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2026-03-23 21:44:49

英伟达、Emerald AI联手六大电力巨头共推“算电协同”，打造新一代AI工厂

英伟达(NVDA.US)与Emerald AI正联合美国电力公司AES发电(AES.US)、Constellation Energy(CEG.US)、Invenergy、新纪元能源(NEE.US)、Nscale Energy & Power以及Vistra(VST.US)，共同推进新一代AI工厂建设。这类工厂不仅能够更快接入电网，还将作为灵活的能源资产，为电网提供支撑。据合作方介绍，新一代AI工厂将采用英伟达Vera Rubin DSX AI工厂参考设计，该设计包含DSX Flex软件库，可实

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国电南瑞

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2026-03-23 19:23:53

川不靠谱

19:12:11【特朗普称“推迟5天”打击伊朗发电站】财联社3月23日电，当地时间23日，美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”发文称，“美国和伊朗在过去两天进行了非常良好和富有成效的对话”。特朗普称，已指示暂停对伊朗发电厂和能源基础设施的一切军事打击，为期五天。 (央视新闻)

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贵州茅台

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2026-03-23 18:41:10

油价飙升后的安全感一新能源：三大方向迎战略机遇，新能源发电、储能、电网设备

中东局势持续升级，意外成为全球清洁能源投资的强力催化剂。自美以伊冲突以来，中国三家头部电池及储能企业涨幅全面超越国际石油巨头，折射出市场对长期能源结构转型的深层押注。自2月底冲突爆发以来，宁德时代、比亚迪和阳光电源股价涨幅分别达20.76%、15.35%和20.14%。同期，尽管国际油价累计上涨47%，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌和BP的股价涨幅均显著落后于上述中国企业。能源安全顾虑正在重塑投资者的资产配置逻辑。华鑫证券认为，本轮中东冲突已从地缘政治事件升级为全球能源供给体系的系统性冲击，推动能

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阳光电源

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2026-03-23 16:05:09

首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开

首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池、轻量化、抗辐照等核心议题，商业航天能源需求持续增长带动产业链快速发展。太空光伏概念核心概括首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池技术（砷化镓、HJT、钙钛矿/晶硅叠层等）、轻量化与抗辐照材料，以及商业航天能源需求与降本路径。相关核心上市公司按技术路线划分： - HJT电池：奥特维、晶盛机电、高测股份、迈为股份、东方日升、国晟科技、隆基绿能（设备+产品端均有布局，部分已向商业航天客户出货）； - 钙钛矿：钧达股份、福斯特、拓

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迈为股份
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东方日升
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晶科能源

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2026-03-23 13:50:07

陈果：看好新能源

陈果：看好新能源

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聚和材料

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光伏胶膜

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福斯特
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2026-03-23 05:40:23

中信建投：Tesla美国光伏制造布局提速，中国TOPCon专利迎来价值兑现

核心观点 Tesla正计划从中国设备厂商采购价值29亿美元的光伏组件和电池设备，其目标是在2028年底前在美国本土实现100GW从原材料到组件的制造产能。我们预计Tesla地面光伏组件技术路线将优先选择TOPCon技术，主要考虑TOPCon技术渗透率高，设备，工艺均已十分成熟，能够满足Tesla快速投产需求，且TOPCon组件性价比高，效率还有提升空间。若Tesla确定将TOPCon技术应用于其100GW地面组件产能，综合考虑 TOPCon专利壁垒和工艺优势，我们判断晶科能源大概率将成为其首选战

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晶澳科技
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晶科能源
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天合光能

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2026-03-22 17:39:20

广发证券：抛开美伊冲突和高油价，未来哪些行业可能保持独立高景气？

《从科索沃战争到科网泡沫破灭：Ai会重蹈覆辙吗？》 1999年科索沃战争-油价抬升-美国通胀-美联储加息，对美国大盘和科技股有何影响？核心结论是：道琼斯工业指数在1999年Q3阶段性受到抑制，在2000年1月见顶下跌；而纳斯达克科网表现更强劲，未受到紧缩影响、泡沫顶点滞后美联储首次加息9个月。 1998-2000年：独立的产业高景气，可以阶段性战胜高油价和加息（1）分母端：科索沃战争引发流动性紧缩。美联储1999年6月重启加息周期，至2000年5月共6次加息，美股流动性转向紧缩。（2）分子

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阳光电源

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2026-03-22 15:54:50

国金证券：空天进展持续加速

行业观点特斯拉计划斥资29亿美元，向中国多家光伏设备企业采购生产线，以加速美国本土光伏产能建设。特斯拉拟向中国光伏设备企业采购29亿美元生产设备，用于加速美国本土光伏产能布局，这一计划服务于其2028年底前在美国建成100GW光伏制造能力的长期目标，既满足自身能源需求，也可支撑SpaceX卫星供电。据路透社援引知情人士消息，特斯拉正与苏州迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯新能源等厂商洽谈，核心设备含丝网印刷等关键产线设备，部分设备需经中国商务主管部门审批，预计今年秋季前完成交付并运往得克萨斯州产线

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广联航空
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钧达股份
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航天电器

