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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 21:12:09
【德邦传媒】3月国产游戏版号点评
【德邦马笑传媒互联网海外】3月国产游戏版号点评:数量环比持平,多款二次元产品获批 3月国产游戏版号发放,共计86款产品获批。12月-3月国产游戏版号发放数量分别为84-88-87-86款,自11月未成年人沉迷问题解决后,数量上已经稳定持平21年6-7月水平。维持前期判断,政策面或已经转向,版号常态化发放已经得到确认,国内游戏市场供给侧问题基本得到解决。 部分重点公司及产品梳理如下: 【创梦天地】卡拉彼丘(自研二次元产品,移动、PC双端); 【腾讯】末刀(武侠题材俯视角动作闯关游戏); 【网易】零
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三七互娱
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恺英网络
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吉比特
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神州泰岳
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姚记科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 12:27:27
一文了解国内互联网巨头“类GPT模型”布局情况
3月23日,GPT概念继续活跃。 消息面上,继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后,隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报,我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用方面的消息,供大家参考。 1、腾讯 3月22日,腾讯在业绩会上透露,生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验,未来可能每一个用户都会有人工智能助理,如果效果好,有可能将生成式AI纳入微信和QQ
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三六零
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 10:01:08
【中泰电子】国家或放宽对半导体补贴,重视设备/制造板块机会
事件:据《金融时报》,中国将放宽对半导体的补贴,以让行业最成功的公司更易获得支持。中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司有望成为政策转变的受益者。 #半导体设备和制造是国之重器,龙头公司有望受益 正如我们之前所预判的,半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。 后续国家对半导体产业的扶持,有望在总结此前经验的基础上,适当转变扶持重心,即从非功能性研究更多转向商业量产。 #相关标的 重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位: 【中芯国际】、【华虹半导体】 重视龙头设备公司对半导体国产化的关
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北方华创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 09:29:56
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323 ——————————— 🌼600KW的液冷超充桩 该充电桩最大输出电压1000V(电压范围为200-1000V),最大输出电流600A,最大输出功率600KW。该超充桩整体采用液冷结构,充电枪线同样为液冷结构(主要由永贵电器供应)。 🌼600KW为目前国内超充的最高水平 华为的600KW为国内超充的最高水平。特斯拉V3超充桩最大功率250kW;保时捷800V超充桩最大功率270kW;极氪极充桩最大充电功率360kW;广汽埃安A480超充桩,最
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永贵电器
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利和兴
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 08:25:58
AⅠ建筑设计
AⅠ建筑设计
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华设集团
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华阳国际
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2023-03-23 07:34:18
【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理
3月16日百度大模型“文心一言”正式发布,未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型,相关产业链公司梳理如下: 百度系公司:华策影视(百度系持股4.6%,是其第三大股东)、中文在线(百度旗下七猫是其第四大股东,持股4.94%)、视觉中国(与百度达成战略合作协议)、每日互动(百度是其重要客户和流量供应商)、华扬联众(与百度有深度业务合作)、风语筑(与百度希壤有合作)。 字节系公司:掌阅科技(字节持股9.24%)、凯撒文化(游戏领域曾签订长期合作协议)、富春股份(VR游
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华策影视
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 07:15:11
鲍威尔3月新闻发布会要点总结
鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策:在3月会议开始的前几天,我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要,美联储将超预期加息,我们会那样做。 2、银行业危机:a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问,为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图,许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司(FDIC)针对硅谷银行倒闭事
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湖南黄金
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 07:12:55
3月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会 他强调,要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神,全面落实党的20大战略部署,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,大力发展先进制造业,推进高端制造,加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局:印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企
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宁德时代
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戈壁淘金
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2023-03-23 05:22:56
安信证券:技术迭代推动瓶颈突破,AIGC 场景增多驱动算力需求提升
AI 大模型引领应用层百花齐放,算力层长期受益: ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”,其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化,并重新评估未来的发展战略。我们认为,AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步
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海光信息
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戈壁淘金
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2023-03-23 05:20:27
中信建投:欧洲市场维持高增速,海外光伏需求有望提升
1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元,同比增长150%,累计出口规模900.7万台,同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池(含组件)累计出口536.45亿元,同比增加14.8%。据盖锡咨询统计,1-2月我国组件累计出口27.6GW,同比增加2.9%。 组件出口: 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束,组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计,1月我国组件单月出口规模为14.3GW,同比增长19.4%,环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨
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阳光电源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:08:27
美联储如期加息25个基点
当地时间周三(3月22日),美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行将会继续致力于恢复物价稳定,“所有的证据都表明,公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平,以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周,美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧,有声音认为美联储可
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湖南黄金
