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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-29 06:43:31
DeepSeek开源新版R1,媲美OpenAI最高o3模型
今日凌晨,全球著名开源大模型平台DeepSeek开源了R1最新0528版本。DeepSeek目前没有对该版本进行任何说明,又只是“悄悄”地开放了模型。估计很快会放出模型卡介绍更多功能。但已经有网友迫不及待的对新版R1进行测试,在著名代码测试平台Live CodeBench中显示,其性能可以媲美OpenAI最新的o3模型高版本。也有网友对新版R1的风格进行了测试,几乎和OpenAI的o3差不多。 周三,DeepSeek在微信群发布帖子称,DeepSeek R1模型已完成“小版本试升级”,欢迎前往官
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昆仑万维
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-29 06:38:24
英伟达Q1业绩整体超预期,预计H20限售在Q2造成80亿美元损失
①英伟达发布2026财年第一财季报告,尽管受美国政府出口限制压力,业绩仍好于预期,美股盘后股价涨近5%; ②英伟达预计第二季度营收为450亿美元,考虑了H20出口限制影响,预计当季H20收入将减少80亿美元。黄仁勋表示全球对英伟达AI基础设施需求强劲。 ③英伟达表示大约有100个数据中心正根据本公司芯片产品来建设。 当地时间周三,人工智能(AI)总龙头英伟达发布了截至4月27日的2026财年第一财季报告。尽管受到美国政府出口限制的压力,但业绩整体好于预期。美股盘后,英伟达股价涨近5%。 财报显示
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新易盛
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胜宏科技
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禾望电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-28 14:49:36
[天风通信]海外算力大涨:需求持续性超预期,AI之光不断修复中
事件:作为为数不多还在坚持跟踪海外算力板块、建议不要放弃的团队,很欣慰的看到今日海外算力板块大涨,德科立+6.13%新易盛+6.08%胜宏5.91%仕佳4.65%源杰4.41%沪电2.98%旭创2.62%,尽管估值仍然很低,但底部以来持续修复,上行趋势明显。 我们点评如下: 近期海外AI算力需求持续超预期,oracl表示拟建40万卡集群,马斯克宣布训练【超100万 GPU]集群大模型。 2026年光模块需求逐步明确:三家CSP大厂预计26年800G光模块需求翻倍,合计近2000w只,因此假设其他
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-28 08:09:37
聊聊Al
一些更新 还是国产&海外一些AI进度0526 最近又跑去策略会 上周都在杭州 真的热闹 更新的少了 主要感觉ai热度也不高 市场成交量也不如意 都去抱团妖股了(不过今天的dy热搜是全网都在用豆包视频 绝了 不知道是引流还是真的 后续跟踪dau 因为dy是5亿+级别的dau 不是个小流量) 说实话上一次A和T的capex是不及预期的 当时是有点失望+失落的 但是这事毕竟也涉及到了财报合规(毕竟都是上市公司 所以你看Z就没影响)和H20的计提的一些问题(就是订了都被取消的计提 本来预计Q2交货) 所
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胜宏科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-28 07:23:05
高密爆炸受益标的梳理
高密爆炸受益标的梳理 (1) 氯虫涨价 红太阳:已有2000吨产能满产,规划6000吨,中间体 K 酸和 K胺均有配套 利尔化学:已有5000吨产能,2000 吨产量辉隆股份:已有2000吨产能,有一定产量 (2)K胺涨价 广康生化:有2000 吨 3,5-二甲基苯产能,生产K胺 联化科技:生产K胺,供货给富美实 (3)K酸和二氯吡啶涨价 红太阳:K酸自供+部分外售善水科技:二氯吡啶厂商 (4)氯虫替代品 广信股份:茚虫威3000 吨产能 利民股份:阿维菌素、甲维盐1300吨产能 (5)硝化反应
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红太阳
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广信股份
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利民股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-27 21:19:02
[东吴计算机]持续独家推荐算力租赁板块
持续看好,原因有三: 1.N卡仍是长期刚需,板块行情蒸蒸日上可持续。美国不断进行算力限制,更提升了大厂对算力租赁的需求。 2.政治正确,利国利民。 3.扎实的订单、净利润体现,财务数据不断验证板块景气。 后续看点: [新一代N卡]测试有序推进,大厂新一期算力租赁需求正在洽谈中,规模相比上一轮更大。 供应商持续优化,之前表现优异的供应商更受青睐。大厂订单规模大,技术要求高,交付节奏紧,上一轮表现好的供应商有望在新一轮需求中持续领先。 板块催化: 5月27日,协创数据发布公告,拟向多家供应商采购服务
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宏景科技
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协创数据
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-27 20:09:43
[西部郑宏达]关于字节的视觉理解模型的看法
1、字节在C端豆包放出了视觉理解模型,这个 2.2 模型本身的体验没有超出去年12月18日火山引擎大会时放的demo。 2、字节的视觉理解模型在C端手机端发出,也预示着可以在AI眼镜等终端放,国产AI眼镜的大量出货不远了。 3、我们判断,这个模型没有深度推理能力,跟市场目前期待的具备深度推理能力的多模态模型是两码事。 4、不管是眼镜等硬件应用还是企业级的软件应用,核心是需要基模型越来越好。市场需要更惊艳的模型催化剂,比如R2等。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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润欣科技
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博士眼镜
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-27 11:05:35
星徽股份:旗下美甲涂涂智能彩绘机的降维打击
美甲界的阿尔法狗:解码【星徽股份]旗下美甲涂涂智能彩绘机的降维打击 #当传统美甲师还在为渐变晕染耗时2小时,#美甲涂涂的AI彩绘机已用40秒完成纳米级精度打印一这不仅是效率革命,更是美甲产业链的认知重构。搭载甲面智能识别算法,设备通过3D建模瞬间解析指甲曲率,配合微压喷头连甲沟边缘的0.3mm安全区都能精准避让。其自研的动态色彩算法,彻底终结"机器甲呆板"的行业魔咒。 更致命的是其拓客裂变系统:#微信扫码即刻调用云端3000+潮流图库,支持AR虚拟试戴顾客决策周期从3天压缩至90秒。美甲涂涂每台
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星徽股份
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戈壁淘金
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2025-05-27 09:12:11
东芯股份:GPU+存储双轮驱动,国产算力新标杆崛起
