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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-22 07:44:53
【长江电新】隆基绿能更新:电池新技术推进顺利,硅片盈利水平存在预期差,继续重点推荐!
1、新型电池技术推进顺利,下阶段阿尔法逐步凸显。公司分布式产品聚焦HPBC电池,泰州4GW产线预计8-9月投产,西咸15GW预计将于9月左右投产,且西咸项目产能规划仍有进一步向上空间,近日帝尔公告的约30GW的激光设备订单,印证当前推进顺利,年内有望形成2-3GW的新电池出货。HPBC基于美观特性,比PERC高1%以上的转化效率,以及与PERC相当的成本水平,预计成为最具性价比的分布式技术路线。公司集中式产品采用非TOPCon技术方式,当前技术路线尚未明确,结合今年4月公司发布新型电池中试线公告
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隆基绿能
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-21 23:15:34
爱旭股份交流总结
产能: 21年末PERC电池产能36gw,通过166改造+ABC投产今年末产能45gw。整体规划ABC电池产能珠海、义乌各26gw。 出货: 21年出货18.85gw,22年Q1出货7.5-8gw,预计Q2出货高于Q1,全年计划出货30gw。 结构: 21年Q4出货大尺寸占比70%以上,目前80%以上,预计今年6月底产能95%以上大尺寸。 盈利: Q1利润修复原因在于: 1)产业链上下游供需、利润结构变化; 2)爱旭加强上游硅料硅片供应保障; 3)技术窗口期,大尺寸PERC产能供不应求。 4)预
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爱旭股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-21 23:11:32
【国君机械】联赢激光定增预案点评:受益全球电动化,提升华东、深圳基地产能
[玫瑰]事件:定增拟募资不超过9.9亿元,大幅提升产能。公司拟投入12.55亿,其中使用募集资金金额9.9亿,用于:1)5.02亿:华东基地扩产及技术中心建设项目;2)5.03亿:深圳基地建设项目;3)2.5亿:补充流动资金。 [玫瑰]扩建华东生产基地,新建技术中心加强人才吸引力。华东基地扩产及技术中心建设项目总投资5.02亿元,使用募集资金3.6亿,建设周期2年。华东基地主要负责激光焊接成套设备的生产,产能已无法满足业务增长需要。一方面,公司扩建溧阳生产基地,能够提升在华东地区的客户服务、技术
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联赢激光
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-21 23:09:44
多氟多调研纪要
① 说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况,公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 ② 讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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多氟多
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-21 13:02:04
兴民智通-低位启动的索菱股份补涨
索菱股份:HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统,智慧城市等智联系统。 兴民智通:先后控股武汉英泰斯特电子技术有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司,参股深圳广联赛讯有限公司、彩虹无线(北京)新技术有限公司,涉足“汽车智能化、网联化、无人驾驶”领域,通过外延并购完善了智能网联汽车产业布局,为车辆信息化系统建设及测试提供完整解决方案,通过跨产业联盟打造智能网联汽车服务系统。 在车联网方面产品有:车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务中心,为车辆提供车
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兴民智通
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-21 12:56:53
东方电缆交流总结
结转订单:海缆季度拆分不准确,交付在动态变化,最好拉长时间看 交付周期:首批交付到全部交付确认要一年以上 季度交付:往年Q3通常是确认相对高点,今年预计一样 技术路线 海缆:目前送出以交流为主,发展趋势是220kV以上>>330kV三芯>>500kV三芯>>柔性直流 直流优势:服务长距离,改善送出损耗 新技术应用:1)青洲1-2,二回路500kV三芯。2)中广核,500kV三芯。3)青洲6,三回路330kV。4)阳江三回330kV 500kV趋势:1GW以上项目都会考虑500kv应用,有利于摊薄
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东方电缆
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蔬菜面加肉
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2022-05-21 09:40:19
世运电路-汽车PCB最佳标的
宝剑锋从磨砺出,公司精准卡位汽车电子赛道,深受头部客户信任。世运电路成立于1985年,自成立以来专注于PCB领域。公司自2010年起开始布局汽车PCB业务,2019年汽车业务占比约36%,随着公司汽车业务不断发展,汽车业务占比不断提高。目前公司汽车业务供应众多头部客户,终端方面公司实.现对特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、大众( Volkswagen)、保时捷( Porsche )、小鹏汽车等品牌新能源汽车的供货。零部件厂商方面公司为电装( Denso).万都(Mando)、矢崎( Yaza
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世运电路
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-21 08:14:01
古越龙山:黄酒
公司地处浙江绍兴,是一家致力于绍兴黄酒产业传承发展的国有控股企业,所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发,生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。 公司黄酒产品系纯糯米酿造,为确保产品优质安全,原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应,对包装物等原辅材料的采购,公司编制合格供方名录,设计采购流程,制定《供应商评定标准》、《原辅料入库验收标准》、《采购控制程序》等制度,明确采购流程、供方管理
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古越龙山
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4.00
蔬菜面加肉
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2022-05-21 07:46:52
申华控股:华晨重组
华晨集团重组6月3日到期,届时华晨股权争夺大战将揭晓,随时停牌。 接连受阻的华晨集团破产重整之路,近期又迎来重要窗口期。去年12月初,华晨集团宣布破产重整计划草案再次被延期,时间点改到2022年6月3日,而如今距离窗口期仅三周不到。此外据市场消息,相关破产重组方案内部以及拟定,很快就有风声传出,或许是5月最好的潜伏事件! 千亿大集团待重组 相信大家对华晨宝马这个品牌肯定不陌生,而华晨集团就是华晨宝马的大股东之一。11月20日,沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人对华晨集团重整申请,标志着这家车企
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申华控股
