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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-06-14 07:49:52
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机 大家好,工业机器人板块估值锚—埃斯顿今日开盘一度涨停,我们曾在5月底发布过更新报告,观点如下: 💎伴随复工复产,公司供应链压力有望缓解。3 月份以来上海疫情扰动,公司 减速器、元器件等供应链放缓,影响交付节奏。但我们认为伴随上海逐步推 进复工复产进程,公司供应链紧张状态有望缓解。根据产业链调研,当前外资机器人品牌货期拉长至数月以上,埃斯顿交货期整体 3 周左右,新能源、工程机械等潜在需求并未弱化。 💎优化
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埃斯顿
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 07:47:35
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会 🌟重要资料: 【黄金主要公司基本面和业绩弹性跟新】 【天齐和赣锋23-25年不同锂盐和锂矿价格下的业绩弹性】 【稀土PPT】、【华宏科技-稀土回收】 🔥1、外资机构开始交易美衰退 供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀,同时加息已经开始遏制消费,历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博,黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右,但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性资产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。
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华宏科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 07:46:45
🚗【天风汽车】广东鸿图快评:获得小鹏一体化压铸定点,公司长期成长空间打开
🚗【天风汽车】广东鸿图快评:获得小鹏一体化压铸定点,公司长期成长空间打开 🚗事件:6月13日晚公司发布公告,已收到小鹏汽车定点开发通知,公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。 🚗点评: 1)我们认为公司本次获得小鹏汽车的定点,一方面是公司率先布局赛道,具备技术先发优势的体现;另一方面也说明一体化压铸技术的导入,相比较于特斯拉自研自制的模式,目前由压铸商生产的模式更为适用。因此公司有望凭借成熟的量产项目获取更多主机厂的定点。 2)一体化压铸是未来的发展趋势,预计2023年开始
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广东鸿图
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-13 21:34:46
【中信证券给予比亚迪481.1元的目标价 估值1.4万亿】
2021年7月底中信证券发布研报,认为宁德时代的钠离子电池将在2023年6月投放市场,这样宁德时代的高成长性将得到市场的认可,给与宁德时代定的目标价是754元,相对应的市值17550亿元。 2021年2月10日,中信证券发布研报《贵州茅台:三万亿从头越 长坡厚雪春风来》研报称,上调公司1年目标价至3000元,对应2021年PE为72倍,维持“买入”评级。就在中信证券给出买入评级和目标价3000元以后,贵州茅台就开始出现了持续地回调。贵州茅台的股价持续下跌,已从年初的2608元,下跌到上周五收盘价
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比亚迪
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2022-06-13 20:30:06
【国盛郑震湘团队】创维数字:主业高增长,VR+汽车电子打造新动能
基本盘业务迎新机遇,市占领先优先受益。1)机顶盒:2021全球机顶盒出货超3.1亿台。4K机顶盒不断放量,8K机顶盒乘超高清化东风,看好未来长期更迭趋势。公司在国内通信运营商、广电运营商等市占领先,海外电信、通信运营商市场多国别/区域市占率高。2)网关&路由:政策相继出台,支持千兆宽带加速建设。据工信部,截至3月末,国内三大运营商固定互联网宽带千兆及以上接入4596万户,渗透率约8.3%。国内三大通信运营商未来智能10G PON网关、Wifi6组网路由及海外CM、Wifi、CPE等产品需求将大幅
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创维数字
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2022-06-13 20:29:02
【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评
【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评 港股新东方在线(新东方控股公司)旗下抖音直播带货平台“东方甄选”热度持续发酵,催化股价大涨。点评如下: 21年“双减”政策后,公司退出K12学科辅导业务,转型直播电商,于21年12月28日通过抖音账号“东方甄选”开启直播首秀。近期热度爆发,第三方数据显示6月9-11日GMV分别为351万元,1457万元以及2014万元,对比5月日均GMV仅约90万元大幅增长。 “东方甄选”蛰伏半年终获突破,我们认为源自其在人、货、场的差异化沉淀: 人:主播均为老师转型,
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东方甄选
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2022-06-13 20:28:12
【国君电新】关于振华新材的几个问题
【国君电新】关于振华新材的几个问题 #国君电新 石岩/庞钧文/牟俊宇 1. 出货量:我们预计二季度公司出货量在1-1.1万吨左右,环比一季度持平略降;其中整体来看4月受疫情影响物流出现一定问题,整体交付量有所下降,4-6月预计单月继续保持环比提升态势,目前来看已经恢复到基本满产状态 2. 产品结构:公司目前产品全为单晶产品,出货产品覆盖5系到8系,其中无论是高镍单晶的渗透、以及中镍高电压的产品公司均具备较好的业务布局,整体产品结构较好。 3. 新业务布局:公司此前参股红星电子(持股34%)拥有5
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振华新材
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2022-06-13 17:23:30
长安汽车深度报告(二):认知差1-消费强化,产品胜率为王 持续第一排序重点推荐!
