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同名，一个认知机器和交易工匠

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-03 09:28:28

【国金市场热点跟踪220803】之 📪半导体材料后市观点

【国金市场热点跟踪220803】之1 📪半导体材料后市观点 💡【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情，材料国产替代穿越周期。 🌹美国对设备的制裁进一步加大，为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力，我国也将继续重点支持本土企业，国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产能持续快速提升。另外涉及到设备用耗材，一些半导体设备核心零部件也是设备国产化突破的关键，相关业务在国外设备交期延长零部件交期延长的背景下有望抢占份额快速增长。 ⚠️除硅片外的各类材料

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江丰电子

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2022-08-03 09:27:40

【安信机械】风电风电招标、中标跟踪更新

【安信机械】风电风电招标、中标跟踪更新 [烟花]风电招标保持高增长，下半年陆风交付高峰确定性较强。1-7月，根据风电之音，国内市场风电公开招标60.7GW，已超去年全年招标水平，其中海风17.8GW。单7月，招标7.2GW，其中海风1.7GW。部分项目披露了交付时间，海风项目一般在2023年三季度前完成，陆风项目要求在2022年底前完成交付的居多。 [烟花]从中标统计来看，三一重能市占率进一步提升，今年有望达成10%陆风市占率目标。1-7月，根据每日风电，合计319个项目规模54.9GW，13家

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三一重能

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2022-08-03 09:26:16

【东方交运】中国国航：拟定增募资不超过150亿，定增规模符合预期，用于引进22架飞机和补充

【东方交运】中国国航：拟定增募资不超过150亿，定增规模符合预期，用于引进22架飞机和补充流动资金公司公告拟定增募资不超过150亿元，用于引进22架飞机项目和补充流动资金。发行对象中包含控股股东中航集团，并拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币55.00亿元，且本次非公开发行完成后，中航集团直接和通过其全资控股子公司间接持有的中国国航股份总数不低于50.01%（含本数）。发行对象：包括中航集团在内不超过35名（含35名）特定对象。发行价格：不低于定价基准日前20个交易日A股股票

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中国国航

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2022-08-03 09:25:37

【中信通信】和而泰：发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能项目

【中信通信】和而泰：发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能项目 [礼物]事件：2022年8月2日，和而泰发布非公开发行股票预案。拟向公司董事长刘建伟发行股票4669.54万股，拟募集资金总额6.5亿元。此次非公开发行股票定价方式为基准日前定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，拟定价13.92元/股。此次非公开发行的限售安排为：发行对象自发行结束之日起 18 个月内不得转让、原持有股份18个月内也不得转让。公司拟将此次募集资金投公司汽车电子全球运营中心建设项目（2.5亿）、数智储能项目

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和而泰

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2022-08-03 08:55:33

彤程新材

控股北旭电子，IC+面板光刻胶龙头启航光刻胶是公司重点发展业务，IC和显示是两大布局方向。 IC光刻胶全布局，产能瓶颈即将打开. G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局。G 线大陆市占率达到 60%，I 线和 KrF 光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等 13 家 12 寸客户和 17 家 8 寸客户，ArF光刻胶已处于实验研发阶段。重点关注KrF起量情况和ArF推出节点。产能建设方面，公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈.............

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彤程新材

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🧧中信建投机械【联赢激光】

🧧中信建投机械 👉事件：8月1日联赢激光发布公告，上交所决定对公司的定增申请予以受理并依法进行审核。此次定增中，公司拟募资9.9亿元，用于华东基地扩产及技术中心建设、深圳基地建设（激光器及激光焊接成套设备、数字化运营中心）。 👉我们的观点：本次定增若顺利实施，公司的产品竞争力及产能有望显著提升： 1）有望进一步提升激光器自制能力，更好地满足不同下游客户的定制化需求； 2）扩大生产场地，提高成套设备的生产及交付能力，以应对下游市场需求的持续快速增长。 👉盈利预测：预计2022-2024年

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联赢激光

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2022-08-03 08:39:01

蓝晓科技会议纪要

报告期内，公司实现总营业收入 7.53 亿元，同比增长 36%；实现归母净利润 1.97 亿元，同比增长 31%；公司经营性现金流净额为 2.91 亿元，同比增加 214%；吸附材料产量达 2.18 万吨，同比增加 37%；销量达 1.98 万吨，同比增加 29%。报告期末，公司资产负债率为 42%。大订单方面，截止到目前五矿四千吨改造已经交付验收确认收入，其他例如西藏珠峰阿根廷首批设备发货完成，金昆仑第一批进入试运行，大部分项目会在22、23年逐步交付。经营现金流金额增幅比较高是因为基本仓

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蓝晓科技

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2022-08-03 08:19:40

海通硬科技（金属+汽车）【最新周度上险数据】

海通硬科技（金属+汽车）【最新周度上险数据】7.25-7.31 新能源车12.6万，同增131%。其中纯电9.7万，同增125%；插混2.9万，同增156%。比亚迪4万，同增267%。其中纯电2.2万，同增271%；插混1.8万，同增263%。特斯拉5117辆，同增200%，环增69%。 1）划重点：7月初开始，周度数据明显走强。回顾过去5周，一目了然： 6.27-7.3：13.5万 7.4-10：8.7万 7.11-17：9.5万 7.18-24：10.5万 7.25-31：12.6万

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宁德时代

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2022-08-02 20:45:30

[东北农业王玮团队]台海局势升温，重视粮食安全，首推苏垦农发(601952)*种植结构调整

[东北农业王玮团队]台海局势升温，重视粮食安全，首推苏垦农发(601952) *佩洛西可能访台引发市场对于地区局势的恐慌，我们认为无论佩洛西今晚是否执意出访,台海地区紧张局势或将持续升温。在此背景下，国家将粮食安全放在战略高度也就不难理解，尤其水稻、小麦口粮安全更是重中之重。苏垦农发是我们推荐的5月金股，单月涨幅高达19.54%，目前时点再次强烈推荐。 *公司业绩增长高度确定，小麦价格或重拾升势。与生猪一样，通胀预期下，国内农民惜售情绪强烈，虽然近期小麦价格有所回调，但目前3092元/吨的价格仍