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2022-05-21 00:39:05
锂矿专家交流总结
1)2022新增产能:保守预计新增14万吨。南美地区共计7万吨,分别雅保增加2万吨,sqm增加4万吨,赣锋Cauchari-Olaroz增加1万吨。澳矿增加3万吨,分别格林布什2万吨,Marion和Altura共计1万吨。目前看,南美盐湖企业扩产保守可完成70-80%进度,预计将按预期投产放量。 2)近期工碳涨价:南美进口的工碳由于上海疫情无法进港,部分正极厂只能从国内调货,导致工碳现货价格上涨。随着疫情缓解,该批工碳对锂价可能造成短期冲击。 3)锂价看法:2022三四季度在40万左右,跌幅不大
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料
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融捷股份
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蔬菜面加肉
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2022-05-20 21:05:07
三花智控交流纪要
汽车零部件方面,. 上海和吉林的主机厂因为疫情影响订单的增长,这一两周才开始好转。空调制冷这边影响不大,主要是供应链和物流影响(因为我们的供货商受到疫情影响),而且主要客户不是在.上海地区。去年公司其实收入增长不错,但是因为原材料、汇率等因素,导致利润率下降。 往前看,疫情影响在好转,另外汇率(人 民币贬值)可能是有些意外的惊喜,原材料价格已经不再上涨而是高位盘整。所以去年这些负面因素,在2Q22都会好转。原材料主要是铜和铝材的影响,另外运费的影响,今年运费也是高位盘整并逐渐°下降(尤其是5月开
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三花智控
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蔬菜面加肉
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2022-05-20 16:57:24
比亚迪海豹发布会总结:下一个爆款单品
CTB技术通过将电池包和车身高度融合,在安全、操控、高效、美学方面都实现了新的突破: 安全:刀片电池具备本征安全,类蜂窝“三明治”结构提升强度的同时实现轻量化,使电池既是能量体,又是结构件,整车扭转刚度提升一倍,正碰结构安全提升50%,侧柱结构安全提升45%; 操控: CTB带来E平台3.0架构提升,首搭车型海豹采用前双叉臂+后五连杆的底盘悬挂,具备50:50黄金轴荷比,百公里加速仅3.8秒;iTAC智能扭矩控制系统在软件层面进一步提升操控,响应更快速; 高效:海豹四驱百公里能耗12.7kWh,
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比亚迪
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蔬菜面加肉
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2022-05-20 15:58:46
帝尔激光交流总结版
1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效果都比较好, BC、TO
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帝尔激光
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 13:57:58
天佑德酒,还未启动的小酒企
“国之德为公司当下增速最快的产品,有望培育发展成为大单品。公司将结合(产品端)全价格带布局下提升次高端及高端产品的占比+(市场端)抢占青海大本营市场中仍存约12亿规模的市场份额,并重点发展甘肃增量市场实现5年3亿规模的战略目标+(渠道端)适时将固定的渠道费用投入切换为变动费用以控制费用率,通过系列营销手段实现产品价值的变革和品牌势能的提升。” [玫瑰]强化运营能力,确保经济运行指标健康可持续发展。1)强化品牌活动运营规模:公司1月底正式更名为“天佑德酒”,修订品牌基础VI执行标准,促进以“品牌带
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天佑德酒
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 13:47:13
新化股份,盐湖提锂
三乙胺受下游VC扩产驱动,价格目前维持景气高位。公司具备4.5万吨乙基胺产能,其中约60%为三乙胺,目前公司三乙胺价格较一季度有所提升,百川价格约在1.9万元/吨左右,近两年随着VC新增产能逐步投产,给予三乙胺较高需求支撑,价格有望维持景气高位。 宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产,稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿,与奇华顿合资成立馨瑞香料,产能约1.6万吨,公司持股51%。后续,公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能(100%属于公司),其中一期项目预计在今年四季度投产,包括
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新化股份
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【长江电新】隆基绿能更新:电池新技术推进顺利,硅片盈利水平存在预期差,继续重点推荐!
1、新型电池技术推进顺利,下阶段阿尔法逐步凸显。公司分布式产品聚焦HPBC电池,泰州4GW产线预计8-9月投产,西咸15GW预计将于9月左右投产,且西咸项目产能规划仍有进一步向上空间,近日帝尔公告的约30GW的激光设备订单,印证当前推进顺利,年内有望形成2-3GW的新电池出货。HPBC基于美观特性,比PERC高1%以上的转化效率,以及与PERC相当的成本水平,预计成为最具性价比的分布式技术路线。公司集中式产品采用非TOPCon技术方式,当前技术路线尚未明确,结合今年4月公司发布新型电池中试线公告
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隆基绿能
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爱旭股份交流总结
产能: 21年末PERC电池产能36gw,通过166改造+ABC投产今年末产能45gw。整体规划ABC电池产能珠海、义乌各26gw。 出货: 21年出货18.85gw,22年Q1出货7.5-8gw,预计Q2出货高于Q1,全年计划出货30gw。 结构: 21年Q4出货大尺寸占比70%以上,目前80%以上,预计今年6月底产能95%以上大尺寸。 盈利: Q1利润修复原因在于: 1)产业链上下游供需、利润结构变化; 2)爱旭加强上游硅料硅片供应保障; 3)技术窗口期,大尺寸PERC产能供不应求。 4)预
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【国君机械】联赢激光定增预案点评:受益全球电动化,提升华东、深圳基地产能
[玫瑰]事件:定增拟募资不超过9.9亿元,大幅提升产能。公司拟投入12.55亿,其中使用募集资金金额9.9亿,用于:1)5.02亿:华东基地扩产及技术中心建设项目;2)5.03亿:深圳基地建设项目;3)2.5亿:补充流动资金。 [玫瑰]扩建华东生产基地,新建技术中心加强人才吸引力。华东基地扩产及技术中心建设项目总投资5.02亿元,使用募集资金3.6亿,建设周期2年。华东基地主要负责激光焊接成套设备的生产,产能已无法满足业务增长需要。一方面,公司扩建溧阳生产基地,能够提升在华东地区的客户服务、技术
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多氟多调研纪要
① 说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况,公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 ② 讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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兴民智通-低位启动的索菱股份补涨
