恢复。复工复产持续推进、跨省游政策逐步放开,叠加暑期旺季来临,Q3出行消费修复可期。酒店国内疫后集中度提升确定性强,推荐龙头锦江酒店;预计高端休闲及周边游更快恢复,推荐关注复星旅游文化(三亚亚特区位优势+奢华体验,ClubMed新开千岛湖、丽江度假村)。 相关个股: 锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务。公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。
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锦江酒店
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2022-06-25 17:43:42
汽车板块炙手可热!汽车概念的三大主线!!
汽车板块是最近市场炙手可热的热点,政策面的扶持加上产业链利好不断,使得各路资金为之疯狂。中通客车一个多月时间从不足4元涨到21元以上,浙江世宝更是连续收获9个涨停板,让人叹为观止。 政策面上,本周国常会确定加大汽车消费支持政策,对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题;完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。实际上从5月以来,汽
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松芝股份
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欣锐科技
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2022-06-25 14:21:12
大力推动“东数西算”工程!行业复合增速超24%!!
超算互联网的建设和发展,将为开启算力经济时代的世纪工程提供坚实的基础。 6月23日,在《对话数字中国》特别节目——“东数西算”发展研讨会暨《人类计算简史》新书发布会上,多位权威专家表示,当前国家正在大力推动“东数西算”工程,算力基础设施正成为数字经济发展的新引擎,在数据要素赋能经济高质量发展过程中发挥关键作用。 据相关报导,新基建、东数西算等工程的实施,对于推动算力、算法、数据、应用资源等的集约化和服务化创新提出了更高的要求,对构建可提供高端算力服务的一体化先进计算基础设施提出了新的挑战。相关人
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首都在线
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崇达技术
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东华软件
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中工国际
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神州数码
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2022-06-24 17:24:40
家电消费需求回暖!低估值的底仓配置价值优势凸显!!
6月24日,家用电器板块全线上涨,截止发稿,德昌股份、长虹华意涨停,格力电器、老板电器拉升涨超6%,美的集团、海尔智家涨超3%。近期原材料价格压力趋缓,叠加厂商持续对产品进行提价,行业盈利改善预期有望延续。白电龙头由于调整较多,估值处于近五年较低位置,安全边际较高,推荐美的集团、格力电器和海尔智家。 今年上半年家电行业的需求端、供应端、成本端以及物流等多方面均受到不同程度的影响,但整体业绩依然可圈可点。 整体业绩方面,今年一季度,家电板块实现营业收入3121.64亿元,同比增长7.14%;实现归
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格力电器
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美的集团
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亿田智能
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老板电器
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2022-06-24 14:04:50
6月生猪价格持续上涨!养殖股集体反弹!!
6月中旬生猪价格环比增长3.8% 据统计局消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,6月中旬流通领域生猪(外三元)市场价格为16.4元/千克,比上期上涨0.6元/千克,涨幅为3.8%。自今年三月下旬以来,生猪价格已连续七期上涨,最新价格较年内低点上涨27.44%。 近日,农业农村部召开常务会议审议并原则通过《生猪产能调控工作考核方案》,强调要把生猪产能调控工作考核作为稳定生猪生产的关键措施,从严从实建立奖优罚劣机制,发挥好考核指挥棒作用。会同相关部门督促落实好支持生猪生产
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巨星农牧
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新五丰
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2022-06-23 18:01:42
眼科领域医疗需求贯穿全生命周期!看好近视防控与屈光手术两大方向!!
眼科领域医疗需求贯穿全生命周期,眼健康领域看好近视防控与屈光手术两大方向。我国眼疾患者人数规模庞大,眼科疾病所涉及的患者人群广,眼科领域医疗需求从儿童近视到老年人眼底病贯穿人的全生命周期。该行认为随着人们对眼科疾病领域的防控意识加强、消费意愿增强、行业技术迭代升级,眼科领域有望催生出广阔的需求空间。考虑到近视人口数量庞大,该行认为近视防控、屈光手术等细分赛道有望成为发展最快的潜力赛道。 矫正与防控需求广阔,近视防控药械掘金蓝海市场。 全球各地区近视高发,中国近视人口比例位居世界前列。近视现象低龄
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昊海生科
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明月镜片
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兴齐眼药
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爱尔眼科
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何氏眼科
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2022-06-23 14:05:30
纯碱行业维持高景气!光伏玻璃产量拉动需求增长!!
纯碱行业维持高景气,现货市场价格持续上涨。目前供应端,在产企业基本维持高位运行,后市提产空间有限,且企业库存持续下降,供应面对价格形成支撑。需求端,平板玻璃行情有望随着出货量提振转好,刚需稳定,且后续冷修计划较少,整体采购刚需较稳;另外光伏玻璃产线点火等计划实施,或将增加重碱需求。综合来看,该行预计纯碱行业仍将维持高景气。建议关注远兴能源、中盐化工、双环科技、山东海化等。 行业开工率有所下滑,6月库存进一步下降。 2022年1-5月,国内纯碱行业开工率基本维持在80%以上,2022年5月纯碱行业
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博源化工
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中盐化工
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双环科技
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山东海化
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西雅图
2022-06-22 18:20:05
半导体设备企业已经进入业绩兑现期!行业需求景气度有望长期延续!!
短期来看,本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。中长期来看,晶圆产能东移&国产替代逻辑长期存在,驱动本土半导体设备市场需求稳定增长,行业需求景气度有望长期延续。中长期来看,本土半导体设备企业的业绩驱动力更多来自市场份额提升,有望表现出高于行业整体的业绩弹性。下游需求旺盛,叠加国产替代驱动,2022年本土半导体设备龙头业绩有望延续高速增长。重点推荐拓荆科技-U、华海清科、长川科技、芯源微、至纯科技、北方华创、中微公司、华峰测控、盛美上海。建议关注万业企业、精测电子。 相关个股: 长川科技:公司主要
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长川科技
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至纯科技
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北方华创
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先导基电
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精测电子
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光伏产业链涨价潮愈演愈烈!后续市场趋势看这里!!
日前,隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价,相较上月的报价均有所上涨,且涨幅均超过6%。硅料供应紧张,下游硅片厂商竞争愈演愈烈。据悉,这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前,隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。当前国内外终端需求较为旺盛,硅料、硅片供应紧张,光伏主产业链价格较为坚挺。中长期建议投资者积极关注估值合理的一体化组件厂、光伏设备、热场材料头部企业。 本次单晶硅片产品的最新报价具体情况:其中,单晶硅片P型M10 1
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硅基负极未来需求可观!这几家公司提前布局值得关注!!
硅基负极是未来发展方向。随着新能源汽车的蓬勃发展,核心部件动力电池对高能量密度的需求越来越高。材料体系的升级未来仍有较大空间。正极比容量不断提升对负极比容量提出了更高的要求,硅基负极相比石墨负极具有更高的比容量,有望成为理想的下一代负极。国内负极龙头杉杉股份和贝特瑞,此外,石大胜华,硅宝科技、杰瑞股份等公司扩产力度也较大。 硅碳负极和硅氧负极是硅基负极的主要技术路线。体积膨胀率高和导电率差的本征缺陷限制了硅基负极的商业化应用,为此需要从抑制体膨胀、稳定SEI膜、增强导电性三方面综合考虑来提升硅基
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三大指数集体走高!旅游板块持续走强!!