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苏垦农发

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2022-08-02 17:53:04

【国君有色】宁波韵升中报点评：Q2单季度经营性净利润或达到2.5亿元

【国君有色】宁波韵升中报点评：Q2单季度经营性净利润或达到2.5亿元事件：公司发布2022年中报，2022H1实现营收32亿、归母净利2.4亿、扣非净利2.68亿，分别同比增长100%、0.7%、44.6%；其中Q2为20亿（+116%）、1.66亿（-4.33%）和1.76亿（+28%）；Q2的毛利率和净利润分别为24.5%、8.3%。点评： [烟花]各方向营收均高增，新能源汽车营收占比提升至20%附近。2季度宁波疫情影响下实现营收20亿元，同比增长116%，三方面业务均高速增长，上半年新

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宁波韵升

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2022-08-02 10:55:00

🏅 【天风通信】四方光电：再次收到新能源主机厂项目定点，未来成长动力强劲

🏅 【天风通信】四方光电：再次收到新能源主机厂项目定点，未来成长动力强劲 🔥 事件：公司公告于近日收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元（含税）。我们的点评如下： 1、布局多种车载气体传感器，未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规

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四方光电

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2022-08-02 10:52:41

“氢能”赛道长期稳固，25年前氢能产业化应用仍在交通领域

[庆祝]“氢能”赛道长期稳固，25年前氢能产业化应用仍在交通领域【事件】8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发了《工业领域碳达峰实施方案》，确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。【点评】氢能的应用有助于优化工业领域用能结构，而提升氢能的用能结构比例核心在于氢能制储输运销用全产业链的打通和商业化发展，氢能的制储输运是贯穿氢能全部应用领域的必备环节，而从氢气的制取上，可再生能源制氢是优化工业原料结构的重要途径。氢能是“减碳去碳”的基础技术，是多领域深度脱碳的重要路

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亿华通

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2022-08-02 10:47:22

【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！

【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级，三周期共振，啤酒价值凸显！短期：疫情边际改善叠加各地高温，啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%，增速环比显著改善，7月份我们预计进一步加速！从微观层面看：青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善，库存同比下降。中期：成本下降弹性十足！我们观察到玻瓶、铝、纸等核心包材价格均显著下降，三者占成本比例高达45%左右，有望带来利润弹性。同时，大麦价格也高位开始回落，结合2023年全球大麦供需判断，我们认为

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青岛啤酒

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2022-08-02 10:44:51

画重点！8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人

画重点！8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人元宇宙与新硬件之间的关系？近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注，同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现，要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙；智能交互硬件的“智能”实现，路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台，基于新一代计算平台的新硬件分两类，一类是进入元宇宙的硬件入口（对标移动互联网时代的智能手机），另一类是以特斯拉机器人为代表的下一代智能交互硬件。我们强调，基于未来计算平台的新硬件，将与智能手机及之前的

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凌云光

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2022-08-02 09:28:59

【纳尔股份(002825) ：横向纵向持续扩张，打造功能性膜材平台型企业】

【纳尔股份(002825) ：横向纵向持续扩张，打造功能性膜材平台型企业】核心观点：公司自成立以来以数码喷印材料为主业，经过近20年发展成为国内数码喷印材料龙头，并完成了精密涂布等核心技术积累。公司近年来在保证主业数码喷印材料领先优势的基础上，沿横向和纵向稳步扩张。横向拓品类方面，公司紧紧围绕涂布工艺，布局了汽车功能膜、多层光学电子功能膜、燃料电池膜电极等新材料；纵向延伸产业链方面，公司布局了数码喷印墨水、压延膜和胶粘剂。我们认为公司有望成为国内领先的功能性膜材平台型企业。燃料电池：在胡里

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纳尔股份

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【国金市场热点跟踪220803】之 📪半导体材料后市观点

【国金市场热点跟踪220803】之1 📪半导体材料后市观点 💡【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情，材料国产替代穿越周期。 🌹美国对设备的制裁进一步加大，为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力，我国也将继续重点支持本土企业，国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产能持续快速提升。另外涉及到设备用耗材，一些半导体设备核心零部件也是设备国产化突破的关键，相关业务在国外设备交期延长零部件交期延长的背景下有望抢占份额快速增长。 ⚠️除硅片外的各类材料

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【安信机械】风电风电招标、中标跟踪更新

【安信机械】风电风电招标、中标跟踪更新 [烟花]风电招标保持高增长，下半年陆风交付高峰确定性较强。1-7月，根据风电之音，国内市场风电公开招标60.7GW，已超去年全年招标水平，其中海风17.8GW。单7月，招标7.2GW，其中海风1.7GW。部分项目披露了交付时间，海风项目一般在2023年三季度前完成，陆风项目要求在2022年底前完成交付的居多。 [烟花]从中标统计来看，三一重能市占率进一步提升，今年有望达成10%陆风市占率目标。1-7月，根据每日风电，合计319个项目规模54.9GW，13家

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【东方交运】中国国航：拟定增募资不超过150亿，定增规模符合预期，用于引进22架飞机和补充

【东方交运】中国国航：拟定增募资不超过150亿，定增规模符合预期，用于引进22架飞机和补充流动资金公司公告拟定增募资不超过150亿元，用于引进22架飞机项目和补充流动资金。发行对象中包含控股股东中航集团，并拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币55.00亿元，且本次非公开发行完成后，中航集团直接和通过其全资控股子公司间接持有的中国国航股份总数不低于50.01%（含本数）。发行对象：包括中航集团在内不超过35名（含35名）特定对象。发行价格：不低于定价基准日前20个交易日A股股票

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【中信通信】和而泰：发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能项目

【中信通信】和而泰：发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能项目 [礼物]事件：2022年8月2日，和而泰发布非公开发行股票预案。拟向公司董事长刘建伟发行股票4669.54万股，拟募集资金总额6.5亿元。此次非公开发行股票定价方式为基准日前定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，拟定价13.92元/股。此次非公开发行的限售安排为：发行对象自发行结束之日起 18 个月内不得转让、原持有股份18个月内也不得转让。公司拟将此次募集资金投公司汽车电子全球运营中心建设项目（2.5亿）、数智储能项目

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控股北旭电子，IC+面板光刻胶龙头启航光刻胶是公司重点发展业务，IC和显示是两大布局方向。 IC光刻胶全布局，产能瓶颈即将打开. G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局。G 线大陆市占率达到 60%，I 线和 KrF 光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等 13 家 12 寸客户和 17 家 8 寸客户，ArF光刻胶已处于实验研发阶段。重点关注KrF起量情况和ArF推出节点。产能建设方面，公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈.............

