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2026-04-13 05:33:54

光大证券：持续关注战后能源安全

整体观点： 1、伊朗局势进入阶段性谈判阶段，目前尚未达成相关协议。当前电新板块行情大致可归纳为四个方面：（1）26Q1业绩表现；（2）受益于油价高企的方向；（3）局势变化导致的市场情绪波动；（4）战后能源新格局演绎。无论后续战局如何演绎，从能源自主角度来看，我们坚定看好新能源板块。 2、锂电/储能：油价高企有望持续推动“一带一路”沿线国家新能源车、户储需求提振，德业股份26Q1业绩较好，叠加锂电4月排产仍较好，或可阶段性对冲伊朗局势变化所带来的影响，板块行情有望延续。上下游博弈仍存在，主要体现在

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2026-04-12 19:07:58

美国成功完成绕月飞掠，行业发展进入关键阶段

1、美国阿尔忒弥斯二号任务关键进展 SLS火箭性能：起飞重量超过2600吨，设计可将超过26吨载荷送入地球转移轨道；第一级预留数十吨推进剂的情况下，成功将26吨猎户座飞船和33吨二级送入近地点约40公里，远地点2222公里的大椭圆轨道，并在绕月大半圈后于太平洋溅落。星舰进展：星舰V3版本首飞窗口期推迟4-6周，预计在四月底到5月初；距离投入绕月/载人登月需克服高频次发射，太空加油难题，暂未获得载人资质。猎户座飞船突破：由美欧合作，服务舱装AJ10-190常温轨控发动机和新激光通信系统，下行传

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2026-04-12 16:03:22

未来几周原油缺口将十分巨大

当市场聚焦美伊谈判，一场石油争夺战正上演，“未来几周原油缺口将十分巨大” 摘要：当期货市场还在押注停火，现货原油已率先失控，北海市场40份买盘仅对应4份卖盘，即期布伦特一度触及144美元历史峰值，较期货溢价逾30美元。亚洲炼厂"不问价格只抢油"，麦格理警告若冲突延续至6月，油价或破200美元。当投资者将目光锁定在脆弱的伊朗停火谈判上，全球现货石油市场正经历一场截然不同的风暴，一场因霍尔木兹海峡断供而引发的恐慌性抢桶大战，正从亚洲蔓延至欧洲与大西洋盆地。据彭博周六报道，本周北海现货原油市场出现

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2026-04-12 06:45:14

国泰海通证券-商业航天行业事件点评：千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式

千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式。垣信卫星2026首发告捷，低轨卫星互联网星座建设全面提速。格斯航天携手中国科学院微小卫星创新研究院，研发量产助力星座打破产能瓶颈。投资要点：事件：长八火箭成功发射千帆星座组网卫星，商业航天开启高密度发射新阶段。2026年4月7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，顺利将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次执行任务的长八火箭采用捆绑两个助推器的基本构型，任务大幅缩短了测发流程，提升了测发效率，标志

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2026-04-12 06:39:53

光大证券：国务院颁布产业链供应链安全相关规定，半导体材料国产化将加速

国务院颁布产业链供应链安全相关规定，半导体材料有望获得进一步政策支撑。2026年4月7日，国务院总理李强签署第834号国务院令，正式公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》（以下简称《规定》），自公布之日起施行。《规定》共18条，旨在防范产业链供应链安全风险，提升产业链供应链韧性和安全水平，维护经济社会稳定和国家安全。《规定》贯彻总体国家安全观，明确国家引导产业链供应链合理有序布局，支持关键领域核心技术攻关，促进产业链供应链高质量发展。该规定的出台与2026年政府工作报告的政策导向高度一致。在2

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2026-04-11 15:04:36

东方证券：地缘担忧缓解，如何向后推演？

研究结论策略周度思考—地缘担忧缓解，如何向后推演？ 1、本周中东局势大幅缓解，国际油价下跌，美债利率小幅下行。未来演绎可以分为三种场景，中性场景下，国际油价回落但高于年初，联储无法降息但也不加息，经济负面冲击逐渐显现。全球盈利预期下修、风险偏好下行是这一场景的主要特征，应对方式是聚焦安全主线的制造业。 2、首先，地缘局势缓解，有必要对未来的格局进行推演。未来局势大体有三种局面，我们目前认为中性局面的可能性较大，中东谈判基础尚不牢固，霍尔木兹海峡是否能够有效开放仍是未知数。我们要对边打边谈、油价

