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鱼鹰社

2023-04-09 23:25:16

正宗的通用视觉模型标的——青云科技

昨天，智源研究院团队发布了通用分割模型SegGpt智源团队发布SegGpt 这不是一个野鸡模型，Seggpt实力强劲！！！！发布Seggpt的智源研究院，数月前发布了悟道大模型2.0！注意：青云科技为智源团队提供算力！！！合作新闻链接综上：青云科技为智源提供算力，而智源研究院是国内颇具研发实力的团队，先后发布了大模型悟道2.0和CV领域的通用视觉GPT——seggpt，因此青云是正宗的通用视觉模型标的，具备极大的想象空间。附录：智源团队实力： 018年11月14日，北京智源行动计划正式发

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青云科技

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鱼鹰社

2021-12-02 21:10:18

产能没怎么增加，扣非这些年还是稳定增加。

@牛牛犇：新诺威：咖啡因计算器请别乱按，仔细看

昨晚咖啡因又火了，计算器又按到冒烟，秉承求实的态度，自己找了一些资料，给大家分享下，希望不要上头。咖啡因跟咖啡不一样，是两个概念的东西，咖啡因主要是功能饮料添加剂，就是让你high的那种，所以市场比较小众，全球大概就2万吨的产能，其中1.2万吨是新诺威的，属于下游成本占比低，但是行业集中度较高的品种

169 赞同-121 评论

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鱼鹰社

2020-09-27 22:15:07

2020.9.27山煤国际会议纪要

如题

2020.9.27山煤国际会议纪要

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山煤国际

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19.38
鱼鹰社

2020-09-27 21:24:08

普洛药业三季报预告业绩维持高增长，原料药/CDMO高景气度有望全年持续

⚡普洛药业9月27日晚间公告，预计公司2020年前三季度归母净利润为6.10-6.50亿元，同比增长41.33-50.60%(中位数45.96%)；预计第三季度归母净利润为1.81-2.21亿元，同比增长19.73-46.26%（中位数33.00%）；业绩变动的主要原因是本期CDMO和原料药销售收入、毛利同比增加而费用同比下降。我们判断，公司第三季度归母净利润增速相对上半年增速有所下降，主要原因是去年三季度基数较高，加上汇率影响（今年下半年人民币兑美元汇率呈上升趋势）而导致单季度扣非净利润增速相

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普洛药业

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43.09
鱼鹰社

2020-09-27 21:05:44

芒果超媒定增点评：定增加码内容布局，锐意进取持续拓宽业务边界

事件： [闪电]公司公告定增预案，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募资不超过45亿元，其中40亿元用于内容资源库扩建项目，5亿元用于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，发行数量不超过本次发行前总股本的30%（即不超过9370万股），限售期6个月。 [闪电]公司公告，为引入公司未来重要战略资源，以资本合作推动业务协同，控股股东芒果传媒拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司9365万股无限售流通股，占公司总股本的5.26%。公

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芒果超媒

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鱼鹰社

2020-09-27 17:30:42

【老板电器电话会议】恒大事件反馈

公司：短期看不构成较大影响，全年工程端30%+的增长确定性强。长期看，主要由于公司在工程端业务中对大地产商议价能力弱，因此会承担部分下游风险（商票汇兑风险）。公司具有风险意识，也有一定的信用政策监控，但受限于产业链地位，业务方面没有太多挑选余地。行业：虽然国家对地产政策的态度有收紧趋势，总量可能存在利空，但新房精装修占比提升趋势的确定性强，一方面是国家支持，另一方面地产商在中间环节存在利润空间，无太多阻力。股价：总体看，无论是公司层面亦或行业层面，长期逻辑未变。但老板电器由于产品品类有限、B

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老板电器

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鱼鹰社

2020-09-27 16:24:24

安克创新的估值

逻辑: 疫情期间海外电商加速渗透+我国供应链优势凸显，跨境电商迎来机遇。据Kantar统计，2018年跨境电商零售出口规模达2110亿美元，2014-18年CAGR为24%。疫情期间全球电商渗透率大幅增长，我国产业链提早复工优势凸显，跨境电商行业有望迎来进一步发展。我们认为精品品牌商是综合下来最好的模式。目前跨境电商的三种主要模式为泛品大卖家、精品品牌商、独立站平台，精品品牌商平衡价值、积累、风险三要素，我们看好跨境电商品牌化发展大趋势。全球移动设备基本普及，周边产品需求持续扩大。据IDC数据

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安克创新

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鱼鹰社

2020-09-27 16:06:11

豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头

国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极 🌹 卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR117% 🌹 研发驱动产品更迭创新，客户结构丰富护航收入

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豪悦护理

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鱼鹰社

2020-09-27 15:40:19

【老骆电子】观点分享：国际格局致使信心不足，然基本面趋势持续向上

如题。

【老骆电子】观点分享：国际格局致使信心不足，然基本面趋势持续向上

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卓胜微

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鱼鹰社

2020-09-26 11:12:34

华润微-MOSFET高景气且布局第三代半导体

　　◆8英寸产能紧缺，MOSFET涨价趋势明显。　　受8英寸产能紧缺影响，晶圆代工价格上涨，部分MOSFET厂商因成本上升亦出现上调价格趋势。根据电子发烧友网报道，深圳某微电子公司9月18日宣布自2020年10月1日上调8205产品价格0.02元，上调幅度约为20%。深圳另一家厂商自2020年10月1日起亦调增产品价格，幅度为20%-30%。　　◆华润微是中国本土的以MOSFET为主的功率半导体龙头企业。　　公司前身成立于1983年，是中国功率半导体本土IDM龙头企业，拥有芯片设计、晶圆制