长安汽车深度报告(二):认知差1-消费强化,产品胜率为王 持续第一排序重点推荐! 整车厂核心能力探讨及投研方法论转变:由多车型到胜率 16-20年期间合资补产品+体系切换减配降价,自主与合资充分内卷后21年起快速、持续提份额,格局变化后“产品周期”将逐渐失效,更应关注车企核心能力建设:需求把控,电动化,制造端平台,供应体系及智能化建设能力。而需求把控和电动化是中期提份额最直接能力,需求把控和智能化是长期差异化能力。行业消费属性强化,核心能力是跳出“轴距-种类”固有体系重新研究和规整用户的能力,以
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长安汽车
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2022-06-13 17:04:50
【天风商社食饮】复合调味品近况更新:关注行业底部修复机会
[太阳] 2021年,后疫情时代整体消费需求疲软,叠加社区团购新兴渠道的冲击,行业整体动销不及预期,且渠道库存较高,市场环境承压使得行业景气度有所降低,进入调整阶段。今年以来,复合调味品行业在21年经历洗牌,以及疫情反复下,当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下,行业边际有望逐步好转。 【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构,并加强研发,渠道进一步细分,发力渠道精细化管理,市场有望加速拓展,公司活力有望逐步释放。截至5月份,预计整体第三方实现小双位数增长,各个品类5月同比均有所
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日辰股份
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2022-06-13 17:04:07
【浙商农业】动保:业绩拐点将至,关注GMP加速行业集中度提升
【浙商农业】动保:业绩拐点将至,关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量,目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显,全行业从去年下半年开始,各大养猪集团疯狂跑马圈地,扩张规模,行业内占比不断提高,大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少,服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了,经销商整体开始兼并重组,行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少,这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下
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牧原股份
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2022-06-13 17:03:03
【广发证券】海力风电:海上塔筒桩基龙头,两海战略渐成型,三大板块齐发力
1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地,产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备,为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等,积极切入运营开发(海宇新能源);与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目,三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化,走出江苏。公司扎根江苏,现已落地山东东营,未来将持续向全国扩展;通州湾二期、盐城大丰产能在6
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海力风电
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2022-06-13 14:57:36
【招商电新】三元正极行业更新
【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降,但根据目前的行业反馈,各公司在Q2经营上都不错,盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业,可能受益于国内外钴价差,盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh,环比增长58.2%,铁锂约19.2GWh,环比增长3.3%,三元修复速度快于铁锂,主要系三元原材料价格持续下降,三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速,目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物,与三元
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容百科技
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2022-06-13 11:58:53
【广发环保】生活垃圾收费改革加速,生物柴油景气上行
[礼物]关注:北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速,商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足,伴随收费制度向分类计价、计量收费转变,既可减轻政府财政压力,又可缓解国补退坡带来的担忧,且定量收费给后续市场化定价铺路,焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行,关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高,其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”
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卓越新能
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2022-06-13 11:57:53
【广发机械】锂电设备:当前位置,锂电设备的三重预期差修复
【广发机械】锂电设备:当前位置,锂电设备的三重预期差修复 从上周开始,我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复,板块估值有望提升,核心在于: 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆,同比+111.5%,环比+49.8%;新能源乘用车销量达到36万辆,同比+91.2%,环比+26.9%,产销超预期,终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪,C本月底或7月中启动招标,国内其他厂商陆续也开始启
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联赢激光
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蔬菜面加肉
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2022-06-13 11:57:27
【国金电车】行情按照预期的演绎,维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预
