异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
全部
原发
转发
短文
生活
小蜜蜂
2024-12-30 15:47:19
紫燕食品大涨解读
主营牛肉制品,深度受益近期进口牛肉调查【开源农业|周观察】进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,猪价新一轮下跌或逐步开启 周观察:进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,猪价新一轮下跌或逐步开启 进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,但预计提振幅度有限。2023年3月以来我国牛肉价格持续下行,至2024年11月行业肉牛养殖已连续8个月头均亏损超1000元。2024年12月27日我国商务部发布《关于对进口牛肉进行保障措施立案调查的公告》,旨在对进口牛肉采取管控措施,保护国内肉牛产业稳定。据海关总署,202
S
牧原股份
0
2
6
3.33
小蜜蜂
2024-12-30 15:46:34
💎【国君交运】航空周观察:春运国内增班有限,业界预售策略积极
💎维持航空增持评级。 1、高频跟踪:春运国内增班有限,业界预售策略积极。 1)近期航司收益管理策略初现积极改变,国内客座率回归淡季正常水平,国内票价环比提升约一成。 2)估算12月国内扣油票价同比上升或达三成,航司淡季继续同比大幅减亏。 3)预计25年春运国内增班有限,增班将主要投放日韩东南亚等国际航线。业界预期春运供需乐观,目前预售进度快于24年农历同期,票价预售仍延续24年同期策略,积极收益管理将助力旺季表现。 4)24年12月31日铁路将开放春运预售,之后航司春运预售趋势与策略将更具参考
S
中国东航
0
0
3
2.50
小蜜蜂
2024-12-30 15:43:43
煤价止跌企稳,煤炭红利与周期双逻辑攻守兼备。
【开源·能源开采-张绪成团队】 煤价止跌。CCTD报价766元,反弹1元;秦港平仓价758元,连续三日持平。煤价止跌企稳诚如我们所说的利多因素体现:电厂采购更便宜的煤(上周电厂专家会)、产地临近年关停减产、冬季日耗提升且库存下降。长远来看,煤价更多的运行仍受“煤电双方盈利平衡”机制所影响,将处于窄幅区间内震荡。 红利和周期的权重或在明年3月是分水岭。当前重视红利逻辑的五因素:3月“两会”之前政策预计无重磅、特朗普1月20日上台、冬季施工淡季、保险资金入局、国内预计降息。3月“两会”之后重视周期逻
S
中国神华
7
11
14
5.94
小蜜蜂
2024-12-30 15:43:18
【中泰传媒】出版年度策略:砥砺前行觅良机,教育变革焕新颜
我们看好出版中长线投资机会。 ⭐伴随所得税优惠政策落地以及相关因素扰动逐渐消散,国有出版公司利润及分红预期有望明显改善。 ⭐看好出版公司运用国有背书、账上现金优势,加大对外并购力度,提高资金使用效率。 ⭐看好推进完善AI+教育布局,对标海外AI+教育公司构筑知识付费场景,并加速推进IP多维运营、研学业务、课后服务、老年业务落地,挖掘新变现路径。 🔥建议关注: 1、垂类内容位居前列,红利优势明显,区域优势显著的国有出版公司:中南传媒、凤凰传媒、山东出版、长江传媒(上述均为中证红利指数成份股);皖
S
皖新传媒
1
0
3
3.14
小蜜蜂
2024-12-30 15:42:53
对于 眼镜类产品的思考
1.目前为止的方案都是试图在安卓作为眼镜的系统底层;但说实话还是太重了,业内都在探索使用各类rtos作为系统底层的可能性;硬件设计层面sigmastar的新品是考虑把一片小容量LPDDR4合封在SOC里面,展锐的方案则考虑了做双720P影像的可能性,全志和瑞芯微的下一步方案应该也是从现有的IPC网络摄像头的方案改进而来; 2,影像层面,主流的方案目前均来自索尼,但闪极的产品做了cost down,用了2019年的主流手机前置摄像头IMX471,其他都是IMX681.如果要做cost down使用
S
中信证券
4
5
12
4.85
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:17
【招商电新】重视aIDC电气设备 12.30
1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。 柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,
S
科华数据
1
0
8
3.27
小蜜蜂
2024-12-30 15:38:21
海澜之家大涨:
京东奥莱业务存在明显的认知差和预期差。公司9月底在无锡飞马水城开设第一家京东奥莱线下店。 京东奥莱定位线上和线下结合的城市奥莱店,目前计划先向三四五线城市布局,品牌以国际品牌为主,目前线下涵盖超过60个品牌,品类涵盖运动户外、男女童装、美妆护肤、奢侈品等。京东奥莱采用有别于传统奥莱的商业模式,资产投入更轻,盈利能力更强,且在商业模型跑通情况下有望快速扩张。 目前除飞马水城店外,山东滕州店和河南安阳店将于2025年1月1日正式开业,伴随线下门店的扩张和品牌更加丰富,线上京东奥莱亦有望加速发展。我们
S
海澜之家
7
3
7
5.80
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:34
【华泰电新】宁德时代供应商大会和比亚迪谈价更新
宁德供应商主报告指引积极,材料端议价开启 主会场报告 ◆市占&产能:24年汽车全球38%,储能~40%;国内工厂21座,30年前完成35座建设(常规设计30gwh/座),25年匈牙利&印尼投产起量 ◆材料量&价:25年材料需求同比提升50%,价格还有下行空间。供应链海外配套,重点建设大份额和大价值量的材料零部件,争取海外建厂补贴,达成国内外供应比例6:4 ◆ 新技术:重点提到换电和滑板底盘,打造新生态+新产品标签;推进复合材料平台化落地;另外钙钛矿需要继续技术降本,下游应用场景确定;固态继续推进
S
比亚迪
0
1
3
2.46
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:05
关于AI领域的投资
大的逻辑依然是4个字,也讲了一年了,“先硬后软”,尤其在巨头的CapEx领域买卡位确定的龙头,高胜率的资产反而能高赔率。 硬件端:海光/寒武纪(GPU国产龙头)、协创(NV链稀缺资源+IDC逻辑逐步演绎)、英维克(液冷NV认证)、润泽科技(字节收入含量60%)、中科曙光(海光大股东,持股27%,曙光数创大股东,持股62%)、曙光数创(液冷)、欧陆通(字节的IDC高功率电源新秀)、浪潮信息(服务器资产)、神州数码(华为昇腾服务器beta+低估值+交换机收购新逻辑)、紫光股份(新华三服务器)以及液冷
S
虹软科技
0
1
6
3.31
