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2023-11-26 17:42:37

X1工厂由0到1快速量产的典型

有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹，但我觉得我们只是成就了一种典型，一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初，国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题，为了解决客户的燃眉之急，公司正式启动BGA专案，并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地，明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂，2023年7月量产，对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此，我们有幸肩负责任，拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标统筹规划有了目标，实

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兴森科技

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2023-11-21 10:07:12

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！据电器微刊11月20日，海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱，产品涉及8个基本型，分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型，预计年产90万台，日产3800台； B线主要生产对开门3个基本型，预计年产110万台，日产4200台。项目达产后预计年产值约400亿元（推算单台价值量2w）。根据这个信息，海尔新工厂年产200万台冰箱，都是面向欧美高端市场，单台均价2万，因此

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2023-11-20 13:50:52

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

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2023-11-20 13:40:32

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

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2023-11-09 11:17:07

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大消费电子行业在经历漫长寒冬后，终于迎来了曙光。手机，PC等终端大卖，期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到：有哪些东西是小周期的跟随，有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始！现在市场热炒的钛合金、折叠屏，理性下来思考：是噱头，还是真正激起未来销量的炸弹创新？笔者认为，手机作为传统消费电子终端，更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端，恰恰在迎来他的巨变时刻。

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2023-11-05 16:27:57

重估兴森科技：华为先进封装最大受益者

之前十年半导体创新看芯片，之后十年创新看先进封装。 10月31日，华为公布一则“半导体封装”专利，包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容，引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利，引爆了市场对先进封装产业链，尤其是华为先进封装产业链的关注度。从1970s开始，半导体封装方式一直在变化，目前封测行业也在从传统封装（SOT、QFN、BGA等）向先进封装（FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等）转型。但是很长的时间内，半导体产业界并未太多关注封装技术，因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的

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2023-11-01 18:55:46

兴森科技：华为AI最大的武松

兴森科技：华为AI最大的武松科技创新一直是中美博弈的主战场，随着华为的回归，中国将再次奏响最强科技音！！年初至今，美国Openai为代表的生成式Al火遍全球，中国产业链也同样受益，走出了中际旭创这样的武松，但更多的是武大郎，跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。武松和武大郎的差距，不言自明。跟着美国炒AI的时候，我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树，我们却只能跟在后面，跟风蹭概念炒炒？而随着华为的回归，这份失落将被填补：华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向！

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2023-10-29 16:17:22

兴森科技：华为算力鲲鹏昇腾核心标的，先进封装 ABF载板国产唯一标的，目标市值1500亿

兴森科技是华为链无可争议的核心标的，绑定华为算力战略，深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前，公司基本面拐点显著，其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入，利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值，现价200亿市值，弹性巨大。华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压，但仍在持续推进算力领域的布局，自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用

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2023-08-16 09:38:12

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即，收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债，简单测算，对应现在股价超过三个点的确定收益率，非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期，5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报，Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元，归母净利润同比增长164.18%至3000万元，扣非净利润同比增长232.39%至3400万元，环比Q1净利润1100万大幅增长，扣非业绩创历史新高，主要由于海外能效标准提升叠加

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赛特新材

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2023-08-03 11:26:30

【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP，引领真空绝热板进入2.0新时代

VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境，长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题，福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）创新VIP板的结构，推出壳式四边封VIP，带领真空绝热板进入2.0新时代。【1】为解决痛点而生真空绝热板（Vacuum insulation panel，以下简称VIP板）由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成，通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热，从而实现高效隔热、保温的效果。相比市面上常用隔热材料的隔热性能，

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2023-07-31 20:08:36

ST红太阳：康宽预期差大

#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫，被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏，而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气，实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽（全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺）最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头，地位甚至高于先正达，是实实在在被忽略的单项冠军。公司重庆2000吨康宽已经顺

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2023-07-11 18:31:21

继续看好赛特新材，空间依然很大！

继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显，加之汇率受益，Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。真空玻璃产线调试进展顺利，4mm以上产品已经跑通，超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等

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2023-07-09 23:34:24

赛特新材：持续高温，真空玻璃来帮忙，降噪隔热，节能减排

赛特新材：持续高温，真空玻璃来帮忙，降噪隔热，节能减排赛特新材的真空玻璃。未来潜在应用市场分析: （1）电器市场：主要用于便利店的展示柜。与中空玻璃相比，单台展示柜用量大约为2平米，中空玻璃与真空玻璃售价差500元（700元-200元），但真空玻璃节能25%，按照单台展示柜日耗电3度，单价0.8元测算，每年节省电费216元，回收期2.3年。商业模型理论上已经成立。中国每年新增3000万个展示柜，每个平均用2平米。对应市场空间为400亿元。（2）建筑市场：替代中空玻璃作为幕墙使用。由于真空玻璃