【国金电车】行情按照预期的演绎,维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车:这轮是大级别行情,我们之前的判断是5\6月电车先右侧,Q3汽车右侧。购置税政策出来后,汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情,估值提升(终端自主品牌崛起,我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%,新技术渗透带来23年业绩加速)、EPS上修(Q3开始的业绩)。这轮需要把握的主线是:新汽车、新技术。新汽车包括(特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链)、新技术(悬挂智能化-中鼎股份,座舱等自
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伯特利
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2022-06-14 07:49:52
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机 大家好,工业机器人板块估值锚—埃斯顿今日开盘一度涨停,我们曾在5月底发布过更新报告,观点如下: 💎伴随复工复产,公司供应链压力有望缓解。3 月份以来上海疫情扰动,公司 减速器、元器件等供应链放缓,影响交付节奏。但我们认为伴随上海逐步推 进复工复产进程,公司供应链紧张状态有望缓解。根据产业链调研,当前外资机器人品牌货期拉长至数月以上,埃斯顿交货期整体 3 周左右,新能源、工程机械等潜在需求并未弱化。 💎优化
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2022-06-14 07:47:35
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会 🌟重要资料: 【黄金主要公司基本面和业绩弹性跟新】 【天齐和赣锋23-25年不同锂盐和锂矿价格下的业绩弹性】 【稀土PPT】、【华宏科技-稀土回收】 🔥1、外资机构开始交易美衰退 供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀,同时加息已经开始遏制消费,历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博,黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右,但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性资产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。
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华宏科技
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🚗【天风汽车】广东鸿图快评:获得小鹏一体化压铸定点,公司长期成长空间打开
🚗【天风汽车】广东鸿图快评:获得小鹏一体化压铸定点,公司长期成长空间打开 🚗事件:6月13日晚公司发布公告,已收到小鹏汽车定点开发通知,公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。 🚗点评: 1)我们认为公司本次获得小鹏汽车的定点,一方面是公司率先布局赛道,具备技术先发优势的体现;另一方面也说明一体化压铸技术的导入,相比较于特斯拉自研自制的模式,目前由压铸商生产的模式更为适用。因此公司有望凭借成熟的量产项目获取更多主机厂的定点。 2)一体化压铸是未来的发展趋势,预计2023年开始
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广东鸿图
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2022-06-13 21:34:46
【中信证券给予比亚迪481.1元的目标价 估值1.4万亿】
2021年7月底中信证券发布研报,认为宁德时代的钠离子电池将在2023年6月投放市场,这样宁德时代的高成长性将得到市场的认可,给与宁德时代定的目标价是754元,相对应的市值17550亿元。 2021年2月10日,中信证券发布研报《贵州茅台:三万亿从头越 长坡厚雪春风来》研报称,上调公司1年目标价至3000元,对应2021年PE为72倍,维持“买入”评级。就在中信证券给出买入评级和目标价3000元以后,贵州茅台就开始出现了持续地回调。贵州茅台的股价持续下跌,已从年初的2608元,下跌到上周五收盘价
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2022-06-13 20:30:06
【国盛郑震湘团队】创维数字:主业高增长,VR+汽车电子打造新动能
基本盘业务迎新机遇,市占领先优先受益。1)机顶盒:2021全球机顶盒出货超3.1亿台。4K机顶盒不断放量,8K机顶盒乘超高清化东风,看好未来长期更迭趋势。公司在国内通信运营商、广电运营商等市占领先,海外电信、通信运营商市场多国别/区域市占率高。2)网关&路由:政策相继出台,支持千兆宽带加速建设。据工信部,截至3月末,国内三大运营商固定互联网宽带千兆及以上接入4596万户,渗透率约8.3%。国内三大通信运营商未来智能10G PON网关、Wifi6组网路由及海外CM、Wifi、CPE等产品需求将大幅
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创维数字
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【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评
【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评 港股新东方在线(新东方控股公司)旗下抖音直播带货平台“东方甄选”热度持续发酵,催化股价大涨。点评如下: 21年“双减”政策后,公司退出K12学科辅导业务,转型直播电商,于21年12月28日通过抖音账号“东方甄选”开启直播首秀。近期热度爆发,第三方数据显示6月9-11日GMV分别为351万元,1457万元以及2014万元,对比5月日均GMV仅约90万元大幅增长。 “东方甄选”蛰伏半年终获突破,我们认为源自其在人、货、场的差异化沉淀: 人:主播均为老师转型,
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东方甄选
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2022-06-13 20:28:12
【国君电新】关于振华新材的几个问题
【国君电新】关于振华新材的几个问题 #国君电新 石岩/庞钧文/牟俊宇 1. 出货量:我们预计二季度公司出货量在1-1.1万吨左右,环比一季度持平略降;其中整体来看4月受疫情影响物流出现一定问题,整体交付量有所下降,4-6月预计单月继续保持环比提升态势,目前来看已经恢复到基本满产状态 2. 产品结构:公司目前产品全为单晶产品,出货产品覆盖5系到8系,其中无论是高镍单晶的渗透、以及中镍高电压的产品公司均具备较好的业务布局,整体产品结构较好。 3. 新业务布局:公司此前参股红星电子(持股34%)拥有5
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振华新材
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2022-06-13 17:23:30
长安汽车深度报告(二):认知差1-消费强化,产品胜率为王 持续第一排序重点推荐!
