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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-19 10:47:45
[广发通信]光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机
调整就是机会 今早光通信板块整体回调,我们检查了基本面,无明显利空;主要是交易层面,部分灵活资金和量化资金的获利了结/高低切。 我们认为, 1光互联结构牛市远未结束,整个板块仍有非常大上涨空间,机会是留给对基本面有充分研究的投资者的; 2"光入柜内"刚刚开始,scale up的cpo和npo潜在市场空间巨大,驱动未来数年光互联市场扩张; 3当下,龙头公司增速更快,估值更低,业绩确定性高,适合优先加仓,如中际旭创/新 易盛/天孚通信/源杰科技; 4部分小市值公司业务布局好,预计增速快,利润兑现概率
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天孚通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-19 10:43:31
[长江电子]东山精密更新
长江电子]东山精密更新 1,芯片。激进版扩产计划已经确认执行,新增设备订单已下,预计明年三季度设备到位,2028年公司将具备10e颗光芯片产能,22029年3寸升4寸后将具备20e颗光芯片产能。 eml/cw大约比例在3:7,会根据客户需求调整。 2,模块。公司根据客户需求,将加快泰国的模块产能建设和人才配套,到明年达到3000w只模块的产能,预计800g/1.6t比例在8:2;今年总共预计600-700w只模块,800g/1.6t比例6:1. 3,新技术。目前meta的350mw的cpo外置c
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东山精密
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-19 10:37:01
电子材料推荐,调整就是机会
一,存储,长鑫业绩超预期+长存IPO新进展+设备厂上调订单预期+三星罢工,利好海士,长存,长鑫链核心标的,删选扩产强受益品种:[鼎龙,雅克,安集,广钢,兴福等],此轮行情雅克,安集,广钢前期是滞涨的,尤其国内海力士+长鑫核心材料标的[雅克科技],以及即将受益下游招标的[广钢气体],有极大的补涨空间,中长期均有千亿市值空间,重点推荐。 二,封测,当前封装材料所处阶段类似18年后的前道制造材料,国产替代加速+技术迭代配套,业绩+估值共振,细分赛道有机会出现新的安集,鼎龙,重点推荐塑封料龙头[华海诚科
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艾森股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-18 22:05:22
金融时报:若SpaceX成功上市,资本市场才能真正认识太空产业的商业价值
如果SpaceX(太空探索技术公司)真的在今年6月启动首次公开募股(IPO),全球资本市场可能将迎来一个历史性时刻:过去,太空更像是国家“烧钱”的项目;而现在,资本市场可能正在重新评估太空产业的商业价值。 根据路透社(Reuters)、华尔街日报(WSJ)以及英国金融时报(FT)等多家国际媒体近期报道,SpaceX 最快可能于今年6月启动IPO,市场传闻其估值约为1.5万亿美元至2万亿美元,募资规模可能达到500亿美元至750亿美元。如果最终成行,这不仅可能成为全球历史最大IPO之一,也将标志着
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信维通信
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钧达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-18 17:26:57
华西证券:持续推荐国产算力,光互联与商业航天-260518
研报摘要 1,遥二火箭发射在即,可回收火箭密集验证 根据新蓝网,5月18至20日蓝箭朱雀三号遥二发射,将挑战民营火箭一子级垂直回收。我们认为,伴随SpaceXIPO进展推进,以及国内发射加速和商业航天可回收验证时点临近,同时包括蓝箭在内的5家火箭公司递交上市申请,商业航天进程加速,映射到市场主题热点持续,卫星通信,卫星物联网等 近期持续升温,相关受益标的包括: 上游包括天线及相控阵T/R芯片:铖昌科技,国博电子,ST臻雷,雷电微力等;通信载荷集成,信关站和终端:上海瀚讯;测试仪器:坤恒顺维,创远
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上海瀚讯
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东山精密
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-18 15:29:06
我国“逐日工程”研究取得重大进展 为太空筑起“无线充电站”奠定基础
记者18日从西安电子科技大学获悉,中国工程院院士段宝岩带领的“逐日工程”研究团队取得重大进展,突破了空间太阳能电站与微波无线传能的多项关键核心技术,自主研制了一对多动目标微波无线传能的空间太阳能电站地面验证系统,在百米级距离实现千瓦功率输出,推动了我国空间太阳能电站及微波无线传能技术迈向工程化应用。 段宝岩说,建设空间太阳能电站好比是部署在太空预定轨道的空间微波充电桩,可打破传统卫星对自身太阳能帆板的单一依赖,利用先进的微波无线传能技术,在浩瀚太空中为卫星筑起“无线充电站”。 近年来,空间太阳能
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钧达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-18 14:38:47
东山精密继续推荐:光芯片价值凸显,光模块+PCB卡位AI光电连接
东山精密继续推荐:光芯片价值凸显,光模块+PCB卡位AI光电连接 Q1营收131亿元(+52.72%),净利润111.1亿元(+143.5%),扣非净利润10.6亿元(+167%);AI相关利润贡献占比超50%. 子公司索尔斯:国内唯一量产高速光芯片且获海外头部云厂商认证厂商。卡位核心物料:磷化铟衬底供应已锁定未来2-3年;光学元件物料提前布局;2026年EML光芯片加速扩产。 光模块+芯片一体化放量出货。2026/27年光芯片(EML+CW+硅光)产能预计扩至1/3亿颗;光模块产能扩至1500
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东山精密
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-18 13:50:57