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华润微

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鱼鹰社

2020-09-26 11:09:55

通富微电-受益优质大客户AMD市占提升，看好通富长期增长前景

　　投资要点：AMD市占不断提升、成长动能十足；国产替代际遇下紧抓国内客户、并大力扩展海外客户；技术研发不断突破　　与大客户AMD绑定强强联合，成长动能十足。AMD产品覆盖从笔记本电脑、桌面PC到服务器的全方位布局，近年在电脑CPU端推出锐龙3000系列等处理器，服务器CPU推出第二代霄龙等处理器，GPU出货量首次超过英伟达，市场份额逐渐提升。截止20Q2，AMD桌面CPU、笔记本CPU、服务器CPU市场份额分别为19.2%、19.9%和5.8%，提升非常明显。在锐龙、霄龙的支持下，收入和利润

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通富微电

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鱼鹰社

2020-09-26 11:08:09

科锐国际-拟定增募资不超过8亿，数字化转型升级加速业务生态布局

　　定增募资不超过8亿，积极促进内部信息化和数字化转型，提升业务生态布局。公司公告，拟定增募资补充不超过8亿元，限售期6个月。扣除发行费用后，其中3.3亿投入数字化转型人力资本平台建设项目，2.3亿投入集团信息化升级建设项目，2.4亿用于补充流动资金。　　实控人股权比例影响较小。截止20年6月底，公司总股本18228.7万股，其中董事长高勇和副董事长李跃章通过北京翼马分别持有公司11.32%和9.87%的股权。以2020年9月23日为定价基准日、募资总额8亿测算，本次发行数量不超过1619.1

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科锐国际
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比亚迪

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鱼鹰社

2020-09-26 11:06:55

吉比特-从新游看吉比特的品类扩张及商业化改善

　　公司新品数量和商业化能力明显提升，新游逐渐放量　　过去吉比特以《问道》为核心产品，新品开发以精品化为导向，布局Roguelike等细分新赛道，新产品玩家口碑及可玩性较强，但新品商业化能力略弱，整体收入贡献较小。2019年《问道手游》单产品收入贡献高达73%。今年以来特别是下半年公司新游数量及商业化能力明显提升，投资优质研发商青瓷游戏推出《最强蜗牛》、9月公司发行新放置手游《不朽之旅》及Roguelike+ARPG手游《魔渊之刃》，均取得不俗流水表现，商业化能力持续改善。　　行业上看，买量

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比亚迪
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吉比特

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鱼鹰社

2020-09-26 11:05:24

安克创新-跨境电商范本，中国供应链品牌化大有可为

　　疫情期间海外电商加速渗透+我国供应链优势凸显，跨境电商迎来机遇。据Kantar统计，2018年跨境电商零售出口规模达2110亿美元，2014-18年CAGR为24%。疫情期间全球电商渗透率大幅增长，我国产业链提早复工优势凸显，跨境电商行业有望迎来进一步发展。我们认为精品品牌商是综合下来最好的模式。目前跨境电商的三种主要模式为泛品大卖家、精品品牌商、独立站平台，精品品牌商平衡价值、积累、风险三要素，我们看好跨境电商品牌化发展大趋势。　　全球移动设备基本普及，周边产品需求持续扩大。据IDC数据

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安克创新

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鱼鹰社

2020-09-26 11:03:44

联化科技-农药拐点已至、医药潜力十足，CMO龙头扬帆再起航

联化科技-002250-深度报告：农药拐点已至、医药潜力十足，CMO龙头扬帆再起航 2020-09-26 　　投资要点　　国内CMO龙头企业，技术实力雄厚，与核心客户关系稳定。公司是国内领先的精细化工品定制化生产企业，主营农药中间体和医药中间体的定制加工业务。　　公司技术实力雄厚，在氨氧化、有机小分子催化、微通道反应、偶联催化剂开发及应用、连续光气化反应、连续重氮化反应、连续光催化取代反应等领域技术储备深厚。公司客户结构优异，农药领域，公司与农药前5大公司合作关系稳定，为其重要的战略供应商；

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联化科技

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正宗的通用视觉模型标的——青云科技

昨天，智源研究院团队发布了通用分割模型SegGpt智源团队发布SegGpt 这不是一个野鸡模型，Seggpt实力强劲！！！！发布Seggpt的智源研究院，数月前发布了悟道大模型2.0！注意：青云科技为智源团队提供算力！！！合作新闻链接综上：青云科技为智源提供算力，而智源研究院是国内颇具研发实力的团队，先后发布了大模型悟道2.0和CV领域的通用视觉GPT——seggpt，因此青云是正宗的通用视觉模型标的，具备极大的想象空间。附录：智源团队实力： 018年11月14日，北京智源行动计划正式发

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昨晚咖啡因又火了，计算器又按到冒烟，秉承求实的态度，自己找了一些资料，给大家分享下，希望不要上头。咖啡因跟咖啡不一样，是两个概念的东西，咖啡因主要是功能饮料添加剂，就是让你high的那种，所以市场比较小众，全球大概就2万吨的产能，其中1.2万吨是新诺威的，属于下游成本占比低，但是行业集中度较高的品种

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普洛药业三季报预告业绩维持高增长，原料药/CDMO高景气度有望全年持续