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 20:37:24
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用 国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中提到,加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能,促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用,有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站,提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式,为海上平台提供稳定可靠的绿
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英维克
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申菱环境
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盛弘股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:31:05
【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322
国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下,新增装机仍实现大幅增长,我们预计主要系在产业链降价趋势下,部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续,截至目前,国内光伏招标规模已超80GW,超去年全年规模的一半,产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性,预计全年地面电站新增装机量有望达60GW,同增50%,分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进,预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW,
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海优新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:26:10
近期市场行情的策略交流思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字AI),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化(光伏储能、消费医药)。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。与机构交流下来的看法是,当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 14:51:24
天风证券:算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显
本周行业重要趋势: GPT-4发布,Microsoft365引入Copilot 3月15日,OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型,可以接受图像和文本输入,产生文本输出,在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外,微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务,并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中,该技术主要运用于工作场景,被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯
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科华数据
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【德邦传媒】3月国产游戏版号点评
【德邦马笑传媒互联网海外】3月国产游戏版号点评:数量环比持平,多款二次元产品获批 3月国产游戏版号发放,共计86款产品获批。12月-3月国产游戏版号发放数量分别为84-88-87-86款,自11月未成年人沉迷问题解决后,数量上已经稳定持平21年6-7月水平。维持前期判断,政策面或已经转向,版号常态化发放已经得到确认,国内游戏市场供给侧问题基本得到解决。 部分重点公司及产品梳理如下: 【创梦天地】卡拉彼丘(自研二次元产品,移动、PC双端); 【腾讯】末刀(武侠题材俯视角动作闯关游戏); 【网易】零
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一文了解国内互联网巨头“类GPT模型”布局情况
3月23日,GPT概念继续活跃。 消息面上,继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后,隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报,我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用方面的消息,供大家参考。 1、腾讯 3月22日,腾讯在业绩会上透露,生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验,未来可能每一个用户都会有人工智能助理,如果效果好,有可能将生成式AI纳入微信和QQ
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【中泰电子】国家或放宽对半导体补贴,重视设备/制造板块机会
事件:据《金融时报》,中国将放宽对半导体的补贴,以让行业最成功的公司更易获得支持。中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司有望成为政策转变的受益者。 #半导体设备和制造是国之重器,龙头公司有望受益 正如我们之前所预判的,半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。 后续国家对半导体产业的扶持,有望在总结此前经验的基础上,适当转变扶持重心,即从非功能性研究更多转向商业量产。 #相关标的 重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位: 【中芯国际】、【华虹半导体】 重视龙头设备公司对半导体国产化的关
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【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323 ——————————— 🌼600KW的液冷超充桩 该充电桩最大输出电压1000V(电压范围为200-1000V),最大输出电流600A,最大输出功率600KW。该超充桩整体采用液冷结构,充电枪线同样为液冷结构(主要由永贵电器供应)。 🌼600KW为目前国内超充的最高水平 华为的600KW为国内超充的最高水平。特斯拉V3超充桩最大功率250kW;保时捷800V超充桩最大功率270kW;极氪极充桩最大充电功率360kW;广汽埃安A480超充桩,最
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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理
3月16日百度大模型“文心一言”正式发布,未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型,相关产业链公司梳理如下: 百度系公司:华策影视(百度系持股4.6%,是其第三大股东)、中文在线(百度旗下七猫是其第四大股东,持股4.94%)、视觉中国(与百度达成战略合作协议)、每日互动(百度是其重要客户和流量供应商)、华扬联众(与百度有深度业务合作)、风语筑(与百度希壤有合作)。 字节系公司:掌阅科技(字节持股9.24%)、凯撒文化(游戏领域曾签订长期合作协议)、富春股份(VR游
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鲍威尔3月新闻发布会要点总结
鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策:在3月会议开始的前几天,我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要,美联储将超预期加息,我们会那样做。 2、银行业危机:a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问,为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图,许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司(FDIC)针对硅谷银行倒闭事
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3月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会 他强调,要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神,全面落实党的20大战略部署,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,大力发展先进制造业,推进高端制造,加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局:印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企
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安信证券:技术迭代推动瓶颈突破,AIGC 场景增多驱动算力需求提升
AI 大模型引领应用层百花齐放,算力层长期受益: ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”,其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化,并重新评估未来的发展战略。我们认为,AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步
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海光信息
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中信建投:欧洲市场维持高增速,海外光伏需求有望提升