索菱股份:HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统,智慧城市等智联系统。 兴民智通:先后控股武汉英泰斯特电子技术有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司,参股深圳广联赛讯有限公司、彩虹无线(北京)新技术有限公司,涉足“汽车智能化、网联化、无人驾驶”领域,通过外延并购完善了智能网联汽车产业布局,为车辆信息化系统建设及测试提供完整解决方案,通过跨产业联盟打造智能网联汽车服务系统。 在车联网方面产品有:车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务中心,为车辆提供车
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东方电缆交流总结
结转订单:海缆季度拆分不准确,交付在动态变化,最好拉长时间看 交付周期:首批交付到全部交付确认要一年以上 季度交付:往年Q3通常是确认相对高点,今年预计一样 技术路线 海缆:目前送出以交流为主,发展趋势是220kV以上>>330kV三芯>>500kV三芯>>柔性直流 直流优势:服务长距离,改善送出损耗 新技术应用:1)青洲1-2,二回路500kV三芯。2)中广核,500kV三芯。3)青洲6,三回路330kV。4)阳江三回330kV 500kV趋势:1GW以上项目都会考虑500kv应用,有利于摊薄
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世运电路-汽车PCB最佳标的
宝剑锋从磨砺出,公司精准卡位汽车电子赛道,深受头部客户信任。世运电路成立于1985年,自成立以来专注于PCB领域。公司自2010年起开始布局汽车PCB业务,2019年汽车业务占比约36%,随着公司汽车业务不断发展,汽车业务占比不断提高。目前公司汽车业务供应众多头部客户,终端方面公司实.现对特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、大众( Volkswagen)、保时捷( Porsche )、小鹏汽车等品牌新能源汽车的供货。零部件厂商方面公司为电装( Denso).万都(Mando)、矢崎( Yaza
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世运电路
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古越龙山:黄酒
公司地处浙江绍兴,是一家致力于绍兴黄酒产业传承发展的国有控股企业,所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发,生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。 公司黄酒产品系纯糯米酿造,为确保产品优质安全,原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应,对包装物等原辅材料的采购,公司编制合格供方名录,设计采购流程,制定《供应商评定标准》、《原辅料入库验收标准》、《采购控制程序》等制度,明确采购流程、供方管理
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2022-05-21 07:46:52
申华控股:华晨重组
华晨集团重组6月3日到期,届时华晨股权争夺大战将揭晓,随时停牌。 接连受阻的华晨集团破产重整之路,近期又迎来重要窗口期。去年12月初,华晨集团宣布破产重整计划草案再次被延期,时间点改到2022年6月3日,而如今距离窗口期仅三周不到。此外据市场消息,相关破产重组方案内部以及拟定,很快就有风声传出,或许是5月最好的潜伏事件! 千亿大集团待重组 相信大家对华晨宝马这个品牌肯定不陌生,而华晨集团就是华晨宝马的大股东之一。11月20日,沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人对华晨集团重整申请,标志着这家车企
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申华控股
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2022-05-21 00:39:05
锂矿专家交流总结
1)2022新增产能:保守预计新增14万吨。南美地区共计7万吨,分别雅保增加2万吨,sqm增加4万吨,赣锋Cauchari-Olaroz增加1万吨。澳矿增加3万吨,分别格林布什2万吨,Marion和Altura共计1万吨。目前看,南美盐湖企业扩产保守可完成70-80%进度,预计将按预期投产放量。 2)近期工碳涨价:南美进口的工碳由于上海疫情无法进港,部分正极厂只能从国内调货,导致工碳现货价格上涨。随着疫情缓解,该批工碳对锂价可能造成短期冲击。 3)锂价看法:2022三四季度在40万左右,跌幅不大
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三花智控交流纪要
汽车零部件方面,. 上海和吉林的主机厂因为疫情影响订单的增长,这一两周才开始好转。空调制冷这边影响不大,主要是供应链和物流影响(因为我们的供货商受到疫情影响),而且主要客户不是在.上海地区。去年公司其实收入增长不错,但是因为原材料、汇率等因素,导致利润率下降。 往前看,疫情影响在好转,另外汇率(人 民币贬值)可能是有些意外的惊喜,原材料价格已经不再上涨而是高位盘整。所以去年这些负面因素,在2Q22都会好转。原材料主要是铜和铝材的影响,另外运费的影响,今年运费也是高位盘整并逐渐°下降(尤其是5月开
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比亚迪海豹发布会总结:下一个爆款单品
CTB技术通过将电池包和车身高度融合,在安全、操控、高效、美学方面都实现了新的突破: 安全:刀片电池具备本征安全,类蜂窝“三明治”结构提升强度的同时实现轻量化,使电池既是能量体,又是结构件,整车扭转刚度提升一倍,正碰结构安全提升50%,侧柱结构安全提升45%; 操控: CTB带来E平台3.0架构提升,首搭车型海豹采用前双叉臂+后五连杆的底盘悬挂,具备50:50黄金轴荷比,百公里加速仅3.8秒;iTAC智能扭矩控制系统在软件层面进一步提升操控,响应更快速; 高效:海豹四驱百公里能耗12.7kWh,
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比亚迪
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帝尔激光交流总结版
1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效果都比较好, BC、TO
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2022-05-20 13:57:58
天佑德酒,还未启动的小酒企
“国之德为公司当下增速最快的产品,有望培育发展成为大单品。公司将结合(产品端)全价格带布局下提升次高端及高端产品的占比+(市场端)抢占青海大本营市场中仍存约12亿规模的市场份额,并重点发展甘肃增量市场实现5年3亿规模的战略目标+(渠道端)适时将固定的渠道费用投入切换为变动费用以控制费用率,通过系列营销手段实现产品价值的变革和品牌势能的提升。” [玫瑰]强化运营能力,确保经济运行指标健康可持续发展。1)强化品牌活动运营规模:公司1月底正式更名为“天佑德酒”,修订品牌基础VI执行标准,促进以“品牌带
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天佑德酒
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新化股份,盐湖提锂
三乙胺受下游VC扩产驱动,价格目前维持景气高位。公司具备4.5万吨乙基胺产能,其中约60%为三乙胺,目前公司三乙胺价格较一季度有所提升,百川价格约在1.9万元/吨左右,近两年随着VC新增产能逐步投产,给予三乙胺较高需求支撑,价格有望维持景气高位。 宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产,稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿,与奇华顿合资成立馨瑞香料,产能约1.6万吨,公司持股51%。后续,公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能(100%属于公司),其中一期项目预计在今年四季度投产,包括
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【长江电新】隆基绿能更新:电池新技术推进顺利,硅片盈利水平存在预期差,继续重点推荐!
