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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-01-10 15:47:15

兴业证券张忆东：2024年投资主线是在各领域寻找“卷王”

摘要：张忆东认为，2024年美国大选年，赤字率或将回落，美国经济将软着陆。并且美股将由“七大巨头”领涨转向标普500更加广泛的个股。2024年中国名义GDP增速企稳，A股优选业绩驱动的卷王和科创。 2024年，全球经济有着不少新预期，海外流动性也正面临转折点。接下来，内外经济间的联系有何边际新变化，海外因素给中国经济带来哪些变量，映射传导下有何机会？ 1月3日，兴业证券全球首席策略分析师、研究院联席院长、新财富钻石分析师张忆东做客澎湃新闻“春风吹又生”——《首席连线》2024跨年市场展望节目，带

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贵州茅台

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2024-01-10 10:17:24

光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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固德威
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ST爱康

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2024-01-10 08:05:55

【讯飞医疗分拆至港交所上市预案点评】国金计算机

事件：科大讯飞拟将控股子公司讯飞医疗分拆至香港联交所主板上市。科大讯飞持有讯飞医疗52.47%的股权，本次初始发行规模不超过经扩大总股本的15%（行使超额配授权前），分拆后科大讯飞依然维持对讯飞医疗的控制权，并在合并报表范围内。点评： 1、此前市场对讯飞医疗分拆事件有预期，时间点没有明确预期。 2、分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台，有利于加强公司的市场开拓能力、并激励医疗业务专业人才。 3、2022年讯飞医疗营收4.9亿元，扣非后归母净利润-2.2亿元。由于讯飞医疗是体系内为数不多的亏损

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科大讯飞

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2024-01-09 18:06:12

中国软件跌停传闻

关于中国软件等相关的传闻今日中国软件调整近跌停，相关兄弟公司深桑达跌停，市场担心较多，我们沟通下来，市场相关的传闻主要有：1、机构调仓；2、中国电子集团反腐；3、中国软件等公司或大规模裁员；4、集团有融券，市场有做空担心；5、政府支出没钱的传闻；6、担心鸿蒙系统的冲击我们验证到确实有裁员的预期，会有业绩不好的部门的合并，目前裁员的规模和比例未知。

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中国软件

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2024-01-09 15:45:06

【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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斯菱股份
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汉威科技

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2024-01-09 12:33:59

中国的华为可能是2024年ⅠPO

转：据外媒报道，中国的华为可能是2024年的意外IPO。

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贵州茅台

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2024-01-09 09:56:41

国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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昊志机电

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2024-01-08 11:23:16

2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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福晶科技

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2024-01-08 09:58:39

中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除

传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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清源股份

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2024-01-08 09:05:58

汽车高息股

汽车高息股

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宇通客车

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2024-01-08 08:57:23

【建投计算机】CES展会有望催化AI加速落地

CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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金山办公

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2024-01-07 20:12:56

消费板块高股息个股

消费板块高股息个股

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贵州茅台

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2024-01-07 18:21:15

国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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三美股份
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永和股份
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巨化股份

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2024-01-07 18:09:08

中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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上海电影

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2024-01-07 17:50:38

HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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智微智能
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常山北明

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兴业证券张忆东：2024年投资主线是在各领域寻找“卷王”

摘要：张忆东认为，2024年美国大选年，赤字率或将回落，美国经济将软着陆。并且美股将由“七大巨头”领涨转向标普500更加广泛的个股。2024年中国名义GDP增速企稳，A股优选业绩驱动的卷王和科创。 2024年，全球经济有着不少新预期，海外流动性也正面临转折点。接下来，内外经济间的联系有何边际新变化，海外因素给中国经济带来哪些变量，映射传导下有何机会？ 1月3日，兴业证券全球首席策略分析师、研究院联席院长、新财富钻石分析师张忆东做客澎湃新闻“春风吹又生”——《首席连线》2024跨年市场展望节目，带

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光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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【讯飞医疗分拆至港交所上市预案点评】国金计算机