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:30
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
#1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府。 #3)10月8日,国家发改委发布会再次强调低空
S
广州亿航智能技术有限公司
2
2
3
1.04
小蜜蜂
2024-12-26 15:37:08
【财通电新】铅酸电池:重视25年需求拐点
#政策对铅酸的导向型非常明确,一是加大补贴,二是标准倾斜,铅酸在二轮上的统领地位被再次确认。 #今年需求受制于三重因素未释放。1)新国标确定时已经快到11月,天气转冷,错过旺季;2)二是以旧换新政策第一轮执行,补贴规则暂未完全跑通;3)铅价骤涨骤跌,扰动销量。 #一级市场明年铅价趋稳+补贴弹性释放,#替换市场周期性替换高点到来,一般铅酸电池收入存在3年周期,替换市场25年大大受益。 #铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。23年锂电在两轮车份额已经从高峰25%降到15%,铅酸逆势回升10%。为什么要回
S
中信证券
9
12
18
4.65
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:38
❤ 持续推荐铁锂,#龙蟠将是第二个万润新能
📌C铁锂未砍单: 上午传言为不实信息,目前从电池及正极材料环节了解到25Q1排产延续坚挺。 📌 B招标思考:本周一如期进行,最终以流拍告终,#核心原因在于铁锂厂集体挺价。此前部分铁锂厂#已经有1500-2000元/吨不等的加单涨价,此次招标价格至少与加单涨价后持平,但仍未成交,凸显上游铁锂厂涨价意愿十分强烈。后续B将由招投标转为议标,最终涨幅#大概率超预期,并进一步#提高后续涨价频次和其他电池厂涨价可能性。目前行业#已从B涨价即将落地到其他电池厂涨价预期演绎。 ❗️产业逻辑重申:高压实产品0
S
万润新能
1
2
2
1.18
小蜜蜂
2024-12-26 15:35:11
【信达科技】
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 我们推荐: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目
S
芯原股份
2
2
2
0.40
小蜜蜂
2024-12-26 15:34:39
【中泰电子】关注CES催化,持续推荐端侧AI SoC核心标的🔥🔥🔥
🔥CES2025全球消费电子展将于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举行,预计展会将有多款AI端侧硬件催化,如眼镜、AIoT等,端侧AI产业趋势向上,全球催化持续,重点关注! 产业趋势向上,端侧AI重要落地场景 1⃣AI耳机:AI耳机渗透率逐步提升,相比于文字输入,语音是更自然的人机交互方式,有望加快耳机换机周期; 2⃣智能手表:智能化水平升级,端侧算力提升有望催化换机周期; 3⃣智能眼镜:具备第一视角信息输入和输出,是多模态AI大模型落地最佳载体。当前AI眼镜处于1到10阶段,伴随重量/续航等
S
中信证券
2
4
3
1.99
小蜜蜂
2024-12-26 15:32:52
【申万机器人】宇树机器狗产业链
#关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机。重量75kg,最大负载120kg,持续行走负载40kg,续航能力应超过B2(4-6小时);全身12个关节模组采用半直驱电机(电机+行星减速器);传感器采用车规级激光雷达+深度相机+光学相机;电池容量45Ah。 #轮/足式机器狗放量在即 四足/轮足机器狗具备稳定、灵活、高续航特点,在各种复杂环境中具有强大的适应能力,目前已经在电力巡检、能源、电力、石化、特殊行业等工业场景,以及国防、消防、救援等危险场景
S
卧龙电驱
17
7
12
4.88
上一页
1
69
70
71
72
73
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-30 15:47:19
紫燕食品大涨解读
主营牛肉制品,深度受益近期进口牛肉调查【开源农业|周观察】进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,猪价新一轮下跌或逐步开启 周观察:进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,猪价新一轮下跌或逐步开启 进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,但预计提振幅度有限。2023年3月以来我国牛肉价格持续下行,至2024年11月行业肉牛养殖已连续8个月头均亏损超1000元。2024年12月27日我国商务部发布《关于对进口牛肉进行保障措施立案调查的公告》,旨在对进口牛肉采取管控措施,保护国内肉牛产业稳定。据海关总署,202
S
牧原股份
0
2
6
3.33
小蜜蜂
2024-12-30 15:46:34
💎【国君交运】航空周观察:春运国内增班有限,业界预售策略积极
💎维持航空增持评级。 1、高频跟踪:春运国内增班有限,业界预售策略积极。 1)近期航司收益管理策略初现积极改变,国内客座率回归淡季正常水平,国内票价环比提升约一成。 2)估算12月国内扣油票价同比上升或达三成,航司淡季继续同比大幅减亏。 3)预计25年春运国内增班有限,增班将主要投放日韩东南亚等国际航线。业界预期春运供需乐观,目前预售进度快于24年农历同期,票价预售仍延续24年同期策略,积极收益管理将助力旺季表现。 4)24年12月31日铁路将开放春运预售,之后航司春运预售趋势与策略将更具参考
S
中国东航
0
0
3
2.50
小蜜蜂
2024-12-30 15:43:43
煤价止跌企稳,煤炭红利与周期双逻辑攻守兼备。
【开源·能源开采-张绪成团队】 煤价止跌。CCTD报价766元,反弹1元;秦港平仓价758元,连续三日持平。煤价止跌企稳诚如我们所说的利多因素体现:电厂采购更便宜的煤(上周电厂专家会)、产地临近年关停减产、冬季日耗提升且库存下降。长远来看,煤价更多的运行仍受“煤电双方盈利平衡”机制所影响,将处于窄幅区间内震荡。 红利和周期的权重或在明年3月是分水岭。当前重视红利逻辑的五因素:3月“两会”之前政策预计无重磅、特朗普1月20日上台、冬季施工淡季、保险资金入局、国内预计降息。3月“两会”之后重视周期逻
S
中国神华
7
11
14
5.94
小蜜蜂
2024-12-30 15:43:18
【中泰传媒】出版年度策略:砥砺前行觅良机,教育变革焕新颜