⚡普洛药业9月27日晚间公告，预计公司2020年前三季度归母净利润为6.10-6.50亿元，同比增长41.33-50.60%(中位数45.96%)；预计第三季度归母净利润为1.81-2.21亿元，同比增长19.73-46.26%（中位数33.00%）；业绩变动的主要原因是本期CDMO和原料药销售收入、毛利同比增加而费用同比下降。我们判断，公司第三季度归母净利润增速相对上半年增速有所下降，主要原因是去年三季度基数较高，加上汇率影响（今年下半年人民币兑美元汇率呈上升趋势）而导致单季度扣非净利润增速相

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芒果超媒定增点评：定增加码内容布局，锐意进取持续拓宽业务边界

事件： [闪电]公司公告定增预案，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募资不超过45亿元，其中40亿元用于内容资源库扩建项目，5亿元用于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，发行数量不超过本次发行前总股本的30%（即不超过9370万股），限售期6个月。 [闪电]公司公告，为引入公司未来重要战略资源，以资本合作推动业务协同，控股股东芒果传媒拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司9365万股无限售流通股，占公司总股本的5.26%。公

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【老板电器电话会议】恒大事件反馈

公司：短期看不构成较大影响，全年工程端30%+的增长确定性强。长期看，主要由于公司在工程端业务中对大地产商议价能力弱，因此会承担部分下游风险（商票汇兑风险）。公司具有风险意识，也有一定的信用政策监控，但受限于产业链地位，业务方面没有太多挑选余地。行业：虽然国家对地产政策的态度有收紧趋势，总量可能存在利空，但新房精装修占比提升趋势的确定性强，一方面是国家支持，另一方面地产商在中间环节存在利润空间，无太多阻力。股价：总体看，无论是公司层面亦或行业层面，长期逻辑未变。但老板电器由于产品品类有限、B

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逻辑: 疫情期间海外电商加速渗透+我国供应链优势凸显，跨境电商迎来机遇。据Kantar统计，2018年跨境电商零售出口规模达2110亿美元，2014-18年CAGR为24%。疫情期间全球电商渗透率大幅增长，我国产业链提早复工优势凸显，跨境电商行业有望迎来进一步发展。我们认为精品品牌商是综合下来最好的模式。目前跨境电商的三种主要模式为泛品大卖家、精品品牌商、独立站平台，精品品牌商平衡价值、积累、风险三要素，我们看好跨境电商品牌化发展大趋势。全球移动设备基本普及，周边产品需求持续扩大。据IDC数据

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豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头

国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极 🌹 卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR117% 🌹 研发驱动产品更迭创新，客户结构丰富护航收入

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【老骆电子】观点分享：国际格局致使信心不足，然基本面趋势持续向上

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华润微-MOSFET高景气且布局第三代半导体

　　◆8英寸产能紧缺，MOSFET涨价趋势明显。　　受8英寸产能紧缺影响，晶圆代工价格上涨，部分MOSFET厂商因成本上升亦出现上调价格趋势。根据电子发烧友网报道，深圳某微电子公司9月18日宣布自2020年10月1日上调8205产品价格0.02元，上调幅度约为20%。深圳另一家厂商自2020年10月1日起亦调增产品价格，幅度为20%-30%。　　◆华润微是中国本土的以MOSFET为主的功率半导体龙头企业。　　公司前身成立于1983年，是中国功率半导体本土IDM龙头企业，拥有芯片设计、晶圆制

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通富微电-受益优质大客户AMD市占提升，看好通富长期增长前景

　　投资要点：AMD市占不断提升、成长动能十足；国产替代际遇下紧抓国内客户、并大力扩展海外客户；技术研发不断突破　　与大客户AMD绑定强强联合，成长动能十足。AMD产品覆盖从笔记本电脑、桌面PC到服务器的全方位布局，近年在电脑CPU端推出锐龙3000系列等处理器，服务器CPU推出第二代霄龙等处理器，GPU出货量首次超过英伟达，市场份额逐渐提升。截止20Q2，AMD桌面CPU、笔记本CPU、服务器CPU市场份额分别为19.2%、19.9%和5.8%，提升非常明显。在锐龙、霄龙的支持下，收入和利润

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　　定增募资不超过8亿，积极促进内部信息化和数字化转型，提升业务生态布局。公司公告，拟定增募资补充不超过8亿元，限售期6个月。扣除发行费用后，其中3.3亿投入数字化转型人力资本平台建设项目，2.3亿投入集团信息化升级建设项目，2.4亿用于补充流动资金。　　实控人股权比例影响较小。截止20年6月底，公司总股本18228.7万股，其中董事长高勇和副董事长李跃章通过北京翼马分别持有公司11.32%和9.87%的股权。以2020年9月23日为定价基准日、募资总额8亿测算，本次发行数量不超过1619.1

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吉比特-从新游看吉比特的品类扩张及商业化改善

　　公司新品数量和商业化能力明显提升，新游逐渐放量　　过去吉比特以《问道》为核心产品，新品开发以精品化为导向，布局Roguelike等细分新赛道，新产品玩家口碑及可玩性较强，但新品商业化能力略弱，整体收入贡献较小。2019年《问道手游》单产品收入贡献高达73%。今年以来特别是下半年公司新游数量及商业化能力明显提升，投资优质研发商青瓷游戏推出《最强蜗牛》、9月公司发行新放置手游《不朽之旅》及Roguelike+ARPG手游《魔渊之刃》，均取得不俗流水表现，商业化能力持续改善。　　行业上看，买量

