异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 23:44:30
AI叙事重新占据主导
大家都看到了,今晚BIS正式废除了拜登的AI扩散规则,市场风偏明显改善,被关税和宏观左右了2个月,终于看到AI叙事重新占据主导(至少今晚)上述都被几天前的彭博新闻提前曝光了。 但最大增量信息是下面几句话,非常值得琢磨: 也就是BIS打算替换的新规则的核心思想: 1. 在全世界任何地方使用华为昇腾芯片都违反了出口管制 2. 对使用美国芯片训练和推理中国AI模型,会警告 这两句话信息量其实很大 1. 中国本地难道也不能使用昇腾芯片?BAT如果用了就违反美国的出口管制,会怎样? 2. 不能使用美国芯片
S
胜宏科技
3
6
15
0.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:46:43
1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多,HVDC市场增量有望翻倍,预期差明显
随着AI算力需求爆发式增长,数据中心单机柜功率密度大幅跃升,1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多。传统UPS供电方案痛点凸显,HVDC凭借效率高、能耗低等优势,成为新一代AI数据中心供电方案的趋势明显。 据赛迪顾问数据,2023年中国UPS市场规模为97.7亿元,当时在AI数据中心中,交流UPS仍是主要供电方案,但HVDC应用在逐渐加速。在2023年运营商和互联网交直流电源应用的市场中,高压直流占总容量比例约10%,其2021 - 2023年年均增长率为33%,呈现快速发展趋势。随着数据中心规模
S
中恒电气
S
禾望电气
S
有方科技
13
8
17
19.49
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:16:07
消费电子行业:关税缓和局势明朗,果链创新大年来临
2025-05-13 中美经贸高层会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税,缓和局势逐渐明朗。伴随苹果生成式AI系统、AR、折叠屏等陆续更新与启动,果链创新大年有望到来。 投资要点: 投资建议。苹果有望在WWDC中发布更多创新成果,同时折叠屏和AR眼镜有望开启NPI分配,果链创新大年正逐步到来。推荐标的:立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、世华科技;相关标的:杰普特、天工股份、蓝思科技、福立旺、环旭电子、宜安科技。 中美经贸高层会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税,缓和局势逐渐明朗,后续关注232调查结果
S
立讯精密
S
蓝思科技
3
6
15
8.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:10:02
【长江电新]AIDC电气设备:第三方colo或采用HVDC,继续看好产业趋势!
近日,了解到宁夏中卫阿里新租赁数据中心拟采用HVDC方案,此前仅腾讯/阿里自建厂房HVDC占比较高,第三方colo以成熟的ups方案为主, colo开始使用进一步加强HVDC渗透率提升的产业趋势。更新HVDC相关标的进展如下: 中恒电气-阿里HVDC核心供应商 1、收入端,Q1数据中心业务同比+100+% 2、订单端,Q1新签HVDC订单3亿元,同比+100+%(其中30-40%为阿里,腾讯/通信/金融/政府/colo均有新增订单),4月新签中国银行5000w;Q2-Q3预计阿里新增招标10+亿
S
中恒电气
7
5
18
5.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 07:04:51
长江证券:大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机
重点推荐:云基础资源 大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机会 近期,中美互联网大厂开始陆续公布新一季财报。目前,美国公有云服务提供商,如微软、谷歌、亚马逊等的业绩表现超市场预期。中国互联网大厂腾讯和阿里巴巴都将于5月14日公布其2025财年一季报,其Capex支出情况或将引发市场关注。在腾讯及阿里上一轮财报发布期间,市场已逐渐认知到国内云基础资源的景气度变化,亦充分证明了由互联网大厂为代表的核心企业在本轮AI技术革命中的决心。然而,虽然国内云厂商纷纷增加资本开支,但是其投入强度与海外头部云厂商
S
麦格米特
S
禾望电气
S
盛弘股份
S
华丰科技
17
28
35
9.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 05:07:54
东吴证券:关税迎转机叠加北美云厂坚定投资,看好海外算力链成长
事件 中美发布日内瓦经贸会谈联合声明达成关税共识,商务部指出,中美各取消了共计91%的加征关税,暂停实施24%的反制关税。 观点重申 关税干扰逐渐降低,同时海外算力投资有望持续,相关环节业绩有望持续兑现。 投资建议相关标的: 光模块:中际旭创,新易盛,天孚通信,德科立 PCB:沪电股份; 铜互连:兆龙互连,博创科技,鸿腾精密硅光 CPO: 源杰科技、仕佳光子、太辰光; 风险提示:算力需求不及预期;客户开拓与份额不及预期;产品研发落地不及预期;行业竞争加剧;原材料供应紧缺;产业技术迭代 xxxxx
S
中际旭创
S
源杰科技
S
沪电股份
9
9
17
4.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:24:53
【浙商通信】中美关税取得突破性进展, AI产业链风偏有望提升
中美关税谈判结果超预期。 5月12日,中美发布日内瓦经贸会谈联合声明。根据声明,美国将中国商品关税从145%降至30%,为期90天;中国将美国商品关税从125%降至10%,为期90天。 科技股估值有望得到修复。 科技股的估值水平受到中美关税不确定性压制最为明显,当前AI产业链头部公司25年估值仍处于低位; 科技股产业逻辑进一步强化。 根据彭博,2025年四家海外CSP资本开支增速达40%,其中Meta上调25全年资本开支计划至640-720亿美元,此前为600-650亿美元。 华为384超节点推
S
太辰光
S
欧陆通
S
科华数据
5
4
11
2.75
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:20:15
【申万通信]关税重点提示,通信北美链影响几何
根据商务部,中美关税问题最终声明:24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;取消后续加征关税&暂停或取消非关税反制措施。 重点关注此前因关税问题超跌的通信出海公司,如: 企业通信 亿联网络(被严重低估的高股息类核心资产,关税预期错杀); 物联网(模组对美直接敞口小,且海外代工储备)广和通(具身智能机器人+端侧AI)、美格智能(比亚迪+端侧AI)、移远(AI玩具/端侧AI)、乐鑫(生态壁垒/自研RISC-V的 AloT无线SoC领军,关税影响较小
S
美格智能
S
亿联网络
1
1
5
0.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:12:51
【中泰电子】中美4月以来加征关税降低至10%,前期受损标的大幅反弹
5月12日,中美发布日内瓦经贸会谈联合声明,双方承诺将于5/14日前取消4月份以来加征的第二阶段和第三阶段报复性关税,第一阶段的24%关税在初始的90天内暂停实施,保留剩余的10%关税,中美关税争端大幅缓解。 此前受关税影响,相关标的估值已下跌至低位,随着中美关税缓和,前期受损标的迎来反弹,建议重点关注: 1) 果链:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 2)服务器链:华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南电路
S
领益智造
S
华勤技术
S
胜宏科技
4
3
4
0.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 16:39:10
【中金海外】对中美谈判的几点思考
对中国的税率 1)此前:165% = 20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%) 2)现在:50% = 20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 1️⃣ 暂缓和下调幅度超预期 此前预期是降到80%(特朗普上周表态)或54%(20%的芬太尼+10%的对等),这次直接降到30%(20%芬太尼+10%对等,24%豁免90天)。因此市场情绪提振明显,港股大涨,尤其是消费电子、家电等出口相关板块。美元大涨,黄金大跌。 2️⃣ 从之前几乎相当于“
S
新易盛
32
38
63
12.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 15:50:47
刚刚结束的3点会议,贝森特说了什么(5月12日)
这里仅回顾一下记者的问题+贝森特的回答,问题用绿色加粗; 一遍听直播一边写,有点混乱的地方大家见谅。一个简化的takeaway., 1/ trump说80%天,怎么从80%到这里的?·这些都是“谈判手段”;·我们想要解决是赤字;2/30%,我怎么看不太懂?10%基本的 ·20%芬太尼在的;但是这里也有建设性讨论,正在讨论中。 ,其他行业各类的很多,你需要自己研究(比如232的行业相关的); ·这个周末是有upside surprise的,因为这次中带来了负责芬太尼的负责人(所以两边讨论非常真诚,
S
久祺股份
1
3
13
1.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 09:20:38
AI终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇
AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇:手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:AI上机对散热、存储、电池等硬件提出要求:石墨烯、VC均热板等更高价值量方案加速渗透,终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级,智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏手机产业链成熟。 新型智能硬件结合AI创造增量需求、AI带动产业全面扩容:各厂商探索端侧AI应用场景:智能眼镜为重要AI硬件落地形式,各厂商积极开发 AI智能眼镜新品
S
华勤技术
S
明月镜片
3
6
12
11.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 08:51:31
【长江电新]AIDC电气设备:看好AI应用拓宽进一步带动设备需求,重视云厂财报催化!