1、新型电池技术推进顺利,下阶段阿尔法逐步凸显。公司分布式产品聚焦HPBC电池,泰州4GW产线预计8-9月投产,西咸15GW预计将于9月左右投产,且西咸项目产能规划仍有进一步向上空间,近日帝尔公告的约30GW的激光设备订单,印证当前推进顺利,年内有望形成2-3GW的新电池出货。HPBC基于美观特性,比PERC高1%以上的转化效率,以及与PERC相当的成本水平,预计成为最具性价比的分布式技术路线。公司集中式产品采用非TOPCon技术方式,当前技术路线尚未明确,结合今年4月公司发布新型电池中试线公告
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隆基绿能
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爱旭股份交流总结
产能: 21年末PERC电池产能36gw,通过166改造+ABC投产今年末产能45gw。整体规划ABC电池产能珠海、义乌各26gw。 出货: 21年出货18.85gw,22年Q1出货7.5-8gw,预计Q2出货高于Q1,全年计划出货30gw。 结构: 21年Q4出货大尺寸占比70%以上,目前80%以上,预计今年6月底产能95%以上大尺寸。 盈利: Q1利润修复原因在于: 1)产业链上下游供需、利润结构变化; 2)爱旭加强上游硅料硅片供应保障; 3)技术窗口期,大尺寸PERC产能供不应求。 4)预
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爱旭股份
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【国君机械】联赢激光定增预案点评:受益全球电动化,提升华东、深圳基地产能
[玫瑰]事件:定增拟募资不超过9.9亿元,大幅提升产能。公司拟投入12.55亿,其中使用募集资金金额9.9亿,用于:1)5.02亿:华东基地扩产及技术中心建设项目;2)5.03亿:深圳基地建设项目;3)2.5亿:补充流动资金。 [玫瑰]扩建华东生产基地,新建技术中心加强人才吸引力。华东基地扩产及技术中心建设项目总投资5.02亿元,使用募集资金3.6亿,建设周期2年。华东基地主要负责激光焊接成套设备的生产,产能已无法满足业务增长需要。一方面,公司扩建溧阳生产基地,能够提升在华东地区的客户服务、技术
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联赢激光
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多氟多调研纪要
① 说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况,公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 ② 讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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多氟多
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兴民智通-低位启动的索菱股份补涨
索菱股份:HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统,智慧城市等智联系统。 兴民智通:先后控股武汉英泰斯特电子技术有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司,参股深圳广联赛讯有限公司、彩虹无线(北京)新技术有限公司,涉足“汽车智能化、网联化、无人驾驶”领域,通过外延并购完善了智能网联汽车产业布局,为车辆信息化系统建设及测试提供完整解决方案,通过跨产业联盟打造智能网联汽车服务系统。 在车联网方面产品有:车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务中心,为车辆提供车
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兴民智通
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2022-05-21 12:56:53
东方电缆交流总结
结转订单:海缆季度拆分不准确,交付在动态变化,最好拉长时间看 交付周期:首批交付到全部交付确认要一年以上 季度交付:往年Q3通常是确认相对高点,今年预计一样 技术路线 海缆:目前送出以交流为主,发展趋势是220kV以上>>330kV三芯>>500kV三芯>>柔性直流 直流优势:服务长距离,改善送出损耗 新技术应用:1)青洲1-2,二回路500kV三芯。2)中广核,500kV三芯。3)青洲6,三回路330kV。4)阳江三回330kV 500kV趋势:1GW以上项目都会考虑500kv应用,有利于摊薄
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东方电缆
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2022-05-21 09:40:19
世运电路-汽车PCB最佳标的
宝剑锋从磨砺出,公司精准卡位汽车电子赛道,深受头部客户信任。世运电路成立于1985年,自成立以来专注于PCB领域。公司自2010年起开始布局汽车PCB业务,2019年汽车业务占比约36%,随着公司汽车业务不断发展,汽车业务占比不断提高。目前公司汽车业务供应众多头部客户,终端方面公司实.现对特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、大众( Volkswagen)、保时捷( Porsche )、小鹏汽车等品牌新能源汽车的供货。零部件厂商方面公司为电装( Denso).万都(Mando)、矢崎( Yaza
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世运电路
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2022-05-21 08:14:01
古越龙山:黄酒
公司地处浙江绍兴,是一家致力于绍兴黄酒产业传承发展的国有控股企业,所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发,生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。 公司黄酒产品系纯糯米酿造,为确保产品优质安全,原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应,对包装物等原辅材料的采购,公司编制合格供方名录,设计采购流程,制定《供应商评定标准》、《原辅料入库验收标准》、《采购控制程序》等制度,明确采购流程、供方管理