事件:东芯股份发布关于对外投资的进展公告:国产GPU里程碑突破,自研架构剑指中高端市场!公司控股砺算科技(持股37.88%)G100芯片完成核心功能测试,性能验证超预期,国产 GPU产业化加速落地! G100芯片进展: 1、5/24完成首批封装芯片接收,快速启动功能测试 2 、5/25核心功能测试达标,符合设计预期 3、即将启动全场景性能调优,或计划Q3向头部游戏&AI客户送样验证 存储产业涨价+容量升级协同: 1、存储主业深度受益行业周期反转!Q2预估主流DRAM/NAND价格涨幅达15-20
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东芯股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-27 09:09:02
【天风通信]AI产业新进展有望带动新一轮行情,产业二季度有望加速0526
事件:今日算力板块迎来大涨,润建股份 +5.17%、润泽科技+4.01%、宏景科技+5.80%、奥飞数据+3.49%。。。产业面上,字节豆包发布视频通话模型,AI应用侧迎来新的进展变化,后续我们预计6月后仍有较多进展和产业变化值得期待,重视核心标的机会。 我们分析如下: 算力产业迎进展,应用侧爆发值得期待:字节跳动旗下AI助手豆包迎来重磅升级,正式上线“实时视频通话”功能,不仅支持语音对话,还能通过摄像头实时捕捉场景画面,让AI真正“看懂”你的世界。应用侧有望不断推陈出新,产业积极变化开始落地,
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润建股份
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高澜股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-26 14:40:03
[东吴电子]英伟达业绩披露在即,算力供需两端均显乐观,看好数通PCB板块
事件:英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元(±2%),non GAAP毛利率71%(±50bps)。 需求端:美国正式撤销《AI扩散规则》,提振全球算力芯片及算力基建需求。 5月13日美国正式撤销《AI扩散规则》,为人工智能发展铺平道路之后,特朗普中东之行为美国 AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中,超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大,电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下,中东地区能源与资本的协同效应将成为破解美国A
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胜宏科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-26 11:35:56
豆包正式上线实时视频通话功能,关注相关公司
2025年5月23日,字节跳动旗下人工智能应用豆包(Doubao)正式上线实时视频通话功能。用户需将App更新至最新版本,在对话框中选择“打电话”并切换至视频模式即可使用。 该功能基于豆包最新的视觉理解模型,具备多模态融合能力。通过摄像头捕捉画面,结合视觉理解模型分析场景内容,提供即时互动问答。还可解析视频中的物体、场景及文字信息,通过接入互联网数据库,动态更新信息库,确保回答的准确性和时效性。 豆包视频通话功能可应用于多种场景,如在旅行中可以讲解景点的历史背景、建筑特色;在博物馆中能快速识别并
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会畅通讯
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星宸科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-26 11:24:25
当前时点如何看待科技股20250525
摘要 ·苹果预计2026年折叠屏设备采用超透镜技术,潜在销量巨大,将推动其在传统设备中的应用。超透镜制造依赖半导体工艺,设计环节有ST等公司参与,但目前尚无特别好的投资标的 ·2026年苹果计划在FaceID发射端模组中引入新的光学元件并实现全检,可能扩展到后摄Lidar模块。这一趋势将影响汽车激光雷达领域,因这些模组本质上是VCSEL技术。 ●超透镜技术在可见光领域尚不成熟,但若能实现多波段光信号的有效调控,市场前景乐观。短期内,超透镜将在光电耦合器模组中得到应用。 ·杰普特公司将在2026年
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德科立
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-26 10:59:40
继续推荐核电&混合堆和风电方向
建议关注:联创光电,禾望电气,日月股份,大金重工,金风科技等 核电&核聚变 核电今年开始进入设备的景气交付周期,且部分企业反馈交付周期比较长,未来2-3年景气度都可以保持。核聚变方向,持续的实验设备投入使得行业开始进入景气交付周期,另外龙头企业也明确了未来混合堆的推进和产业发展情况,尤其是海外推进带来的激烈竞争,也会加速混合堆商业发电的推进,这将带动超导带材,真空设备需求的增加。我们建议相关投资的落地和交货需求的增加。建议关注联创光电等。 风电 行业景气度持续提升,甚至部分环节有继续涨价的可能性
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联创光电
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禾望电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-26 10:38:30
【方正电子】智能眼镜有望成为端侧 AI落地最佳场景之一,Al+AR未来可期
Ray-BanMeta销量破百万,智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一:受Ray-Ban Meta爆品拉动,2024年全球AI眼镜销量152万台。根据 Wellsenn数据,随着RayBan Meta的销量增长,以及智能眼镜创业厂商、手机厂商、互联网大厂等接连入场发售AI智能眼镜新品,预计2025年全球销量达350万台,同比增长230%,智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。 AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势,Micro LED+碳化硅蚀刻光波导发展可期:在AI赋能下的AR眼镜极大地
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华勤技术
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DeepSeek开源新版R1,媲美OpenAI最高o3模型
今日凌晨,全球著名开源大模型平台DeepSeek开源了R1最新0528版本。DeepSeek目前没有对该版本进行任何说明,又只是“悄悄”地开放了模型。估计很快会放出模型卡介绍更多功能。但已经有网友迫不及待的对新版R1进行测试,在著名代码测试平台Live CodeBench中显示,其性能可以媲美OpenAI最新的o3模型高版本。也有网友对新版R1的风格进行了测试,几乎和OpenAI的o3差不多。 周三,DeepSeek在微信群发布帖子称,DeepSeek R1模型已完成“小版本试升级”,欢迎前往官
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2025-05-29 06:38:24
英伟达Q1业绩整体超预期,预计H20限售在Q2造成80亿美元损失