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🧧中信建投机械【联赢激光】

🧧中信建投机械 👉事件：8月1日联赢激光发布公告，上交所决定对公司的定增申请予以受理并依法进行审核。此次定增中，公司拟募资9.9亿元，用于华东基地扩产及技术中心建设、深圳基地建设（激光器及激光焊接成套设备、数字化运营中心）。 👉我们的观点：本次定增若顺利实施，公司的产品竞争力及产能有望显著提升： 1）有望进一步提升激光器自制能力，更好地满足不同下游客户的定制化需求； 2）扩大生产场地，提高成套设备的生产及交付能力，以应对下游市场需求的持续快速增长。 👉盈利预测：预计2022-2024年

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报告期内，公司实现总营业收入 7.53 亿元，同比增长 36%；实现归母净利润 1.97 亿元，同比增长 31%；公司经营性现金流净额为 2.91 亿元，同比增加 214%；吸附材料产量达 2.18 万吨，同比增加 37%；销量达 1.98 万吨，同比增加 29%。报告期末，公司资产负债率为 42%。大订单方面，截止到目前五矿四千吨改造已经交付验收确认收入，其他例如西藏珠峰阿根廷首批设备发货完成，金昆仑第一批进入试运行，大部分项目会在22、23年逐步交付。经营现金流金额增幅比较高是因为基本仓

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海通硬科技（金属+汽车）【最新周度上险数据】

海通硬科技（金属+汽车）【最新周度上险数据】7.25-7.31 新能源车12.6万，同增131%。其中纯电9.7万，同增125%；插混2.9万，同增156%。比亚迪4万，同增267%。其中纯电2.2万，同增271%；插混1.8万，同增263%。特斯拉5117辆，同增200%，环增69%。 1）划重点：7月初开始，周度数据明显走强。回顾过去5周，一目了然： 6.27-7.3：13.5万 7.4-10：8.7万 7.11-17：9.5万 7.18-24：10.5万 7.25-31：12.6万

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[东北农业王玮团队]台海局势升温，重视粮食安全，首推苏垦农发(601952)*种植结构调整

[东北农业王玮团队]台海局势升温，重视粮食安全，首推苏垦农发(601952) *佩洛西可能访台引发市场对于地区局势的恐慌，我们认为无论佩洛西今晚是否执意出访,台海地区紧张局势或将持续升温。在此背景下，国家将粮食安全放在战略高度也就不难理解，尤其水稻、小麦口粮安全更是重中之重。苏垦农发是我们推荐的5月金股，单月涨幅高达19.54%，目前时点再次强烈推荐。 *公司业绩增长高度确定，小麦价格或重拾升势。与生猪一样，通胀预期下，国内农民惜售情绪强烈，虽然近期小麦价格有所回调，但目前3092元/吨的价格仍

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【国君有色】宁波韵升中报点评：Q2单季度经营性净利润或达到2.5亿元

【国君有色】宁波韵升中报点评：Q2单季度经营性净利润或达到2.5亿元事件：公司发布2022年中报，2022H1实现营收32亿、归母净利2.4亿、扣非净利2.68亿，分别同比增长100%、0.7%、44.6%；其中Q2为20亿（+116%）、1.66亿（-4.33%）和1.76亿（+28%）；Q2的毛利率和净利润分别为24.5%、8.3%。点评： [烟花]各方向营收均高增，新能源汽车营收占比提升至20%附近。2季度宁波疫情影响下实现营收20亿元，同比增长116%，三方面业务均高速增长，上半年新

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🏅 【天风通信】四方光电：再次收到新能源主机厂项目定点，未来成长动力强劲

🏅 【天风通信】四方光电：再次收到新能源主机厂项目定点，未来成长动力强劲 🔥 事件：公司公告于近日收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元（含税）。我们的点评如下： 1、布局多种车载气体传感器，未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规

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“氢能”赛道长期稳固，25年前氢能产业化应用仍在交通领域

[庆祝]“氢能”赛道长期稳固，25年前氢能产业化应用仍在交通领域【事件】8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发了《工业领域碳达峰实施方案》，确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。【点评】氢能的应用有助于优化工业领域用能结构，而提升氢能的用能结构比例核心在于氢能制储输运销用全产业链的打通和商业化发展，氢能的制储输运是贯穿氢能全部应用领域的必备环节，而从氢气的制取上，可再生能源制氢是优化工业原料结构的重要途径。氢能是“减碳去碳”的基础技术，是多领域深度脱碳的重要路

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【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！

【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级，三周期共振，啤酒价值凸显！短期：疫情边际改善叠加各地高温，啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%，增速环比显著改善，7月份我们预计进一步加速！从微观层面看：青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善，库存同比下降。中期：成本下降弹性十足！我们观察到玻瓶、铝、纸等核心包材价格均显著下降，三者占成本比例高达45%左右，有望带来利润弹性。同时，大麦价格也高位开始回落，结合2023年全球大麦供需判断，我们认为

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画重点！8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人