长安汽车深度报告(二):认知差1-消费强化,产品胜率为王 持续第一排序重点推荐! 整车厂核心能力探讨及投研方法论转变:由多车型到胜率 16-20年期间合资补产品+体系切换减配降价,自主与合资充分内卷后21年起快速、持续提份额,格局变化后“产品周期”将逐渐失效,更应关注车企核心能力建设:需求把控,电动化,制造端平台,供应体系及智能化建设能力。而需求把控和电动化是中期提份额最直接能力,需求把控和智能化是长期差异化能力。行业消费属性强化,核心能力是跳出“轴距-种类”固有体系重新研究和规整用户的能力,以
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长安汽车
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2022-06-13 17:04:50
【天风商社食饮】复合调味品近况更新:关注行业底部修复机会
[太阳] 2021年,后疫情时代整体消费需求疲软,叠加社区团购新兴渠道的冲击,行业整体动销不及预期,且渠道库存较高,市场环境承压使得行业景气度有所降低,进入调整阶段。今年以来,复合调味品行业在21年经历洗牌,以及疫情反复下,当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下,行业边际有望逐步好转。 【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构,并加强研发,渠道进一步细分,发力渠道精细化管理,市场有望加速拓展,公司活力有望逐步释放。截至5月份,预计整体第三方实现小双位数增长,各个品类5月同比均有所
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2022-06-13 17:04:07
【浙商农业】动保:业绩拐点将至,关注GMP加速行业集中度提升
【浙商农业】动保:业绩拐点将至,关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量,目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显,全行业从去年下半年开始,各大养猪集团疯狂跑马圈地,扩张规模,行业内占比不断提高,大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少,服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了,经销商整体开始兼并重组,行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少,这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下
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【广发证券】海力风电:海上塔筒桩基龙头,两海战略渐成型,三大板块齐发力
1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地,产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备,为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等,积极切入运营开发(海宇新能源);与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目,三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化,走出江苏。公司扎根江苏,现已落地山东东营,未来将持续向全国扩展;通州湾二期、盐城大丰产能在6
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海力风电
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2022-06-13 14:57:36
【招商电新】三元正极行业更新
【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降,但根据目前的行业反馈,各公司在Q2经营上都不错,盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业,可能受益于国内外钴价差,盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh,环比增长58.2%,铁锂约19.2GWh,环比增长3.3%,三元修复速度快于铁锂,主要系三元原材料价格持续下降,三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速,目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物,与三元
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2022-06-13 11:58:53
【广发环保】生活垃圾收费改革加速,生物柴油景气上行
[礼物]关注:北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速,商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足,伴随收费制度向分类计价、计量收费转变,既可减轻政府财政压力,又可缓解国补退坡带来的担忧,且定量收费给后续市场化定价铺路,焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行,关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高,其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”
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2022-06-13 11:57:53
【广发机械】锂电设备:当前位置,锂电设备的三重预期差修复
【广发机械】锂电设备:当前位置,锂电设备的三重预期差修复 从上周开始,我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复,板块估值有望提升,核心在于: 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆,同比+111.5%,环比+49.8%;新能源乘用车销量达到36万辆,同比+91.2%,环比+26.9%,产销超预期,终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪,C本月底或7月中启动招标,国内其他厂商陆续也开始启
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2022-06-13 11:57:27
【国金电车】行情按照预期的演绎,维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预
【国金电车】行情按照预期的演绎,维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车:这轮是大级别行情,我们之前的判断是5\6月电车先右侧,Q3汽车右侧。购置税政策出来后,汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情,估值提升(终端自主品牌崛起,我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%,新技术渗透带来23年业绩加速)、EPS上修(Q3开始的业绩)。这轮需要把握的主线是:新汽车、新技术。新汽车包括(特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链)、新技术(悬挂智能化-中鼎股份,座舱等自