①英伟达发布2026财年第一财季报告,尽管受美国政府出口限制压力,业绩仍好于预期,美股盘后股价涨近5%; ②英伟达预计第二季度营收为450亿美元,考虑了H20出口限制影响,预计当季H20收入将减少80亿美元。黄仁勋表示全球对英伟达AI基础设施需求强劲。 ③英伟达表示大约有100个数据中心正根据本公司芯片产品来建设。 当地时间周三,人工智能(AI)总龙头英伟达发布了截至4月27日的2026财年第一财季报告。尽管受到美国政府出口限制的压力,但业绩整体好于预期。美股盘后,英伟达股价涨近5%。 财报显示
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[天风通信]海外算力大涨:需求持续性超预期,AI之光不断修复中
事件:作为为数不多还在坚持跟踪海外算力板块、建议不要放弃的团队,很欣慰的看到今日海外算力板块大涨,德科立+6.13%新易盛+6.08%胜宏5.91%仕佳4.65%源杰4.41%沪电2.98%旭创2.62%,尽管估值仍然很低,但底部以来持续修复,上行趋势明显。 我们点评如下: 近期海外AI算力需求持续超预期,oracl表示拟建40万卡集群,马斯克宣布训练【超100万 GPU]集群大模型。 2026年光模块需求逐步明确:三家CSP大厂预计26年800G光模块需求翻倍,合计近2000w只,因此假设其他
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高密爆炸受益标的梳理
高密爆炸受益标的梳理 (1) 氯虫涨价 红太阳:已有2000吨产能满产,规划6000吨,中间体 K 酸和 K胺均有配套 利尔化学:已有5000吨产能,2000 吨产量辉隆股份:已有2000吨产能,有一定产量 (2)K胺涨价 广康生化:有2000 吨 3,5-二甲基苯产能,生产K胺 联化科技:生产K胺,供货给富美实 (3)K酸和二氯吡啶涨价 红太阳:K酸自供+部分外售善水科技:二氯吡啶厂商 (4)氯虫替代品 广信股份:茚虫威3000 吨产能 利民股份:阿维菌素、甲维盐1300吨产能 (5)硝化反应
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[东吴计算机]持续独家推荐算力租赁板块
持续看好,原因有三: 1.N卡仍是长期刚需,板块行情蒸蒸日上可持续。美国不断进行算力限制,更提升了大厂对算力租赁的需求。 2.政治正确,利国利民。 3.扎实的订单、净利润体现,财务数据不断验证板块景气。 后续看点: [新一代N卡]测试有序推进,大厂新一期算力租赁需求正在洽谈中,规模相比上一轮更大。 供应商持续优化,之前表现优异的供应商更受青睐。大厂订单规模大,技术要求高,交付节奏紧,上一轮表现好的供应商有望在新一轮需求中持续领先。 板块催化: 5月27日,协创数据发布公告,拟向多家供应商采购服务
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[西部郑宏达]关于字节的视觉理解模型的看法
1、字节在C端豆包放出了视觉理解模型,这个 2.2 模型本身的体验没有超出去年12月18日火山引擎大会时放的demo。 2、字节的视觉理解模型在C端手机端发出,也预示着可以在AI眼镜等终端放,国产AI眼镜的大量出货不远了。 3、我们判断,这个模型没有深度推理能力,跟市场目前期待的具备深度推理能力的多模态模型是两码事。 4、不管是眼镜等硬件应用还是企业级的软件应用,核心是需要基模型越来越好。市场需要更惊艳的模型催化剂,比如R2等。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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星徽股份:旗下美甲涂涂智能彩绘机的降维打击
美甲界的阿尔法狗:解码【星徽股份]旗下美甲涂涂智能彩绘机的降维打击 #当传统美甲师还在为渐变晕染耗时2小时,#美甲涂涂的AI彩绘机已用40秒完成纳米级精度打印一这不仅是效率革命,更是美甲产业链的认知重构。搭载甲面智能识别算法,设备通过3D建模瞬间解析指甲曲率,配合微压喷头连甲沟边缘的0.3mm安全区都能精准避让。其自研的动态色彩算法,彻底终结"机器甲呆板"的行业魔咒。 更致命的是其拓客裂变系统:#微信扫码即刻调用云端3000+潮流图库,支持AR虚拟试戴顾客决策周期从3天压缩至90秒。美甲涂涂每台
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星徽股份
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东芯股份:GPU+存储双轮驱动,国产算力新标杆崛起
事件:东芯股份发布关于对外投资的进展公告:国产GPU里程碑突破,自研架构剑指中高端市场!公司控股砺算科技(持股37.88%)G100芯片完成核心功能测试,性能验证超预期,国产 GPU产业化加速落地! G100芯片进展: 1、5/24完成首批封装芯片接收,快速启动功能测试 2 、5/25核心功能测试达标,符合设计预期 3、即将启动全场景性能调优,或计划Q3向头部游戏&AI客户送样验证 存储产业涨价+容量升级协同: 1、存储主业深度受益行业周期反转!Q2预估主流DRAM/NAND价格涨幅达15-20
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东芯股份
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2025-05-27 09:09:02
【天风通信]AI产业新进展有望带动新一轮行情,产业二季度有望加速0526
事件:今日算力板块迎来大涨,润建股份 +5.17%、润泽科技+4.01%、宏景科技+5.80%、奥飞数据+3.49%。。。产业面上,字节豆包发布视频通话模型,AI应用侧迎来新的进展变化,后续我们预计6月后仍有较多进展和产业变化值得期待,重视核心标的机会。 我们分析如下: 算力产业迎进展,应用侧爆发值得期待:字节跳动旗下AI助手豆包迎来重磅升级,正式上线“实时视频通话”功能,不仅支持语音对话,还能通过摄像头实时捕捉场景画面,让AI真正“看懂”你的世界。应用侧有望不断推陈出新,产业积极变化开始落地,
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高澜股份
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[东吴电子]英伟达业绩披露在即,算力供需两端均显乐观,看好数通PCB板块
事件:英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元(±2%),non GAAP毛利率71%(±50bps)。 需求端:美国正式撤销《AI扩散规则》,提振全球算力芯片及算力基建需求。 5月13日美国正式撤销《AI扩散规则》,为人工智能发展铺平道路之后,特朗普中东之行为美国 AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中,超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大,电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下,中东地区能源与资本的协同效应将成为破解美国A
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豆包正式上线实时视频通话功能,关注相关公司
2025年5月23日,字节跳动旗下人工智能应用豆包(Doubao)正式上线实时视频通话功能。用户需将App更新至最新版本,在对话框中选择“打电话”并切换至视频模式即可使用。 该功能基于豆包最新的视觉理解模型,具备多模态融合能力。通过摄像头捕捉画面,结合视觉理解模型分析场景内容,提供即时互动问答。还可解析视频中的物体、场景及文字信息,通过接入互联网数据库,动态更新信息库,确保回答的准确性和时效性。 豆包视频通话功能可应用于多种场景,如在旅行中可以讲解景点的历史背景、建筑特色;在博物馆中能快速识别并
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2025-05-26 11:24:25
当前时点如何看待科技股20250525
摘要 ·苹果预计2026年折叠屏设备采用超透镜技术,潜在销量巨大,将推动其在传统设备中的应用。超透镜制造依赖半导体工艺,设计环节有ST等公司参与,但目前尚无特别好的投资标的 ·2026年苹果计划在FaceID发射端模组中引入新的光学元件并实现全检,可能扩展到后摄Lidar模块。这一趋势将影响汽车激光雷达领域,因这些模组本质上是VCSEL技术。 ●超透镜技术在可见光领域尚不成熟,但若能实现多波段光信号的有效调控,市场前景乐观。短期内,超透镜将在光电耦合器模组中得到应用。 ·杰普特公司将在2026年
