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2023-11-26 17:42:37
X1工厂由0到1快速量产的典型
有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹,但我觉得我们只是成就了一种典型,一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初,国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题,为了解决客户的燃眉之急,公司正式启动BGA专案,并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地,明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂,2023年7月量产,对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此,我们有幸肩负责任,拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标 统筹规划 有了目标,实
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兴森科技
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2023-11-21 10:07:12
赛特新材:海尔巨工厂投产,新增500万平vip增量,再造超半个赛特!
赛特新材:海尔巨工厂投产,新增500万平vip增量,再造超半个赛特! 据电器微刊11月20日,海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱,产品涉及8个基本型,分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型,预计年产90万台,日产3800台; B线主要生产对开门3个基本型,预计年产110万台,日产4200台。 项目达产后预计年产值约400亿元(推算单台价值量2w)。 根据这个信息,海尔新工厂年产200万台冰箱,都是面向欧美高端市场,单台均价2万,因此
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2023-11-20 13:50:52
石墨烯散热膜:下一代苹果将采用的散热方案!!
知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文,声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热,而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。另据此前报道,苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机,而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”,不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专
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锦富技术
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2023-11-20 13:40:32
石墨烯散热膜:下一代苹果将采用的散热方案!!
知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文,声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热,而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。另据此前报道,苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机,而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”,不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专
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2023-11-09 11:17:07
消费电子超级预期差,PC市场迎来超级变化,兴森科技弹性巨大
消费电子超级预期差,PC市场迎来超级变化,兴森科技弹性巨大 消费电子行业在经历漫长寒冬后,终于迎来了曙光。手机,PC等终端大卖,期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到:有哪些东西是小周期的跟随,有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始!现在市场热炒的钛合金、折叠屏,理性下来思考:是噱头,还是真正激起未来销量的炸弹创新?笔者认为,手机作为传统消费电子终端,更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端,恰恰在迎来他的巨变时刻。
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2023-11-05 16:27:57
重估兴森科技:华为先进封装最大受益者
之前十年半导体创新看芯片,之后十年创新看先进封装。 10月31日,华为公布一则“半导体封装”专利,包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容,引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利,引爆了市场对先进封装产业链,尤其是华为先进封装产业链的关注度。 从1970s开始,半导体封装方式一直在变化,目前封测行业也在从传统封装(SOT、QFN、BGA等)向先进封装(FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等)转型。 但是很长的时间内,半导体产业界并未太多关注封装技术,因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的
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2023-11-01 18:55:46
兴森科技:华为AI最大的武松
兴森科技:华为AI最大的武松 科技创新一直是中美博弈的主战场,随着华为的回归,中国将再次奏响最强科技音!!年初至今,美国Openai为代表的生成式Al火遍全球,中国产业链也同样受益,走出了中际旭创这样的武松,但更多的是武大郎,跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。 武松和武大郎的差距,不言自明。 跟着美国炒AI的时候,我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树,我们却只能跟在后面,跟风蹭概念炒炒?而随着华为的回归,这份失落将被填补: 华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向!
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2023-10-29 16:17:22
兴森科技:华为算力鲲鹏昇腾核心标的,先进封装 ABF载板国产唯一标的,目标市值1500亿
兴森科技是华为链无可争议的核心标的,绑定华为算力战略,深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前,公司基本面拐点显著,其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入,利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值,现价200亿市值,弹性巨大。 华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压,但仍在持续推进算力领 域的布局,自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来,目前已经形成基于鲲鹏的通 用
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2023-08-16 09:38:12
赛特新材:产品供不应求,5-10年产业大周期刚刚启动
赛特新材:产品供不应求,5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即,收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债,简单测算,对应现在股价超过三个点的确定收益率,非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期,5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报,Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元,归母净利润同比增长164.18%至3000万元,扣非净利润同比增长232.39%至3400万元,环比Q1净利润1100万大幅增长,扣非业绩创历史新高,主要由于海外能效标准提升叠加
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2023-08-03 11:26:30
【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP,引领真空绝热板进入2.0新时代
VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境,长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题,福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材)创新VIP板的结构,推出壳式四边封VIP,带领真空绝热板进入2.0新时代。 【1】为解决痛点而生 真空绝热板(Vacuum insulation panel,以下简称VIP板)由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成,通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热,从而实现高效隔热、保温的效果。 相比市面上常用隔热材料的隔热性能,
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2023-07-31 20:08:36
ST红太阳:康宽预期差大
#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫,被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏,而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气,实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽(全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺)最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头,地位甚至高于先正达,是实实在在被忽略的单项冠军。 公司重庆2000吨康宽已经顺
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2023-07-11 18:31:21
继续看好赛特新材,空间依然很大!