我们看好出版中长线投资机会。 ⭐伴随所得税优惠政策落地以及相关因素扰动逐渐消散,国有出版公司利润及分红预期有望明显改善。 ⭐看好出版公司运用国有背书、账上现金优势,加大对外并购力度,提高资金使用效率。 ⭐看好推进完善AI+教育布局,对标海外AI+教育公司构筑知识付费场景,并加速推进IP多维运营、研学业务、课后服务、老年业务落地,挖掘新变现路径。 🔥建议关注: 1、垂类内容位居前列,红利优势明显,区域优势显著的国有出版公司:中南传媒、凤凰传媒、山东出版、长江传媒(上述均为中证红利指数成份股);皖
S
皖新传媒
1
0
3
3.14
小蜜蜂
2024-12-30 15:42:53
对于 眼镜类产品的思考
1.目前为止的方案都是试图在安卓作为眼镜的系统底层;但说实话还是太重了,业内都在探索使用各类rtos作为系统底层的可能性;硬件设计层面sigmastar的新品是考虑把一片小容量LPDDR4合封在SOC里面,展锐的方案则考虑了做双720P影像的可能性,全志和瑞芯微的下一步方案应该也是从现有的IPC网络摄像头的方案改进而来; 2,影像层面,主流的方案目前均来自索尼,但闪极的产品做了cost down,用了2019年的主流手机前置摄像头IMX471,其他都是IMX681.如果要做cost down使用
S
中信证券
4
5
12
4.85
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:17
【招商电新】重视aIDC电气设备 12.30
1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。 柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,
S
科华数据
1
0
8
3.27
小蜜蜂
2024-12-30 15:38:21
海澜之家大涨:
京东奥莱业务存在明显的认知差和预期差。公司9月底在无锡飞马水城开设第一家京东奥莱线下店。 京东奥莱定位线上和线下结合的城市奥莱店,目前计划先向三四五线城市布局,品牌以国际品牌为主,目前线下涵盖超过60个品牌,品类涵盖运动户外、男女童装、美妆护肤、奢侈品等。京东奥莱采用有别于传统奥莱的商业模式,资产投入更轻,盈利能力更强,且在商业模型跑通情况下有望快速扩张。 目前除飞马水城店外,山东滕州店和河南安阳店将于2025年1月1日正式开业,伴随线下门店的扩张和品牌更加丰富,线上京东奥莱亦有望加速发展。我们
S
海澜之家
7
3
7
5.80
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:34
【华泰电新】宁德时代供应商大会和比亚迪谈价更新
宁德供应商主报告指引积极,材料端议价开启 主会场报告 ◆市占&产能:24年汽车全球38%,储能~40%;国内工厂21座,30年前完成35座建设(常规设计30gwh/座),25年匈牙利&印尼投产起量 ◆材料量&价:25年材料需求同比提升50%,价格还有下行空间。供应链海外配套,重点建设大份额和大价值量的材料零部件,争取海外建厂补贴,达成国内外供应比例6:4 ◆ 新技术:重点提到换电和滑板底盘,打造新生态+新产品标签;推进复合材料平台化落地;另外钙钛矿需要继续技术降本,下游应用场景确定;固态继续推进
S
比亚迪
0
1
3
2.46
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:05
关于AI领域的投资
大的逻辑依然是4个字,也讲了一年了,“先硬后软”,尤其在巨头的CapEx领域买卡位确定的龙头,高胜率的资产反而能高赔率。 硬件端:海光/寒武纪(GPU国产龙头)、协创(NV链稀缺资源+IDC逻辑逐步演绎)、英维克(液冷NV认证)、润泽科技(字节收入含量60%)、中科曙光(海光大股东,持股27%,曙光数创大股东,持股62%)、曙光数创(液冷)、欧陆通(字节的IDC高功率电源新秀)、浪潮信息(服务器资产)、神州数码(华为昇腾服务器beta+低估值+交换机收购新逻辑)、紫光股份(新华三服务器)以及液冷
S
虹软科技
0
1
6
3.31
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:30
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
#1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府。 #3)10月8日,国家发改委发布会再次强调低空
S
广州亿航智能技术有限公司
2
2
3
1.04
小蜜蜂
2024-12-26 15:37:08
【财通电新】铅酸电池:重视25年需求拐点
#政策对铅酸的导向型非常明确,一是加大补贴,二是标准倾斜,铅酸在二轮上的统领地位被再次确认。 #今年需求受制于三重因素未释放。1)新国标确定时已经快到11月,天气转冷,错过旺季;2)二是以旧换新政策第一轮执行,补贴规则暂未完全跑通;3)铅价骤涨骤跌,扰动销量。 #一级市场明年铅价趋稳+补贴弹性释放,#替换市场周期性替换高点到来,一般铅酸电池收入存在3年周期,替换市场25年大大受益。 #铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。23年锂电在两轮车份额已经从高峰25%降到15%,铅酸逆势回升10%。为什么要回
S
中信证券
9
12
18
4.65
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:38
❤ 持续推荐铁锂,#龙蟠将是第二个万润新能
📌C铁锂未砍单: 上午传言为不实信息,目前从电池及正极材料环节了解到25Q1排产延续坚挺。 📌 B招标思考:本周一如期进行,最终以流拍告终,#核心原因在于铁锂厂集体挺价。此前部分铁锂厂#已经有1500-2000元/吨不等的加单涨价,此次招标价格至少与加单涨价后持平,但仍未成交,凸显上游铁锂厂涨价意愿十分强烈。后续B将由招投标转为议标,最终涨幅#大概率超预期,并进一步#提高后续涨价频次和其他电池厂涨价可能性。目前行业#已从B涨价即将落地到其他电池厂涨价预期演绎。 ❗️产业逻辑重申:高压实产品0
S
万润新能
1
2
2
1.18
小蜜蜂
2024-12-26 15:35:11
【信达科技】
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 我们推荐: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目
S
芯原股份
2
2
2
0.40
小蜜蜂
2024-12-26 15:34:39
【中泰电子】关注CES催化,持续推荐端侧AI SoC核心标的🔥🔥🔥
