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2023-11-27 22:18:49
展鹏科技:军工反腐结束,华如跌到,展鹏吃饱?
军工反腐即将结束,我认为展鹏科技很有可能成为军工反腐结束困境反转第一枪。 展鹏科技重组标的: 北京领为军融科技有限公司,业绩承诺6000万/8000万/1亿 北京领为军融科技有限公司已取得 GJB 质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全体系认证、信息技术服务安全体系认证、职业健康安全体系认证、GB/T19001-2016 质量管理体系认证等军工行业相关资质证书,并获得“北京市民参军骨干企业(第一批)”、“国家高新技术企业”和“中关村高新技术企业”等荣誉称号。公司对自主知识产权做了相应保护,
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展鹏科技
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喝韭吃肉
2023-11-26 17:07:08
岩山科技:a股唯一能抗衡长安汽车的智驾软件
长安和华为合资搞车,其他没有与华为合作的车企要怎么与之抗衡? 最佳解决方案就是扶起属于自己的汽车软件公司,那么a股唯一就是岩山科技。 后面可能是华为与特斯拉以及其他车企三分天下的局面。 fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求,之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的,所以连浙江世宝这种老票都炒了。 现在正宗的岩山科技没理由不大炒。 【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先
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岩山科技
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长安汽车
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喝韭吃肉
2023-11-22 22:22:43
泉阳泉:12月1日大股东重整在即,对标会稽山
泉阳泉(预期HR入股水源合作细则):天然水矿属优质稀缺资源,泉阳泉拥有长白山优质水源,但渠道薄弱,仅在东北和部分特渠(飞机、高铁等)销售。就天然水矿保有量而言,怡宝目前拥有量为0,农夫山泉只有1个。怡宝年销量约800万吨,农夫年销量2000万吨,但主要聚焦在2元水赛道。泉阳泉拥有5个天然水矿,可切入3元水赛道,预计满产状态下可贡献300万吨产能,按照3元水出厂价1.5元计算,每吨出厂价在3000元,即90亿收入。若华润成功获取该水矿资源,按照5%的代工净利率,对泉阳泉的价值贡献约4.5亿每年。4
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泉阳泉
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喝韭吃肉
2023-11-22 19:43:15
岩山科技是a股自动驾驶唯一软件公司,fsd第一股
众所周知,fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求,之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的,所以市场才炒了浙江世宝这类线控底盘的标的。 而现在,最正宗的软件标的终于来了,那就是岩山科技。 一个200亿市值的公司,今天成交量已经是全市场第三,代表了市场对他的认可程度。 【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出
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岩山科技
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万集科技
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2023-11-12 21:32:50
天源迪科是华为服务器总经销商,石锤与大模型厂商合作
天源迪科 第一: 公司是华为战略合作伙伴,是华为ICT产品全国总经销商,天源迪科作为国内领先的通信技术解决方案提供商,===一直致力于5G技术的研发和应用。公司在5G新通话领域拥有丰富的技术积累和经验,其研发的5G新通话产品已经在试点省份进行试商用,并将在今年10月、12月分别在第一批14省、第二批17省上线商用。此外,天源迪科还在5G+卫星网络融合方面取得了重要进展,今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型,到了明年,将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。天源迪科的技
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天源迪科
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2023-11-03 13:54:41
东湖高新 有很强的补涨高新发展的逻辑
高新发展重点监控,大资金没法搞,东湖高新是很好的大资金发泄口, 且武汉资产比华鲲振宇好很多 🔥🔥强Call东湖高新(600133):国企+重大资产注入预期 🏆🏆事件驱动:2023年10月19日高新发展购买同一实控人下华鳃振宇70%股权复牌一字涨停。 🌻🌻核心逻辑: ➡资产出售:2023年6月29日公司筹划重大资产出售,谋求“新发展”。10月9日表示出售工作已接近尾声,预计自提示性公告披露日起六个月(12月29日) 内披露本次交易相关的预案或报告书(草案) ➡可注入资产:公司实控人旗下
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东湖高新
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2023-10-29 23:18:07
文一科技逻辑-先进封装最强标的
文一科技逻辑: 文一空间测算:先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场,ASP一拖二300w美金一拖四500w美金,平均400w美金,产能一小时对应单台日产30片wafer,但是换工艺夹具需要4小时,所以实际产出是3台对应30片,一个月按照22天算,就是3台产能660片/月,台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w,所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月,所以就是10万/600*3=500台,
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文一科技
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2023-10-29 23:17:37
文一科技逻辑:
文一空间测算:先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场,ASP一拖二300w美金一拖四500w美金,平均400w美金,产能一小时对应单台日产30片wafer,但是换工艺夹具需要4小时,所以实际产出是3台对应30片,一个月按照22天算,就是3台产能660片/月,台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w,所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月,所以就是10万/600*3=500台,空间500*300w美金(不含公司本身做的模具100w 人民币)=15亿美金,就是100亿空间。yamada目前对应产品毛利率非常高,净利率按照15%对标计算15亿利润,给15x倍,就是220亿市值空间。份额目前看友商做的不是同一东西。就算50%,目标市值100亿
@湖人总冠军:华为芯片与Chiplet的新闻
前两天 据彭博社报道,知情人士透露,华为这款手机的芯片是中芯国际用荷兰阿斯麦(ASML)的浸没式深紫外光刻机搭配其他公司的工具制造的。 这个消息公社也都在传。然后今天在查Chiplet的时候发现一个有点意思的新闻。我用谷歌直接翻译的,主要是这个时间比较有意思,华为是在8月29日发布的华为Mate 6
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2023-10-24 11:29:05
华勤技术,服务器收入暴增670%!!!