1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元,同比增长150%,累计出口规模900.7万台,同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池(含组件)累计出口536.45亿元,同比增加14.8%。据盖锡咨询统计,1-2月我国组件累计出口27.6GW,同比增加2.9%。 组件出口: 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束,组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计,1月我国组件单月出口规模为14.3GW,同比增长19.4%,环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨
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美联储如期加息25个基点
当地时间周三(3月22日),美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行将会继续致力于恢复物价稳定,“所有的证据都表明,公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平,以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周,美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧,有声音认为美联储可
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国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用 国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中提到,加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能,促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用,有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站,提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式,为海上平台提供稳定可靠的绿
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【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322
国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下,新增装机仍实现大幅增长,我们预计主要系在产业链降价趋势下,部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续,截至目前,国内光伏招标规模已超80GW,超去年全年规模的一半,产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性,预计全年地面电站新增装机量有望达60GW,同增50%,分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进,预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW,
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近期市场行情的策略交流思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字AI),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化(光伏储能、消费医药)。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。与机构交流下来的看法是,当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市
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天风证券:算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显
本周行业重要趋势: GPT-4发布,Microsoft365引入Copilot 3月15日,OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型,可以接受图像和文本输入,产生文本输出,在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外,微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务,并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中,该技术主要运用于工作场景,被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯
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2023-03-23 12:27:27
一文了解国内互联网巨头“类GPT模型”布局情况
3月23日,GPT概念继续活跃。 消息面上,继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后,隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报,我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用方面的消息,供大家参考。 1、腾讯 3月22日,腾讯在业绩会上透露,生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验,未来可能每一个用户都会有人工智能助理,如果效果好,有可能将生成式AI纳入微信和QQ
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三六零
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 10:01:08
【中泰电子】国家或放宽对半导体补贴,重视设备/制造板块机会
事件:据《金融时报》,中国将放宽对半导体的补贴,以让行业最成功的公司更易获得支持。中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司有望成为政策转变的受益者。 #半导体设备和制造是国之重器,龙头公司有望受益 正如我们之前所预判的,半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。 后续国家对半导体产业的扶持,有望在总结此前经验的基础上,适当转变扶持重心,即从非功能性研究更多转向商业量产。 #相关标的 重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位: 【中芯国际】、【华虹半导体】 重视龙头设备公司对半导体国产化的关
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北方华创
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2023-03-23 09:29:56
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323 ——————————— 🌼600KW的液冷超充桩 该充电桩最大输出电压1000V(电压范围为200-1000V),最大输出电流600A,最大输出功率600KW。该超充桩整体采用液冷结构,充电枪线同样为液冷结构(主要由永贵电器供应)。 🌼600KW为目前国内超充的最高水平 华为的600KW为国内超充的最高水平。特斯拉V3超充桩最大功率250kW;保时捷800V超充桩最大功率270kW;极氪极充桩最大充电功率360kW;广汽埃安A480超充桩,最
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永贵电器
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利和兴
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2023-03-23 08:25:58
AⅠ建筑设计
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华设集团
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华阳国际
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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理
3月16日百度大模型“文心一言”正式发布,未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型,相关产业链公司梳理如下: 百度系公司:华策影视(百度系持股4.6%,是其第三大股东)、中文在线(百度旗下七猫是其第四大股东,持股4.94%)、视觉中国(与百度达成战略合作协议)、每日互动(百度是其重要客户和流量供应商)、华扬联众(与百度有深度业务合作)、风语筑(与百度希壤有合作)。 字节系公司:掌阅科技(字节持股9.24%)、凯撒文化(游戏领域曾签订长期合作协议)、富春股份(VR游
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华策影视
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2023-03-23 07:15:11
鲍威尔3月新闻发布会要点总结
鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策:在3月会议开始的前几天,我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要,美联储将超预期加息,我们会那样做。 2、银行业危机:a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问,为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图,许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司(FDIC)针对硅谷银行倒闭事
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湖南黄金
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2023-03-23 07:12:55
3月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会 他强调,要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神,全面落实党的20大战略部署,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,大力发展先进制造业,推进高端制造,加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局:印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企