继续看好赛特新材,空间依然很大! 真空绝热板供不应求、订单饱满。 公司前期东欧参展,展品被一抢而空,欧洲能效新标持续释放需求。国内方面,嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求,国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。 工艺方面,四边封工艺取得较大突破。 盈利水平方面,Q2天然气价格环比跌幅明显,加之汇率受益,Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。 真空玻璃产线调试进展顺利,4mm以上产品已经跑通,超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等
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2023-07-09 23:34:24
赛特新材:持续高温,真空玻璃来帮忙,降噪隔热,节能减排
赛特新材:持续高温,真空玻璃来帮忙,降噪隔热,节能减排 赛特新材的真空玻璃。未来潜在应用市场分析: (1)电器市场:主要用于便利店的展示柜。与中空玻璃相比,单台展示柜用量大约为2平米,中空玻璃与真空玻璃售价差500元(700元-200元),但真空玻璃节能25%,按照单台展示柜日耗电3度,单价0.8元测算,每年节省电费216元,回收期2.3年。商业模型理论上已经成立。中国每年新增3000万个展示柜,每个平均用2平米。对应市场空间为400亿元。 (2)建筑市场:替代中空玻璃作为幕墙使用。由于真空玻璃
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2023-05-15 11:07:43
迈科隆实控人出现重大财务问题,建议重视赛特新材!
迈科隆实控人出现重大财务问题,建议重视赛特新材! 1、根据公开资料显示,22年8月份杨兴志持有的迈科隆股权已经被冻结2143万元(迈科隆总注册资本为3214万元),23年5月10日,杨兴志作为被执行人,执行标的总额超过2亿元,预计本次法院执行将对迈科隆实控人产生重大财务问题,也将会对迈科隆的存续产生重大不确定性。 2、四川迈科隆股权结构为:杨兴志66.67%,郭彦22.22%,重庆益源11.11%。杨兴志是迈科隆单一实控人。 3、目前真空绝热板vip行业的市场格局为:赛特新材6个亿收入,迈科隆2
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2023-02-01 11:01:27
未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的
@R&K:赛特新材:未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的!
赛特新材:未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的! 事件:22年8月11日,公司全资子公司维爱吉拟以自有或自筹资金 8.54亿元,投资年产200万平方米真空玻璃建设项目,项目建设期42个22年9月赛特新材可转债方案提交注册,拟投资5亿建真空产业基地。11 月 11 日,发行可转债申请获中国证监会同意注册批复。
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2023-11-26 17:42:37
X1工厂由0到1快速量产的典型
有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹,但我觉得我们只是成就了一种典型,一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初,国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题,为了解决客户的燃眉之急,公司正式启动BGA专案,并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地,明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂,2023年7月量产,对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此,我们有幸肩负责任,拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标 统筹规划 有了目标,实
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赛特新材:海尔巨工厂投产,新增500万平vip增量,再造超半个赛特!
