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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2026-04-08 19:27:55

国盛证券：滤光片——光器件中的新紧缺品种

滤光片：光的选择性“过滤器”。滤光片（Optical Filter）是波分复用技术的核心元件，如果说隔离器相当于光的“单向阀门”，那么滤光片的作用相当于光波的选择性“过滤器”。Z-BLOCK组件通过将不同中心波长的滤光片依次贴装在一块玻璃基底上，形成波长分离模块，在光模块的收发端实现分光和合光。为什么紧缺？——需求爆发、扩产刚性叠加下的供需失衡需求爆发：800G/1.6T高速光模块需求呈现爆发式增长，作为波分复用的核心部件，滤光片用量与光模块出货量直接挂钩。一个FR8或2FR4的800G光模

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东田微

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2026-04-08 18:01:00

国联民生证券：中东局势下资产配置的三层事

今年以来市场走势可谓"一波三折"，各类资产快速轮动，而贯穿其中的最大预期差，无疑是中东冲突的演化。本轮局势在持续时间与冲击烈度上均远超市场预期，不仅改写了年初市场的定价逻辑(降息+全球财政扩张带来的需求改善),也大幅推升了后续宏观环境的不确定性。尽管当前美伊已实现阶段性停火并进入谈判阶段，但双方核心诉求分歧仍存，后续前景依旧存在较大变数。在此背景下，未来大类资产应围绕哪些核心主线布局?又需紧盯哪些关键"路标"把握配置节奏? 我们认为，中东局势的影响将沿短，中，长期三层基本面叙事逐步传导切换：短

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宏景科技
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赤峰黄金
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新易盛

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2026-04-08 11:06:21

[国投机械]战争结束趋势下，继续看好业绩+产业趋势确定方向：

美伊停火，我们继续看好机械行业的确定性及调整相对充分方向： 1，数控刀具从业绩上看整体一季报大超预期，二季度环比会更高，板块近期回调我们认为系短线资金行为扰动，Q2看份额集中度继续提升，产能利用率修复带动利润率向上，叠加业内龙头多项收并购事项逐步落地，继续推荐[欧科亿],[华锐精密],[新锐股份]. 2,AI设备短期燃气轮机等AI设备有所回调系科技风偏下降，中长期看燃机需求确定性强，核心部件供给刚性的逻辑持续演绎，4,5月份GEV，西门子将公告最新一季度业绩表现，建议持续关注主机厂扩产节奏，

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华锐精密
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拉普拉斯

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2026-04-08 08:45:59

算力通胀持续，看好云及算力租赁

Token显著供需错配，近两年云产业链有望迎来发展大年：需求端来看，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T,2026年以来周度Token消耗增加280%. 供给端来看，美国4大P25/26年资本开支合计达4002/6500亿美元，而中国BBAT的资本开支仅为507.16/669.71亿美元，过去两年国内资本开支严重不足。从成本拉动变为需求驱动，云产业链进入量价齐升周期：量：未来P厂商存在进一步上修资本开支

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协创数据
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优刻得

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2026-04-08 08:36:46

[GTHT张忆东]停火!3月份的预判"最快4月 TACO2.0"成真!

关于TACO停火之后的投资建议，见3月的报告和微信 3月中旬《国际秩序重构，中国硬核资产战略性重估》和下旬《国际秩序重构危中有机，中国硬核资产长牛未央》，张忆东团队认为， [真正的TACO快则四月，慢则六月，标志是美军航母撤走或停火协议达成，因为中期选举背景下，时间是特朗普的敌人。届时投资者的风险偏好提升。在配置优先级上，停火前，以黄金，能源，资源为首选；停火后，安全资产里面，建议只保留黄金，其他的更多可以考虑高科技，硬科技，以及先进制造业。我们认为，中国硬核资产将迎来长达数年的系统性行

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中际旭创

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2026-04-08 06:47:04

特朗普宣布停火两周

【特朗普宣布停火两周】美国总统特朗普在社交媒体“真相社交”发文称，根据与巴基斯坦总理及陆军参谋长的沟通 —— 二人请求我暂缓今晚对伊朗发动的毁灭性打击，且前提是伊朗同意全面、立即、安全地开放霍尔木兹海峡，我同意暂停对伊朗的轰炸与军事打击行动，为期两周。这将是双边停火！做出这一决定的原因是，我们已达成并超额完成所有军事目标，且在与伊朗缔结长期和平协议、实现中东和平方面已取得重大进展。我们收到了伊朗提出的十点方案，认为这是可行的谈判基础。美伊双方已就过去几乎所有争议要点达成一致，两周时间将用于最终

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中国平安

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易中

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新易盛

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2026-04-07 09:14:14

新能源和电力设备行业周报：中东冲突愈演愈烈，电新出海显著受益

光伏：出口退税取消叠加需求外热内冷，利好行业出清。根据中国能源报，4月1日起，光伏产品9%增值税出口退税将正式取消。增值税出口退税取消，光伏制造商的“补贴型”生存空间将被彻底抽空，有望加速行业出清。海外光伏组件需求强劲带动价格上涨。国内终端需求仍维持低位，价格已出现边际松动。风电：中东冲突下，中国风电迎重要机遇。中东冲突升级，霍尔木兹海峡航运安全、中东油气供应稳定性遭遇严峻挑战，全球能源安全格局被彻底重构。这场地缘危机不仅加剧了欧洲能源焦虑，更从能源安全、供需缺口、政策红利三个维度，为中国风电

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晶科能源
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派瑞股份
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湖南裕能

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2026-04-06 21:58:55

太空光伏设备近况更新

我们目前的重点首先是出口链，无论是出海消费品还是出海资本品，我们在这方面的储备都已经非常丰富。出海消费品端，熟悉我的领导们都知道，我们最一开始就一直在这一领域深耕。而出海资本品端，我们目前专注于工程机械，燃气轮机，叉车，注塑机等。这是我们出海链核心的跟踪体系及相关标的。第二部分是偏纯内需链。我们每个月都对内需链的部分个股进行月度订单跟踪，各位领导可以找我们索取相关资料。第三部分，自从团队搭建以来，我们就一直专注于人形机器人板块的深度覆盖。这篇报告是我们人形机器人系列的第七篇深度报告，此前已发布

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拉普拉斯
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高测股份

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2026-04-06 06:24:12

东吴策略-2026年产业机会展望：除了OCS和创新药，还能关注什么？

2026年产业机会展望行业配置两条主线——科技与安全、改革与增长 2026年行业配置视角要更加“以我为主”，通过科技自立自强巩固国家安全，全面深化改革增强内生增长韧性，“集中力量办好自己的事”是发展的重中之重：一方面，突破产业围堵和技术封锁，即通过技术攻关、科技创新在AI革命中掌握主动权，提升产业链安全水平、实现核心环节自主可控另一方面，降低经济增长对美国及其战略盟友的依赖水平，即更加重视经济内循环韧性、打破内需生长的堵点卡点，并重视多边对外开放布局、多元化培养外部需求 2026年，我们的

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中国石化
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晶科能源
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紫金矿业