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安克创新-跨境电商范本，中国供应链品牌化大有可为

　　疫情期间海外电商加速渗透+我国供应链优势凸显，跨境电商迎来机遇。据Kantar统计，2018年跨境电商零售出口规模达2110亿美元，2014-18年CAGR为24%。疫情期间全球电商渗透率大幅增长，我国产业链提早复工优势凸显，跨境电商行业有望迎来进一步发展。我们认为精品品牌商是综合下来最好的模式。目前跨境电商的三种主要模式为泛品大卖家、精品品牌商、独立站平台，精品品牌商平衡价值、积累、风险三要素，我们看好跨境电商品牌化发展大趋势。　　全球移动设备基本普及，周边产品需求持续扩大。据IDC数据

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联化科技-农药拐点已至、医药潜力十足，CMO龙头扬帆再起航

联化科技-002250-深度报告：农药拐点已至、医药潜力十足，CMO龙头扬帆再起航 2020-09-26 　　投资要点　　国内CMO龙头企业，技术实力雄厚，与核心客户关系稳定。公司是国内领先的精细化工品定制化生产企业，主营农药中间体和医药中间体的定制加工业务。　　公司技术实力雄厚，在氨氧化、有机小分子催化、微通道反应、偶联催化剂开发及应用、连续光气化反应、连续重氮化反应、连续光催化取代反应等领域技术储备深厚。公司客户结构优异，农药领域，公司与农药前5大公司合作关系稳定，为其重要的战略供应商；

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正宗的通用视觉模型标的——青云科技

昨天，智源研究院团队发布了通用分割模型SegGpt智源团队发布SegGpt 这不是一个野鸡模型，Seggpt实力强劲！！！！发布Seggpt的智源研究院，数月前发布了悟道大模型2.0！注意：青云科技为智源团队提供算力！！！合作新闻链接综上：青云科技为智源提供算力，而智源研究院是国内颇具研发实力的团队，先后发布了大模型悟道2.0和CV领域的通用视觉GPT——seggpt，因此青云是正宗的通用视觉模型标的，具备极大的想象空间。附录：智源团队实力： 018年11月14日，北京智源行动计划正式发

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产能没怎么增加，扣非这些年还是稳定增加。

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昨晚咖啡因又火了，计算器又按到冒烟，秉承求实的态度，自己找了一些资料，给大家分享下，希望不要上头。咖啡因跟咖啡不一样，是两个概念的东西，咖啡因主要是功能饮料添加剂，就是让你high的那种，所以市场比较小众，全球大概就2万吨的产能，其中1.2万吨是新诺威的，属于下游成本占比低，但是行业集中度较高的品种

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普洛药业三季报预告业绩维持高增长，原料药/CDMO高景气度有望全年持续

⚡普洛药业9月27日晚间公告，预计公司2020年前三季度归母净利润为6.10-6.50亿元，同比增长41.33-50.60%(中位数45.96%)；预计第三季度归母净利润为1.81-2.21亿元，同比增长19.73-46.26%（中位数33.00%）；业绩变动的主要原因是本期CDMO和原料药销售收入、毛利同比增加而费用同比下降。我们判断，公司第三季度归母净利润增速相对上半年增速有所下降，主要原因是去年三季度基数较高，加上汇率影响（今年下半年人民币兑美元汇率呈上升趋势）而导致单季度扣非净利润增速相

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芒果超媒定增点评：定增加码内容布局，锐意进取持续拓宽业务边界

事件： [闪电]公司公告定增预案，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募资不超过45亿元，其中40亿元用于内容资源库扩建项目，5亿元用于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，发行数量不超过本次发行前总股本的30%（即不超过9370万股），限售期6个月。 [闪电]公司公告，为引入公司未来重要战略资源，以资本合作推动业务协同，控股股东芒果传媒拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司9365万股无限售流通股，占公司总股本的5.26%。公

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【老板电器电话会议】恒大事件反馈

公司：短期看不构成较大影响，全年工程端30%+的增长确定性强。长期看，主要由于公司在工程端业务中对大地产商议价能力弱，因此会承担部分下游风险（商票汇兑风险）。公司具有风险意识，也有一定的信用政策监控，但受限于产业链地位，业务方面没有太多挑选余地。行业：虽然国家对地产政策的态度有收紧趋势，总量可能存在利空，但新房精装修占比提升趋势的确定性强，一方面是国家支持，另一方面地产商在中间环节存在利润空间，无太多阻力。股价：总体看，无论是公司层面亦或行业层面，长期逻辑未变。但老板电器由于产品品类有限、B

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2020-09-27 16:24:24

安克创新的估值

逻辑: 疫情期间海外电商加速渗透+我国供应链优势凸显，跨境电商迎来机遇。据Kantar统计，2018年跨境电商零售出口规模达2110亿美元，2014-18年CAGR为24%。疫情期间全球电商渗透率大幅增长，我国产业链提早复工优势凸显，跨境电商行业有望迎来进一步发展。我们认为精品品牌商是综合下来最好的模式。目前跨境电商的三种主要模式为泛品大卖家、精品品牌商、独立站平台，精品品牌商平衡价值、积累、风险三要素，我们看好跨境电商品牌化发展大趋势。全球移动设备基本普及，周边产品需求持续扩大。据IDC数据

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安克创新

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68.70
鱼鹰社

2020-09-27 16:06:11

豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头

国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极 🌹 卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR117% 🌹 研发驱动产品更迭创新，客户结构丰富护航收入