$华勤技术(SH603296)$ 三季度单季度服务器营收42亿 同比增速670% ,工业富联被查,华勤技术国内ict技术发展向好,其“华为”含量十足,服务企+笔电+华为都是看点 手机: 华为Y和G系列核心供应商,占比60%+。巅峰时公司年代工华为手机超2000w部,ASP300元,受制裁后下滑至400w。当前华为5G东山再起,同时海外开启跑马圈地,后续修复空间巨大。公司08年就开始和华为合作了,有着非常深厚的彼此信任 “2015年进入笔记本,2017年进入服务器行业,2019年进入汽车电子,20
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华勤技术
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2023-10-16 11:45:46
智度股份11.6 亿利润增量
重要变化:华为鸿蒙体系广告在游戏社交工具领域的重要合作 公司和华为一直走的比较近,此前广告业务有较多合作,智度后续跟华为在谈新的业务合作,主要是华为体系的广告,涉及鸿蒙系统和各种华为终端,目前以手机渠道为核心,未来鸿蒙触达的物联网、VR 等设备都会有广告的独代合作,主要集中在游戏、社交、工具领域的广告代理未来独家交给智度来做,目前合作事项已经基本确认。 空间测算:按照小米广告来测算华为体系的未来广告规模可以拍到 257 亿,假设游戏社交工具领域广告占比 30%左右,对应智度可以做到的规模在 77
智度股份:鸿蒙生态出海唯一代理,对标苹果商城万亿市场(3).pdf
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智度股份
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2023-10-11 13:22:59
旋极信息GPU资产注入对标高新发展
公司致力于打造新型产业智能化生态发展体系,力争成为领先的行业智能整体解决方案提供者,通过本次交易能够推动公司战略转型和升级,探索发展新业务,减少单一市场依赖性,公司投资浙江曲速,是在 AI 芯片业务方向的探索和布局。当前国内 AI 芯片市场容量广阔,未来在国内 AI 智算中心建设浪潮与 AI 自主生态驱力下,预计将保持高增长趋势,目前浙江曲速已研发出成熟产品Hawkeye1 型 VPU 芯片并量产,具有一定的市场竞争力,符合公司整体发展战略规划。 在研产品:公司下一代芯片将在现有 VPU 芯片基
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旋极信息
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喝韭吃肉
2023-10-10 11:13:25
GPU行业会有大的行业整合,对抗英伟达,谁将成为GPU之王?
10月10日,景嘉微董事长曾万辉在证券时报推出的《中国智造面对面》大型系列报道中表示:目前AI还是处于发展起步阶段。如果算力问题解决了,在人工智能领域,我们国家就能形成自我发展闭环,这样才有条件参与到全球化人工智能领域竞争。未来,人工智能将覆盖各行各业,变成社会刚需。从创新角度来说,发展人工智能应该成为国家上下的共识。 证券时报推出的《中国智造面对面》大型系列报道对话景嘉微董事长曾万辉。曾万辉表示:芯片领域的竞争特点是赢家通吃,GPU产业最后一定是向头部企业聚焦。明年,最晚后年,国内GPU产业会
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旋极信息
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景嘉微
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喝韭吃肉
2023-09-27 14:28:03
OPENAI估值900亿美元,汉王科技对标之
汉王科技10月12日发布天地大模型,完美对标OPENAI。 同时包含机器人+新型工业化概念。 汉王科技8月7日在互动平台表示,人工智能技术由早期的计算智能、感知智能向认知智能不断前行,公司通过多年积累,掌握了先进的文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等多种感知与认知技术。公司正在着力开发自己的行业专用模型,预计在金秋10月,会有汉王天地大模型(暂定名)及B端、C端的更多重磅新品发布。机器人将是人工智能未来发展的终极智能形态之一,公司研发的数字员工等虚拟AI机器人已
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汉王科技
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喝韭吃肉
2023-09-26 20:48:20
汉王科技与新型工业化
9月28日,汉王科技(002362)副总裁兼研究院院长黄磊就人工智能技术赋能中国传统工业转型升级,接受央视新闻采访。 黄磊表示汉王科技利用AI人工智能识别算法,构建智能分析监管平台,将前端采集的非结构化图像,和视频等数据转化成结构化的数据,形成一个实时智能分析,可以将安全生产过程中的安全监管问题,从人工模式向智能化、数字化方向转型。 技术革新是推动各行各业发展的源动力,在新一轮科技革命和产业变革浪潮中,汉王科技依托二十余年的模式识别技术积累,研发的视频智能监管平台在工业领域,尤其是能
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汉王科技
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喝韭吃肉
2023-09-18 22:12:47
福日电子:机器人代工预期与工业元宇宙
1.8月4日福日电子回复:子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司主要为机器人厂商提供JDM服务,目前样机尚处于验证阶段,未正式出货。智能音箱产品2023年上半年未出货。 那么之后是否有给华为代工的预期呢? 2.中诺通讯为华为全屋智能中控屏提供ODM服务,后续发布会将持续催化。中诺智联全新面貌展现出寻找新增长点的努力,在汽车中控屏、智能头盔业务等方面进展顺利; 3.福日电子之前承接的手机型号一直是NOVA. 包括:华为智选手机:Hi nova 11 nova 10SE Hi 畅享60Pro 5G等等
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福日电子
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2023-11-27 22:18:49
展鹏科技:军工反腐结束,华如跌到,展鹏吃饱?
