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同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-06-10 07:59:02
【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理
【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理 国际航空强劲复苏。公司外贸收入占航空业务的20%,目前已恢复至疫情前水平,22Q1收入同比2019年基本持平。随商用飞机积压订单释放,外贸业务有望延续疫情前快速发展的良好态势。 军品下游需求旺盛,22Q1营收同比+58%,归母净利同比+60%。目前公司在手订单达12亿元,且以1年内交付为主。公司是国内环锻件主承制单位之一,全面参与了国内在研、预研型号的同步研制;且公司在新型号中份额较多。今年以来部分发动机新型号批产上量。 德阳新厂下半年投产,运行2年达产。公司贵
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航宇科技
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2022-06-09 22:25:53
【国盛化工】纯碱:价格持续上行,继续重点推荐纯碱相关标的
【国盛化工】纯碱:价格持续上行,继续重点推荐纯碱相关标的 浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下,玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%,光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下,房地产竣工及销售端有望逐渐回暖,玻璃行业盈利得以修复,进而稳定上游纯碱需求,目前浮法玻璃日熔量174925吨,环比上周增加1200吨。 光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升,光伏玻璃将迎来集中点火,据百川数据,2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨,可拉动约100
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双环科技
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2022-06-09 21:00:45
【川恒股份】磷矿石规划达千万吨级,磷氟锂三系资源完备深化新能源转型【光大大化工团队】
🌟2022年年初以来,受磷矿持续供应偏紧影响,国内磷矿价格仍呈现快速攀升态势。截至6月1日,据百川盈孚数据,国内磷矿价格为882元/吨,较2022年年初涨幅达37%。公司目前建成、在建有四大磷矿,未来磷矿总产能将超千万吨级,折权益产能约800万吨/年。公司磷矿整体品位高,资源充足,为后续磷化工产品产能扩增奠定坚实基础。同时,在自用磷矿供应充足的前提下,公司还有部分磷矿进行外售,在当前高磷矿价格的背景下,公司受益明显。 🌟公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产
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川恒股份
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2022-06-09 20:25:05
蚂蚁重启上市,最全概念股
近日蚂蚁集团在官网披露,新聘史美伦女士担任独立董事。 史美伦现任香港交易及结算所有限公司主席,曾任中国证监会副主席,分管上市和融资监管工作,被称为证券界“铁娘子”,其任职还包括香港金融发展局主席,香港汇丰银行有限公司董事、非执行副主席,中国电信及联合利华独立非执行董事,宝钢独立董事等。 6月9日16:47彭博社:中国重新考虑重组蚂蚁上市,降低估值至800亿美元。 18:39证监会辟谣,19:51蚂蚁集团辟谣 健康元:持有上海经颐投资中心8.33%股份,该基金为蚂蚁金服股东 凤凰传媒:通过投资北京
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君正集团
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2022-06-09 19:17:19
冯福章军工交流 20220609
冯福章军工交流 20220609 1、军工变化:进入145后,研发和生产并重;军工订单此前是年度为单位,现在是3年维度确定订单; 2、增长延续,基数变大,增速会放缓,仍处于中高速,但军工接下来分化比较明显; 3、军工选择方向:从产业链看1)上游是首选(信息化,如军工芯片和元器件;材料类,如高温合金、钛合金、碳纤维等),上游材料可拓品类+国产化率提升;2)中下游是第2选择(看治理结构的改善,中下游以国企为主,收入几百亿,净利率比较低,略微改善则盈利增长超预期,外在指标跟踪:国资委要求、内在股权激励
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中航沈飞
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2022-06-09 19:16:27
【海通计算机】重视服务器公司底部机会
【海通计算机】重视服务器公司底部机会 服务器核心零部件厂商数据向好,预示行业复苏。BMC核心厂商信骅科技(aspeed)5月份营收4.66亿新台币,同比增长52.71%,主要原因是服务器行业需求持续提升。BMC作为服务器的核心零部件,是服务器出货量的先见性指标,因此我们判断服务器行业的有望迎来复苏。 服务器是数字经济的底座。数字经济究竟具体化到哪些细节尚具有不确定性,但确定的是对底层算力的需求,此前工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》提出,到2025年,全国数据中心总算力规模超过300
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浪潮信息
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2022-06-09 19:15:58
【浙商机械国防】工业金刚石:光伏领域需求旺,半导体、国防未来空间大
【浙商机械国防】工业金刚石:光伏领域需求旺,半导体、国防未来空间大 市场在研究培育钻石之际,往往对“本是同根生”的工业金刚石的发展前景重视不足。 工业金刚石之前需求主要来自传统领域,近年来随着光伏行业的发展,光伏金刚线对金刚石的需求快速提升;随着CVD法金刚石技术逐步突破,未来半导体和国防军工领域将打开需求空间! 1、工业金刚石上游由我国垄断全球95%制造,目前产量150亿克拉,市场规模约45亿元;中游制作成砂轮、切割线、刀具等多种形态产品,广泛应用于下游石油钻探、石材切割、光伏金刚线等市场,使
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四方达
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2022-06-09 19:15:29
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594!