画重点！8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人元宇宙与新硬件之间的关系？近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注，同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现，要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙；智能交互硬件的“智能”实现，路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台，基于新一代计算平台的新硬件分两类，一类是进入元宇宙的硬件入口（对标移动互联网时代的智能手机），另一类是以特斯拉机器人为代表的下一代智能交互硬件。我们强调，基于未来计算平台的新硬件，将与智能手机及之前的

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【纳尔股份(002825) ：横向纵向持续扩张，打造功能性膜材平台型企业】

【纳尔股份(002825) ：横向纵向持续扩张，打造功能性膜材平台型企业】核心观点：公司自成立以来以数码喷印材料为主业，经过近20年发展成为国内数码喷印材料龙头，并完成了精密涂布等核心技术积累。公司近年来在保证主业数码喷印材料领先优势的基础上，沿横向和纵向稳步扩张。横向拓品类方面，公司紧紧围绕涂布工艺，布局了汽车功能膜、多层光学电子功能膜、燃料电池膜电极等新材料；纵向延伸产业链方面，公司布局了数码喷印墨水、压延膜和胶粘剂。我们认为公司有望成为国内领先的功能性膜材平台型企业。燃料电池：在胡里

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-03 09:28:28

【国金市场热点跟踪220803】之 📪半导体材料后市观点

【国金市场热点跟踪220803】之1 📪半导体材料后市观点 💡【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情，材料国产替代穿越周期。 🌹美国对设备的制裁进一步加大，为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力，我国也将继续重点支持本土企业，国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产能持续快速提升。另外涉及到设备用耗材，一些半导体设备核心零部件也是设备国产化突破的关键，相关业务在国外设备交期延长零部件交期延长的背景下有望抢占份额快速增长。 ⚠️除硅片外的各类材料

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江丰电子

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2022-08-03 09:27:40

【安信机械】风电风电招标、中标跟踪更新

【安信机械】风电风电招标、中标跟踪更新 [烟花]风电招标保持高增长，下半年陆风交付高峰确定性较强。1-7月，根据风电之音，国内市场风电公开招标60.7GW，已超去年全年招标水平，其中海风17.8GW。单7月，招标7.2GW，其中海风1.7GW。部分项目披露了交付时间，海风项目一般在2023年三季度前完成，陆风项目要求在2022年底前完成交付的居多。 [烟花]从中标统计来看，三一重能市占率进一步提升，今年有望达成10%陆风市占率目标。1-7月，根据每日风电，合计319个项目规模54.9GW，13家

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三一重能

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2022-08-03 09:26:16

【东方交运】中国国航：拟定增募资不超过150亿，定增规模符合预期，用于引进22架飞机和补充

【东方交运】中国国航：拟定增募资不超过150亿，定增规模符合预期，用于引进22架飞机和补充流动资金公司公告拟定增募资不超过150亿元，用于引进22架飞机项目和补充流动资金。发行对象中包含控股股东中航集团，并拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币55.00亿元，且本次非公开发行完成后，中航集团直接和通过其全资控股子公司间接持有的中国国航股份总数不低于50.01%（含本数）。发行对象：包括中航集团在内不超过35名（含35名）特定对象。发行价格：不低于定价基准日前20个交易日A股股票

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中国国航

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2022-08-03 09:25:37

【中信通信】和而泰：发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能项目

【中信通信】和而泰：发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能项目 [礼物]事件：2022年8月2日，和而泰发布非公开发行股票预案。拟向公司董事长刘建伟发行股票4669.54万股，拟募集资金总额6.5亿元。此次非公开发行股票定价方式为基准日前定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，拟定价13.92元/股。此次非公开发行的限售安排为：发行对象自发行结束之日起 18 个月内不得转让、原持有股份18个月内也不得转让。公司拟将此次募集资金投公司汽车电子全球运营中心建设项目（2.5亿）、数智储能项目

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和而泰

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彤程新材

控股北旭电子，IC+面板光刻胶龙头启航光刻胶是公司重点发展业务，IC和显示是两大布局方向。 IC光刻胶全布局，产能瓶颈即将打开. G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局。G 线大陆市占率达到 60%，I 线和 KrF 光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等 13 家 12 寸客户和 17 家 8 寸客户，ArF光刻胶已处于实验研发阶段。重点关注KrF起量情况和ArF推出节点。产能建设方面，公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈.............

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彤程新材

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🧧中信建投机械【联赢激光】

🧧中信建投机械 👉事件：8月1日联赢激光发布公告，上交所决定对公司的定增申请予以受理并依法进行审核。此次定增中，公司拟募资9.9亿元，用于华东基地扩产及技术中心建设、深圳基地建设（激光器及激光焊接成套设备、数字化运营中心）。 👉我们的观点：本次定增若顺利实施，公司的产品竞争力及产能有望显著提升： 1）有望进一步提升激光器自制能力，更好地满足不同下游客户的定制化需求； 2）扩大生产场地，提高成套设备的生产及交付能力，以应对下游市场需求的持续快速增长。 👉盈利预测：预计2022-2024年

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联赢激光

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2022-08-03 08:39:01

蓝晓科技会议纪要

报告期内，公司实现总营业收入 7.53 亿元，同比增长 36%；实现归母净利润 1.97 亿元，同比增长 31%；公司经营性现金流净额为 2.91 亿元，同比增加 214%；吸附材料产量达 2.18 万吨，同比增加 37%；销量达 1.98 万吨，同比增加 29%。报告期末，公司资产负债率为 42%。大订单方面，截止到目前五矿四千吨改造已经交付验收确认收入，其他例如西藏珠峰阿根廷首批设备发货完成，金昆仑第一批进入试运行，大部分项目会在22、23年逐步交付。经营现金流金额增幅比较高是因为基本仓

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蓝晓科技

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2022-08-03 08:19:40

海通硬科技（金属+汽车）【最新周度上险数据】

海通硬科技（金属+汽车）【最新周度上险数据】7.25-7.31 新能源车12.6万，同增131%。其中纯电9.7万，同增125%；插混2.9万，同增156%。比亚迪4万，同增267%。其中纯电2.2万，同增271%；插混1.8万，同增263%。特斯拉5117辆，同增200%，环增69%。 1）划重点：7月初开始，周度数据明显走强。回顾过去5周，一目了然： 6.27-7.3：13.5万 7.4-10：8.7万 7.11-17：9.5万 7.18-24：10.5万 7.25-31：12.6万