近期阿里、苹果表态能看出,流量入口迁移正在倒逼云厂加大AI投入:1)5月10日阿里蔡崇信提出未来阿里所有业务都将以AI为驱动,聚焦AI实现互联网入口突破;2)苹果Safari浏览器搜索量4月出现首次下降,主要因用户转向使用AI工具,因此苹果正积极考虑Safari引入AI搜索引擎。 AI应用场景逐步拓宽及后续Al Agent放量后,推理需求有望几何级增长,进一步带动基础资源需求,继续重点推荐AIDC电气设备。此前市场对大厂Capex的担忧已经反映充分,实际情况优于市场预期:1)五一假期海外大厂最新
S
麦格米特
S
禾望电气
3
2
9
2.58
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 07:35:28
兴业证券:固态电池量产节奏持续推进,看好产品领先的材料企业
AIDC电气设备:科技企业财报陆续发布,关注需求景气趋势。近期META一季报电话会上,公司将年度资本支出预期从600-650亿美元提高至640-720亿美元,近期陆续发布的科技企业财报有望逐步验证AIDC行业需求的高景气,标的遴选上建议重点关注数据中心电气设备升级带来的a。 机器人:机器人运动会将在北京举办,多元化应用场景逐步落地。2025世界机器人大会和2025世界人形机器人运动会将在2025年8月在北京举办,近期机器人公司推出针对不同场景的机器人产品,逐步向多元场景渗透,2025年政策与产业
S
恩捷股份
S
国轩高科
2
9
10
2.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 07:09:47
[广发通信]关于25/26年光模块需求
历史经验显示每年OFC(全球最大光通信展,3月底到4月初)结束后一个月内会有第二年光模块采购需求的模糊指引,6月会有相对较清晰指引。 4月初我们在OFC实地调研的情况是预计26年光模块的全球采购额增长在30%附近。 5月份根据我们对出口海外的几家上市公司草根调研,董事长们看到至少40%以上全市场采购额增长,目前已开始为明年准备物料。这个增速已经基于往年经验打了一些折扣,实际部分客户给的自身需求增长会更加激进。 25年全球光模块采购额较去年乐观预期已经有些下修,包括1.6T、800G。如,因为nv
S
源杰科技
S
太辰光
7
8
11
3.15
上一页
1
8
9
10
11
12
637
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 23:44:30
AI叙事重新占据主导
大家都看到了,今晚BIS正式废除了拜登的AI扩散规则,市场风偏明显改善,被关税和宏观左右了2个月,终于看到AI叙事重新占据主导(至少今晚)上述都被几天前的彭博新闻提前曝光了。 但最大增量信息是下面几句话,非常值得琢磨: 也就是BIS打算替换的新规则的核心思想: 1. 在全世界任何地方使用华为昇腾芯片都违反了出口管制 2. 对使用美国芯片训练和推理中国AI模型,会警告 这两句话信息量其实很大 1. 中国本地难道也不能使用昇腾芯片?BAT如果用了就违反美国的出口管制,会怎样? 2. 不能使用美国芯片
S
胜宏科技
3
6
15
0.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:46:43
1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多,HVDC市场增量有望翻倍,预期差明显
随着AI算力需求爆发式增长,数据中心单机柜功率密度大幅跃升,1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多。传统UPS供电方案痛点凸显,HVDC凭借效率高、能耗低等优势,成为新一代AI数据中心供电方案的趋势明显。 据赛迪顾问数据,2023年中国UPS市场规模为97.7亿元,当时在AI数据中心中,交流UPS仍是主要供电方案,但HVDC应用在逐渐加速。在2023年运营商和互联网交直流电源应用的市场中,高压直流占总容量比例约10%,其2021 - 2023年年均增长率为33%,呈现快速发展趋势。随着数据中心规模
S
中恒电气
S
禾望电气
S
有方科技
13
8
17
19.49
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:16:07
消费电子行业:关税缓和局势明朗,果链创新大年来临
2025-05-13 中美经贸高层会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税,缓和局势逐渐明朗。伴随苹果生成式AI系统、AR、折叠屏等陆续更新与启动,果链创新大年有望到来。 投资要点: 投资建议。苹果有望在WWDC中发布更多创新成果,同时折叠屏和AR眼镜有望开启NPI分配,果链创新大年正逐步到来。推荐标的:立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、世华科技;相关标的:杰普特、天工股份、蓝思科技、福立旺、环旭电子、宜安科技。 中美经贸高层会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税,缓和局势逐渐明朗,后续关注232调查结果
S
立讯精密
S
蓝思科技
3
6
15
8.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:10:02
【长江电新]AIDC电气设备:第三方colo或采用HVDC,继续看好产业趋势!
