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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-17 15:55:39
PCB钻针量价齐升 业内判断未来两年维持紧俏 钨钢棒短缺或制约扩产
AI PCB高景气及技术迭代,带动其生产耗材钻针的消耗量飙升、价格上涨,相关上市公司大举扩产。近期,记者多方采访获悉,PCB钻针是AI硬件产业链上众多“长尾瓶颈”之一,其战略重要性正在上升,高端钻针正处于量价齐升通道。 “这一两年,钻针市场供应仍将较为紧俏。”有A股上市公司相关负责人向记者坦言,目前扩产节奏未追上旺盛的市场需求。除受益AI带动之外,其他产业链的整体需求也起来了,包括汽车、通讯等。 多位受访人士一致认为,PCB钻针行业的下一轮比拼将聚焦于企业在原材料保供、设备自研等方面的综合实力。
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温州宏丰
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欧科亿
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-17 13:43:30
上海加码太空算力,全球首颗光计算卫星研制工作已启动
随着地面大模型算力需求触及能源与物理空间瓶颈,算力基础设施正加速向太空延伸。 5月15日,“天算无界·光启未来”天基计算颠覆性技术和未来产业融合交流活动在上海举办。会上,东方天算与光本位宣布共建天基光计算创新中心,同步启动全球首个天基光计算载荷的联合研制工作。 这一动作被视为上海押注太空算力赛道的关键产业布局。 东方天算联合创始人、总裁周求实在接受界面新闻等媒体采访时表示,天基光计算具备抗辐照、抗电磁干扰、低功耗、低时延的特性,能适应复杂太空环境,也可以适配轻量化卫星平台需求。在依托光的高带宽高
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上海瀚讯
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戈壁淘金
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2026-05-17 11:52:56
半导体设备:国内先进封装产能扩张提速,封装/测试设备迎国产替代机遇
盛合晶微2026年4月科创板上市,募资约50亿元,IPO募投项目聚焦两大先进封装方向,总投资114亿元:1三维多芯片集成封装(84乙元);2超高密度互联三维多芯片集成封装(30亿元),建成后将形成月产1.6万片三维多芯片集成封装及8万片金属Bummp产能,面向 AI,HPC,汽车电子等市场。 国内三大封测龙头同步扩产:(1)长电科技投资50.8亿元建设高密度三维系统级集成电路项目,年新增110亿颗产能,覆盖Chiplet:,HBM,2.5D/3D及Fan-Out全平台;(2)通富微电2026年1
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中微公司
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2026-05-17 07:09:13
光大证券:全球半导体销售额屡创新高,高景气下半导体材料需求持续提振
研报摘要 全球半导体销售额屡创新高,存储芯片价格持续攀升,行业处于高度景气。据SIA数据,2026年一季度全球半导体销售额达2985亿美元,环比增长25%;其中3月单月销售额达995亿美元,同比增长79.2%,行业全年有望突破万亿美元大关。中国市:场表现尤为突出,3月中国半导体销售额达267.4亿美元,同比增长约60%。存储芯片领域景气度更为显著,据TrendForce数据,2026年一季度DRAM合约价环比上涨90%-95%,NANDFlash合约价环比上二涨约60%;进入二季度,DRAM合约
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兴福电子
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2026-05-17 07:03:51
华金证券-科技行情结束了吗?
投资要点 复盘历史,驱动TMT行情结束的核心因素是外部事件和政策偏空,自身产业趋势转弱,估值情绪过高,流动性收紧,美股科技股调整等。一是外部事件和政策偏空是导致TMT行情结束的核心因素,如2016年供给侧改革,2020年和2022年疫情等。二是自身产业趋势转弱也是导致TMT行情结束的重要因素。三是流动性收紧对TMT行情结束有明显影响。四是估值和情绪过高也会导致TMT行情见顶。五是美股科技股出现调整可能也会导致A股TMT行情见顶。 2021年白酒,医药,电新行情见顶主要受产业趋势转弱,政策偏空,流
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中微公司
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钧达股份
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中国动力
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2026-05-16 17:21:23
长江电新]钧达股份推荐更新:首颗算力卫星成功发射,柔性太空光伏验证加速推进
长江电新]钧达股份推荐更新:首颗算力卫星成功发射,柔性太空光伏验证加速推进 1,巡天千河今年首颗算力星成功发射。中禾斗宇航力箭一号搭载的"有戏"卫星顺利升空,该卫星是由巡天千河抓总研制,用户为国家部委文化中心。"有戏"卫星是2026年公司首颗算力卫星,在轨飞行期间将实现多源数据在轨智能高速处理,完成基于太空算力的文化传播技术验证及业务应用。巡天千河将迎来密集发射期,全年规划卫星数量20-30颗。 2,柔性异质结太空光伏验证加速推进。卫星首次搭载钧达股份下属子公司捷泰航天柔性异质结晶硅电池,将在轨
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钧达股份
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2026-05-15 18:03:04
国盛机械&机器人&中小盘]重视 信测标准: 估值20x的机器人视触觉第一股
国盛机械&机器人&中小盘]重视 信测标准: 估值20x的机器人视触觉第一股 我们年前去硅谷拜访了特斯拉,斯坦福机器人中心等机构,发现灵巧手触觉是当前业界研究重点,回国提示了福莱新材,日盈电子子等机会,引领了触觉板块的超级行情。相较于电子皮肤,视触觉 能够更好地感知切向力(即摩擦力),在手指末端有更强实用性,#未来视触觉大概率会成为手指末端触觉的主流方案!北美视触觉龙头Gelsight已实现2225000美元收入,国内也诞生了纬钛,戴盟,千觉等创业公司,上市公司目前仅有信测标准有相关布局。 發信测
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信测标准
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2026-05-15 11:39:06
观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近,可以优先配置!!