事件：科大讯飞拟将控股子公司讯飞医疗分拆至香港联交所主板上市。科大讯飞持有讯飞医疗52.47%的股权，本次初始发行规模不超过经扩大总股本的15%（行使超额配授权前），分拆后科大讯飞依然维持对讯飞医疗的控制权，并在合并报表范围内。点评： 1、此前市场对讯飞医疗分拆事件有预期，时间点没有明确预期。 2、分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台，有利于加强公司的市场开拓能力、并激励医疗业务专业人才。 3、2022年讯飞医疗营收4.9亿元，扣非后归母净利润-2.2亿元。由于讯飞医疗是体系内为数不多的亏损

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中国软件跌停传闻

关于中国软件等相关的传闻今日中国软件调整近跌停，相关兄弟公司深桑达跌停，市场担心较多，我们沟通下来，市场相关的传闻主要有：1、机构调仓；2、中国电子集团反腐；3、中国软件等公司或大规模裁员；4、集团有融券，市场有做空担心；5、政府支出没钱的传闻；6、担心鸿蒙系统的冲击我们验证到确实有裁员的预期，会有业绩不好的部门的合并，目前裁员的规模和比例未知。

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【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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【建投计算机】CES展会有望催化AI加速落地

CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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摘要：张忆东认为，2024年美国大选年，赤字率或将回落，美国经济将软着陆。并且美股将由“七大巨头”领涨转向标普500更加广泛的个股。2024年中国名义GDP增速企稳，A股优选业绩驱动的卷王和科创。 2024年，全球经济有着不少新预期，海外流动性也正面临转折点。接下来，内外经济间的联系有何边际新变化，海外因素给中国经济带来哪些变量，映射传导下有何机会？ 1月3日，兴业证券全球首席策略分析师、研究院联席院长、新财富钻石分析师张忆东做客澎湃新闻“春风吹又生”——《首席连线》2024跨年市场展望节目，带

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1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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事件：科大讯飞拟将控股子公司讯飞医疗分拆至香港联交所主板上市。科大讯飞持有讯飞医疗52.47%的股权，本次初始发行规模不超过经扩大总股本的15%（行使超额配授权前），分拆后科大讯飞依然维持对讯飞医疗的控制权，并在合并报表范围内。点评： 1、此前市场对讯飞医疗分拆事件有预期，时间点没有明确预期。 2、分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台，有利于加强公司的市场开拓能力、并激励医疗业务专业人才。 3、2022年讯飞医疗营收4.9亿元，扣非后归母净利润-2.2亿元。由于讯飞医疗是体系内为数不多的亏损

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关于中国软件等相关的传闻今日中国软件调整近跌停，相关兄弟公司深桑达跌停，市场担心较多，我们沟通下来，市场相关的传闻主要有：1、机构调仓；2、中国电子集团反腐；3、中国软件等公司或大规模裁员；4、集团有融券，市场有做空担心；5、政府支出没钱的传闻；6、担心鸿蒙系统的冲击我们验证到确实有裁员的预期，会有业绩不好的部门的合并，目前裁员的规模和比例未知。

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-09 15:45:06

【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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斯菱股份
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汉威科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-09 12:33:59

中国的华为可能是2024年ⅠPO

转：据外媒报道，中国的华为可能是2024年的意外IPO。

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-01-09 09:56:41

国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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昊志机电

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23.39
戈壁淘金

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2024-01-08 11:23:16

2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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福晶科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-08 09:58:39

中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除

传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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清源股份

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2024-01-08 09:05:58

汽车高息股

汽车高息股

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宇通客车

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2024-01-08 08:57:23

【建投计算机】CES展会有望催化AI加速落地

CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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金山办公

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2024-01-07 20:12:56

消费板块高股息个股

消费板块高股息个股

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贵州茅台

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2024-01-07 18:21:15

国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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三美股份
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巨化股份

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戈壁淘金

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2024-01-07 18:09:08

中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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上海电影

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戈壁淘金

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2024-01-07 17:50:38

HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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智微智能
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常山北明

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-10 15:47:15

兴业证券张忆东：2024年投资主线是在各领域寻找“卷王”

摘要：张忆东认为，2024年美国大选年，赤字率或将回落，美国经济将软着陆。并且美股将由“七大巨头”领涨转向标普500更加广泛的个股。2024年中国名义GDP增速企稳，A股优选业绩驱动的卷王和科创。 2024年，全球经济有着不少新预期，海外流动性也正面临转折点。接下来，内外经济间的联系有何边际新变化，海外因素给中国经济带来哪些变量，映射传导下有何机会？ 1月3日，兴业证券全球首席策略分析师、研究院联席院长、新财富钻石分析师张忆东做客澎湃新闻“春风吹又生”——《首席连线》2024跨年市场展望节目，带