军工反腐即将结束,我认为展鹏科技很有可能成为军工反腐结束困境反转第一枪。 展鹏科技重组标的: 北京领为军融科技有限公司,业绩承诺6000万/8000万/1亿 北京领为军融科技有限公司已取得 GJB 质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全体系认证、信息技术服务安全体系认证、职业健康安全体系认证、GB/T19001-2016 质量管理体系认证等军工行业相关资质证书,并获得“北京市民参军骨干企业(第一批)”、“国家高新技术企业”和“中关村高新技术企业”等荣誉称号。公司对自主知识产权做了相应保护,
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展鹏科技
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2023-11-26 17:07:08
岩山科技:a股唯一能抗衡长安汽车的智驾软件
长安和华为合资搞车,其他没有与华为合作的车企要怎么与之抗衡? 最佳解决方案就是扶起属于自己的汽车软件公司,那么a股唯一就是岩山科技。 后面可能是华为与特斯拉以及其他车企三分天下的局面。 fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求,之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的,所以连浙江世宝这种老票都炒了。 现在正宗的岩山科技没理由不大炒。 【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先
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岩山科技
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长安汽车
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2023-11-22 22:22:43
泉阳泉:12月1日大股东重整在即,对标会稽山
泉阳泉(预期HR入股水源合作细则):天然水矿属优质稀缺资源,泉阳泉拥有长白山优质水源,但渠道薄弱,仅在东北和部分特渠(飞机、高铁等)销售。就天然水矿保有量而言,怡宝目前拥有量为0,农夫山泉只有1个。怡宝年销量约800万吨,农夫年销量2000万吨,但主要聚焦在2元水赛道。泉阳泉拥有5个天然水矿,可切入3元水赛道,预计满产状态下可贡献300万吨产能,按照3元水出厂价1.5元计算,每吨出厂价在3000元,即90亿收入。若华润成功获取该水矿资源,按照5%的代工净利率,对泉阳泉的价值贡献约4.5亿每年。4
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泉阳泉
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喝韭吃肉
2023-11-22 19:43:15
岩山科技是a股自动驾驶唯一软件公司,fsd第一股
众所周知,fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求,之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的,所以市场才炒了浙江世宝这类线控底盘的标的。 而现在,最正宗的软件标的终于来了,那就是岩山科技。 一个200亿市值的公司,今天成交量已经是全市场第三,代表了市场对他的认可程度。 【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出
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岩山科技
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万集科技
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喝韭吃肉
2023-11-12 21:32:50
天源迪科是华为服务器总经销商,石锤与大模型厂商合作
天源迪科 第一: 公司是华为战略合作伙伴,是华为ICT产品全国总经销商,天源迪科作为国内领先的通信技术解决方案提供商,===一直致力于5G技术的研发和应用。公司在5G新通话领域拥有丰富的技术积累和经验,其研发的5G新通话产品已经在试点省份进行试商用,并将在今年10月、12月分别在第一批14省、第二批17省上线商用。此外,天源迪科还在5G+卫星网络融合方面取得了重要进展,今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型,到了明年,将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。天源迪科的技
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天源迪科
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2023-11-03 13:54:41
东湖高新 有很强的补涨高新发展的逻辑
高新发展重点监控,大资金没法搞,东湖高新是很好的大资金发泄口, 且武汉资产比华鲲振宇好很多 🔥🔥强Call东湖高新(600133):国企+重大资产注入预期 🏆🏆事件驱动:2023年10月19日高新发展购买同一实控人下华鳃振宇70%股权复牌一字涨停。 🌻🌻核心逻辑: ➡资产出售:2023年6月29日公司筹划重大资产出售,谋求“新发展”。10月9日表示出售工作已接近尾声,预计自提示性公告披露日起六个月(12月29日) 内披露本次交易相关的预案或报告书(草案) ➡可注入资产:公司实控人旗下
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东湖高新
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喝韭吃肉
2023-10-29 23:18:07
文一科技逻辑-先进封装最强标的
文一科技逻辑: 文一空间测算:先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场,ASP一拖二300w美金一拖四500w美金,平均400w美金,产能一小时对应单台日产30片wafer,但是换工艺夹具需要4小时,所以实际产出是3台对应30片,一个月按照22天算,就是3台产能660片/月,台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w,所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月,所以就是10万/600*3=500台,
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文一科技
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喝韭吃肉
2023-10-29 23:17:37
文一科技逻辑:
文一空间测算:先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场,ASP一拖二300w美金一拖四500w美金,平均400w美金,产能一小时对应单台日产30片wafer,但是换工艺夹具需要4小时,所以实际产出是3台对应30片,一个月按照22天算,就是3台产能660片/月,台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w,所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月,所以就是10万/600*3=500台,空间500*300w美金(不含公司本身做的模具100w 人民币)=15亿美金,就是100亿空间。yamada目前对应产品毛利率非常高,净利率按照15%对标计算15亿利润,给15x倍,就是220亿市值空间。份额目前看友商做的不是同一东西。就算50%,目标市值100亿
@湖人总冠军:华为芯片与Chiplet的新闻
前两天 据彭博社报道,知情人士透露,华为这款手机的芯片是中芯国际用荷兰阿斯麦(ASML)的浸没式深紫外光刻机搭配其他公司的工具制造的。 这个消息公社也都在传。然后今天在查Chiplet的时候发现一个有点意思的新闻。我用谷歌直接翻译的,主要是这个时间比较有意思,华为是在8月29日发布的华为Mate 6
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2023-10-24 11:29:05
华勤技术,服务器收入暴增670%!!!