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2026-03-22 15:20:49

西部电新：欧洲能源危机有望提升新能源需求

研报摘要英国提前启动AR8推动可再生能源部署，海上风电行业加速发展。近期英方宣布2026年7月启动 AR8并推出多项能源举措，CfD拍卖或转向半年一轮。风电板块推荐天顺风能，大金重工，中天科技，明阳智能，建议关注海力风电，运达股份。美伊矛盾下欧洲能源危机加深，有望提振未来储能需求。3月19日天然气价格飙升至三年来的最高点，过去一个月内的累计涨幅已超过93%，同时原油市场同样反应剧烈。欧洲气价与电价联动明显，此次危机下户用及工商业用电峰谷价差或进一步拉大，配储经济性将有所显现，或进一步提振装机

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大金重工
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迈为股份
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2026-03-22 15:07:35

东莞电新：芯片和太空光伏双主线，务必重视

当地时间3月21日，特斯拉CEO马斯克在社交平台上宣布，SpaceX与特斯拉将于美国中部时间晚8点左右，在X平台直播公布TERAFAB项目。该项目目标为每年实现超过1太瓦的算力产出，覆盖逻辑芯片、存储芯片及封装产能，其中约80%算力用于太空领域，20%面向地面应用场景。 1、200亿光伏大单实锤：路透社确认特斯拉拟从迈为股份，捷佳伟创，拉普拉斯采购29亿美元光伏设备，支撑100GW美国本土产能，合同吉瓦级已获企业确认； 2、Terafab正式启动：250亿美元投资，2nm制程，月产10万片晶圆，

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东方日升

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2026-03-22 11:36:22

国海证券：把握电力资产价值重估的时代机遇

核心问题：1、当下电力资产存在价值重估机遇的核心逻辑；2、当前配置电力行业的性价比；3、电力投资的重要指数和产品。核心要点: 算电协同：AI革命催生电力新需求。算电协同于2026年首次写入政府工作报告，标志其正式迈向数字经济高质量发展规划下的核心国家战略。数据中心用电需求呈现指数级增长态势，可能改变增量用电结构与局部电网约束。算电协同有利于实现算力扩张和绿电消纳的动态平衡，有利于破解绿电消纳难、入市电价低的困境。Token出海的本质是电力的数字化出口，电力成本正在成为AI产业竞争力的核心。国产

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长江电力

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2026-03-21 09:36:17

马斯克出手引爆行情：200亿中国光伏订单，究竟买的是什么？

摘要：特斯拉拟掷200亿巨资采购中国光伏设备，破局美国关税壁垒与电力短缺，为其本土“地面能源帝国”铺路。马斯克用真金白银投票，重磅背书中国光伏产业在全球能源新秩序中不可撼动的霸主地位。 3月20日消息，据外媒报道，特斯拉正计划从包括迈为科技在内的中国供应商手中，采购价值29亿美元（约人民币200亿）的太阳能电池板及电池制造设备，或涉及数家上市公司，包括迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创等。受传闻影响，光伏设备板块全面爆发。截至3月20日收盘，光伏板块整体走强，设备端表现突出，迈为股份、捷佳伟创双双大

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2026-03-20 20:57:40

新能源被低估

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迈为股份
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2026-03-20 14:14:13

[天风电新]太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320

北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间，幅度都足够大，看好太空光伏率先反转。 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布VeraRubin太空数据中心计算模块。3月19日，Blue Origin向 FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从 SpaceX到NVIDIA到BlueOrigin，北美太空光伏正式扩圈，#类比机器人从10万台上修到100万台，新玩家入场

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英伟达、Emerald AI联手六大电力巨头共推“算电协同”，打造新一代AI工厂

英伟达(NVDA.US)与Emerald AI正联合美国电力公司AES发电(AES.US)、Constellation Energy(CEG.US)、Invenergy、新纪元能源(NEE.US)、Nscale Energy & Power以及Vistra(VST.US)，共同推进新一代AI工厂建设。这类工厂不仅能够更快接入电网，还将作为灵活的能源资产，为电网提供支撑。据合作方介绍，新一代AI工厂将采用英伟达Vera Rubin DSX AI工厂参考设计，该设计包含DSX Flex软件库，可实

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油价飙升后的安全感一新能源：三大方向迎战略机遇，新能源发电、储能、电网设备

中东局势持续升级，意外成为全球清洁能源投资的强力催化剂。自美以伊冲突以来，中国三家头部电池及储能企业涨幅全面超越国际石油巨头，折射出市场对长期能源结构转型的深层押注。自2月底冲突爆发以来，宁德时代、比亚迪和阳光电源股价涨幅分别达20.76%、15.35%和20.14%。同期，尽管国际油价累计上涨47%，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌和BP的股价涨幅均显著落后于上述中国企业。能源安全顾虑正在重塑投资者的资产配置逻辑。华鑫证券认为，本轮中东冲突已从地缘政治事件升级为全球能源供给体系的系统性冲击，推动能

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首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开

首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池、轻量化、抗辐照等核心议题，商业航天能源需求持续增长带动产业链快速发展。太空光伏概念核心概括首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池技术（砷化镓、HJT、钙钛矿/晶硅叠层等）、轻量化与抗辐照材料，以及商业航天能源需求与降本路径。相关核心上市公司按技术路线划分： - HJT电池：奥特维、晶盛机电、高测股份、迈为股份、东方日升、国晟科技、隆基绿能（设备+产品端均有布局，部分已向商业航天客户出货）； - 钙钛矿：钧达股份、福斯特、拓

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中信建投：Tesla美国光伏制造布局提速，中国TOPCon专利迎来价值兑现