赛特新材:海尔巨工厂投产,新增500万平vip增量,再造超半个赛特! 据电器微刊11月20日,海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱,产品涉及8个基本型,分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型,预计年产90万台,日产3800台; B线主要生产对开门3个基本型,预计年产110万台,日产4200台。 项目达产后预计年产值约400亿元(推算单台价值量2w)。 根据这个信息,海尔新工厂年产200万台冰箱,都是面向欧美高端市场,单台均价2万,因此
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2023-11-20 13:50:52
石墨烯散热膜:下一代苹果将采用的散热方案!!
知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文,声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热,而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。另据此前报道,苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机,而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”,不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专
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石墨烯散热膜:下一代苹果将采用的散热方案!!
知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文,声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热,而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。另据此前报道,苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机,而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”,不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专
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2023-11-09 11:17:07
消费电子超级预期差,PC市场迎来超级变化,兴森科技弹性巨大
消费电子超级预期差,PC市场迎来超级变化,兴森科技弹性巨大 消费电子行业在经历漫长寒冬后,终于迎来了曙光。手机,PC等终端大卖,期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到:有哪些东西是小周期的跟随,有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始!现在市场热炒的钛合金、折叠屏,理性下来思考:是噱头,还是真正激起未来销量的炸弹创新?笔者认为,手机作为传统消费电子终端,更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端,恰恰在迎来他的巨变时刻。
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重估兴森科技:华为先进封装最大受益者
之前十年半导体创新看芯片,之后十年创新看先进封装。 10月31日,华为公布一则“半导体封装”专利,包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容,引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利,引爆了市场对先进封装产业链,尤其是华为先进封装产业链的关注度。 从1970s开始,半导体封装方式一直在变化,目前封测行业也在从传统封装(SOT、QFN、BGA等)向先进封装(FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等)转型。 但是很长的时间内,半导体产业界并未太多关注封装技术,因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的
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兴森科技:华为AI最大的武松
兴森科技:华为AI最大的武松 科技创新一直是中美博弈的主战场,随着华为的回归,中国将再次奏响最强科技音!!年初至今,美国Openai为代表的生成式Al火遍全球,中国产业链也同样受益,走出了中际旭创这样的武松,但更多的是武大郎,跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。 武松和武大郎的差距,不言自明。 跟着美国炒AI的时候,我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树,我们却只能跟在后面,跟风蹭概念炒炒?而随着华为的回归,这份失落将被填补: 华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向!
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兴森科技:华为算力鲲鹏昇腾核心标的,先进封装 ABF载板国产唯一标的,目标市值1500亿
兴森科技是华为链无可争议的核心标的,绑定华为算力战略,深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前,公司基本面拐点显著,其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入,利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值,现价200亿市值,弹性巨大。 华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压,但仍在持续推进算力领 域的布局,自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来,目前已经形成基于鲲鹏的通 用
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赛特新材:产品供不应求,5-10年产业大周期刚刚启动
赛特新材:产品供不应求,5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即,收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债,简单测算,对应现在股价超过三个点的确定收益率,非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期,5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报,Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元,归母净利润同比增长164.18%至3000万元,扣非净利润同比增长232.39%至3400万元,环比Q1净利润1100万大幅增长,扣非业绩创历史新高,主要由于海外能效标准提升叠加
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【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP,引领真空绝热板进入2.0新时代
VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境,长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题,福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材)创新VIP板的结构,推出壳式四边封VIP,带领真空绝热板进入2.0新时代。 【1】为解决痛点而生 真空绝热板(Vacuum insulation panel,以下简称VIP板)由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成,通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热,从而实现高效隔热、保温的效果。 相比市面上常用隔热材料的隔热性能,
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ST红太阳:康宽预期差大
#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫,被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏,而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气,实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽(全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺)最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头,地位甚至高于先正达,是实实在在被忽略的单项冠军。 公司重庆2000吨康宽已经顺
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继续看好赛特新材,空间依然很大!