$华勤技术(SH603296)$ 三季度单季度服务器营收42亿 同比增速670% ,工业富联被查,华勤技术国内ict技术发展向好,其“华为”含量十足,服务企+笔电+华为都是看点 手机: 华为Y和G系列核心供应商,占比60%+。巅峰时公司年代工华为手机超2000w部,ASP300元,受制裁后下滑至400w。当前华为5G东山再起,同时海外开启跑马圈地,后续修复空间巨大。公司08年就开始和华为合作了,有着非常深厚的彼此信任 “2015年进入笔记本,2017年进入服务器行业,2019年进入汽车电子,20
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华勤技术
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喝韭吃肉
2023-10-16 11:45:46
智度股份11.6 亿利润增量
重要变化:华为鸿蒙体系广告在游戏社交工具领域的重要合作 公司和华为一直走的比较近,此前广告业务有较多合作,智度后续跟华为在谈新的业务合作,主要是华为体系的广告,涉及鸿蒙系统和各种华为终端,目前以手机渠道为核心,未来鸿蒙触达的物联网、VR 等设备都会有广告的独代合作,主要集中在游戏、社交、工具领域的广告代理未来独家交给智度来做,目前合作事项已经基本确认。 空间测算:按照小米广告来测算华为体系的未来广告规模可以拍到 257 亿,假设游戏社交工具领域广告占比 30%左右,对应智度可以做到的规模在 77
智度股份:鸿蒙生态出海唯一代理,对标苹果商城万亿市场(3).pdf
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智度股份
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喝韭吃肉
2023-10-11 13:22:59
旋极信息GPU资产注入对标高新发展
公司致力于打造新型产业智能化生态发展体系,力争成为领先的行业智能整体解决方案提供者,通过本次交易能够推动公司战略转型和升级,探索发展新业务,减少单一市场依赖性,公司投资浙江曲速,是在 AI 芯片业务方向的探索和布局。当前国内 AI 芯片市场容量广阔,未来在国内 AI 智算中心建设浪潮与 AI 自主生态驱力下,预计将保持高增长趋势,目前浙江曲速已研发出成熟产品Hawkeye1 型 VPU 芯片并量产,具有一定的市场竞争力,符合公司整体发展战略规划。 在研产品:公司下一代芯片将在现有 VPU 芯片基
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旋极信息
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喝韭吃肉
2023-10-10 11:13:25
GPU行业会有大的行业整合,对抗英伟达,谁将成为GPU之王?
10月10日,景嘉微董事长曾万辉在证券时报推出的《中国智造面对面》大型系列报道中表示:目前AI还是处于发展起步阶段。如果算力问题解决了,在人工智能领域,我们国家就能形成自我发展闭环,这样才有条件参与到全球化人工智能领域竞争。未来,人工智能将覆盖各行各业,变成社会刚需。从创新角度来说,发展人工智能应该成为国家上下的共识。 证券时报推出的《中国智造面对面》大型系列报道对话景嘉微董事长曾万辉。曾万辉表示:芯片领域的竞争特点是赢家通吃,GPU产业最后一定是向头部企业聚焦。明年,最晚后年,国内GPU产业会
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旋极信息
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景嘉微
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喝韭吃肉
2023-09-27 14:28:03
OPENAI估值900亿美元,汉王科技对标之
汉王科技10月12日发布天地大模型,完美对标OPENAI。 同时包含机器人+新型工业化概念。 汉王科技8月7日在互动平台表示,人工智能技术由早期的计算智能、感知智能向认知智能不断前行,公司通过多年积累,掌握了先进的文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等多种感知与认知技术。公司正在着力开发自己的行业专用模型,预计在金秋10月,会有汉王天地大模型(暂定名)及B端、C端的更多重磅新品发布。机器人将是人工智能未来发展的终极智能形态之一,公司研发的数字员工等虚拟AI机器人已
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汉王科技
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喝韭吃肉
2023-09-26 20:48:20
汉王科技与新型工业化
9月28日,汉王科技(002362)副总裁兼研究院院长黄磊就人工智能技术赋能中国传统工业转型升级,接受央视新闻采访。 黄磊表示汉王科技利用AI人工智能识别算法,构建智能分析监管平台,将前端采集的非结构化图像,和视频等数据转化成结构化的数据,形成一个实时智能分析,可以将安全生产过程中的安全监管问题,从人工模式向智能化、数字化方向转型。 技术革新是推动各行各业发展的源动力,在新一轮科技革命和产业变革浪潮中,汉王科技依托二十余年的模式识别技术积累,研发的视频智能监管平台在工业领域,尤其是能
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汉王科技
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喝韭吃肉
2023-09-18 22:12:47
福日电子:机器人代工预期与工业元宇宙
1.8月4日福日电子回复:子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司主要为机器人厂商提供JDM服务,目前样机尚处于验证阶段,未正式出货。智能音箱产品2023年上半年未出货。 那么之后是否有给华为代工的预期呢? 2.中诺通讯为华为全屋智能中控屏提供ODM服务,后续发布会将持续催化。中诺智联全新面貌展现出寻找新增长点的努力,在汽车中控屏、智能头盔业务等方面进展顺利; 3.福日电子之前承接的手机型号一直是NOVA. 包括:华为智选手机:Hi nova 11 nova 10SE Hi 畅享60Pro 5G等等
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福日电子
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展鹏科技:军工反腐结束,华如跌到,展鹏吃饱?