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594! 核心逻辑 1、比亚迪纯电与混动产品链条清晰,dmi主打家庭首辆车用户,汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。 2、比亚迪电车销量进入直线加速期,目前单月新增订单20万辆,累计未交付订单达到60万辆,考虑电池和新车型的产能爬坡,下半年单月销量将突破20万辆,全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。 3、横向对比估值,最具吸引力。目前体内包含比亚迪电子➕比亚迪半导
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比亚迪
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2022-06-09 19:12:15
【国君石化】MTBE最新跟踪:外需带动出口利润大增,建议关注宇新股份、岳阳兴长、茂化实
1、地缘政治背景下,进入传统消费旺季,汽油对高辛烷值需求大增,带动调油料价格大幅上扬。纽约MTBE现货价格从4月中旬1200涨到当前1900美元/吨,涨幅超过50%。海外调油料紧缺导致海外价格对国内的比价大幅上升,国内MTBE生产企业出口利润大幅增长。据ICIS估价显示,5月底FOB中国价格较FOB鹿特丹-阿姆斯特丹价格低529美元/吨,当前价差仍在扩大。 2、调油料是成品油标准品不可或缺的部分,一般炼厂的一次常减压工艺以及以催化裂化为首的二次加工工艺产生的汽油很难达到成品汽油的标准要求,需要通
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齐翔腾达
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2022-06-09 19:10:58
【东吴电新】宁德时代:副董事长黄世霖转让总股本0.09%至其持有100%私募基金产品,不涉
【东吴电新】宁德时代:副董事长黄世霖转让总股本0.09%至其持有100%私募基金产品,不涉及向市场减持 太阳事件:宁德时代二号人物黄世霖因家庭资产规划需求,已转让1,999,999股(均价486.58元/股,占总股本0.09%)至其持有100%私募基金产品,22年1月4日披露,6月1日实施完毕。 太阳本次转让不涉及向市场减持,管理层股权结构稳定。1)持股5%以上股东黄世霖先生为本股份转让计划受让人即相关私募证券投资基金产品的唯一出资人,其持有基金的份额比例为100%。2)本股份转让计划属于持股5
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宁德时代
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2022-06-09 14:23:31
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业2021年度业绩说明会20220608
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业2021年度业绩说明会20220608 1、产能情况:产能利用率均在95%以上,部分产品产能已出现了紧张状态。定增新建产能一些是新品发展需要,一些是技术改造需要,还有一些是产能扩张需要。 2、提价:目前整个提价已基本完成,但因成本上升对利润产生的影响仍然难以消化。 3、未来发展:整个调味品行业正处于盘整期。未来收入的增长点在其它品类上的拓展以及主营醋、酒类加速在餐饮电商渠道的深度拓展。 4、降本举措:今年在全公司推行降本增效行动。目前在加速传统电商的拓展以及新零售O
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恒顺醋业
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2022-06-09 14:22:54
【国金电车】比亚迪股份回购点评:回购价上限上调至400元/股
【国金电车】比亚迪股份回购点评:回购价上限上调至400元/股 事件:6月8日,比亚迪公布调整回购股份价格上限公告,上限由300元/股调整为400元/股。截至公告日,公司累计回购217.3w股,占总股本0.075%;每股最低/高成交价为293.37/ 300元,总金额6.49亿。 点评: 1、回购占比:本次回购股份按金额18亿~18.5亿元和回购价格上限400元/股测算,预计回购股份数量450w~462.5w股,约占公司目前总股本的0.155%~0.159%。 2、近况表现:公司5月新能源车销量1
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比亚迪
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2022-06-09 14:21:50
【光大大化工团队】大炼化产业链周度跟踪
【光大大化工团队】大炼化产业链周度跟踪 🌟本周内(06.02-06.08),原油价格上涨,下游大部分化工产品价格上涨。丁二烯、甲苯、二甲苯、PTA、PX、苯乙烯涨,丙烯跌,乙烯、纯苯持平。 ✨PTA方面,周内市场强势上行。成本端,国际油价上行,PX市场延续强势,成本支撑较强;供应端,行业开工率上涨到70.4%,PTA市场供应持续增长;需求端,成本端挤压下游利润,且聚酯存减产预期,下游厂商观望为主。截至6月8日,PTA价格7727元/吨,周度同比上涨12.9%。 ✨PX方面,周内市场上涨运行。成
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桐昆股份
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2022-06-09 14:21:07
【中泰电子】左江科技近况跟踪
【中泰电子】左江科技近况跟踪 主要逻辑:公司主业是面向特种信息安全方面,产品主要为各类智能主机以及搭配的自研软件及芯片。伴随十四五特种订单开始上量,公司主业有望迎来较大增长;子公司北中网芯主要从事DPU芯片研发销售,目前处于联电流片阶段。 DPU下游及行业空间介绍:(1)作为主机CPU的卸载引擎,释放其算力至应用;(2)成为新的数据网关,将安全隐私提升到一个新的高度;(3)成为存储的入口,将分布式的存储和远程访问本地化;成为算法加速的沙盒,成为灵活的加速器载体。2025年国内DPU市场560亿,
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【德邦电子】IGBT、MOS渠道价格整体稳定,部分料号有所上涨——功率器件价格跟踪系列