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豪悦护理

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25.26
鱼鹰社

2020-09-27 15:40:19

【老骆电子】观点分享：国际格局致使信心不足，然基本面趋势持续向上

如题。

【老骆电子】观点分享：国际格局致使信心不足，然基本面趋势持续向上

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卓胜微

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鱼鹰社

2020-09-26 11:12:34

华润微-MOSFET高景气且布局第三代半导体

　　◆8英寸产能紧缺，MOSFET涨价趋势明显。　　受8英寸产能紧缺影响，晶圆代工价格上涨，部分MOSFET厂商因成本上升亦出现上调价格趋势。根据电子发烧友网报道，深圳某微电子公司9月18日宣布自2020年10月1日上调8205产品价格0.02元，上调幅度约为20%。深圳另一家厂商自2020年10月1日起亦调增产品价格，幅度为20%-30%。　　◆华润微是中国本土的以MOSFET为主的功率半导体龙头企业。　　公司前身成立于1983年，是中国功率半导体本土IDM龙头企业，拥有芯片设计、晶圆制

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华润微

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鱼鹰社

2020-09-26 11:09:55

通富微电-受益优质大客户AMD市占提升，看好通富长期增长前景

　　投资要点：AMD市占不断提升、成长动能十足；国产替代际遇下紧抓国内客户、并大力扩展海外客户；技术研发不断突破　　与大客户AMD绑定强强联合，成长动能十足。AMD产品覆盖从笔记本电脑、桌面PC到服务器的全方位布局，近年在电脑CPU端推出锐龙3000系列等处理器，服务器CPU推出第二代霄龙等处理器，GPU出货量首次超过英伟达，市场份额逐渐提升。截止20Q2，AMD桌面CPU、笔记本CPU、服务器CPU市场份额分别为19.2%、19.9%和5.8%，提升非常明显。在锐龙、霄龙的支持下，收入和利润

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通富微电

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鱼鹰社

2020-09-26 11:08:09

科锐国际-拟定增募资不超过8亿，数字化转型升级加速业务生态布局

　　定增募资不超过8亿，积极促进内部信息化和数字化转型，提升业务生态布局。公司公告，拟定增募资补充不超过8亿元，限售期6个月。扣除发行费用后，其中3.3亿投入数字化转型人力资本平台建设项目，2.3亿投入集团信息化升级建设项目，2.4亿用于补充流动资金。　　实控人股权比例影响较小。截止20年6月底，公司总股本18228.7万股，其中董事长高勇和副董事长李跃章通过北京翼马分别持有公司11.32%和9.87%的股权。以2020年9月23日为定价基准日、募资总额8亿测算，本次发行数量不超过1619.1

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科锐国际
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比亚迪

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鱼鹰社

2020-09-26 11:06:55

吉比特-从新游看吉比特的品类扩张及商业化改善

　　公司新品数量和商业化能力明显提升，新游逐渐放量　　过去吉比特以《问道》为核心产品，新品开发以精品化为导向，布局Roguelike等细分新赛道，新产品玩家口碑及可玩性较强，但新品商业化能力略弱，整体收入贡献较小。2019年《问道手游》单产品收入贡献高达73%。今年以来特别是下半年公司新游数量及商业化能力明显提升，投资优质研发商青瓷游戏推出《最强蜗牛》、9月公司发行新放置手游《不朽之旅》及Roguelike+ARPG手游《魔渊之刃》，均取得不俗流水表现，商业化能力持续改善。　　行业上看，买量

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比亚迪
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吉比特

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鱼鹰社

2020-09-26 11:05:24

安克创新-跨境电商范本，中国供应链品牌化大有可为

　　疫情期间海外电商加速渗透+我国供应链优势凸显，跨境电商迎来机遇。据Kantar统计，2018年跨境电商零售出口规模达2110亿美元，2014-18年CAGR为24%。疫情期间全球电商渗透率大幅增长，我国产业链提早复工优势凸显，跨境电商行业有望迎来进一步发展。我们认为精品品牌商是综合下来最好的模式。目前跨境电商的三种主要模式为泛品大卖家、精品品牌商、独立站平台，精品品牌商平衡价值、积累、风险三要素，我们看好跨境电商品牌化发展大趋势。　　全球移动设备基本普及，周边产品需求持续扩大。据IDC数据

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安克创新

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鱼鹰社

2020-09-26 11:03:44

联化科技-农药拐点已至、医药潜力十足，CMO龙头扬帆再起航

联化科技-002250-深度报告：农药拐点已至、医药潜力十足，CMO龙头扬帆再起航 2020-09-26 　　投资要点　　国内CMO龙头企业，技术实力雄厚，与核心客户关系稳定。公司是国内领先的精细化工品定制化生产企业，主营农药中间体和医药中间体的定制加工业务。　　公司技术实力雄厚，在氨氧化、有机小分子催化、微通道反应、偶联催化剂开发及应用、连续光气化反应、连续重氮化反应、连续光催化取代反应等领域技术储备深厚。公司客户结构优异，农药领域，公司与农药前5大公司合作关系稳定，为其重要的战略供应商；

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联化科技

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前往

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鱼鹰社

2023-04-09 23:25:16

正宗的通用视觉模型标的——青云科技

昨天，智源研究院团队发布了通用分割模型SegGpt智源团队发布SegGpt 这不是一个野鸡模型，Seggpt实力强劲！！！！发布Seggpt的智源研究院，数月前发布了悟道大模型2.0！注意：青云科技为智源团队提供算力！！！合作新闻链接综上：青云科技为智源提供算力，而智源研究院是国内颇具研发实力的团队，先后发布了大模型悟道2.0和CV领域的通用视觉GPT——seggpt，因此青云是正宗的通用视觉模型标的，具备极大的想象空间。附录：智源团队实力： 018年11月14日，北京智源行动计划正式发