军工反腐即将结束,我认为展鹏科技很有可能成为军工反腐结束困境反转第一枪。 展鹏科技重组标的: 北京领为军融科技有限公司,业绩承诺6000万/8000万/1亿 北京领为军融科技有限公司已取得 GJB 质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全体系认证、信息技术服务安全体系认证、职业健康安全体系认证、GB/T19001-2016 质量管理体系认证等军工行业相关资质证书,并获得“北京市民参军骨干企业(第一批)”、“国家高新技术企业”和“中关村高新技术企业”等荣誉称号。公司对自主知识产权做了相应保护,
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展鹏科技
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2023-11-26 17:07:08
岩山科技:a股唯一能抗衡长安汽车的智驾软件
长安和华为合资搞车,其他没有与华为合作的车企要怎么与之抗衡? 最佳解决方案就是扶起属于自己的汽车软件公司,那么a股唯一就是岩山科技。 后面可能是华为与特斯拉以及其他车企三分天下的局面。 fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求,之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的,所以连浙江世宝这种老票都炒了。 现在正宗的岩山科技没理由不大炒。 【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先
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岩山科技
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长安汽车
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2023-11-22 22:22:43
泉阳泉:12月1日大股东重整在即,对标会稽山
泉阳泉(预期HR入股水源合作细则):天然水矿属优质稀缺资源,泉阳泉拥有长白山优质水源,但渠道薄弱,仅在东北和部分特渠(飞机、高铁等)销售。就天然水矿保有量而言,怡宝目前拥有量为0,农夫山泉只有1个。怡宝年销量约800万吨,农夫年销量2000万吨,但主要聚焦在2元水赛道。泉阳泉拥有5个天然水矿,可切入3元水赛道,预计满产状态下可贡献300万吨产能,按照3元水出厂价1.5元计算,每吨出厂价在3000元,即90亿收入。若华润成功获取该水矿资源,按照5%的代工净利率,对泉阳泉的价值贡献约4.5亿每年。4
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泉阳泉
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2023-11-22 19:43:15
岩山科技是a股自动驾驶唯一软件公司,fsd第一股
众所周知,fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求,之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的,所以市场才炒了浙江世宝这类线控底盘的标的。 而现在,最正宗的软件标的终于来了,那就是岩山科技。 一个200亿市值的公司,今天成交量已经是全市场第三,代表了市场对他的认可程度。 【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出
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岩山科技
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万集科技
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2023-11-12 21:32:50
天源迪科是华为服务器总经销商,石锤与大模型厂商合作
天源迪科 第一: 公司是华为战略合作伙伴,是华为ICT产品全国总经销商,天源迪科作为国内领先的通信技术解决方案提供商,===一直致力于5G技术的研发和应用。公司在5G新通话领域拥有丰富的技术积累和经验,其研发的5G新通话产品已经在试点省份进行试商用,并将在今年10月、12月分别在第一批14省、第二批17省上线商用。此外,天源迪科还在5G+卫星网络融合方面取得了重要进展,今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型,到了明年,将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。天源迪科的技
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天源迪科
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2023-11-03 13:54:41
东湖高新 有很强的补涨高新发展的逻辑
高新发展重点监控,大资金没法搞,东湖高新是很好的大资金发泄口, 且武汉资产比华鲲振宇好很多 🔥🔥强Call东湖高新(600133):国企+重大资产注入预期 🏆🏆事件驱动:2023年10月19日高新发展购买同一实控人下华鳃振宇70%股权复牌一字涨停。 🌻🌻核心逻辑: ➡资产出售:2023年6月29日公司筹划重大资产出售,谋求“新发展”。10月9日表示出售工作已接近尾声,预计自提示性公告披露日起六个月(12月29日) 内披露本次交易相关的预案或报告书(草案) ➡可注入资产:公司实控人旗下
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东湖高新
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2023-10-29 23:18:07
文一科技逻辑-先进封装最强标的
文一科技逻辑: 文一空间测算:先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场,ASP一拖二300w美金一拖四500w美金,平均400w美金,产能一小时对应单台日产30片wafer,但是换工艺夹具需要4小时,所以实际产出是3台对应30片,一个月按照22天算,就是3台产能660片/月,台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w,所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月,所以就是10万/600*3=500台,
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文一科技
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2023-10-29 23:17:37
文一科技逻辑:
文一空间测算:先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场,ASP一拖二300w美金一拖四500w美金,平均400w美金,产能一小时对应单台日产30片wafer,但是换工艺夹具需要4小时,所以实际产出是3台对应30片,一个月按照22天算,就是3台产能660片/月,台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w,所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月,所以就是10万/600*3=500台,空间500*300w美金(不含公司本身做的模具100w 人民币)=15亿美金,就是100亿空间。yamada目前对应产品毛利率非常高,净利率按照15%对标计算15亿利润,给15x倍,就是220亿市值空间。份额目前看友商做的不是同一东西。就算50%,目标市值100亿
@湖人总冠军:华为芯片与Chiplet的新闻
前两天 据彭博社报道,知情人士透露,华为这款手机的芯片是中芯国际用荷兰阿斯麦(ASML)的浸没式深紫外光刻机搭配其他公司的工具制造的。 这个消息公社也都在传。然后今天在查Chiplet的时候发现一个有点意思的新闻。我用谷歌直接翻译的,主要是这个时间比较有意思,华为是在8月29日发布的华为Mate 6
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2023-10-24 11:29:05
华勤技术,服务器收入暴增670%!!!
