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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-17 08:22:54
钧达股份推荐更新:与中国电信战略合作,天地一体算力基础设施领域迈出关键一步
1、星枢天算与中国电信上海分公司签署战略合作协议。本次战略合作双方将围绕#数据基础设施供给、太空算力成果转化、股权投资合作、科技创新攻关、全渠道市场宣传 等五个方面开展深度合作。 2、此次签约标志着星枢天算在天地一体算力基础设施领域迈出关键一步。星枢天算作为上海太空算力产业生态伙伴秘书长单位,正协同产业链上下游,以“构建全球领先天基智能计算网络”为愿景,深耕太空算力赛道,全力推进“星枢计划”落地。 3、钧达在算力卫星层面的其他进展包括:沐曦号(给之江实验室做的算力星)规划6-7月发射,6月底星枢
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钧达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-17 07:20:06
MLCC价格暴涨?记者实探华强北
MLCC价格暴涨?记者实探华强北🌹🌹 摘要:华强北商家称,部分高容MLCC近一个月价格上涨3至5倍,个别料号涨幅高达8至10倍,交期从约10周延长至20周,甚至出现“原厂交不出货”。不过业内认为,本轮涨价主要集中于AI服务器所需高容产品,行业整体仍属“结构性涨价”,难现存储芯片式全面普涨。🌹🌹 “最近一个月涨价很离谱”“交期从十周延长至二十周了”“原厂交不出货”…… 6月16日,上海证券报记者走进深圳华强北,就近期MLCC(多层陶瓷片式电容器)市场价格波动情况进行了实地探访。🌹🌹 高
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三环集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-17 07:13:43
国盛策略:当前如何交易“高切低”?
🌹策略专题:当前如何交易“高切低”?🌹 我们给出了当前阶段的配置建议:科技内部做切换,““高切低”找右侧信号。截至目前前我们的观点仍然没有变化,但随着指数的持续调整,市场对“高切低”的关注度逐渐提升截本周我们考虑结合技术面,进一步提示当前“高切低”的具体交易思路截交易““高切低”建建议找右出右侧信号。的向进进行随随截我们理解的侧信号。具体包括三种情形:一是确认“双底”等底部形态,以3月的国有大型银行为例,该指数3月进上突破构成“双底”,随后回踩破位,但快速修复并再次站上关键点位,突破得到确认
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生益科技
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亿纬锂能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-16 15:35:11
东吴证券:亿纬锂能业绩超市场预期,目标价103元,尚有54%空间
业绩超市场预期:公司发布26年H1业绩预告,实现见归母净利31.3~33.7亿元,同增95~110%,扣非归母24.3~26.0亿元,同增110~125%,Q2实现归母净利16.8~19.3亿元,同增234~282%,环增 业绩超市场预期:公司发布26年H1业绩预告,实现见归母净利31.3~33.7亿元,同增95~110%,扣非归母24.3~26.0亿元,同增110~125%,Q2实现归母净利16.8~19.3亿元,同增234~282%,环增 16~33%,中值18.0亿元,扣非净利13.1~1
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亿纬锂能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-16 09:18:53
继续推荐江丰电子:# 除了涨价条线外,继续强调公司不可忽视的重要看点
1️⃣存储大周期下,其重要原材料钨靶材快速增长,同时全球龙头日矿的钨靶受限于韩国的六氟化钨断供,已无法稳定出货和扩产。这意味着,未来至少2-3年,#存储大景气周期带来的钨靶增量极有可能由江丰全部承接。🌹 2️⃣公司用于先进制程的铜锰靶材已通过全球头部Fab厂认证,#未来会受益于先进制程扩产+头部fab厂市占率提升而快速增长 (目前拥有半导体先进制程高纯金属靶材的公司仅日矿&江丰)。🌹 3️⃣公司的自产静电卡盘(ESC)当前生产和验证顺利进行中,ESC是技术壁垒和盈利能力最高的半导体零部件之一
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江丰电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-16 09:17:24
PCB上游再梳理之加速了看什么?【东北计算机】0616
PCB上游再梳理之加速了看什么?【东北计算机】0616 🌹🌹主要分为2条线:明确或即将进入通胀的线&扩产线——Rubin&Google放量加剧的2个事实在于1.资源紧缺和板厂高速扩张的矛盾以及2.设备自动化的必要性🌹🌹 明确或即将进入通胀的线:主要是各种材料铜箔树脂电子布硅微粉,目前还没有发酵涨价的是【硅微粉】,是最大的机会,而铜箔、树脂电子布核心跟踪季度业绩,预计H1业绩无忧,同时我们认为Q2是平衡大光&PCB&上游非常重要的时间窗口:🌹 1.铜箔:确定性【德福科技】,弹性【宝鼎科技
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德福科技