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2025-05-26 10:59:40
继续推荐核电&混合堆和风电方向
建议关注:联创光电,禾望电气,日月股份,大金重工,金风科技等 核电&核聚变 核电今年开始进入设备的景气交付周期,且部分企业反馈交付周期比较长,未来2-3年景气度都可以保持。核聚变方向,持续的实验设备投入使得行业开始进入景气交付周期,另外龙头企业也明确了未来混合堆的推进和产业发展情况,尤其是海外推进带来的激烈竞争,也会加速混合堆商业发电的推进,这将带动超导带材,真空设备需求的增加。我们建议相关投资的落地和交货需求的增加。建议关注联创光电等。 风电 行业景气度持续提升,甚至部分环节有继续涨价的可能性
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【方正电子】智能眼镜有望成为端侧 AI落地最佳场景之一,Al+AR未来可期
Ray-BanMeta销量破百万,智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一:受Ray-Ban Meta爆品拉动,2024年全球AI眼镜销量152万台。根据 Wellsenn数据,随着RayBan Meta的销量增长,以及智能眼镜创业厂商、手机厂商、互联网大厂等接连入场发售AI智能眼镜新品,预计2025年全球销量达350万台,同比增长230%,智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。 AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势,Micro LED+碳化硅蚀刻光波导发展可期:在AI赋能下的AR眼镜极大地
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DeepSeek开源新版R1,媲美OpenAI最高o3模型
今日凌晨,全球著名开源大模型平台DeepSeek开源了R1最新0528版本。DeepSeek目前没有对该版本进行任何说明,又只是“悄悄”地开放了模型。估计很快会放出模型卡介绍更多功能。但已经有网友迫不及待的对新版R1进行测试,在著名代码测试平台Live CodeBench中显示,其性能可以媲美OpenAI最新的o3模型高版本。也有网友对新版R1的风格进行了测试,几乎和OpenAI的o3差不多。 周三,DeepSeek在微信群发布帖子称,DeepSeek R1模型已完成“小版本试升级”,欢迎前往官
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昆仑万维
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戈壁淘金
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2025-05-29 06:38:24
英伟达Q1业绩整体超预期,预计H20限售在Q2造成80亿美元损失
①英伟达发布2026财年第一财季报告,尽管受美国政府出口限制压力,业绩仍好于预期,美股盘后股价涨近5%; ②英伟达预计第二季度营收为450亿美元,考虑了H20出口限制影响,预计当季H20收入将减少80亿美元。黄仁勋表示全球对英伟达AI基础设施需求强劲。 ③英伟达表示大约有100个数据中心正根据本公司芯片产品来建设。 当地时间周三,人工智能(AI)总龙头英伟达发布了截至4月27日的2026财年第一财季报告。尽管受到美国政府出口限制的压力,但业绩整体好于预期。美股盘后,英伟达股价涨近5%。 财报显示
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新易盛
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胜宏科技
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禾望电气
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2025-05-28 14:49:36
[天风通信]海外算力大涨:需求持续性超预期,AI之光不断修复中
事件:作为为数不多还在坚持跟踪海外算力板块、建议不要放弃的团队,很欣慰的看到今日海外算力板块大涨,德科立+6.13%新易盛+6.08%胜宏5.91%仕佳4.65%源杰4.41%沪电2.98%旭创2.62%,尽管估值仍然很低,但底部以来持续修复,上行趋势明显。 我们点评如下: 近期海外AI算力需求持续超预期,oracl表示拟建40万卡集群,马斯克宣布训练【超100万 GPU]集群大模型。 2026年光模块需求逐步明确:三家CSP大厂预计26年800G光模块需求翻倍,合计近2000w只,因此假设其他
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2025-05-28 08:09:37
聊聊Al
一些更新 还是国产&海外一些AI进度0526 最近又跑去策略会 上周都在杭州 真的热闹 更新的少了 主要感觉ai热度也不高 市场成交量也不如意 都去抱团妖股了(不过今天的dy热搜是全网都在用豆包视频 绝了 不知道是引流还是真的 后续跟踪dau 因为dy是5亿+级别的dau 不是个小流量) 说实话上一次A和T的capex是不及预期的 当时是有点失望+失落的 但是这事毕竟也涉及到了财报合规(毕竟都是上市公司 所以你看Z就没影响)和H20的计提的一些问题(就是订了都被取消的计提 本来预计Q2交货) 所
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胜宏科技
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2025-05-28 07:23:05
高密爆炸受益标的梳理
高密爆炸受益标的梳理 (1) 氯虫涨价 红太阳:已有2000吨产能满产,规划6000吨,中间体 K 酸和 K胺均有配套 利尔化学:已有5000吨产能,2000 吨产量辉隆股份:已有2000吨产能,有一定产量 (2)K胺涨价 广康生化:有2000 吨 3,5-二甲基苯产能,生产K胺 联化科技:生产K胺,供货给富美实 (3)K酸和二氯吡啶涨价 红太阳:K酸自供+部分外售善水科技:二氯吡啶厂商 (4)氯虫替代品 广信股份:茚虫威3000 吨产能 利民股份:阿维菌素、甲维盐1300吨产能 (5)硝化反应
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红太阳
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广信股份
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2025-05-27 21:19:02
[东吴计算机]持续独家推荐算力租赁板块
持续看好,原因有三: 1.N卡仍是长期刚需,板块行情蒸蒸日上可持续。美国不断进行算力限制,更提升了大厂对算力租赁的需求。 2.政治正确,利国利民。 3.扎实的订单、净利润体现,财务数据不断验证板块景气。 后续看点: [新一代N卡]测试有序推进,大厂新一期算力租赁需求正在洽谈中,规模相比上一轮更大。 供应商持续优化,之前表现优异的供应商更受青睐。大厂订单规模大,技术要求高,交付节奏紧,上一轮表现好的供应商有望在新一轮需求中持续领先。 板块催化: 5月27日,协创数据发布公告,拟向多家供应商采购服务
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宏景科技
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协创数据
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2025-05-27 20:09:43
[西部郑宏达]关于字节的视觉理解模型的看法