近日,了解到宁夏中卫阿里新租赁数据中心拟采用HVDC方案,此前仅腾讯/阿里自建厂房HVDC占比较高,第三方colo以成熟的ups方案为主, colo开始使用进一步加强HVDC渗透率提升的产业趋势。更新HVDC相关标的进展如下: 中恒电气-阿里HVDC核心供应商 1、收入端,Q1数据中心业务同比+100+% 2、订单端,Q1新签HVDC订单3亿元,同比+100+%(其中30-40%为阿里,腾讯/通信/金融/政府/colo均有新增订单),4月新签中国银行5000w;Q2-Q3预计阿里新增招标10+亿
S
中恒电气
7
5
18
5.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 07:04:51
长江证券:大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机
重点推荐:云基础资源 大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机会 近期,中美互联网大厂开始陆续公布新一季财报。目前,美国公有云服务提供商,如微软、谷歌、亚马逊等的业绩表现超市场预期。中国互联网大厂腾讯和阿里巴巴都将于5月14日公布其2025财年一季报,其Capex支出情况或将引发市场关注。在腾讯及阿里上一轮财报发布期间,市场已逐渐认知到国内云基础资源的景气度变化,亦充分证明了由互联网大厂为代表的核心企业在本轮AI技术革命中的决心。然而,虽然国内云厂商纷纷增加资本开支,但是其投入强度与海外头部云厂商
S
麦格米特
S
禾望电气
S
盛弘股份
S
华丰科技
17
28
35
9.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 05:07:54
东吴证券:关税迎转机叠加北美云厂坚定投资,看好海外算力链成长
事件 中美发布日内瓦经贸会谈联合声明达成关税共识,商务部指出,中美各取消了共计91%的加征关税,暂停实施24%的反制关税。 观点重申 关税干扰逐渐降低,同时海外算力投资有望持续,相关环节业绩有望持续兑现。 投资建议相关标的: 光模块:中际旭创,新易盛,天孚通信,德科立 PCB:沪电股份; 铜互连:兆龙互连,博创科技,鸿腾精密硅光 CPO: 源杰科技、仕佳光子、太辰光; 风险提示:算力需求不及预期;客户开拓与份额不及预期;产品研发落地不及预期;行业竞争加剧;原材料供应紧缺;产业技术迭代 xxxxx
S
中际旭创
S
源杰科技
S
沪电股份
9
9
17
4.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:24:53
【浙商通信】中美关税取得突破性进展, AI产业链风偏有望提升
中美关税谈判结果超预期。 5月12日,中美发布日内瓦经贸会谈联合声明。根据声明,美国将中国商品关税从145%降至30%,为期90天;中国将美国商品关税从125%降至10%,为期90天。 科技股估值有望得到修复。 科技股的估值水平受到中美关税不确定性压制最为明显,当前AI产业链头部公司25年估值仍处于低位; 科技股产业逻辑进一步强化。 根据彭博,2025年四家海外CSP资本开支增速达40%,其中Meta上调25全年资本开支计划至640-720亿美元,此前为600-650亿美元。 华为384超节点推
S
太辰光
S
欧陆通
S
科华数据
5
4
11
2.75
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:20:15
【申万通信]关税重点提示,通信北美链影响几何
根据商务部,中美关税问题最终声明:24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;取消后续加征关税&暂停或取消非关税反制措施。 重点关注此前因关税问题超跌的通信出海公司,如: 企业通信 亿联网络(被严重低估的高股息类核心资产,关税预期错杀); 物联网(模组对美直接敞口小,且海外代工储备)广和通(具身智能机器人+端侧AI)、美格智能(比亚迪+端侧AI)、移远(AI玩具/端侧AI)、乐鑫(生态壁垒/自研RISC-V的 AloT无线SoC领军,关税影响较小
S
美格智能
S
亿联网络
1
1
5
0.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:12:51
【中泰电子】中美4月以来加征关税降低至10%,前期受损标的大幅反弹
5月12日,中美发布日内瓦经贸会谈联合声明,双方承诺将于5/14日前取消4月份以来加征的第二阶段和第三阶段报复性关税,第一阶段的24%关税在初始的90天内暂停实施,保留剩余的10%关税,中美关税争端大幅缓解。 此前受关税影响,相关标的估值已下跌至低位,随着中美关税缓和,前期受损标的迎来反弹,建议重点关注: 1) 果链:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 2)服务器链:华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南电路
S
领益智造
S
华勤技术
S
胜宏科技
4
3
4
0.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 16:39:10
【中金海外】对中美谈判的几点思考
对中国的税率 1)此前:165% = 20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%) 2)现在:50% = 20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 1️⃣ 暂缓和下调幅度超预期 此前预期是降到80%(特朗普上周表态)或54%(20%的芬太尼+10%的对等),这次直接降到30%(20%芬太尼+10%对等,24%豁免90天)。因此市场情绪提振明显,港股大涨,尤其是消费电子、家电等出口相关板块。美元大涨,黄金大跌。 2️⃣ 从之前几乎相当于“
S
新易盛
32
38
63
12.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 15:50:47
刚刚结束的3点会议,贝森特说了什么(5月12日)
这里仅回顾一下记者的问题+贝森特的回答,问题用绿色加粗; 一遍听直播一边写,有点混乱的地方大家见谅。一个简化的takeaway., 1/ trump说80%天,怎么从80%到这里的?·这些都是“谈判手段”;·我们想要解决是赤字;2/30%,我怎么看不太懂?10%基本的 ·20%芬太尼在的;但是这里也有建设性讨论,正在讨论中。 ,其他行业各类的很多,你需要自己研究(比如232的行业相关的); ·这个周末是有upside surprise的,因为这次中带来了负责芬太尼的负责人(所以两边讨论非常真诚,
S
久祺股份
1
3
13
1.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 09:20:38
AI终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇
AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇:手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:AI上机对散热、存储、电池等硬件提出要求:石墨烯、VC均热板等更高价值量方案加速渗透,终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级,智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏手机产业链成熟。 新型智能硬件结合AI创造增量需求、AI带动产业全面扩容:各厂商探索端侧AI应用场景:智能眼镜为重要AI硬件落地形式,各厂商积极开发 AI智能眼镜新品
S
华勤技术
S
明月镜片
3
6
12
11.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 08:51:31
【长江电新]AIDC电气设备:看好AI应用拓宽进一步带动设备需求,重视云厂财报催化!