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2026-04-03 10:34:06

[华创计算机]共振，聚焦，毫无疑问：26Q2将确立商业航天第二轮主线行情20260403

事件：SpaceX IPO成海外最强催化，从收购 xAl 1.25万亿，到突破2万亿，仅寥寥数月；国内：4月起，我国火箭重复回收技术突破将成为全年最强催化剂，标志着行业从"故事开端"进入"技术验证"关键转折点。 1、可收回火箭：核心胜负手。4-7月，我国将迎来可回收火箭关键窗口期，天龙，朱雀，长征陆续上天，其中，近期天龙三号的发射，#将标志我国首款可实现重复回收的商业大运力火箭变化，运力(22吨)与猎鹰9号相当，是从0到1的标志性事件。 2、争当急先锋：2万亿美元。近日，SpaceX秘密提交IP

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广联航空
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航天电器

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2026-04-03 09:18:31

[天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月，计划2028年与 SpaceX合作登月

海外商业航天跟踪![天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月，计划2028年与 SpaceX合作登月-0402 事件今日，NASA的太空发射系统(SLS)火箭发射升空，执行"阿耳忒弥斯2号"载人绕月任务，系上世纪70s阿波罗计划后，人类首次重返月球轨道。 "阿耳忒弥斯2号"主要任务是通过约10天的深空飞行来验证飞船各项关键系统，并开展多项观测与生命科学研究，旨在为后续的载人登月任务做好准备。分析根据NASA的计划，"阿尔忒弥斯4号"将在2028年实现载人登月，核心目标是建立可持续的

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迈为股份
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聚和材料

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2026-04-03 05:42:55

报道：SpaceX的IPO目标估值超2万亿美元，超越原来估值1.25万亿美元

摘要：SpaceX料将成为史上最大规模的上市，已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。若SpaceX估值超过2万亿美元，意味着其在短短数月内估值上涨近三分之二。2万亿美元市值仅次于英伟达、苹果、Alphabet、微软和亚马逊。据媒体援引知情人士称，SpaceX已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。这家全球估值最高的初创公司正准备推进可能成为史上最大规模的上市。知情人士称，由马斯克创立的这家火箭、卫星和人工智能公司及其顾问，正在向潜在投资者传递这一估值水平，并将在未来几周举行会面。这类被

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广联航空

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2026-04-02 16:57:58

海峡收费或以稳定币、人民币结算

海峡收费或以稳定币、人民币结算

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中油资本

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2026-04-02 09:30:09

特朗普发言总结：

特朗普发言总结：开场：祝贺NASA成功发射(Artemis相关项目). 军事成果：美以行动已打击伊朗超过12,300个目标，摧毁导弹设施，导弹工业，海军和核相关设施。伊朗海军"消失"，空军成为"废墟"，导弹和无人机能力大幅削弱。他用夸张语气称"历史上任何国家都没见过像伊朗这样的毁灭". 政权影响：声称已实现"政权更迭"多名伊朗领导人(包括最高领袖)已死亡，现领导层"更合理". 撤军计划：核威胁已完全消除，战争可在2-3周内结束，美军将很快撤出(此前已多次预告此时间表). 伊朗核能力：对伊朗浓缩

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贝肯能源

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国盛证券：滤光片——光器件中的新紧缺品种

滤光片：光的选择性“过滤器”。滤光片（Optical Filter）是波分复用技术的核心元件，如果说隔离器相当于光的“单向阀门”，那么滤光片的作用相当于光波的选择性“过滤器”。Z-BLOCK组件通过将不同中心波长的滤光片依次贴装在一块玻璃基底上，形成波长分离模块，在光模块的收发端实现分光和合光。为什么紧缺？——需求爆发、扩产刚性叠加下的供需失衡需求爆发：800G/1.6T高速光模块需求呈现爆发式增长，作为波分复用的核心部件，滤光片用量与光模块出货量直接挂钩。一个FR8或2FR4的800G光模

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今年以来市场走势可谓"一波三折"，各类资产快速轮动，而贯穿其中的最大预期差，无疑是中东冲突的演化。本轮局势在持续时间与冲击烈度上均远超市场预期，不仅改写了年初市场的定价逻辑(降息+全球财政扩张带来的需求改善),也大幅推升了后续宏观环境的不确定性。尽管当前美伊已实现阶段性停火并进入谈判阶段，但双方核心诉求分歧仍存，后续前景依旧存在较大变数。在此背景下，未来大类资产应围绕哪些核心主线布局?又需紧盯哪些关键"路标"把握配置节奏? 我们认为，中东局势的影响将沿短，中，长期三层基本面叙事逐步传导切换：短

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美伊停火，我们继续看好机械行业的确定性及调整相对充分方向： 1，数控刀具从业绩上看整体一季报大超预期，二季度环比会更高，板块近期回调我们认为系短线资金行为扰动，Q2看份额集中度继续提升，产能利用率修复带动利润率向上，叠加业内龙头多项收并购事项逐步落地，继续推荐[欧科亿],[华锐精密],[新锐股份]. 2,AI设备短期燃气轮机等AI设备有所回调系科技风偏下降，中长期看燃机需求确定性强，核心部件供给刚性的逻辑持续演绎，4,5月份GEV，西门子将公告最新一季度业绩表现，建议持续关注主机厂扩产节奏，

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算力通胀持续，看好云及算力租赁

Token显著供需错配，近两年云产业链有望迎来发展大年：需求端来看，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T,2026年以来周度Token消耗增加280%. 供给端来看，美国4大P25/26年资本开支合计达4002/6500亿美元，而中国BBAT的资本开支仅为507.16/669.71亿美元，过去两年国内资本开支严重不足。从成本拉动变为需求驱动，云产业链进入量价齐升周期：量：未来P厂商存在进一步上修资本开支

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[GTHT张忆东]停火!3月份的预判"最快4月 TACO2.0"成真!

关于TACO停火之后的投资建议，见3月的报告和微信 3月中旬《国际秩序重构，中国硬核资产战略性重估》和下旬《国际秩序重构危中有机，中国硬核资产长牛未央》，张忆东团队认为， [真正的TACO快则四月，慢则六月，标志是美军航母撤走或停火协议达成，因为中期选举背景下，时间是特朗普的敌人。届时投资者的风险偏好提升。在配置优先级上，停火前，以黄金，能源，资源为首选；停火后，安全资产里面，建议只保留黄金，其他的更多可以考虑高科技，硬科技，以及先进制造业。我们认为，中国硬核资产将迎来长达数年的系统性行

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【特朗普宣布停火两周】美国总统特朗普在社交媒体“真相社交”发文称，根据与巴基斯坦总理及陆军参谋长的沟通 —— 二人请求我暂缓今晚对伊朗发动的毁灭性打击，且前提是伊朗同意全面、立即、安全地开放霍尔木兹海峡，我同意暂停对伊朗的轰炸与军事打击行动，为期两周。这将是双边停火！做出这一决定的原因是，我们已达成并超额完成所有军事目标，且在与伊朗缔结长期和平协议、实现中东和平方面已取得重大进展。我们收到了伊朗提出的十点方案，认为这是可行的谈判基础。美伊双方已就过去几乎所有争议要点达成一致，两周时间将用于最终