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2023-05-15 11:07:43

迈科隆实控人出现重大财务问题，建议重视赛特新材！

迈科隆实控人出现重大财务问题，建议重视赛特新材！ 1、根据公开资料显示，22年8月份杨兴志持有的迈科隆股权已经被冻结2143万元（迈科隆总注册资本为3214万元），23年5月10日，杨兴志作为被执行人，执行标的总额超过2亿元，预计本次法院执行将对迈科隆实控人产生重大财务问题，也将会对迈科隆的存续产生重大不确定性。 2、四川迈科隆股权结构为：杨兴志66.67%，郭彦22.22%，重庆益源11.11%。杨兴志是迈科隆单一实控人。 3、目前真空绝热板vip行业的市场格局为：赛特新材6个亿收入，迈科隆2

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2023-02-01 11:01:27

未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的

@R&K：赛特新材：未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的！

赛特新材：未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的！事件：22年8月11日，公司全资子公司维爱吉拟以自有或自筹资金 8.54亿元，投资年产200万平方米真空玻璃建设项目，项目建设期42个22年9月赛特新材可转债方案提交注册，拟投资5亿建真空产业基地。11 月 11 日，发行可转债申请获中国证监会同意注册批复。

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有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹，但我觉得我们只是成就了一种典型，一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初，国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题，为了解决客户的燃眉之急，公司正式启动BGA专案，并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地，明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂，2023年7月量产，对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此，我们有幸肩负责任，拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标统筹规划有了目标，实

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赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！据电器微刊11月20日，海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱，产品涉及8个基本型，分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型，预计年产90万台，日产3800台； B线主要生产对开门3个基本型，预计年产110万台，日产4200台。项目达产后预计年产值约400亿元（推算单台价值量2w）。根据这个信息，海尔新工厂年产200万台冰箱，都是面向欧美高端市场，单台均价2万，因此

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石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

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石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

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消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大消费电子行业在经历漫长寒冬后，终于迎来了曙光。手机，PC等终端大卖，期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到：有哪些东西是小周期的跟随，有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始！现在市场热炒的钛合金、折叠屏，理性下来思考：是噱头，还是真正激起未来销量的炸弹创新？笔者认为，手机作为传统消费电子终端，更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端，恰恰在迎来他的巨变时刻。

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重估兴森科技：华为先进封装最大受益者

之前十年半导体创新看芯片，之后十年创新看先进封装。 10月31日，华为公布一则“半导体封装”专利，包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容，引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利，引爆了市场对先进封装产业链，尤其是华为先进封装产业链的关注度。从1970s开始，半导体封装方式一直在变化，目前封测行业也在从传统封装（SOT、QFN、BGA等）向先进封装（FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等）转型。但是很长的时间内，半导体产业界并未太多关注封装技术，因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的

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兴森科技：华为AI最大的武松

兴森科技：华为AI最大的武松科技创新一直是中美博弈的主战场，随着华为的回归，中国将再次奏响最强科技音！！年初至今，美国Openai为代表的生成式Al火遍全球，中国产业链也同样受益，走出了中际旭创这样的武松，但更多的是武大郎，跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。武松和武大郎的差距，不言自明。跟着美国炒AI的时候，我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树，我们却只能跟在后面，跟风蹭概念炒炒？而随着华为的回归，这份失落将被填补：华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向！

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兴森科技：华为算力鲲鹏昇腾核心标的，先进封装 ABF载板国产唯一标的，目标市值1500亿

兴森科技是华为链无可争议的核心标的，绑定华为算力战略，深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前，公司基本面拐点显著，其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入，利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值，现价200亿市值，弹性巨大。华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压，但仍在持续推进算力领域的布局，自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用

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赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即，收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债，简单测算，对应现在股价超过三个点的确定收益率，非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期，5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报，Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元，归母净利润同比增长164.18%至3000万元，扣非净利润同比增长232.39%至3400万元，环比Q1净利润1100万大幅增长，扣非业绩创历史新高，主要由于海外能效标准提升叠加

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【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP，引领真空绝热板进入2.0新时代

VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境，长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题，福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）创新VIP板的结构，推出壳式四边封VIP，带领真空绝热板进入2.0新时代。【1】为解决痛点而生真空绝热板（Vacuum insulation panel，以下简称VIP板）由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成，通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热，从而实现高效隔热、保温的效果。相比市面上常用隔热材料的隔热性能，