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伯特利
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2022-06-14 07:49:52
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机 大家好,工业机器人板块估值锚—埃斯顿今日开盘一度涨停,我们曾在5月底发布过更新报告,观点如下: 💎伴随复工复产,公司供应链压力有望缓解。3 月份以来上海疫情扰动,公司 减速器、元器件等供应链放缓,影响交付节奏。但我们认为伴随上海逐步推 进复工复产进程,公司供应链紧张状态有望缓解。根据产业链调研,当前外资机器人品牌货期拉长至数月以上,埃斯顿交货期整体 3 周左右,新能源、工程机械等潜在需求并未弱化。 💎优化
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埃斯顿
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【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会 🌟重要资料: 【黄金主要公司基本面和业绩弹性跟新】 【天齐和赣锋23-25年不同锂盐和锂矿价格下的业绩弹性】 【稀土PPT】、【华宏科技-稀土回收】 🔥1、外资机构开始交易美衰退 供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀,同时加息已经开始遏制消费,历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博,黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右,但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性资产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。
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华宏科技
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🚗【天风汽车】广东鸿图快评:获得小鹏一体化压铸定点,公司长期成长空间打开
🚗【天风汽车】广东鸿图快评:获得小鹏一体化压铸定点,公司长期成长空间打开 🚗事件:6月13日晚公司发布公告,已收到小鹏汽车定点开发通知,公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。 🚗点评: 1)我们认为公司本次获得小鹏汽车的定点,一方面是公司率先布局赛道,具备技术先发优势的体现;另一方面也说明一体化压铸技术的导入,相比较于特斯拉自研自制的模式,目前由压铸商生产的模式更为适用。因此公司有望凭借成熟的量产项目获取更多主机厂的定点。 2)一体化压铸是未来的发展趋势,预计2023年开始
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广东鸿图
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2022-06-13 21:34:46
【中信证券给予比亚迪481.1元的目标价 估值1.4万亿】
2021年7月底中信证券发布研报,认为宁德时代的钠离子电池将在2023年6月投放市场,这样宁德时代的高成长性将得到市场的认可,给与宁德时代定的目标价是754元,相对应的市值17550亿元。 2021年2月10日,中信证券发布研报《贵州茅台:三万亿从头越 长坡厚雪春风来》研报称,上调公司1年目标价至3000元,对应2021年PE为72倍,维持“买入”评级。就在中信证券给出买入评级和目标价3000元以后,贵州茅台就开始出现了持续地回调。贵州茅台的股价持续下跌,已从年初的2608元,下跌到上周五收盘价
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比亚迪
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2022-06-13 20:30:06
【国盛郑震湘团队】创维数字:主业高增长,VR+汽车电子打造新动能
基本盘业务迎新机遇,市占领先优先受益。1)机顶盒:2021全球机顶盒出货超3.1亿台。4K机顶盒不断放量,8K机顶盒乘超高清化东风,看好未来长期更迭趋势。公司在国内通信运营商、广电运营商等市占领先,海外电信、通信运营商市场多国别/区域市占率高。2)网关&路由:政策相继出台,支持千兆宽带加速建设。据工信部,截至3月末,国内三大运营商固定互联网宽带千兆及以上接入4596万户,渗透率约8.3%。国内三大通信运营商未来智能10G PON网关、Wifi6组网路由及海外CM、Wifi、CPE等产品需求将大幅
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创维数字
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2022-06-13 20:29:02
【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评
【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评 港股新东方在线(新东方控股公司)旗下抖音直播带货平台“东方甄选”热度持续发酵,催化股价大涨。点评如下: 21年“双减”政策后,公司退出K12学科辅导业务,转型直播电商,于21年12月28日通过抖音账号“东方甄选”开启直播首秀。近期热度爆发,第三方数据显示6月9-11日GMV分别为351万元,1457万元以及2014万元,对比5月日均GMV仅约90万元大幅增长。 “东方甄选”蛰伏半年终获突破,我们认为源自其在人、货、场的差异化沉淀: 人:主播均为老师转型,
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东方甄选
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2022-06-13 20:28:12
【国君电新】关于振华新材的几个问题
【国君电新】关于振华新材的几个问题 #国君电新 石岩/庞钧文/牟俊宇 1. 出货量:我们预计二季度公司出货量在1-1.1万吨左右,环比一季度持平略降;其中整体来看4月受疫情影响物流出现一定问题,整体交付量有所下降,4-6月预计单月继续保持环比提升态势,目前来看已经恢复到基本满产状态 2. 产品结构:公司目前产品全为单晶产品,出货产品覆盖5系到8系,其中无论是高镍单晶的渗透、以及中镍高电压的产品公司均具备较好的业务布局,整体产品结构较好。 3. 新业务布局:公司此前参股红星电子(持股34%)拥有5
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振华新材
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2022-06-13 17:23:30
长安汽车深度报告(二):认知差1-消费强化,产品胜率为王 持续第一排序重点推荐!
