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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-20 22:15:34

【国盛计算机]Grok升至美国App Store免费 APP榜首

2月20日马斯克旗下人工智能公司xAl宣布Grok 3模型现已开放免费使用，当日Grok应用升至美国区App Store免费APP榜首，超越OpenAl的ChatGPT APP 2月18日xAl发布大模型Grok 3。在AIME'24数学能力测试、GPQA科学知识评估、LCBOct-Feb编程能力测试中，Grok-3均以高分超越 DeepSeek-V3、GPT-4o、Gemini-2 Pro等模型。 scaling law推模型进步，利好各类AI应用。据 xAl介绍，Grok 3 在训练过程调用

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2025-02-20 20:48:36

【中金计算机】阿里巴巴云业务亮眼、国内外大模型持续进展，看好AI Infra放量

2月20日晚，阿里巴巴发布4Q24（CY）业绩，云业务收入重回13%的双位数增长，其中AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长，未来将延续AI推动云业务快速增长的战略。资本开支角度，阿里巴巴4Q24单季度资本开支313亿元。近期，国内外大模型持续进展，DeepSeek与云服务和国产芯片适配力度快速推进、拓展各类应用场景；同时Grok3计算架构规模庞大，持续印证 Scaling Law。我们看好云厂商资本开支上行、大模型持续进展背景下，AI产业螺旋式上升的潜力，AI Infra有望凭借 “掘

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2025-02-20 19:18:07

阿里Q3经营利润同比增83%远超预期，AI阿里云收入大涨13%，资本开支大幅增长至318亿

阿里巴巴第三季度核心业务加速增长，淘天收入增长加快，阿里云收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。 20日，阿里公布Q3财报。 1）主要财务数据：营收2801.5亿元人民币，预估2773.7亿元人民币，同比增长8%。净利润464.34亿元，同比增长333%。经营利润为人民币412.05亿元，同比增长83%。调整后每ADS收益 21.39元，同比增长13%。自由现金流为人民币390.20亿元，同比下降31%。主要由于对云基础设施的投入增加，部分被其他营运资金的变动所

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2025-02-20 19:09:12

国泰君安-计算机行业：DeepSeek NSA架构引领AI效率革新

投资建议：DeepSeek发布NSA（Native Sparse Attention）相关论文，突破长文本处理瓶颈，低成本模型训练可行性推动AI大模型转向算法效率竞争。通过降低AI应用开发门槛，有望激发新一轮创新浪潮，最终加速AI在各行业的渗透，带动整个产业链升级，从基础设施到应用层都将会迎来新的发展机遇。推荐标的：鼎捷数智、福昕软件、神州数码、科大讯飞，受益标的：优刻得、海天瑞声。 NSA通过原生稀疏注意力机制在长上下文处理实现突破。长上下文处理是大模型发展的关键瓶颈之一，softmax架构中

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2025-02-20 14:42:25

Rokid (灵伴科技)AI眼镜相关概念股

在A 股市场中，与Rokid(灵伴科技)AI眼镜相关的个股主要可分为参股投资、业务合作及供应链这三类，具体情况如下: 一、参股投资慈文传媒(002343) 通过子公司间接参股Rokid，并合作开发XR内容生态和文旅 AR 导览。浙版传媒(601921) 通过春晓基金投资Rokid 3400万元，布局 AR数字出版与教育场景。二、业务合作博士眼镜(300622) 为Rokid 用户提供定制化视力矫正方案，解决近视适配问题。亿道信息(001314) 与 Rokid 联合研发AR 空间计算产

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xAI称Grok 3将免费提供，利好云计算

【xAI称Grok 3将免费提供】xAI宣布，世界上最智能的AI Grok 3，现在免费提供（直到我们的服务器不堪重负为止）。云计算雄起！

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重点关注DS出世企业软件的机会

各位领导好，调研发现企业和政府客户对 DS的热情高于软件厂商! 1、#银行、法院的私有部署一定要重视!我们新增覆盖了【京北方】PE估值仅30X+的银行IT公司，全面拥抱AI。可以详聊京北方的最新业务进展!根据最近的调研情况，银行是有资金实力也有强动力进行独立部署的机构，AI助业务的KPI指标下放到业务部门。法院比厂商对DS 更积极，大语言模型为法律而生，DS 部署后在法律问答的效果提升40-60%。标的:京北方、宇信科技、恒生电子、华宇软件、通达海、金桥信息等。 2、# 重大推荐【迈富时】，稀缺