1、字节在C端豆包放出了视觉理解模型,这个 2.2 模型本身的体验没有超出去年12月18日火山引擎大会时放的demo。 2、字节的视觉理解模型在C端手机端发出,也预示着可以在AI眼镜等终端放,国产AI眼镜的大量出货不远了。 3、我们判断,这个模型没有深度推理能力,跟市场目前期待的具备深度推理能力的多模态模型是两码事。 4、不管是眼镜等硬件应用还是企业级的软件应用,核心是需要基模型越来越好。市场需要更惊艳的模型催化剂,比如R2等。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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润欣科技
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博士眼镜
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2025-05-27 11:05:35
星徽股份:旗下美甲涂涂智能彩绘机的降维打击
美甲界的阿尔法狗:解码【星徽股份]旗下美甲涂涂智能彩绘机的降维打击 #当传统美甲师还在为渐变晕染耗时2小时,#美甲涂涂的AI彩绘机已用40秒完成纳米级精度打印一这不仅是效率革命,更是美甲产业链的认知重构。搭载甲面智能识别算法,设备通过3D建模瞬间解析指甲曲率,配合微压喷头连甲沟边缘的0.3mm安全区都能精准避让。其自研的动态色彩算法,彻底终结"机器甲呆板"的行业魔咒。 更致命的是其拓客裂变系统:#微信扫码即刻调用云端3000+潮流图库,支持AR虚拟试戴顾客决策周期从3天压缩至90秒。美甲涂涂每台
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星徽股份
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2025-05-27 09:12:11
东芯股份:GPU+存储双轮驱动,国产算力新标杆崛起
事件:东芯股份发布关于对外投资的进展公告:国产GPU里程碑突破,自研架构剑指中高端市场!公司控股砺算科技(持股37.88%)G100芯片完成核心功能测试,性能验证超预期,国产 GPU产业化加速落地! G100芯片进展: 1、5/24完成首批封装芯片接收,快速启动功能测试 2 、5/25核心功能测试达标,符合设计预期 3、即将启动全场景性能调优,或计划Q3向头部游戏&AI客户送样验证 存储产业涨价+容量升级协同: 1、存储主业深度受益行业周期反转!Q2预估主流DRAM/NAND价格涨幅达15-20
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东芯股份
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2025-05-27 09:09:02
【天风通信]AI产业新进展有望带动新一轮行情,产业二季度有望加速0526
事件:今日算力板块迎来大涨,润建股份 +5.17%、润泽科技+4.01%、宏景科技+5.80%、奥飞数据+3.49%。。。产业面上,字节豆包发布视频通话模型,AI应用侧迎来新的进展变化,后续我们预计6月后仍有较多进展和产业变化值得期待,重视核心标的机会。 我们分析如下: 算力产业迎进展,应用侧爆发值得期待:字节跳动旗下AI助手豆包迎来重磅升级,正式上线“实时视频通话”功能,不仅支持语音对话,还能通过摄像头实时捕捉场景画面,让AI真正“看懂”你的世界。应用侧有望不断推陈出新,产业积极变化开始落地,
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润建股份
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高澜股份
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2025-05-26 14:40:03
[东吴电子]英伟达业绩披露在即,算力供需两端均显乐观,看好数通PCB板块
事件:英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元(±2%),non GAAP毛利率71%(±50bps)。 需求端:美国正式撤销《AI扩散规则》,提振全球算力芯片及算力基建需求。 5月13日美国正式撤销《AI扩散规则》,为人工智能发展铺平道路之后,特朗普中东之行为美国 AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中,超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大,电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下,中东地区能源与资本的协同效应将成为破解美国A
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2025-05-26 11:35:56
豆包正式上线实时视频通话功能,关注相关公司
2025年5月23日,字节跳动旗下人工智能应用豆包(Doubao)正式上线实时视频通话功能。用户需将App更新至最新版本,在对话框中选择“打电话”并切换至视频模式即可使用。 该功能基于豆包最新的视觉理解模型,具备多模态融合能力。通过摄像头捕捉画面,结合视觉理解模型分析场景内容,提供即时互动问答。还可解析视频中的物体、场景及文字信息,通过接入互联网数据库,动态更新信息库,确保回答的准确性和时效性。 豆包视频通话功能可应用于多种场景,如在旅行中可以讲解景点的历史背景、建筑特色;在博物馆中能快速识别并
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会畅通讯
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星宸科技
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2025-05-26 11:24:25
当前时点如何看待科技股20250525
摘要 ·苹果预计2026年折叠屏设备采用超透镜技术,潜在销量巨大,将推动其在传统设备中的应用。超透镜制造依赖半导体工艺,设计环节有ST等公司参与,但目前尚无特别好的投资标的 ·2026年苹果计划在FaceID发射端模组中引入新的光学元件并实现全检,可能扩展到后摄Lidar模块。这一趋势将影响汽车激光雷达领域,因这些模组本质上是VCSEL技术。 ●超透镜技术在可见光领域尚不成熟,但若能实现多波段光信号的有效调控,市场前景乐观。短期内,超透镜将在光电耦合器模组中得到应用。 ·杰普特公司将在2026年
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德科立
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2025-05-26 10:59:40
继续推荐核电&混合堆和风电方向
建议关注:联创光电,禾望电气,日月股份,大金重工,金风科技等 核电&核聚变 核电今年开始进入设备的景气交付周期,且部分企业反馈交付周期比较长,未来2-3年景气度都可以保持。核聚变方向,持续的实验设备投入使得行业开始进入景气交付周期,另外龙头企业也明确了未来混合堆的推进和产业发展情况,尤其是海外推进带来的激烈竞争,也会加速混合堆商业发电的推进,这将带动超导带材,真空设备需求的增加。我们建议相关投资的落地和交货需求的增加。建议关注联创光电等。 风电 行业景气度持续提升,甚至部分环节有继续涨价的可能性
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联创光电
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2025-05-26 10:38:30
【方正电子】智能眼镜有望成为端侧 AI落地最佳场景之一,Al+AR未来可期
Ray-BanMeta销量破百万,智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一:受Ray-Ban Meta爆品拉动,2024年全球AI眼镜销量152万台。根据 Wellsenn数据,随着RayBan Meta的销量增长,以及智能眼镜创业厂商、手机厂商、互联网大厂等接连入场发售AI智能眼镜新品,预计2025年全球销量达350万台,同比增长230%,智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。 AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势,Micro LED+碳化硅蚀刻光波导发展可期:在AI赋能下的AR眼镜极大地