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圣泉集团
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凌玮科技
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宏和科技
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2026-06-16 08:55:12
【国联民生电子】持续强推—MLCC缺货大周期
【国联民生电子】持续强推—MLCC缺货大周期🌹 🌹领导好,我们于上周五和周日强调看好#MLCC的超级AI周期+被动元器件全线通胀,周一整体MLCC板块如期集体上涨。 ☀️聚焦MLCC,我们依旧强调板块#目前处于股价分歧点、但后续的原厂价+现货价走势会证明行业周期持续性: ➠此外,#受益于国产服务器厂商对国内原厂的扶持,各家MLCC厂有望获得更多量价齐升的服务器领域敞口。 ☀️MLCC是目前受益AI驱动最有锐度的涨价品种之一,#目前仍是涨价初期、无需博弈短期因素、把握核心产业趋势! 🌟重视M
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风华高科
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国瓷材料
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只买龙头的老司机
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天风电子】长江存储上修今年采购至7万片,持续看好这一轮全球共振的半导体扩产大周期
【天风电子】长江存储上修今年采购至7万片!!!持续看好这一轮全球共振的半导体扩产大周期🌹 #长江存储近期将全年的采购预期提升至7万片(此前预期5万片左右),两存今年的整体采购提升至约15万片(此前预期13万片左右)🌹 长江存储上修采购规模,存储大周期里,谁先扩产能谁先赚取利润,今年上修至7万片扩产,明年更有望fab3、4、5三个厂同时采购,有望超10万片采购!同时长鑫后续扩产也有望持续上修!🌹 全球扩产大周期共振:台积电在今年560亿美金资本开支基础上,明年有望大幅上修,同时三星、美光、海
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微导纳米
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【广发机械】PCB设备&耗材半导体化,大通胀时代开启
【广发机械】PCB设备&耗材半导体化,大通胀时代开启🌹 1.#AI算力迭代打破PCB与半导体封装的边界。AI服务器从GB300到Rubin Ultra、1.6/3.2T光模块、CoWoP工艺构架落地后,PCB承载了芯片互联、部分封装功能,多层板从12–24层拉升至Rubin平台44-78 层、孔径下降、精细线路成型,倒逼全制程设备开启类似半导体一样的制程迭代。一代工艺、一代设备,材料端同步迭代,对于设备更新、价值量的通胀是非常明显的。 2.#核心制程设备的半导体化。钻孔端,从普通机械钻机到CC
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芯碁微装
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华正新材
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戈壁淘金
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AI爆发引发MLCC史上最强周期,高盛预计景气或延至2030年
AI引爆MLCC,村田积极扩产、三星电机拿下1.5万亿韩元大单🌹🌹 摘要:AI爆发引发MLCC史上最强周期,高盛预计景气或延至2030年。龙头村田制造产能利用率逼近95%并追加800亿日元扩产;三星电机则斩获1.5万亿韩元史诗级长单,正通过在菲律宾建厂及量产“硅电容”一体化方案锁定AI差异化赛道。🌹 人工智能正在引发全球MLCC(多层陶瓷电容)行业史上最激烈的一轮供需重构。高盛将当前景气周期定性为这一行业"规模最大、持续时间最长"的上行周期,AI数据中心建设的爆炸式需求已将热门产品的全球交
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只买龙头的老司机
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【钨产业链】钨价企稳+棒材潜在国产替代,重视钨产业链【东吴机械】
因钨价下跌情绪压制其他资产估值的标的有望迎来补涨!🌹 👉钨价企稳,价格下杀的压制情绪已然消散。🌹 根据中钨在线,6.15钨精矿价格维持在53万元/吨价格,钨粉价格稳定在近1300元/KG,钨价进入稳定区间。#前期因钨价下跌导致的悲观情绪已然消散。行业经营波动率收窄,有利于行业整体健康运行。 👉前期因钨价下杀恐慌情绪被压制的企业有望反弹。🌹 在本轮钨价下跌的过程中,情绪面的压制对钨产业链企业表现或多或少有些影响。我们认为#因钨价下跌情绪压制其他资产估值的弹性最大。具体而言,包括【中钨高新
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欧科亿
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太阳光互联下一个超级版块—MPO布线,未来千亿产值、万亿市值规模。NPO/CPO最大变量,重点关注!