🔥CES2025全球消费电子展将于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举行,预计展会将有多款AI端侧硬件催化,如眼镜、AIoT等,端侧AI产业趋势向上,全球催化持续,重点关注! 产业趋势向上,端侧AI重要落地场景 1⃣AI耳机:AI耳机渗透率逐步提升,相比于文字输入,语音是更自然的人机交互方式,有望加快耳机换机周期; 2⃣智能手表:智能化水平升级,端侧算力提升有望催化换机周期; 3⃣智能眼镜:具备第一视角信息输入和输出,是多模态AI大模型落地最佳载体。当前AI眼镜处于1到10阶段,伴随重量/续航等
S
中信证券
2
4
3
1.99
小蜜蜂
2024-12-26 15:32:52
【申万机器人】宇树机器狗产业链
#关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机。重量75kg,最大负载120kg,持续行走负载40kg,续航能力应超过B2(4-6小时);全身12个关节模组采用半直驱电机(电机+行星减速器);传感器采用车规级激光雷达+深度相机+光学相机;电池容量45Ah。 #轮/足式机器狗放量在即 四足/轮足机器狗具备稳定、灵活、高续航特点,在各种复杂环境中具有强大的适应能力,目前已经在电力巡检、能源、电力、石化、特殊行业等工业场景,以及国防、消防、救援等危险场景
S
卧龙电驱
17
7
12
4.88
上一页
1
69
70
71
72
73
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-30 15:47:19
紫燕食品大涨解读
主营牛肉制品,深度受益近期进口牛肉调查【开源农业|周观察】进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,猪价新一轮下跌或逐步开启 周观察:进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,猪价新一轮下跌或逐步开启 进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,但预计提振幅度有限。2023年3月以来我国牛肉价格持续下行,至2024年11月行业肉牛养殖已连续8个月头均亏损超1000元。2024年12月27日我国商务部发布《关于对进口牛肉进行保障措施立案调查的公告》,旨在对进口牛肉采取管控措施,保护国内肉牛产业稳定。据海关总署,202
S
牧原股份
0
2
6
3.33
小蜜蜂
2024-12-30 15:46:34
💎【国君交运】航空周观察:春运国内增班有限,业界预售策略积极
💎维持航空增持评级。 1、高频跟踪:春运国内增班有限,业界预售策略积极。 1)近期航司收益管理策略初现积极改变,国内客座率回归淡季正常水平,国内票价环比提升约一成。 2)估算12月国内扣油票价同比上升或达三成,航司淡季继续同比大幅减亏。 3)预计25年春运国内增班有限,增班将主要投放日韩东南亚等国际航线。业界预期春运供需乐观,目前预售进度快于24年农历同期,票价预售仍延续24年同期策略,积极收益管理将助力旺季表现。 4)24年12月31日铁路将开放春运预售,之后航司春运预售趋势与策略将更具参考
S
中国东航
0
0
3
2.50
小蜜蜂
2024-12-30 15:43:43
煤价止跌企稳,煤炭红利与周期双逻辑攻守兼备。
【开源·能源开采-张绪成团队】 煤价止跌。CCTD报价766元,反弹1元;秦港平仓价758元,连续三日持平。煤价止跌企稳诚如我们所说的利多因素体现:电厂采购更便宜的煤(上周电厂专家会)、产地临近年关停减产、冬季日耗提升且库存下降。长远来看,煤价更多的运行仍受“煤电双方盈利平衡”机制所影响,将处于窄幅区间内震荡。 红利和周期的权重或在明年3月是分水岭。当前重视红利逻辑的五因素:3月“两会”之前政策预计无重磅、特朗普1月20日上台、冬季施工淡季、保险资金入局、国内预计降息。3月“两会”之后重视周期逻
S
中国神华
7
11
14
5.94
小蜜蜂
2024-12-30 15:43:18
【中泰传媒】出版年度策略:砥砺前行觅良机,教育变革焕新颜
我们看好出版中长线投资机会。 ⭐伴随所得税优惠政策落地以及相关因素扰动逐渐消散,国有出版公司利润及分红预期有望明显改善。 ⭐看好出版公司运用国有背书、账上现金优势,加大对外并购力度,提高资金使用效率。 ⭐看好推进完善AI+教育布局,对标海外AI+教育公司构筑知识付费场景,并加速推进IP多维运营、研学业务、课后服务、老年业务落地,挖掘新变现路径。 🔥建议关注: 1、垂类内容位居前列,红利优势明显,区域优势显著的国有出版公司:中南传媒、凤凰传媒、山东出版、长江传媒(上述均为中证红利指数成份股);皖
S
皖新传媒
1
0
3
3.14
小蜜蜂
2024-12-30 15:42:53
对于 眼镜类产品的思考
1.目前为止的方案都是试图在安卓作为眼镜的系统底层;但说实话还是太重了,业内都在探索使用各类rtos作为系统底层的可能性;硬件设计层面sigmastar的新品是考虑把一片小容量LPDDR4合封在SOC里面,展锐的方案则考虑了做双720P影像的可能性,全志和瑞芯微的下一步方案应该也是从现有的IPC网络摄像头的方案改进而来; 2,影像层面,主流的方案目前均来自索尼,但闪极的产品做了cost down,用了2019年的主流手机前置摄像头IMX471,其他都是IMX681.如果要做cost down使用
S
中信证券
4
5
12
4.85
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:17
【招商电新】重视aIDC电气设备 12.30
1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。 柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,
S
科华数据
1
0
8
3.27
小蜜蜂
2024-12-30 15:38:21
海澜之家大涨:
京东奥莱业务存在明显的认知差和预期差。公司9月底在无锡飞马水城开设第一家京东奥莱线下店。 京东奥莱定位线上和线下结合的城市奥莱店,目前计划先向三四五线城市布局,品牌以国际品牌为主,目前线下涵盖超过60个品牌,品类涵盖运动户外、男女童装、美妆护肤、奢侈品等。京东奥莱采用有别于传统奥莱的商业模式,资产投入更轻,盈利能力更强,且在商业模型跑通情况下有望快速扩张。 目前除飞马水城店外,山东滕州店和河南安阳店将于2025年1月1日正式开业,伴随线下门店的扩张和品牌更加丰富,线上京东奥莱亦有望加速发展。我们
S
海澜之家
7
3
7
5.80
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:34
【华泰电新】宁德时代供应商大会和比亚迪谈价更新