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古越龙山
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申华控股:华晨重组
华晨集团重组6月3日到期,届时华晨股权争夺大战将揭晓,随时停牌。 接连受阻的华晨集团破产重整之路,近期又迎来重要窗口期。去年12月初,华晨集团宣布破产重整计划草案再次被延期,时间点改到2022年6月3日,而如今距离窗口期仅三周不到。此外据市场消息,相关破产重组方案内部以及拟定,很快就有风声传出,或许是5月最好的潜伏事件! 千亿大集团待重组 相信大家对华晨宝马这个品牌肯定不陌生,而华晨集团就是华晨宝马的大股东之一。11月20日,沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人对华晨集团重整申请,标志着这家车企
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申华控股
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锂矿专家交流总结
1)2022新增产能:保守预计新增14万吨。南美地区共计7万吨,分别雅保增加2万吨,sqm增加4万吨,赣锋Cauchari-Olaroz增加1万吨。澳矿增加3万吨,分别格林布什2万吨,Marion和Altura共计1万吨。目前看,南美盐湖企业扩产保守可完成70-80%进度,预计将按预期投产放量。 2)近期工碳涨价:南美进口的工碳由于上海疫情无法进港,部分正极厂只能从国内调货,导致工碳现货价格上涨。随着疫情缓解,该批工碳对锂价可能造成短期冲击。 3)锂价看法:2022三四季度在40万左右,跌幅不大
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料
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融捷股份
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2022-05-20 21:05:07
三花智控交流纪要
汽车零部件方面,. 上海和吉林的主机厂因为疫情影响订单的增长,这一两周才开始好转。空调制冷这边影响不大,主要是供应链和物流影响(因为我们的供货商受到疫情影响),而且主要客户不是在.上海地区。去年公司其实收入增长不错,但是因为原材料、汇率等因素,导致利润率下降。 往前看,疫情影响在好转,另外汇率(人 民币贬值)可能是有些意外的惊喜,原材料价格已经不再上涨而是高位盘整。所以去年这些负面因素,在2Q22都会好转。原材料主要是铜和铝材的影响,另外运费的影响,今年运费也是高位盘整并逐渐°下降(尤其是5月开
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三花智控
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2022-05-20 16:57:24
比亚迪海豹发布会总结:下一个爆款单品
CTB技术通过将电池包和车身高度融合,在安全、操控、高效、美学方面都实现了新的突破: 安全:刀片电池具备本征安全,类蜂窝“三明治”结构提升强度的同时实现轻量化,使电池既是能量体,又是结构件,整车扭转刚度提升一倍,正碰结构安全提升50%,侧柱结构安全提升45%; 操控: CTB带来E平台3.0架构提升,首搭车型海豹采用前双叉臂+后五连杆的底盘悬挂,具备50:50黄金轴荷比,百公里加速仅3.8秒;iTAC智能扭矩控制系统在软件层面进一步提升操控,响应更快速; 高效:海豹四驱百公里能耗12.7kWh,
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比亚迪
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帝尔激光交流总结版
1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效果都比较好, BC、TO
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帝尔激光
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天佑德酒,还未启动的小酒企
“国之德为公司当下增速最快的产品,有望培育发展成为大单品。公司将结合(产品端)全价格带布局下提升次高端及高端产品的占比+(市场端)抢占青海大本营市场中仍存约12亿规模的市场份额,并重点发展甘肃增量市场实现5年3亿规模的战略目标+(渠道端)适时将固定的渠道费用投入切换为变动费用以控制费用率,通过系列营销手段实现产品价值的变革和品牌势能的提升。” [玫瑰]强化运营能力,确保经济运行指标健康可持续发展。1)强化品牌活动运营规模:公司1月底正式更名为“天佑德酒”,修订品牌基础VI执行标准,促进以“品牌带
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天佑德酒
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2022-05-20 13:47:13
新化股份,盐湖提锂
三乙胺受下游VC扩产驱动,价格目前维持景气高位。公司具备4.5万吨乙基胺产能,其中约60%为三乙胺,目前公司三乙胺价格较一季度有所提升,百川价格约在1.9万元/吨左右,近两年随着VC新增产能逐步投产,给予三乙胺较高需求支撑,价格有望维持景气高位。 宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产,稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿,与奇华顿合资成立馨瑞香料,产能约1.6万吨,公司持股51%。后续,公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能(100%属于公司),其中一期项目预计在今年四季度投产,包括
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新化股份
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【长江电新】隆基绿能更新:电池新技术推进顺利,硅片盈利水平存在预期差,继续重点推荐!