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2025-02-20 07:18:04

DS 带来新一轮云计算重估

1、[为什么DS 才是真正引领云计算重估的 23年一轮跟这轮的区别?]2019到2021年云计算行情高涨到现在，我们看到2022 年底 AI 主要是海外 OpenAl重塑全球格局，云开始进入云基建时代，大部分云厂商开始转型算力租赁，现在看来前期的摸索和准备或已进入落地期，2024年底-2025年国产模型全面启动，由此带来的国产模型成熟转向应用推理的过渡，真正刺激 BC端应用落地，训练转向推理，国产算力性价比优势凸显，算力门槛下降，数据的云端处理需求大幅度提升，云算力、运维调优能力凸显，与此同时云

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2025-02-20 06:48:37

华创证券：DeepSeek 发布最新论文，大模型长文本推理革命

事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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2025-02-20 06:03:08

报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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2025-02-19 19:15:05

浙商证券-深信服：“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级

研报摘要深信服此次升级不仅强化了其在AI基础设施领域的领先地位，更通过DeepSeek开源生态与AICP算力平台的深度整合，为行业提供了“高性能、低成本、易部署”的AI转型路径。未来，深信服有望成为企业级大模型部署的核心服务商，推动 AI技术从“可用”向“好用”迈进。公司宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级公司在2025年2月17日的深信服核心合作伙伴论坛中宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级，重点围绕大模型场景的智算承载、应用构建与成本优化展开。此次升级包含三大核心方向：

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长江证券-通信设备行业:Deepseek对运营商及产业链影响几何?

事件描述近日，国内三大运营商，相继接入DeepSeek开源大模型，并在多场景、多产品中实现应用。中国电信天翼云自主研发的“息壤”智算平台为国内首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。中国移动的云平台针对 DeepSeek-R1模型特别定制了专属算力方案，为互联网企业创新与高效科研提供了高性价比的算力支持和开发环境。2月5日，中国联通公众号表示，联通云上架DeepSeek-R1系列模型，可在全国270+骨干云池预部署。事件评论充分受益于Deepseek出圈，运营商

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0219昇腾一体机交流要点

0219昇腾一体机交流要点: 1昇腾整体:DS对昇腾下游拉动需求较大，全年昇腾预计出货量75万-80万张之间，***b在35万，***c在45万整体目标;鲲鹏25全年预计130万颗，26年昇腾目标110万-120万区间; 结构:地方算力中心10万张，运营商20万，互联网40-45万，其中一体机形式在5-10万张左右(政企为主); 3deepseek一体机对于30家合作伙伴态度:H适配为主，出货、运维、微调合作伙伴为主; 4价格利润:1)售:价格目前价格不太会加，后面如果遇到交货困难，可能会加，D

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【国盛计算机]Grok升至美国App Store免费 APP榜首

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阿里Q3经营利润同比增83%远超预期，AI阿里云收入大涨13%，资本开支大幅增长至318亿

阿里巴巴第三季度核心业务加速增长，淘天收入增长加快，阿里云收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。 20日，阿里公布Q3财报。 1）主要财务数据：营收2801.5亿元人民币，预估2773.7亿元人民币，同比增长8%。净利润464.34亿元，同比增长333%。经营利润为人民币412.05亿元，同比增长83%。调整后每ADS收益 21.39元，同比增长13%。自由现金流为人民币390.20亿元，同比下降31%。主要由于对云基础设施的投入增加，部分被其他营运资金的变动所

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Rokid (灵伴科技)AI眼镜相关概念股

在A 股市场中，与Rokid(灵伴科技)AI眼镜相关的个股主要可分为参股投资、业务合作及供应链这三类，具体情况如下: 一、参股投资慈文传媒(002343) 通过子公司间接参股Rokid，并合作开发XR内容生态和文旅 AR 导览。浙版传媒(601921) 通过春晓基金投资Rokid 3400万元，布局 AR数字出版与教育场景。二、业务合作博士眼镜(300622) 为Rokid 用户提供定制化视力矫正方案，解决近视适配问题。亿道信息(001314) 与 Rokid 联合研发AR 空间计算产

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报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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浙商证券-深信服：“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级

研报摘要深信服此次升级不仅强化了其在AI基础设施领域的领先地位，更通过DeepSeek开源生态与AICP算力平台的深度整合，为行业提供了“高性能、低成本、易部署”的AI转型路径。未来，深信服有望成为企业级大模型部署的核心服务商，推动 AI技术从“可用”向“好用”迈进。公司宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级公司在2025年2月17日的深信服核心合作伙伴论坛中宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级，重点围绕大模型场景的智算承载、应用构建与成本优化展开。此次升级包含三大核心方向：