周四,A股三大指数集体走高。截至午间收盘,沪指涨1.31%,创业板指涨2.10%,深证成指涨1.95%。盘面上,酒店餐饮、景点旅游板块领涨,汽车、锂矿、风电等板块纷纷回暖,沪深两市近3600只个股上涨。 通信行程卡“摘星”,旅游板块持续走强 早盘,旅游酒店板块持续走强,板块整体涨幅超过5%。个股方面,华天酒店三连板,丽江股份5天4板,新华联、张家界等涨停。 6月29日,工业和信息化部宣布,为坚决落实关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大
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Beta持续减弱Alpha持续强化!券商板块中景气度较好的标的!!
多重因素导致2022年上半年股市下跌,券商板块中景气度较好的标的相对跌幅较小。当下板块估值处于历史低位,截止2022年6月17日,券商板块和头部6家券商PB估值位于2017年以来的13%/5%分位,估值与2018年低点接近,而行业资产质量、盈利能力、竞争格局和行业前景均优于2018年。当下宏观流动性、经济和估值三要素已具备,预计2季度归母净利润环比+71%,看好券商板块性行情机会,关注全面注册制及配套政策、基金净申购修复等行业主线催化,维持行业“看好”评级。 三条主线选择受益标的: 大财富管理主
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新能源汽车领域发展极快!动力电池PACK行业价值提升!!
动力电池PACK行业主要上市公司:目前国内动力电池PACK行业的上市公司主要有宁德时代、国轩高科、比亚迪和长城汽车等。 近两年全球新能源汽车领域发展极快,上游电芯、动力电池制造更是成为全球风口行业,动力电池PACK作为动力电池封装的核心工艺,其市场价值也在不断提升。根据主流厂商动力电池的平均单位成本,再结合全球动力电池出货量,对动力电池PACK的市场规模做出了合理测算,2021年全球动力电池PACK的市场规模约达到217亿元。 动力电池模组是指动力电池单体经由串并联方式组合并加保护线路板及外壳后
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半导体材料需求日益增长!半导体材料市场将迎来爆发!!
受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求,半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微,光刻胶企业晶瑞电材、南大光电,光掩模企业清溢光电,电子特气企业华特气体、金宏气体,CMP材料企业鼎龙股份、安集科技,靶材企业江丰电子,湿电子化学品企业江化微等。 相关个股: 立昂微:公司的主营业务是半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,以及半导体分立器件成品的生产和销售。公司的主要产品有6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6英寸肖特基芯片和MOSFET
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航空发动机概念大涨!板块持续走强!!
6月28日,航空发动机概念大涨,截至收盘,板块涨幅达3.07%,个股中,航亚科技涨幅超11%,远大智能、润贝航科、炼石航空等涨停,晨曦航空等个股纷纷跟张。 航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”,也是我国高端制造业迈向深水区的重要阵地,其产业发展是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,是强军强国的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点,具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。全球范围内仅有联合国5大常任理事国能够独立研制航空发动机并形成产业规模,而商用发动
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暑期旺季来临!三季度出行消费修复可期!!
随着国内疫情得到进一步控制,自6月以来,陕西、宁夏、湖北等地跨省游陆续恢复。复工复产持续推进、跨省游政策逐步放开,叠加暑期旺季来临,Q3出行消费修复可期。酒店国内疫后集中度提升确定性强,推荐龙头锦江酒店;预计高端休闲及周边游更快恢复,推荐关注复星旅游文化(三亚亚特区位优势+奢华体验,ClubMed新开千岛湖、丽江度假村)。 相关个股: 锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务。公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。
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汽车板块炙手可热!汽车概念的三大主线!!
汽车板块是最近市场炙手可热的热点,政策面的扶持加上产业链利好不断,使得各路资金为之疯狂。中通客车一个多月时间从不足4元涨到21元以上,浙江世宝更是连续收获9个涨停板,让人叹为观止。 政策面上,本周国常会确定加大汽车消费支持政策,对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题;完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。实际上从5月以来,汽
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大力推动“东数西算”工程!行业复合增速超24%!!
超算互联网的建设和发展,将为开启算力经济时代的世纪工程提供坚实的基础。 6月23日,在《对话数字中国》特别节目——“东数西算”发展研讨会暨《人类计算简史》新书发布会上,多位权威专家表示,当前国家正在大力推动“东数西算”工程,算力基础设施正成为数字经济发展的新引擎,在数据要素赋能经济高质量发展过程中发挥关键作用。 据相关报导,新基建、东数西算等工程的实施,对于推动算力、算法、数据、应用资源等的集约化和服务化创新提出了更高的要求,对构建可提供高端算力服务的一体化先进计算基础设施提出了新的挑战。相关人
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家电消费需求回暖!低估值的底仓配置价值优势凸显!!
6月24日,家用电器板块全线上涨,截止发稿,德昌股份、长虹华意涨停,格力电器、老板电器拉升涨超6%,美的集团、海尔智家涨超3%。近期原材料价格压力趋缓,叠加厂商持续对产品进行提价,行业盈利改善预期有望延续。白电龙头由于调整较多,估值处于近五年较低位置,安全边际较高,推荐美的集团、格力电器和海尔智家。 今年上半年家电行业的需求端、供应端、成本端以及物流等多方面均受到不同程度的影响,但整体业绩依然可圈可点。 整体业绩方面,今年一季度,家电板块实现营业收入3121.64亿元,同比增长7.14%;实现归
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6月生猪价格持续上涨!养殖股集体反弹!!
6月中旬生猪价格环比增长3.8% 据统计局消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,6月中旬流通领域生猪(外三元)市场价格为16.4元/千克,比上期上涨0.6元/千克,涨幅为3.8%。自今年三月下旬以来,生猪价格已连续七期上涨,最新价格较年内低点上涨27.44%。 近日,农业农村部召开常务会议审议并原则通过《生猪产能调控工作考核方案》,强调要把生猪产能调控工作考核作为稳定生猪生产的关键措施,从严从实建立奖优罚劣机制,发挥好考核指挥棒作用。会同相关部门督促落实好支持生猪生产
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眼科领域医疗需求贯穿全生命周期!看好近视防控与屈光手术两大方向!!
眼科领域医疗需求贯穿全生命周期,眼健康领域看好近视防控与屈光手术两大方向。我国眼疾患者人数规模庞大,眼科疾病所涉及的患者人群广,眼科领域医疗需求从儿童近视到老年人眼底病贯穿人的全生命周期。该行认为随着人们对眼科疾病领域的防控意识加强、消费意愿增强、行业技术迭代升级,眼科领域有望催生出广阔的需求空间。考虑到近视人口数量庞大,该行认为近视防控、屈光手术等细分赛道有望成为发展最快的潜力赛道。 矫正与防控需求广阔,近视防控药械掘金蓝海市场。 全球各地区近视高发,中国近视人口比例位居世界前列。近视现象低龄
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西雅图
2022-06-23 14:05:30
纯碱行业维持高景气!光伏玻璃产量拉动需求增长!!