1、新型电池技术推进顺利,下阶段阿尔法逐步凸显。公司分布式产品聚焦HPBC电池,泰州4GW产线预计8-9月投产,西咸15GW预计将于9月左右投产,且西咸项目产能规划仍有进一步向上空间,近日帝尔公告的约30GW的激光设备订单,印证当前推进顺利,年内有望形成2-3GW的新电池出货。HPBC基于美观特性,比PERC高1%以上的转化效率,以及与PERC相当的成本水平,预计成为最具性价比的分布式技术路线。公司集中式产品采用非TOPCon技术方式,当前技术路线尚未明确,结合今年4月公司发布新型电池中试线公告
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爱旭股份交流总结
产能: 21年末PERC电池产能36gw,通过166改造+ABC投产今年末产能45gw。整体规划ABC电池产能珠海、义乌各26gw。 出货: 21年出货18.85gw,22年Q1出货7.5-8gw,预计Q2出货高于Q1,全年计划出货30gw。 结构: 21年Q4出货大尺寸占比70%以上,目前80%以上,预计今年6月底产能95%以上大尺寸。 盈利: Q1利润修复原因在于: 1)产业链上下游供需、利润结构变化; 2)爱旭加强上游硅料硅片供应保障; 3)技术窗口期,大尺寸PERC产能供不应求。 4)预
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【国君机械】联赢激光定增预案点评:受益全球电动化,提升华东、深圳基地产能
[玫瑰]事件:定增拟募资不超过9.9亿元,大幅提升产能。公司拟投入12.55亿,其中使用募集资金金额9.9亿,用于:1)5.02亿:华东基地扩产及技术中心建设项目;2)5.03亿:深圳基地建设项目;3)2.5亿:补充流动资金。 [玫瑰]扩建华东生产基地,新建技术中心加强人才吸引力。华东基地扩产及技术中心建设项目总投资5.02亿元,使用募集资金3.6亿,建设周期2年。华东基地主要负责激光焊接成套设备的生产,产能已无法满足业务增长需要。一方面,公司扩建溧阳生产基地,能够提升在华东地区的客户服务、技术
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多氟多调研纪要
① 说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况,公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 ② 讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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兴民智通-低位启动的索菱股份补涨
索菱股份:HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统,智慧城市等智联系统。 兴民智通:先后控股武汉英泰斯特电子技术有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司,参股深圳广联赛讯有限公司、彩虹无线(北京)新技术有限公司,涉足“汽车智能化、网联化、无人驾驶”领域,通过外延并购完善了智能网联汽车产业布局,为车辆信息化系统建设及测试提供完整解决方案,通过跨产业联盟打造智能网联汽车服务系统。 在车联网方面产品有:车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务中心,为车辆提供车
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东方电缆交流总结
结转订单:海缆季度拆分不准确,交付在动态变化,最好拉长时间看 交付周期:首批交付到全部交付确认要一年以上 季度交付:往年Q3通常是确认相对高点,今年预计一样 技术路线 海缆:目前送出以交流为主,发展趋势是220kV以上>>330kV三芯>>500kV三芯>>柔性直流 直流优势:服务长距离,改善送出损耗 新技术应用:1)青洲1-2,二回路500kV三芯。2)中广核,500kV三芯。3)青洲6,三回路330kV。4)阳江三回330kV 500kV趋势:1GW以上项目都会考虑500kv应用,有利于摊薄
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世运电路-汽车PCB最佳标的
宝剑锋从磨砺出,公司精准卡位汽车电子赛道,深受头部客户信任。世运电路成立于1985年,自成立以来专注于PCB领域。公司自2010年起开始布局汽车PCB业务,2019年汽车业务占比约36%,随着公司汽车业务不断发展,汽车业务占比不断提高。目前公司汽车业务供应众多头部客户,终端方面公司实.现对特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、大众( Volkswagen)、保时捷( Porsche )、小鹏汽车等品牌新能源汽车的供货。零部件厂商方面公司为电装( Denso).万都(Mando)、矢崎( Yaza
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古越龙山:黄酒
公司地处浙江绍兴,是一家致力于绍兴黄酒产业传承发展的国有控股企业,所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发,生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。 公司黄酒产品系纯糯米酿造,为确保产品优质安全,原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应,对包装物等原辅材料的采购,公司编制合格供方名录,设计采购流程,制定《供应商评定标准》、《原辅料入库验收标准》、《采购控制程序》等制度,明确采购流程、供方管理
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申华控股:华晨重组
华晨集团重组6月3日到期,届时华晨股权争夺大战将揭晓,随时停牌。 接连受阻的华晨集团破产重整之路,近期又迎来重要窗口期。去年12月初,华晨集团宣布破产重整计划草案再次被延期,时间点改到2022年6月3日,而如今距离窗口期仅三周不到。此外据市场消息,相关破产重组方案内部以及拟定,很快就有风声传出,或许是5月最好的潜伏事件! 千亿大集团待重组 相信大家对华晨宝马这个品牌肯定不陌生,而华晨集团就是华晨宝马的大股东之一。11月20日,沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人对华晨集团重整申请,标志着这家车企
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锂矿专家交流总结
1)2022新增产能:保守预计新增14万吨。南美地区共计7万吨,分别雅保增加2万吨,sqm增加4万吨,赣锋Cauchari-Olaroz增加1万吨。澳矿增加3万吨,分别格林布什2万吨,Marion和Altura共计1万吨。目前看,南美盐湖企业扩产保守可完成70-80%进度,预计将按预期投产放量。 2)近期工碳涨价:南美进口的工碳由于上海疫情无法进港,部分正极厂只能从国内调货,导致工碳现货价格上涨。随着疫情缓解,该批工碳对锂价可能造成短期冲击。 3)锂价看法:2022三四季度在40万左右,跌幅不大
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三花智控交流纪要
汽车零部件方面,. 上海和吉林的主机厂因为疫情影响订单的增长,这一两周才开始好转。空调制冷这边影响不大,主要是供应链和物流影响(因为我们的供货商受到疫情影响),而且主要客户不是在.上海地区。去年公司其实收入增长不错,但是因为原材料、汇率等因素,导致利润率下降。 往前看,疫情影响在好转,另外汇率(人 民币贬值)可能是有些意外的惊喜,原材料价格已经不再上涨而是高位盘整。所以去年这些负面因素,在2Q22都会好转。原材料主要是铜和铝材的影响,另外运费的影响,今年运费也是高位盘整并逐渐°下降(尤其是5月开