继续看好赛特新材,空间依然很大! 真空绝热板供不应求、订单饱满。 公司前期东欧参展,展品被一抢而空,欧洲能效新标持续释放需求。国内方面,嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求,国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。 工艺方面,四边封工艺取得较大突破。 盈利水平方面,Q2天然气价格环比跌幅明显,加之汇率受益,Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。 真空玻璃产线调试进展顺利,4mm以上产品已经跑通,超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等
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赛特新材:持续高温,真空玻璃来帮忙,降噪隔热,节能减排
赛特新材:持续高温,真空玻璃来帮忙,降噪隔热,节能减排 赛特新材的真空玻璃。未来潜在应用市场分析: (1)电器市场:主要用于便利店的展示柜。与中空玻璃相比,单台展示柜用量大约为2平米,中空玻璃与真空玻璃售价差500元(700元-200元),但真空玻璃节能25%,按照单台展示柜日耗电3度,单价0.8元测算,每年节省电费216元,回收期2.3年。商业模型理论上已经成立。中国每年新增3000万个展示柜,每个平均用2平米。对应市场空间为400亿元。 (2)建筑市场:替代中空玻璃作为幕墙使用。由于真空玻璃
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迈科隆实控人出现重大财务问题,建议重视赛特新材!
迈科隆实控人出现重大财务问题,建议重视赛特新材! 1、根据公开资料显示,22年8月份杨兴志持有的迈科隆股权已经被冻结2143万元(迈科隆总注册资本为3214万元),23年5月10日,杨兴志作为被执行人,执行标的总额超过2亿元,预计本次法院执行将对迈科隆实控人产生重大财务问题,也将会对迈科隆的存续产生重大不确定性。 2、四川迈科隆股权结构为:杨兴志66.67%,郭彦22.22%,重庆益源11.11%。杨兴志是迈科隆单一实控人。 3、目前真空绝热板vip行业的市场格局为:赛特新材6个亿收入,迈科隆2
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未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的
@R&K:赛特新材:未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的!
赛特新材:未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的! 事件:22年8月11日,公司全资子公司维爱吉拟以自有或自筹资金 8.54亿元,投资年产200万平方米真空玻璃建设项目,项目建设期42个22年9月赛特新材可转债方案提交注册,拟投资5亿建真空产业基地。11 月 11 日,发行可转债申请获中国证监会同意注册批复。
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X1工厂由0到1快速量产的典型
有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹,但我觉得我们只是成就了一种典型,一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初,国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题,为了解决客户的燃眉之急,公司正式启动BGA专案,并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地,明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂,2023年7月量产,对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此,我们有幸肩负责任,拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标 统筹规划 有了目标,实
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赛特新材:海尔巨工厂投产,新增500万平vip增量,再造超半个赛特!
赛特新材:海尔巨工厂投产,新增500万平vip增量,再造超半个赛特! 据电器微刊11月20日,海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱,产品涉及8个基本型,分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型,预计年产90万台,日产3800台; B线主要生产对开门3个基本型,预计年产110万台,日产4200台。 项目达产后预计年产值约400亿元(推算单台价值量2w)。 根据这个信息,海尔新工厂年产200万台冰箱,都是面向欧美高端市场,单台均价2万,因此
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2023-11-20 13:50:52
石墨烯散热膜:下一代苹果将采用的散热方案!!
知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文,声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热,而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。另据此前报道,苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机,而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”,不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专
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2023-11-20 13:40:32
石墨烯散热膜:下一代苹果将采用的散热方案!!