长安汽车深度报告(二):认知差1-消费强化,产品胜率为王 持续第一排序重点推荐! 整车厂核心能力探讨及投研方法论转变:由多车型到胜率 16-20年期间合资补产品+体系切换减配降价,自主与合资充分内卷后21年起快速、持续提份额,格局变化后“产品周期”将逐渐失效,更应关注车企核心能力建设:需求把控,电动化,制造端平台,供应体系及智能化建设能力。而需求把控和电动化是中期提份额最直接能力,需求把控和智能化是长期差异化能力。行业消费属性强化,核心能力是跳出“轴距-种类”固有体系重新研究和规整用户的能力,以
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长安汽车
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【天风商社食饮】复合调味品近况更新:关注行业底部修复机会
[太阳] 2021年,后疫情时代整体消费需求疲软,叠加社区团购新兴渠道的冲击,行业整体动销不及预期,且渠道库存较高,市场环境承压使得行业景气度有所降低,进入调整阶段。今年以来,复合调味品行业在21年经历洗牌,以及疫情反复下,当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下,行业边际有望逐步好转。 【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构,并加强研发,渠道进一步细分,发力渠道精细化管理,市场有望加速拓展,公司活力有望逐步释放。截至5月份,预计整体第三方实现小双位数增长,各个品类5月同比均有所
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日辰股份
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2022-06-13 17:04:07
【浙商农业】动保:业绩拐点将至,关注GMP加速行业集中度提升
【浙商农业】动保:业绩拐点将至,关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量,目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显,全行业从去年下半年开始,各大养猪集团疯狂跑马圈地,扩张规模,行业内占比不断提高,大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少,服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了,经销商整体开始兼并重组,行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少,这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下
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牧原股份
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2022-06-13 17:03:03
【广发证券】海力风电:海上塔筒桩基龙头,两海战略渐成型,三大板块齐发力
1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地,产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备,为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等,积极切入运营开发(海宇新能源);与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目,三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化,走出江苏。公司扎根江苏,现已落地山东东营,未来将持续向全国扩展;通州湾二期、盐城大丰产能在6
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海力风电
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2022-06-13 14:57:36
【招商电新】三元正极行业更新
【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降,但根据目前的行业反馈,各公司在Q2经营上都不错,盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业,可能受益于国内外钴价差,盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh,环比增长58.2%,铁锂约19.2GWh,环比增长3.3%,三元修复速度快于铁锂,主要系三元原材料价格持续下降,三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速,目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物,与三元
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容百科技
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【广发环保】生活垃圾收费改革加速,生物柴油景气上行
[礼物]关注:北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速,商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足,伴随收费制度向分类计价、计量收费转变,既可减轻政府财政压力,又可缓解国补退坡带来的担忧,且定量收费给后续市场化定价铺路,焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行,关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高,其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”
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卓越新能
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【广发机械】锂电设备:当前位置,锂电设备的三重预期差修复
【广发机械】锂电设备:当前位置,锂电设备的三重预期差修复 从上周开始,我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复,板块估值有望提升,核心在于: 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆,同比+111.5%,环比+49.8%;新能源乘用车销量达到36万辆,同比+91.2%,环比+26.9%,产销超预期,终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪,C本月底或7月中启动招标,国内其他厂商陆续也开始启
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联赢激光