$华勤技术(SH603296)$ 三季度单季度服务器营收42亿 同比增速670% ,工业富联被查,华勤技术国内ict技术发展向好,其“华为”含量十足,服务企+笔电+华为都是看点 手机: 华为Y和G系列核心供应商,占比60%+。巅峰时公司年代工华为手机超2000w部,ASP300元,受制裁后下滑至400w。当前华为5G东山再起,同时海外开启跑马圈地,后续修复空间巨大。公司08年就开始和华为合作了,有着非常深厚的彼此信任 “2015年进入笔记本,2017年进入服务器行业,2019年进入汽车电子,20
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华勤技术
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2023-10-16 11:45:46
智度股份11.6 亿利润增量
重要变化:华为鸿蒙体系广告在游戏社交工具领域的重要合作 公司和华为一直走的比较近,此前广告业务有较多合作,智度后续跟华为在谈新的业务合作,主要是华为体系的广告,涉及鸿蒙系统和各种华为终端,目前以手机渠道为核心,未来鸿蒙触达的物联网、VR 等设备都会有广告的独代合作,主要集中在游戏、社交、工具领域的广告代理未来独家交给智度来做,目前合作事项已经基本确认。 空间测算:按照小米广告来测算华为体系的未来广告规模可以拍到 257 亿,假设游戏社交工具领域广告占比 30%左右,对应智度可以做到的规模在 77
智度股份:鸿蒙生态出海唯一代理,对标苹果商城万亿市场(3).pdf
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智度股份
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2023-10-11 13:22:59
旋极信息GPU资产注入对标高新发展
公司致力于打造新型产业智能化生态发展体系,力争成为领先的行业智能整体解决方案提供者,通过本次交易能够推动公司战略转型和升级,探索发展新业务,减少单一市场依赖性,公司投资浙江曲速,是在 AI 芯片业务方向的探索和布局。当前国内 AI 芯片市场容量广阔,未来在国内 AI 智算中心建设浪潮与 AI 自主生态驱力下,预计将保持高增长趋势,目前浙江曲速已研发出成熟产品Hawkeye1 型 VPU 芯片并量产,具有一定的市场竞争力,符合公司整体发展战略规划。 在研产品:公司下一代芯片将在现有 VPU 芯片基
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2023-10-10 11:13:25
GPU行业会有大的行业整合,对抗英伟达,谁将成为GPU之王?
10月10日,景嘉微董事长曾万辉在证券时报推出的《中国智造面对面》大型系列报道中表示:目前AI还是处于发展起步阶段。如果算力问题解决了,在人工智能领域,我们国家就能形成自我发展闭环,这样才有条件参与到全球化人工智能领域竞争。未来,人工智能将覆盖各行各业,变成社会刚需。从创新角度来说,发展人工智能应该成为国家上下的共识。 证券时报推出的《中国智造面对面》大型系列报道对话景嘉微董事长曾万辉。曾万辉表示:芯片领域的竞争特点是赢家通吃,GPU产业最后一定是向头部企业聚焦。明年,最晚后年,国内GPU产业会
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景嘉微
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2023-09-27 14:28:03
OPENAI估值900亿美元,汉王科技对标之
汉王科技10月12日发布天地大模型,完美对标OPENAI。 同时包含机器人+新型工业化概念。 汉王科技8月7日在互动平台表示,人工智能技术由早期的计算智能、感知智能向认知智能不断前行,公司通过多年积累,掌握了先进的文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等多种感知与认知技术。公司正在着力开发自己的行业专用模型,预计在金秋10月,会有汉王天地大模型(暂定名)及B端、C端的更多重磅新品发布。机器人将是人工智能未来发展的终极智能形态之一,公司研发的数字员工等虚拟AI机器人已
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汉王科技
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2023-09-26 20:48:20
汉王科技与新型工业化
9月28日,汉王科技(002362)副总裁兼研究院院长黄磊就人工智能技术赋能中国传统工业转型升级,接受央视新闻采访。 黄磊表示汉王科技利用AI人工智能识别算法,构建智能分析监管平台,将前端采集的非结构化图像,和视频等数据转化成结构化的数据,形成一个实时智能分析,可以将安全生产过程中的安全监管问题,从人工模式向智能化、数字化方向转型。 技术革新是推动各行各业发展的源动力,在新一轮科技革命和产业变革浪潮中,汉王科技依托二十余年的模式识别技术积累,研发的视频智能监管平台在工业领域,尤其是能
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汉王科技
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2023-09-18 22:12:47
福日电子:机器人代工预期与工业元宇宙
1.8月4日福日电子回复:子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司主要为机器人厂商提供JDM服务,目前样机尚处于验证阶段,未正式出货。智能音箱产品2023年上半年未出货。 那么之后是否有给华为代工的预期呢? 2.中诺通讯为华为全屋智能中控屏提供ODM服务,后续发布会将持续催化。中诺智联全新面貌展现出寻找新增长点的努力,在汽车中控屏、智能头盔业务等方面进展顺利; 3.福日电子之前承接的手机型号一直是NOVA. 包括:华为智选手机:Hi nova 11 nova 10SE Hi 畅享60Pro 5G等等
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福日电子
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展鹏科技:军工反腐结束,华如跌到,展鹏吃饱?