PCB油墨
PCB油墨
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-18 12:45:04
科技观点更新:不畏宏观扰动,把握"稀缺+创新"两大主线
苹果创新: 大族激光:3DP,AI PCB,光纤,液冷,半导体多线突破,成长逻辑持续强化。 宇晶股份:受益苹果3D玻璃创新,同时布局磷化铟,商业航天,具备多重弹性。 PCB及上游材料: 生益科技:高端CCL外溢趋势开启,持续承接北美高端订单。 联瑞新材:高端硅微粉全球唯二玩家,受益AI PCB材料升级,价值10倍提升。 铜冠铜箔:HVLP3向HVLP4升级压缩供给,高端放量叠加中低端涨价,加速替代日系厂商,后续成长空间仍大。 光通信: 东山精密:光模块订单持续上修,手握光芯片片,DSP,隔离器等
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铜冠铜箔
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东山精密
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戈壁淘金
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2026-05-18 09:12:40
[长江电新]行情刚刚开始,重视机器人主题投资到产业趋势投资的转变
[长江电新]行情刚刚开始,重视机器人主题投资到产业趋势投资的转变,坚定看好进攻核心组合! #近期订单只是开始,26Q3需求爬坡是关键。近期市场开始发酵此前我们强调的核心供应商反馈Q2的正式采购订单。此订单只是开始,26Q3的订单量客户已与供应商口头沟通,7,8,9月逐月爬坡速度惊人,正式订单预计-5月底-6月下达,届时T链生产将进入正式量产阶段,若量产量级持续兑现,不排除后续100w总量上修可能。 #核心供应商关注海外建厂进度,Q2产能建设是核心。正式量产订单交付需要海外产能,目前核心供应商均在
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三花智控
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2026-05-18 09:01:42
token聚合运营成新热点
token聚合运营成新热点 1。近期运营商密集推动token聚合运营平台上线并推出收费套餐,运营商的商业模式在从222传统流量运营拓展至大模型时代的token运营,甚至token工厂。 本周上海电信推出token资费套餐,中国电言推出试商用Token套餐;此前中国电信,中国移动陆续发布聚合运营平台星辰TokenHub,MoMA 2.token是大模型时代的硬通货,聚合运营是连接模型,应用的中间层,#是推进token普 22 惠,提高算力使用效率的重要环节。其市场空间与token调用量直接挂钩。据
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易点天下
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只买龙头的老司机
2026-05-18 05:23:41
华福证券:继续缺电
本周核心观点: AI时代的算力爆发已将能源推向核心战略地位,能源的稳定供给,高效利用成为AI产业规模化发展的前提。当前时点下,AI数据中心建设已成为互联网大厂争夺下一时代龙头的前提条例,而燃气轮机/内燃机凭借其稳定供电,建设快,高性价比等优势成为海外数据中心建设用电的最优选择,因此行业供需结构性缺口持续扩大,为中国供应链带来高景气红利。 截至5月9日,西门子能源在华首个燃机总装基地一海南燃机总装基地及服务中心正稳步推进基础施工建设,项目总投资1.99亿元,占地约2.55万平方米。 5月12日,西
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上海电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-18 05:16:57
[国联民生电子]长鑫更新IPO进展,关注存储&设备
领导好!今日长鑫科技IPO状态更新为已问询,同时更新招股书,建议关注长鑫上市对于存储,设备板块的催化! #长鑫26Q1业绩超预期,26H1指引乐观 26Q1营收508亿元,YoY+719%;净利润330亿元,同比扭亏; 三 经营性现金流净额426亿元,同比+21235%Capex资金充裕 26H1指引:营收1100-1200亿元,净利润660-750亿元 设备板块确定性加强,建议关注: -平台龙头:华创,中微,盛美 -细分龙头:拓荆,华海,芯源微 -零部件:强一,富创,珂玛 -材料:鼎龙,安集,
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精智达
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富创精密
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只买龙头的老司机
2026-05-17 19:57:27
长鑫更新财报,继续看好字储大周期[东北计算机]周更新0517
市场会加速反馈给更格局的人 1 、Nand价格带动公司利润率大增:受益于NAND价格大幅增长,在2026年1-3月营收10029亿日元,环比+85%,同比+189%,营业利润5991亿日元(同比+1500%),净利率高达41%. 2、企业级业务占比逐步提升:SSD和存储业务Q4收入6003亿日元,环比+99.8%,同比+179%,这主要得益于企业级SSD和数据中心需求异常旺盛;智能手机业务:营收3373亿日元,环比81%,同比 3、指引超预期未来可期:82226财年Q1收入1.75万亿日元,环比
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中微公司
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-17 17:09:40
浙商证券:持续看好低位人形机器人板块
核心观点 二季度特斯拉机器人量产前,5月和6月是配置低立机器人板块好时机,持续看好低位人形机器人板块。 周内热门事件关注 北京时间5月10日,特斯拉通过社交媒体宣布,最后一辆Model S和Model X已在美国弗里蒙特工厂下线,将会被改造为Optimus人形机器人生产线; Figure开启机器人7x24小时直播打工,在零人工干预的情况下,进行完全自主的轮班制流水线工作,具体进行快递分拣,流程包括拾包裹检测条形码翻转条形码朝下重新放置包裹; 重点推荐和关注 峰绍科技,科达利,恒帅股份,德昌股份等
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