纯碱行业维持高景气,现货市场价格持续上涨。目前供应端,在产企业基本维持高位运行,后市提产空间有限,且企业库存持续下降,供应面对价格形成支撑。需求端,平板玻璃行情有望随着出货量提振转好,刚需稳定,且后续冷修计划较少,整体采购刚需较稳;另外光伏玻璃产线点火等计划实施,或将增加重碱需求。综合来看,该行预计纯碱行业仍将维持高景气。建议关注远兴能源、中盐化工、双环科技、山东海化等。 行业开工率有所下滑,6月库存进一步下降。 2022年1-5月,国内纯碱行业开工率基本维持在80%以上,2022年5月纯碱行业
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博源化工
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中盐化工
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双环科技
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2022-06-22 18:20:05
半导体设备企业已经进入业绩兑现期!行业需求景气度有望长期延续!!
短期来看,本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。中长期来看,晶圆产能东移&国产替代逻辑长期存在,驱动本土半导体设备市场需求稳定增长,行业需求景气度有望长期延续。中长期来看,本土半导体设备企业的业绩驱动力更多来自市场份额提升,有望表现出高于行业整体的业绩弹性。下游需求旺盛,叠加国产替代驱动,2022年本土半导体设备龙头业绩有望延续高速增长。重点推荐拓荆科技-U、华海清科、长川科技、芯源微、至纯科技、北方华创、中微公司、华峰测控、盛美上海。建议关注万业企业、精测电子。 相关个股: 长川科技:公司主要
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长川科技
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西雅图
2022-07-01 17:48:58
光伏产业链涨价潮愈演愈烈!后续市场趋势看这里!!
日前,隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价,相较上月的报价均有所上涨,且涨幅均超过6%。硅料供应紧张,下游硅片厂商竞争愈演愈烈。据悉,这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前,隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。当前国内外终端需求较为旺盛,硅料、硅片供应紧张,光伏主产业链价格较为坚挺。中长期建议投资者积极关注估值合理的一体化组件厂、光伏设备、热场材料头部企业。 本次单晶硅片产品的最新报价具体情况:其中,单晶硅片P型M10 1
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隆基绿能
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TCL中环
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大全能源
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2022-07-01 14:15:53
硅基负极未来需求可观!这几家公司提前布局值得关注!!
硅基负极是未来发展方向。随着新能源汽车的蓬勃发展,核心部件动力电池对高能量密度的需求越来越高。材料体系的升级未来仍有较大空间。正极比容量不断提升对负极比容量提出了更高的要求,硅基负极相比石墨负极具有更高的比容量,有望成为理想的下一代负极。国内负极龙头杉杉股份和贝特瑞,此外,石大胜华,硅宝科技、杰瑞股份等公司扩产力度也较大。 硅碳负极和硅氧负极是硅基负极的主要技术路线。体积膨胀率高和导电率差的本征缺陷限制了硅基负极的商业化应用,为此需要从抑制体膨胀、稳定SEI膜、增强导电性三方面综合考虑来提升硅基
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杉杉股份
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石大胜华
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硅宝科技
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杰瑞股份
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2022-06-30 17:34:37
三大指数集体走高!旅游板块持续走强!!
周四,A股三大指数集体走高。截至午间收盘,沪指涨1.31%,创业板指涨2.10%,深证成指涨1.95%。盘面上,酒店餐饮、景点旅游板块领涨,汽车、锂矿、风电等板块纷纷回暖,沪深两市近3600只个股上涨。 通信行程卡“摘星”,旅游板块持续走强 早盘,旅游酒店板块持续走强,板块整体涨幅超过5%。个股方面,华天酒店三连板,丽江股份5天4板,新华联、张家界等涨停。 6月29日,工业和信息化部宣布,为坚决落实关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大
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华天酒店
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盈新发展
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祥源文旅
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2022-06-30 13:16:57
Beta持续减弱Alpha持续强化!券商板块中景气度较好的标的!!
多重因素导致2022年上半年股市下跌,券商板块中景气度较好的标的相对跌幅较小。当下板块估值处于历史低位,截止2022年6月17日,券商板块和头部6家券商PB估值位于2017年以来的13%/5%分位,估值与2018年低点接近,而行业资产质量、盈利能力、竞争格局和行业前景均优于2018年。当下宏观流动性、经济和估值三要素已具备,预计2季度归母净利润环比+71%,看好券商板块性行情机会,关注全面注册制及配套政策、基金净申购修复等行业主线催化,维持行业“看好”评级。 三条主线选择受益标的: 大财富管理主
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东方财富
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2022-06-29 18:00:40
新能源汽车领域发展极快!动力电池PACK行业价值提升!!
动力电池PACK行业主要上市公司:目前国内动力电池PACK行业的上市公司主要有宁德时代、国轩高科、比亚迪和长城汽车等。 近两年全球新能源汽车领域发展极快,上游电芯、动力电池制造更是成为全球风口行业,动力电池PACK作为动力电池封装的核心工艺,其市场价值也在不断提升。根据主流厂商动力电池的平均单位成本,再结合全球动力电池出货量,对动力电池PACK的市场规模做出了合理测算,2021年全球动力电池PACK的市场规模约达到217亿元。 动力电池模组是指动力电池单体经由串并联方式组合并加保护线路板及外壳后
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宁德时代
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国轩高科
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2022-06-29 14:11:34
半导体材料需求日益增长!半导体材料市场将迎来爆发!!
受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求,半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微,光刻胶企业晶瑞电材、南大光电,光掩模企业清溢光电,电子特气企业华特气体、金宏气体,CMP材料企业鼎龙股份、安集科技,靶材企业江丰电子,湿电子化学品企业江化微等。 相关个股: 立昂微:公司的主营业务是半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,以及半导体分立器件成品的生产和销售。公司的主要产品有6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6英寸肖特基芯片和MOSFET
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2022-06-28 19:15:46
航空发动机概念大涨!板块持续走强!!
6月28日,航空发动机概念大涨,截至收盘,板块涨幅达3.07%,个股中,航亚科技涨幅超11%,远大智能、润贝航科、炼石航空等涨停,晨曦航空等个股纷纷跟张。 航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”,也是我国高端制造业迈向深水区的重要阵地,其产业发展是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,是强军强国的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点,具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。全球范围内仅有联合国5大常任理事国能够独立研制航空发动机并形成产业规模,而商用发动
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抚顺特钢
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华秦科技
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中航重机
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航发动力
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2022-06-28 17:51:36
暑期旺季来临!三季度出行消费修复可期!!
随着国内疫情得到进一步控制,自6月以来,陕西、宁夏、湖北等地跨省游陆续恢复。复工复产持续推进、跨省游政策逐步放开,叠加暑期旺季来临,Q3出行消费修复可期。酒店国内疫后集中度提升确定性强,推荐龙头锦江酒店;预计高端休闲及周边游更快恢复,推荐关注复星旅游文化(三亚亚特区位优势+奢华体验,ClubMed新开千岛湖、丽江度假村)。 相关个股: 锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务。公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。
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锦江酒店
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复星旅游文化
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西雅图
2022-06-25 17:43:42
汽车板块炙手可热!汽车概念的三大主线!!
汽车板块是最近市场炙手可热的热点,政策面的扶持加上产业链利好不断,使得各路资金为之疯狂。中通客车一个多月时间从不足4元涨到21元以上,浙江世宝更是连续收获9个涨停板,让人叹为观止。 政策面上,本周国常会确定加大汽车消费支持政策,对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题;完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。实际上从5月以来,汽
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松芝股份
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欣锐科技
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2022-06-25 14:21:12
大力推动“东数西算”工程!行业复合增速超24%!!