核心观点 Tesla正计划从中国设备厂商采购价值29亿美元的光伏组件和电池设备，其目标是在2028年底前在美国本土实现100GW从原材料到组件的制造产能。我们预计Tesla地面光伏组件技术路线将优先选择TOPCon技术，主要考虑TOPCon技术渗透率高，设备，工艺均已十分成熟，能够满足Tesla快速投产需求，且TOPCon组件性价比高，效率还有提升空间。若Tesla确定将TOPCon技术应用于其100GW地面组件产能，综合考虑 TOPCon专利壁垒和工艺优势，我们判断晶科能源大概率将成为其首选战

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广发证券：抛开美伊冲突和高油价，未来哪些行业可能保持独立高景气？

《从科索沃战争到科网泡沫破灭：Ai会重蹈覆辙吗？》 1999年科索沃战争-油价抬升-美国通胀-美联储加息，对美国大盘和科技股有何影响？核心结论是：道琼斯工业指数在1999年Q3阶段性受到抑制，在2000年1月见顶下跌；而纳斯达克科网表现更强劲，未受到紧缩影响、泡沫顶点滞后美联储首次加息9个月。 1998-2000年：独立的产业高景气，可以阶段性战胜高油价和加息（1）分母端：科索沃战争引发流动性紧缩。美联储1999年6月重启加息周期，至2000年5月共6次加息，美股流动性转向紧缩。（2）分子

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行业观点特斯拉计划斥资29亿美元，向中国多家光伏设备企业采购生产线，以加速美国本土光伏产能建设。特斯拉拟向中国光伏设备企业采购29亿美元生产设备，用于加速美国本土光伏产能布局，这一计划服务于其2028年底前在美国建成100GW光伏制造能力的长期目标，既满足自身能源需求，也可支撑SpaceX卫星供电。据路透社援引知情人士消息，特斯拉正与苏州迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯新能源等厂商洽谈，核心设备含丝网印刷等关键产线设备，部分设备需经中国商务主管部门审批，预计今年秋季前完成交付并运往得克萨斯州产线

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核心问题：1、当下电力资产存在价值重估机遇的核心逻辑；2、当前配置电力行业的性价比；3、电力投资的重要指数和产品。核心要点: 算电协同：AI革命催生电力新需求。算电协同于2026年首次写入政府工作报告，标志其正式迈向数字经济高质量发展规划下的核心国家战略。数据中心用电需求呈现指数级增长态势，可能改变增量用电结构与局部电网约束。算电协同有利于实现算力扩张和绿电消纳的动态平衡，有利于破解绿电消纳难、入市电价低的困境。Token出海的本质是电力的数字化出口，电力成本正在成为AI产业竞争力的核心。国产

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北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间，幅度都足够大，看好太空光伏率先反转。 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布VeraRubin太空数据中心计算模块。3月19日，Blue Origin向 FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从 SpaceX到NVIDIA到BlueOrigin，北美太空光伏正式扩圈，#类比机器人从10万台上修到100万台，新玩家入场

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首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开

首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池、轻量化、抗辐照等核心议题，商业航天能源需求持续增长带动产业链快速发展。太空光伏概念核心概括首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池技术（砷化镓、HJT、钙钛矿/晶硅叠层等）、轻量化与抗辐照材料，以及商业航天能源需求与降本路径。相关核心上市公司按技术路线划分： - HJT电池：奥特维、晶盛机电、高测股份、迈为股份、东方日升、国晟科技、隆基绿能（设备+产品端均有布局，部分已向商业航天客户出货）； - 钙钛矿：钧达股份、福斯特、拓

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陈果：看好新能源

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聚和材料

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戈壁淘金

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2026-03-23 05:42:31

光伏胶膜

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福斯特
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鹿山新材

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戈壁淘金

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2026-03-23 05:40:23

中信建投：Tesla美国光伏制造布局提速，中国TOPCon专利迎来价值兑现

核心观点 Tesla正计划从中国设备厂商采购价值29亿美元的光伏组件和电池设备，其目标是在2028年底前在美国本土实现100GW从原材料到组件的制造产能。我们预计Tesla地面光伏组件技术路线将优先选择TOPCon技术，主要考虑TOPCon技术渗透率高，设备，工艺均已十分成熟，能够满足Tesla快速投产需求，且TOPCon组件性价比高，效率还有提升空间。若Tesla确定将TOPCon技术应用于其100GW地面组件产能，综合考虑 TOPCon专利壁垒和工艺优势，我们判断晶科能源大概率将成为其首选战

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晶澳科技
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晶科能源
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天合光能

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2026-03-22 17:39:20

广发证券：抛开美伊冲突和高油价，未来哪些行业可能保持独立高景气？

《从科索沃战争到科网泡沫破灭：Ai会重蹈覆辙吗？》 1999年科索沃战争-油价抬升-美国通胀-美联储加息，对美国大盘和科技股有何影响？核心结论是：道琼斯工业指数在1999年Q3阶段性受到抑制，在2000年1月见顶下跌；而纳斯达克科网表现更强劲，未受到紧缩影响、泡沫顶点滞后美联储首次加息9个月。 1998-2000年：独立的产业高景气，可以阶段性战胜高油价和加息（1）分母端：科索沃战争引发流动性紧缩。美联储1999年6月重启加息周期，至2000年5月共6次加息，美股流动性转向紧缩。（2）分子