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华勤技术
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DeepSeek开源新版R1,媲美OpenAI最高o3模型
今日凌晨,全球著名开源大模型平台DeepSeek开源了R1最新0528版本。DeepSeek目前没有对该版本进行任何说明,又只是“悄悄”地开放了模型。估计很快会放出模型卡介绍更多功能。但已经有网友迫不及待的对新版R1进行测试,在著名代码测试平台Live CodeBench中显示,其性能可以媲美OpenAI最新的o3模型高版本。也有网友对新版R1的风格进行了测试,几乎和OpenAI的o3差不多。 周三,DeepSeek在微信群发布帖子称,DeepSeek R1模型已完成“小版本试升级”,欢迎前往官
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英伟达Q1业绩整体超预期,预计H20限售在Q2造成80亿美元损失
①英伟达发布2026财年第一财季报告,尽管受美国政府出口限制压力,业绩仍好于预期,美股盘后股价涨近5%; ②英伟达预计第二季度营收为450亿美元,考虑了H20出口限制影响,预计当季H20收入将减少80亿美元。黄仁勋表示全球对英伟达AI基础设施需求强劲。 ③英伟达表示大约有100个数据中心正根据本公司芯片产品来建设。 当地时间周三,人工智能(AI)总龙头英伟达发布了截至4月27日的2026财年第一财季报告。尽管受到美国政府出口限制的压力,但业绩整体好于预期。美股盘后,英伟达股价涨近5%。 财报显示
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高密爆炸受益标的梳理
高密爆炸受益标的梳理 (1) 氯虫涨价 红太阳:已有2000吨产能满产,规划6000吨,中间体 K 酸和 K胺均有配套 利尔化学:已有5000吨产能,2000 吨产量辉隆股份:已有2000吨产能,有一定产量 (2)K胺涨价 广康生化:有2000 吨 3,5-二甲基苯产能,生产K胺 联化科技:生产K胺,供货给富美实 (3)K酸和二氯吡啶涨价 红太阳:K酸自供+部分外售善水科技:二氯吡啶厂商 (4)氯虫替代品 广信股份:茚虫威3000 吨产能 利民股份:阿维菌素、甲维盐1300吨产能 (5)硝化反应
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持续看好,原因有三: 1.N卡仍是长期刚需,板块行情蒸蒸日上可持续。美国不断进行算力限制,更提升了大厂对算力租赁的需求。 2.政治正确,利国利民。 3.扎实的订单、净利润体现,财务数据不断验证板块景气。 后续看点: [新一代N卡]测试有序推进,大厂新一期算力租赁需求正在洽谈中,规模相比上一轮更大。 供应商持续优化,之前表现优异的供应商更受青睐。大厂订单规模大,技术要求高,交付节奏紧,上一轮表现好的供应商有望在新一轮需求中持续领先。 板块催化: 5月27日,协创数据发布公告,拟向多家供应商采购服务
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1、字节在C端豆包放出了视觉理解模型,这个 2.2 模型本身的体验没有超出去年12月18日火山引擎大会时放的demo。 2、字节的视觉理解模型在C端手机端发出,也预示着可以在AI眼镜等终端放,国产AI眼镜的大量出货不远了。 3、我们判断,这个模型没有深度推理能力,跟市场目前期待的具备深度推理能力的多模态模型是两码事。 4、不管是眼镜等硬件应用还是企业级的软件应用,核心是需要基模型越来越好。市场需要更惊艳的模型催化剂,比如R2等。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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星徽股份:旗下美甲涂涂智能彩绘机的降维打击
美甲界的阿尔法狗:解码【星徽股份]旗下美甲涂涂智能彩绘机的降维打击 #当传统美甲师还在为渐变晕染耗时2小时,#美甲涂涂的AI彩绘机已用40秒完成纳米级精度打印一这不仅是效率革命,更是美甲产业链的认知重构。搭载甲面智能识别算法,设备通过3D建模瞬间解析指甲曲率,配合微压喷头连甲沟边缘的0.3mm安全区都能精准避让。其自研的动态色彩算法,彻底终结"机器甲呆板"的行业魔咒。 更致命的是其拓客裂变系统:#微信扫码即刻调用云端3000+潮流图库,支持AR虚拟试戴顾客决策周期从3天压缩至90秒。美甲涂涂每台
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东芯股份:GPU+存储双轮驱动,国产算力新标杆崛起
事件:东芯股份发布关于对外投资的进展公告:国产GPU里程碑突破,自研架构剑指中高端市场!公司控股砺算科技(持股37.88%)G100芯片完成核心功能测试,性能验证超预期,国产 GPU产业化加速落地! G100芯片进展: 1、5/24完成首批封装芯片接收,快速启动功能测试 2 、5/25核心功能测试达标,符合设计预期 3、即将启动全场景性能调优,或计划Q3向头部游戏&AI客户送样验证 存储产业涨价+容量升级协同: 1、存储主业深度受益行业周期反转!Q2预估主流DRAM/NAND价格涨幅达15-20
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【天风通信]AI产业新进展有望带动新一轮行情,产业二季度有望加速0526
事件:今日算力板块迎来大涨,润建股份 +5.17%、润泽科技+4.01%、宏景科技+5.80%、奥飞数据+3.49%。。。产业面上,字节豆包发布视频通话模型,AI应用侧迎来新的进展变化,后续我们预计6月后仍有较多进展和产业变化值得期待,重视核心标的机会。 我们分析如下: 算力产业迎进展,应用侧爆发值得期待:字节跳动旗下AI助手豆包迎来重磅升级,正式上线“实时视频通话”功能,不仅支持语音对话,还能通过摄像头实时捕捉场景画面,让AI真正“看懂”你的世界。应用侧有望不断推陈出新,产业积极变化开始落地,
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事件:英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元(±2%),non GAAP毛利率71%(±50bps)。 需求端:美国正式撤销《AI扩散规则》,提振全球算力芯片及算力基建需求。 5月13日美国正式撤销《AI扩散规则》,为人工智能发展铺平道路之后,特朗普中东之行为美国 AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中,超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大,电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下,中东地区能源与资本的协同效应将成为破解美国A
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豆包正式上线实时视频通话功能,关注相关公司
2025年5月23日,字节跳动旗下人工智能应用豆包(Doubao)正式上线实时视频通话功能。用户需将App更新至最新版本,在对话框中选择“打电话”并切换至视频模式即可使用。 该功能基于豆包最新的视觉理解模型,具备多模态融合能力。通过摄像头捕捉画面,结合视觉理解模型分析场景内容,提供即时互动问答。还可解析视频中的物体、场景及文字信息,通过接入互联网数据库,动态更新信息库,确保回答的准确性和时效性。 豆包视频通话功能可应用于多种场景,如在旅行中可以讲解景点的历史背景、建筑特色;在博物馆中能快速识别并
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当前时点如何看待科技股20250525