超算互联网的建设和发展,将为开启算力经济时代的世纪工程提供坚实的基础。 6月23日,在《对话数字中国》特别节目——“东数西算”发展研讨会暨《人类计算简史》新书发布会上,多位权威专家表示,当前国家正在大力推动“东数西算”工程,算力基础设施正成为数字经济发展的新引擎,在数据要素赋能经济高质量发展过程中发挥关键作用。 据相关报导,新基建、东数西算等工程的实施,对于推动算力、算法、数据、应用资源等的集约化和服务化创新提出了更高的要求,对构建可提供高端算力服务的一体化先进计算基础设施提出了新的挑战。相关人
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首都在线
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崇达技术
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东华软件
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中工国际
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神州数码
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西雅图
2022-06-24 17:24:40
家电消费需求回暖!低估值的底仓配置价值优势凸显!!
6月24日,家用电器板块全线上涨,截止发稿,德昌股份、长虹华意涨停,格力电器、老板电器拉升涨超6%,美的集团、海尔智家涨超3%。近期原材料价格压力趋缓,叠加厂商持续对产品进行提价,行业盈利改善预期有望延续。白电龙头由于调整较多,估值处于近五年较低位置,安全边际较高,推荐美的集团、格力电器和海尔智家。 今年上半年家电行业的需求端、供应端、成本端以及物流等多方面均受到不同程度的影响,但整体业绩依然可圈可点。 整体业绩方面,今年一季度,家电板块实现营业收入3121.64亿元,同比增长7.14%;实现归
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格力电器
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美的集团
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亿田智能
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老板电器
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苏泊尔
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2022-06-24 14:04:50
6月生猪价格持续上涨!养殖股集体反弹!!
6月中旬生猪价格环比增长3.8% 据统计局消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,6月中旬流通领域生猪(外三元)市场价格为16.4元/千克,比上期上涨0.6元/千克,涨幅为3.8%。自今年三月下旬以来,生猪价格已连续七期上涨,最新价格较年内低点上涨27.44%。 近日,农业农村部召开常务会议审议并原则通过《生猪产能调控工作考核方案》,强调要把生猪产能调控工作考核作为稳定生猪生产的关键措施,从严从实建立奖优罚劣机制,发挥好考核指挥棒作用。会同相关部门督促落实好支持生猪生产
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巨星农牧
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新五丰
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新希望
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东瑞股份
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2022-06-23 18:01:42
眼科领域医疗需求贯穿全生命周期!看好近视防控与屈光手术两大方向!!
眼科领域医疗需求贯穿全生命周期,眼健康领域看好近视防控与屈光手术两大方向。我国眼疾患者人数规模庞大,眼科疾病所涉及的患者人群广,眼科领域医疗需求从儿童近视到老年人眼底病贯穿人的全生命周期。该行认为随着人们对眼科疾病领域的防控意识加强、消费意愿增强、行业技术迭代升级,眼科领域有望催生出广阔的需求空间。考虑到近视人口数量庞大,该行认为近视防控、屈光手术等细分赛道有望成为发展最快的潜力赛道。 矫正与防控需求广阔,近视防控药械掘金蓝海市场。 全球各地区近视高发,中国近视人口比例位居世界前列。近视现象低龄
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昊海生科
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明月镜片
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兴齐眼药
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爱尔眼科
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何氏眼科
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纯碱行业维持高景气!光伏玻璃产量拉动需求增长!!
纯碱行业维持高景气,现货市场价格持续上涨。目前供应端,在产企业基本维持高位运行,后市提产空间有限,且企业库存持续下降,供应面对价格形成支撑。需求端,平板玻璃行情有望随着出货量提振转好,刚需稳定,且后续冷修计划较少,整体采购刚需较稳;另外光伏玻璃产线点火等计划实施,或将增加重碱需求。综合来看,该行预计纯碱行业仍将维持高景气。建议关注远兴能源、中盐化工、双环科技、山东海化等。 行业开工率有所下滑,6月库存进一步下降。 2022年1-5月,国内纯碱行业开工率基本维持在80%以上,2022年5月纯碱行业
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博源化工
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半导体设备企业已经进入业绩兑现期!行业需求景气度有望长期延续!!
短期来看,本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。中长期来看,晶圆产能东移&国产替代逻辑长期存在,驱动本土半导体设备市场需求稳定增长,行业需求景气度有望长期延续。中长期来看,本土半导体设备企业的业绩驱动力更多来自市场份额提升,有望表现出高于行业整体的业绩弹性。下游需求旺盛,叠加国产替代驱动,2022年本土半导体设备龙头业绩有望延续高速增长。重点推荐拓荆科技-U、华海清科、长川科技、芯源微、至纯科技、北方华创、中微公司、华峰测控、盛美上海。建议关注万业企业、精测电子。 相关个股: 长川科技:公司主要
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光伏产业链涨价潮愈演愈烈!后续市场趋势看这里!!
日前,隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价,相较上月的报价均有所上涨,且涨幅均超过6%。硅料供应紧张,下游硅片厂商竞争愈演愈烈。据悉,这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前,隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。当前国内外终端需求较为旺盛,硅料、硅片供应紧张,光伏主产业链价格较为坚挺。中长期建议投资者积极关注估值合理的一体化组件厂、光伏设备、热场材料头部企业。 本次单晶硅片产品的最新报价具体情况:其中,单晶硅片P型M10 1
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硅基负极未来需求可观!这几家公司提前布局值得关注!!
硅基负极是未来发展方向。随着新能源汽车的蓬勃发展,核心部件动力电池对高能量密度的需求越来越高。材料体系的升级未来仍有较大空间。正极比容量不断提升对负极比容量提出了更高的要求,硅基负极相比石墨负极具有更高的比容量,有望成为理想的下一代负极。国内负极龙头杉杉股份和贝特瑞,此外,石大胜华,硅宝科技、杰瑞股份等公司扩产力度也较大。 硅碳负极和硅氧负极是硅基负极的主要技术路线。体积膨胀率高和导电率差的本征缺陷限制了硅基负极的商业化应用,为此需要从抑制体膨胀、稳定SEI膜、增强导电性三方面综合考虑来提升硅基
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三大指数集体走高!旅游板块持续走强!!
周四,A股三大指数集体走高。截至午间收盘,沪指涨1.31%,创业板指涨2.10%,深证成指涨1.95%。盘面上,酒店餐饮、景点旅游板块领涨,汽车、锂矿、风电等板块纷纷回暖,沪深两市近3600只个股上涨。 通信行程卡“摘星”,旅游板块持续走强 早盘,旅游酒店板块持续走强,板块整体涨幅超过5%。个股方面,华天酒店三连板,丽江股份5天4板,新华联、张家界等涨停。 6月29日,工业和信息化部宣布,为坚决落实关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大
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Beta持续减弱Alpha持续强化!券商板块中景气度较好的标的!!
多重因素导致2022年上半年股市下跌,券商板块中景气度较好的标的相对跌幅较小。当下板块估值处于历史低位,截止2022年6月17日,券商板块和头部6家券商PB估值位于2017年以来的13%/5%分位,估值与2018年低点接近,而行业资产质量、盈利能力、竞争格局和行业前景均优于2018年。当下宏观流动性、经济和估值三要素已具备,预计2季度归母净利润环比+71%,看好券商板块性行情机会,关注全面注册制及配套政策、基金净申购修复等行业主线催化,维持行业“看好”评级。 三条主线选择受益标的: 大财富管理主
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新能源汽车领域发展极快!动力电池PACK行业价值提升!!