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2026-04-11 14:47:39

“太空算力专业委员会”启动成员征集

IT之家 4 月 11 日消息，据财联社，我国业界首个太空算力产业协同平台“太空算力专业委员会”正式面向全国征集首批成员单位。 IT之家从报道中获悉，“太空算力专业委员会”后续将聚焦星载 AI 芯片、星间激光通信、高效热控与太空光伏等环节，系统开展前瞻性技术联合攻关研究，广泛汇聚跨领域、跨学科的创新力量，推动产学研用协同突破，加速形成核心技术体系。面向卫星智能体、灾害应急响应、低轨卫星互联网、深空探测等应用场景，开展创新方案征集与试点验证，推动“技术可用”向“商业可行”转化。 4 月 3 日，业

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2026-04-11 08:21:27

美载人绕月飞船返回地球

当地时间4月10日下午，北京时间今天（4月11日）早上，执行美国“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务的“猎户座”飞船在美国加利福尼亚州圣迭戈附近海域溅落。搭载4名宇航员的“猎户座”飞船抛掉承载主火箭系统的服务舱，以约32倍音速冲入大气层，飞船外部温度飙升至高达2760摄氏度。飞船还经历约6分钟的无线电通讯中断、也就是“黑障”。溅落太平洋前，降落伞从自由落体的飞船头部展开，将其下降时速减缓至约27公里。 “阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务当地时间4月1日实施，使用美国新一代登月火箭“太空发射系统”和

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2026-04-10 16:33:26

美以伊谈判

伊斯兰堡4月11日10:00=北京时间4月11日13:00 美方：约20人，万斯带队以方：约10人，列席不同桌伊方：约18人，议长+外长带队一，谈判时间(对应北京时间)代表团抵达：伊斯兰堡：4月10日(周五) 北京时间：4月10日全天(+3小时)首轮正式会谈：伊斯兰堡：4月11日(周六)10:00 北京时间：4月11日(周六)13:00(下午1点)计划周期：伊斯兰堡：约4月11日~24日北京时间：4月11日13:00~4月24日23:59 二，三方代表团(人数，角色不变) 1、美国代表

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2026-04-10 16:28:00

商业航天

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2026-04-10 12:18:29

锂电大涨速评：能源安全打开长期需求空间，看好锂电板块行情持续性

能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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2026-04-10 09:07:04

[中泰机械]光伏设备出海不宜悲观，看好海外需求释放

4月9日光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫，行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会，引发市场对光伏设备出口的担忧。光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。1根据产业信息，迈为股份，奥特维，高测股份，晶盛机电，捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响，不存在全面禁令。2近期，阿特斯美国HJT电池工厂一期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，反映国内HJT设备出口没有受限。推动设备龙头技术升级，加大建设海外产能。1龙头企业加

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2026-04-10 09:05:05

[英特尔与Google就CPU领域达成合作，重点关注国产CPU领域]

英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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中信建投：东风将至，AI重塑电力交易新蓝海

核心观点我国电改逐步进入深水区，随着电力现货市场的全面铺开与交易规则的日益复杂，利用AI赋能电力交易"降成本，提收益，控风险"，已然成为各类市场经营主体发展的核心命题。其中，海量高价值数据的挖掘与应用，正是构筑这一核心竞争壁垒的关键。纵观美欧澳等成熟市场经验，无论是应对节点电价博弈还是高比例新能源并网带来的电价波动，AI已从辅助工具进化为生存刚需。在国家政策落地实施进展顺利，现货市场稳步推进的前提条件下，我们认为电价波动性增强将快速打开电力市场化主体对AI交易产品及服务的需求空间。在中性估值