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比亚迪海豹发布会总结:下一个爆款单品
CTB技术通过将电池包和车身高度融合,在安全、操控、高效、美学方面都实现了新的突破: 安全:刀片电池具备本征安全,类蜂窝“三明治”结构提升强度的同时实现轻量化,使电池既是能量体,又是结构件,整车扭转刚度提升一倍,正碰结构安全提升50%,侧柱结构安全提升45%; 操控: CTB带来E平台3.0架构提升,首搭车型海豹采用前双叉臂+后五连杆的底盘悬挂,具备50:50黄金轴荷比,百公里加速仅3.8秒;iTAC智能扭矩控制系统在软件层面进一步提升操控,响应更快速; 高效:海豹四驱百公里能耗12.7kWh,
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帝尔激光交流总结版
1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效果都比较好, BC、TO
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天佑德酒,还未启动的小酒企
“国之德为公司当下增速最快的产品,有望培育发展成为大单品。公司将结合(产品端)全价格带布局下提升次高端及高端产品的占比+(市场端)抢占青海大本营市场中仍存约12亿规模的市场份额,并重点发展甘肃增量市场实现5年3亿规模的战略目标+(渠道端)适时将固定的渠道费用投入切换为变动费用以控制费用率,通过系列营销手段实现产品价值的变革和品牌势能的提升。” [玫瑰]强化运营能力,确保经济运行指标健康可持续发展。1)强化品牌活动运营规模:公司1月底正式更名为“天佑德酒”,修订品牌基础VI执行标准,促进以“品牌带
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新化股份,盐湖提锂
三乙胺受下游VC扩产驱动,价格目前维持景气高位。公司具备4.5万吨乙基胺产能,其中约60%为三乙胺,目前公司三乙胺价格较一季度有所提升,百川价格约在1.9万元/吨左右,近两年随着VC新增产能逐步投产,给予三乙胺较高需求支撑,价格有望维持景气高位。 宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产,稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿,与奇华顿合资成立馨瑞香料,产能约1.6万吨,公司持股51%。后续,公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能(100%属于公司),其中一期项目预计在今年四季度投产,包括
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1、新型电池技术推进顺利,下阶段阿尔法逐步凸显。公司分布式产品聚焦HPBC电池,泰州4GW产线预计8-9月投产,西咸15GW预计将于9月左右投产,且西咸项目产能规划仍有进一步向上空间,近日帝尔公告的约30GW的激光设备订单,印证当前推进顺利,年内有望形成2-3GW的新电池出货。HPBC基于美观特性,比PERC高1%以上的转化效率,以及与PERC相当的成本水平,预计成为最具性价比的分布式技术路线。公司集中式产品采用非TOPCon技术方式,当前技术路线尚未明确,结合今年4月公司发布新型电池中试线公告
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爱旭股份交流总结
产能: 21年末PERC电池产能36gw,通过166改造+ABC投产今年末产能45gw。整体规划ABC电池产能珠海、义乌各26gw。 出货: 21年出货18.85gw,22年Q1出货7.5-8gw,预计Q2出货高于Q1,全年计划出货30gw。 结构: 21年Q4出货大尺寸占比70%以上,目前80%以上,预计今年6月底产能95%以上大尺寸。 盈利: Q1利润修复原因在于: 1)产业链上下游供需、利润结构变化; 2)爱旭加强上游硅料硅片供应保障; 3)技术窗口期,大尺寸PERC产能供不应求。 4)预
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爱旭股份
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2022-05-21 23:11:32
【国君机械】联赢激光定增预案点评:受益全球电动化,提升华东、深圳基地产能
[玫瑰]事件:定增拟募资不超过9.9亿元,大幅提升产能。公司拟投入12.55亿,其中使用募集资金金额9.9亿,用于:1)5.02亿:华东基地扩产及技术中心建设项目;2)5.03亿:深圳基地建设项目;3)2.5亿:补充流动资金。 [玫瑰]扩建华东生产基地,新建技术中心加强人才吸引力。华东基地扩产及技术中心建设项目总投资5.02亿元,使用募集资金3.6亿,建设周期2年。华东基地主要负责激光焊接成套设备的生产,产能已无法满足业务增长需要。一方面,公司扩建溧阳生产基地,能够提升在华东地区的客户服务、技术
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联赢激光
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2022-05-21 23:09:44
多氟多调研纪要
① 说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况,公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 ② 讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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多氟多
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2022-05-21 13:02:04
兴民智通-低位启动的索菱股份补涨
索菱股份:HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统,智慧城市等智联系统。 兴民智通:先后控股武汉英泰斯特电子技术有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司,参股深圳广联赛讯有限公司、彩虹无线(北京)新技术有限公司,涉足“汽车智能化、网联化、无人驾驶”领域,通过外延并购完善了智能网联汽车产业布局,为车辆信息化系统建设及测试提供完整解决方案,通过跨产业联盟打造智能网联汽车服务系统。 在车联网方面产品有:车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务中心,为车辆提供车
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兴民智通
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2022-05-21 12:56:53
东方电缆交流总结
结转订单:海缆季度拆分不准确,交付在动态变化,最好拉长时间看 交付周期:首批交付到全部交付确认要一年以上 季度交付:往年Q3通常是确认相对高点,今年预计一样 技术路线 海缆:目前送出以交流为主,发展趋势是220kV以上>>330kV三芯>>500kV三芯>>柔性直流 直流优势:服务长距离,改善送出损耗 新技术应用:1)青洲1-2,二回路500kV三芯。2)中广核,500kV三芯。3)青洲6,三回路330kV。4)阳江三回330kV 500kV趋势:1GW以上项目都会考虑500kv应用,有利于摊薄
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东方电缆
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2022-05-21 09:40:19
世运电路-汽车PCB最佳标的