【德邦电子】IGBT、MOS渠道价格整体稳定,部分料号有所上涨——功率器件价格跟踪系列 中低压MOSFET价格整体稳定,高压MOSFET部分料号有涨价 我们梳理了MOSFET等产品的主要海外厂商的渠道价格情况。中低压小信号MOSFET价格自21Q4下行以来,目前价格已经稳定。中高压MOSFET方面,整体稳中有涨。例如,安森美150V的沟槽型产品价格保持稳定,而其500V的超级结产品价格继续保持高位。英飞凌的100V车规产品在5月环比4月有小幅上涨,显示车规需求仍较好。 IGBT单管价格稳定 进入
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2022-06-10 07:59:02
【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理
【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理 国际航空强劲复苏。公司外贸收入占航空业务的20%,目前已恢复至疫情前水平,22Q1收入同比2019年基本持平。随商用飞机积压订单释放,外贸业务有望延续疫情前快速发展的良好态势。 军品下游需求旺盛,22Q1营收同比+58%,归母净利同比+60%。目前公司在手订单达12亿元,且以1年内交付为主。公司是国内环锻件主承制单位之一,全面参与了国内在研、预研型号的同步研制;且公司在新型号中份额较多。今年以来部分发动机新型号批产上量。 德阳新厂下半年投产,运行2年达产。公司贵
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【国盛化工】纯碱:价格持续上行,继续重点推荐纯碱相关标的
【国盛化工】纯碱:价格持续上行,继续重点推荐纯碱相关标的 浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下,玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%,光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下,房地产竣工及销售端有望逐渐回暖,玻璃行业盈利得以修复,进而稳定上游纯碱需求,目前浮法玻璃日熔量174925吨,环比上周增加1200吨。 光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升,光伏玻璃将迎来集中点火,据百川数据,2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨,可拉动约100
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【川恒股份】磷矿石规划达千万吨级,磷氟锂三系资源完备深化新能源转型【光大大化工团队】
🌟2022年年初以来,受磷矿持续供应偏紧影响,国内磷矿价格仍呈现快速攀升态势。截至6月1日,据百川盈孚数据,国内磷矿价格为882元/吨,较2022年年初涨幅达37%。公司目前建成、在建有四大磷矿,未来磷矿总产能将超千万吨级,折权益产能约800万吨/年。公司磷矿整体品位高,资源充足,为后续磷化工产品产能扩增奠定坚实基础。同时,在自用磷矿供应充足的前提下,公司还有部分磷矿进行外售,在当前高磷矿价格的背景下,公司受益明显。 🌟公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产
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蚂蚁重启上市,最全概念股
近日蚂蚁集团在官网披露,新聘史美伦女士担任独立董事。 史美伦现任香港交易及结算所有限公司主席,曾任中国证监会副主席,分管上市和融资监管工作,被称为证券界“铁娘子”,其任职还包括香港金融发展局主席,香港汇丰银行有限公司董事、非执行副主席,中国电信及联合利华独立非执行董事,宝钢独立董事等。 6月9日16:47彭博社:中国重新考虑重组蚂蚁上市,降低估值至800亿美元。 18:39证监会辟谣,19:51蚂蚁集团辟谣 健康元:持有上海经颐投资中心8.33%股份,该基金为蚂蚁金服股东 凤凰传媒:通过投资北京
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冯福章军工交流 20220609
冯福章军工交流 20220609 1、军工变化:进入145后,研发和生产并重;军工订单此前是年度为单位,现在是3年维度确定订单; 2、增长延续,基数变大,增速会放缓,仍处于中高速,但军工接下来分化比较明显; 3、军工选择方向:从产业链看1)上游是首选(信息化,如军工芯片和元器件;材料类,如高温合金、钛合金、碳纤维等),上游材料可拓品类+国产化率提升;2)中下游是第2选择(看治理结构的改善,中下游以国企为主,收入几百亿,净利率比较低,略微改善则盈利增长超预期,外在指标跟踪:国资委要求、内在股权激励
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【海通计算机】重视服务器公司底部机会
【海通计算机】重视服务器公司底部机会 服务器核心零部件厂商数据向好,预示行业复苏。BMC核心厂商信骅科技(aspeed)5月份营收4.66亿新台币,同比增长52.71%,主要原因是服务器行业需求持续提升。BMC作为服务器的核心零部件,是服务器出货量的先见性指标,因此我们判断服务器行业的有望迎来复苏。 服务器是数字经济的底座。数字经济究竟具体化到哪些细节尚具有不确定性,但确定的是对底层算力的需求,此前工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》提出,到2025年,全国数据中心总算力规模超过300
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2022-06-09 19:15:58
【浙商机械国防】工业金刚石:光伏领域需求旺,半导体、国防未来空间大
【浙商机械国防】工业金刚石:光伏领域需求旺,半导体、国防未来空间大 市场在研究培育钻石之际,往往对“本是同根生”的工业金刚石的发展前景重视不足。 工业金刚石之前需求主要来自传统领域,近年来随着光伏行业的发展,光伏金刚线对金刚石的需求快速提升;随着CVD法金刚石技术逐步突破,未来半导体和国防军工领域将打开需求空间! 1、工业金刚石上游由我国垄断全球95%制造,目前产量150亿克拉,市场规模约45亿元;中游制作成砂轮、切割线、刀具等多种形态产品,广泛应用于下游石油钻探、石材切割、光伏金刚线等市场,使
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【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594!