宁德供应商主报告指引积极,材料端议价开启 主会场报告 ◆市占&产能:24年汽车全球38%,储能~40%;国内工厂21座,30年前完成35座建设(常规设计30gwh/座),25年匈牙利&印尼投产起量 ◆材料量&价:25年材料需求同比提升50%,价格还有下行空间。供应链海外配套,重点建设大份额和大价值量的材料零部件,争取海外建厂补贴,达成国内外供应比例6:4 ◆ 新技术:重点提到换电和滑板底盘,打造新生态+新产品标签;推进复合材料平台化落地;另外钙钛矿需要继续技术降本,下游应用场景确定;固态继续推进
S
比亚迪
0
1
3
2.46
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:05
关于AI领域的投资
大的逻辑依然是4个字,也讲了一年了,“先硬后软”,尤其在巨头的CapEx领域买卡位确定的龙头,高胜率的资产反而能高赔率。 硬件端:海光/寒武纪(GPU国产龙头)、协创(NV链稀缺资源+IDC逻辑逐步演绎)、英维克(液冷NV认证)、润泽科技(字节收入含量60%)、中科曙光(海光大股东,持股27%,曙光数创大股东,持股62%)、曙光数创(液冷)、欧陆通(字节的IDC高功率电源新秀)、浪潮信息(服务器资产)、神州数码(华为昇腾服务器beta+低估值+交换机收购新逻辑)、紫光股份(新华三服务器)以及液冷
S
虹软科技
0
1
6
3.31
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:30
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
#1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府。 #3)10月8日,国家发改委发布会再次强调低空
S
广州亿航智能技术有限公司
2
2
3
1.04
小蜜蜂
2024-12-26 15:37:08
【财通电新】铅酸电池:重视25年需求拐点
#政策对铅酸的导向型非常明确,一是加大补贴,二是标准倾斜,铅酸在二轮上的统领地位被再次确认。 #今年需求受制于三重因素未释放。1)新国标确定时已经快到11月,天气转冷,错过旺季;2)二是以旧换新政策第一轮执行,补贴规则暂未完全跑通;3)铅价骤涨骤跌,扰动销量。 #一级市场明年铅价趋稳+补贴弹性释放,#替换市场周期性替换高点到来,一般铅酸电池收入存在3年周期,替换市场25年大大受益。 #铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。23年锂电在两轮车份额已经从高峰25%降到15%,铅酸逆势回升10%。为什么要回
S
中信证券
9
12
18
4.65
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:38
❤ 持续推荐铁锂,#龙蟠将是第二个万润新能
📌C铁锂未砍单: 上午传言为不实信息,目前从电池及正极材料环节了解到25Q1排产延续坚挺。 📌 B招标思考:本周一如期进行,最终以流拍告终,#核心原因在于铁锂厂集体挺价。此前部分铁锂厂#已经有1500-2000元/吨不等的加单涨价,此次招标价格至少与加单涨价后持平,但仍未成交,凸显上游铁锂厂涨价意愿十分强烈。后续B将由招投标转为议标,最终涨幅#大概率超预期,并进一步#提高后续涨价频次和其他电池厂涨价可能性。目前行业#已从B涨价即将落地到其他电池厂涨价预期演绎。 ❗️产业逻辑重申:高压实产品0
S
万润新能
1
2
2
1.18
小蜜蜂
2024-12-26 15:35:11
【信达科技】
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 我们推荐: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目
S
芯原股份
2
2
2
0.40
小蜜蜂
2024-12-26 15:34:39
【中泰电子】关注CES催化,持续推荐端侧AI SoC核心标的🔥🔥🔥
🔥CES2025全球消费电子展将于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举行,预计展会将有多款AI端侧硬件催化,如眼镜、AIoT等,端侧AI产业趋势向上,全球催化持续,重点关注! 产业趋势向上,端侧AI重要落地场景 1⃣AI耳机:AI耳机渗透率逐步提升,相比于文字输入,语音是更自然的人机交互方式,有望加快耳机换机周期; 2⃣智能手表:智能化水平升级,端侧算力提升有望催化换机周期; 3⃣智能眼镜:具备第一视角信息输入和输出,是多模态AI大模型落地最佳载体。当前AI眼镜处于1到10阶段,伴随重量/续航等
S
中信证券
2
4
3
1.99
小蜜蜂
2024-12-26 15:32:52
【申万机器人】宇树机器狗产业链
#关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机。重量75kg,最大负载120kg,持续行走负载40kg,续航能力应超过B2(4-6小时);全身12个关节模组采用半直驱电机(电机+行星减速器);传感器采用车规级激光雷达+深度相机+光学相机;电池容量45Ah。 #轮/足式机器狗放量在即 四足/轮足机器狗具备稳定、灵活、高续航特点,在各种复杂环境中具有强大的适应能力,目前已经在电力巡检、能源、电力、石化、特殊行业等工业场景,以及国防、消防、救援等危险场景
S
卧龙电驱
17
7
12
4.88
上一页
1
69
70
71
72
73
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-30 15:47:19
紫燕食品大涨解读
主营牛肉制品,深度受益近期进口牛肉调查【开源农业|周观察】进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,猪价新一轮下跌或逐步开启 周观察:进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,猪价新一轮下跌或逐步开启 进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,但预计提振幅度有限。2023年3月以来我国牛肉价格持续下行,至2024年11月行业肉牛养殖已连续8个月头均亏损超1000元。2024年12月27日我国商务部发布《关于对进口牛肉进行保障措施立案调查的公告》,旨在对进口牛肉采取管控措施,保护国内肉牛产业稳定。据海关总署,202
S
牧原股份
0
2
6
3.33
小蜜蜂
2024-12-30 15:46:34
💎【国君交运】航空周观察:春运国内增班有限,业界预售策略积极