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阳光电源

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4.51
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2026-03-22 15:54:50

国金证券：空天进展持续加速

行业观点特斯拉计划斥资29亿美元，向中国多家光伏设备企业采购生产线，以加速美国本土光伏产能建设。特斯拉拟向中国光伏设备企业采购29亿美元生产设备，用于加速美国本土光伏产能布局，这一计划服务于其2028年底前在美国建成100GW光伏制造能力的长期目标，既满足自身能源需求，也可支撑SpaceX卫星供电。据路透社援引知情人士消息，特斯拉正与苏州迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯新能源等厂商洽谈，核心设备含丝网印刷等关键产线设备，部分设备需经中国商务主管部门审批，预计今年秋季前完成交付并运往得克萨斯州产线

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广联航空
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钧达股份
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航天电器

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2026-03-22 15:20:49

西部电新：欧洲能源危机有望提升新能源需求

研报摘要英国提前启动AR8推动可再生能源部署，海上风电行业加速发展。近期英方宣布2026年7月启动 AR8并推出多项能源举措，CfD拍卖或转向半年一轮。风电板块推荐天顺风能，大金重工，中天科技，明阳智能，建议关注海力风电，运达股份。美伊矛盾下欧洲能源危机加深，有望提振未来储能需求。3月19日天然气价格飙升至三年来的最高点，过去一个月内的累计涨幅已超过93%，同时原油市场同样反应剧烈。欧洲气价与电价联动明显，此次危机下户用及工商业用电峰谷价差或进一步拉大，配储经济性将有所显现，或进一步提振装机

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大金重工
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迈为股份
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聚和材料

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2026-03-22 15:07:35

东莞电新：芯片和太空光伏双主线，务必重视

当地时间3月21日，特斯拉CEO马斯克在社交平台上宣布，SpaceX与特斯拉将于美国中部时间晚8点左右，在X平台直播公布TERAFAB项目。该项目目标为每年实现超过1太瓦的算力产出，覆盖逻辑芯片、存储芯片及封装产能，其中约80%算力用于太空领域，20%面向地面应用场景。 1、200亿光伏大单实锤：路透社确认特斯拉拟从迈为股份，捷佳伟创，拉普拉斯采购29亿美元光伏设备，支撑100GW美国本土产能，合同吉瓦级已获企业确认； 2、Terafab正式启动：250亿美元投资，2nm制程，月产10万片晶圆，

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东方日升

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2026-03-22 11:36:22

国海证券：把握电力资产价值重估的时代机遇

核心问题：1、当下电力资产存在价值重估机遇的核心逻辑；2、当前配置电力行业的性价比；3、电力投资的重要指数和产品。核心要点: 算电协同：AI革命催生电力新需求。算电协同于2026年首次写入政府工作报告，标志其正式迈向数字经济高质量发展规划下的核心国家战略。数据中心用电需求呈现指数级增长态势，可能改变增量用电结构与局部电网约束。算电协同有利于实现算力扩张和绿电消纳的动态平衡，有利于破解绿电消纳难、入市电价低的困境。Token出海的本质是电力的数字化出口，电力成本正在成为AI产业竞争力的核心。国产

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长江电力

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2026-03-21 09:36:17

马斯克出手引爆行情：200亿中国光伏订单，究竟买的是什么？

摘要：特斯拉拟掷200亿巨资采购中国光伏设备，破局美国关税壁垒与电力短缺，为其本土“地面能源帝国”铺路。马斯克用真金白银投票，重磅背书中国光伏产业在全球能源新秩序中不可撼动的霸主地位。 3月20日消息，据外媒报道，特斯拉正计划从包括迈为科技在内的中国供应商手中，采购价值29亿美元（约人民币200亿）的太阳能电池板及电池制造设备，或涉及数家上市公司，包括迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创等。受传闻影响，光伏设备板块全面爆发。截至3月20日收盘，光伏板块整体走强，设备端表现突出，迈为股份、捷佳伟创双双大

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钧达股份

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新能源被低估

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迈为股份
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聚和材料

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2026-03-20 14:14:13

[天风电新]太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320

北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间，幅度都足够大，看好太空光伏率先反转。 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布VeraRubin太空数据中心计算模块。3月19日，Blue Origin向 FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从 SpaceX到NVIDIA到BlueOrigin，北美太空光伏正式扩圈，#类比机器人从10万台上修到100万台，新玩家入场

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聚和材料

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2026-03-23 21:44:49

英伟达、Emerald AI联手六大电力巨头共推“算电协同”，打造新一代AI工厂

英伟达(NVDA.US)与Emerald AI正联合美国电力公司AES发电(AES.US)、Constellation Energy(CEG.US)、Invenergy、新纪元能源(NEE.US)、Nscale Energy & Power以及Vistra(VST.US)，共同推进新一代AI工厂建设。这类工厂不仅能够更快接入电网，还将作为灵活的能源资产，为电网提供支撑。据合作方介绍，新一代AI工厂将采用英伟达Vera Rubin DSX AI工厂参考设计，该设计包含DSX Flex软件库，可实

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国电南瑞

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2026-03-23 19:23:53

川不靠谱

19:12:11【特朗普称“推迟5天”打击伊朗发电站】财联社3月23日电，当地时间23日，美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”发文称，“美国和伊朗在过去两天进行了非常良好和富有成效的对话”。特朗普称，已指示暂停对伊朗发电厂和能源基础设施的一切军事打击，为期五天。 (央视新闻)