军工反腐即将结束,我认为展鹏科技很有可能成为军工反腐结束困境反转第一枪。 展鹏科技重组标的: 北京领为军融科技有限公司,业绩承诺6000万/8000万/1亿 北京领为军融科技有限公司已取得 GJB 质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全体系认证、信息技术服务安全体系认证、职业健康安全体系认证、GB/T19001-2016 质量管理体系认证等军工行业相关资质证书,并获得“北京市民参军骨干企业(第一批)”、“国家高新技术企业”和“中关村高新技术企业”等荣誉称号。公司对自主知识产权做了相应保护,
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展鹏科技
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2023-11-26 17:07:08
岩山科技:a股唯一能抗衡长安汽车的智驾软件
长安和华为合资搞车,其他没有与华为合作的车企要怎么与之抗衡? 最佳解决方案就是扶起属于自己的汽车软件公司,那么a股唯一就是岩山科技。 后面可能是华为与特斯拉以及其他车企三分天下的局面。 fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求,之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的,所以连浙江世宝这种老票都炒了。 现在正宗的岩山科技没理由不大炒。 【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先
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岩山科技
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长安汽车
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2023-11-22 22:22:43
泉阳泉:12月1日大股东重整在即,对标会稽山
泉阳泉(预期HR入股水源合作细则):天然水矿属优质稀缺资源,泉阳泉拥有长白山优质水源,但渠道薄弱,仅在东北和部分特渠(飞机、高铁等)销售。就天然水矿保有量而言,怡宝目前拥有量为0,农夫山泉只有1个。怡宝年销量约800万吨,农夫年销量2000万吨,但主要聚焦在2元水赛道。泉阳泉拥有5个天然水矿,可切入3元水赛道,预计满产状态下可贡献300万吨产能,按照3元水出厂价1.5元计算,每吨出厂价在3000元,即90亿收入。若华润成功获取该水矿资源,按照5%的代工净利率,对泉阳泉的价值贡献约4.5亿每年。4
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泉阳泉
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2023-11-22 19:43:15
岩山科技是a股自动驾驶唯一软件公司,fsd第一股
众所周知,fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求,之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的,所以市场才炒了浙江世宝这类线控底盘的标的。 而现在,最正宗的软件标的终于来了,那就是岩山科技。 一个200亿市值的公司,今天成交量已经是全市场第三,代表了市场对他的认可程度。 【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出
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万集科技
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2023-11-12 21:32:50
天源迪科是华为服务器总经销商,石锤与大模型厂商合作
天源迪科 第一: 公司是华为战略合作伙伴,是华为ICT产品全国总经销商,天源迪科作为国内领先的通信技术解决方案提供商,===一直致力于5G技术的研发和应用。公司在5G新通话领域拥有丰富的技术积累和经验,其研发的5G新通话产品已经在试点省份进行试商用,并将在今年10月、12月分别在第一批14省、第二批17省上线商用。此外,天源迪科还在5G+卫星网络融合方面取得了重要进展,今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型,到了明年,将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。天源迪科的技
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天源迪科
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2023-11-03 13:54:41
东湖高新 有很强的补涨高新发展的逻辑
高新发展重点监控,大资金没法搞,东湖高新是很好的大资金发泄口, 且武汉资产比华鲲振宇好很多 🔥🔥强Call东湖高新(600133):国企+重大资产注入预期 🏆🏆事件驱动:2023年10月19日高新发展购买同一实控人下华鳃振宇70%股权复牌一字涨停。 🌻🌻核心逻辑: ➡资产出售:2023年6月29日公司筹划重大资产出售,谋求“新发展”。10月9日表示出售工作已接近尾声,预计自提示性公告披露日起六个月(12月29日) 内披露本次交易相关的预案或报告书(草案) ➡可注入资产:公司实控人旗下
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东湖高新
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2023-10-29 23:18:07
文一科技逻辑-先进封装最强标的
文一科技逻辑: 文一空间测算:先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场,ASP一拖二300w美金一拖四500w美金,平均400w美金,产能一小时对应单台日产30片wafer,但是换工艺夹具需要4小时,所以实际产出是3台对应30片,一个月按照22天算,就是3台产能660片/月,台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w,所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月,所以就是10万/600*3=500台,
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文一科技
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2023-10-29 23:17:37
文一科技逻辑:
文一空间测算:先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场,ASP一拖二300w美金一拖四500w美金,平均400w美金,产能一小时对应单台日产30片wafer,但是换工艺夹具需要4小时,所以实际产出是3台对应30片,一个月按照22天算,就是3台产能660片/月,台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w,所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月,所以就是10万/600*3=500台,空间500*300w美金(不含公司本身做的模具100w 人民币)=15亿美金,就是100亿空间。yamada目前对应产品毛利率非常高,净利率按照15%对标计算15亿利润,给15x倍,就是220亿市值空间。份额目前看友商做的不是同一东西。就算50%,目标市值100亿
@湖人总冠军:华为芯片与Chiplet的新闻
前两天 据彭博社报道,知情人士透露,华为这款手机的芯片是中芯国际用荷兰阿斯麦(ASML)的浸没式深紫外光刻机搭配其他公司的工具制造的。 这个消息公社也都在传。然后今天在查Chiplet的时候发现一个有点意思的新闻。我用谷歌直接翻译的,主要是这个时间比较有意思,华为是在8月29日发布的华为Mate 6
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2023-10-24 11:29:05
华勤技术,服务器收入暴增670%!!!