💎维持航空增持评级。 1、高频跟踪:春运国内增班有限,业界预售策略积极。 1)近期航司收益管理策略初现积极改变,国内客座率回归淡季正常水平,国内票价环比提升约一成。 2)估算12月国内扣油票价同比上升或达三成,航司淡季继续同比大幅减亏。 3)预计25年春运国内增班有限,增班将主要投放日韩东南亚等国际航线。业界预期春运供需乐观,目前预售进度快于24年农历同期,票价预售仍延续24年同期策略,积极收益管理将助力旺季表现。 4)24年12月31日铁路将开放春运预售,之后航司春运预售趋势与策略将更具参考
S
中国东航
0
0
3
2.50
小蜜蜂
2024-12-30 15:43:43
煤价止跌企稳,煤炭红利与周期双逻辑攻守兼备。
【开源·能源开采-张绪成团队】 煤价止跌。CCTD报价766元,反弹1元;秦港平仓价758元,连续三日持平。煤价止跌企稳诚如我们所说的利多因素体现:电厂采购更便宜的煤(上周电厂专家会)、产地临近年关停减产、冬季日耗提升且库存下降。长远来看,煤价更多的运行仍受“煤电双方盈利平衡”机制所影响,将处于窄幅区间内震荡。 红利和周期的权重或在明年3月是分水岭。当前重视红利逻辑的五因素:3月“两会”之前政策预计无重磅、特朗普1月20日上台、冬季施工淡季、保险资金入局、国内预计降息。3月“两会”之后重视周期逻
S
中国神华
7
11
14
5.94
小蜜蜂
2024-12-30 15:43:18
【中泰传媒】出版年度策略:砥砺前行觅良机,教育变革焕新颜
我们看好出版中长线投资机会。 ⭐伴随所得税优惠政策落地以及相关因素扰动逐渐消散,国有出版公司利润及分红预期有望明显改善。 ⭐看好出版公司运用国有背书、账上现金优势,加大对外并购力度,提高资金使用效率。 ⭐看好推进完善AI+教育布局,对标海外AI+教育公司构筑知识付费场景,并加速推进IP多维运营、研学业务、课后服务、老年业务落地,挖掘新变现路径。 🔥建议关注: 1、垂类内容位居前列,红利优势明显,区域优势显著的国有出版公司:中南传媒、凤凰传媒、山东出版、长江传媒(上述均为中证红利指数成份股);皖
S
皖新传媒
1
0
3
3.14
小蜜蜂
2024-12-30 15:42:53
对于 眼镜类产品的思考
1.目前为止的方案都是试图在安卓作为眼镜的系统底层;但说实话还是太重了,业内都在探索使用各类rtos作为系统底层的可能性;硬件设计层面sigmastar的新品是考虑把一片小容量LPDDR4合封在SOC里面,展锐的方案则考虑了做双720P影像的可能性,全志和瑞芯微的下一步方案应该也是从现有的IPC网络摄像头的方案改进而来; 2,影像层面,主流的方案目前均来自索尼,但闪极的产品做了cost down,用了2019年的主流手机前置摄像头IMX471,其他都是IMX681.如果要做cost down使用
S
中信证券
4
5
12
4.85
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:17
【招商电新】重视aIDC电气设备 12.30
1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。 柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,
S
科华数据
1
0
8
3.27
小蜜蜂
2024-12-30 15:38:21
海澜之家大涨:
京东奥莱业务存在明显的认知差和预期差。公司9月底在无锡飞马水城开设第一家京东奥莱线下店。 京东奥莱定位线上和线下结合的城市奥莱店,目前计划先向三四五线城市布局,品牌以国际品牌为主,目前线下涵盖超过60个品牌,品类涵盖运动户外、男女童装、美妆护肤、奢侈品等。京东奥莱采用有别于传统奥莱的商业模式,资产投入更轻,盈利能力更强,且在商业模型跑通情况下有望快速扩张。 目前除飞马水城店外,山东滕州店和河南安阳店将于2025年1月1日正式开业,伴随线下门店的扩张和品牌更加丰富,线上京东奥莱亦有望加速发展。我们
S
海澜之家
7
3
7
5.80
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:34
【华泰电新】宁德时代供应商大会和比亚迪谈价更新
宁德供应商主报告指引积极,材料端议价开启 主会场报告 ◆市占&产能:24年汽车全球38%,储能~40%;国内工厂21座,30年前完成35座建设(常规设计30gwh/座),25年匈牙利&印尼投产起量 ◆材料量&价:25年材料需求同比提升50%,价格还有下行空间。供应链海外配套,重点建设大份额和大价值量的材料零部件,争取海外建厂补贴,达成国内外供应比例6:4 ◆ 新技术:重点提到换电和滑板底盘,打造新生态+新产品标签;推进复合材料平台化落地;另外钙钛矿需要继续技术降本,下游应用场景确定;固态继续推进
S
比亚迪
0
1
3
2.46
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:05
关于AI领域的投资
大的逻辑依然是4个字,也讲了一年了,“先硬后软”,尤其在巨头的CapEx领域买卡位确定的龙头,高胜率的资产反而能高赔率。 硬件端:海光/寒武纪(GPU国产龙头)、协创(NV链稀缺资源+IDC逻辑逐步演绎)、英维克(液冷NV认证)、润泽科技(字节收入含量60%)、中科曙光(海光大股东,持股27%,曙光数创大股东,持股62%)、曙光数创(液冷)、欧陆通(字节的IDC高功率电源新秀)、浪潮信息(服务器资产)、神州数码(华为昇腾服务器beta+低估值+交换机收购新逻辑)、紫光股份(新华三服务器)以及液冷
S
虹软科技
0
1
6
3.31
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:30
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
#1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府。 #3)10月8日,国家发改委发布会再次强调低空
S
广州亿航智能技术有限公司
2
2
3
1.04
小蜜蜂
2024-12-26 15:37:08
【财通电新】铅酸电池:重视25年需求拐点
#政策对铅酸的导向型非常明确,一是加大补贴,二是标准倾斜,铅酸在二轮上的统领地位被再次确认。 #今年需求受制于三重因素未释放。1)新国标确定时已经快到11月,天气转冷,错过旺季;2)二是以旧换新政策第一轮执行,补贴规则暂未完全跑通;3)铅价骤涨骤跌,扰动销量。 #一级市场明年铅价趋稳+补贴弹性释放,#替换市场周期性替换高点到来,一般铅酸电池收入存在3年周期,替换市场25年大大受益。 #铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。23年锂电在两轮车份额已经从高峰25%降到15%,铅酸逆势回升10%。为什么要回
S
中信证券
9
12
18
4.65
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:38
❤ 持续推荐铁锂,#龙蟠将是第二个万润新能