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宁德时代

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2022-08-02 20:45:30

[东北农业王玮团队]台海局势升温，重视粮食安全，首推苏垦农发(601952)*种植结构调整

[东北农业王玮团队]台海局势升温，重视粮食安全，首推苏垦农发(601952) *佩洛西可能访台引发市场对于地区局势的恐慌，我们认为无论佩洛西今晚是否执意出访,台海地区紧张局势或将持续升温。在此背景下，国家将粮食安全放在战略高度也就不难理解，尤其水稻、小麦口粮安全更是重中之重。苏垦农发是我们推荐的5月金股，单月涨幅高达19.54%，目前时点再次强烈推荐。 *公司业绩增长高度确定，小麦价格或重拾升势。与生猪一样，通胀预期下，国内农民惜售情绪强烈，虽然近期小麦价格有所回调，但目前3092元/吨的价格仍

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苏垦农发

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2022-08-02 17:53:04

【国君有色】宁波韵升中报点评：Q2单季度经营性净利润或达到2.5亿元

【国君有色】宁波韵升中报点评：Q2单季度经营性净利润或达到2.5亿元事件：公司发布2022年中报，2022H1实现营收32亿、归母净利2.4亿、扣非净利2.68亿，分别同比增长100%、0.7%、44.6%；其中Q2为20亿（+116%）、1.66亿（-4.33%）和1.76亿（+28%）；Q2的毛利率和净利润分别为24.5%、8.3%。点评： [烟花]各方向营收均高增，新能源汽车营收占比提升至20%附近。2季度宁波疫情影响下实现营收20亿元，同比增长116%，三方面业务均高速增长，上半年新

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宁波韵升

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2022-08-02 10:55:00

🏅 【天风通信】四方光电：再次收到新能源主机厂项目定点，未来成长动力强劲

🏅 【天风通信】四方光电：再次收到新能源主机厂项目定点，未来成长动力强劲 🔥 事件：公司公告于近日收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元（含税）。我们的点评如下： 1、布局多种车载气体传感器，未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规

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四方光电

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2022-08-02 10:52:41

“氢能”赛道长期稳固，25年前氢能产业化应用仍在交通领域

[庆祝]“氢能”赛道长期稳固，25年前氢能产业化应用仍在交通领域【事件】8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发了《工业领域碳达峰实施方案》，确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。【点评】氢能的应用有助于优化工业领域用能结构，而提升氢能的用能结构比例核心在于氢能制储输运销用全产业链的打通和商业化发展，氢能的制储输运是贯穿氢能全部应用领域的必备环节，而从氢气的制取上，可再生能源制氢是优化工业原料结构的重要途径。氢能是“减碳去碳”的基础技术，是多领域深度脱碳的重要路

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亿华通

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2022-08-02 10:47:22

【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！

【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级，三周期共振，啤酒价值凸显！短期：疫情边际改善叠加各地高温，啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%，增速环比显著改善，7月份我们预计进一步加速！从微观层面看：青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善，库存同比下降。中期：成本下降弹性十足！我们观察到玻瓶、铝、纸等核心包材价格均显著下降，三者占成本比例高达45%左右，有望带来利润弹性。同时，大麦价格也高位开始回落，结合2023年全球大麦供需判断，我们认为

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青岛啤酒

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2022-08-02 10:44:51

画重点！8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人

画重点！8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人元宇宙与新硬件之间的关系？近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注，同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现，要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙；智能交互硬件的“智能”实现，路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台，基于新一代计算平台的新硬件分两类，一类是进入元宇宙的硬件入口（对标移动互联网时代的智能手机），另一类是以特斯拉机器人为代表的下一代智能交互硬件。我们强调，基于未来计算平台的新硬件，将与智能手机及之前的

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凌云光

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2022-08-02 09:28:59

【纳尔股份(002825) ：横向纵向持续扩张，打造功能性膜材平台型企业】

【纳尔股份(002825) ：横向纵向持续扩张，打造功能性膜材平台型企业】核心观点：公司自成立以来以数码喷印材料为主业，经过近20年发展成为国内数码喷印材料龙头，并完成了精密涂布等核心技术积累。公司近年来在保证主业数码喷印材料领先优势的基础上，沿横向和纵向稳步扩张。横向拓品类方面，公司紧紧围绕涂布工艺，布局了汽车功能膜、多层光学电子功能膜、燃料电池膜电极等新材料；纵向延伸产业链方面，公司布局了数码喷印墨水、压延膜和胶粘剂。我们认为公司有望成为国内领先的功能性膜材平台型企业。燃料电池：在胡里

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纳尔股份

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【国金市场热点跟踪220803】之 📪半导体材料后市观点

【国金市场热点跟踪220803】之1 📪半导体材料后市观点 💡【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情，材料国产替代穿越周期。 🌹美国对设备的制裁进一步加大，为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力，我国也将继续重点支持本土企业，国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产能持续快速提升。另外涉及到设备用耗材，一些半导体设备核心零部件也是设备国产化突破的关键，相关业务在国外设备交期延长零部件交期延长的背景下有望抢占份额快速增长。 ⚠️除硅片外的各类材料

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【安信机械】风电风电招标、中标跟踪更新

【安信机械】风电风电招标、中标跟踪更新 [烟花]风电招标保持高增长，下半年陆风交付高峰确定性较强。1-7月，根据风电之音，国内市场风电公开招标60.7GW，已超去年全年招标水平，其中海风17.8GW。单7月，招标7.2GW，其中海风1.7GW。部分项目披露了交付时间，海风项目一般在2023年三季度前完成，陆风项目要求在2022年底前完成交付的居多。 [烟花]从中标统计来看，三一重能市占率进一步提升，今年有望达成10%陆风市占率目标。1-7月，根据每日风电，合计319个项目规模54.9GW，13家