近期阿里、苹果表态能看出,流量入口迁移正在倒逼云厂加大AI投入:1)5月10日阿里蔡崇信提出未来阿里所有业务都将以AI为驱动,聚焦AI实现互联网入口突破;2)苹果Safari浏览器搜索量4月出现首次下降,主要因用户转向使用AI工具,因此苹果正积极考虑Safari引入AI搜索引擎。 AI应用场景逐步拓宽及后续Al Agent放量后,推理需求有望几何级增长,进一步带动基础资源需求,继续重点推荐AIDC电气设备。此前市场对大厂Capex的担忧已经反映充分,实际情况优于市场预期:1)五一假期海外大厂最新
S
麦格米特
S
禾望电气
3
2
9
2.58
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 07:35:28
兴业证券:固态电池量产节奏持续推进,看好产品领先的材料企业
AIDC电气设备:科技企业财报陆续发布,关注需求景气趋势。近期META一季报电话会上,公司将年度资本支出预期从600-650亿美元提高至640-720亿美元,近期陆续发布的科技企业财报有望逐步验证AIDC行业需求的高景气,标的遴选上建议重点关注数据中心电气设备升级带来的a。 机器人:机器人运动会将在北京举办,多元化应用场景逐步落地。2025世界机器人大会和2025世界人形机器人运动会将在2025年8月在北京举办,近期机器人公司推出针对不同场景的机器人产品,逐步向多元场景渗透,2025年政策与产业
S
恩捷股份
S
国轩高科
2
9
10
2.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 07:09:47
[广发通信]关于25/26年光模块需求
历史经验显示每年OFC(全球最大光通信展,3月底到4月初)结束后一个月内会有第二年光模块采购需求的模糊指引,6月会有相对较清晰指引。 4月初我们在OFC实地调研的情况是预计26年光模块的全球采购额增长在30%附近。 5月份根据我们对出口海外的几家上市公司草根调研,董事长们看到至少40%以上全市场采购额增长,目前已开始为明年准备物料。这个增速已经基于往年经验打了一些折扣,实际部分客户给的自身需求增长会更加激进。 25年全球光模块采购额较去年乐观预期已经有些下修,包括1.6T、800G。如,因为nv
S
源杰科技
S
太辰光
7
8
11
3.15
上一页
1
8
9
10
11
12
637
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 23:44:30
AI叙事重新占据主导
大家都看到了,今晚BIS正式废除了拜登的AI扩散规则,市场风偏明显改善,被关税和宏观左右了2个月,终于看到AI叙事重新占据主导(至少今晚)上述都被几天前的彭博新闻提前曝光了。 但最大增量信息是下面几句话,非常值得琢磨: 也就是BIS打算替换的新规则的核心思想: 1. 在全世界任何地方使用华为昇腾芯片都违反了出口管制 2. 对使用美国芯片训练和推理中国AI模型,会警告 这两句话信息量其实很大 1. 中国本地难道也不能使用昇腾芯片?BAT如果用了就违反美国的出口管制,会怎样? 2. 不能使用美国芯片
S
胜宏科技
3
6
15
0.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:46:43
1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多,HVDC市场增量有望翻倍,预期差明显
随着AI算力需求爆发式增长,数据中心单机柜功率密度大幅跃升,1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多。传统UPS供电方案痛点凸显,HVDC凭借效率高、能耗低等优势,成为新一代AI数据中心供电方案的趋势明显。 据赛迪顾问数据,2023年中国UPS市场规模为97.7亿元,当时在AI数据中心中,交流UPS仍是主要供电方案,但HVDC应用在逐渐加速。在2023年运营商和互联网交直流电源应用的市场中,高压直流占总容量比例约10%,其2021 - 2023年年均增长率为33%,呈现快速发展趋势。随着数据中心规模
S
中恒电气
S
禾望电气
S
有方科技
13
8
17
19.49
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:16:07
消费电子行业:关税缓和局势明朗,果链创新大年来临
2025-05-13 中美经贸高层会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税,缓和局势逐渐明朗。伴随苹果生成式AI系统、AR、折叠屏等陆续更新与启动,果链创新大年有望到来。 投资要点: 投资建议。苹果有望在WWDC中发布更多创新成果,同时折叠屏和AR眼镜有望开启NPI分配,果链创新大年正逐步到来。推荐标的:立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、世华科技;相关标的:杰普特、天工股份、蓝思科技、福立旺、环旭电子、宜安科技。 中美经贸高层会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税,缓和局势逐渐明朗,后续关注232调查结果
S
立讯精密
S
蓝思科技
3
6
15
8.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:10:02
【长江电新]AIDC电气设备:第三方colo或采用HVDC,继续看好产业趋势!
近日,了解到宁夏中卫阿里新租赁数据中心拟采用HVDC方案,此前仅腾讯/阿里自建厂房HVDC占比较高,第三方colo以成熟的ups方案为主, colo开始使用进一步加强HVDC渗透率提升的产业趋势。更新HVDC相关标的进展如下: 中恒电气-阿里HVDC核心供应商 1、收入端,Q1数据中心业务同比+100+% 2、订单端,Q1新签HVDC订单3亿元,同比+100+%(其中30-40%为阿里,腾讯/通信/金融/政府/colo均有新增订单),4月新签中国银行5000w;Q2-Q3预计阿里新增招标10+亿
S
中恒电气
7
5
18
5.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 07:04:51
长江证券:大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机
重点推荐:云基础资源 大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机会 近期,中美互联网大厂开始陆续公布新一季财报。目前,美国公有云服务提供商,如微软、谷歌、亚马逊等的业绩表现超市场预期。中国互联网大厂腾讯和阿里巴巴都将于5月14日公布其2025财年一季报,其Capex支出情况或将引发市场关注。在腾讯及阿里上一轮财报发布期间,市场已逐渐认知到国内云基础资源的景气度变化,亦充分证明了由互联网大厂为代表的核心企业在本轮AI技术革命中的决心。然而,虽然国内云厂商纷纷增加资本开支,但是其投入强度与海外头部云厂商
S
麦格米特
S
禾望电气
S
盛弘股份
S
华丰科技
17
28
35
9.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 05:07:54
东吴证券:关税迎转机叠加北美云厂坚定投资,看好海外算力链成长
事件 中美发布日内瓦经贸会谈联合声明达成关税共识,商务部指出,中美各取消了共计91%的加征关税,暂停实施24%的反制关税。 观点重申 关税干扰逐渐降低,同时海外算力投资有望持续,相关环节业绩有望持续兑现。 投资建议相关标的: 光模块:中际旭创,新易盛,天孚通信,德科立 PCB:沪电股份; 铜互连:兆龙互连,博创科技,鸿腾精密硅光 CPO: 源杰科技、仕佳光子、太辰光; 风险提示:算力需求不及预期;客户开拓与份额不及预期;产品研发落地不及预期;行业竞争加剧;原材料供应紧缺;产业技术迭代 xxxxx
S
中际旭创
S
源杰科技
S
沪电股份
9
9
17
4.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:24:53
【浙商通信】中美关税取得突破性进展, AI产业链风偏有望提升
中美关税谈判结果超预期。 5月12日,中美发布日内瓦经贸会谈联合声明。根据声明,美国将中国商品关税从145%降至30%,为期90天;中国将美国商品关税从125%降至10%,为期90天。 科技股估值有望得到修复。 科技股的估值水平受到中美关税不确定性压制最为明显,当前AI产业链头部公司25年估值仍处于低位; 科技股产业逻辑进一步强化。 根据彭博,2025年四家海外CSP资本开支增速达40%,其中Meta上调25全年资本开支计划至640-720亿美元,此前为600-650亿美元。 华为384超节点推
S
太辰光
S
欧陆通
S
科华数据
5
4
11
2.75
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:20:15
【申万通信]关税重点提示,通信北美链影响几何
根据商务部,中美关税问题最终声明:24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;取消后续加征关税&暂停或取消非关税反制措施。 重点关注此前因关税问题超跌的通信出海公司,如: 企业通信 亿联网络(被严重低估的高股息类核心资产,关税预期错杀); 物联网(模组对美直接敞口小,且海外代工储备)广和通(具身智能机器人+端侧AI)、美格智能(比亚迪+端侧AI)、移远(AI玩具/端侧AI)、乐鑫(生态壁垒/自研RISC-V的 AloT无线SoC领军,关税影响较小