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594! 核心逻辑 1、比亚迪纯电与混动产品链条清晰,dmi主打家庭首辆车用户,汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。 2、比亚迪电车销量进入直线加速期,目前单月新增订单20万辆,累计未交付订单达到60万辆,考虑电池和新车型的产能爬坡,下半年单月销量将突破20万辆,全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。 3、横向对比估值,最具吸引力。目前体内包含比亚迪电子➕比亚迪半导
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【国君石化】MTBE最新跟踪:外需带动出口利润大增,建议关注宇新股份、岳阳兴长、茂化实
1、地缘政治背景下,进入传统消费旺季,汽油对高辛烷值需求大增,带动调油料价格大幅上扬。纽约MTBE现货价格从4月中旬1200涨到当前1900美元/吨,涨幅超过50%。海外调油料紧缺导致海外价格对国内的比价大幅上升,国内MTBE生产企业出口利润大幅增长。据ICIS估价显示,5月底FOB中国价格较FOB鹿特丹-阿姆斯特丹价格低529美元/吨,当前价差仍在扩大。 2、调油料是成品油标准品不可或缺的部分,一般炼厂的一次常减压工艺以及以催化裂化为首的二次加工工艺产生的汽油很难达到成品汽油的标准要求,需要通
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【东吴电新】宁德时代:副董事长黄世霖转让总股本0.09%至其持有100%私募基金产品,不涉
【东吴电新】宁德时代:副董事长黄世霖转让总股本0.09%至其持有100%私募基金产品,不涉及向市场减持 太阳事件:宁德时代二号人物黄世霖因家庭资产规划需求,已转让1,999,999股(均价486.58元/股,占总股本0.09%)至其持有100%私募基金产品,22年1月4日披露,6月1日实施完毕。 太阳本次转让不涉及向市场减持,管理层股权结构稳定。1)持股5%以上股东黄世霖先生为本股份转让计划受让人即相关私募证券投资基金产品的唯一出资人,其持有基金的份额比例为100%。2)本股份转让计划属于持股5
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【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业2021年度业绩说明会20220608
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业2021年度业绩说明会20220608 1、产能情况:产能利用率均在95%以上,部分产品产能已出现了紧张状态。定增新建产能一些是新品发展需要,一些是技术改造需要,还有一些是产能扩张需要。 2、提价:目前整个提价已基本完成,但因成本上升对利润产生的影响仍然难以消化。 3、未来发展:整个调味品行业正处于盘整期。未来收入的增长点在其它品类上的拓展以及主营醋、酒类加速在餐饮电商渠道的深度拓展。 4、降本举措:今年在全公司推行降本增效行动。目前在加速传统电商的拓展以及新零售O
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恒顺醋业
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2022-06-09 14:22:54
【国金电车】比亚迪股份回购点评:回购价上限上调至400元/股
【国金电车】比亚迪股份回购点评:回购价上限上调至400元/股 事件:6月8日,比亚迪公布调整回购股份价格上限公告,上限由300元/股调整为400元/股。截至公告日,公司累计回购217.3w股,占总股本0.075%;每股最低/高成交价为293.37/ 300元,总金额6.49亿。 点评: 1、回购占比:本次回购股份按金额18亿~18.5亿元和回购价格上限400元/股测算,预计回购股份数量450w~462.5w股,约占公司目前总股本的0.155%~0.159%。 2、近况表现:公司5月新能源车销量1
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【光大大化工团队】大炼化产业链周度跟踪
【光大大化工团队】大炼化产业链周度跟踪 🌟本周内(06.02-06.08),原油价格上涨,下游大部分化工产品价格上涨。丁二烯、甲苯、二甲苯、PTA、PX、苯乙烯涨,丙烯跌,乙烯、纯苯持平。 ✨PTA方面,周内市场强势上行。成本端,国际油价上行,PX市场延续强势,成本支撑较强;供应端,行业开工率上涨到70.4%,PTA市场供应持续增长;需求端,成本端挤压下游利润,且聚酯存减产预期,下游厂商观望为主。截至6月8日,PTA价格7727元/吨,周度同比上涨12.9%。 ✨PX方面,周内市场上涨运行。成
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【中泰电子】左江科技近况跟踪
【中泰电子】左江科技近况跟踪 主要逻辑:公司主业是面向特种信息安全方面,产品主要为各类智能主机以及搭配的自研软件及芯片。伴随十四五特种订单开始上量,公司主业有望迎来较大增长;子公司北中网芯主要从事DPU芯片研发销售,目前处于联电流片阶段。 DPU下游及行业空间介绍:(1)作为主机CPU的卸载引擎,释放其算力至应用;(2)成为新的数据网关,将安全隐私提升到一个新的高度;(3)成为存储的入口,将分布式的存储和远程访问本地化;成为算法加速的沙盒,成为灵活的加速器载体。2025年国内DPU市场560亿,
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2022-06-09 14:20:08
【德邦电子】IGBT、MOS渠道价格整体稳定,部分料号有所上涨——功率器件价格跟踪系列
【德邦电子】IGBT、MOS渠道价格整体稳定,部分料号有所上涨——功率器件价格跟踪系列 中低压MOSFET价格整体稳定,高压MOSFET部分料号有涨价 我们梳理了MOSFET等产品的主要海外厂商的渠道价格情况。中低压小信号MOSFET价格自21Q4下行以来,目前价格已经稳定。中高压MOSFET方面,整体稳中有涨。例如,安森美150V的沟槽型产品价格保持稳定,而其500V的超级结产品价格继续保持高位。英飞凌的100V车规产品在5月环比4月有小幅上涨,显示车规需求仍较好。 IGBT单管价格稳定 进入
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斯达半导
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2022-06-10 07:59:02