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新能源和电力设备行业周报：中东冲突愈演愈烈，电新出海显著受益

光伏：出口退税取消叠加需求外热内冷，利好行业出清。根据中国能源报，4月1日起，光伏产品9%增值税出口退税将正式取消。增值税出口退税取消，光伏制造商的“补贴型”生存空间将被彻底抽空，有望加速行业出清。海外光伏组件需求强劲带动价格上涨。国内终端需求仍维持低位，价格已出现边际松动。风电：中东冲突下，中国风电迎重要机遇。中东冲突升级，霍尔木兹海峡航运安全、中东油气供应稳定性遭遇严峻挑战，全球能源安全格局被彻底重构。这场地缘危机不仅加剧了欧洲能源焦虑，更从能源安全、供需缺口、政策红利三个维度，为中国风电

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我们目前的重点首先是出口链，无论是出海消费品还是出海资本品，我们在这方面的储备都已经非常丰富。出海消费品端，熟悉我的领导们都知道，我们最一开始就一直在这一领域深耕。而出海资本品端，我们目前专注于工程机械，燃气轮机，叉车，注塑机等。这是我们出海链核心的跟踪体系及相关标的。第二部分是偏纯内需链。我们每个月都对内需链的部分个股进行月度订单跟踪，各位领导可以找我们索取相关资料。第三部分，自从团队搭建以来，我们就一直专注于人形机器人板块的深度覆盖。这篇报告是我们人形机器人系列的第七篇深度报告，此前已发布

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2026年产业机会展望行业配置两条主线——科技与安全、改革与增长 2026年行业配置视角要更加“以我为主”，通过科技自立自强巩固国家安全，全面深化改革增强内生增长韧性，“集中力量办好自己的事”是发展的重中之重：一方面，突破产业围堵和技术封锁，即通过技术攻关、科技创新在AI革命中掌握主动权，提升产业链安全水平、实现核心环节自主可控另一方面，降低经济增长对美国及其战略盟友的依赖水平，即更加重视经济内循环韧性、打破内需生长的堵点卡点，并重视多边对外开放布局、多元化培养外部需求 2026年，我们的

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[华创计算机]共振，聚焦，毫无疑问：26Q2将确立商业航天第二轮主线行情20260403

事件：SpaceX IPO成海外最强催化，从收购 xAl 1.25万亿，到突破2万亿，仅寥寥数月；国内：4月起，我国火箭重复回收技术突破将成为全年最强催化剂，标志着行业从"故事开端"进入"技术验证"关键转折点。 1、可收回火箭：核心胜负手。4-7月，我国将迎来可回收火箭关键窗口期，天龙，朱雀，长征陆续上天，其中，近期天龙三号的发射，#将标志我国首款可实现重复回收的商业大运力火箭变化，运力(22吨)与猎鹰9号相当，是从0到1的标志性事件。 2、争当急先锋：2万亿美元。近日，SpaceX秘密提交IP

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海外商业航天跟踪![天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月，计划2028年与 SpaceX合作登月-0402 事件今日，NASA的太空发射系统(SLS)火箭发射升空，执行"阿耳忒弥斯2号"载人绕月任务，系上世纪70s阿波罗计划后，人类首次重返月球轨道。 "阿耳忒弥斯2号"主要任务是通过约10天的深空飞行来验证飞船各项关键系统，并开展多项观测与生命科学研究，旨在为后续的载人登月任务做好准备。分析根据NASA的计划，"阿尔忒弥斯4号"将在2028年实现载人登月，核心目标是建立可持续的

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报道：SpaceX的IPO目标估值超2万亿美元，超越原来估值1.25万亿美元

摘要：SpaceX料将成为史上最大规模的上市，已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。若SpaceX估值超过2万亿美元，意味着其在短短数月内估值上涨近三分之二。2万亿美元市值仅次于英伟达、苹果、Alphabet、微软和亚马逊。据媒体援引知情人士称，SpaceX已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。这家全球估值最高的初创公司正准备推进可能成为史上最大规模的上市。知情人士称，由马斯克创立的这家火箭、卫星和人工智能公司及其顾问，正在向潜在投资者传递这一估值水平，并将在未来几周举行会面。这类被

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特朗普发言总结：

特朗普发言总结：开场：祝贺NASA成功发射(Artemis相关项目). 军事成果：美以行动已打击伊朗超过12,300个目标，摧毁导弹设施，导弹工业，海军和核相关设施。伊朗海军"消失"，空军成为"废墟"，导弹和无人机能力大幅削弱。他用夸张语气称"历史上任何国家都没见过像伊朗这样的毁灭". 政权影响：声称已实现"政权更迭"多名伊朗领导人(包括最高领袖)已死亡，现领导层"更合理". 撤军计划：核威胁已完全消除，战争可在2-3周内结束，美军将很快撤出(此前已多次预告此时间表). 伊朗核能力：对伊朗浓缩

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滤光片：光的选择性“过滤器”。滤光片（Optical Filter）是波分复用技术的核心元件，如果说隔离器相当于光的“单向阀门”，那么滤光片的作用相当于光波的选择性“过滤器”。Z-BLOCK组件通过将不同中心波长的滤光片依次贴装在一块玻璃基底上，形成波长分离模块，在光模块的收发端实现分光和合光。为什么紧缺？——需求爆发、扩产刚性叠加下的供需失衡需求爆发：800G/1.6T高速光模块需求呈现爆发式增长，作为波分复用的核心部件，滤光片用量与光模块出货量直接挂钩。一个FR8或2FR4的800G光模

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今年以来市场走势可谓"一波三折"，各类资产快速轮动，而贯穿其中的最大预期差，无疑是中东冲突的演化。本轮局势在持续时间与冲击烈度上均远超市场预期，不仅改写了年初市场的定价逻辑(降息+全球财政扩张带来的需求改善),也大幅推升了后续宏观环境的不确定性。尽管当前美伊已实现阶段性停火并进入谈判阶段，但双方核心诉求分歧仍存，后续前景依旧存在较大变数。在此背景下，未来大类资产应围绕哪些核心主线布局?又需紧盯哪些关键"路标"把握配置节奏? 我们认为，中东局势的影响将沿短，中，长期三层基本面叙事逐步传导切换：短

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[国投机械]战争结束趋势下，继续看好业绩+产业趋势确定方向：

美伊停火，我们继续看好机械行业的确定性及调整相对充分方向： 1，数控刀具从业绩上看整体一季报大超预期，二季度环比会更高，板块近期回调我们认为系短线资金行为扰动，Q2看份额集中度继续提升，产能利用率修复带动利润率向上，叠加业内龙头多项收并购事项逐步落地，继续推荐[欧科亿],[华锐精密],[新锐股份]. 2,AI设备短期燃气轮机等AI设备有所回调系科技风偏下降，中长期看燃机需求确定性强，核心部件供给刚性的逻辑持续演绎，4,5月份GEV，西门子将公告最新一季度业绩表现，建议持续关注主机厂扩产节奏，

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华锐精密
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2026-04-08 08:45:59

算力通胀持续，看好云及算力租赁

Token显著供需错配，近两年云产业链有望迎来发展大年：需求端来看，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T,2026年以来周度Token消耗增加280%. 供给端来看，美国4大P25/26年资本开支合计达4002/6500亿美元，而中国BBAT的资本开支仅为507.16/669.71亿美元，过去两年国内资本开支严重不足。从成本拉动变为需求驱动，云产业链进入量价齐升周期：量：未来P厂商存在进一步上修资本开支

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协创数据
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优刻得

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2026-04-08 08:36:46

[GTHT张忆东]停火!3月份的预判"最快4月 TACO2.0"成真!