摘要 ·苹果预计2026年折叠屏设备采用超透镜技术,潜在销量巨大,将推动其在传统设备中的应用。超透镜制造依赖半导体工艺,设计环节有ST等公司参与,但目前尚无特别好的投资标的 ·2026年苹果计划在FaceID发射端模组中引入新的光学元件并实现全检,可能扩展到后摄Lidar模块。这一趋势将影响汽车激光雷达领域,因这些模组本质上是VCSEL技术。 ●超透镜技术在可见光领域尚不成熟,但若能实现多波段光信号的有效调控,市场前景乐观。短期内,超透镜将在光电耦合器模组中得到应用。 ·杰普特公司将在2026年
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继续推荐核电&混合堆和风电方向
建议关注:联创光电,禾望电气,日月股份,大金重工,金风科技等 核电&核聚变 核电今年开始进入设备的景气交付周期,且部分企业反馈交付周期比较长,未来2-3年景气度都可以保持。核聚变方向,持续的实验设备投入使得行业开始进入景气交付周期,另外龙头企业也明确了未来混合堆的推进和产业发展情况,尤其是海外推进带来的激烈竞争,也会加速混合堆商业发电的推进,这将带动超导带材,真空设备需求的增加。我们建议相关投资的落地和交货需求的增加。建议关注联创光电等。 风电 行业景气度持续提升,甚至部分环节有继续涨价的可能性
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【方正电子】智能眼镜有望成为端侧 AI落地最佳场景之一,Al+AR未来可期
Ray-BanMeta销量破百万,智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一:受Ray-Ban Meta爆品拉动,2024年全球AI眼镜销量152万台。根据 Wellsenn数据,随着RayBan Meta的销量增长,以及智能眼镜创业厂商、手机厂商、互联网大厂等接连入场发售AI智能眼镜新品,预计2025年全球销量达350万台,同比增长230%,智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。 AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势,Micro LED+碳化硅蚀刻光波导发展可期:在AI赋能下的AR眼镜极大地
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DeepSeek开源新版R1,媲美OpenAI最高o3模型
今日凌晨,全球著名开源大模型平台DeepSeek开源了R1最新0528版本。DeepSeek目前没有对该版本进行任何说明,又只是“悄悄”地开放了模型。估计很快会放出模型卡介绍更多功能。但已经有网友迫不及待的对新版R1进行测试,在著名代码测试平台Live CodeBench中显示,其性能可以媲美OpenAI最新的o3模型高版本。也有网友对新版R1的风格进行了测试,几乎和OpenAI的o3差不多。 周三,DeepSeek在微信群发布帖子称,DeepSeek R1模型已完成“小版本试升级”,欢迎前往官
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昆仑万维
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戈壁淘金
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2025-05-29 06:38:24
英伟达Q1业绩整体超预期,预计H20限售在Q2造成80亿美元损失
①英伟达发布2026财年第一财季报告,尽管受美国政府出口限制压力,业绩仍好于预期,美股盘后股价涨近5%; ②英伟达预计第二季度营收为450亿美元,考虑了H20出口限制影响,预计当季H20收入将减少80亿美元。黄仁勋表示全球对英伟达AI基础设施需求强劲。 ③英伟达表示大约有100个数据中心正根据本公司芯片产品来建设。 当地时间周三,人工智能(AI)总龙头英伟达发布了截至4月27日的2026财年第一财季报告。尽管受到美国政府出口限制的压力,但业绩整体好于预期。美股盘后,英伟达股价涨近5%。 财报显示
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2025-05-28 14:49:36
[天风通信]海外算力大涨:需求持续性超预期,AI之光不断修复中
事件:作为为数不多还在坚持跟踪海外算力板块、建议不要放弃的团队,很欣慰的看到今日海外算力板块大涨,德科立+6.13%新易盛+6.08%胜宏5.91%仕佳4.65%源杰4.41%沪电2.98%旭创2.62%,尽管估值仍然很低,但底部以来持续修复,上行趋势明显。 我们点评如下: 近期海外AI算力需求持续超预期,oracl表示拟建40万卡集群,马斯克宣布训练【超100万 GPU]集群大模型。 2026年光模块需求逐步明确:三家CSP大厂预计26年800G光模块需求翻倍,合计近2000w只,因此假设其他
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新易盛
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戈壁淘金
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2025-05-28 08:09:37
聊聊Al
一些更新 还是国产&海外一些AI进度0526 最近又跑去策略会 上周都在杭州 真的热闹 更新的少了 主要感觉ai热度也不高 市场成交量也不如意 都去抱团妖股了(不过今天的dy热搜是全网都在用豆包视频 绝了 不知道是引流还是真的 后续跟踪dau 因为dy是5亿+级别的dau 不是个小流量) 说实话上一次A和T的capex是不及预期的 当时是有点失望+失落的 但是这事毕竟也涉及到了财报合规(毕竟都是上市公司 所以你看Z就没影响)和H20的计提的一些问题(就是订了都被取消的计提 本来预计Q2交货) 所
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2025-05-28 07:23:05
高密爆炸受益标的梳理
高密爆炸受益标的梳理 (1) 氯虫涨价 红太阳:已有2000吨产能满产,规划6000吨,中间体 K 酸和 K胺均有配套 利尔化学:已有5000吨产能,2000 吨产量辉隆股份:已有2000吨产能,有一定产量 (2)K胺涨价 广康生化:有2000 吨 3,5-二甲基苯产能,生产K胺 联化科技:生产K胺,供货给富美实 (3)K酸和二氯吡啶涨价 红太阳:K酸自供+部分外售善水科技:二氯吡啶厂商 (4)氯虫替代品 广信股份:茚虫威3000 吨产能 利民股份:阿维菌素、甲维盐1300吨产能 (5)硝化反应
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2025-05-27 21:19:02
[东吴计算机]持续独家推荐算力租赁板块
持续看好,原因有三: 1.N卡仍是长期刚需,板块行情蒸蒸日上可持续。美国不断进行算力限制,更提升了大厂对算力租赁的需求。 2.政治正确,利国利民。 3.扎实的订单、净利润体现,财务数据不断验证板块景气。 后续看点: [新一代N卡]测试有序推进,大厂新一期算力租赁需求正在洽谈中,规模相比上一轮更大。 供应商持续优化,之前表现优异的供应商更受青睐。大厂订单规模大,技术要求高,交付节奏紧,上一轮表现好的供应商有望在新一轮需求中持续领先。 板块催化: 5月27日,协创数据发布公告,拟向多家供应商采购服务
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[西部郑宏达]关于字节的视觉理解模型的看法
1、字节在C端豆包放出了视觉理解模型,这个 2.2 模型本身的体验没有超出去年12月18日火山引擎大会时放的demo。 2、字节的视觉理解模型在C端手机端发出,也预示着可以在AI眼镜等终端放,国产AI眼镜的大量出货不远了。 3、我们判断,这个模型没有深度推理能力,跟市场目前期待的具备深度推理能力的多模态模型是两码事。 4、不管是眼镜等硬件应用还是企业级的软件应用,核心是需要基模型越来越好。市场需要更惊艳的模型催化剂,比如R2等。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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润欣科技