📌C铁锂未砍单: 上午传言为不实信息,目前从电池及正极材料环节了解到25Q1排产延续坚挺。 📌 B招标思考:本周一如期进行,最终以流拍告终,#核心原因在于铁锂厂集体挺价。此前部分铁锂厂#已经有1500-2000元/吨不等的加单涨价,此次招标价格至少与加单涨价后持平,但仍未成交,凸显上游铁锂厂涨价意愿十分强烈。后续B将由招投标转为议标,最终涨幅#大概率超预期,并进一步#提高后续涨价频次和其他电池厂涨价可能性。目前行业#已从B涨价即将落地到其他电池厂涨价预期演绎。 ❗️产业逻辑重申:高压实产品0
S
万润新能
1
2
2
1.18
小蜜蜂
2024-12-26 15:35:11
【信达科技】
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 我们推荐: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目
S
芯原股份
2
2
2
0.40
小蜜蜂
2024-12-26 15:34:39
【中泰电子】关注CES催化,持续推荐端侧AI SoC核心标的🔥🔥🔥
🔥CES2025全球消费电子展将于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举行,预计展会将有多款AI端侧硬件催化,如眼镜、AIoT等,端侧AI产业趋势向上,全球催化持续,重点关注! 产业趋势向上,端侧AI重要落地场景 1⃣AI耳机:AI耳机渗透率逐步提升,相比于文字输入,语音是更自然的人机交互方式,有望加快耳机换机周期; 2⃣智能手表:智能化水平升级,端侧算力提升有望催化换机周期; 3⃣智能眼镜:具备第一视角信息输入和输出,是多模态AI大模型落地最佳载体。当前AI眼镜处于1到10阶段,伴随重量/续航等
S
中信证券
2
4
3
1.99
小蜜蜂
2024-12-26 15:32:52
【申万机器人】宇树机器狗产业链
#关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机。重量75kg,最大负载120kg,持续行走负载40kg,续航能力应超过B2(4-6小时);全身12个关节模组采用半直驱电机(电机+行星减速器);传感器采用车规级激光雷达+深度相机+光学相机;电池容量45Ah。 #轮/足式机器狗放量在即 四足/轮足机器狗具备稳定、灵活、高续航特点,在各种复杂环境中具有强大的适应能力,目前已经在电力巡检、能源、电力、石化、特殊行业等工业场景,以及国防、消防、救援等危险场景
S
卧龙电驱
17
7
12
4.88
上一页
1
69
70
71
72
73
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-30 15:47:19
紫燕食品大涨解读
主营牛肉制品,深度受益近期进口牛肉调查【开源农业|周观察】进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,猪价新一轮下跌或逐步开启 周观察:进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,猪价新一轮下跌或逐步开启 进口牛肉立案调查或提振短期牛肉价格,但预计提振幅度有限。2023年3月以来我国牛肉价格持续下行,至2024年11月行业肉牛养殖已连续8个月头均亏损超1000元。2024年12月27日我国商务部发布《关于对进口牛肉进行保障措施立案调查的公告》,旨在对进口牛肉采取管控措施,保护国内肉牛产业稳定。据海关总署,202
S
牧原股份
0
2
6
3.33
小蜜蜂
2024-12-30 15:46:34
💎【国君交运】航空周观察:春运国内增班有限,业界预售策略积极
💎维持航空增持评级。 1、高频跟踪:春运国内增班有限,业界预售策略积极。 1)近期航司收益管理策略初现积极改变,国内客座率回归淡季正常水平,国内票价环比提升约一成。 2)估算12月国内扣油票价同比上升或达三成,航司淡季继续同比大幅减亏。 3)预计25年春运国内增班有限,增班将主要投放日韩东南亚等国际航线。业界预期春运供需乐观,目前预售进度快于24年农历同期,票价预售仍延续24年同期策略,积极收益管理将助力旺季表现。 4)24年12月31日铁路将开放春运预售,之后航司春运预售趋势与策略将更具参考
S
中国东航
0
0
3
2.50
小蜜蜂
2024-12-30 15:43:43
煤价止跌企稳,煤炭红利与周期双逻辑攻守兼备。
【开源·能源开采-张绪成团队】 煤价止跌。CCTD报价766元,反弹1元;秦港平仓价758元,连续三日持平。煤价止跌企稳诚如我们所说的利多因素体现:电厂采购更便宜的煤(上周电厂专家会)、产地临近年关停减产、冬季日耗提升且库存下降。长远来看,煤价更多的运行仍受“煤电双方盈利平衡”机制所影响,将处于窄幅区间内震荡。 红利和周期的权重或在明年3月是分水岭。当前重视红利逻辑的五因素:3月“两会”之前政策预计无重磅、特朗普1月20日上台、冬季施工淡季、保险资金入局、国内预计降息。3月“两会”之后重视周期逻
S
中国神华
7
11
14
5.94
小蜜蜂
2024-12-30 15:43:18
【中泰传媒】出版年度策略:砥砺前行觅良机,教育变革焕新颜
我们看好出版中长线投资机会。 ⭐伴随所得税优惠政策落地以及相关因素扰动逐渐消散,国有出版公司利润及分红预期有望明显改善。 ⭐看好出版公司运用国有背书、账上现金优势,加大对外并购力度,提高资金使用效率。 ⭐看好推进完善AI+教育布局,对标海外AI+教育公司构筑知识付费场景,并加速推进IP多维运营、研学业务、课后服务、老年业务落地,挖掘新变现路径。 🔥建议关注: 1、垂类内容位居前列,红利优势明显,区域优势显著的国有出版公司:中南传媒、凤凰传媒、山东出版、长江传媒(上述均为中证红利指数成份股);皖
S
皖新传媒
1
0
3
3.14
小蜜蜂
2024-12-30 15:42:53
对于 眼镜类产品的思考
1.目前为止的方案都是试图在安卓作为眼镜的系统底层;但说实话还是太重了,业内都在探索使用各类rtos作为系统底层的可能性;硬件设计层面sigmastar的新品是考虑把一片小容量LPDDR4合封在SOC里面,展锐的方案则考虑了做双720P影像的可能性,全志和瑞芯微的下一步方案应该也是从现有的IPC网络摄像头的方案改进而来; 2,影像层面,主流的方案目前均来自索尼,但闪极的产品做了cost down,用了2019年的主流手机前置摄像头IMX471,其他都是IMX681.如果要做cost down使用
S
中信证券
4
5
12
4.85
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:17
【招商电新】重视aIDC电气设备 12.30