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【国金电车】行情按照预期的演绎,维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预
【国金电车】行情按照预期的演绎,维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车:这轮是大级别行情,我们之前的判断是5\6月电车先右侧,Q3汽车右侧。购置税政策出来后,汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情,估值提升(终端自主品牌崛起,我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%,新技术渗透带来23年业绩加速)、EPS上修(Q3开始的业绩)。这轮需要把握的主线是:新汽车、新技术。新汽车包括(特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链)、新技术(悬挂智能化-中鼎股份,座舱等自
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🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机 大家好,工业机器人板块估值锚—埃斯顿今日开盘一度涨停,我们曾在5月底发布过更新报告,观点如下: 💎伴随复工复产,公司供应链压力有望缓解。3 月份以来上海疫情扰动,公司 减速器、元器件等供应链放缓,影响交付节奏。但我们认为伴随上海逐步推 进复工复产进程,公司供应链紧张状态有望缓解。根据产业链调研,当前外资机器人品牌货期拉长至数月以上,埃斯顿交货期整体 3 周左右,新能源、工程机械等潜在需求并未弱化。 💎优化
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【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会 🌟重要资料: 【黄金主要公司基本面和业绩弹性跟新】 【天齐和赣锋23-25年不同锂盐和锂矿价格下的业绩弹性】 【稀土PPT】、【华宏科技-稀土回收】 🔥1、外资机构开始交易美衰退 供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀,同时加息已经开始遏制消费,历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博,黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右,但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性资产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。
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🚗【天风汽车】广东鸿图快评:获得小鹏一体化压铸定点,公司长期成长空间打开
🚗【天风汽车】广东鸿图快评:获得小鹏一体化压铸定点,公司长期成长空间打开 🚗事件:6月13日晚公司发布公告,已收到小鹏汽车定点开发通知,公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。 🚗点评: 1)我们认为公司本次获得小鹏汽车的定点,一方面是公司率先布局赛道,具备技术先发优势的体现;另一方面也说明一体化压铸技术的导入,相比较于特斯拉自研自制的模式,目前由压铸商生产的模式更为适用。因此公司有望凭借成熟的量产项目获取更多主机厂的定点。 2)一体化压铸是未来的发展趋势,预计2023年开始
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广东鸿图
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【中信证券给予比亚迪481.1元的目标价 估值1.4万亿】
2021年7月底中信证券发布研报,认为宁德时代的钠离子电池将在2023年6月投放市场,这样宁德时代的高成长性将得到市场的认可,给与宁德时代定的目标价是754元,相对应的市值17550亿元。 2021年2月10日,中信证券发布研报《贵州茅台:三万亿从头越 长坡厚雪春风来》研报称,上调公司1年目标价至3000元,对应2021年PE为72倍,维持“买入”评级。就在中信证券给出买入评级和目标价3000元以后,贵州茅台就开始出现了持续地回调。贵州茅台的股价持续下跌,已从年初的2608元,下跌到上周五收盘价
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【国盛郑震湘团队】创维数字:主业高增长,VR+汽车电子打造新动能
基本盘业务迎新机遇,市占领先优先受益。1)机顶盒:2021全球机顶盒出货超3.1亿台。4K机顶盒不断放量,8K机顶盒乘超高清化东风,看好未来长期更迭趋势。公司在国内通信运营商、广电运营商等市占领先,海外电信、通信运营商市场多国别/区域市占率高。2)网关&路由:政策相继出台,支持千兆宽带加速建设。据工信部,截至3月末,国内三大运营商固定互联网宽带千兆及以上接入4596万户,渗透率约8.3%。国内三大通信运营商未来智能10G PON网关、Wifi6组网路由及海外CM、Wifi、CPE等产品需求将大幅
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【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评
【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评 港股新东方在线(新东方控股公司)旗下抖音直播带货平台“东方甄选”热度持续发酵,催化股价大涨。点评如下: 21年“双减”政策后,公司退出K12学科辅导业务,转型直播电商,于21年12月28日通过抖音账号“东方甄选”开启直播首秀。近期热度爆发,第三方数据显示6月9-11日GMV分别为351万元,1457万元以及2014万元,对比5月日均GMV仅约90万元大幅增长。 “东方甄选”蛰伏半年终获突破,我们认为源自其在人、货、场的差异化沉淀: 人:主播均为老师转型,
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东方甄选
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2022-06-13 20:28:12
【国君电新】关于振华新材的几个问题
【国君电新】关于振华新材的几个问题 #国君电新 石岩/庞钧文/牟俊宇 1. 出货量:我们预计二季度公司出货量在1-1.1万吨左右,环比一季度持平略降;其中整体来看4月受疫情影响物流出现一定问题,整体交付量有所下降,4-6月预计单月继续保持环比提升态势,目前来看已经恢复到基本满产状态 2. 产品结构:公司目前产品全为单晶产品,出货产品覆盖5系到8系,其中无论是高镍单晶的渗透、以及中镍高电压的产品公司均具备较好的业务布局,整体产品结构较好。 3. 新业务布局:公司此前参股红星电子(持股34%)拥有5
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长安汽车深度报告(二):认知差1-消费强化,产品胜率为王 持续第一排序重点推荐!