动力电池PACK行业主要上市公司:目前国内动力电池PACK行业的上市公司主要有宁德时代、国轩高科、比亚迪和长城汽车等。 近两年全球新能源汽车领域发展极快,上游电芯、动力电池制造更是成为全球风口行业,动力电池PACK作为动力电池封装的核心工艺,其市场价值也在不断提升。根据主流厂商动力电池的平均单位成本,再结合全球动力电池出货量,对动力电池PACK的市场规模做出了合理测算,2021年全球动力电池PACK的市场规模约达到217亿元。 动力电池模组是指动力电池单体经由串并联方式组合并加保护线路板及外壳后
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半导体材料需求日益增长!半导体材料市场将迎来爆发!!
受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求,半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微,光刻胶企业晶瑞电材、南大光电,光掩模企业清溢光电,电子特气企业华特气体、金宏气体,CMP材料企业鼎龙股份、安集科技,靶材企业江丰电子,湿电子化学品企业江化微等。 相关个股: 立昂微:公司的主营业务是半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,以及半导体分立器件成品的生产和销售。公司的主要产品有6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6英寸肖特基芯片和MOSFET
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航空发动机概念大涨!板块持续走强!!
6月28日,航空发动机概念大涨,截至收盘,板块涨幅达3.07%,个股中,航亚科技涨幅超11%,远大智能、润贝航科、炼石航空等涨停,晨曦航空等个股纷纷跟张。 航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”,也是我国高端制造业迈向深水区的重要阵地,其产业发展是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,是强军强国的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点,具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。全球范围内仅有联合国5大常任理事国能够独立研制航空发动机并形成产业规模,而商用发动
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暑期旺季来临!三季度出行消费修复可期!!
随着国内疫情得到进一步控制,自6月以来,陕西、宁夏、湖北等地跨省游陆续恢复。复工复产持续推进、跨省游政策逐步放开,叠加暑期旺季来临,Q3出行消费修复可期。酒店国内疫后集中度提升确定性强,推荐龙头锦江酒店;预计高端休闲及周边游更快恢复,推荐关注复星旅游文化(三亚亚特区位优势+奢华体验,ClubMed新开千岛湖、丽江度假村)。 相关个股: 锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务。公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。
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汽车板块炙手可热!汽车概念的三大主线!!
汽车板块是最近市场炙手可热的热点,政策面的扶持加上产业链利好不断,使得各路资金为之疯狂。中通客车一个多月时间从不足4元涨到21元以上,浙江世宝更是连续收获9个涨停板,让人叹为观止。 政策面上,本周国常会确定加大汽车消费支持政策,对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题;完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。实际上从5月以来,汽
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大力推动“东数西算”工程!行业复合增速超24%!!
超算互联网的建设和发展,将为开启算力经济时代的世纪工程提供坚实的基础。 6月23日,在《对话数字中国》特别节目——“东数西算”发展研讨会暨《人类计算简史》新书发布会上,多位权威专家表示,当前国家正在大力推动“东数西算”工程,算力基础设施正成为数字经济发展的新引擎,在数据要素赋能经济高质量发展过程中发挥关键作用。 据相关报导,新基建、东数西算等工程的实施,对于推动算力、算法、数据、应用资源等的集约化和服务化创新提出了更高的要求,对构建可提供高端算力服务的一体化先进计算基础设施提出了新的挑战。相关人
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家电消费需求回暖!低估值的底仓配置价值优势凸显!!
6月24日,家用电器板块全线上涨,截止发稿,德昌股份、长虹华意涨停,格力电器、老板电器拉升涨超6%,美的集团、海尔智家涨超3%。近期原材料价格压力趋缓,叠加厂商持续对产品进行提价,行业盈利改善预期有望延续。白电龙头由于调整较多,估值处于近五年较低位置,安全边际较高,推荐美的集团、格力电器和海尔智家。 今年上半年家电行业的需求端、供应端、成本端以及物流等多方面均受到不同程度的影响,但整体业绩依然可圈可点。 整体业绩方面,今年一季度,家电板块实现营业收入3121.64亿元,同比增长7.14%;实现归
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2022-06-24 14:04:50
6月生猪价格持续上涨!养殖股集体反弹!!
6月中旬生猪价格环比增长3.8% 据统计局消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,6月中旬流通领域生猪(外三元)市场价格为16.4元/千克,比上期上涨0.6元/千克,涨幅为3.8%。自今年三月下旬以来,生猪价格已连续七期上涨,最新价格较年内低点上涨27.44%。 近日,农业农村部召开常务会议审议并原则通过《生猪产能调控工作考核方案》,强调要把生猪产能调控工作考核作为稳定生猪生产的关键措施,从严从实建立奖优罚劣机制,发挥好考核指挥棒作用。会同相关部门督促落实好支持生猪生产
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巨星农牧
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新五丰
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新希望
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温氏股份
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东瑞股份
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2022-06-23 18:01:42
眼科领域医疗需求贯穿全生命周期!看好近视防控与屈光手术两大方向!!
眼科领域医疗需求贯穿全生命周期,眼健康领域看好近视防控与屈光手术两大方向。我国眼疾患者人数规模庞大,眼科疾病所涉及的患者人群广,眼科领域医疗需求从儿童近视到老年人眼底病贯穿人的全生命周期。该行认为随着人们对眼科疾病领域的防控意识加强、消费意愿增强、行业技术迭代升级,眼科领域有望催生出广阔的需求空间。考虑到近视人口数量庞大,该行认为近视防控、屈光手术等细分赛道有望成为发展最快的潜力赛道。 矫正与防控需求广阔,近视防控药械掘金蓝海市场。 全球各地区近视高发,中国近视人口比例位居世界前列。近视现象低龄
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昊海生科
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明月镜片
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爱尔眼科
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何氏眼科
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2022-06-23 14:05:30
纯碱行业维持高景气!光伏玻璃产量拉动需求增长!!
纯碱行业维持高景气,现货市场价格持续上涨。目前供应端,在产企业基本维持高位运行,后市提产空间有限,且企业库存持续下降,供应面对价格形成支撑。需求端,平板玻璃行情有望随着出货量提振转好,刚需稳定,且后续冷修计划较少,整体采购刚需较稳;另外光伏玻璃产线点火等计划实施,或将增加重碱需求。综合来看,该行预计纯碱行业仍将维持高景气。建议关注远兴能源、中盐化工、双环科技、山东海化等。 行业开工率有所下滑,6月库存进一步下降。 2022年1-5月,国内纯碱行业开工率基本维持在80%以上,2022年5月纯碱行业
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博源化工
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中盐化工
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双环科技
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2022-06-22 18:20:05
半导体设备企业已经进入业绩兑现期!行业需求景气度有望长期延续!!