【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理
【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理 国际航空强劲复苏。公司外贸收入占航空业务的20%,目前已恢复至疫情前水平,22Q1收入同比2019年基本持平。随商用飞机积压订单释放,外贸业务有望延续疫情前快速发展的良好态势。 军品下游需求旺盛,22Q1营收同比+58%,归母净利同比+60%。目前公司在手订单达12亿元,且以1年内交付为主。公司是国内环锻件主承制单位之一,全面参与了国内在研、预研型号的同步研制;且公司在新型号中份额较多。今年以来部分发动机新型号批产上量。 德阳新厂下半年投产,运行2年达产。公司贵
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2022-06-09 22:25:53
【国盛化工】纯碱:价格持续上行,继续重点推荐纯碱相关标的
【国盛化工】纯碱:价格持续上行,继续重点推荐纯碱相关标的 浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下,玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%,光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下,房地产竣工及销售端有望逐渐回暖,玻璃行业盈利得以修复,进而稳定上游纯碱需求,目前浮法玻璃日熔量174925吨,环比上周增加1200吨。 光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升,光伏玻璃将迎来集中点火,据百川数据,2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨,可拉动约100
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双环科技
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2022-06-09 21:00:45
【川恒股份】磷矿石规划达千万吨级,磷氟锂三系资源完备深化新能源转型【光大大化工团队】
🌟2022年年初以来,受磷矿持续供应偏紧影响,国内磷矿价格仍呈现快速攀升态势。截至6月1日,据百川盈孚数据,国内磷矿价格为882元/吨,较2022年年初涨幅达37%。公司目前建成、在建有四大磷矿,未来磷矿总产能将超千万吨级,折权益产能约800万吨/年。公司磷矿整体品位高,资源充足,为后续磷化工产品产能扩增奠定坚实基础。同时,在自用磷矿供应充足的前提下,公司还有部分磷矿进行外售,在当前高磷矿价格的背景下,公司受益明显。 🌟公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产
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川恒股份
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蚂蚁重启上市,最全概念股
近日蚂蚁集团在官网披露,新聘史美伦女士担任独立董事。 史美伦现任香港交易及结算所有限公司主席,曾任中国证监会副主席,分管上市和融资监管工作,被称为证券界“铁娘子”,其任职还包括香港金融发展局主席,香港汇丰银行有限公司董事、非执行副主席,中国电信及联合利华独立非执行董事,宝钢独立董事等。 6月9日16:47彭博社:中国重新考虑重组蚂蚁上市,降低估值至800亿美元。 18:39证监会辟谣,19:51蚂蚁集团辟谣 健康元:持有上海经颐投资中心8.33%股份,该基金为蚂蚁金服股东 凤凰传媒:通过投资北京
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冯福章军工交流 20220609
冯福章军工交流 20220609 1、军工变化:进入145后,研发和生产并重;军工订单此前是年度为单位,现在是3年维度确定订单; 2、增长延续,基数变大,增速会放缓,仍处于中高速,但军工接下来分化比较明显; 3、军工选择方向:从产业链看1)上游是首选(信息化,如军工芯片和元器件;材料类,如高温合金、钛合金、碳纤维等),上游材料可拓品类+国产化率提升;2)中下游是第2选择(看治理结构的改善,中下游以国企为主,收入几百亿,净利率比较低,略微改善则盈利增长超预期,外在指标跟踪:国资委要求、内在股权激励
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中航沈飞
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2022-06-09 19:16:27
【海通计算机】重视服务器公司底部机会
【海通计算机】重视服务器公司底部机会 服务器核心零部件厂商数据向好,预示行业复苏。BMC核心厂商信骅科技(aspeed)5月份营收4.66亿新台币,同比增长52.71%,主要原因是服务器行业需求持续提升。BMC作为服务器的核心零部件,是服务器出货量的先见性指标,因此我们判断服务器行业的有望迎来复苏。 服务器是数字经济的底座。数字经济究竟具体化到哪些细节尚具有不确定性,但确定的是对底层算力的需求,此前工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》提出,到2025年,全国数据中心总算力规模超过300
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浪潮信息
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【浙商机械国防】工业金刚石:光伏领域需求旺,半导体、国防未来空间大
【浙商机械国防】工业金刚石:光伏领域需求旺,半导体、国防未来空间大 市场在研究培育钻石之际,往往对“本是同根生”的工业金刚石的发展前景重视不足。 工业金刚石之前需求主要来自传统领域,近年来随着光伏行业的发展,光伏金刚线对金刚石的需求快速提升;随着CVD法金刚石技术逐步突破,未来半导体和国防军工领域将打开需求空间! 1、工业金刚石上游由我国垄断全球95%制造,目前产量150亿克拉,市场规模约45亿元;中游制作成砂轮、切割线、刀具等多种形态产品,广泛应用于下游石油钻探、石材切割、光伏金刚线等市场,使
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四方达
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2022-06-09 19:15:29
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594!