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贵州茅台

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2026-03-23 18:41:10

油价飙升后的安全感一新能源：三大方向迎战略机遇，新能源发电、储能、电网设备

中东局势持续升级，意外成为全球清洁能源投资的强力催化剂。自美以伊冲突以来，中国三家头部电池及储能企业涨幅全面超越国际石油巨头，折射出市场对长期能源结构转型的深层押注。自2月底冲突爆发以来，宁德时代、比亚迪和阳光电源股价涨幅分别达20.76%、15.35%和20.14%。同期，尽管国际油价累计上涨47%，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌和BP的股价涨幅均显著落后于上述中国企业。能源安全顾虑正在重塑投资者的资产配置逻辑。华鑫证券认为，本轮中东冲突已从地缘政治事件升级为全球能源供给体系的系统性冲击，推动能

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阳光电源

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2026-03-23 16:05:09

首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开

首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池、轻量化、抗辐照等核心议题，商业航天能源需求持续增长带动产业链快速发展。太空光伏概念核心概括首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池技术（砷化镓、HJT、钙钛矿/晶硅叠层等）、轻量化与抗辐照材料，以及商业航天能源需求与降本路径。相关核心上市公司按技术路线划分： - HJT电池：奥特维、晶盛机电、高测股份、迈为股份、东方日升、国晟科技、隆基绿能（设备+产品端均有布局，部分已向商业航天客户出货）； - 钙钛矿：钧达股份、福斯特、拓

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迈为股份
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晶科能源

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陈果：看好新能源

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中信建投：Tesla美国光伏制造布局提速，中国TOPCon专利迎来价值兑现

核心观点 Tesla正计划从中国设备厂商采购价值29亿美元的光伏组件和电池设备，其目标是在2028年底前在美国本土实现100GW从原材料到组件的制造产能。我们预计Tesla地面光伏组件技术路线将优先选择TOPCon技术，主要考虑TOPCon技术渗透率高，设备，工艺均已十分成熟，能够满足Tesla快速投产需求，且TOPCon组件性价比高，效率还有提升空间。若Tesla确定将TOPCon技术应用于其100GW地面组件产能，综合考虑 TOPCon专利壁垒和工艺优势，我们判断晶科能源大概率将成为其首选战

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广发证券：抛开美伊冲突和高油价，未来哪些行业可能保持独立高景气？

《从科索沃战争到科网泡沫破灭：Ai会重蹈覆辙吗？》 1999年科索沃战争-油价抬升-美国通胀-美联储加息，对美国大盘和科技股有何影响？核心结论是：道琼斯工业指数在1999年Q3阶段性受到抑制，在2000年1月见顶下跌；而纳斯达克科网表现更强劲，未受到紧缩影响、泡沫顶点滞后美联储首次加息9个月。 1998-2000年：独立的产业高景气，可以阶段性战胜高油价和加息（1）分母端：科索沃战争引发流动性紧缩。美联储1999年6月重启加息周期，至2000年5月共6次加息，美股流动性转向紧缩。（2）分子

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国金证券：空天进展持续加速

行业观点特斯拉计划斥资29亿美元，向中国多家光伏设备企业采购生产线，以加速美国本土光伏产能建设。特斯拉拟向中国光伏设备企业采购29亿美元生产设备，用于加速美国本土光伏产能布局，这一计划服务于其2028年底前在美国建成100GW光伏制造能力的长期目标，既满足自身能源需求，也可支撑SpaceX卫星供电。据路透社援引知情人士消息，特斯拉正与苏州迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯新能源等厂商洽谈，核心设备含丝网印刷等关键产线设备，部分设备需经中国商务主管部门审批，预计今年秋季前完成交付并运往得克萨斯州产线

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东莞电新：芯片和太空光伏双主线，务必重视

当地时间3月21日，特斯拉CEO马斯克在社交平台上宣布，SpaceX与特斯拉将于美国中部时间晚8点左右，在X平台直播公布TERAFAB项目。该项目目标为每年实现超过1太瓦的算力产出，覆盖逻辑芯片、存储芯片及封装产能，其中约80%算力用于太空领域，20%面向地面应用场景。 1、200亿光伏大单实锤：路透社确认特斯拉拟从迈为股份，捷佳伟创，拉普拉斯采购29亿美元光伏设备，支撑100GW美国本土产能，合同吉瓦级已获企业确认； 2、Terafab正式启动：250亿美元投资，2nm制程，月产10万片晶圆，

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国海证券：把握电力资产价值重估的时代机遇

核心问题：1、当下电力资产存在价值重估机遇的核心逻辑；2、当前配置电力行业的性价比；3、电力投资的重要指数和产品。核心要点: 算电协同：AI革命催生电力新需求。算电协同于2026年首次写入政府工作报告，标志其正式迈向数字经济高质量发展规划下的核心国家战略。数据中心用电需求呈现指数级增长态势，可能改变增量用电结构与局部电网约束。算电协同有利于实现算力扩张和绿电消纳的动态平衡，有利于破解绿电消纳难、入市电价低的困境。Token出海的本质是电力的数字化出口，电力成本正在成为AI产业竞争力的核心。国产

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马斯克出手引爆行情：200亿中国光伏订单，究竟买的是什么？