S
美格智能
S
亿联网络
1
1
5
0.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:12:51
【中泰电子】中美4月以来加征关税降低至10%,前期受损标的大幅反弹
5月12日,中美发布日内瓦经贸会谈联合声明,双方承诺将于5/14日前取消4月份以来加征的第二阶段和第三阶段报复性关税,第一阶段的24%关税在初始的90天内暂停实施,保留剩余的10%关税,中美关税争端大幅缓解。 此前受关税影响,相关标的估值已下跌至低位,随着中美关税缓和,前期受损标的迎来反弹,建议重点关注: 1) 果链:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 2)服务器链:华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南电路
S
领益智造
S
华勤技术
S
胜宏科技
4
3
4
0.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 16:39:10
【中金海外】对中美谈判的几点思考
对中国的税率 1)此前:165% = 20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%) 2)现在:50% = 20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 1️⃣ 暂缓和下调幅度超预期 此前预期是降到80%(特朗普上周表态)或54%(20%的芬太尼+10%的对等),这次直接降到30%(20%芬太尼+10%对等,24%豁免90天)。因此市场情绪提振明显,港股大涨,尤其是消费电子、家电等出口相关板块。美元大涨,黄金大跌。 2️⃣ 从之前几乎相当于“
S
新易盛
32
38
63
12.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 15:50:47
刚刚结束的3点会议,贝森特说了什么(5月12日)
这里仅回顾一下记者的问题+贝森特的回答,问题用绿色加粗; 一遍听直播一边写,有点混乱的地方大家见谅。一个简化的takeaway., 1/ trump说80%天,怎么从80%到这里的?·这些都是“谈判手段”;·我们想要解决是赤字;2/30%,我怎么看不太懂?10%基本的 ·20%芬太尼在的;但是这里也有建设性讨论,正在讨论中。 ,其他行业各类的很多,你需要自己研究(比如232的行业相关的); ·这个周末是有upside surprise的,因为这次中带来了负责芬太尼的负责人(所以两边讨论非常真诚,
S
久祺股份
1
3
13
1.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 09:20:38
AI终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇
AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇:手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:AI上机对散热、存储、电池等硬件提出要求:石墨烯、VC均热板等更高价值量方案加速渗透,终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级,智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏手机产业链成熟。 新型智能硬件结合AI创造增量需求、AI带动产业全面扩容:各厂商探索端侧AI应用场景:智能眼镜为重要AI硬件落地形式,各厂商积极开发 AI智能眼镜新品
S
华勤技术
S
明月镜片
3
6
12
11.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 08:51:31
【长江电新]AIDC电气设备:看好AI应用拓宽进一步带动设备需求,重视云厂财报催化!
近期阿里、苹果表态能看出,流量入口迁移正在倒逼云厂加大AI投入:1)5月10日阿里蔡崇信提出未来阿里所有业务都将以AI为驱动,聚焦AI实现互联网入口突破;2)苹果Safari浏览器搜索量4月出现首次下降,主要因用户转向使用AI工具,因此苹果正积极考虑Safari引入AI搜索引擎。 AI应用场景逐步拓宽及后续Al Agent放量后,推理需求有望几何级增长,进一步带动基础资源需求,继续重点推荐AIDC电气设备。此前市场对大厂Capex的担忧已经反映充分,实际情况优于市场预期:1)五一假期海外大厂最新
S
麦格米特
S
禾望电气
3
2
9
2.58
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 07:35:28
兴业证券:固态电池量产节奏持续推进,看好产品领先的材料企业
AIDC电气设备:科技企业财报陆续发布,关注需求景气趋势。近期META一季报电话会上,公司将年度资本支出预期从600-650亿美元提高至640-720亿美元,近期陆续发布的科技企业财报有望逐步验证AIDC行业需求的高景气,标的遴选上建议重点关注数据中心电气设备升级带来的a。 机器人:机器人运动会将在北京举办,多元化应用场景逐步落地。2025世界机器人大会和2025世界人形机器人运动会将在2025年8月在北京举办,近期机器人公司推出针对不同场景的机器人产品,逐步向多元场景渗透,2025年政策与产业
S
恩捷股份
S
国轩高科
2
9
10
2.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 07:09:47
[广发通信]关于25/26年光模块需求
历史经验显示每年OFC(全球最大光通信展,3月底到4月初)结束后一个月内会有第二年光模块采购需求的模糊指引,6月会有相对较清晰指引。 4月初我们在OFC实地调研的情况是预计26年光模块的全球采购额增长在30%附近。 5月份根据我们对出口海外的几家上市公司草根调研,董事长们看到至少40%以上全市场采购额增长,目前已开始为明年准备物料。这个增速已经基于往年经验打了一些折扣,实际部分客户给的自身需求增长会更加激进。 25年全球光模块采购额较去年乐观预期已经有些下修,包括1.6T、800G。如,因为nv
S
源杰科技
S
太辰光
7
8
11
3.15
上一页
1
8
9
10
11
12
637
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 23:44:30
AI叙事重新占据主导
大家都看到了,今晚BIS正式废除了拜登的AI扩散规则,市场风偏明显改善,被关税和宏观左右了2个月,终于看到AI叙事重新占据主导(至少今晚)上述都被几天前的彭博新闻提前曝光了。 但最大增量信息是下面几句话,非常值得琢磨: 也就是BIS打算替换的新规则的核心思想: 1. 在全世界任何地方使用华为昇腾芯片都违反了出口管制 2. 对使用美国芯片训练和推理中国AI模型,会警告 这两句话信息量其实很大 1. 中国本地难道也不能使用昇腾芯片?BAT如果用了就违反美国的出口管制,会怎样? 2. 不能使用美国芯片
S
胜宏科技
3
6
15
0.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:46:43
1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多,HVDC市场增量有望翻倍,预期差明显
随着AI算力需求爆发式增长,数据中心单机柜功率密度大幅跃升,1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多。传统UPS供电方案痛点凸显,HVDC凭借效率高、能耗低等优势,成为新一代AI数据中心供电方案的趋势明显。 据赛迪顾问数据,2023年中国UPS市场规模为97.7亿元,当时在AI数据中心中,交流UPS仍是主要供电方案,但HVDC应用在逐渐加速。在2023年运营商和互联网交直流电源应用的市场中,高压直流占总容量比例约10%,其2021 - 2023年年均增长率为33%,呈现快速发展趋势。随着数据中心规模
S
中恒电气
S
禾望电气
S
有方科技
13
8
17
19.49
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:16:07
消费电子行业:关税缓和局势明朗,果链创新大年来临
2025-05-13 中美经贸高层会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税,缓和局势逐渐明朗。伴随苹果生成式AI系统、AR、折叠屏等陆续更新与启动,果链创新大年有望到来。 投资要点: 投资建议。苹果有望在WWDC中发布更多创新成果,同时折叠屏和AR眼镜有望开启NPI分配,果链创新大年正逐步到来。推荐标的:立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、世华科技;相关标的:杰普特、天工股份、蓝思科技、福立旺、环旭电子、宜安科技。 中美经贸高层会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税,缓和局势逐渐明朗,后续关注232调查结果
S
立讯精密
S
蓝思科技
3
6
15
8.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:10:02
【长江电新]AIDC电气设备:第三方colo或采用HVDC,继续看好产业趋势!