宝剑锋从磨砺出,公司精准卡位汽车电子赛道,深受头部客户信任。世运电路成立于1985年,自成立以来专注于PCB领域。公司自2010年起开始布局汽车PCB业务,2019年汽车业务占比约36%,随着公司汽车业务不断发展,汽车业务占比不断提高。目前公司汽车业务供应众多头部客户,终端方面公司实.现对特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、大众( Volkswagen)、保时捷( Porsche )、小鹏汽车等品牌新能源汽车的供货。零部件厂商方面公司为电装( Denso).万都(Mando)、矢崎( Yaza
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世运电路
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2022-05-21 08:14:01
古越龙山:黄酒
公司地处浙江绍兴,是一家致力于绍兴黄酒产业传承发展的国有控股企业,所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发,生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。 公司黄酒产品系纯糯米酿造,为确保产品优质安全,原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应,对包装物等原辅材料的采购,公司编制合格供方名录,设计采购流程,制定《供应商评定标准》、《原辅料入库验收标准》、《采购控制程序》等制度,明确采购流程、供方管理
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古越龙山
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2022-05-21 07:46:52
申华控股:华晨重组
华晨集团重组6月3日到期,届时华晨股权争夺大战将揭晓,随时停牌。 接连受阻的华晨集团破产重整之路,近期又迎来重要窗口期。去年12月初,华晨集团宣布破产重整计划草案再次被延期,时间点改到2022年6月3日,而如今距离窗口期仅三周不到。此外据市场消息,相关破产重组方案内部以及拟定,很快就有风声传出,或许是5月最好的潜伏事件! 千亿大集团待重组 相信大家对华晨宝马这个品牌肯定不陌生,而华晨集团就是华晨宝马的大股东之一。11月20日,沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人对华晨集团重整申请,标志着这家车企
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申华控股
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2022-05-21 00:39:05
锂矿专家交流总结
1)2022新增产能:保守预计新增14万吨。南美地区共计7万吨,分别雅保增加2万吨,sqm增加4万吨,赣锋Cauchari-Olaroz增加1万吨。澳矿增加3万吨,分别格林布什2万吨,Marion和Altura共计1万吨。目前看,南美盐湖企业扩产保守可完成70-80%进度,预计将按预期投产放量。 2)近期工碳涨价:南美进口的工碳由于上海疫情无法进港,部分正极厂只能从国内调货,导致工碳现货价格上涨。随着疫情缓解,该批工碳对锂价可能造成短期冲击。 3)锂价看法:2022三四季度在40万左右,跌幅不大
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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融捷股份
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2022-05-20 21:05:07
三花智控交流纪要
汽车零部件方面,. 上海和吉林的主机厂因为疫情影响订单的增长,这一两周才开始好转。空调制冷这边影响不大,主要是供应链和物流影响(因为我们的供货商受到疫情影响),而且主要客户不是在.上海地区。去年公司其实收入增长不错,但是因为原材料、汇率等因素,导致利润率下降。 往前看,疫情影响在好转,另外汇率(人 民币贬值)可能是有些意外的惊喜,原材料价格已经不再上涨而是高位盘整。所以去年这些负面因素,在2Q22都会好转。原材料主要是铜和铝材的影响,另外运费的影响,今年运费也是高位盘整并逐渐°下降(尤其是5月开
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三花智控
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2022-05-20 16:57:24
比亚迪海豹发布会总结:下一个爆款单品
CTB技术通过将电池包和车身高度融合,在安全、操控、高效、美学方面都实现了新的突破: 安全:刀片电池具备本征安全,类蜂窝“三明治”结构提升强度的同时实现轻量化,使电池既是能量体,又是结构件,整车扭转刚度提升一倍,正碰结构安全提升50%,侧柱结构安全提升45%; 操控: CTB带来E平台3.0架构提升,首搭车型海豹采用前双叉臂+后五连杆的底盘悬挂,具备50:50黄金轴荷比,百公里加速仅3.8秒;iTAC智能扭矩控制系统在软件层面进一步提升操控,响应更快速; 高效:海豹四驱百公里能耗12.7kWh,
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比亚迪
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2022-05-20 15:58:46
帝尔激光交流总结版
1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效果都比较好, BC、TO
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帝尔激光
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2022-05-20 13:57:58
天佑德酒,还未启动的小酒企
“国之德为公司当下增速最快的产品,有望培育发展成为大单品。公司将结合(产品端)全价格带布局下提升次高端及高端产品的占比+(市场端)抢占青海大本营市场中仍存约12亿规模的市场份额,并重点发展甘肃增量市场实现5年3亿规模的战略目标+(渠道端)适时将固定的渠道费用投入切换为变动费用以控制费用率,通过系列营销手段实现产品价值的变革和品牌势能的提升。” [玫瑰]强化运营能力,确保经济运行指标健康可持续发展。1)强化品牌活动运营规模:公司1月底正式更名为“天佑德酒”,修订品牌基础VI执行标准,促进以“品牌带
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天佑德酒
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2022-05-20 13:47:13
新化股份,盐湖提锂
三乙胺受下游VC扩产驱动,价格目前维持景气高位。公司具备4.5万吨乙基胺产能,其中约60%为三乙胺,目前公司三乙胺价格较一季度有所提升,百川价格约在1.9万元/吨左右,近两年随着VC新增产能逐步投产,给予三乙胺较高需求支撑,价格有望维持景气高位。 宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产,稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿,与奇华顿合资成立馨瑞香料,产能约1.6万吨,公司持股51%。后续,公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能(100%属于公司),其中一期项目预计在今年四季度投产,包括
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新化股份
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