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事件描述近日，国内三大运营商，相继接入DeepSeek开源大模型，并在多场景、多产品中实现应用。中国电信天翼云自主研发的“息壤”智算平台为国内首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。中国移动的云平台针对 DeepSeek-R1模型特别定制了专属算力方案，为互联网企业创新与高效科研提供了高性价比的算力支持和开发环境。2月5日，中国联通公众号表示，联通云上架DeepSeek-R1系列模型，可在全国270+骨干云池预部署。事件评论充分受益于Deepseek出圈，运营商

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2月20日晚，阿里巴巴发布4Q24（CY）业绩，云业务收入重回13%的双位数增长，其中AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长，未来将延续AI推动云业务快速增长的战略。资本开支角度，阿里巴巴4Q24单季度资本开支313亿元。近期，国内外大模型持续进展，DeepSeek与云服务和国产芯片适配力度快速推进、拓展各类应用场景；同时Grok3计算架构规模庞大，持续印证 Scaling Law。我们看好云厂商资本开支上行、大模型持续进展背景下，AI产业螺旋式上升的潜力，AI Infra有望凭借 “掘

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阿里巴巴第三季度核心业务加速增长，淘天收入增长加快，阿里云收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。 20日，阿里公布Q3财报。 1）主要财务数据：营收2801.5亿元人民币，预估2773.7亿元人民币，同比增长8%。净利润464.34亿元，同比增长333%。经营利润为人民币412.05亿元，同比增长83%。调整后每ADS收益 21.39元，同比增长13%。自由现金流为人民币390.20亿元，同比下降31%。主要由于对云基础设施的投入增加，部分被其他营运资金的变动所

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投资建议：DeepSeek发布NSA（Native Sparse Attention）相关论文，突破长文本处理瓶颈，低成本模型训练可行性推动AI大模型转向算法效率竞争。通过降低AI应用开发门槛，有望激发新一轮创新浪潮，最终加速AI在各行业的渗透，带动整个产业链升级，从基础设施到应用层都将会迎来新的发展机遇。推荐标的：鼎捷数智、福昕软件、神州数码、科大讯飞，受益标的：优刻得、海天瑞声。 NSA通过原生稀疏注意力机制在长上下文处理实现突破。长上下文处理是大模型发展的关键瓶颈之一，softmax架构中

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Rokid (灵伴科技)AI眼镜相关概念股

在A 股市场中，与Rokid(灵伴科技)AI眼镜相关的个股主要可分为参股投资、业务合作及供应链这三类，具体情况如下: 一、参股投资慈文传媒(002343) 通过子公司间接参股Rokid，并合作开发XR内容生态和文旅 AR 导览。浙版传媒(601921) 通过春晓基金投资Rokid 3400万元，布局 AR数字出版与教育场景。二、业务合作博士眼镜(300622) 为Rokid 用户提供定制化视力矫正方案，解决近视适配问题。亿道信息(001314) 与 Rokid 联合研发AR 空间计算产

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xAI称Grok 3将免费提供，利好云计算

【xAI称Grok 3将免费提供】xAI宣布，世界上最智能的AI Grok 3，现在免费提供（直到我们的服务器不堪重负为止）。云计算雄起！

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重点关注DS出世企业软件的机会

各位领导好，调研发现企业和政府客户对 DS的热情高于软件厂商! 1、#银行、法院的私有部署一定要重视!我们新增覆盖了【京北方】PE估值仅30X+的银行IT公司，全面拥抱AI。可以详聊京北方的最新业务进展!根据最近的调研情况，银行是有资金实力也有强动力进行独立部署的机构，AI助业务的KPI指标下放到业务部门。法院比厂商对DS 更积极，大语言模型为法律而生，DS 部署后在法律问答的效果提升40-60%。标的:京北方、宇信科技、恒生电子、华宇软件、通达海、金桥信息等。 2、# 重大推荐【迈富时】，稀缺

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DS 带来新一轮云计算重估

1、[为什么DS 才是真正引领云计算重估的 23年一轮跟这轮的区别?]2019到2021年云计算行情高涨到现在，我们看到2022 年底 AI 主要是海外 OpenAl重塑全球格局，云开始进入云基建时代，大部分云厂商开始转型算力租赁，现在看来前期的摸索和准备或已进入落地期，2024年底-2025年国产模型全面启动，由此带来的国产模型成熟转向应用推理的过渡，真正刺激 BC端应用落地，训练转向推理，国产算力性价比优势凸显，算力门槛下降，数据的云端处理需求大幅度提升，云算力、运维调优能力凸显，与此同时云

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华创证券：DeepSeek 发布最新论文，大模型长文本推理革命

事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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浙商证券-深信服：“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级

研报摘要深信服此次升级不仅强化了其在AI基础设施领域的领先地位，更通过DeepSeek开源生态与AICP算力平台的深度整合，为行业提供了“高性能、低成本、易部署”的AI转型路径。未来，深信服有望成为企业级大模型部署的核心服务商，推动 AI技术从“可用”向“好用”迈进。公司宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级公司在2025年2月17日的深信服核心合作伙伴论坛中宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级，重点围绕大模型场景的智算承载、应用构建与成本优化展开。此次升级包含三大核心方向：

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长江证券-通信设备行业:Deepseek对运营商及产业链影响几何?