知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文,声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热,而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。另据此前报道,苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机,而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”,不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专
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2023-11-09 11:17:07
消费电子超级预期差,PC市场迎来超级变化,兴森科技弹性巨大
消费电子超级预期差,PC市场迎来超级变化,兴森科技弹性巨大 消费电子行业在经历漫长寒冬后,终于迎来了曙光。手机,PC等终端大卖,期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到:有哪些东西是小周期的跟随,有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始!现在市场热炒的钛合金、折叠屏,理性下来思考:是噱头,还是真正激起未来销量的炸弹创新?笔者认为,手机作为传统消费电子终端,更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端,恰恰在迎来他的巨变时刻。
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2023-11-05 16:27:57
重估兴森科技:华为先进封装最大受益者
之前十年半导体创新看芯片,之后十年创新看先进封装。 10月31日,华为公布一则“半导体封装”专利,包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容,引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利,引爆了市场对先进封装产业链,尤其是华为先进封装产业链的关注度。 从1970s开始,半导体封装方式一直在变化,目前封测行业也在从传统封装(SOT、QFN、BGA等)向先进封装(FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等)转型。 但是很长的时间内,半导体产业界并未太多关注封装技术,因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的
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兴森科技:华为AI最大的武松
兴森科技:华为AI最大的武松 科技创新一直是中美博弈的主战场,随着华为的回归,中国将再次奏响最强科技音!!年初至今,美国Openai为代表的生成式Al火遍全球,中国产业链也同样受益,走出了中际旭创这样的武松,但更多的是武大郎,跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。 武松和武大郎的差距,不言自明。 跟着美国炒AI的时候,我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树,我们却只能跟在后面,跟风蹭概念炒炒?而随着华为的回归,这份失落将被填补: 华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向!
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兴森科技:华为算力鲲鹏昇腾核心标的,先进封装 ABF载板国产唯一标的,目标市值1500亿
兴森科技是华为链无可争议的核心标的,绑定华为算力战略,深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前,公司基本面拐点显著,其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入,利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值,现价200亿市值,弹性巨大。 华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压,但仍在持续推进算力领 域的布局,自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来,目前已经形成基于鲲鹏的通 用
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2023-08-16 09:38:12
赛特新材:产品供不应求,5-10年产业大周期刚刚启动
赛特新材:产品供不应求,5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即,收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债,简单测算,对应现在股价超过三个点的确定收益率,非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期,5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报,Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元,归母净利润同比增长164.18%至3000万元,扣非净利润同比增长232.39%至3400万元,环比Q1净利润1100万大幅增长,扣非业绩创历史新高,主要由于海外能效标准提升叠加
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2023-08-03 11:26:30
【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP,引领真空绝热板进入2.0新时代
VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境,长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题,福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材)创新VIP板的结构,推出壳式四边封VIP,带领真空绝热板进入2.0新时代。 【1】为解决痛点而生 真空绝热板(Vacuum insulation panel,以下简称VIP板)由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成,通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热,从而实现高效隔热、保温的效果。 相比市面上常用隔热材料的隔热性能,
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2023-07-31 20:08:36
ST红太阳:康宽预期差大
#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫,被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏,而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气,实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽(全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺)最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头,地位甚至高于先正达,是实实在在被忽略的单项冠军。 公司重庆2000吨康宽已经顺
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2023-07-11 18:31:21
继续看好赛特新材,空间依然很大!
继续看好赛特新材,空间依然很大! 真空绝热板供不应求、订单饱满。 公司前期东欧参展,展品被一抢而空,欧洲能效新标持续释放需求。国内方面,嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求,国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。 工艺方面,四边封工艺取得较大突破。 盈利水平方面,Q2天然气价格环比跌幅明显,加之汇率受益,Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。 真空玻璃产线调试进展顺利,4mm以上产品已经跑通,超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等
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赛特新材:持续高温,真空玻璃来帮忙,降噪隔热,节能减排
赛特新材:持续高温,真空玻璃来帮忙,降噪隔热,节能减排 赛特新材的真空玻璃。未来潜在应用市场分析: (1)电器市场:主要用于便利店的展示柜。与中空玻璃相比,单台展示柜用量大约为2平米,中空玻璃与真空玻璃售价差500元(700元-200元),但真空玻璃节能25%,按照单台展示柜日耗电3度,单价0.8元测算,每年节省电费216元,回收期2.3年。商业模型理论上已经成立。中国每年新增3000万个展示柜,每个平均用2平米。对应市场空间为400亿元。 (2)建筑市场:替代中空玻璃作为幕墙使用。由于真空玻璃
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迈科隆实控人出现重大财务问题,建议重视赛特新材!