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#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫，被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏，而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气，实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽（全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺）最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头，地位甚至高于先正达，是实实在在被忽略的单项冠军。公司重庆2000吨康宽已经顺

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继续看好赛特新材，空间依然很大！

继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显，加之汇率受益，Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。真空玻璃产线调试进展顺利，4mm以上产品已经跑通，超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等

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赛特新材：持续高温，真空玻璃来帮忙，降噪隔热，节能减排

赛特新材：持续高温，真空玻璃来帮忙，降噪隔热，节能减排赛特新材的真空玻璃。未来潜在应用市场分析: （1）电器市场：主要用于便利店的展示柜。与中空玻璃相比，单台展示柜用量大约为2平米，中空玻璃与真空玻璃售价差500元（700元-200元），但真空玻璃节能25%，按照单台展示柜日耗电3度，单价0.8元测算，每年节省电费216元，回收期2.3年。商业模型理论上已经成立。中国每年新增3000万个展示柜，每个平均用2平米。对应市场空间为400亿元。（2）建筑市场：替代中空玻璃作为幕墙使用。由于真空玻璃

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迈科隆实控人出现重大财务问题，建议重视赛特新材！

迈科隆实控人出现重大财务问题，建议重视赛特新材！ 1、根据公开资料显示，22年8月份杨兴志持有的迈科隆股权已经被冻结2143万元（迈科隆总注册资本为3214万元），23年5月10日，杨兴志作为被执行人，执行标的总额超过2亿元，预计本次法院执行将对迈科隆实控人产生重大财务问题，也将会对迈科隆的存续产生重大不确定性。 2、四川迈科隆股权结构为：杨兴志66.67%，郭彦22.22%，重庆益源11.11%。杨兴志是迈科隆单一实控人。 3、目前真空绝热板vip行业的市场格局为：赛特新材6个亿收入，迈科隆2

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未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的

@R&K：赛特新材：未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的！

赛特新材：未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的！事件：22年8月11日，公司全资子公司维爱吉拟以自有或自筹资金 8.54亿元，投资年产200万平方米真空玻璃建设项目，项目建设期42个22年9月赛特新材可转债方案提交注册，拟投资5亿建真空产业基地。11 月 11 日，发行可转债申请获中国证监会同意注册批复。

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X1工厂由0到1快速量产的典型

有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹，但我觉得我们只是成就了一种典型，一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初，国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题，为了解决客户的燃眉之急，公司正式启动BGA专案，并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地，明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂，2023年7月量产，对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此，我们有幸肩负责任，拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标统筹规划有了目标，实

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赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！据电器微刊11月20日，海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱，产品涉及8个基本型，分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型，预计年产90万台，日产3800台； B线主要生产对开门3个基本型，预计年产110万台，日产4200台。项目达产后预计年产值约400亿元（推算单台价值量2w）。根据这个信息，海尔新工厂年产200万台冰箱，都是面向欧美高端市场，单台均价2万，因此

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2023-11-20 13:50:52

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

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石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

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消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大消费电子行业在经历漫长寒冬后，终于迎来了曙光。手机，PC等终端大卖，期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到：有哪些东西是小周期的跟随，有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始！现在市场热炒的钛合金、折叠屏，理性下来思考：是噱头，还是真正激起未来销量的炸弹创新？笔者认为，手机作为传统消费电子终端，更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端，恰恰在迎来他的巨变时刻。

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2023-11-05 16:27:57

重估兴森科技：华为先进封装最大受益者

之前十年半导体创新看芯片，之后十年创新看先进封装。 10月31日，华为公布一则“半导体封装”专利，包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容，引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利，引爆了市场对先进封装产业链，尤其是华为先进封装产业链的关注度。从1970s开始，半导体封装方式一直在变化，目前封测行业也在从传统封装（SOT、QFN、BGA等）向先进封装（FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等）转型。但是很长的时间内，半导体产业界并未太多关注封装技术，因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的

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2023-11-01 18:55:46

兴森科技：华为AI最大的武松

兴森科技：华为AI最大的武松科技创新一直是中美博弈的主战场，随着华为的回归，中国将再次奏响最强科技音！！年初至今，美国Openai为代表的生成式Al火遍全球，中国产业链也同样受益，走出了中际旭创这样的武松，但更多的是武大郎，跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。武松和武大郎的差距，不言自明。跟着美国炒AI的时候，我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树，我们却只能跟在后面，跟风蹭概念炒炒？而随着华为的回归，这份失落将被填补：华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向！