关于TACO停火之后的投资建议，见3月的报告和微信 3月中旬《国际秩序重构，中国硬核资产战略性重估》和下旬《国际秩序重构危中有机，中国硬核资产长牛未央》，张忆东团队认为， [真正的TACO快则四月，慢则六月，标志是美军航母撤走或停火协议达成，因为中期选举背景下，时间是特朗普的敌人。届时投资者的风险偏好提升。在配置优先级上，停火前，以黄金，能源，资源为首选；停火后，安全资产里面，建议只保留黄金，其他的更多可以考虑高科技，硬科技，以及先进制造业。我们认为，中国硬核资产将迎来长达数年的系统性行

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中际旭创

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2026-04-08 06:47:04

特朗普宣布停火两周

【特朗普宣布停火两周】美国总统特朗普在社交媒体“真相社交”发文称，根据与巴基斯坦总理及陆军参谋长的沟通 —— 二人请求我暂缓今晚对伊朗发动的毁灭性打击，且前提是伊朗同意全面、立即、安全地开放霍尔木兹海峡，我同意暂停对伊朗的轰炸与军事打击行动，为期两周。这将是双边停火！做出这一决定的原因是，我们已达成并超额完成所有军事目标，且在与伊朗缔结长期和平协议、实现中东和平方面已取得重大进展。我们收到了伊朗提出的十点方案，认为这是可行的谈判基础。美伊双方已就过去几乎所有争议要点达成一致，两周时间将用于最终

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中国平安

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易中

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2026-04-07 09:14:14

新能源和电力设备行业周报：中东冲突愈演愈烈，电新出海显著受益

光伏：出口退税取消叠加需求外热内冷，利好行业出清。根据中国能源报，4月1日起，光伏产品9%增值税出口退税将正式取消。增值税出口退税取消，光伏制造商的“补贴型”生存空间将被彻底抽空，有望加速行业出清。海外光伏组件需求强劲带动价格上涨。国内终端需求仍维持低位，价格已出现边际松动。风电：中东冲突下，中国风电迎重要机遇。中东冲突升级，霍尔木兹海峡航运安全、中东油气供应稳定性遭遇严峻挑战，全球能源安全格局被彻底重构。这场地缘危机不仅加剧了欧洲能源焦虑，更从能源安全、供需缺口、政策红利三个维度，为中国风电

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晶科能源
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湖南裕能

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2026-04-06 21:58:55

太空光伏设备近况更新

我们目前的重点首先是出口链，无论是出海消费品还是出海资本品，我们在这方面的储备都已经非常丰富。出海消费品端，熟悉我的领导们都知道，我们最一开始就一直在这一领域深耕。而出海资本品端，我们目前专注于工程机械，燃气轮机，叉车，注塑机等。这是我们出海链核心的跟踪体系及相关标的。第二部分是偏纯内需链。我们每个月都对内需链的部分个股进行月度订单跟踪，各位领导可以找我们索取相关资料。第三部分，自从团队搭建以来，我们就一直专注于人形机器人板块的深度覆盖。这篇报告是我们人形机器人系列的第七篇深度报告，此前已发布

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2026-04-06 06:24:12

东吴策略-2026年产业机会展望：除了OCS和创新药，还能关注什么？

2026年产业机会展望行业配置两条主线——科技与安全、改革与增长 2026年行业配置视角要更加“以我为主”，通过科技自立自强巩固国家安全，全面深化改革增强内生增长韧性，“集中力量办好自己的事”是发展的重中之重：一方面，突破产业围堵和技术封锁，即通过技术攻关、科技创新在AI革命中掌握主动权，提升产业链安全水平、实现核心环节自主可控另一方面，降低经济增长对美国及其战略盟友的依赖水平，即更加重视经济内循环韧性、打破内需生长的堵点卡点，并重视多边对外开放布局、多元化培养外部需求 2026年，我们的

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2026-04-03 10:34:06

[华创计算机]共振，聚焦，毫无疑问：26Q2将确立商业航天第二轮主线行情20260403

事件：SpaceX IPO成海外最强催化，从收购 xAl 1.25万亿，到突破2万亿，仅寥寥数月；国内：4月起，我国火箭重复回收技术突破将成为全年最强催化剂，标志着行业从"故事开端"进入"技术验证"关键转折点。 1、可收回火箭：核心胜负手。4-7月，我国将迎来可回收火箭关键窗口期，天龙，朱雀，长征陆续上天，其中，近期天龙三号的发射，#将标志我国首款可实现重复回收的商业大运力火箭变化，运力(22吨)与猎鹰9号相当，是从0到1的标志性事件。 2、争当急先锋：2万亿美元。近日，SpaceX秘密提交IP

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航天电器

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2026-04-03 09:18:31

[天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月，计划2028年与 SpaceX合作登月

海外商业航天跟踪![天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月，计划2028年与 SpaceX合作登月-0402 事件今日，NASA的太空发射系统(SLS)火箭发射升空，执行"阿耳忒弥斯2号"载人绕月任务，系上世纪70s阿波罗计划后，人类首次重返月球轨道。 "阿耳忒弥斯2号"主要任务是通过约10天的深空飞行来验证飞船各项关键系统，并开展多项观测与生命科学研究，旨在为后续的载人登月任务做好准备。分析根据NASA的计划，"阿尔忒弥斯4号"将在2028年实现载人登月，核心目标是建立可持续的

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2026-04-03 05:42:55

报道：SpaceX的IPO目标估值超2万亿美元，超越原来估值1.25万亿美元

摘要：SpaceX料将成为史上最大规模的上市，已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。若SpaceX估值超过2万亿美元，意味着其在短短数月内估值上涨近三分之二。2万亿美元市值仅次于英伟达、苹果、Alphabet、微软和亚马逊。据媒体援引知情人士称，SpaceX已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。这家全球估值最高的初创公司正准备推进可能成为史上最大规模的上市。知情人士称，由马斯克创立的这家火箭、卫星和人工智能公司及其顾问，正在向潜在投资者传递这一估值水平，并将在未来几周举行会面。这类被