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宁德时代
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2023-03-23 05:22:56
安信证券:技术迭代推动瓶颈突破,AIGC 场景增多驱动算力需求提升
AI 大模型引领应用层百花齐放,算力层长期受益: ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”,其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化,并重新评估未来的发展战略。我们认为,AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步
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海光信息
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2023-03-23 05:20:27
中信建投:欧洲市场维持高增速,海外光伏需求有望提升
1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元,同比增长150%,累计出口规模900.7万台,同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池(含组件)累计出口536.45亿元,同比增加14.8%。据盖锡咨询统计,1-2月我国组件累计出口27.6GW,同比增加2.9%。 组件出口: 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束,组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计,1月我国组件单月出口规模为14.3GW,同比增长19.4%,环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨
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阳光电源
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美联储如期加息25个基点
当地时间周三(3月22日),美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行将会继续致力于恢复物价稳定,“所有的证据都表明,公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平,以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周,美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧,有声音认为美联储可
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湖南黄金
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2023-03-22 20:37:24
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用 国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中提到,加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能,促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用,有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站,提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式,为海上平台提供稳定可靠的绿
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英维克
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盛弘股份
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2023-03-22 19:31:05
【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322
国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下,新增装机仍实现大幅增长,我们预计主要系在产业链降价趋势下,部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续,截至目前,国内光伏招标规模已超80GW,超去年全年规模的一半,产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性,预计全年地面电站新增装机量有望达60GW,同增50%,分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进,预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW,
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海优新材
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近期市场行情的策略交流思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字AI),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化(光伏储能、消费医药)。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。与机构交流下来的看法是,当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市
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中国平安
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天风证券:算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显
本周行业重要趋势: GPT-4发布,Microsoft365引入Copilot 3月15日,OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型,可以接受图像和文本输入,产生文本输出,在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外,微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务,并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中,该技术主要运用于工作场景,被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯
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2023-03-23 21:12:09
【德邦传媒】3月国产游戏版号点评
【德邦马笑传媒互联网海外】3月国产游戏版号点评:数量环比持平,多款二次元产品获批 3月国产游戏版号发放,共计86款产品获批。12月-3月国产游戏版号发放数量分别为84-88-87-86款,自11月未成年人沉迷问题解决后,数量上已经稳定持平21年6-7月水平。维持前期判断,政策面或已经转向,版号常态化发放已经得到确认,国内游戏市场供给侧问题基本得到解决。 部分重点公司及产品梳理如下: 【创梦天地】卡拉彼丘(自研二次元产品,移动、PC双端); 【腾讯】末刀(武侠题材俯视角动作闯关游戏); 【网易】零
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三七互娱
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一文了解国内互联网巨头“类GPT模型”布局情况
3月23日,GPT概念继续活跃。 消息面上,继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后,隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报,我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用方面的消息,供大家参考。 1、腾讯 3月22日,腾讯在业绩会上透露,生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验,未来可能每一个用户都会有人工智能助理,如果效果好,有可能将生成式AI纳入微信和QQ
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【中泰电子】国家或放宽对半导体补贴,重视设备/制造板块机会
事件:据《金融时报》,中国将放宽对半导体的补贴,以让行业最成功的公司更易获得支持。中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司有望成为政策转变的受益者。 #半导体设备和制造是国之重器,龙头公司有望受益 正如我们之前所预判的,半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。 后续国家对半导体产业的扶持,有望在总结此前经验的基础上,适当转变扶持重心,即从非功能性研究更多转向商业量产。 #相关标的 重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位: 【中芯国际】、【华虹半导体】 重视龙头设备公司对半导体国产化的关
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【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323 ——————————— 🌼600KW的液冷超充桩 该充电桩最大输出电压1000V(电压范围为200-1000V),最大输出电流600A,最大输出功率600KW。该超充桩整体采用液冷结构,充电枪线同样为液冷结构(主要由永贵电器供应)。 🌼600KW为目前国内超充的最高水平 华为的600KW为国内超充的最高水平。特斯拉V3超充桩最大功率250kW;保时捷800V超充桩最大功率270kW;极氪极充桩最大充电功率360kW;广汽埃安A480超充桩,最
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AⅠ建筑设计
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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理