观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰昭科技,科达利,恒帅股份,德昌股份等 #其余零部件环节弹性标的当下即可配置,确定性标的逢低配置,梳理如下 机器人重要零部件环节#确定性与弹性标的梳理#1总成 (1)确定T1个拓普集团,三花智控; (2)潜在T1(弹性) 恒立液压,新泉股份,震裕科技,银轮股份等; 2电机: (1)确定性峰科技,恒帅股份,伟创电气;(2)弹性:德昌股份,兆威机电; (3)确定性+弹性:华新精科(电机铁芯)等丝杠: (1)确定性 恒立液压,浙
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学习时报:柔性叠层光伏成为破解空天能源瓶颈的重要方向 将为我国抢占空天科技制高点提供关键支撑
【学习时报:柔性叠层光伏成为破解空天能源瓶颈的重要方向 将为我国抢占空天科技制高点提供关键支撑】 学习时报发文指出,当前,空天领域已成为大国博弈的核心赛场。空天能源作为支撑商业航天、太空算力、深空探测等领域的“心脏”,直接决定着各国空天事业的发展水平与竞争实力。从低轨卫星星座的批量部署,到空间太阳能电站的在轨建设,再到载人航天工程的持续突破,都对高效、可靠、轻量化的能源供给提出迫切需求。 传统的空间光伏技术难以满足新时代空天任务发展需求,柔性钙钛矿/晶硅叠层光伏凭借高效率、低成本、高功率重量比等
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燃气轮机:西门子能源订单&业绩指引双提升,看好燃气轮机行业持续上行
燃气轮机:西门子能源订单&业绩指引双提升,看好燃气轮机行业持续上行 西门子能源新签燃气轮机订单延续此前高增态势,并再次上调业绩预期。2026Q2公司燃气轮机新签订单达77台,同比+26%,其中重燃订单26台,同比+44%,轻燃订单51台,同比+19%。此外,公司2026Q2总订单创新高,主要系电力需求增速高于公司交付增速,燃机积压订单已达660亿欧元,环比+18%。在此背景下,子能源上调2026财年可比收入增率至14-16%(此前为11-13%);同时将不计特殊项目的预期利润率上调至10-12%
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中国动力
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无水氢氟酸
韩国无水氢氟酸生产商,包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等,将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸,价格较年初上涨约40%
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2026-05-14 08:27:46
算力期货或年内落地,算力金融化元年开启
核心观点 芝商所与Silicon Data计划于2026年内推出全球首个锚定GPU算力租赁费率的现金结算期货,标志着算力作为“21世纪的新石油”,或将迈向资产化与金融化的关键里程碑。当前全球算力市场已具备衍生品市场成立的三大核心前提:万亿级的市场规模、供需错配下的剧烈价格波动以及产业链上下游庞大的风险暴露主体。算力期货的推出恰逢其时,将有效解决行业长期缺乏价格对冲工具的痛点。尽管该产品仍面临算力标准统一、现货定价透明化及交割确权等挑战,但其一旦落地,料将从套期保值、价格发现、资源配置优化及生态繁
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群兴玩具
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易点天下
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中际旭创
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[XB机械]特斯拉7-8月份量产行情开启,看好四大核心标的
XB机械]特斯拉7-8月份量产行情开启,看好四大核心标的20260514: 1。五洲新春:T机器人丝杠+轴承核心标的,机器人板块情绪龙头。催化:受益于洛轴+新剑IPO. 2。蓝思科技:T机器人头部模组核心供应商。 催化:价值量后续有望持续提升。 3。日盈电子:T功能件+覆盖件供应商,多次送样电子皮肤。 催化:5月底访问北美,近期拿到北美头部仿生灵巧手客户(NV合作伙伴)电子皮肤订单。 4。双元科技:自动化装配+检测设备核心共应商,Capex上行阶段确定性受益标的。催化:近期自动化产线方案进展顺利
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2026-05-14 07:30:30
申万宏源通信]被低估的国内算力基建,从IDC走向多元的Allnfra
IDC今晚边际变化密集:1)宁德时代入股世纪互联,取代山高成为单一最大股东(VNET盘前涨23%,当前涨30%+);2)腾讯,阿里财报新增指引。 从今晚腾讯,阿里财报与表述来看,CAPE〉,国产算力,算力基建,正形成显著共振。腾讯:CAPEX将大幅增加,国产芯片部署逐月提升。 阿里:CAPEX将超过此前指引的3年3800亿,平头哥加速出货。 实际落地的角度看,供需同样边际变化显著: 需求-IDC招投标:4月起阿里,近期字节,均有超大大规模招标,全年云厂释放的需求相较25年翻2倍甚至更多。 供给-
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大位科技
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2026-05-13 07:30:04
华泰:资金热度回升至高位,ETF持续流出
华泰|交易型资金情绪快速回升 近期国内外财报季催化验证AI需求强劲下,市场交投活跃,交易型资金热度快速回升至1月底附近水位:1)融资资金上周净买入超800亿元、活跃度为10.5%,均创2026年2月以来新高;2)龙虎榜资金累计近1个月净买入额接近1月底高位,且软件(计算机)超越硬件(通信)成为游资买入主要方向;3)以参与交易的投资者数量衡量的投资者情绪修复至1月底左右水位。但需要提示的是,1)融资担保比例回升至300%的历史高位(仅次于2020年7月302%),融资资金浮盈达到历史高位区间;2)
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贵州茅台
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