近日,了解到宁夏中卫阿里新租赁数据中心拟采用HVDC方案,此前仅腾讯/阿里自建厂房HVDC占比较高,第三方colo以成熟的ups方案为主, colo开始使用进一步加强HVDC渗透率提升的产业趋势。更新HVDC相关标的进展如下: 中恒电气-阿里HVDC核心供应商 1、收入端,Q1数据中心业务同比+100+% 2、订单端,Q1新签HVDC订单3亿元,同比+100+%(其中30-40%为阿里,腾讯/通信/金融/政府/colo均有新增订单),4月新签中国银行5000w;Q2-Q3预计阿里新增招标10+亿
S
中恒电气
7
5
18
5.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 07:04:51
长江证券:大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机
重点推荐:云基础资源 大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机会 近期,中美互联网大厂开始陆续公布新一季财报。目前,美国公有云服务提供商,如微软、谷歌、亚马逊等的业绩表现超市场预期。中国互联网大厂腾讯和阿里巴巴都将于5月14日公布其2025财年一季报,其Capex支出情况或将引发市场关注。在腾讯及阿里上一轮财报发布期间,市场已逐渐认知到国内云基础资源的景气度变化,亦充分证明了由互联网大厂为代表的核心企业在本轮AI技术革命中的决心。然而,虽然国内云厂商纷纷增加资本开支,但是其投入强度与海外头部云厂商
S
麦格米特
S
禾望电气
S
盛弘股份
S
华丰科技
17
28
35
9.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 05:07:54
东吴证券:关税迎转机叠加北美云厂坚定投资,看好海外算力链成长
事件 中美发布日内瓦经贸会谈联合声明达成关税共识,商务部指出,中美各取消了共计91%的加征关税,暂停实施24%的反制关税。 观点重申 关税干扰逐渐降低,同时海外算力投资有望持续,相关环节业绩有望持续兑现。 投资建议相关标的: 光模块:中际旭创,新易盛,天孚通信,德科立 PCB:沪电股份; 铜互连:兆龙互连,博创科技,鸿腾精密硅光 CPO: 源杰科技、仕佳光子、太辰光; 风险提示:算力需求不及预期;客户开拓与份额不及预期;产品研发落地不及预期;行业竞争加剧;原材料供应紧缺;产业技术迭代 xxxxx
S
中际旭创
S
源杰科技
S
沪电股份
9
9
17
4.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:24:53
【浙商通信】中美关税取得突破性进展, AI产业链风偏有望提升
中美关税谈判结果超预期。 5月12日,中美发布日内瓦经贸会谈联合声明。根据声明,美国将中国商品关税从145%降至30%,为期90天;中国将美国商品关税从125%降至10%,为期90天。 科技股估值有望得到修复。 科技股的估值水平受到中美关税不确定性压制最为明显,当前AI产业链头部公司25年估值仍处于低位; 科技股产业逻辑进一步强化。 根据彭博,2025年四家海外CSP资本开支增速达40%,其中Meta上调25全年资本开支计划至640-720亿美元,此前为600-650亿美元。 华为384超节点推
S
太辰光
S
欧陆通
S
科华数据
5
4
11
2.75
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:20:15
【申万通信]关税重点提示,通信北美链影响几何
根据商务部,中美关税问题最终声明:24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;取消后续加征关税&暂停或取消非关税反制措施。 重点关注此前因关税问题超跌的通信出海公司,如: 企业通信 亿联网络(被严重低估的高股息类核心资产,关税预期错杀); 物联网(模组对美直接敞口小,且海外代工储备)广和通(具身智能机器人+端侧AI)、美格智能(比亚迪+端侧AI)、移远(AI玩具/端侧AI)、乐鑫(生态壁垒/自研RISC-V的 AloT无线SoC领军,关税影响较小
S
美格智能
S
亿联网络
1
1
5
0.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:12:51
【中泰电子】中美4月以来加征关税降低至10%,前期受损标的大幅反弹
5月12日,中美发布日内瓦经贸会谈联合声明,双方承诺将于5/14日前取消4月份以来加征的第二阶段和第三阶段报复性关税,第一阶段的24%关税在初始的90天内暂停实施,保留剩余的10%关税,中美关税争端大幅缓解。 此前受关税影响,相关标的估值已下跌至低位,随着中美关税缓和,前期受损标的迎来反弹,建议重点关注: 1) 果链:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 2)服务器链:华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南电路
S
领益智造
S
华勤技术
S
胜宏科技
4
3
4
0.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 16:39:10
【中金海外】对中美谈判的几点思考
对中国的税率 1)此前:165% = 20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%) 2)现在:50% = 20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 1️⃣ 暂缓和下调幅度超预期 此前预期是降到80%(特朗普上周表态)或54%(20%的芬太尼+10%的对等),这次直接降到30%(20%芬太尼+10%对等,24%豁免90天)。因此市场情绪提振明显,港股大涨,尤其是消费电子、家电等出口相关板块。美元大涨,黄金大跌。 2️⃣ 从之前几乎相当于“
S
新易盛
32
38
63
12.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 15:50:47
刚刚结束的3点会议,贝森特说了什么(5月12日)
这里仅回顾一下记者的问题+贝森特的回答,问题用绿色加粗; 一遍听直播一边写,有点混乱的地方大家见谅。一个简化的takeaway., 1/ trump说80%天,怎么从80%到这里的?·这些都是“谈判手段”;·我们想要解决是赤字;2/30%,我怎么看不太懂?10%基本的 ·20%芬太尼在的;但是这里也有建设性讨论,正在讨论中。 ,其他行业各类的很多,你需要自己研究(比如232的行业相关的); ·这个周末是有upside surprise的,因为这次中带来了负责芬太尼的负责人(所以两边讨论非常真诚,
S
久祺股份
1
3
13
1.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 09:20:38
AI终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇
AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇:手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:AI上机对散热、存储、电池等硬件提出要求:石墨烯、VC均热板等更高价值量方案加速渗透,终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级,智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏手机产业链成熟。 新型智能硬件结合AI创造增量需求、AI带动产业全面扩容:各厂商探索端侧AI应用场景:智能眼镜为重要AI硬件落地形式,各厂商积极开发 AI智能眼镜新品
S
华勤技术
S
明月镜片
3
6
12
11.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 08:51:31
【长江电新]AIDC电气设备:看好AI应用拓宽进一步带动设备需求,重视云厂财报催化!