摘要：特斯拉拟掷200亿巨资采购中国光伏设备，破局美国关税壁垒与电力短缺，为其本土“地面能源帝国”铺路。马斯克用真金白银投票，重磅背书中国光伏产业在全球能源新秩序中不可撼动的霸主地位。 3月20日消息，据外媒报道，特斯拉正计划从包括迈为科技在内的中国供应商手中，采购价值29亿美元（约人民币200亿）的太阳能电池板及电池制造设备，或涉及数家上市公司，包括迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创等。受传闻影响，光伏设备板块全面爆发。截至3月20日收盘，光伏板块整体走强，设备端表现突出，迈为股份、捷佳伟创双双大

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北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间，幅度都足够大，看好太空光伏率先反转。 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布VeraRubin太空数据中心计算模块。3月19日，Blue Origin向 FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从 SpaceX到NVIDIA到BlueOrigin，北美太空光伏正式扩圈，#类比机器人从10万台上修到100万台，新玩家入场

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英伟达、Emerald AI联手六大电力巨头共推“算电协同”，打造新一代AI工厂

英伟达(NVDA.US)与Emerald AI正联合美国电力公司AES发电(AES.US)、Constellation Energy(CEG.US)、Invenergy、新纪元能源(NEE.US)、Nscale Energy & Power以及Vistra(VST.US)，共同推进新一代AI工厂建设。这类工厂不仅能够更快接入电网，还将作为灵活的能源资产，为电网提供支撑。据合作方介绍，新一代AI工厂将采用英伟达Vera Rubin DSX AI工厂参考设计，该设计包含DSX Flex软件库，可实

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油价飙升后的安全感一新能源：三大方向迎战略机遇，新能源发电、储能、电网设备

中东局势持续升级，意外成为全球清洁能源投资的强力催化剂。自美以伊冲突以来，中国三家头部电池及储能企业涨幅全面超越国际石油巨头，折射出市场对长期能源结构转型的深层押注。自2月底冲突爆发以来，宁德时代、比亚迪和阳光电源股价涨幅分别达20.76%、15.35%和20.14%。同期，尽管国际油价累计上涨47%，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌和BP的股价涨幅均显著落后于上述中国企业。能源安全顾虑正在重塑投资者的资产配置逻辑。华鑫证券认为，本轮中东冲突已从地缘政治事件升级为全球能源供给体系的系统性冲击，推动能

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首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开

首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池、轻量化、抗辐照等核心议题，商业航天能源需求持续增长带动产业链快速发展。太空光伏概念核心概括首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池技术（砷化镓、HJT、钙钛矿/晶硅叠层等）、轻量化与抗辐照材料，以及商业航天能源需求与降本路径。相关核心上市公司按技术路线划分： - HJT电池：奥特维、晶盛机电、高测股份、迈为股份、东方日升、国晟科技、隆基绿能（设备+产品端均有布局，部分已向商业航天客户出货）； - 钙钛矿：钧达股份、福斯特、拓

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中信建投：Tesla美国光伏制造布局提速，中国TOPCon专利迎来价值兑现

核心观点 Tesla正计划从中国设备厂商采购价值29亿美元的光伏组件和电池设备，其目标是在2028年底前在美国本土实现100GW从原材料到组件的制造产能。我们预计Tesla地面光伏组件技术路线将优先选择TOPCon技术，主要考虑TOPCon技术渗透率高，设备，工艺均已十分成熟，能够满足Tesla快速投产需求，且TOPCon组件性价比高，效率还有提升空间。若Tesla确定将TOPCon技术应用于其100GW地面组件产能，综合考虑 TOPCon专利壁垒和工艺优势，我们判断晶科能源大概率将成为其首选战

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《从科索沃战争到科网泡沫破灭：Ai会重蹈覆辙吗？》 1999年科索沃战争-油价抬升-美国通胀-美联储加息，对美国大盘和科技股有何影响？核心结论是：道琼斯工业指数在1999年Q3阶段性受到抑制，在2000年1月见顶下跌；而纳斯达克科网表现更强劲，未受到紧缩影响、泡沫顶点滞后美联储首次加息9个月。 1998-2000年：独立的产业高景气，可以阶段性战胜高油价和加息（1）分母端：科索沃战争引发流动性紧缩。美联储1999年6月重启加息周期，至2000年5月共6次加息，美股流动性转向紧缩。（2）分子

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行业观点特斯拉计划斥资29亿美元，向中国多家光伏设备企业采购生产线，以加速美国本土光伏产能建设。特斯拉拟向中国光伏设备企业采购29亿美元生产设备，用于加速美国本土光伏产能布局，这一计划服务于其2028年底前在美国建成100GW光伏制造能力的长期目标，既满足自身能源需求，也可支撑SpaceX卫星供电。据路透社援引知情人士消息，特斯拉正与苏州迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯新能源等厂商洽谈，核心设备含丝网印刷等关键产线设备，部分设备需经中国商务主管部门审批，预计今年秋季前完成交付并运往得克萨斯州产线

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2026-03-22 15:20:49

西部电新：欧洲能源危机有望提升新能源需求

研报摘要英国提前启动AR8推动可再生能源部署，海上风电行业加速发展。近期英方宣布2026年7月启动 AR8并推出多项能源举措，CfD拍卖或转向半年一轮。风电板块推荐天顺风能，大金重工，中天科技，明阳智能，建议关注海力风电，运达股份。美伊矛盾下欧洲能源危机加深，有望提振未来储能需求。3月19日天然气价格飙升至三年来的最高点，过去一个月内的累计涨幅已超过93%，同时原油市场同样反应剧烈。欧洲气价与电价联动明显，此次危机下户用及工商业用电峰谷价差或进一步拉大，配储经济性将有所显现，或进一步提振装机