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博士眼镜
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2025-05-27 11:05:35
星徽股份:旗下美甲涂涂智能彩绘机的降维打击
美甲界的阿尔法狗:解码【星徽股份]旗下美甲涂涂智能彩绘机的降维打击 #当传统美甲师还在为渐变晕染耗时2小时,#美甲涂涂的AI彩绘机已用40秒完成纳米级精度打印一这不仅是效率革命,更是美甲产业链的认知重构。搭载甲面智能识别算法,设备通过3D建模瞬间解析指甲曲率,配合微压喷头连甲沟边缘的0.3mm安全区都能精准避让。其自研的动态色彩算法,彻底终结"机器甲呆板"的行业魔咒。 更致命的是其拓客裂变系统:#微信扫码即刻调用云端3000+潮流图库,支持AR虚拟试戴顾客决策周期从3天压缩至90秒。美甲涂涂每台
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星徽股份
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东芯股份:GPU+存储双轮驱动,国产算力新标杆崛起
事件:东芯股份发布关于对外投资的进展公告:国产GPU里程碑突破,自研架构剑指中高端市场!公司控股砺算科技(持股37.88%)G100芯片完成核心功能测试,性能验证超预期,国产 GPU产业化加速落地! G100芯片进展: 1、5/24完成首批封装芯片接收,快速启动功能测试 2 、5/25核心功能测试达标,符合设计预期 3、即将启动全场景性能调优,或计划Q3向头部游戏&AI客户送样验证 存储产业涨价+容量升级协同: 1、存储主业深度受益行业周期反转!Q2预估主流DRAM/NAND价格涨幅达15-20
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东芯股份
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2025-05-27 09:09:02
【天风通信]AI产业新进展有望带动新一轮行情,产业二季度有望加速0526
事件:今日算力板块迎来大涨,润建股份 +5.17%、润泽科技+4.01%、宏景科技+5.80%、奥飞数据+3.49%。。。产业面上,字节豆包发布视频通话模型,AI应用侧迎来新的进展变化,后续我们预计6月后仍有较多进展和产业变化值得期待,重视核心标的机会。 我们分析如下: 算力产业迎进展,应用侧爆发值得期待:字节跳动旗下AI助手豆包迎来重磅升级,正式上线“实时视频通话”功能,不仅支持语音对话,还能通过摄像头实时捕捉场景画面,让AI真正“看懂”你的世界。应用侧有望不断推陈出新,产业积极变化开始落地,
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2025-05-26 14:40:03
[东吴电子]英伟达业绩披露在即,算力供需两端均显乐观,看好数通PCB板块
事件:英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元(±2%),non GAAP毛利率71%(±50bps)。 需求端:美国正式撤销《AI扩散规则》,提振全球算力芯片及算力基建需求。 5月13日美国正式撤销《AI扩散规则》,为人工智能发展铺平道路之后,特朗普中东之行为美国 AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中,超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大,电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下,中东地区能源与资本的协同效应将成为破解美国A
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胜宏科技
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2025-05-26 11:35:56
豆包正式上线实时视频通话功能,关注相关公司
2025年5月23日,字节跳动旗下人工智能应用豆包(Doubao)正式上线实时视频通话功能。用户需将App更新至最新版本,在对话框中选择“打电话”并切换至视频模式即可使用。 该功能基于豆包最新的视觉理解模型,具备多模态融合能力。通过摄像头捕捉画面,结合视觉理解模型分析场景内容,提供即时互动问答。还可解析视频中的物体、场景及文字信息,通过接入互联网数据库,动态更新信息库,确保回答的准确性和时效性。 豆包视频通话功能可应用于多种场景,如在旅行中可以讲解景点的历史背景、建筑特色;在博物馆中能快速识别并
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星宸科技
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戈壁淘金
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2025-05-26 11:24:25
当前时点如何看待科技股20250525
摘要 ·苹果预计2026年折叠屏设备采用超透镜技术,潜在销量巨大,将推动其在传统设备中的应用。超透镜制造依赖半导体工艺,设计环节有ST等公司参与,但目前尚无特别好的投资标的 ·2026年苹果计划在FaceID发射端模组中引入新的光学元件并实现全检,可能扩展到后摄Lidar模块。这一趋势将影响汽车激光雷达领域,因这些模组本质上是VCSEL技术。 ●超透镜技术在可见光领域尚不成熟,但若能实现多波段光信号的有效调控,市场前景乐观。短期内,超透镜将在光电耦合器模组中得到应用。 ·杰普特公司将在2026年
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德科立
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戈壁淘金
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2025-05-26 10:59:40
继续推荐核电&混合堆和风电方向
建议关注:联创光电,禾望电气,日月股份,大金重工,金风科技等 核电&核聚变 核电今年开始进入设备的景气交付周期,且部分企业反馈交付周期比较长,未来2-3年景气度都可以保持。核聚变方向,持续的实验设备投入使得行业开始进入景气交付周期,另外龙头企业也明确了未来混合堆的推进和产业发展情况,尤其是海外推进带来的激烈竞争,也会加速混合堆商业发电的推进,这将带动超导带材,真空设备需求的增加。我们建议相关投资的落地和交货需求的增加。建议关注联创光电等。 风电 行业景气度持续提升,甚至部分环节有继续涨价的可能性
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联创光电
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禾望电气
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戈壁淘金
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2025-05-26 10:38:30
【方正电子】智能眼镜有望成为端侧 AI落地最佳场景之一,Al+AR未来可期
Ray-BanMeta销量破百万,智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一:受Ray-Ban Meta爆品拉动,2024年全球AI眼镜销量152万台。根据 Wellsenn数据,随着RayBan Meta的销量增长,以及智能眼镜创业厂商、手机厂商、互联网大厂等接连入场发售AI智能眼镜新品,预计2025年全球销量达350万台,同比增长230%,智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。 AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势,Micro LED+碳化硅蚀刻光波导发展可期:在AI赋能下的AR眼镜极大地
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