事件描述近日，国内三大运营商，相继接入DeepSeek开源大模型，并在多场景、多产品中实现应用。中国电信天翼云自主研发的“息壤”智算平台为国内首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。中国移动的云平台针对 DeepSeek-R1模型特别定制了专属算力方案，为互联网企业创新与高效科研提供了高性价比的算力支持和开发环境。2月5日，中国联通公众号表示，联通云上架DeepSeek-R1系列模型，可在全国270+骨干云池预部署。事件评论充分受益于Deepseek出圈，运营商

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0219昇腾一体机交流要点

0219昇腾一体机交流要点: 1昇腾整体:DS对昇腾下游拉动需求较大，全年昇腾预计出货量75万-80万张之间，***b在35万，***c在45万整体目标;鲲鹏25全年预计130万颗，26年昇腾目标110万-120万区间; 结构:地方算力中心10万张，运营商20万，互联网40-45万，其中一体机形式在5-10万张左右(政企为主); 3deepseek一体机对于30家合作伙伴态度:H适配为主，出货、运维、微调合作伙伴为主; 4价格利润:1)售:价格目前价格不太会加，后面如果遇到交货困难，可能会加，D

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【国盛计算机]Grok升至美国App Store免费 APP榜首

2月20日马斯克旗下人工智能公司xAl宣布Grok 3模型现已开放免费使用，当日Grok应用升至美国区App Store免费APP榜首，超越OpenAl的ChatGPT APP 2月18日xAl发布大模型Grok 3。在AIME'24数学能力测试、GPQA科学知识评估、LCBOct-Feb编程能力测试中，Grok-3均以高分超越 DeepSeek-V3、GPT-4o、Gemini-2 Pro等模型。 scaling law推模型进步，利好各类AI应用。据 xAl介绍，Grok 3 在训练过程调用

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【中金计算机】阿里巴巴云业务亮眼、国内外大模型持续进展，看好AI Infra放量

2月20日晚，阿里巴巴发布4Q24（CY）业绩，云业务收入重回13%的双位数增长，其中AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长，未来将延续AI推动云业务快速增长的战略。资本开支角度，阿里巴巴4Q24单季度资本开支313亿元。近期，国内外大模型持续进展，DeepSeek与云服务和国产芯片适配力度快速推进、拓展各类应用场景；同时Grok3计算架构规模庞大，持续印证 Scaling Law。我们看好云厂商资本开支上行、大模型持续进展背景下，AI产业螺旋式上升的潜力，AI Infra有望凭借 “掘

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阿里Q3经营利润同比增83%远超预期，AI阿里云收入大涨13%，资本开支大幅增长至318亿

阿里巴巴第三季度核心业务加速增长，淘天收入增长加快，阿里云收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。 20日，阿里公布Q3财报。 1）主要财务数据：营收2801.5亿元人民币，预估2773.7亿元人民币，同比增长8%。净利润464.34亿元，同比增长333%。经营利润为人民币412.05亿元，同比增长83%。调整后每ADS收益 21.39元，同比增长13%。自由现金流为人民币390.20亿元，同比下降31%。主要由于对云基础设施的投入增加，部分被其他营运资金的变动所

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国泰君安-计算机行业：DeepSeek NSA架构引领AI效率革新

投资建议：DeepSeek发布NSA（Native Sparse Attention）相关论文，突破长文本处理瓶颈，低成本模型训练可行性推动AI大模型转向算法效率竞争。通过降低AI应用开发门槛，有望激发新一轮创新浪潮，最终加速AI在各行业的渗透，带动整个产业链升级，从基础设施到应用层都将会迎来新的发展机遇。推荐标的：鼎捷数智、福昕软件、神州数码、科大讯飞，受益标的：优刻得、海天瑞声。 NSA通过原生稀疏注意力机制在长上下文处理实现突破。长上下文处理是大模型发展的关键瓶颈之一，softmax架构中