此前市场对MPO的理解是配套光模块的“网线”,缺乏价格通胀逻辑,只有量的增长。因为之前速率提升主要源于单通道速率提升(800G=8通道100G,1.6T=8200G,3.2T=8*400G),通道数不提升。MPO价值量跟通道数相关,所以缺乏价格逻辑。此为之前逻辑短板。🌹 NPO/CPO的变化在于,不提升单通道速率,通过提高集成度来扩增通道数,比如6.4TNPO=32200G或64100G。一是因为单通道速率提升难度越来越大,而是硅光高集成度允许超多通道封装。# 通道数增加→MPO迎来质变期。🌹
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海亮股份调研更新0614
公司此前发布股权激励(26年利润+90%),利润增厚来源于美国业务和铜箔涨价。近期公司在AI铜箔和业务拓展方面进展积极,反馈如下: 1⃣ AI铜箔: 1)RTF-1,2完成台资、大陆多家送样,6月R-3或实现台资厂送样; 2)HVLP-1,2已经向大陆台资同步送样,H-3准备送样。 年内预计有3代产品实际进展。 载体铜箔已有技术储备,尚处于客户验证阶段。 2⃣ 铜箔设备: 1)已签订9台三船表面处理机,其中1台三船设备10月到位,剩余8台(5台三船、3台西工业)预计2-3年内陆续到位; 2)单台
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海亮股份
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只买龙头的老司机
2026-06-15 08:33:05
嘉元科技更新【东吴电新】:Q2业绩亮眼锂电箔涨价在即,电子电路箔稳步推进,估值低位,强烈看好
锂电箔:Q2出货3.6-3.8万吨,环增20%+,单吨净利预计达0.35万,环比进一步提升,主要系产品结构改善,叠加小客户4月起涨价1.5-3k。全年看,公司预计锂电箔出货14-15万吨,其中5-5.5u占比提升至30-35%,,当前行业供给紧张,Q3大客户涨价有望落地,单吨净利逐步提升,Q4单位净利有望达到0.45万+,27年有望进一步涨价,单吨恢复至0.6-0.8万/吨。🌹 电子箔:全年出货预计1万吨,以HTE为主,RTF小量出货;当前以对生益送样RTF及HVLP1-3代,第一次验厂通过,
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嘉元科技
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2026-06-15 08:20:33
国金交运李丹】海峡放开买什么?
【国金交运李丹】海峡放开买什么? 事件:据新HS报道,特朗普13日在社交媒体发文说,美国和伊朗定于14日签署协议,霍尔木兹海峡将在协议签署后立即开放。 油价和美股:受此消息影响,布油创5月以来新低,收于86.69美元/桶;纽约原油暗盘最新价格81.13美元每桶,周末持续下跌。美股方面,周五受美伊协议即将签署消息影响,原油轮核心标的FRO创历史新高,达美航空近期也创下历史新高。🌹 交运核心受益板块逻辑🌹 油轮逻辑链条:海峡放开波斯湾原油&成品油出口需求大增各国抢运油轮短期供不应求运价大涨。🌹
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