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2026-04-02 16:57:58

海峡收费或以稳定币、人民币结算

海峡收费或以稳定币、人民币结算

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2026-04-02 09:30:09

特朗普发言总结：

特朗普发言总结：开场：祝贺NASA成功发射(Artemis相关项目). 军事成果：美以行动已打击伊朗超过12,300个目标，摧毁导弹设施，导弹工业，海军和核相关设施。伊朗海军"消失"，空军成为"废墟"，导弹和无人机能力大幅削弱。他用夸张语气称"历史上任何国家都没见过像伊朗这样的毁灭". 政权影响：声称已实现"政权更迭"多名伊朗领导人(包括最高领袖)已死亡，现领导层"更合理". 撤军计划：核威胁已完全消除，战争可在2-3周内结束，美军将很快撤出(此前已多次预告此时间表). 伊朗核能力：对伊朗浓缩

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2026-04-08 19:27:55

国盛证券：滤光片——光器件中的新紧缺品种

滤光片：光的选择性“过滤器”。滤光片（Optical Filter）是波分复用技术的核心元件，如果说隔离器相当于光的“单向阀门”，那么滤光片的作用相当于光波的选择性“过滤器”。Z-BLOCK组件通过将不同中心波长的滤光片依次贴装在一块玻璃基底上，形成波长分离模块，在光模块的收发端实现分光和合光。为什么紧缺？——需求爆发、扩产刚性叠加下的供需失衡需求爆发：800G/1.6T高速光模块需求呈现爆发式增长，作为波分复用的核心部件，滤光片用量与光模块出货量直接挂钩。一个FR8或2FR4的800G光模

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2026-04-08 18:01:00

国联民生证券：中东局势下资产配置的三层事

今年以来市场走势可谓"一波三折"，各类资产快速轮动，而贯穿其中的最大预期差，无疑是中东冲突的演化。本轮局势在持续时间与冲击烈度上均远超市场预期，不仅改写了年初市场的定价逻辑(降息+全球财政扩张带来的需求改善),也大幅推升了后续宏观环境的不确定性。尽管当前美伊已实现阶段性停火并进入谈判阶段，但双方核心诉求分歧仍存，后续前景依旧存在较大变数。在此背景下，未来大类资产应围绕哪些核心主线布局?又需紧盯哪些关键"路标"把握配置节奏? 我们认为，中东局势的影响将沿短，中，长期三层基本面叙事逐步传导切换：短

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新易盛

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[国投机械]战争结束趋势下，继续看好业绩+产业趋势确定方向：

美伊停火，我们继续看好机械行业的确定性及调整相对充分方向： 1，数控刀具从业绩上看整体一季报大超预期，二季度环比会更高，板块近期回调我们认为系短线资金行为扰动，Q2看份额集中度继续提升，产能利用率修复带动利润率向上，叠加业内龙头多项收并购事项逐步落地，继续推荐[欧科亿],[华锐精密],[新锐股份]. 2,AI设备短期燃气轮机等AI设备有所回调系科技风偏下降，中长期看燃机需求确定性强，核心部件供给刚性的逻辑持续演绎，4,5月份GEV，西门子将公告最新一季度业绩表现，建议持续关注主机厂扩产节奏，

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算力通胀持续，看好云及算力租赁

Token显著供需错配，近两年云产业链有望迎来发展大年：需求端来看，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T,2026年以来周度Token消耗增加280%. 供给端来看，美国4大P25/26年资本开支合计达4002/6500亿美元，而中国BBAT的资本开支仅为507.16/669.71亿美元，过去两年国内资本开支严重不足。从成本拉动变为需求驱动，云产业链进入量价齐升周期：量：未来P厂商存在进一步上修资本开支

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[GTHT张忆东]停火!3月份的预判"最快4月 TACO2.0"成真!

关于TACO停火之后的投资建议，见3月的报告和微信 3月中旬《国际秩序重构，中国硬核资产战略性重估》和下旬《国际秩序重构危中有机，中国硬核资产长牛未央》，张忆东团队认为， [真正的TACO快则四月，慢则六月，标志是美军航母撤走或停火协议达成，因为中期选举背景下，时间是特朗普的敌人。届时投资者的风险偏好提升。在配置优先级上，停火前，以黄金，能源，资源为首选；停火后，安全资产里面，建议只保留黄金，其他的更多可以考虑高科技，硬科技，以及先进制造业。我们认为，中国硬核资产将迎来长达数年的系统性行

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【特朗普宣布停火两周】美国总统特朗普在社交媒体“真相社交”发文称，根据与巴基斯坦总理及陆军参谋长的沟通 —— 二人请求我暂缓今晚对伊朗发动的毁灭性打击，且前提是伊朗同意全面、立即、安全地开放霍尔木兹海峡，我同意暂停对伊朗的轰炸与军事打击行动，为期两周。这将是双边停火！做出这一决定的原因是，我们已达成并超额完成所有军事目标，且在与伊朗缔结长期和平协议、实现中东和平方面已取得重大进展。我们收到了伊朗提出的十点方案，认为这是可行的谈判基础。美伊双方已就过去几乎所有争议要点达成一致，两周时间将用于最终

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新能源和电力设备行业周报：中东冲突愈演愈烈，电新出海显著受益

光伏：出口退税取消叠加需求外热内冷，利好行业出清。根据中国能源报，4月1日起，光伏产品9%增值税出口退税将正式取消。增值税出口退税取消，光伏制造商的“补贴型”生存空间将被彻底抽空，有望加速行业出清。海外光伏组件需求强劲带动价格上涨。国内终端需求仍维持低位，价格已出现边际松动。风电：中东冲突下，中国风电迎重要机遇。中东冲突升级，霍尔木兹海峡航运安全、中东油气供应稳定性遭遇严峻挑战，全球能源安全格局被彻底重构。这场地缘危机不仅加剧了欧洲能源焦虑，更从能源安全、供需缺口、政策红利三个维度，为中国风电

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太空光伏设备近况更新

我们目前的重点首先是出口链，无论是出海消费品还是出海资本品，我们在这方面的储备都已经非常丰富。出海消费品端，熟悉我的领导们都知道，我们最一开始就一直在这一领域深耕。而出海资本品端，我们目前专注于工程机械，燃气轮机，叉车，注塑机等。这是我们出海链核心的跟踪体系及相关标的。第二部分是偏纯内需链。我们每个月都对内需链的部分个股进行月度订单跟踪，各位领导可以找我们索取相关资料。第三部分，自从团队搭建以来，我们就一直专注于人形机器人板块的深度覆盖。这篇报告是我们人形机器人系列的第七篇深度报告，此前已发布

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2026年产业机会展望行业配置两条主线——科技与安全、改革与增长 2026年行业配置视角要更加“以我为主”，通过科技自立自强巩固国家安全，全面深化改革增强内生增长韧性，“集中力量办好自己的事”是发展的重中之重：一方面，突破产业围堵和技术封锁，即通过技术攻关、科技创新在AI革命中掌握主动权，提升产业链安全水平、实现核心环节自主可控另一方面，降低经济增长对美国及其战略盟友的依赖水平，即更加重视经济内循环韧性、打破内需生长的堵点卡点，并重视多边对外开放布局、多元化培养外部需求 2026年，我们的