$华勤技术(SH603296)$ 三季度单季度服务器营收42亿 同比增速670% ,工业富联被查,华勤技术国内ict技术发展向好,其“华为”含量十足,服务企+笔电+华为都是看点 手机: 华为Y和G系列核心供应商,占比60%+。巅峰时公司年代工华为手机超2000w部,ASP300元,受制裁后下滑至400w。当前华为5G东山再起,同时海外开启跑马圈地,后续修复空间巨大。公司08年就开始和华为合作了,有着非常深厚的彼此信任 “2015年进入笔记本,2017年进入服务器行业,2019年进入汽车电子,20
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华勤技术
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智度股份11.6 亿利润增量
重要变化:华为鸿蒙体系广告在游戏社交工具领域的重要合作 公司和华为一直走的比较近,此前广告业务有较多合作,智度后续跟华为在谈新的业务合作,主要是华为体系的广告,涉及鸿蒙系统和各种华为终端,目前以手机渠道为核心,未来鸿蒙触达的物联网、VR 等设备都会有广告的独代合作,主要集中在游戏、社交、工具领域的广告代理未来独家交给智度来做,目前合作事项已经基本确认。 空间测算:按照小米广告来测算华为体系的未来广告规模可以拍到 257 亿,假设游戏社交工具领域广告占比 30%左右,对应智度可以做到的规模在 77
智度股份:鸿蒙生态出海唯一代理,对标苹果商城万亿市场(3).pdf
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2023-10-11 13:22:59
旋极信息GPU资产注入对标高新发展
公司致力于打造新型产业智能化生态发展体系,力争成为领先的行业智能整体解决方案提供者,通过本次交易能够推动公司战略转型和升级,探索发展新业务,减少单一市场依赖性,公司投资浙江曲速,是在 AI 芯片业务方向的探索和布局。当前国内 AI 芯片市场容量广阔,未来在国内 AI 智算中心建设浪潮与 AI 自主生态驱力下,预计将保持高增长趋势,目前浙江曲速已研发出成熟产品Hawkeye1 型 VPU 芯片并量产,具有一定的市场竞争力,符合公司整体发展战略规划。 在研产品:公司下一代芯片将在现有 VPU 芯片基
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2023-10-10 11:13:25
GPU行业会有大的行业整合,对抗英伟达,谁将成为GPU之王?
10月10日,景嘉微董事长曾万辉在证券时报推出的《中国智造面对面》大型系列报道中表示:目前AI还是处于发展起步阶段。如果算力问题解决了,在人工智能领域,我们国家就能形成自我发展闭环,这样才有条件参与到全球化人工智能领域竞争。未来,人工智能将覆盖各行各业,变成社会刚需。从创新角度来说,发展人工智能应该成为国家上下的共识。 证券时报推出的《中国智造面对面》大型系列报道对话景嘉微董事长曾万辉。曾万辉表示:芯片领域的竞争特点是赢家通吃,GPU产业最后一定是向头部企业聚焦。明年,最晚后年,国内GPU产业会
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2023-09-27 14:28:03
OPENAI估值900亿美元,汉王科技对标之
汉王科技10月12日发布天地大模型,完美对标OPENAI。 同时包含机器人+新型工业化概念。 汉王科技8月7日在互动平台表示,人工智能技术由早期的计算智能、感知智能向认知智能不断前行,公司通过多年积累,掌握了先进的文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等多种感知与认知技术。公司正在着力开发自己的行业专用模型,预计在金秋10月,会有汉王天地大模型(暂定名)及B端、C端的更多重磅新品发布。机器人将是人工智能未来发展的终极智能形态之一,公司研发的数字员工等虚拟AI机器人已
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2023-09-26 20:48:20
汉王科技与新型工业化
9月28日,汉王科技(002362)副总裁兼研究院院长黄磊就人工智能技术赋能中国传统工业转型升级,接受央视新闻采访。 黄磊表示汉王科技利用AI人工智能识别算法,构建智能分析监管平台,将前端采集的非结构化图像,和视频等数据转化成结构化的数据,形成一个实时智能分析,可以将安全生产过程中的安全监管问题,从人工模式向智能化、数字化方向转型。 技术革新是推动各行各业发展的源动力,在新一轮科技革命和产业变革浪潮中,汉王科技依托二十余年的模式识别技术积累,研发的视频智能监管平台在工业领域,尤其是能
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2023-09-18 22:12:47
福日电子:机器人代工预期与工业元宇宙
1.8月4日福日电子回复:子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司主要为机器人厂商提供JDM服务,目前样机尚处于验证阶段,未正式出货。智能音箱产品2023年上半年未出货。 那么之后是否有给华为代工的预期呢? 2.中诺通讯为华为全屋智能中控屏提供ODM服务,后续发布会将持续催化。中诺智联全新面貌展现出寻找新增长点的努力,在汽车中控屏、智能头盔业务等方面进展顺利; 3.福日电子之前承接的手机型号一直是NOVA. 包括:华为智选手机:Hi nova 11 nova 10SE Hi 畅享60Pro 5G等等
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