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大金重工
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迈为股份
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聚和材料

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2026-03-22 15:07:35

东莞电新：芯片和太空光伏双主线，务必重视

当地时间3月21日，特斯拉CEO马斯克在社交平台上宣布，SpaceX与特斯拉将于美国中部时间晚8点左右，在X平台直播公布TERAFAB项目。该项目目标为每年实现超过1太瓦的算力产出，覆盖逻辑芯片、存储芯片及封装产能，其中约80%算力用于太空领域，20%面向地面应用场景。 1、200亿光伏大单实锤：路透社确认特斯拉拟从迈为股份，捷佳伟创，拉普拉斯采购29亿美元光伏设备，支撑100GW美国本土产能，合同吉瓦级已获企业确认； 2、Terafab正式启动：250亿美元投资，2nm制程，月产10万片晶圆，

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东方日升

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2026-03-22 11:36:22

国海证券：把握电力资产价值重估的时代机遇

核心问题：1、当下电力资产存在价值重估机遇的核心逻辑；2、当前配置电力行业的性价比；3、电力投资的重要指数和产品。核心要点: 算电协同：AI革命催生电力新需求。算电协同于2026年首次写入政府工作报告，标志其正式迈向数字经济高质量发展规划下的核心国家战略。数据中心用电需求呈现指数级增长态势，可能改变增量用电结构与局部电网约束。算电协同有利于实现算力扩张和绿电消纳的动态平衡，有利于破解绿电消纳难、入市电价低的困境。Token出海的本质是电力的数字化出口，电力成本正在成为AI产业竞争力的核心。国产

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长江电力

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2026-03-21 09:36:17

马斯克出手引爆行情：200亿中国光伏订单，究竟买的是什么？

摘要：特斯拉拟掷200亿巨资采购中国光伏设备，破局美国关税壁垒与电力短缺，为其本土“地面能源帝国”铺路。马斯克用真金白银投票，重磅背书中国光伏产业在全球能源新秩序中不可撼动的霸主地位。 3月20日消息，据外媒报道，特斯拉正计划从包括迈为科技在内的中国供应商手中，采购价值29亿美元（约人民币200亿）的太阳能电池板及电池制造设备，或涉及数家上市公司，包括迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创等。受传闻影响，光伏设备板块全面爆发。截至3月20日收盘，光伏板块整体走强，设备端表现突出，迈为股份、捷佳伟创双双大

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钧达股份

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2026-03-20 20:57:40

新能源被低估

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迈为股份
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聚和材料

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2026-03-20 14:14:13

[天风电新]太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320

北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间，幅度都足够大，看好太空光伏率先反转。 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布VeraRubin太空数据中心计算模块。3月19日，Blue Origin向 FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从 SpaceX到NVIDIA到BlueOrigin，北美太空光伏正式扩圈，#类比机器人从10万台上修到100万台，新玩家入场

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聚和材料

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2026-03-23 21:44:49

英伟达、Emerald AI联手六大电力巨头共推“算电协同”，打造新一代AI工厂

英伟达(NVDA.US)与Emerald AI正联合美国电力公司AES发电(AES.US)、Constellation Energy(CEG.US)、Invenergy、新纪元能源(NEE.US)、Nscale Energy & Power以及Vistra(VST.US)，共同推进新一代AI工厂建设。这类工厂不仅能够更快接入电网，还将作为灵活的能源资产，为电网提供支撑。据合作方介绍，新一代AI工厂将采用英伟达Vera Rubin DSX AI工厂参考设计，该设计包含DSX Flex软件库，可实

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国电南瑞

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2026-03-23 19:23:53

川不靠谱

19:12:11【特朗普称“推迟5天”打击伊朗发电站】财联社3月23日电，当地时间23日，美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”发文称，“美国和伊朗在过去两天进行了非常良好和富有成效的对话”。特朗普称，已指示暂停对伊朗发电厂和能源基础设施的一切军事打击，为期五天。 (央视新闻)

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贵州茅台

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2026-03-23 18:41:10

油价飙升后的安全感一新能源：三大方向迎战略机遇，新能源发电、储能、电网设备

中东局势持续升级，意外成为全球清洁能源投资的强力催化剂。自美以伊冲突以来，中国三家头部电池及储能企业涨幅全面超越国际石油巨头，折射出市场对长期能源结构转型的深层押注。自2月底冲突爆发以来，宁德时代、比亚迪和阳光电源股价涨幅分别达20.76%、15.35%和20.14%。同期，尽管国际油价累计上涨47%，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌和BP的股价涨幅均显著落后于上述中国企业。能源安全顾虑正在重塑投资者的资产配置逻辑。华鑫证券认为，本轮中东冲突已从地缘政治事件升级为全球能源供给体系的系统性冲击，推动能