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[华创计算机]共振，聚焦，毫无疑问：26Q2将确立商业航天第二轮主线行情20260403

事件：SpaceX IPO成海外最强催化，从收购 xAl 1.25万亿，到突破2万亿，仅寥寥数月；国内：4月起，我国火箭重复回收技术突破将成为全年最强催化剂，标志着行业从"故事开端"进入"技术验证"关键转折点。 1、可收回火箭：核心胜负手。4-7月，我国将迎来可回收火箭关键窗口期，天龙，朱雀，长征陆续上天，其中，近期天龙三号的发射，#将标志我国首款可实现重复回收的商业大运力火箭变化，运力(22吨)与猎鹰9号相当，是从0到1的标志性事件。 2、争当急先锋：2万亿美元。近日，SpaceX秘密提交IP

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[天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月，计划2028年与 SpaceX合作登月

海外商业航天跟踪![天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月，计划2028年与 SpaceX合作登月-0402 事件今日，NASA的太空发射系统(SLS)火箭发射升空，执行"阿耳忒弥斯2号"载人绕月任务，系上世纪70s阿波罗计划后，人类首次重返月球轨道。 "阿耳忒弥斯2号"主要任务是通过约10天的深空飞行来验证飞船各项关键系统，并开展多项观测与生命科学研究，旨在为后续的载人登月任务做好准备。分析根据NASA的计划，"阿尔忒弥斯4号"将在2028年实现载人登月，核心目标是建立可持续的

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报道：SpaceX的IPO目标估值超2万亿美元，超越原来估值1.25万亿美元

摘要：SpaceX料将成为史上最大规模的上市，已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。若SpaceX估值超过2万亿美元，意味着其在短短数月内估值上涨近三分之二。2万亿美元市值仅次于英伟达、苹果、Alphabet、微软和亚马逊。据媒体援引知情人士称，SpaceX已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。这家全球估值最高的初创公司正准备推进可能成为史上最大规模的上市。知情人士称，由马斯克创立的这家火箭、卫星和人工智能公司及其顾问，正在向潜在投资者传递这一估值水平，并将在未来几周举行会面。这类被

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特朗普发言总结：开场：祝贺NASA成功发射(Artemis相关项目). 军事成果：美以行动已打击伊朗超过12,300个目标，摧毁导弹设施，导弹工业，海军和核相关设施。伊朗海军"消失"，空军成为"废墟"，导弹和无人机能力大幅削弱。他用夸张语气称"历史上任何国家都没见过像伊朗这样的毁灭". 政权影响：声称已实现"政权更迭"多名伊朗领导人(包括最高领袖)已死亡，现领导层"更合理". 撤军计划：核威胁已完全消除，战争可在2-3周内结束，美军将很快撤出(此前已多次预告此时间表). 伊朗核能力：对伊朗浓缩

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滤光片：光的选择性“过滤器”。滤光片（Optical Filter）是波分复用技术的核心元件，如果说隔离器相当于光的“单向阀门”，那么滤光片的作用相当于光波的选择性“过滤器”。Z-BLOCK组件通过将不同中心波长的滤光片依次贴装在一块玻璃基底上，形成波长分离模块，在光模块的收发端实现分光和合光。为什么紧缺？——需求爆发、扩产刚性叠加下的供需失衡需求爆发：800G/1.6T高速光模块需求呈现爆发式增长，作为波分复用的核心部件，滤光片用量与光模块出货量直接挂钩。一个FR8或2FR4的800G光模

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今年以来市场走势可谓"一波三折"，各类资产快速轮动，而贯穿其中的最大预期差，无疑是中东冲突的演化。本轮局势在持续时间与冲击烈度上均远超市场预期，不仅改写了年初市场的定价逻辑(降息+全球财政扩张带来的需求改善),也大幅推升了后续宏观环境的不确定性。尽管当前美伊已实现阶段性停火并进入谈判阶段，但双方核心诉求分歧仍存，后续前景依旧存在较大变数。在此背景下，未来大类资产应围绕哪些核心主线布局?又需紧盯哪些关键"路标"把握配置节奏? 我们认为，中东局势的影响将沿短，中，长期三层基本面叙事逐步传导切换：短

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美伊停火，我们继续看好机械行业的确定性及调整相对充分方向： 1，数控刀具从业绩上看整体一季报大超预期，二季度环比会更高，板块近期回调我们认为系短线资金行为扰动，Q2看份额集中度继续提升，产能利用率修复带动利润率向上，叠加业内龙头多项收并购事项逐步落地，继续推荐[欧科亿],[华锐精密],[新锐股份]. 2,AI设备短期燃气轮机等AI设备有所回调系科技风偏下降，中长期看燃机需求确定性强，核心部件供给刚性的逻辑持续演绎，4,5月份GEV，西门子将公告最新一季度业绩表现，建议持续关注主机厂扩产节奏，

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算力通胀持续，看好云及算力租赁

Token显著供需错配，近两年云产业链有望迎来发展大年：需求端来看，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T,2026年以来周度Token消耗增加280%. 供给端来看，美国4大P25/26年资本开支合计达4002/6500亿美元，而中国BBAT的资本开支仅为507.16/669.71亿美元，过去两年国内资本开支严重不足。从成本拉动变为需求驱动，云产业链进入量价齐升周期：量：未来P厂商存在进一步上修资本开支

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[GTHT张忆东]停火!3月份的预判"最快4月 TACO2.0"成真!

关于TACO停火之后的投资建议，见3月的报告和微信 3月中旬《国际秩序重构，中国硬核资产战略性重估》和下旬《国际秩序重构危中有机，中国硬核资产长牛未央》，张忆东团队认为， [真正的TACO快则四月，慢则六月，标志是美军航母撤走或停火协议达成，因为中期选举背景下，时间是特朗普的敌人。届时投资者的风险偏好提升。在配置优先级上，停火前，以黄金，能源，资源为首选；停火后，安全资产里面，建议只保留黄金，其他的更多可以考虑高科技，硬科技，以及先进制造业。我们认为，中国硬核资产将迎来长达数年的系统性行

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中际旭创

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2026-04-08 06:47:04

特朗普宣布停火两周

【特朗普宣布停火两周】美国总统特朗普在社交媒体“真相社交”发文称，根据与巴基斯坦总理及陆军参谋长的沟通 —— 二人请求我暂缓今晚对伊朗发动的毁灭性打击，且前提是伊朗同意全面、立即、安全地开放霍尔木兹海峡，我同意暂停对伊朗的轰炸与军事打击行动，为期两周。这将是双边停火！做出这一决定的原因是，我们已达成并超额完成所有军事目标，且在与伊朗缔结长期和平协议、实现中东和平方面已取得重大进展。我们收到了伊朗提出的十点方案，认为这是可行的谈判基础。美伊双方已就过去几乎所有争议要点达成一致，两周时间将用于最终

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易中

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中际旭创
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新能源和电力设备行业周报：中东冲突愈演愈烈，电新出海显著受益