短期来看,本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。中长期来看,晶圆产能东移&国产替代逻辑长期存在,驱动本土半导体设备市场需求稳定增长,行业需求景气度有望长期延续。中长期来看,本土半导体设备企业的业绩驱动力更多来自市场份额提升,有望表现出高于行业整体的业绩弹性。下游需求旺盛,叠加国产替代驱动,2022年本土半导体设备龙头业绩有望延续高速增长。重点推荐拓荆科技-U、华海清科、长川科技、芯源微、至纯科技、北方华创、中微公司、华峰测控、盛美上海。建议关注万业企业、精测电子。 相关个股: 长川科技:公司主要
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长川科技
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北方华创
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西雅图
2022-07-01 17:48:58
光伏产业链涨价潮愈演愈烈!后续市场趋势看这里!!
日前,隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价,相较上月的报价均有所上涨,且涨幅均超过6%。硅料供应紧张,下游硅片厂商竞争愈演愈烈。据悉,这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前,隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。当前国内外终端需求较为旺盛,硅料、硅片供应紧张,光伏主产业链价格较为坚挺。中长期建议投资者积极关注估值合理的一体化组件厂、光伏设备、热场材料头部企业。 本次单晶硅片产品的最新报价具体情况:其中,单晶硅片P型M10 1
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隆基绿能
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TCL中环
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大全能源
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2022-07-01 14:15:53
硅基负极未来需求可观!这几家公司提前布局值得关注!!
硅基负极是未来发展方向。随着新能源汽车的蓬勃发展,核心部件动力电池对高能量密度的需求越来越高。材料体系的升级未来仍有较大空间。正极比容量不断提升对负极比容量提出了更高的要求,硅基负极相比石墨负极具有更高的比容量,有望成为理想的下一代负极。国内负极龙头杉杉股份和贝特瑞,此外,石大胜华,硅宝科技、杰瑞股份等公司扩产力度也较大。 硅碳负极和硅氧负极是硅基负极的主要技术路线。体积膨胀率高和导电率差的本征缺陷限制了硅基负极的商业化应用,为此需要从抑制体膨胀、稳定SEI膜、增强导电性三方面综合考虑来提升硅基
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杉杉股份
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贝特瑞
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石大胜华
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硅宝科技
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杰瑞股份
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2022-06-30 17:34:37
三大指数集体走高!旅游板块持续走强!!
周四,A股三大指数集体走高。截至午间收盘,沪指涨1.31%,创业板指涨2.10%,深证成指涨1.95%。盘面上,酒店餐饮、景点旅游板块领涨,汽车、锂矿、风电等板块纷纷回暖,沪深两市近3600只个股上涨。 通信行程卡“摘星”,旅游板块持续走强 早盘,旅游酒店板块持续走强,板块整体涨幅超过5%。个股方面,华天酒店三连板,丽江股份5天4板,新华联、张家界等涨停。 6月29日,工业和信息化部宣布,为坚决落实关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大
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华天酒店
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盈新发展
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华谊兄弟
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2022-06-30 13:16:57
Beta持续减弱Alpha持续强化!券商板块中景气度较好的标的!!
多重因素导致2022年上半年股市下跌,券商板块中景气度较好的标的相对跌幅较小。当下板块估值处于历史低位,截止2022年6月17日,券商板块和头部6家券商PB估值位于2017年以来的13%/5%分位,估值与2018年低点接近,而行业资产质量、盈利能力、竞争格局和行业前景均优于2018年。当下宏观流动性、经济和估值三要素已具备,预计2季度归母净利润环比+71%,看好券商板块性行情机会,关注全面注册制及配套政策、基金净申购修复等行业主线催化,维持行业“看好”评级。 三条主线选择受益标的: 大财富管理主
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东方财富
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2022-06-29 18:00:40
新能源汽车领域发展极快!动力电池PACK行业价值提升!!
动力电池PACK行业主要上市公司:目前国内动力电池PACK行业的上市公司主要有宁德时代、国轩高科、比亚迪和长城汽车等。 近两年全球新能源汽车领域发展极快,上游电芯、动力电池制造更是成为全球风口行业,动力电池PACK作为动力电池封装的核心工艺,其市场价值也在不断提升。根据主流厂商动力电池的平均单位成本,再结合全球动力电池出货量,对动力电池PACK的市场规模做出了合理测算,2021年全球动力电池PACK的市场规模约达到217亿元。 动力电池模组是指动力电池单体经由串并联方式组合并加保护线路板及外壳后
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宁德时代
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国轩高科
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比亚迪
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长城汽车
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2022-06-29 14:11:34
半导体材料需求日益增长!半导体材料市场将迎来爆发!!
受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求,半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微,光刻胶企业晶瑞电材、南大光电,光掩模企业清溢光电,电子特气企业华特气体、金宏气体,CMP材料企业鼎龙股份、安集科技,靶材企业江丰电子,湿电子化学品企业江化微等。 相关个股: 立昂微:公司的主营业务是半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,以及半导体分立器件成品的生产和销售。公司的主要产品有6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6英寸肖特基芯片和MOSFET
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立昂微
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晶瑞电材
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鼎龙股份
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江丰电子
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西雅图
2022-06-28 19:15:46
航空发动机概念大涨!板块持续走强!!
6月28日,航空发动机概念大涨,截至收盘,板块涨幅达3.07%,个股中,航亚科技涨幅超11%,远大智能、润贝航科、炼石航空等涨停,晨曦航空等个股纷纷跟张。 航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”,也是我国高端制造业迈向深水区的重要阵地,其产业发展是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,是强军强国的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点,具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。全球范围内仅有联合国5大常任理事国能够独立研制航空发动机并形成产业规模,而商用发动
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抚顺特钢
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华秦科技
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宝钛股份
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中航重机
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航发动力
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西雅图
2022-06-28 17:51:36
暑期旺季来临!三季度出行消费修复可期!!
随着国内疫情得到进一步控制,自6月以来,陕西、宁夏、湖北等地跨省游陆续恢复。复工复产持续推进、跨省游政策逐步放开,叠加暑期旺季来临,Q3出行消费修复可期。酒店国内疫后集中度提升确定性强,推荐龙头锦江酒店;预计高端休闲及周边游更快恢复,推荐关注复星旅游文化(三亚亚特区位优势+奢华体验,ClubMed新开千岛湖、丽江度假村)。 相关个股: 锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务。公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。
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锦江酒店
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复星旅游文化
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西雅图
2022-06-25 17:43:42
汽车板块炙手可热!汽车概念的三大主线!!
汽车板块是最近市场炙手可热的热点,政策面的扶持加上产业链利好不断,使得各路资金为之疯狂。中通客车一个多月时间从不足4元涨到21元以上,浙江世宝更是连续收获9个涨停板,让人叹为观止。 政策面上,本周国常会确定加大汽车消费支持政策,对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题;完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。实际上从5月以来,汽
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松芝股份
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银轮股份
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雄韬股份
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欣锐科技
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安凯客车
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西雅图
2022-06-25 14:21:12
大力推动“东数西算”工程!行业复合增速超24%!!
超算互联网的建设和发展,将为开启算力经济时代的世纪工程提供坚实的基础。 6月23日,在《对话数字中国》特别节目——“东数西算”发展研讨会暨《人类计算简史》新书发布会上,多位权威专家表示,当前国家正在大力推动“东数西算”工程,算力基础设施正成为数字经济发展的新引擎,在数据要素赋能经济高质量发展过程中发挥关键作用。 据相关报导,新基建、东数西算等工程的实施,对于推动算力、算法、数据、应用资源等的集约化和服务化创新提出了更高的要求,对构建可提供高端算力服务的一体化先进计算基础设施提出了新的挑战。相关人
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首都在线
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崇达技术
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东华软件
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中工国际
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神州数码
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2022-06-24 17:24:40
家电消费需求回暖!低估值的底仓配置价值优势凸显!!