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594! 核心逻辑 1、比亚迪纯电与混动产品链条清晰,dmi主打家庭首辆车用户,汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。 2、比亚迪电车销量进入直线加速期,目前单月新增订单20万辆,累计未交付订单达到60万辆,考虑电池和新车型的产能爬坡,下半年单月销量将突破20万辆,全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。 3、横向对比估值,最具吸引力。目前体内包含比亚迪电子➕比亚迪半导
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比亚迪
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【国君石化】MTBE最新跟踪:外需带动出口利润大增,建议关注宇新股份、岳阳兴长、茂化实
1、地缘政治背景下,进入传统消费旺季,汽油对高辛烷值需求大增,带动调油料价格大幅上扬。纽约MTBE现货价格从4月中旬1200涨到当前1900美元/吨,涨幅超过50%。海外调油料紧缺导致海外价格对国内的比价大幅上升,国内MTBE生产企业出口利润大幅增长。据ICIS估价显示,5月底FOB中国价格较FOB鹿特丹-阿姆斯特丹价格低529美元/吨,当前价差仍在扩大。 2、调油料是成品油标准品不可或缺的部分,一般炼厂的一次常减压工艺以及以催化裂化为首的二次加工工艺产生的汽油很难达到成品汽油的标准要求,需要通
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齐翔腾达
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【东吴电新】宁德时代:副董事长黄世霖转让总股本0.09%至其持有100%私募基金产品,不涉
【东吴电新】宁德时代:副董事长黄世霖转让总股本0.09%至其持有100%私募基金产品,不涉及向市场减持 太阳事件:宁德时代二号人物黄世霖因家庭资产规划需求,已转让1,999,999股(均价486.58元/股,占总股本0.09%)至其持有100%私募基金产品,22年1月4日披露,6月1日实施完毕。 太阳本次转让不涉及向市场减持,管理层股权结构稳定。1)持股5%以上股东黄世霖先生为本股份转让计划受让人即相关私募证券投资基金产品的唯一出资人,其持有基金的份额比例为100%。2)本股份转让计划属于持股5
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宁德时代
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2022-06-09 14:23:31
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业2021年度业绩说明会20220608
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业2021年度业绩说明会20220608 1、产能情况:产能利用率均在95%以上,部分产品产能已出现了紧张状态。定增新建产能一些是新品发展需要,一些是技术改造需要,还有一些是产能扩张需要。 2、提价:目前整个提价已基本完成,但因成本上升对利润产生的影响仍然难以消化。 3、未来发展:整个调味品行业正处于盘整期。未来收入的增长点在其它品类上的拓展以及主营醋、酒类加速在餐饮电商渠道的深度拓展。 4、降本举措:今年在全公司推行降本增效行动。目前在加速传统电商的拓展以及新零售O
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恒顺醋业
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2022-06-09 14:22:54
【国金电车】比亚迪股份回购点评:回购价上限上调至400元/股
【国金电车】比亚迪股份回购点评:回购价上限上调至400元/股 事件:6月8日,比亚迪公布调整回购股份价格上限公告,上限由300元/股调整为400元/股。截至公告日,公司累计回购217.3w股,占总股本0.075%;每股最低/高成交价为293.37/ 300元,总金额6.49亿。 点评: 1、回购占比:本次回购股份按金额18亿~18.5亿元和回购价格上限400元/股测算,预计回购股份数量450w~462.5w股,约占公司目前总股本的0.155%~0.159%。 2、近况表现:公司5月新能源车销量1
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比亚迪
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2022-06-09 14:21:50
【光大大化工团队】大炼化产业链周度跟踪
【光大大化工团队】大炼化产业链周度跟踪 🌟本周内(06.02-06.08),原油价格上涨,下游大部分化工产品价格上涨。丁二烯、甲苯、二甲苯、PTA、PX、苯乙烯涨,丙烯跌,乙烯、纯苯持平。 ✨PTA方面,周内市场强势上行。成本端,国际油价上行,PX市场延续强势,成本支撑较强;供应端,行业开工率上涨到70.4%,PTA市场供应持续增长;需求端,成本端挤压下游利润,且聚酯存减产预期,下游厂商观望为主。截至6月8日,PTA价格7727元/吨,周度同比上涨12.9%。 ✨PX方面,周内市场上涨运行。成
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桐昆股份
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2022-06-09 14:21:07
【中泰电子】左江科技近况跟踪
【中泰电子】左江科技近况跟踪 主要逻辑:公司主业是面向特种信息安全方面,产品主要为各类智能主机以及搭配的自研软件及芯片。伴随十四五特种订单开始上量,公司主业有望迎来较大增长;子公司北中网芯主要从事DPU芯片研发销售,目前处于联电流片阶段。 DPU下游及行业空间介绍:(1)作为主机CPU的卸载引擎,释放其算力至应用;(2)成为新的数据网关,将安全隐私提升到一个新的高度;(3)成为存储的入口,将分布式的存储和远程访问本地化;成为算法加速的沙盒,成为灵活的加速器载体。2025年国内DPU市场560亿,
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*ST左江
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【德邦电子】IGBT、MOS渠道价格整体稳定,部分料号有所上涨——功率器件价格跟踪系列