光伏：出口退税取消叠加需求外热内冷，利好行业出清。根据中国能源报，4月1日起，光伏产品9%增值税出口退税将正式取消。增值税出口退税取消，光伏制造商的“补贴型”生存空间将被彻底抽空，有望加速行业出清。海外光伏组件需求强劲带动价格上涨。国内终端需求仍维持低位，价格已出现边际松动。风电：中东冲突下，中国风电迎重要机遇。中东冲突升级，霍尔木兹海峡航运安全、中东油气供应稳定性遭遇严峻挑战，全球能源安全格局被彻底重构。这场地缘危机不仅加剧了欧洲能源焦虑，更从能源安全、供需缺口、政策红利三个维度，为中国风电

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晶科能源
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2026-04-06 21:58:55

太空光伏设备近况更新

我们目前的重点首先是出口链，无论是出海消费品还是出海资本品，我们在这方面的储备都已经非常丰富。出海消费品端，熟悉我的领导们都知道，我们最一开始就一直在这一领域深耕。而出海资本品端，我们目前专注于工程机械，燃气轮机，叉车，注塑机等。这是我们出海链核心的跟踪体系及相关标的。第二部分是偏纯内需链。我们每个月都对内需链的部分个股进行月度订单跟踪，各位领导可以找我们索取相关资料。第三部分，自从团队搭建以来，我们就一直专注于人形机器人板块的深度覆盖。这篇报告是我们人形机器人系列的第七篇深度报告，此前已发布

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拉普拉斯
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2026-04-06 06:24:12

东吴策略-2026年产业机会展望：除了OCS和创新药，还能关注什么？

2026年产业机会展望行业配置两条主线——科技与安全、改革与增长 2026年行业配置视角要更加“以我为主”，通过科技自立自强巩固国家安全，全面深化改革增强内生增长韧性，“集中力量办好自己的事”是发展的重中之重：一方面，突破产业围堵和技术封锁，即通过技术攻关、科技创新在AI革命中掌握主动权，提升产业链安全水平、实现核心环节自主可控另一方面，降低经济增长对美国及其战略盟友的依赖水平，即更加重视经济内循环韧性、打破内需生长的堵点卡点，并重视多边对外开放布局、多元化培养外部需求 2026年，我们的

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中国石化
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2026-04-03 10:34:06

[华创计算机]共振，聚焦，毫无疑问：26Q2将确立商业航天第二轮主线行情20260403

事件：SpaceX IPO成海外最强催化，从收购 xAl 1.25万亿，到突破2万亿，仅寥寥数月；国内：4月起，我国火箭重复回收技术突破将成为全年最强催化剂，标志着行业从"故事开端"进入"技术验证"关键转折点。 1、可收回火箭：核心胜负手。4-7月，我国将迎来可回收火箭关键窗口期，天龙，朱雀，长征陆续上天，其中，近期天龙三号的发射，#将标志我国首款可实现重复回收的商业大运力火箭变化，运力(22吨)与猎鹰9号相当，是从0到1的标志性事件。 2、争当急先锋：2万亿美元。近日，SpaceX秘密提交IP

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广联航空
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航天电器

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2026-04-03 09:18:31

[天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月，计划2028年与 SpaceX合作登月

海外商业航天跟踪![天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月，计划2028年与 SpaceX合作登月-0402 事件今日，NASA的太空发射系统(SLS)火箭发射升空，执行"阿耳忒弥斯2号"载人绕月任务，系上世纪70s阿波罗计划后，人类首次重返月球轨道。 "阿耳忒弥斯2号"主要任务是通过约10天的深空飞行来验证飞船各项关键系统，并开展多项观测与生命科学研究，旨在为后续的载人登月任务做好准备。分析根据NASA的计划，"阿尔忒弥斯4号"将在2028年实现载人登月，核心目标是建立可持续的

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迈为股份
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聚和材料

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2026-04-03 05:42:55

报道：SpaceX的IPO目标估值超2万亿美元，超越原来估值1.25万亿美元

摘要：SpaceX料将成为史上最大规模的上市，已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。若SpaceX估值超过2万亿美元，意味着其在短短数月内估值上涨近三分之二。2万亿美元市值仅次于英伟达、苹果、Alphabet、微软和亚马逊。据媒体援引知情人士称，SpaceX已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。这家全球估值最高的初创公司正准备推进可能成为史上最大规模的上市。知情人士称，由马斯克创立的这家火箭、卫星和人工智能公司及其顾问，正在向潜在投资者传递这一估值水平，并将在未来几周举行会面。这类被

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广联航空

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2026-04-02 16:57:58

海峡收费或以稳定币、人民币结算

海峡收费或以稳定币、人民币结算

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中油资本

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2026-04-02 09:30:09

特朗普发言总结：

特朗普发言总结：开场：祝贺NASA成功发射(Artemis相关项目). 军事成果：美以行动已打击伊朗超过12,300个目标，摧毁导弹设施，导弹工业，海军和核相关设施。伊朗海军"消失"，空军成为"废墟"，导弹和无人机能力大幅削弱。他用夸张语气称"历史上任何国家都没见过像伊朗这样的毁灭". 政权影响：声称已实现"政权更迭"多名伊朗领导人(包括最高领袖)已死亡，现领导层"更合理". 撤军计划：核威胁已完全消除，战争可在2-3周内结束，美军将很快撤出(此前已多次预告此时间表). 伊朗核能力：对伊朗浓缩

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贝肯能源

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2026-04-08 19:27:55

国盛证券：滤光片——光器件中的新紧缺品种

滤光片：光的选择性“过滤器”。滤光片（Optical Filter）是波分复用技术的核心元件，如果说隔离器相当于光的“单向阀门”，那么滤光片的作用相当于光波的选择性“过滤器”。Z-BLOCK组件通过将不同中心波长的滤光片依次贴装在一块玻璃基底上，形成波长分离模块，在光模块的收发端实现分光和合光。为什么紧缺？——需求爆发、扩产刚性叠加下的供需失衡需求爆发：800G/1.6T高速光模块需求呈现爆发式增长，作为波分复用的核心部件，滤光片用量与光模块出货量直接挂钩。一个FR8或2FR4的800G光模

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东田微

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2026-04-08 18:01:00

国联民生证券：中东局势下资产配置的三层事

今年以来市场走势可谓"一波三折"，各类资产快速轮动，而贯穿其中的最大预期差，无疑是中东冲突的演化。本轮局势在持续时间与冲击烈度上均远超市场预期，不仅改写了年初市场的定价逻辑(降息+全球财政扩张带来的需求改善),也大幅推升了后续宏观环境的不确定性。尽管当前美伊已实现阶段性停火并进入谈判阶段，但双方核心诉求分歧仍存，后续前景依旧存在较大变数。在此背景下，未来大类资产应围绕哪些核心主线布局?又需紧盯哪些关键"路标"把握配置节奏? 我们认为，中东局势的影响将沿短，中，长期三层基本面叙事逐步传导切换：短

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宏景科技
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赤峰黄金
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新易盛