迈科隆实控人出现重大财务问题,建议重视赛特新材! 1、根据公开资料显示,22年8月份杨兴志持有的迈科隆股权已经被冻结2143万元(迈科隆总注册资本为3214万元),23年5月10日,杨兴志作为被执行人,执行标的总额超过2亿元,预计本次法院执行将对迈科隆实控人产生重大财务问题,也将会对迈科隆的存续产生重大不确定性。 2、四川迈科隆股权结构为:杨兴志66.67%,郭彦22.22%,重庆益源11.11%。杨兴志是迈科隆单一实控人。 3、目前真空绝热板vip行业的市场格局为:赛特新材6个亿收入,迈科隆2
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未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的
@R&K:赛特新材:未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的!
赛特新材:未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的! 事件:22年8月11日,公司全资子公司维爱吉拟以自有或自筹资金 8.54亿元,投资年产200万平方米真空玻璃建设项目,项目建设期42个22年9月赛特新材可转债方案提交注册,拟投资5亿建真空产业基地。11 月 11 日,发行可转债申请获中国证监会同意注册批复。
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2023-11-26 17:42:37
X1工厂由0到1快速量产的典型
有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹,但我觉得我们只是成就了一种典型,一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初,国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题,为了解决客户的燃眉之急,公司正式启动BGA专案,并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地,明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂,2023年7月量产,对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此,我们有幸肩负责任,拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标 统筹规划 有了目标,实
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2023-11-21 10:07:12
赛特新材:海尔巨工厂投产,新增500万平vip增量,再造超半个赛特!
赛特新材:海尔巨工厂投产,新增500万平vip增量,再造超半个赛特! 据电器微刊11月20日,海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱,产品涉及8个基本型,分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型,预计年产90万台,日产3800台; B线主要生产对开门3个基本型,预计年产110万台,日产4200台。 项目达产后预计年产值约400亿元(推算单台价值量2w)。 根据这个信息,海尔新工厂年产200万台冰箱,都是面向欧美高端市场,单台均价2万,因此
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石墨烯散热膜:下一代苹果将采用的散热方案!!
知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文,声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热,而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。另据此前报道,苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机,而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”,不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专
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石墨烯散热膜:下一代苹果将采用的散热方案!!
知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文,声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热,而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。另据此前报道,苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机,而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”,不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专
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2023-11-09 11:17:07
消费电子超级预期差,PC市场迎来超级变化,兴森科技弹性巨大
消费电子超级预期差,PC市场迎来超级变化,兴森科技弹性巨大 消费电子行业在经历漫长寒冬后,终于迎来了曙光。手机,PC等终端大卖,期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到:有哪些东西是小周期的跟随,有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始!现在市场热炒的钛合金、折叠屏,理性下来思考:是噱头,还是真正激起未来销量的炸弹创新?笔者认为,手机作为传统消费电子终端,更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端,恰恰在迎来他的巨变时刻。
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重估兴森科技:华为先进封装最大受益者
之前十年半导体创新看芯片,之后十年创新看先进封装。 10月31日,华为公布一则“半导体封装”专利,包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容,引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利,引爆了市场对先进封装产业链,尤其是华为先进封装产业链的关注度。 从1970s开始,半导体封装方式一直在变化,目前封测行业也在从传统封装(SOT、QFN、BGA等)向先进封装(FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等)转型。 但是很长的时间内,半导体产业界并未太多关注封装技术,因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的
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兴森科技:华为AI最大的武松
兴森科技:华为AI最大的武松 科技创新一直是中美博弈的主战场,随着华为的回归,中国将再次奏响最强科技音!!年初至今,美国Openai为代表的生成式Al火遍全球,中国产业链也同样受益,走出了中际旭创这样的武松,但更多的是武大郎,跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。 武松和武大郎的差距,不言自明。 跟着美国炒AI的时候,我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树,我们却只能跟在后面,跟风蹭概念炒炒?而随着华为的回归,这份失落将被填补: 华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向!