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阳光电源

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2026-03-23 16:05:09

首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开

首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池、轻量化、抗辐照等核心议题，商业航天能源需求持续增长带动产业链快速发展。太空光伏概念核心概括首届太空光伏技术论坛将于3月25日召开，聚焦高效电池技术（砷化镓、HJT、钙钛矿/晶硅叠层等）、轻量化与抗辐照材料，以及商业航天能源需求与降本路径。相关核心上市公司按技术路线划分： - HJT电池：奥特维、晶盛机电、高测股份、迈为股份、东方日升、国晟科技、隆基绿能（设备+产品端均有布局，部分已向商业航天客户出货）； - 钙钛矿：钧达股份、福斯特、拓

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晶科能源

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2026-03-23 13:50:07

陈果：看好新能源

陈果：看好新能源

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聚和材料

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2026-03-23 05:42:31

光伏胶膜

光伏胶膜

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福斯特
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鹿山新材

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2026-03-23 05:40:23

中信建投：Tesla美国光伏制造布局提速，中国TOPCon专利迎来价值兑现

核心观点 Tesla正计划从中国设备厂商采购价值29亿美元的光伏组件和电池设备，其目标是在2028年底前在美国本土实现100GW从原材料到组件的制造产能。我们预计Tesla地面光伏组件技术路线将优先选择TOPCon技术，主要考虑TOPCon技术渗透率高，设备，工艺均已十分成熟，能够满足Tesla快速投产需求，且TOPCon组件性价比高，效率还有提升空间。若Tesla确定将TOPCon技术应用于其100GW地面组件产能，综合考虑 TOPCon专利壁垒和工艺优势，我们判断晶科能源大概率将成为其首选战

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晶澳科技
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天合光能

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2026-03-22 17:39:20

广发证券：抛开美伊冲突和高油价，未来哪些行业可能保持独立高景气？

《从科索沃战争到科网泡沫破灭：Ai会重蹈覆辙吗？》 1999年科索沃战争-油价抬升-美国通胀-美联储加息，对美国大盘和科技股有何影响？核心结论是：道琼斯工业指数在1999年Q3阶段性受到抑制，在2000年1月见顶下跌；而纳斯达克科网表现更强劲，未受到紧缩影响、泡沫顶点滞后美联储首次加息9个月。 1998-2000年：独立的产业高景气，可以阶段性战胜高油价和加息（1）分母端：科索沃战争引发流动性紧缩。美联储1999年6月重启加息周期，至2000年5月共6次加息，美股流动性转向紧缩。（2）分子

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阳光电源

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2026-03-22 15:54:50

国金证券：空天进展持续加速

行业观点特斯拉计划斥资29亿美元，向中国多家光伏设备企业采购生产线，以加速美国本土光伏产能建设。特斯拉拟向中国光伏设备企业采购29亿美元生产设备，用于加速美国本土光伏产能布局，这一计划服务于其2028年底前在美国建成100GW光伏制造能力的长期目标，既满足自身能源需求，也可支撑SpaceX卫星供电。据路透社援引知情人士消息，特斯拉正与苏州迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯新能源等厂商洽谈，核心设备含丝网印刷等关键产线设备，部分设备需经中国商务主管部门审批，预计今年秋季前完成交付并运往得克萨斯州产线

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广联航空
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航天电器

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当地时间3月21日，特斯拉CEO马斯克在社交平台上宣布，SpaceX与特斯拉将于美国中部时间晚8点左右，在X平台直播公布TERAFAB项目。该项目目标为每年实现超过1太瓦的算力产出，覆盖逻辑芯片、存储芯片及封装产能，其中约80%算力用于太空领域，20%面向地面应用场景。 1、200亿光伏大单实锤：路透社确认特斯拉拟从迈为股份，捷佳伟创，拉普拉斯采购29亿美元光伏设备，支撑100GW美国本土产能，合同吉瓦级已获企业确认； 2、Terafab正式启动：250亿美元投资，2nm制程，月产10万片晶圆，

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核心问题：1、当下电力资产存在价值重估机遇的核心逻辑；2、当前配置电力行业的性价比；3、电力投资的重要指数和产品。核心要点: 算电协同：AI革命催生电力新需求。算电协同于2026年首次写入政府工作报告，标志其正式迈向数字经济高质量发展规划下的核心国家战略。数据中心用电需求呈现指数级增长态势，可能改变增量用电结构与局部电网约束。算电协同有利于实现算力扩张和绿电消纳的动态平衡，有利于破解绿电消纳难、入市电价低的困境。Token出海的本质是电力的数字化出口，电力成本正在成为AI产业竞争力的核心。国产

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马斯克出手引爆行情：200亿中国光伏订单，究竟买的是什么？

摘要：特斯拉拟掷200亿巨资采购中国光伏设备，破局美国关税壁垒与电力短缺，为其本土“地面能源帝国”铺路。马斯克用真金白银投票，重磅背书中国光伏产业在全球能源新秩序中不可撼动的霸主地位。 3月20日消息，据外媒报道，特斯拉正计划从包括迈为科技在内的中国供应商手中，采购价值29亿美元（约人民币200亿）的太阳能电池板及电池制造设备，或涉及数家上市公司，包括迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创等。受传闻影响，光伏设备板块全面爆发。截至3月20日收盘，光伏板块整体走强，设备端表现突出，迈为股份、捷佳伟创双双大

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[天风电新]太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320

北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间，幅度都足够大，看好太空光伏率先反转。 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布VeraRubin太空数据中心计算模块。3月19日，Blue Origin向 FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从 SpaceX到NVIDIA到BlueOrigin，北美太空光伏正式扩圈，#类比机器人从10万台上修到100万台，新玩家入场

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