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【东方交运】中国国航：拟定增募资不超过150亿，定增规模符合预期，用于引进22架飞机和补充

【东方交运】中国国航：拟定增募资不超过150亿，定增规模符合预期，用于引进22架飞机和补充流动资金公司公告拟定增募资不超过150亿元，用于引进22架飞机项目和补充流动资金。发行对象中包含控股股东中航集团，并拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币55.00亿元，且本次非公开发行完成后，中航集团直接和通过其全资控股子公司间接持有的中国国航股份总数不低于50.01%（含本数）。发行对象：包括中航集团在内不超过35名（含35名）特定对象。发行价格：不低于定价基准日前20个交易日A股股票

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【中信通信】和而泰：发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能项目

【中信通信】和而泰：发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能项目 [礼物]事件：2022年8月2日，和而泰发布非公开发行股票预案。拟向公司董事长刘建伟发行股票4669.54万股，拟募集资金总额6.5亿元。此次非公开发行股票定价方式为基准日前定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，拟定价13.92元/股。此次非公开发行的限售安排为：发行对象自发行结束之日起 18 个月内不得转让、原持有股份18个月内也不得转让。公司拟将此次募集资金投公司汽车电子全球运营中心建设项目（2.5亿）、数智储能项目

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控股北旭电子，IC+面板光刻胶龙头启航光刻胶是公司重点发展业务，IC和显示是两大布局方向。 IC光刻胶全布局，产能瓶颈即将打开. G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局。G 线大陆市占率达到 60%，I 线和 KrF 光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等 13 家 12 寸客户和 17 家 8 寸客户，ArF光刻胶已处于实验研发阶段。重点关注KrF起量情况和ArF推出节点。产能建设方面，公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈.............

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🧧中信建投机械【联赢激光】

🧧中信建投机械 👉事件：8月1日联赢激光发布公告，上交所决定对公司的定增申请予以受理并依法进行审核。此次定增中，公司拟募资9.9亿元，用于华东基地扩产及技术中心建设、深圳基地建设（激光器及激光焊接成套设备、数字化运营中心）。 👉我们的观点：本次定增若顺利实施，公司的产品竞争力及产能有望显著提升： 1）有望进一步提升激光器自制能力，更好地满足不同下游客户的定制化需求； 2）扩大生产场地，提高成套设备的生产及交付能力，以应对下游市场需求的持续快速增长。 👉盈利预测：预计2022-2024年

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报告期内，公司实现总营业收入 7.53 亿元，同比增长 36%；实现归母净利润 1.97 亿元，同比增长 31%；公司经营性现金流净额为 2.91 亿元，同比增加 214%；吸附材料产量达 2.18 万吨，同比增加 37%；销量达 1.98 万吨，同比增加 29%。报告期末，公司资产负债率为 42%。大订单方面，截止到目前五矿四千吨改造已经交付验收确认收入，其他例如西藏珠峰阿根廷首批设备发货完成，金昆仑第一批进入试运行，大部分项目会在22、23年逐步交付。经营现金流金额增幅比较高是因为基本仓

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海通硬科技（金属+汽车）【最新周度上险数据】

海通硬科技（金属+汽车）【最新周度上险数据】7.25-7.31 新能源车12.6万，同增131%。其中纯电9.7万，同增125%；插混2.9万，同增156%。比亚迪4万，同增267%。其中纯电2.2万，同增271%；插混1.8万，同增263%。特斯拉5117辆，同增200%，环增69%。 1）划重点：7月初开始，周度数据明显走强。回顾过去5周，一目了然： 6.27-7.3：13.5万 7.4-10：8.7万 7.11-17：9.5万 7.18-24：10.5万 7.25-31：12.6万

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[东北农业王玮团队]台海局势升温，重视粮食安全，首推苏垦农发(601952)*种植结构调整

[东北农业王玮团队]台海局势升温，重视粮食安全，首推苏垦农发(601952) *佩洛西可能访台引发市场对于地区局势的恐慌，我们认为无论佩洛西今晚是否执意出访,台海地区紧张局势或将持续升温。在此背景下，国家将粮食安全放在战略高度也就不难理解，尤其水稻、小麦口粮安全更是重中之重。苏垦农发是我们推荐的5月金股，单月涨幅高达19.54%，目前时点再次强烈推荐。 *公司业绩增长高度确定，小麦价格或重拾升势。与生猪一样，通胀预期下，国内农民惜售情绪强烈，虽然近期小麦价格有所回调，但目前3092元/吨的价格仍

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【国君有色】宁波韵升中报点评：Q2单季度经营性净利润或达到2.5亿元

【国君有色】宁波韵升中报点评：Q2单季度经营性净利润或达到2.5亿元事件：公司发布2022年中报，2022H1实现营收32亿、归母净利2.4亿、扣非净利2.68亿，分别同比增长100%、0.7%、44.6%；其中Q2为20亿（+116%）、1.66亿（-4.33%）和1.76亿（+28%）；Q2的毛利率和净利润分别为24.5%、8.3%。点评： [烟花]各方向营收均高增，新能源汽车营收占比提升至20%附近。2季度宁波疫情影响下实现营收20亿元，同比增长116%，三方面业务均高速增长，上半年新

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🏅 【天风通信】四方光电：再次收到新能源主机厂项目定点，未来成长动力强劲

🏅 【天风通信】四方光电：再次收到新能源主机厂项目定点，未来成长动力强劲 🔥 事件：公司公告于近日收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元（含税）。我们的点评如下： 1、布局多种车载气体传感器，未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规

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“氢能”赛道长期稳固，25年前氢能产业化应用仍在交通领域