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青云科技

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鱼鹰社

2021-12-02 21:10:18

产能没怎么增加，扣非这些年还是稳定增加。

@牛牛犇：新诺威：咖啡因计算器请别乱按，仔细看

昨晚咖啡因又火了，计算器又按到冒烟，秉承求实的态度，自己找了一些资料，给大家分享下，希望不要上头。咖啡因跟咖啡不一样，是两个概念的东西，咖啡因主要是功能饮料添加剂，就是让你high的那种，所以市场比较小众，全球大概就2万吨的产能，其中1.2万吨是新诺威的，属于下游成本占比低，但是行业集中度较高的品种

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鱼鹰社

2020-09-27 22:15:07

2020.9.27山煤国际会议纪要

如题

2020.9.27山煤国际会议纪要

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山煤国际

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鱼鹰社

2020-09-27 21:24:08

普洛药业三季报预告业绩维持高增长，原料药/CDMO高景气度有望全年持续

⚡普洛药业9月27日晚间公告，预计公司2020年前三季度归母净利润为6.10-6.50亿元，同比增长41.33-50.60%(中位数45.96%)；预计第三季度归母净利润为1.81-2.21亿元，同比增长19.73-46.26%（中位数33.00%）；业绩变动的主要原因是本期CDMO和原料药销售收入、毛利同比增加而费用同比下降。我们判断，公司第三季度归母净利润增速相对上半年增速有所下降，主要原因是去年三季度基数较高，加上汇率影响（今年下半年人民币兑美元汇率呈上升趋势）而导致单季度扣非净利润增速相

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普洛药业

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43.09
鱼鹰社

2020-09-27 21:05:44

芒果超媒定增点评：定增加码内容布局，锐意进取持续拓宽业务边界

事件： [闪电]公司公告定增预案，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募资不超过45亿元，其中40亿元用于内容资源库扩建项目，5亿元用于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，发行数量不超过本次发行前总股本的30%（即不超过9370万股），限售期6个月。 [闪电]公司公告，为引入公司未来重要战略资源，以资本合作推动业务协同，控股股东芒果传媒拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司9365万股无限售流通股，占公司总股本的5.26%。公

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芒果超媒

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鱼鹰社

2020-09-27 17:30:42

【老板电器电话会议】恒大事件反馈

公司：短期看不构成较大影响，全年工程端30%+的增长确定性强。长期看，主要由于公司在工程端业务中对大地产商议价能力弱，因此会承担部分下游风险（商票汇兑风险）。公司具有风险意识，也有一定的信用政策监控，但受限于产业链地位，业务方面没有太多挑选余地。行业：虽然国家对地产政策的态度有收紧趋势，总量可能存在利空，但新房精装修占比提升趋势的确定性强，一方面是国家支持，另一方面地产商在中间环节存在利润空间，无太多阻力。股价：总体看，无论是公司层面亦或行业层面，长期逻辑未变。但老板电器由于产品品类有限、B

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老板电器

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鱼鹰社

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安克创新的估值

逻辑: 疫情期间海外电商加速渗透+我国供应链优势凸显，跨境电商迎来机遇。据Kantar统计，2018年跨境电商零售出口规模达2110亿美元，2014-18年CAGR为24%。疫情期间全球电商渗透率大幅增长，我国产业链提早复工优势凸显，跨境电商行业有望迎来进一步发展。我们认为精品品牌商是综合下来最好的模式。目前跨境电商的三种主要模式为泛品大卖家、精品品牌商、独立站平台，精品品牌商平衡价值、积累、风险三要素，我们看好跨境电商品牌化发展大趋势。全球移动设备基本普及，周边产品需求持续扩大。据IDC数据

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豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头

国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极 🌹 卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR117% 🌹 研发驱动产品更迭创新，客户结构丰富护航收入

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豪悦护理

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【老骆电子】观点分享：国际格局致使信心不足，然基本面趋势持续向上

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【老骆电子】观点分享：国际格局致使信心不足，然基本面趋势持续向上

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华润微-MOSFET高景气且布局第三代半导体

　　◆8英寸产能紧缺，MOSFET涨价趋势明显。　　受8英寸产能紧缺影响，晶圆代工价格上涨，部分MOSFET厂商因成本上升亦出现上调价格趋势。根据电子发烧友网报道，深圳某微电子公司9月18日宣布自2020年10月1日上调8205产品价格0.02元，上调幅度约为20%。深圳另一家厂商自2020年10月1日起亦调增产品价格，幅度为20%-30%。　　◆华润微是中国本土的以MOSFET为主的功率半导体龙头企业。　　公司前身成立于1983年，是中国功率半导体本土IDM龙头企业，拥有芯片设计、晶圆制

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通富微电-受益优质大客户AMD市占提升，看好通富长期增长前景

　　投资要点：AMD市占不断提升、成长动能十足；国产替代际遇下紧抓国内客户、并大力扩展海外客户；技术研发不断突破　　与大客户AMD绑定强强联合，成长动能十足。AMD产品覆盖从笔记本电脑、桌面PC到服务器的全方位布局，近年在电脑CPU端推出锐龙3000系列等处理器，服务器CPU推出第二代霄龙等处理器，GPU出货量首次超过英伟达，市场份额逐渐提升。截止20Q2，AMD桌面CPU、笔记本CPU、服务器CPU市场份额分别为19.2%、19.9%和5.8%，提升非常明显。在锐龙、霄龙的支持下，收入和利润

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科锐国际-拟定增募资不超过8亿，数字化转型升级加速业务生态布局