长安汽车深度报告(二):认知差1-消费强化,产品胜率为王 持续第一排序重点推荐! 整车厂核心能力探讨及投研方法论转变:由多车型到胜率 16-20年期间合资补产品+体系切换减配降价,自主与合资充分内卷后21年起快速、持续提份额,格局变化后“产品周期”将逐渐失效,更应关注车企核心能力建设:需求把控,电动化,制造端平台,供应体系及智能化建设能力。而需求把控和电动化是中期提份额最直接能力,需求把控和智能化是长期差异化能力。行业消费属性强化,核心能力是跳出“轴距-种类”固有体系重新研究和规整用户的能力,以
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【天风商社食饮】复合调味品近况更新:关注行业底部修复机会
[太阳] 2021年,后疫情时代整体消费需求疲软,叠加社区团购新兴渠道的冲击,行业整体动销不及预期,且渠道库存较高,市场环境承压使得行业景气度有所降低,进入调整阶段。今年以来,复合调味品行业在21年经历洗牌,以及疫情反复下,当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下,行业边际有望逐步好转。 【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构,并加强研发,渠道进一步细分,发力渠道精细化管理,市场有望加速拓展,公司活力有望逐步释放。截至5月份,预计整体第三方实现小双位数增长,各个品类5月同比均有所
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【浙商农业】动保:业绩拐点将至,关注GMP加速行业集中度提升
【浙商农业】动保:业绩拐点将至,关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量,目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显,全行业从去年下半年开始,各大养猪集团疯狂跑马圈地,扩张规模,行业内占比不断提高,大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少,服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了,经销商整体开始兼并重组,行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少,这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下
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【广发证券】海力风电:海上塔筒桩基龙头,两海战略渐成型,三大板块齐发力
1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地,产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备,为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等,积极切入运营开发(海宇新能源);与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目,三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化,走出江苏。公司扎根江苏,现已落地山东东营,未来将持续向全国扩展;通州湾二期、盐城大丰产能在6
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【招商电新】三元正极行业更新
【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降,但根据目前的行业反馈,各公司在Q2经营上都不错,盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业,可能受益于国内外钴价差,盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh,环比增长58.2%,铁锂约19.2GWh,环比增长3.3%,三元修复速度快于铁锂,主要系三元原材料价格持续下降,三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速,目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物,与三元
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【广发环保】生活垃圾收费改革加速,生物柴油景气上行
[礼物]关注:北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速,商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足,伴随收费制度向分类计价、计量收费转变,既可减轻政府财政压力,又可缓解国补退坡带来的担忧,且定量收费给后续市场化定价铺路,焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行,关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高,其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”
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【广发机械】锂电设备:当前位置,锂电设备的三重预期差修复
【广发机械】锂电设备:当前位置,锂电设备的三重预期差修复 从上周开始,我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复,板块估值有望提升,核心在于: 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆,同比+111.5%,环比+49.8%;新能源乘用车销量达到36万辆,同比+91.2%,环比+26.9%,产销超预期,终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪,C本月底或7月中启动招标,国内其他厂商陆续也开始启
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【国金电车】行情按照预期的演绎,维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预
【国金电车】行情按照预期的演绎,维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车:这轮是大级别行情,我们之前的判断是5\6月电车先右侧,Q3汽车右侧。购置税政策出来后,汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情,估值提升(终端自主品牌崛起,我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%,新技术渗透带来23年业绩加速)、EPS上修(Q3开始的业绩)。这轮需要把握的主线是:新汽车、新技术。新汽车包括(特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链)、新技术(悬挂智能化-中鼎股份,座舱等自
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