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2023-10-29 16:17:22

兴森科技：华为算力鲲鹏昇腾核心标的，先进封装 ABF载板国产唯一标的，目标市值1500亿

兴森科技是华为链无可争议的核心标的，绑定华为算力战略，深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前，公司基本面拐点显著，其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入，利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值，现价200亿市值，弹性巨大。华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压，但仍在持续推进算力领域的布局，自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用

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赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即，收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债，简单测算，对应现在股价超过三个点的确定收益率，非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期，5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报，Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元，归母净利润同比增长164.18%至3000万元，扣非净利润同比增长232.39%至3400万元，环比Q1净利润1100万大幅增长，扣非业绩创历史新高，主要由于海外能效标准提升叠加

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2023-08-03 11:26:30

【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP，引领真空绝热板进入2.0新时代

VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境，长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题，福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）创新VIP板的结构，推出壳式四边封VIP，带领真空绝热板进入2.0新时代。【1】为解决痛点而生真空绝热板（Vacuum insulation panel，以下简称VIP板）由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成，通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热，从而实现高效隔热、保温的效果。相比市面上常用隔热材料的隔热性能，

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ST红太阳：康宽预期差大

#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫，被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏，而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气，实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽（全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺）最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头，地位甚至高于先正达，是实实在在被忽略的单项冠军。公司重庆2000吨康宽已经顺

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2023-07-11 18:31:21

继续看好赛特新材，空间依然很大！

继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显，加之汇率受益，Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。真空玻璃产线调试进展顺利，4mm以上产品已经跑通，超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等

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赛特新材：持续高温，真空玻璃来帮忙，降噪隔热，节能减排

赛特新材：持续高温，真空玻璃来帮忙，降噪隔热，节能减排赛特新材的真空玻璃。未来潜在应用市场分析: （1）电器市场：主要用于便利店的展示柜。与中空玻璃相比，单台展示柜用量大约为2平米，中空玻璃与真空玻璃售价差500元（700元-200元），但真空玻璃节能25%，按照单台展示柜日耗电3度，单价0.8元测算，每年节省电费216元，回收期2.3年。商业模型理论上已经成立。中国每年新增3000万个展示柜，每个平均用2平米。对应市场空间为400亿元。（2）建筑市场：替代中空玻璃作为幕墙使用。由于真空玻璃

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2023-05-15 11:07:43

迈科隆实控人出现重大财务问题，建议重视赛特新材！

迈科隆实控人出现重大财务问题，建议重视赛特新材！ 1、根据公开资料显示，22年8月份杨兴志持有的迈科隆股权已经被冻结2143万元（迈科隆总注册资本为3214万元），23年5月10日，杨兴志作为被执行人，执行标的总额超过2亿元，预计本次法院执行将对迈科隆实控人产生重大财务问题，也将会对迈科隆的存续产生重大不确定性。 2、四川迈科隆股权结构为：杨兴志66.67%，郭彦22.22%，重庆益源11.11%。杨兴志是迈科隆单一实控人。 3、目前真空绝热板vip行业的市场格局为：赛特新材6个亿收入，迈科隆2

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2023-02-01 11:01:27

未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的

@R&K：赛特新材：未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的！

赛特新材：未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的！事件：22年8月11日，公司全资子公司维爱吉拟以自有或自筹资金 8.54亿元，投资年产200万平方米真空玻璃建设项目，项目建设期42个22年9月赛特新材可转债方案提交注册，拟投资5亿建真空产业基地。11 月 11 日，发行可转债申请获中国证监会同意注册批复。

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2023-11-26 17:42:37

X1工厂由0到1快速量产的典型

有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹，但我觉得我们只是成就了一种典型，一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初，国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题，为了解决客户的燃眉之急，公司正式启动BGA专案，并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地，明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂，2023年7月量产，对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此，我们有幸肩负责任，拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标统筹规划有了目标，实

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赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！据电器微刊11月20日，海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱，产品涉及8个基本型，分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型，预计年产90万台，日产3800台； B线主要生产对开门3个基本型，预计年产110万台，日产4200台。项目达产后预计年产值约400亿元（推算单台价值量2w）。根据这个信息，海尔新工厂年产200万台冰箱，都是面向欧美高端市场，单台均价2万，因此

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2023-11-20 13:50:52

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

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知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

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消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大消费电子行业在经历漫长寒冬后，终于迎来了曙光。手机，PC等终端大卖，期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到：有哪些东西是小周期的跟随，有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始！现在市场热炒的钛合金、折叠屏，理性下来思考：是噱头，还是真正激起未来销量的炸弹创新？笔者认为，手机作为传统消费电子终端，更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端，恰恰在迎来他的巨变时刻。