1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。 柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,
S
科华数据
1
0
8
3.27
小蜜蜂
2024-12-30 15:38:21
海澜之家大涨:
京东奥莱业务存在明显的认知差和预期差。公司9月底在无锡飞马水城开设第一家京东奥莱线下店。 京东奥莱定位线上和线下结合的城市奥莱店,目前计划先向三四五线城市布局,品牌以国际品牌为主,目前线下涵盖超过60个品牌,品类涵盖运动户外、男女童装、美妆护肤、奢侈品等。京东奥莱采用有别于传统奥莱的商业模式,资产投入更轻,盈利能力更强,且在商业模型跑通情况下有望快速扩张。 目前除飞马水城店外,山东滕州店和河南安阳店将于2025年1月1日正式开业,伴随线下门店的扩张和品牌更加丰富,线上京东奥莱亦有望加速发展。我们
S
海澜之家
7
3
7
5.80
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:34
【华泰电新】宁德时代供应商大会和比亚迪谈价更新
宁德供应商主报告指引积极,材料端议价开启 主会场报告 ◆市占&产能:24年汽车全球38%,储能~40%;国内工厂21座,30年前完成35座建设(常规设计30gwh/座),25年匈牙利&印尼投产起量 ◆材料量&价:25年材料需求同比提升50%,价格还有下行空间。供应链海外配套,重点建设大份额和大价值量的材料零部件,争取海外建厂补贴,达成国内外供应比例6:4 ◆ 新技术:重点提到换电和滑板底盘,打造新生态+新产品标签;推进复合材料平台化落地;另外钙钛矿需要继续技术降本,下游应用场景确定;固态继续推进
S
比亚迪
0
1
3
2.46
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:05
关于AI领域的投资
大的逻辑依然是4个字,也讲了一年了,“先硬后软”,尤其在巨头的CapEx领域买卡位确定的龙头,高胜率的资产反而能高赔率。 硬件端:海光/寒武纪(GPU国产龙头)、协创(NV链稀缺资源+IDC逻辑逐步演绎)、英维克(液冷NV认证)、润泽科技(字节收入含量60%)、中科曙光(海光大股东,持股27%,曙光数创大股东,持股62%)、曙光数创(液冷)、欧陆通(字节的IDC高功率电源新秀)、浪潮信息(服务器资产)、神州数码(华为昇腾服务器beta+低估值+交换机收购新逻辑)、紫光股份(新华三服务器)以及液冷
S
虹软科技
0
1
6
3.31
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:30
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
#1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府。 #3)10月8日,国家发改委发布会再次强调低空
S
广州亿航智能技术有限公司
2
2
3
1.04
小蜜蜂
2024-12-26 15:37:08
【财通电新】铅酸电池:重视25年需求拐点
#政策对铅酸的导向型非常明确,一是加大补贴,二是标准倾斜,铅酸在二轮上的统领地位被再次确认。 #今年需求受制于三重因素未释放。1)新国标确定时已经快到11月,天气转冷,错过旺季;2)二是以旧换新政策第一轮执行,补贴规则暂未完全跑通;3)铅价骤涨骤跌,扰动销量。 #一级市场明年铅价趋稳+补贴弹性释放,#替换市场周期性替换高点到来,一般铅酸电池收入存在3年周期,替换市场25年大大受益。 #铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。23年锂电在两轮车份额已经从高峰25%降到15%,铅酸逆势回升10%。为什么要回
S
中信证券
9
12
18
4.65
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:38
❤ 持续推荐铁锂,#龙蟠将是第二个万润新能
📌C铁锂未砍单: 上午传言为不实信息,目前从电池及正极材料环节了解到25Q1排产延续坚挺。 📌 B招标思考:本周一如期进行,最终以流拍告终,#核心原因在于铁锂厂集体挺价。此前部分铁锂厂#已经有1500-2000元/吨不等的加单涨价,此次招标价格至少与加单涨价后持平,但仍未成交,凸显上游铁锂厂涨价意愿十分强烈。后续B将由招投标转为议标,最终涨幅#大概率超预期,并进一步#提高后续涨价频次和其他电池厂涨价可能性。目前行业#已从B涨价即将落地到其他电池厂涨价预期演绎。 ❗️产业逻辑重申:高压实产品0
S
万润新能
1
2
2
1.18
小蜜蜂
2024-12-26 15:35:11
【信达科技】
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 我们推荐: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目
S
芯原股份
2
2
2
0.40
小蜜蜂
2024-12-26 15:34:39
【中泰电子】关注CES催化,持续推荐端侧AI SoC核心标的🔥🔥🔥
🔥CES2025全球消费电子展将于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举行,预计展会将有多款AI端侧硬件催化,如眼镜、AIoT等,端侧AI产业趋势向上,全球催化持续,重点关注! 产业趋势向上,端侧AI重要落地场景 1⃣AI耳机:AI耳机渗透率逐步提升,相比于文字输入,语音是更自然的人机交互方式,有望加快耳机换机周期; 2⃣智能手表:智能化水平升级,端侧算力提升有望催化换机周期; 3⃣智能眼镜:具备第一视角信息输入和输出,是多模态AI大模型落地最佳载体。当前AI眼镜处于1到10阶段,伴随重量/续航等
S
中信证券
2
4
3
1.99
小蜜蜂
2024-12-26 15:32:52
【申万机器人】宇树机器狗产业链
#关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机。重量75kg,最大负载120kg,持续行走负载40kg,续航能力应超过B2(4-6小时);全身12个关节模组采用半直驱电机(电机+行星减速器);传感器采用车规级激光雷达+深度相机+光学相机;电池容量45Ah。 #轮/足式机器狗放量在即 四足/轮足机器狗具备稳定、灵活、高续航特点,在各种复杂环境中具有强大的适应能力,目前已经在电力巡检、能源、电力、石化、特殊行业等工业场景,以及国防、消防、救援等危险场景
S
卧龙电驱
17
7
12
4.88
上一页
1
69
70
71
72
73
157
下一页
前往
页
0
关注
6657
粉丝
6749.39
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158