3月16日百度大模型“文心一言”正式发布,未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型,相关产业链公司梳理如下: 百度系公司:华策影视(百度系持股4.6%,是其第三大股东)、中文在线(百度旗下七猫是其第四大股东,持股4.94%)、视觉中国(与百度达成战略合作协议)、每日互动(百度是其重要客户和流量供应商)、华扬联众(与百度有深度业务合作)、风语筑(与百度希壤有合作)。 字节系公司:掌阅科技(字节持股9.24%)、凯撒文化(游戏领域曾签订长期合作协议)、富春股份(VR游
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鲍威尔3月新闻发布会要点总结
鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策:在3月会议开始的前几天,我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要,美联储将超预期加息,我们会那样做。 2、银行业危机:a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问,为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图,许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司(FDIC)针对硅谷银行倒闭事
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3月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会 他强调,要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神,全面落实党的20大战略部署,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,大力发展先进制造业,推进高端制造,加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局:印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企
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安信证券:技术迭代推动瓶颈突破,AIGC 场景增多驱动算力需求提升
AI 大模型引领应用层百花齐放,算力层长期受益: ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”,其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化,并重新评估未来的发展战略。我们认为,AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步
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中信建投:欧洲市场维持高增速,海外光伏需求有望提升
1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元,同比增长150%,累计出口规模900.7万台,同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池(含组件)累计出口536.45亿元,同比增加14.8%。据盖锡咨询统计,1-2月我国组件累计出口27.6GW,同比增加2.9%。 组件出口: 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束,组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计,1月我国组件单月出口规模为14.3GW,同比增长19.4%,环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨
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美联储如期加息25个基点
当地时间周三(3月22日),美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行将会继续致力于恢复物价稳定,“所有的证据都表明,公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平,以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周,美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧,有声音认为美联储可
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国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用 国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中提到,加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能,促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用,有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站,提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式,为海上平台提供稳定可靠的绿
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【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322
国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下,新增装机仍实现大幅增长,我们预计主要系在产业链降价趋势下,部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续,截至目前,国内光伏招标规模已超80GW,超去年全年规模的一半,产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性,预计全年地面电站新增装机量有望达60GW,同增50%,分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进,预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW,
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近期市场行情的策略交流思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字AI),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化(光伏储能、消费医药)。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。与机构交流下来的看法是,当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市
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天风证券:算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显
本周行业重要趋势: GPT-4发布,Microsoft365引入Copilot 3月15日,OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型,可以接受图像和文本输入,产生文本输出,在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外,微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务,并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中,该技术主要运用于工作场景,被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯
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【德邦传媒】3月国产游戏版号点评
【德邦马笑传媒互联网海外】3月国产游戏版号点评:数量环比持平,多款二次元产品获批 3月国产游戏版号发放,共计86款产品获批。12月-3月国产游戏版号发放数量分别为84-88-87-86款,自11月未成年人沉迷问题解决后,数量上已经稳定持平21年6-7月水平。维持前期判断,政策面或已经转向,版号常态化发放已经得到确认,国内游戏市场供给侧问题基本得到解决。 部分重点公司及产品梳理如下: 【创梦天地】卡拉彼丘(自研二次元产品,移动、PC双端); 【腾讯】末刀(武侠题材俯视角动作闯关游戏); 【网易】零
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一文了解国内互联网巨头“类GPT模型”布局情况
3月23日,GPT概念继续活跃。 消息面上,继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后,隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报,我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用方面的消息,供大家参考。 1、腾讯 3月22日,腾讯在业绩会上透露,生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验,未来可能每一个用户都会有人工智能助理,如果效果好,有可能将生成式AI纳入微信和QQ
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【中泰电子】国家或放宽对半导体补贴,重视设备/制造板块机会
事件:据《金融时报》,中国将放宽对半导体的补贴,以让行业最成功的公司更易获得支持。中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司有望成为政策转变的受益者。 #半导体设备和制造是国之重器,龙头公司有望受益 正如我们之前所预判的,半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。 后续国家对半导体产业的扶持,有望在总结此前经验的基础上,适当转变扶持重心,即从非功能性研究更多转向商业量产。 #相关标的 重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位: 【中芯国际】、【华虹半导体】 重视龙头设备公司对半导体国产化的关
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北方华创