6月24日,家用电器板块全线上涨,截止发稿,德昌股份、长虹华意涨停,格力电器、老板电器拉升涨超6%,美的集团、海尔智家涨超3%。近期原材料价格压力趋缓,叠加厂商持续对产品进行提价,行业盈利改善预期有望延续。白电龙头由于调整较多,估值处于近五年较低位置,安全边际较高,推荐美的集团、格力电器和海尔智家。 今年上半年家电行业的需求端、供应端、成本端以及物流等多方面均受到不同程度的影响,但整体业绩依然可圈可点。 整体业绩方面,今年一季度,家电板块实现营业收入3121.64亿元,同比增长7.14%;实现归
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格力电器
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美的集团
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亿田智能
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老板电器
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苏泊尔
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2022-06-24 14:04:50
6月生猪价格持续上涨!养殖股集体反弹!!
6月中旬生猪价格环比增长3.8% 据统计局消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,6月中旬流通领域生猪(外三元)市场价格为16.4元/千克,比上期上涨0.6元/千克,涨幅为3.8%。自今年三月下旬以来,生猪价格已连续七期上涨,最新价格较年内低点上涨27.44%。 近日,农业农村部召开常务会议审议并原则通过《生猪产能调控工作考核方案》,强调要把生猪产能调控工作考核作为稳定生猪生产的关键措施,从严从实建立奖优罚劣机制,发挥好考核指挥棒作用。会同相关部门督促落实好支持生猪生产
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巨星农牧
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眼科领域医疗需求贯穿全生命周期!看好近视防控与屈光手术两大方向!!
眼科领域医疗需求贯穿全生命周期,眼健康领域看好近视防控与屈光手术两大方向。我国眼疾患者人数规模庞大,眼科疾病所涉及的患者人群广,眼科领域医疗需求从儿童近视到老年人眼底病贯穿人的全生命周期。该行认为随着人们对眼科疾病领域的防控意识加强、消费意愿增强、行业技术迭代升级,眼科领域有望催生出广阔的需求空间。考虑到近视人口数量庞大,该行认为近视防控、屈光手术等细分赛道有望成为发展最快的潜力赛道。 矫正与防控需求广阔,近视防控药械掘金蓝海市场。 全球各地区近视高发,中国近视人口比例位居世界前列。近视现象低龄
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纯碱行业维持高景气!光伏玻璃产量拉动需求增长!!
纯碱行业维持高景气,现货市场价格持续上涨。目前供应端,在产企业基本维持高位运行,后市提产空间有限,且企业库存持续下降,供应面对价格形成支撑。需求端,平板玻璃行情有望随着出货量提振转好,刚需稳定,且后续冷修计划较少,整体采购刚需较稳;另外光伏玻璃产线点火等计划实施,或将增加重碱需求。综合来看,该行预计纯碱行业仍将维持高景气。建议关注远兴能源、中盐化工、双环科技、山东海化等。 行业开工率有所下滑,6月库存进一步下降。 2022年1-5月,国内纯碱行业开工率基本维持在80%以上,2022年5月纯碱行业
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半导体设备企业已经进入业绩兑现期!行业需求景气度有望长期延续!!
短期来看,本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。中长期来看,晶圆产能东移&国产替代逻辑长期存在,驱动本土半导体设备市场需求稳定增长,行业需求景气度有望长期延续。中长期来看,本土半导体设备企业的业绩驱动力更多来自市场份额提升,有望表现出高于行业整体的业绩弹性。下游需求旺盛,叠加国产替代驱动,2022年本土半导体设备龙头业绩有望延续高速增长。重点推荐拓荆科技-U、华海清科、长川科技、芯源微、至纯科技、北方华创、中微公司、华峰测控、盛美上海。建议关注万业企业、精测电子。 相关个股: 长川科技:公司主要
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光伏产业链涨价潮愈演愈烈!后续市场趋势看这里!!
日前,隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价,相较上月的报价均有所上涨,且涨幅均超过6%。硅料供应紧张,下游硅片厂商竞争愈演愈烈。据悉,这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前,隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。当前国内外终端需求较为旺盛,硅料、硅片供应紧张,光伏主产业链价格较为坚挺。中长期建议投资者积极关注估值合理的一体化组件厂、光伏设备、热场材料头部企业。 本次单晶硅片产品的最新报价具体情况:其中,单晶硅片P型M10 1
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硅基负极未来需求可观!这几家公司提前布局值得关注!!
硅基负极是未来发展方向。随着新能源汽车的蓬勃发展,核心部件动力电池对高能量密度的需求越来越高。材料体系的升级未来仍有较大空间。正极比容量不断提升对负极比容量提出了更高的要求,硅基负极相比石墨负极具有更高的比容量,有望成为理想的下一代负极。国内负极龙头杉杉股份和贝特瑞,此外,石大胜华,硅宝科技、杰瑞股份等公司扩产力度也较大。 硅碳负极和硅氧负极是硅基负极的主要技术路线。体积膨胀率高和导电率差的本征缺陷限制了硅基负极的商业化应用,为此需要从抑制体膨胀、稳定SEI膜、增强导电性三方面综合考虑来提升硅基
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三大指数集体走高!旅游板块持续走强!!
周四,A股三大指数集体走高。截至午间收盘,沪指涨1.31%,创业板指涨2.10%,深证成指涨1.95%。盘面上,酒店餐饮、景点旅游板块领涨,汽车、锂矿、风电等板块纷纷回暖,沪深两市近3600只个股上涨。 通信行程卡“摘星”,旅游板块持续走强 早盘,旅游酒店板块持续走强,板块整体涨幅超过5%。个股方面,华天酒店三连板,丽江股份5天4板,新华联、张家界等涨停。 6月29日,工业和信息化部宣布,为坚决落实关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大
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2022-06-30 13:16:57
Beta持续减弱Alpha持续强化!券商板块中景气度较好的标的!!
多重因素导致2022年上半年股市下跌,券商板块中景气度较好的标的相对跌幅较小。当下板块估值处于历史低位,截止2022年6月17日,券商板块和头部6家券商PB估值位于2017年以来的13%/5%分位,估值与2018年低点接近,而行业资产质量、盈利能力、竞争格局和行业前景均优于2018年。当下宏观流动性、经济和估值三要素已具备,预计2季度归母净利润环比+71%,看好券商板块性行情机会,关注全面注册制及配套政策、基金净申购修复等行业主线催化,维持行业“看好”评级。 三条主线选择受益标的: 大财富管理主
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新能源汽车领域发展极快!动力电池PACK行业价值提升!!
动力电池PACK行业主要上市公司:目前国内动力电池PACK行业的上市公司主要有宁德时代、国轩高科、比亚迪和长城汽车等。 近两年全球新能源汽车领域发展极快,上游电芯、动力电池制造更是成为全球风口行业,动力电池PACK作为动力电池封装的核心工艺,其市场价值也在不断提升。根据主流厂商动力电池的平均单位成本,再结合全球动力电池出货量,对动力电池PACK的市场规模做出了合理测算,2021年全球动力电池PACK的市场规模约达到217亿元。 动力电池模组是指动力电池单体经由串并联方式组合并加保护线路板及外壳后
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半导体材料需求日益增长!半导体材料市场将迎来爆发!!