　　定增募资不超过8亿，积极促进内部信息化和数字化转型，提升业务生态布局。公司公告，拟定增募资补充不超过8亿元，限售期6个月。扣除发行费用后，其中3.3亿投入数字化转型人力资本平台建设项目，2.3亿投入集团信息化升级建设项目，2.4亿用于补充流动资金。　　实控人股权比例影响较小。截止20年6月底，公司总股本18228.7万股，其中董事长高勇和副董事长李跃章通过北京翼马分别持有公司11.32%和9.87%的股权。以2020年9月23日为定价基准日、募资总额8亿测算，本次发行数量不超过1619.1

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吉比特-从新游看吉比特的品类扩张及商业化改善

　　公司新品数量和商业化能力明显提升，新游逐渐放量　　过去吉比特以《问道》为核心产品，新品开发以精品化为导向，布局Roguelike等细分新赛道，新产品玩家口碑及可玩性较强，但新品商业化能力略弱，整体收入贡献较小。2019年《问道手游》单产品收入贡献高达73%。今年以来特别是下半年公司新游数量及商业化能力明显提升，投资优质研发商青瓷游戏推出《最强蜗牛》、9月公司发行新放置手游《不朽之旅》及Roguelike+ARPG手游《魔渊之刃》，均取得不俗流水表现，商业化能力持续改善。　　行业上看，买量

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安克创新-跨境电商范本，中国供应链品牌化大有可为

　　疫情期间海外电商加速渗透+我国供应链优势凸显，跨境电商迎来机遇。据Kantar统计，2018年跨境电商零售出口规模达2110亿美元，2014-18年CAGR为24%。疫情期间全球电商渗透率大幅增长，我国产业链提早复工优势凸显，跨境电商行业有望迎来进一步发展。我们认为精品品牌商是综合下来最好的模式。目前跨境电商的三种主要模式为泛品大卖家、精品品牌商、独立站平台，精品品牌商平衡价值、积累、风险三要素，我们看好跨境电商品牌化发展大趋势。　　全球移动设备基本普及，周边产品需求持续扩大。据IDC数据

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联化科技-农药拐点已至、医药潜力十足，CMO龙头扬帆再起航

联化科技-002250-深度报告：农药拐点已至、医药潜力十足，CMO龙头扬帆再起航 2020-09-26 　　投资要点　　国内CMO龙头企业，技术实力雄厚，与核心客户关系稳定。公司是国内领先的精细化工品定制化生产企业，主营农药中间体和医药中间体的定制加工业务。　　公司技术实力雄厚，在氨氧化、有机小分子催化、微通道反应、偶联催化剂开发及应用、连续光气化反应、连续重氮化反应、连续光催化取代反应等领域技术储备深厚。公司客户结构优异，农药领域，公司与农药前5大公司合作关系稳定，为其重要的战略供应商；

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正宗的通用视觉模型标的——青云科技

昨天，智源研究院团队发布了通用分割模型SegGpt智源团队发布SegGpt 这不是一个野鸡模型，Seggpt实力强劲！！！！发布Seggpt的智源研究院，数月前发布了悟道大模型2.0！注意：青云科技为智源团队提供算力！！！合作新闻链接综上：青云科技为智源提供算力，而智源研究院是国内颇具研发实力的团队，先后发布了大模型悟道2.0和CV领域的通用视觉GPT——seggpt，因此青云是正宗的通用视觉模型标的，具备极大的想象空间。附录：智源团队实力： 018年11月14日，北京智源行动计划正式发

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产能没怎么增加，扣非这些年还是稳定增加。

@牛牛犇：新诺威：咖啡因计算器请别乱按，仔细看

昨晚咖啡因又火了，计算器又按到冒烟，秉承求实的态度，自己找了一些资料，给大家分享下，希望不要上头。咖啡因跟咖啡不一样，是两个概念的东西，咖啡因主要是功能饮料添加剂，就是让你high的那种，所以市场比较小众，全球大概就2万吨的产能，其中1.2万吨是新诺威的，属于下游成本占比低，但是行业集中度较高的品种

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普洛药业三季报预告业绩维持高增长，原料药/CDMO高景气度有望全年持续

⚡普洛药业9月27日晚间公告，预计公司2020年前三季度归母净利润为6.10-6.50亿元，同比增长41.33-50.60%(中位数45.96%)；预计第三季度归母净利润为1.81-2.21亿元，同比增长19.73-46.26%（中位数33.00%）；业绩变动的主要原因是本期CDMO和原料药销售收入、毛利同比增加而费用同比下降。我们判断，公司第三季度归母净利润增速相对上半年增速有所下降，主要原因是去年三季度基数较高，加上汇率影响（今年下半年人民币兑美元汇率呈上升趋势）而导致单季度扣非净利润增速相

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芒果超媒定增点评：定增加码内容布局，锐意进取持续拓宽业务边界

事件： [闪电]公司公告定增预案，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募资不超过45亿元，其中40亿元用于内容资源库扩建项目，5亿元用于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，发行数量不超过本次发行前总股本的30%（即不超过9370万股），限售期6个月。 [闪电]公司公告，为引入公司未来重要战略资源，以资本合作推动业务协同，控股股东芒果传媒拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司9365万股无限售流通股，占公司总股本的5.26%。公

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【老板电器电话会议】恒大事件反馈

公司：短期看不构成较大影响，全年工程端30%+的增长确定性强。长期看，主要由于公司在工程端业务中对大地产商议价能力弱，因此会承担部分下游风险（商票汇兑风险）。公司具有风险意识，也有一定的信用政策监控，但受限于产业链地位，业务方面没有太多挑选余地。行业：虽然国家对地产政策的态度有收紧趋势，总量可能存在利空，但新房精装修占比提升趋势的确定性强，一方面是国家支持，另一方面地产商在中间环节存在利润空间，无太多阻力。股价：总体看，无论是公司层面亦或行业层面，长期逻辑未变。但老板电器由于产品品类有限、B