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未来几周原油缺口将十分巨大

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国泰海通证券-商业航天行业事件点评：千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式

千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式。垣信卫星2026首发告捷，低轨卫星互联网星座建设全面提速。格斯航天携手中国科学院微小卫星创新研究院，研发量产助力星座打破产能瓶颈。投资要点：事件：长八火箭成功发射千帆星座组网卫星，商业航天开启高密度发射新阶段。2026年4月7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，顺利将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次执行任务的长八火箭采用捆绑两个助推器的基本构型，任务大幅缩短了测发流程，提升了测发效率，标志

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国务院颁布产业链供应链安全相关规定，半导体材料有望获得进一步政策支撑。2026年4月7日，国务院总理李强签署第834号国务院令，正式公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》（以下简称《规定》），自公布之日起施行。《规定》共18条，旨在防范产业链供应链安全风险，提升产业链供应链韧性和安全水平，维护经济社会稳定和国家安全。《规定》贯彻总体国家安全观，明确国家引导产业链供应链合理有序布局，支持关键领域核心技术攻关，促进产业链供应链高质量发展。该规定的出台与2026年政府工作报告的政策导向高度一致。在2

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锂电大涨速评：能源安全打开长期需求空间，看好锂电板块行情持续性

能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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4月9日光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫，行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会，引发市场对光伏设备出口的担忧。光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。1根据产业信息，迈为股份，奥特维，高测股份，晶盛机电，捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响，不存在全面禁令。2近期，阿特斯美国HJT电池工厂一期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，反映国内HJT设备出口没有受限。推动设备龙头技术升级，加大建设海外产能。1龙头企业加

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英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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美国成功完成绕月飞掠，行业发展进入关键阶段

1、美国阿尔忒弥斯二号任务关键进展 SLS火箭性能：起飞重量超过2600吨，设计可将超过26吨载荷送入地球转移轨道；第一级预留数十吨推进剂的情况下，成功将26吨猎户座飞船和33吨二级送入近地点约40公里，远地点2222公里的大椭圆轨道，并在绕月大半圈后于太平洋溅落。星舰进展：星舰V3版本首飞窗口期推迟4-6周，预计在四月底到5月初；距离投入绕月/载人登月需克服高频次发射，太空加油难题，暂未获得载人资质。猎户座飞船突破：由美欧合作，服务舱装AJ10-190常温轨控发动机和新激光通信系统，下行传

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2026-04-12 16:03:22

未来几周原油缺口将十分巨大

当市场聚焦美伊谈判，一场石油争夺战正上演，“未来几周原油缺口将十分巨大” 摘要：当期货市场还在押注停火，现货原油已率先失控，北海市场40份买盘仅对应4份卖盘，即期布伦特一度触及144美元历史峰值，较期货溢价逾30美元。亚洲炼厂"不问价格只抢油"，麦格理警告若冲突延续至6月，油价或破200美元。当投资者将目光锁定在脆弱的伊朗停火谈判上，全球现货石油市场正经历一场截然不同的风暴，一场因霍尔木兹海峡断供而引发的恐慌性抢桶大战，正从亚洲蔓延至欧洲与大西洋盆地。据彭博周六报道，本周北海现货原油市场出现

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2026-04-12 06:45:14

国泰海通证券-商业航天行业事件点评：千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式

千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式。垣信卫星2026首发告捷，低轨卫星互联网星座建设全面提速。格斯航天携手中国科学院微小卫星创新研究院，研发量产助力星座打破产能瓶颈。投资要点：事件：长八火箭成功发射千帆星座组网卫星，商业航天开启高密度发射新阶段。2026年4月7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，顺利将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次执行任务的长八火箭采用捆绑两个助推器的基本构型，任务大幅缩短了测发流程，提升了测发效率，标志

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光大证券：国务院颁布产业链供应链安全相关规定，半导体材料国产化将加速