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在A 股市场中，与Rokid(灵伴科技)AI眼镜相关的个股主要可分为参股投资、业务合作及供应链这三类，具体情况如下: 一、参股投资慈文传媒(002343) 通过子公司间接参股Rokid，并合作开发XR内容生态和文旅 AR 导览。浙版传媒(601921) 通过春晓基金投资Rokid 3400万元，布局 AR数字出版与教育场景。二、业务合作博士眼镜(300622) 为Rokid 用户提供定制化视力矫正方案，解决近视适配问题。亿道信息(001314) 与 Rokid 联合研发AR 空间计算产

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xAI称Grok 3将免费提供，利好云计算

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报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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浙商证券-深信服：“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级

研报摘要深信服此次升级不仅强化了其在AI基础设施领域的领先地位，更通过DeepSeek开源生态与AICP算力平台的深度整合，为行业提供了“高性能、低成本、易部署”的AI转型路径。未来，深信服有望成为企业级大模型部署的核心服务商，推动 AI技术从“可用”向“好用”迈进。公司宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级公司在2025年2月17日的深信服核心合作伙伴论坛中宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级，重点围绕大模型场景的智算承载、应用构建与成本优化展开。此次升级包含三大核心方向：

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阿里Q3经营利润同比增83%远超预期，AI阿里云收入大涨13%，资本开支大幅增长至318亿

阿里巴巴第三季度核心业务加速增长，淘天收入增长加快，阿里云收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。 20日，阿里公布Q3财报。 1）主要财务数据：营收2801.5亿元人民币，预估2773.7亿元人民币，同比增长8%。净利润464.34亿元，同比增长333%。经营利润为人民币412.05亿元，同比增长83%。调整后每ADS收益 21.39元，同比增长13%。自由现金流为人民币390.20亿元，同比下降31%。主要由于对云基础设施的投入增加，部分被其他营运资金的变动所

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1、[为什么DS 才是真正引领云计算重估的 23年一轮跟这轮的区别?]2019到2021年云计算行情高涨到现在，我们看到2022 年底 AI 主要是海外 OpenAl重塑全球格局，云开始进入云基建时代，大部分云厂商开始转型算力租赁，现在看来前期的摸索和准备或已进入落地期，2024年底-2025年国产模型全面启动，由此带来的国产模型成熟转向应用推理的过渡，真正刺激 BC端应用落地，训练转向推理，国产算力性价比优势凸显，算力门槛下降，数据的云端处理需求大幅度提升，云算力、运维调优能力凸显，与此同时云

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2025-02-20 06:48:37

华创证券：DeepSeek 发布最新论文，大模型长文本推理革命

事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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2025-02-20 06:03:08

报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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2025-02-19 19:15:05

浙商证券-深信服：“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级

研报摘要深信服此次升级不仅强化了其在AI基础设施领域的领先地位，更通过DeepSeek开源生态与AICP算力平台的深度整合，为行业提供了“高性能、低成本、易部署”的AI转型路径。未来，深信服有望成为企业级大模型部署的核心服务商，推动 AI技术从“可用”向“好用”迈进。公司宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级公司在2025年2月17日的深信服核心合作伙伴论坛中宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级，重点围绕大模型场景的智算承载、应用构建与成本优化展开。此次升级包含三大核心方向：

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2025-02-19 17:13:50

长江证券-通信设备行业:Deepseek对运营商及产业链影响几何?

事件描述近日，国内三大运营商，相继接入DeepSeek开源大模型，并在多场景、多产品中实现应用。中国电信天翼云自主研发的“息壤”智算平台为国内首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。中国移动的云平台针对 DeepSeek-R1模型特别定制了专属算力方案，为互联网企业创新与高效科研提供了高性价比的算力支持和开发环境。2月5日，中国联通公众号表示，联通云上架DeepSeek-R1系列模型，可在全国270+骨干云池预部署。事件评论充分受益于Deepseek出圈，运营商

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2025-02-19 14:40:44

0219昇腾一体机交流要点

0219昇腾一体机交流要点: 1昇腾整体:DS对昇腾下游拉动需求较大，全年昇腾预计出货量75万-80万张之间，***b在35万，***c在45万整体目标;鲲鹏25全年预计130万颗，26年昇腾目标110万-120万区间; 结构:地方算力中心10万张，运营商20万，互联网40-45万，其中一体机形式在5-10万张左右(政企为主); 3deepseek一体机对于30家合作伙伴态度:H适配为主，出货、运维、微调合作伙伴为主; 4价格利润:1)售:价格目前价格不太会加，后面如果遇到交货困难，可能会加，D

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