近期阿里、苹果表态能看出,流量入口迁移正在倒逼云厂加大AI投入:1)5月10日阿里蔡崇信提出未来阿里所有业务都将以AI为驱动,聚焦AI实现互联网入口突破;2)苹果Safari浏览器搜索量4月出现首次下降,主要因用户转向使用AI工具,因此苹果正积极考虑Safari引入AI搜索引擎。 AI应用场景逐步拓宽及后续Al Agent放量后,推理需求有望几何级增长,进一步带动基础资源需求,继续重点推荐AIDC电气设备。此前市场对大厂Capex的担忧已经反映充分,实际情况优于市场预期:1)五一假期海外大厂最新
S
麦格米特
S
禾望电气
3
2
9
2.58
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 07:35:28
兴业证券:固态电池量产节奏持续推进,看好产品领先的材料企业
AIDC电气设备:科技企业财报陆续发布,关注需求景气趋势。近期META一季报电话会上,公司将年度资本支出预期从600-650亿美元提高至640-720亿美元,近期陆续发布的科技企业财报有望逐步验证AIDC行业需求的高景气,标的遴选上建议重点关注数据中心电气设备升级带来的a。 机器人:机器人运动会将在北京举办,多元化应用场景逐步落地。2025世界机器人大会和2025世界人形机器人运动会将在2025年8月在北京举办,近期机器人公司推出针对不同场景的机器人产品,逐步向多元场景渗透,2025年政策与产业
S
恩捷股份
S
国轩高科
2
9
10
2.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 07:09:47
[广发通信]关于25/26年光模块需求
历史经验显示每年OFC(全球最大光通信展,3月底到4月初)结束后一个月内会有第二年光模块采购需求的模糊指引,6月会有相对较清晰指引。 4月初我们在OFC实地调研的情况是预计26年光模块的全球采购额增长在30%附近。 5月份根据我们对出口海外的几家上市公司草根调研,董事长们看到至少40%以上全市场采购额增长,目前已开始为明年准备物料。这个增速已经基于往年经验打了一些折扣,实际部分客户给的自身需求增长会更加激进。 25年全球光模块采购额较去年乐观预期已经有些下修,包括1.6T、800G。如,因为nv
S
源杰科技
S
太辰光
7
8
11
3.15
上一页
1
8
9
10
11
12
637
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 23:44:30
AI叙事重新占据主导
大家都看到了,今晚BIS正式废除了拜登的AI扩散规则,市场风偏明显改善,被关税和宏观左右了2个月,终于看到AI叙事重新占据主导(至少今晚)上述都被几天前的彭博新闻提前曝光了。 但最大增量信息是下面几句话,非常值得琢磨: 也就是BIS打算替换的新规则的核心思想: 1. 在全世界任何地方使用华为昇腾芯片都违反了出口管制 2. 对使用美国芯片训练和推理中国AI模型,会警告 这两句话信息量其实很大 1. 中国本地难道也不能使用昇腾芯片?BAT如果用了就违反美国的出口管制,会怎样? 2. 不能使用美国芯片
S
胜宏科技
3
6
15
0.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:46:43
1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多,HVDC市场增量有望翻倍,预期差明显
随着AI算力需求爆发式增长,数据中心单机柜功率密度大幅跃升,1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多。传统UPS供电方案痛点凸显,HVDC凭借效率高、能耗低等优势,成为新一代AI数据中心供电方案的趋势明显。 据赛迪顾问数据,2023年中国UPS市场规模为97.7亿元,当时在AI数据中心中,交流UPS仍是主要供电方案,但HVDC应用在逐渐加速。在2023年运营商和互联网交直流电源应用的市场中,高压直流占总容量比例约10%,其2021 - 2023年年均增长率为33%,呈现快速发展趋势。随着数据中心规模
S
中恒电气
S
禾望电气
S
有方科技
13
8
17
19.49
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:16:07
消费电子行业:关税缓和局势明朗,果链创新大年来临
2025-05-13 中美经贸高层会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税,缓和局势逐渐明朗。伴随苹果生成式AI系统、AR、折叠屏等陆续更新与启动,果链创新大年有望到来。 投资要点: 投资建议。苹果有望在WWDC中发布更多创新成果,同时折叠屏和AR眼镜有望开启NPI分配,果链创新大年正逐步到来。推荐标的:立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、世华科技;相关标的:杰普特、天工股份、蓝思科技、福立旺、环旭电子、宜安科技。 中美经贸高层会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税,缓和局势逐渐明朗,后续关注232调查结果
S
立讯精密
S
蓝思科技
3
6
15
8.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 08:10:02
【长江电新]AIDC电气设备:第三方colo或采用HVDC,继续看好产业趋势!