国务院颁布产业链供应链安全相关规定，半导体材料有望获得进一步政策支撑。2026年4月7日，国务院总理李强签署第834号国务院令，正式公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》（以下简称《规定》），自公布之日起施行。《规定》共18条，旨在防范产业链供应链安全风险，提升产业链供应链韧性和安全水平，维护经济社会稳定和国家安全。《规定》贯彻总体国家安全观，明确国家引导产业链供应链合理有序布局，支持关键领域核心技术攻关，促进产业链供应链高质量发展。该规定的出台与2026年政府工作报告的政策导向高度一致。在2

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2026-04-11 15:04:36

东方证券：地缘担忧缓解，如何向后推演？

研究结论策略周度思考—地缘担忧缓解，如何向后推演？ 1、本周中东局势大幅缓解，国际油价下跌，美债利率小幅下行。未来演绎可以分为三种场景，中性场景下，国际油价回落但高于年初，联储无法降息但也不加息，经济负面冲击逐渐显现。全球盈利预期下修、风险偏好下行是这一场景的主要特征，应对方式是聚焦安全主线的制造业。 2、首先，地缘局势缓解，有必要对未来的格局进行推演。未来局势大体有三种局面，我们目前认为中性局面的可能性较大，中东谈判基础尚不牢固，霍尔木兹海峡是否能够有效开放仍是未知数。我们要对边打边谈、油价

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“太空算力专业委员会”启动成员征集

IT之家 4 月 11 日消息，据财联社，我国业界首个太空算力产业协同平台“太空算力专业委员会”正式面向全国征集首批成员单位。 IT之家从报道中获悉，“太空算力专业委员会”后续将聚焦星载 AI 芯片、星间激光通信、高效热控与太空光伏等环节，系统开展前瞻性技术联合攻关研究，广泛汇聚跨领域、跨学科的创新力量，推动产学研用协同突破，加速形成核心技术体系。面向卫星智能体、灾害应急响应、低轨卫星互联网、深空探测等应用场景，开展创新方案征集与试点验证，推动“技术可用”向“商业可行”转化。 4 月 3 日，业

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美载人绕月飞船返回地球

当地时间4月10日下午，北京时间今天（4月11日）早上，执行美国“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务的“猎户座”飞船在美国加利福尼亚州圣迭戈附近海域溅落。搭载4名宇航员的“猎户座”飞船抛掉承载主火箭系统的服务舱，以约32倍音速冲入大气层，飞船外部温度飙升至高达2760摄氏度。飞船还经历约6分钟的无线电通讯中断、也就是“黑障”。溅落太平洋前，降落伞从自由落体的飞船头部展开，将其下降时速减缓至约27公里。 “阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务当地时间4月1日实施，使用美国新一代登月火箭“太空发射系统”和

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美以伊谈判

伊斯兰堡4月11日10:00=北京时间4月11日13:00 美方：约20人，万斯带队以方：约10人，列席不同桌伊方：约18人，议长+外长带队一，谈判时间(对应北京时间)代表团抵达：伊斯兰堡：4月10日(周五) 北京时间：4月10日全天(+3小时)首轮正式会谈：伊斯兰堡：4月11日(周六)10:00 北京时间：4月11日(周六)13:00(下午1点)计划周期：伊斯兰堡：约4月11日~24日北京时间：4月11日13:00~4月24日23:59 二，三方代表团(人数，角色不变) 1、美国代表

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商业航天

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锂电大涨速评：能源安全打开长期需求空间，看好锂电板块行情持续性

能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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[中泰机械]光伏设备出海不宜悲观，看好海外需求释放

4月9日光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫，行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会，引发市场对光伏设备出口的担忧。光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。1根据产业信息，迈为股份，奥特维，高测股份，晶盛机电，捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响，不存在全面禁令。2近期，阿特斯美国HJT电池工厂一期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，反映国内HJT设备出口没有受限。推动设备龙头技术升级，加大建设海外产能。1龙头企业加

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[英特尔与Google就CPU领域达成合作，重点关注国产CPU领域]

英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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中信建投：东风将至，AI重塑电力交易新蓝海