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2026-04-08 11:06:21

[国投机械]战争结束趋势下，继续看好业绩+产业趋势确定方向：

美伊停火，我们继续看好机械行业的确定性及调整相对充分方向： 1，数控刀具从业绩上看整体一季报大超预期，二季度环比会更高，板块近期回调我们认为系短线资金行为扰动，Q2看份额集中度继续提升，产能利用率修复带动利润率向上，叠加业内龙头多项收并购事项逐步落地，继续推荐[欧科亿],[华锐精密],[新锐股份]. 2,AI设备短期燃气轮机等AI设备有所回调系科技风偏下降，中长期看燃机需求确定性强，核心部件供给刚性的逻辑持续演绎，4,5月份GEV，西门子将公告最新一季度业绩表现，建议持续关注主机厂扩产节奏，

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华锐精密
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拉普拉斯

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2026-04-08 08:45:59

算力通胀持续，看好云及算力租赁

Token显著供需错配，近两年云产业链有望迎来发展大年：需求端来看，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T,2026年以来周度Token消耗增加280%. 供给端来看，美国4大P25/26年资本开支合计达4002/6500亿美元，而中国BBAT的资本开支仅为507.16/669.71亿美元，过去两年国内资本开支严重不足。从成本拉动变为需求驱动，云产业链进入量价齐升周期：量：未来P厂商存在进一步上修资本开支

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协创数据
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优刻得

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[GTHT张忆东]停火!3月份的预判"最快4月 TACO2.0"成真!

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【特朗普宣布停火两周】美国总统特朗普在社交媒体“真相社交”发文称，根据与巴基斯坦总理及陆军参谋长的沟通 —— 二人请求我暂缓今晚对伊朗发动的毁灭性打击，且前提是伊朗同意全面、立即、安全地开放霍尔木兹海峡，我同意暂停对伊朗的轰炸与军事打击行动，为期两周。这将是双边停火！做出这一决定的原因是，我们已达成并超额完成所有军事目标，且在与伊朗缔结长期和平协议、实现中东和平方面已取得重大进展。我们收到了伊朗提出的十点方案，认为这是可行的谈判基础。美伊双方已就过去几乎所有争议要点达成一致，两周时间将用于最终

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新能源和电力设备行业周报：中东冲突愈演愈烈，电新出海显著受益

光伏：出口退税取消叠加需求外热内冷，利好行业出清。根据中国能源报，4月1日起，光伏产品9%增值税出口退税将正式取消。增值税出口退税取消，光伏制造商的“补贴型”生存空间将被彻底抽空，有望加速行业出清。海外光伏组件需求强劲带动价格上涨。国内终端需求仍维持低位，价格已出现边际松动。风电：中东冲突下，中国风电迎重要机遇。中东冲突升级，霍尔木兹海峡航运安全、中东油气供应稳定性遭遇严峻挑战，全球能源安全格局被彻底重构。这场地缘危机不仅加剧了欧洲能源焦虑，更从能源安全、供需缺口、政策红利三个维度，为中国风电

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太空光伏设备近况更新

我们目前的重点首先是出口链，无论是出海消费品还是出海资本品，我们在这方面的储备都已经非常丰富。出海消费品端，熟悉我的领导们都知道，我们最一开始就一直在这一领域深耕。而出海资本品端，我们目前专注于工程机械，燃气轮机，叉车，注塑机等。这是我们出海链核心的跟踪体系及相关标的。第二部分是偏纯内需链。我们每个月都对内需链的部分个股进行月度订单跟踪，各位领导可以找我们索取相关资料。第三部分，自从团队搭建以来，我们就一直专注于人形机器人板块的深度覆盖。这篇报告是我们人形机器人系列的第七篇深度报告，此前已发布

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东吴策略-2026年产业机会展望：除了OCS和创新药，还能关注什么？

2026年产业机会展望行业配置两条主线——科技与安全、改革与增长 2026年行业配置视角要更加“以我为主”，通过科技自立自强巩固国家安全，全面深化改革增强内生增长韧性，“集中力量办好自己的事”是发展的重中之重：一方面，突破产业围堵和技术封锁，即通过技术攻关、科技创新在AI革命中掌握主动权，提升产业链安全水平、实现核心环节自主可控另一方面，降低经济增长对美国及其战略盟友的依赖水平，即更加重视经济内循环韧性、打破内需生长的堵点卡点，并重视多边对外开放布局、多元化培养外部需求 2026年，我们的

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[华创计算机]共振，聚焦，毫无疑问：26Q2将确立商业航天第二轮主线行情20260403

事件：SpaceX IPO成海外最强催化，从收购 xAl 1.25万亿，到突破2万亿，仅寥寥数月；国内：4月起，我国火箭重复回收技术突破将成为全年最强催化剂，标志着行业从"故事开端"进入"技术验证"关键转折点。 1、可收回火箭：核心胜负手。4-7月，我国将迎来可回收火箭关键窗口期，天龙，朱雀，长征陆续上天，其中，近期天龙三号的发射，#将标志我国首款可实现重复回收的商业大运力火箭变化，运力(22吨)与猎鹰9号相当，是从0到1的标志性事件。 2、争当急先锋：2万亿美元。近日，SpaceX秘密提交IP

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[天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月，计划2028年与 SpaceX合作登月

海外商业航天跟踪![天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月，计划2028年与 SpaceX合作登月-0402 事件今日，NASA的太空发射系统(SLS)火箭发射升空，执行"阿耳忒弥斯2号"载人绕月任务，系上世纪70s阿波罗计划后，人类首次重返月球轨道。 "阿耳忒弥斯2号"主要任务是通过约10天的深空飞行来验证飞船各项关键系统，并开展多项观测与生命科学研究，旨在为后续的载人登月任务做好准备。分析根据NASA的计划，"阿尔忒弥斯4号"将在2028年实现载人登月，核心目标是建立可持续的

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报道：SpaceX的IPO目标估值超2万亿美元，超越原来估值1.25万亿美元

摘要：SpaceX料将成为史上最大规模的上市，已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。若SpaceX估值超过2万亿美元，意味着其在短短数月内估值上涨近三分之二。2万亿美元市值仅次于英伟达、苹果、Alphabet、微软和亚马逊。据媒体援引知情人士称，SpaceX已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。这家全球估值最高的初创公司正准备推进可能成为史上最大规模的上市。知情人士称，由马斯克创立的这家火箭、卫星和人工智能公司及其顾问，正在向潜在投资者传递这一估值水平，并将在未来几周举行会面。这类被

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特朗普发言总结：开场：祝贺NASA成功发射(Artemis相关项目). 军事成果：美以行动已打击伊朗超过12,300个目标，摧毁导弹设施，导弹工业，海军和核相关设施。伊朗海军"消失"，空军成为"废墟"，导弹和无人机能力大幅削弱。他用夸张语气称"历史上任何国家都没见过像伊朗这样的毁灭". 政权影响：声称已实现"政权更迭"多名伊朗领导人(包括最高领袖)已死亡，现领导层"更合理". 撤军计划：核威胁已完全消除，战争可在2-3周内结束，美军将很快撤出(此前已多次预告此时间表). 伊朗核能力：对伊朗浓缩

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