近日,了解到宁夏中卫阿里新租赁数据中心拟采用HVDC方案,此前仅腾讯/阿里自建厂房HVDC占比较高,第三方colo以成熟的ups方案为主, colo开始使用进一步加强HVDC渗透率提升的产业趋势。更新HVDC相关标的进展如下: 中恒电气-阿里HVDC核心供应商 1、收入端,Q1数据中心业务同比+100+% 2、订单端,Q1新签HVDC订单3亿元,同比+100+%(其中30-40%为阿里,腾讯/通信/金融/政府/colo均有新增订单),4月新签中国银行5000w;Q2-Q3预计阿里新增招标10+亿
S
中恒电气
7
5
18
5.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 07:04:51
长江证券:大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机
重点推荐:云基础资源 大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机会 近期,中美互联网大厂开始陆续公布新一季财报。目前,美国公有云服务提供商,如微软、谷歌、亚马逊等的业绩表现超市场预期。中国互联网大厂腾讯和阿里巴巴都将于5月14日公布其2025财年一季报,其Capex支出情况或将引发市场关注。在腾讯及阿里上一轮财报发布期间,市场已逐渐认知到国内云基础资源的景气度变化,亦充分证明了由互联网大厂为代表的核心企业在本轮AI技术革命中的决心。然而,虽然国内云厂商纷纷增加资本开支,但是其投入强度与海外头部云厂商
S
麦格米特
S
禾望电气
S
盛弘股份
S
华丰科技
17
28
35
9.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 05:07:54
东吴证券:关税迎转机叠加北美云厂坚定投资,看好海外算力链成长
事件 中美发布日内瓦经贸会谈联合声明达成关税共识,商务部指出,中美各取消了共计91%的加征关税,暂停实施24%的反制关税。 观点重申 关税干扰逐渐降低,同时海外算力投资有望持续,相关环节业绩有望持续兑现。 投资建议相关标的: 光模块:中际旭创,新易盛,天孚通信,德科立 PCB:沪电股份; 铜互连:兆龙互连,博创科技,鸿腾精密硅光 CPO: 源杰科技、仕佳光子、太辰光; 风险提示:算力需求不及预期;客户开拓与份额不及预期;产品研发落地不及预期;行业竞争加剧;原材料供应紧缺;产业技术迭代 xxxxx
S
中际旭创
S
源杰科技
S
沪电股份
9
9
17
4.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:24:53
【浙商通信】中美关税取得突破性进展, AI产业链风偏有望提升
中美关税谈判结果超预期。 5月12日,中美发布日内瓦经贸会谈联合声明。根据声明,美国将中国商品关税从145%降至30%,为期90天;中国将美国商品关税从125%降至10%,为期90天。 科技股估值有望得到修复。 科技股的估值水平受到中美关税不确定性压制最为明显,当前AI产业链头部公司25年估值仍处于低位; 科技股产业逻辑进一步强化。 根据彭博,2025年四家海外CSP资本开支增速达40%,其中Meta上调25全年资本开支计划至640-720亿美元,此前为600-650亿美元。 华为384超节点推
S
太辰光
S
欧陆通
S
科华数据
5
4
11
2.75
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:20:15
【申万通信]关税重点提示,通信北美链影响几何
根据商务部,中美关税问题最终声明:24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;取消后续加征关税&暂停或取消非关税反制措施。 重点关注此前因关税问题超跌的通信出海公司,如: 企业通信 亿联网络(被严重低估的高股息类核心资产,关税预期错杀); 物联网(模组对美直接敞口小,且海外代工储备)广和通(具身智能机器人+端侧AI)、美格智能(比亚迪+端侧AI)、移远(AI玩具/端侧AI)、乐鑫(生态壁垒/自研RISC-V的 AloT无线SoC领军,关税影响较小
S
美格智能
S
亿联网络
1
1
5
0.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 20:12:51
【中泰电子】中美4月以来加征关税降低至10%,前期受损标的大幅反弹
5月12日,中美发布日内瓦经贸会谈联合声明,双方承诺将于5/14日前取消4月份以来加征的第二阶段和第三阶段报复性关税,第一阶段的24%关税在初始的90天内暂停实施,保留剩余的10%关税,中美关税争端大幅缓解。 此前受关税影响,相关标的估值已下跌至低位,随着中美关税缓和,前期受损标的迎来反弹,建议重点关注: 1) 果链:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 2)服务器链:华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南电路
S
领益智造
S
华勤技术
S
胜宏科技
4
3
4
0.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 16:39:10
【中金海外】对中美谈判的几点思考
对中国的税率 1)此前:165% = 20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%) 2)现在:50% = 20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 1️⃣ 暂缓和下调幅度超预期 此前预期是降到80%(特朗普上周表态)或54%(20%的芬太尼+10%的对等),这次直接降到30%(20%芬太尼+10%对等,24%豁免90天)。因此市场情绪提振明显,港股大涨,尤其是消费电子、家电等出口相关板块。美元大涨,黄金大跌。 2️⃣ 从之前几乎相当于“
S
新易盛
32
38
63
12.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 15:50:47
刚刚结束的3点会议,贝森特说了什么(5月12日)
这里仅回顾一下记者的问题+贝森特的回答,问题用绿色加粗; 一遍听直播一边写,有点混乱的地方大家见谅。一个简化的takeaway., 1/ trump说80%天,怎么从80%到这里的?·这些都是“谈判手段”;·我们想要解决是赤字;2/30%,我怎么看不太懂?10%基本的 ·20%芬太尼在的;但是这里也有建设性讨论,正在讨论中。 ,其他行业各类的很多,你需要自己研究(比如232的行业相关的); ·这个周末是有upside surprise的,因为这次中带来了负责芬太尼的负责人(所以两边讨论非常真诚,
S
久祺股份
1
3
13
1.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 09:20:38
AI终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇
AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇:手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:AI上机对散热、存储、电池等硬件提出要求:石墨烯、VC均热板等更高价值量方案加速渗透,终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级,智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏手机产业链成熟。 新型智能硬件结合AI创造增量需求、AI带动产业全面扩容:各厂商探索端侧AI应用场景:智能眼镜为重要AI硬件落地形式,各厂商积极开发 AI智能眼镜新品
S
华勤技术
S
明月镜片
3
6
12
11.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 08:51:31
【长江电新]AIDC电气设备:看好AI应用拓宽进一步带动设备需求,重视云厂财报催化!
近期阿里、苹果表态能看出,流量入口迁移正在倒逼云厂加大AI投入:1)5月10日阿里蔡崇信提出未来阿里所有业务都将以AI为驱动,聚焦AI实现互联网入口突破;2)苹果Safari浏览器搜索量4月出现首次下降,主要因用户转向使用AI工具,因此苹果正积极考虑Safari引入AI搜索引擎。 AI应用场景逐步拓宽及后续Al Agent放量后,推理需求有望几何级增长,进一步带动基础资源需求,继续重点推荐AIDC电气设备。此前市场对大厂Capex的担忧已经反映充分,实际情况优于市场预期:1)五一假期海外大厂最新
S
麦格米特
S
禾望电气
3
2
9
2.58
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 07:35:28
兴业证券:固态电池量产节奏持续推进,看好产品领先的材料企业
AIDC电气设备:科技企业财报陆续发布,关注需求景气趋势。近期META一季报电话会上,公司将年度资本支出预期从600-650亿美元提高至640-720亿美元,近期陆续发布的科技企业财报有望逐步验证AIDC行业需求的高景气,标的遴选上建议重点关注数据中心电气设备升级带来的a。 机器人:机器人运动会将在北京举办,多元化应用场景逐步落地。2025世界机器人大会和2025世界人形机器人运动会将在2025年8月在北京举办,近期机器人公司推出针对不同场景的机器人产品,逐步向多元场景渗透,2025年政策与产业
S
恩捷股份
S
国轩高科
2
9
10
2.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 07:09:47
[广发通信]关于25/26年光模块需求
历史经验显示每年OFC(全球最大光通信展,3月底到4月初)结束后一个月内会有第二年光模块采购需求的模糊指引,6月会有相对较清晰指引。 4月初我们在OFC实地调研的情况是预计26年光模块的全球采购额增长在30%附近。 5月份根据我们对出口海外的几家上市公司草根调研,董事长们看到至少40%以上全市场采购额增长,目前已开始为明年准备物料。这个增速已经基于往年经验打了一些折扣,实际部分客户给的自身需求增长会更加激进。 25年全球光模块采购额较去年乐观预期已经有些下修,包括1.6T、800G。如,因为nv
S
源杰科技
S
太辰光
7
8
11
3.15
上一页
1
8
9
10
11
12
637
下一页
前往
页
16
关注
55531
粉丝
137226.43
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639