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【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323 ——————————— 🌼600KW的液冷超充桩 该充电桩最大输出电压1000V(电压范围为200-1000V),最大输出电流600A,最大输出功率600KW。该超充桩整体采用液冷结构,充电枪线同样为液冷结构(主要由永贵电器供应)。 🌼600KW为目前国内超充的最高水平 华为的600KW为国内超充的最高水平。特斯拉V3超充桩最大功率250kW;保时捷800V超充桩最大功率270kW;极氪极充桩最大充电功率360kW;广汽埃安A480超充桩,最
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永贵电器
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利和兴
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AⅠ建筑设计
AⅠ建筑设计
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华设集团
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华阳国际
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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理
3月16日百度大模型“文心一言”正式发布,未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型,相关产业链公司梳理如下: 百度系公司:华策影视(百度系持股4.6%,是其第三大股东)、中文在线(百度旗下七猫是其第四大股东,持股4.94%)、视觉中国(与百度达成战略合作协议)、每日互动(百度是其重要客户和流量供应商)、华扬联众(与百度有深度业务合作)、风语筑(与百度希壤有合作)。 字节系公司:掌阅科技(字节持股9.24%)、凯撒文化(游戏领域曾签订长期合作协议)、富春股份(VR游
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华策影视
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鲍威尔3月新闻发布会要点总结
鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策:在3月会议开始的前几天,我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要,美联储将超预期加息,我们会那样做。 2、银行业危机:a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问,为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图,许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司(FDIC)针对硅谷银行倒闭事
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湖南黄金
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3月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会 他强调,要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神,全面落实党的20大战略部署,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,大力发展先进制造业,推进高端制造,加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局:印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企
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安信证券:技术迭代推动瓶颈突破,AIGC 场景增多驱动算力需求提升
AI 大模型引领应用层百花齐放,算力层长期受益: ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”,其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化,并重新评估未来的发展战略。我们认为,AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步
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海光信息
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中信建投:欧洲市场维持高增速,海外光伏需求有望提升
1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元,同比增长150%,累计出口规模900.7万台,同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池(含组件)累计出口536.45亿元,同比增加14.8%。据盖锡咨询统计,1-2月我国组件累计出口27.6GW,同比增加2.9%。 组件出口: 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束,组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计,1月我国组件单月出口规模为14.3GW,同比增长19.4%,环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨
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阳光电源
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2023-03-23 05:08:27
美联储如期加息25个基点
当地时间周三(3月22日),美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行将会继续致力于恢复物价稳定,“所有的证据都表明,公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平,以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周,美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧,有声音认为美联储可
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湖南黄金
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2023-03-22 20:37:24
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用 国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中提到,加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能,促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用,有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站,提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式,为海上平台提供稳定可靠的绿
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2023-03-22 19:31:05
【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322
国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下,新增装机仍实现大幅增长,我们预计主要系在产业链降价趋势下,部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续,截至目前,国内光伏招标规模已超80GW,超去年全年规模的一半,产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性,预计全年地面电站新增装机量有望达60GW,同增50%,分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进,预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW,
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海优新材
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昇辉科技
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2023-03-22 19:26:10
近期市场行情的策略交流思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字AI),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化(光伏储能、消费医药)。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。与机构交流下来的看法是,当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市
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中国平安
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2023-03-22 14:51:24
天风证券:算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显
本周行业重要趋势: GPT-4发布,Microsoft365引入Copilot 3月15日,OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型,可以接受图像和文本输入,产生文本输出,在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外,微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务,并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中,该技术主要运用于工作场景,被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯
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科华数据
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