[庆祝]“氢能”赛道长期稳固，25年前氢能产业化应用仍在交通领域【事件】8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发了《工业领域碳达峰实施方案》，确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。【点评】氢能的应用有助于优化工业领域用能结构，而提升氢能的用能结构比例核心在于氢能制储输运销用全产业链的打通和商业化发展，氢能的制储输运是贯穿氢能全部应用领域的必备环节，而从氢气的制取上，可再生能源制氢是优化工业原料结构的重要途径。氢能是“减碳去碳”的基础技术，是多领域深度脱碳的重要路

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【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！

【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级，三周期共振，啤酒价值凸显！短期：疫情边际改善叠加各地高温，啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%，增速环比显著改善，7月份我们预计进一步加速！从微观层面看：青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善，库存同比下降。中期：成本下降弹性十足！我们观察到玻瓶、铝、纸等核心包材价格均显著下降，三者占成本比例高达45%左右，有望带来利润弹性。同时，大麦价格也高位开始回落，结合2023年全球大麦供需判断，我们认为

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画重点！8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人

画重点！8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人元宇宙与新硬件之间的关系？近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注，同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现，要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙；智能交互硬件的“智能”实现，路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台，基于新一代计算平台的新硬件分两类，一类是进入元宇宙的硬件入口（对标移动互联网时代的智能手机），另一类是以特斯拉机器人为代表的下一代智能交互硬件。我们强调，基于未来计算平台的新硬件，将与智能手机及之前的

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【纳尔股份(002825) ：横向纵向持续扩张，打造功能性膜材平台型企业】

【纳尔股份(002825) ：横向纵向持续扩张，打造功能性膜材平台型企业】核心观点：公司自成立以来以数码喷印材料为主业，经过近20年发展成为国内数码喷印材料龙头，并完成了精密涂布等核心技术积累。公司近年来在保证主业数码喷印材料领先优势的基础上，沿横向和纵向稳步扩张。横向拓品类方面，公司紧紧围绕涂布工艺，布局了汽车功能膜、多层光学电子功能膜、燃料电池膜电极等新材料；纵向延伸产业链方面，公司布局了数码喷印墨水、压延膜和胶粘剂。我们认为公司有望成为国内领先的功能性膜材平台型企业。燃料电池：在胡里

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2022-08-03 09:28:28

【国金市场热点跟踪220803】之 📪半导体材料后市观点

【国金市场热点跟踪220803】之1 📪半导体材料后市观点 💡【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情，材料国产替代穿越周期。 🌹美国对设备的制裁进一步加大，为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力，我国也将继续重点支持本土企业，国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产能持续快速提升。另外涉及到设备用耗材，一些半导体设备核心零部件也是设备国产化突破的关键，相关业务在国外设备交期延长零部件交期延长的背景下有望抢占份额快速增长。 ⚠️除硅片外的各类材料

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江丰电子

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2022-08-03 09:27:40

【安信机械】风电风电招标、中标跟踪更新

【安信机械】风电风电招标、中标跟踪更新 [烟花]风电招标保持高增长，下半年陆风交付高峰确定性较强。1-7月，根据风电之音，国内市场风电公开招标60.7GW，已超去年全年招标水平，其中海风17.8GW。单7月，招标7.2GW，其中海风1.7GW。部分项目披露了交付时间，海风项目一般在2023年三季度前完成，陆风项目要求在2022年底前完成交付的居多。 [烟花]从中标统计来看，三一重能市占率进一步提升，今年有望达成10%陆风市占率目标。1-7月，根据每日风电，合计319个项目规模54.9GW，13家

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三一重能

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2022-08-03 09:26:16

【东方交运】中国国航：拟定增募资不超过150亿，定增规模符合预期，用于引进22架飞机和补充

【东方交运】中国国航：拟定增募资不超过150亿，定增规模符合预期，用于引进22架飞机和补充流动资金公司公告拟定增募资不超过150亿元，用于引进22架飞机项目和补充流动资金。发行对象中包含控股股东中航集团，并拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币55.00亿元，且本次非公开发行完成后，中航集团直接和通过其全资控股子公司间接持有的中国国航股份总数不低于50.01%（含本数）。发行对象：包括中航集团在内不超过35名（含35名）特定对象。发行价格：不低于定价基准日前20个交易日A股股票

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中国国航

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2022-08-03 09:25:37

【中信通信】和而泰：发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能项目

【中信通信】和而泰：发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能项目 [礼物]事件：2022年8月2日，和而泰发布非公开发行股票预案。拟向公司董事长刘建伟发行股票4669.54万股，拟募集资金总额6.5亿元。此次非公开发行股票定价方式为基准日前定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，拟定价13.92元/股。此次非公开发行的限售安排为：发行对象自发行结束之日起 18 个月内不得转让、原持有股份18个月内也不得转让。公司拟将此次募集资金投公司汽车电子全球运营中心建设项目（2.5亿）、数智储能项目

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和而泰

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2022-08-03 08:55:33

彤程新材

控股北旭电子，IC+面板光刻胶龙头启航光刻胶是公司重点发展业务，IC和显示是两大布局方向。 IC光刻胶全布局，产能瓶颈即将打开. G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局。G 线大陆市占率达到 60%，I 线和 KrF 光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等 13 家 12 寸客户和 17 家 8 寸客户，ArF光刻胶已处于实验研发阶段。重点关注KrF起量情况和ArF推出节点。产能建设方面，公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈.............