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逻辑: 疫情期间海外电商加速渗透+我国供应链优势凸显，跨境电商迎来机遇。据Kantar统计，2018年跨境电商零售出口规模达2110亿美元，2014-18年CAGR为24%。疫情期间全球电商渗透率大幅增长，我国产业链提早复工优势凸显，跨境电商行业有望迎来进一步发展。我们认为精品品牌商是综合下来最好的模式。目前跨境电商的三种主要模式为泛品大卖家、精品品牌商、独立站平台，精品品牌商平衡价值、积累、风险三要素，我们看好跨境电商品牌化发展大趋势。全球移动设备基本普及，周边产品需求持续扩大。据IDC数据

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豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头

国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极 🌹 卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR117% 🌹 研发驱动产品更迭创新，客户结构丰富护航收入

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华润微-MOSFET高景气且布局第三代半导体

　　◆8英寸产能紧缺，MOSFET涨价趋势明显。　　受8英寸产能紧缺影响，晶圆代工价格上涨，部分MOSFET厂商因成本上升亦出现上调价格趋势。根据电子发烧友网报道，深圳某微电子公司9月18日宣布自2020年10月1日上调8205产品价格0.02元，上调幅度约为20%。深圳另一家厂商自2020年10月1日起亦调增产品价格，幅度为20%-30%。　　◆华润微是中国本土的以MOSFET为主的功率半导体龙头企业。　　公司前身成立于1983年，是中国功率半导体本土IDM龙头企业，拥有芯片设计、晶圆制

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通富微电-受益优质大客户AMD市占提升，看好通富长期增长前景

　　投资要点：AMD市占不断提升、成长动能十足；国产替代际遇下紧抓国内客户、并大力扩展海外客户；技术研发不断突破　　与大客户AMD绑定强强联合，成长动能十足。AMD产品覆盖从笔记本电脑、桌面PC到服务器的全方位布局，近年在电脑CPU端推出锐龙3000系列等处理器，服务器CPU推出第二代霄龙等处理器，GPU出货量首次超过英伟达，市场份额逐渐提升。截止20Q2，AMD桌面CPU、笔记本CPU、服务器CPU市场份额分别为19.2%、19.9%和5.8%，提升非常明显。在锐龙、霄龙的支持下，收入和利润

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科锐国际-拟定增募资不超过8亿，数字化转型升级加速业务生态布局

　　定增募资不超过8亿，积极促进内部信息化和数字化转型，提升业务生态布局。公司公告，拟定增募资补充不超过8亿元，限售期6个月。扣除发行费用后，其中3.3亿投入数字化转型人力资本平台建设项目，2.3亿投入集团信息化升级建设项目，2.4亿用于补充流动资金。　　实控人股权比例影响较小。截止20年6月底，公司总股本18228.7万股，其中董事长高勇和副董事长李跃章通过北京翼马分别持有公司11.32%和9.87%的股权。以2020年9月23日为定价基准日、募资总额8亿测算，本次发行数量不超过1619.1

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鱼鹰社

2020-09-26 11:06:55

吉比特-从新游看吉比特的品类扩张及商业化改善

　　公司新品数量和商业化能力明显提升，新游逐渐放量　　过去吉比特以《问道》为核心产品，新品开发以精品化为导向，布局Roguelike等细分新赛道，新产品玩家口碑及可玩性较强，但新品商业化能力略弱，整体收入贡献较小。2019年《问道手游》单产品收入贡献高达73%。今年以来特别是下半年公司新游数量及商业化能力明显提升，投资优质研发商青瓷游戏推出《最强蜗牛》、9月公司发行新放置手游《不朽之旅》及Roguelike+ARPG手游《魔渊之刃》，均取得不俗流水表现，商业化能力持续改善。　　行业上看，买量

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比亚迪
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吉比特

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鱼鹰社

2020-09-26 11:05:24

安克创新-跨境电商范本，中国供应链品牌化大有可为

　　疫情期间海外电商加速渗透+我国供应链优势凸显，跨境电商迎来机遇。据Kantar统计，2018年跨境电商零售出口规模达2110亿美元，2014-18年CAGR为24%。疫情期间全球电商渗透率大幅增长，我国产业链提早复工优势凸显，跨境电商行业有望迎来进一步发展。我们认为精品品牌商是综合下来最好的模式。目前跨境电商的三种主要模式为泛品大卖家、精品品牌商、独立站平台，精品品牌商平衡价值、积累、风险三要素，我们看好跨境电商品牌化发展大趋势。　　全球移动设备基本普及，周边产品需求持续扩大。据IDC数据

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安克创新

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鱼鹰社

2020-09-26 11:03:44

联化科技-农药拐点已至、医药潜力十足，CMO龙头扬帆再起航

联化科技-002250-深度报告：农药拐点已至、医药潜力十足，CMO龙头扬帆再起航 2020-09-26 　　投资要点　　国内CMO龙头企业，技术实力雄厚，与核心客户关系稳定。公司是国内领先的精细化工品定制化生产企业，主营农药中间体和医药中间体的定制加工业务。　　公司技术实力雄厚，在氨氧化、有机小分子催化、微通道反应、偶联催化剂开发及应用、连续光气化反应、连续重氮化反应、连续光催化取代反应等领域技术储备深厚。公司客户结构优异，农药领域，公司与农药前5大公司合作关系稳定，为其重要的战略供应商；

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联化科技

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