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重估兴森科技：华为先进封装最大受益者

之前十年半导体创新看芯片，之后十年创新看先进封装。 10月31日，华为公布一则“半导体封装”专利，包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容，引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利，引爆了市场对先进封装产业链，尤其是华为先进封装产业链的关注度。从1970s开始，半导体封装方式一直在变化，目前封测行业也在从传统封装（SOT、QFN、BGA等）向先进封装（FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等）转型。但是很长的时间内，半导体产业界并未太多关注封装技术，因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的

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兴森科技：华为AI最大的武松

兴森科技：华为AI最大的武松科技创新一直是中美博弈的主战场，随着华为的回归，中国将再次奏响最强科技音！！年初至今，美国Openai为代表的生成式Al火遍全球，中国产业链也同样受益，走出了中际旭创这样的武松，但更多的是武大郎，跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。武松和武大郎的差距，不言自明。跟着美国炒AI的时候，我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树，我们却只能跟在后面，跟风蹭概念炒炒？而随着华为的回归，这份失落将被填补：华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向！

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兴森科技：华为算力鲲鹏昇腾核心标的，先进封装 ABF载板国产唯一标的，目标市值1500亿

兴森科技是华为链无可争议的核心标的，绑定华为算力战略，深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前，公司基本面拐点显著，其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入，利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值，现价200亿市值，弹性巨大。华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压，但仍在持续推进算力领域的布局，自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用

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赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即，收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债，简单测算，对应现在股价超过三个点的确定收益率，非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期，5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报，Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元，归母净利润同比增长164.18%至3000万元，扣非净利润同比增长232.39%至3400万元，环比Q1净利润1100万大幅增长，扣非业绩创历史新高，主要由于海外能效标准提升叠加

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【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP，引领真空绝热板进入2.0新时代

VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境，长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题，福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）创新VIP板的结构，推出壳式四边封VIP，带领真空绝热板进入2.0新时代。【1】为解决痛点而生真空绝热板（Vacuum insulation panel，以下简称VIP板）由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成，通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热，从而实现高效隔热、保温的效果。相比市面上常用隔热材料的隔热性能，

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ST红太阳：康宽预期差大

#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫，被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏，而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气，实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽（全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺）最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头，地位甚至高于先正达，是实实在在被忽略的单项冠军。公司重庆2000吨康宽已经顺

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继续看好赛特新材，空间依然很大！

继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显，加之汇率受益，Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。真空玻璃产线调试进展顺利，4mm以上产品已经跑通，超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等

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赛特新材：持续高温，真空玻璃来帮忙，降噪隔热，节能减排

赛特新材：持续高温，真空玻璃来帮忙，降噪隔热，节能减排赛特新材的真空玻璃。未来潜在应用市场分析: （1）电器市场：主要用于便利店的展示柜。与中空玻璃相比，单台展示柜用量大约为2平米，中空玻璃与真空玻璃售价差500元（700元-200元），但真空玻璃节能25%，按照单台展示柜日耗电3度，单价0.8元测算，每年节省电费216元，回收期2.3年。商业模型理论上已经成立。中国每年新增3000万个展示柜，每个平均用2平米。对应市场空间为400亿元。（2）建筑市场：替代中空玻璃作为幕墙使用。由于真空玻璃

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迈科隆实控人出现重大财务问题，建议重视赛特新材！

迈科隆实控人出现重大财务问题，建议重视赛特新材！ 1、根据公开资料显示，22年8月份杨兴志持有的迈科隆股权已经被冻结2143万元（迈科隆总注册资本为3214万元），23年5月10日，杨兴志作为被执行人，执行标的总额超过2亿元，预计本次法院执行将对迈科隆实控人产生重大财务问题，也将会对迈科隆的存续产生重大不确定性。 2、四川迈科隆股权结构为：杨兴志66.67%，郭彦22.22%，重庆益源11.11%。杨兴志是迈科隆单一实控人。 3、目前真空绝热板vip行业的市场格局为：赛特新材6个亿收入，迈科隆2

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赛特新材：未被市场挖掘的钙钛矿龙头标的！事件：22年8月11日，公司全资子公司维爱吉拟以自有或自筹资金 8.54亿元，投资年产200万平方米真空玻璃建设项目，项目建设期42个22年9月赛特新材可转债方案提交注册，拟投资5亿建真空产业基地。11 月 11 日，发行可转债申请获中国证监会同意注册批复。

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