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彤程新材

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2022-08-03 08:42:17

🧧中信建投机械【联赢激光】

🧧中信建投机械 👉事件：8月1日联赢激光发布公告，上交所决定对公司的定增申请予以受理并依法进行审核。此次定增中，公司拟募资9.9亿元，用于华东基地扩产及技术中心建设、深圳基地建设（激光器及激光焊接成套设备、数字化运营中心）。 👉我们的观点：本次定增若顺利实施，公司的产品竞争力及产能有望显著提升： 1）有望进一步提升激光器自制能力，更好地满足不同下游客户的定制化需求； 2）扩大生产场地，提高成套设备的生产及交付能力，以应对下游市场需求的持续快速增长。 👉盈利预测：预计2022-2024年

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联赢激光

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2022-08-03 08:39:01

蓝晓科技会议纪要

报告期内，公司实现总营业收入 7.53 亿元，同比增长 36%；实现归母净利润 1.97 亿元，同比增长 31%；公司经营性现金流净额为 2.91 亿元，同比增加 214%；吸附材料产量达 2.18 万吨，同比增加 37%；销量达 1.98 万吨，同比增加 29%。报告期末，公司资产负债率为 42%。大订单方面，截止到目前五矿四千吨改造已经交付验收确认收入，其他例如西藏珠峰阿根廷首批设备发货完成，金昆仑第一批进入试运行，大部分项目会在22、23年逐步交付。经营现金流金额增幅比较高是因为基本仓

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蓝晓科技

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2022-08-03 08:19:40

海通硬科技（金属+汽车）【最新周度上险数据】

海通硬科技（金属+汽车）【最新周度上险数据】7.25-7.31 新能源车12.6万，同增131%。其中纯电9.7万，同增125%；插混2.9万，同增156%。比亚迪4万，同增267%。其中纯电2.2万，同增271%；插混1.8万，同增263%。特斯拉5117辆，同增200%，环增69%。 1）划重点：7月初开始，周度数据明显走强。回顾过去5周，一目了然： 6.27-7.3：13.5万 7.4-10：8.7万 7.11-17：9.5万 7.18-24：10.5万 7.25-31：12.6万

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宁德时代

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2022-08-02 20:45:30

[东北农业王玮团队]台海局势升温，重视粮食安全，首推苏垦农发(601952)*种植结构调整

[东北农业王玮团队]台海局势升温，重视粮食安全，首推苏垦农发(601952) *佩洛西可能访台引发市场对于地区局势的恐慌，我们认为无论佩洛西今晚是否执意出访,台海地区紧张局势或将持续升温。在此背景下，国家将粮食安全放在战略高度也就不难理解，尤其水稻、小麦口粮安全更是重中之重。苏垦农发是我们推荐的5月金股，单月涨幅高达19.54%，目前时点再次强烈推荐。 *公司业绩增长高度确定，小麦价格或重拾升势。与生猪一样，通胀预期下，国内农民惜售情绪强烈，虽然近期小麦价格有所回调，但目前3092元/吨的价格仍

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苏垦农发

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2022-08-02 17:53:04

【国君有色】宁波韵升中报点评：Q2单季度经营性净利润或达到2.5亿元

【国君有色】宁波韵升中报点评：Q2单季度经营性净利润或达到2.5亿元事件：公司发布2022年中报，2022H1实现营收32亿、归母净利2.4亿、扣非净利2.68亿，分别同比增长100%、0.7%、44.6%；其中Q2为20亿（+116%）、1.66亿（-4.33%）和1.76亿（+28%）；Q2的毛利率和净利润分别为24.5%、8.3%。点评： [烟花]各方向营收均高增，新能源汽车营收占比提升至20%附近。2季度宁波疫情影响下实现营收20亿元，同比增长116%，三方面业务均高速增长，上半年新

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宁波韵升

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2022-08-02 10:55:00

🏅 【天风通信】四方光电：再次收到新能源主机厂项目定点，未来成长动力强劲

🏅 【天风通信】四方光电：再次收到新能源主机厂项目定点，未来成长动力强劲 🔥 事件：公司公告于近日收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元（含税）。我们的点评如下： 1、布局多种车载气体传感器，未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规

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四方光电

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2022-08-02 10:52:41

“氢能”赛道长期稳固，25年前氢能产业化应用仍在交通领域

[庆祝]“氢能”赛道长期稳固，25年前氢能产业化应用仍在交通领域【事件】8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发了《工业领域碳达峰实施方案》，确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。【点评】氢能的应用有助于优化工业领域用能结构，而提升氢能的用能结构比例核心在于氢能制储输运销用全产业链的打通和商业化发展，氢能的制储输运是贯穿氢能全部应用领域的必备环节，而从氢气的制取上，可再生能源制氢是优化工业原料结构的重要途径。氢能是“减碳去碳”的基础技术，是多领域深度脱碳的重要路

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亿华通

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2022-08-02 10:47:22

【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！

【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级，三周期共振，啤酒价值凸显！短期：疫情边际改善叠加各地高温，啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%，增速环比显著改善，7月份我们预计进一步加速！从微观层面看：青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善，库存同比下降。中期：成本下降弹性十足！我们观察到玻瓶、铝、纸等核心包材价格均显著下降，三者占成本比例高达45%左右，有望带来利润弹性。同时，大麦价格也高位开始回落，结合2023年全球大麦供需判断，我们认为

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青岛啤酒

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2022-08-02 10:44:51

画重点！8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人

画重点！8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人元宇宙与新硬件之间的关系？近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注，同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现，要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙；智能交互硬件的“智能”实现，路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台，基于新一代计算平台的新硬件分两类，一类是进入元宇宙的硬件入口（对标移动互联网时代的智能手机），另一类是以特斯拉机器人为代表的下一代智能交互硬件。我们强调，基于未来计算平台的新硬件，将与智能手机及之前的

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凌云光

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2022-08-02 09:28:59

【纳尔股份(002825) ：横向纵向持续扩张，打造功能性膜材平台型企业】

【纳尔股份(002825) ：横向纵向持续扩张，打造功能性膜材平台型企业】核心观点：公司自成立以来以数码喷印材料为主业，经过近20年发展成为国内数码喷印材料龙头，并完成了精密涂布等核心技术积累。公司近年来在保证主业数码喷印材料领先优势的基础上，沿横向和纵向稳步扩张。横向拓品类方面，公司紧紧围绕涂布工艺，布局了汽车功能膜、多层光学电子功能膜、燃料电池膜电极等新材料；纵向延伸产业链方面，公司布局了数码喷印墨水、压延膜和胶粘剂。我们认为公司有望成为国内领先的功能性膜材平台型企业。燃料电池：在胡里

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纳尔股份

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