核心观点我国电改逐步进入深水区，随着电力现货市场的全面铺开与交易规则的日益复杂，利用AI赋能电力交易"降成本，提收益，控风险"，已然成为各类市场经营主体发展的核心命题。其中，海量高价值数据的挖掘与应用，正是构筑这一核心竞争壁垒的关键。纵观美欧澳等成熟市场经验，无论是应对节点电价博弈还是高比例新能源并网带来的电价波动，AI已从辅助工具进化为生存刚需。在国家政策落地实施进展顺利，现货市场稳步推进的前提条件下，我们认为电价波动性增强将快速打开电力市场化主体对AI交易产品及服务的需求空间。在中性估值

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光大证券：持续关注战后能源安全

整体观点： 1、伊朗局势进入阶段性谈判阶段，目前尚未达成相关协议。当前电新板块行情大致可归纳为四个方面：（1）26Q1业绩表现；（2）受益于油价高企的方向；（3）局势变化导致的市场情绪波动；（4）战后能源新格局演绎。无论后续战局如何演绎，从能源自主角度来看，我们坚定看好新能源板块。 2、锂电/储能：油价高企有望持续推动“一带一路”沿线国家新能源车、户储需求提振，德业股份26Q1业绩较好，叠加锂电4月排产仍较好，或可阶段性对冲伊朗局势变化所带来的影响，板块行情有望延续。上下游博弈仍存在，主要体现在

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美国成功完成绕月飞掠，行业发展进入关键阶段

1、美国阿尔忒弥斯二号任务关键进展 SLS火箭性能：起飞重量超过2600吨，设计可将超过26吨载荷送入地球转移轨道；第一级预留数十吨推进剂的情况下，成功将26吨猎户座飞船和33吨二级送入近地点约40公里，远地点2222公里的大椭圆轨道，并在绕月大半圈后于太平洋溅落。星舰进展：星舰V3版本首飞窗口期推迟4-6周，预计在四月底到5月初；距离投入绕月/载人登月需克服高频次发射，太空加油难题，暂未获得载人资质。猎户座飞船突破：由美欧合作，服务舱装AJ10-190常温轨控发动机和新激光通信系统，下行传

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未来几周原油缺口将十分巨大

当市场聚焦美伊谈判，一场石油争夺战正上演，“未来几周原油缺口将十分巨大” 摘要：当期货市场还在押注停火，现货原油已率先失控，北海市场40份买盘仅对应4份卖盘，即期布伦特一度触及144美元历史峰值，较期货溢价逾30美元。亚洲炼厂"不问价格只抢油"，麦格理警告若冲突延续至6月，油价或破200美元。当投资者将目光锁定在脆弱的伊朗停火谈判上，全球现货石油市场正经历一场截然不同的风暴，一场因霍尔木兹海峡断供而引发的恐慌性抢桶大战，正从亚洲蔓延至欧洲与大西洋盆地。据彭博周六报道，本周北海现货原油市场出现

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国泰海通证券-商业航天行业事件点评：千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式

千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式。垣信卫星2026首发告捷，低轨卫星互联网星座建设全面提速。格斯航天携手中国科学院微小卫星创新研究院，研发量产助力星座打破产能瓶颈。投资要点：事件：长八火箭成功发射千帆星座组网卫星，商业航天开启高密度发射新阶段。2026年4月7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，顺利将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次执行任务的长八火箭采用捆绑两个助推器的基本构型，任务大幅缩短了测发流程，提升了测发效率，标志

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光大证券：国务院颁布产业链供应链安全相关规定，半导体材料国产化将加速

国务院颁布产业链供应链安全相关规定，半导体材料有望获得进一步政策支撑。2026年4月7日，国务院总理李强签署第834号国务院令，正式公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》（以下简称《规定》），自公布之日起施行。《规定》共18条，旨在防范产业链供应链安全风险，提升产业链供应链韧性和安全水平，维护经济社会稳定和国家安全。《规定》贯彻总体国家安全观，明确国家引导产业链供应链合理有序布局，支持关键领域核心技术攻关，促进产业链供应链高质量发展。该规定的出台与2026年政府工作报告的政策导向高度一致。在2