【德邦电子】IGBT、MOS渠道价格整体稳定,部分料号有所上涨——功率器件价格跟踪系列 中低压MOSFET价格整体稳定,高压MOSFET部分料号有涨价 我们梳理了MOSFET等产品的主要海外厂商的渠道价格情况。中低压小信号MOSFET价格自21Q4下行以来,目前价格已经稳定。中高压MOSFET方面,整体稳中有涨。例如,安森美150V的沟槽型产品价格保持稳定,而其500V的超级结产品价格继续保持高位。英飞凌的100V车规产品在5月环比4月有小幅上涨,显示车规需求仍较好。 IGBT单管价格稳定 进入
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【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理
【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理 国际航空强劲复苏。公司外贸收入占航空业务的20%,目前已恢复至疫情前水平,22Q1收入同比2019年基本持平。随商用飞机积压订单释放,外贸业务有望延续疫情前快速发展的良好态势。 军品下游需求旺盛,22Q1营收同比+58%,归母净利同比+60%。目前公司在手订单达12亿元,且以1年内交付为主。公司是国内环锻件主承制单位之一,全面参与了国内在研、预研型号的同步研制;且公司在新型号中份额较多。今年以来部分发动机新型号批产上量。 德阳新厂下半年投产,运行2年达产。公司贵
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【国盛化工】纯碱:价格持续上行,继续重点推荐纯碱相关标的
【国盛化工】纯碱:价格持续上行,继续重点推荐纯碱相关标的 浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下,玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%,光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下,房地产竣工及销售端有望逐渐回暖,玻璃行业盈利得以修复,进而稳定上游纯碱需求,目前浮法玻璃日熔量174925吨,环比上周增加1200吨。 光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升,光伏玻璃将迎来集中点火,据百川数据,2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨,可拉动约100
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【川恒股份】磷矿石规划达千万吨级,磷氟锂三系资源完备深化新能源转型【光大大化工团队】
🌟2022年年初以来,受磷矿持续供应偏紧影响,国内磷矿价格仍呈现快速攀升态势。截至6月1日,据百川盈孚数据,国内磷矿价格为882元/吨,较2022年年初涨幅达37%。公司目前建成、在建有四大磷矿,未来磷矿总产能将超千万吨级,折权益产能约800万吨/年。公司磷矿整体品位高,资源充足,为后续磷化工产品产能扩增奠定坚实基础。同时,在自用磷矿供应充足的前提下,公司还有部分磷矿进行外售,在当前高磷矿价格的背景下,公司受益明显。 🌟公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产
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蚂蚁重启上市,最全概念股
近日蚂蚁集团在官网披露,新聘史美伦女士担任独立董事。 史美伦现任香港交易及结算所有限公司主席,曾任中国证监会副主席,分管上市和融资监管工作,被称为证券界“铁娘子”,其任职还包括香港金融发展局主席,香港汇丰银行有限公司董事、非执行副主席,中国电信及联合利华独立非执行董事,宝钢独立董事等。 6月9日16:47彭博社:中国重新考虑重组蚂蚁上市,降低估值至800亿美元。 18:39证监会辟谣,19:51蚂蚁集团辟谣 健康元:持有上海经颐投资中心8.33%股份,该基金为蚂蚁金服股东 凤凰传媒:通过投资北京
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冯福章军工交流 20220609
冯福章军工交流 20220609 1、军工变化:进入145后,研发和生产并重;军工订单此前是年度为单位,现在是3年维度确定订单; 2、增长延续,基数变大,增速会放缓,仍处于中高速,但军工接下来分化比较明显; 3、军工选择方向:从产业链看1)上游是首选(信息化,如军工芯片和元器件;材料类,如高温合金、钛合金、碳纤维等),上游材料可拓品类+国产化率提升;2)中下游是第2选择(看治理结构的改善,中下游以国企为主,收入几百亿,净利率比较低,略微改善则盈利增长超预期,外在指标跟踪:国资委要求、内在股权激励
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【海通计算机】重视服务器公司底部机会
【海通计算机】重视服务器公司底部机会 服务器核心零部件厂商数据向好,预示行业复苏。BMC核心厂商信骅科技(aspeed)5月份营收4.66亿新台币,同比增长52.71%,主要原因是服务器行业需求持续提升。BMC作为服务器的核心零部件,是服务器出货量的先见性指标,因此我们判断服务器行业的有望迎来复苏。 服务器是数字经济的底座。数字经济究竟具体化到哪些细节尚具有不确定性,但确定的是对底层算力的需求,此前工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》提出,到2025年,全国数据中心总算力规模超过300
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【浙商机械国防】工业金刚石:光伏领域需求旺,半导体、国防未来空间大
【浙商机械国防】工业金刚石:光伏领域需求旺,半导体、国防未来空间大 市场在研究培育钻石之际,往往对“本是同根生”的工业金刚石的发展前景重视不足。 工业金刚石之前需求主要来自传统领域,近年来随着光伏行业的发展,光伏金刚线对金刚石的需求快速提升;随着CVD法金刚石技术逐步突破,未来半导体和国防军工领域将打开需求空间! 1、工业金刚石上游由我国垄断全球95%制造,目前产量150亿克拉,市场规模约45亿元;中游制作成砂轮、切割线、刀具等多种形态产品,广泛应用于下游石油钻探、石材切割、光伏金刚线等市场,使
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【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594!