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贵州茅台

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11.56
戈壁淘金

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2024-01-10 10:17:24

光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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固德威
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ST爱康

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戈壁淘金

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2024-01-10 08:05:55

【讯飞医疗分拆至港交所上市预案点评】国金计算机

事件：科大讯飞拟将控股子公司讯飞医疗分拆至香港联交所主板上市。科大讯飞持有讯飞医疗52.47%的股权，本次初始发行规模不超过经扩大总股本的15%（行使超额配授权前），分拆后科大讯飞依然维持对讯飞医疗的控制权，并在合并报表范围内。点评： 1、此前市场对讯飞医疗分拆事件有预期，时间点没有明确预期。 2、分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台，有利于加强公司的市场开拓能力、并激励医疗业务专业人才。 3、2022年讯飞医疗营收4.9亿元，扣非后归母净利润-2.2亿元。由于讯飞医疗是体系内为数不多的亏损

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科大讯飞

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2024-01-09 18:06:12

中国软件跌停传闻

关于中国软件等相关的传闻今日中国软件调整近跌停，相关兄弟公司深桑达跌停，市场担心较多，我们沟通下来，市场相关的传闻主要有：1、机构调仓；2、中国电子集团反腐；3、中国软件等公司或大规模裁员；4、集团有融券，市场有做空担心；5、政府支出没钱的传闻；6、担心鸿蒙系统的冲击我们验证到确实有裁员的预期，会有业绩不好的部门的合并，目前裁员的规模和比例未知。

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中国软件

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【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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中国的华为可能是2024年ⅠPO

转：据外媒报道，中国的华为可能是2024年的意外IPO。

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国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除

传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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【建投计算机】CES展会有望催化AI加速落地

CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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兴业证券张忆东：2024年投资主线是在各领域寻找“卷王”

摘要：张忆东认为，2024年美国大选年，赤字率或将回落，美国经济将软着陆。并且美股将由“七大巨头”领涨转向标普500更加广泛的个股。2024年中国名义GDP增速企稳，A股优选业绩驱动的卷王和科创。 2024年，全球经济有着不少新预期，海外流动性也正面临转折点。接下来，内外经济间的联系有何边际新变化，海外因素给中国经济带来哪些变量，映射传导下有何机会？ 1月3日，兴业证券全球首席策略分析师、研究院联席院长、新财富钻石分析师张忆东做客澎湃新闻“春风吹又生”——《首席连线》2024跨年市场展望节目，带

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光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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【讯飞医疗分拆至港交所上市预案点评】国金计算机

事件：科大讯飞拟将控股子公司讯飞医疗分拆至香港联交所主板上市。科大讯飞持有讯飞医疗52.47%的股权，本次初始发行规模不超过经扩大总股本的15%（行使超额配授权前），分拆后科大讯飞依然维持对讯飞医疗的控制权，并在合并报表范围内。点评： 1、此前市场对讯飞医疗分拆事件有预期，时间点没有明确预期。 2、分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台，有利于加强公司的市场开拓能力、并激励医疗业务专业人才。 3、2022年讯飞医疗营收4.9亿元，扣非后归母净利润-2.2亿元。由于讯飞医疗是体系内为数不多的亏损

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中国软件跌停传闻

关于中国软件等相关的传闻今日中国软件调整近跌停，相关兄弟公司深桑达跌停，市场担心较多，我们沟通下来，市场相关的传闻主要有：1、机构调仓；2、中国电子集团反腐；3、中国软件等公司或大规模裁员；4、集团有融券，市场有做空担心；5、政府支出没钱的传闻；6、担心鸿蒙系统的冲击我们验证到确实有裁员的预期，会有业绩不好的部门的合并，目前裁员的规模和比例未知。

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核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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2024-01-08 09:05:58

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2024-01-08 08:57:23

【建投计算机】CES展会有望催化AI加速落地

CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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2024-01-07 20:12:56

消费板块高股息个股

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2024-01-07 18:21:15

国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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2024-01-07 18:09:08

中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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2024-01-07 17:50:38

HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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