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东方证券：地缘担忧缓解，如何向后推演？

研究结论策略周度思考—地缘担忧缓解，如何向后推演？ 1、本周中东局势大幅缓解，国际油价下跌，美债利率小幅下行。未来演绎可以分为三种场景，中性场景下，国际油价回落但高于年初，联储无法降息但也不加息，经济负面冲击逐渐显现。全球盈利预期下修、风险偏好下行是这一场景的主要特征，应对方式是聚焦安全主线的制造业。 2、首先，地缘局势缓解，有必要对未来的格局进行推演。未来局势大体有三种局面，我们目前认为中性局面的可能性较大，中东谈判基础尚不牢固，霍尔木兹海峡是否能够有效开放仍是未知数。我们要对边打边谈、油价

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当地时间4月10日下午，北京时间今天（4月11日）早上，执行美国“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务的“猎户座”飞船在美国加利福尼亚州圣迭戈附近海域溅落。搭载4名宇航员的“猎户座”飞船抛掉承载主火箭系统的服务舱，以约32倍音速冲入大气层，飞船外部温度飙升至高达2760摄氏度。飞船还经历约6分钟的无线电通讯中断、也就是“黑障”。溅落太平洋前，降落伞从自由落体的飞船头部展开，将其下降时速减缓至约27公里。 “阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务当地时间4月1日实施，使用美国新一代登月火箭“太空发射系统”和

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锂电大涨速评：能源安全打开长期需求空间，看好锂电板块行情持续性

能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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4月9日光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫，行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会，引发市场对光伏设备出口的担忧。光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。1根据产业信息，迈为股份，奥特维，高测股份，晶盛机电，捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响，不存在全面禁令。2近期，阿特斯美国HJT电池工厂一期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，反映国内HJT设备出口没有受限。推动设备龙头技术升级，加大建设海外产能。1龙头企业加

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[英特尔与Google就CPU领域达成合作，重点关注国产CPU领域]

英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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光大证券：持续关注战后能源安全

整体观点： 1、伊朗局势进入阶段性谈判阶段，目前尚未达成相关协议。当前电新板块行情大致可归纳为四个方面：（1）26Q1业绩表现；（2）受益于油价高企的方向；（3）局势变化导致的市场情绪波动；（4）战后能源新格局演绎。无论后续战局如何演绎，从能源自主角度来看，我们坚定看好新能源板块。 2、锂电/储能：油价高企有望持续推动“一带一路”沿线国家新能源车、户储需求提振，德业股份26Q1业绩较好，叠加锂电4月排产仍较好，或可阶段性对冲伊朗局势变化所带来的影响，板块行情有望延续。上下游博弈仍存在，主要体现在

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未来几周原油缺口将十分巨大

当市场聚焦美伊谈判，一场石油争夺战正上演，“未来几周原油缺口将十分巨大” 摘要：当期货市场还在押注停火，现货原油已率先失控，北海市场40份买盘仅对应4份卖盘，即期布伦特一度触及144美元历史峰值，较期货溢价逾30美元。亚洲炼厂"不问价格只抢油"，麦格理警告若冲突延续至6月，油价或破200美元。当投资者将目光锁定在脆弱的伊朗停火谈判上，全球现货石油市场正经历一场截然不同的风暴，一场因霍尔木兹海峡断供而引发的恐慌性抢桶大战，正从亚洲蔓延至欧洲与大西洋盆地。据彭博周六报道，本周北海现货原油市场出现

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2026-04-12 06:45:14

国泰海通证券-商业航天行业事件点评：千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式

千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式。垣信卫星2026首发告捷，低轨卫星互联网星座建设全面提速。格斯航天携手中国科学院微小卫星创新研究院，研发量产助力星座打破产能瓶颈。投资要点：事件：长八火箭成功发射千帆星座组网卫星，商业航天开启高密度发射新阶段。2026年4月7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，顺利将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次执行任务的长八火箭采用捆绑两个助推器的基本构型，任务大幅缩短了测发流程，提升了测发效率，标志

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国博电子
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2026-04-12 06:39:53