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594! 核心逻辑 1、比亚迪纯电与混动产品链条清晰,dmi主打家庭首辆车用户,汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。 2、比亚迪电车销量进入直线加速期,目前单月新增订单20万辆,累计未交付订单达到60万辆,考虑电池和新车型的产能爬坡,下半年单月销量将突破20万辆,全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。 3、横向对比估值,最具吸引力。目前体内包含比亚迪电子➕比亚迪半导
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【国君石化】MTBE最新跟踪:外需带动出口利润大增,建议关注宇新股份、岳阳兴长、茂化实
1、地缘政治背景下,进入传统消费旺季,汽油对高辛烷值需求大增,带动调油料价格大幅上扬。纽约MTBE现货价格从4月中旬1200涨到当前1900美元/吨,涨幅超过50%。海外调油料紧缺导致海外价格对国内的比价大幅上升,国内MTBE生产企业出口利润大幅增长。据ICIS估价显示,5月底FOB中国价格较FOB鹿特丹-阿姆斯特丹价格低529美元/吨,当前价差仍在扩大。 2、调油料是成品油标准品不可或缺的部分,一般炼厂的一次常减压工艺以及以催化裂化为首的二次加工工艺产生的汽油很难达到成品汽油的标准要求,需要通
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【东吴电新】宁德时代:副董事长黄世霖转让总股本0.09%至其持有100%私募基金产品,不涉
【东吴电新】宁德时代:副董事长黄世霖转让总股本0.09%至其持有100%私募基金产品,不涉及向市场减持 太阳事件:宁德时代二号人物黄世霖因家庭资产规划需求,已转让1,999,999股(均价486.58元/股,占总股本0.09%)至其持有100%私募基金产品,22年1月4日披露,6月1日实施完毕。 太阳本次转让不涉及向市场减持,管理层股权结构稳定。1)持股5%以上股东黄世霖先生为本股份转让计划受让人即相关私募证券投资基金产品的唯一出资人,其持有基金的份额比例为100%。2)本股份转让计划属于持股5
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【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业2021年度业绩说明会20220608
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业2021年度业绩说明会20220608 1、产能情况:产能利用率均在95%以上,部分产品产能已出现了紧张状态。定增新建产能一些是新品发展需要,一些是技术改造需要,还有一些是产能扩张需要。 2、提价:目前整个提价已基本完成,但因成本上升对利润产生的影响仍然难以消化。 3、未来发展:整个调味品行业正处于盘整期。未来收入的增长点在其它品类上的拓展以及主营醋、酒类加速在餐饮电商渠道的深度拓展。 4、降本举措:今年在全公司推行降本增效行动。目前在加速传统电商的拓展以及新零售O
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【国金电车】比亚迪股份回购点评:回购价上限上调至400元/股
【国金电车】比亚迪股份回购点评:回购价上限上调至400元/股 事件:6月8日,比亚迪公布调整回购股份价格上限公告,上限由300元/股调整为400元/股。截至公告日,公司累计回购217.3w股,占总股本0.075%;每股最低/高成交价为293.37/ 300元,总金额6.49亿。 点评: 1、回购占比:本次回购股份按金额18亿~18.5亿元和回购价格上限400元/股测算,预计回购股份数量450w~462.5w股,约占公司目前总股本的0.155%~0.159%。 2、近况表现:公司5月新能源车销量1
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【光大大化工团队】大炼化产业链周度跟踪
【光大大化工团队】大炼化产业链周度跟踪 🌟本周内(06.02-06.08),原油价格上涨,下游大部分化工产品价格上涨。丁二烯、甲苯、二甲苯、PTA、PX、苯乙烯涨,丙烯跌,乙烯、纯苯持平。 ✨PTA方面,周内市场强势上行。成本端,国际油价上行,PX市场延续强势,成本支撑较强;供应端,行业开工率上涨到70.4%,PTA市场供应持续增长;需求端,成本端挤压下游利润,且聚酯存减产预期,下游厂商观望为主。截至6月8日,PTA价格7727元/吨,周度同比上涨12.9%。 ✨PX方面,周内市场上涨运行。成
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2022-06-09 14:21:07
【中泰电子】左江科技近况跟踪
【中泰电子】左江科技近况跟踪 主要逻辑:公司主业是面向特种信息安全方面,产品主要为各类智能主机以及搭配的自研软件及芯片。伴随十四五特种订单开始上量,公司主业有望迎来较大增长;子公司北中网芯主要从事DPU芯片研发销售,目前处于联电流片阶段。 DPU下游及行业空间介绍:(1)作为主机CPU的卸载引擎,释放其算力至应用;(2)成为新的数据网关,将安全隐私提升到一个新的高度;(3)成为存储的入口,将分布式的存储和远程访问本地化;成为算法加速的沙盒,成为灵活的加速器载体。2025年国内DPU市场560亿,
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*ST左江
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-09 14:20:08
【德邦电子】IGBT、MOS渠道价格整体稳定,部分料号有所上涨——功率器件价格跟踪系列
【德邦电子】IGBT、MOS渠道价格整体稳定,部分料号有所上涨——功率器件价格跟踪系列 中低压MOSFET价格整体稳定,高压MOSFET部分料号有涨价 我们梳理了MOSFET等产品的主要海外厂商的渠道价格情况。中低压小信号MOSFET价格自21Q4下行以来,目前价格已经稳定。中高压MOSFET方面,整体稳中有涨。例如,安森美150V的沟槽型产品价格保持稳定,而其500V的超级结产品价格继续保持高位。英飞凌的100V车规产品在5月环比4月有小幅上涨,显示车规需求仍较好。 IGBT单管价格稳定 进入
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斯达半导
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