受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求,半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微,光刻胶企业晶瑞电材、南大光电,光掩模企业清溢光电,电子特气企业华特气体、金宏气体,CMP材料企业鼎龙股份、安集科技,靶材企业江丰电子,湿电子化学品企业江化微等。 相关个股: 立昂微:公司的主营业务是半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,以及半导体分立器件成品的生产和销售。公司的主要产品有6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6英寸肖特基芯片和MOSFET
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2022-06-28 19:15:46
航空发动机概念大涨!板块持续走强!!
6月28日,航空发动机概念大涨,截至收盘,板块涨幅达3.07%,个股中,航亚科技涨幅超11%,远大智能、润贝航科、炼石航空等涨停,晨曦航空等个股纷纷跟张。 航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”,也是我国高端制造业迈向深水区的重要阵地,其产业发展是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,是强军强国的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点,具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。全球范围内仅有联合国5大常任理事国能够独立研制航空发动机并形成产业规模,而商用发动
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暑期旺季来临!三季度出行消费修复可期!!
随着国内疫情得到进一步控制,自6月以来,陕西、宁夏、湖北等地跨省游陆续恢复。复工复产持续推进、跨省游政策逐步放开,叠加暑期旺季来临,Q3出行消费修复可期。酒店国内疫后集中度提升确定性强,推荐龙头锦江酒店;预计高端休闲及周边游更快恢复,推荐关注复星旅游文化(三亚亚特区位优势+奢华体验,ClubMed新开千岛湖、丽江度假村)。 相关个股: 锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务。公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。
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汽车板块炙手可热!汽车概念的三大主线!!
汽车板块是最近市场炙手可热的热点,政策面的扶持加上产业链利好不断,使得各路资金为之疯狂。中通客车一个多月时间从不足4元涨到21元以上,浙江世宝更是连续收获9个涨停板,让人叹为观止。 政策面上,本周国常会确定加大汽车消费支持政策,对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题;完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。实际上从5月以来,汽
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西雅图
2022-06-25 14:21:12
大力推动“东数西算”工程!行业复合增速超24%!!
超算互联网的建设和发展,将为开启算力经济时代的世纪工程提供坚实的基础。 6月23日,在《对话数字中国》特别节目——“东数西算”发展研讨会暨《人类计算简史》新书发布会上,多位权威专家表示,当前国家正在大力推动“东数西算”工程,算力基础设施正成为数字经济发展的新引擎,在数据要素赋能经济高质量发展过程中发挥关键作用。 据相关报导,新基建、东数西算等工程的实施,对于推动算力、算法、数据、应用资源等的集约化和服务化创新提出了更高的要求,对构建可提供高端算力服务的一体化先进计算基础设施提出了新的挑战。相关人
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首都在线
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崇达技术
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东华软件
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中工国际
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神州数码
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西雅图
2022-06-24 17:24:40
家电消费需求回暖!低估值的底仓配置价值优势凸显!!
6月24日,家用电器板块全线上涨,截止发稿,德昌股份、长虹华意涨停,格力电器、老板电器拉升涨超6%,美的集团、海尔智家涨超3%。近期原材料价格压力趋缓,叠加厂商持续对产品进行提价,行业盈利改善预期有望延续。白电龙头由于调整较多,估值处于近五年较低位置,安全边际较高,推荐美的集团、格力电器和海尔智家。 今年上半年家电行业的需求端、供应端、成本端以及物流等多方面均受到不同程度的影响,但整体业绩依然可圈可点。 整体业绩方面,今年一季度,家电板块实现营业收入3121.64亿元,同比增长7.14%;实现归
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格力电器
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美的集团
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亿田智能
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老板电器
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苏泊尔
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西雅图
2022-06-24 14:04:50
6月生猪价格持续上涨!养殖股集体反弹!!
6月中旬生猪价格环比增长3.8% 据统计局消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,6月中旬流通领域生猪(外三元)市场价格为16.4元/千克,比上期上涨0.6元/千克,涨幅为3.8%。自今年三月下旬以来,生猪价格已连续七期上涨,最新价格较年内低点上涨27.44%。 近日,农业农村部召开常务会议审议并原则通过《生猪产能调控工作考核方案》,强调要把生猪产能调控工作考核作为稳定生猪生产的关键措施,从严从实建立奖优罚劣机制,发挥好考核指挥棒作用。会同相关部门督促落实好支持生猪生产
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巨星农牧
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新五丰
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温氏股份
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西雅图
2022-06-23 18:01:42
眼科领域医疗需求贯穿全生命周期!看好近视防控与屈光手术两大方向!!
眼科领域医疗需求贯穿全生命周期,眼健康领域看好近视防控与屈光手术两大方向。我国眼疾患者人数规模庞大,眼科疾病所涉及的患者人群广,眼科领域医疗需求从儿童近视到老年人眼底病贯穿人的全生命周期。该行认为随着人们对眼科疾病领域的防控意识加强、消费意愿增强、行业技术迭代升级,眼科领域有望催生出广阔的需求空间。考虑到近视人口数量庞大,该行认为近视防控、屈光手术等细分赛道有望成为发展最快的潜力赛道。 矫正与防控需求广阔,近视防控药械掘金蓝海市场。 全球各地区近视高发,中国近视人口比例位居世界前列。近视现象低龄
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昊海生科
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明月镜片
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兴齐眼药
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爱尔眼科
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何氏眼科
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西雅图
2022-06-23 14:05:30
纯碱行业维持高景气!光伏玻璃产量拉动需求增长!!
纯碱行业维持高景气,现货市场价格持续上涨。目前供应端,在产企业基本维持高位运行,后市提产空间有限,且企业库存持续下降,供应面对价格形成支撑。需求端,平板玻璃行情有望随着出货量提振转好,刚需稳定,且后续冷修计划较少,整体采购刚需较稳;另外光伏玻璃产线点火等计划实施,或将增加重碱需求。综合来看,该行预计纯碱行业仍将维持高景气。建议关注远兴能源、中盐化工、双环科技、山东海化等。 行业开工率有所下滑,6月库存进一步下降。 2022年1-5月,国内纯碱行业开工率基本维持在80%以上,2022年5月纯碱行业
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博源化工
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中盐化工
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双环科技
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山东海化
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西雅图
2022-06-22 18:20:05
半导体设备企业已经进入业绩兑现期!行业需求景气度有望长期延续!!
短期来看,本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。中长期来看,晶圆产能东移&国产替代逻辑长期存在,驱动本土半导体设备市场需求稳定增长,行业需求景气度有望长期延续。中长期来看,本土半导体设备企业的业绩驱动力更多来自市场份额提升,有望表现出高于行业整体的业绩弹性。下游需求旺盛,叠加国产替代驱动,2022年本土半导体设备龙头业绩有望延续高速增长。重点推荐拓荆科技-U、华海清科、长川科技、芯源微、至纯科技、北方华创、中微公司、华峰测控、盛美上海。建议关注万业企业、精测电子。 相关个股: 长川科技:公司主要
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长川科技
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至纯科技
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北方华创
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先导基电
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精测电子
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