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兴森科技:华为算力鲲鹏昇腾核心标的,先进封装 ABF载板国产唯一标的,目标市值1500亿
兴森科技是华为链无可争议的核心标的,绑定华为算力战略,深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前,公司基本面拐点显著,其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入,利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值,现价200亿市值,弹性巨大。 华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压,但仍在持续推进算力领 域的布局,自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来,目前已经形成基于鲲鹏的通 用
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赛特新材:产品供不应求,5-10年产业大周期刚刚启动
赛特新材:产品供不应求,5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即,收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债,简单测算,对应现在股价超过三个点的确定收益率,非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期,5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报,Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元,归母净利润同比增长164.18%至3000万元,扣非净利润同比增长232.39%至3400万元,环比Q1净利润1100万大幅增长,扣非业绩创历史新高,主要由于海外能效标准提升叠加
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【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP,引领真空绝热板进入2.0新时代
VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境,长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题,福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材)创新VIP板的结构,推出壳式四边封VIP,带领真空绝热板进入2.0新时代。 【1】为解决痛点而生 真空绝热板(Vacuum insulation panel,以下简称VIP板)由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成,通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热,从而实现高效隔热、保温的效果。 相比市面上常用隔热材料的隔热性能,
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ST红太阳:康宽预期差大
#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫,被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏,而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气,实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽(全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺)最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头,地位甚至高于先正达,是实实在在被忽略的单项冠军。 公司重庆2000吨康宽已经顺
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继续看好赛特新材,空间依然很大!
继续看好赛特新材,空间依然很大! 真空绝热板供不应求、订单饱满。 公司前期东欧参展,展品被一抢而空,欧洲能效新标持续释放需求。国内方面,嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求,国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。 工艺方面,四边封工艺取得较大突破。 盈利水平方面,Q2天然气价格环比跌幅明显,加之汇率受益,Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。 真空玻璃产线调试进展顺利,4mm以上产品已经跑通,超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等
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赛特新材:持续高温,真空玻璃来帮忙,降噪隔热,节能减排
赛特新材:持续高温,真空玻璃来帮忙,降噪隔热,节能减排 赛特新材的真空玻璃。未来潜在应用市场分析: (1)电器市场:主要用于便利店的展示柜。与中空玻璃相比,单台展示柜用量大约为2平米,中空玻璃与真空玻璃售价差500元(700元-200元),但真空玻璃节能25%,按照单台展示柜日耗电3度,单价0.8元测算,每年节省电费216元,回收期2.3年。商业模型理论上已经成立。中国每年新增3000万个展示柜,每个平均用2平米。对应市场空间为400亿元。 (2)建筑市场:替代中空玻璃作为幕墙使用。由于真空玻璃
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迈科隆实控人出现重大财务问题,建议重视赛特新材!
迈科隆实控人出现重大财务问题,建议重视赛特新材! 1、根据公开资料显示,22年8月份杨兴志持有的迈科隆股权已经被冻结2143万元(迈科隆总注册资本为3214万元),23年5月10日,杨兴志作为被执行人,执行标的总额超过2亿元,预计本次法院执行将对迈科隆实控人产生重大财务问题,也将会对迈科隆的存续产生重大不确定性。 2、四川迈科隆股权结构为:杨兴志66.67%,郭彦22.22%,重庆益源11.11%。杨兴志是迈科隆单一实控人。 3、目前真空绝热板vip行业的市场格局为:赛特新材6个亿收入,迈科隆2
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未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的
@R&K:赛特新材:未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的!
赛特新材:未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的! 事件:22年8月11日,公司全资子公司维爱吉拟以自有或自筹资金 8.54亿元,投资年产200万平方米真空玻璃建设项目,项目建设期42个22年9月赛特新材可转债方案提交注册,拟投资5亿建真空产业基地。11 月 11 日,发行可转债申请获中国证监会同意注册批复。
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