光大证券：国务院颁布产业链供应链安全相关规定，半导体材料国产化将加速

国务院颁布产业链供应链安全相关规定，半导体材料有望获得进一步政策支撑。2026年4月7日，国务院总理李强签署第834号国务院令，正式公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》（以下简称《规定》），自公布之日起施行。《规定》共18条，旨在防范产业链供应链安全风险，提升产业链供应链韧性和安全水平，维护经济社会稳定和国家安全。《规定》贯彻总体国家安全观，明确国家引导产业链供应链合理有序布局，支持关键领域核心技术攻关，促进产业链供应链高质量发展。该规定的出台与2026年政府工作报告的政策导向高度一致。在2

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2026-04-11 15:04:36

东方证券：地缘担忧缓解，如何向后推演？

研究结论策略周度思考—地缘担忧缓解，如何向后推演？ 1、本周中东局势大幅缓解，国际油价下跌，美债利率小幅下行。未来演绎可以分为三种场景，中性场景下，国际油价回落但高于年初，联储无法降息但也不加息，经济负面冲击逐渐显现。全球盈利预期下修、风险偏好下行是这一场景的主要特征，应对方式是聚焦安全主线的制造业。 2、首先，地缘局势缓解，有必要对未来的格局进行推演。未来局势大体有三种局面，我们目前认为中性局面的可能性较大，中东谈判基础尚不牢固，霍尔木兹海峡是否能够有效开放仍是未知数。我们要对边打边谈、油价

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2026-04-11 14:47:39

“太空算力专业委员会”启动成员征集

IT之家 4 月 11 日消息，据财联社，我国业界首个太空算力产业协同平台“太空算力专业委员会”正式面向全国征集首批成员单位。 IT之家从报道中获悉，“太空算力专业委员会”后续将聚焦星载 AI 芯片、星间激光通信、高效热控与太空光伏等环节，系统开展前瞻性技术联合攻关研究，广泛汇聚跨领域、跨学科的创新力量，推动产学研用协同突破，加速形成核心技术体系。面向卫星智能体、灾害应急响应、低轨卫星互联网、深空探测等应用场景，开展创新方案征集与试点验证，推动“技术可用”向“商业可行”转化。 4 月 3 日，业

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顺灏股份

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2026-04-11 08:21:27

美载人绕月飞船返回地球

当地时间4月10日下午，北京时间今天（4月11日）早上，执行美国“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务的“猎户座”飞船在美国加利福尼亚州圣迭戈附近海域溅落。搭载4名宇航员的“猎户座”飞船抛掉承载主火箭系统的服务舱，以约32倍音速冲入大气层，飞船外部温度飙升至高达2760摄氏度。飞船还经历约6分钟的无线电通讯中断、也就是“黑障”。溅落太平洋前，降落伞从自由落体的飞船头部展开，将其下降时速减缓至约27公里。 “阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务当地时间4月1日实施，使用美国新一代登月火箭“太空发射系统”和

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2026-04-10 16:33:26

美以伊谈判

伊斯兰堡4月11日10:00=北京时间4月11日13:00 美方：约20人，万斯带队以方：约10人，列席不同桌伊方：约18人，议长+外长带队一，谈判时间(对应北京时间)代表团抵达：伊斯兰堡：4月10日(周五) 北京时间：4月10日全天(+3小时)首轮正式会谈：伊斯兰堡：4月11日(周六)10:00 北京时间：4月11日(周六)13:00(下午1点)计划周期：伊斯兰堡：约4月11日~24日北京时间：4月11日13:00~4月24日23:59 二，三方代表团(人数，角色不变) 1、美国代表

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商业航天

商业航天

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锂电大涨速评：能源安全打开长期需求空间，看好锂电板块行情持续性

能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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[中泰机械]光伏设备出海不宜悲观，看好海外需求释放

4月9日光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫，行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会，引发市场对光伏设备出口的担忧。光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。1根据产业信息，迈为股份，奥特维，高测股份，晶盛机电，捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响，不存在全面禁令。2近期，阿特斯美国HJT电池工厂一期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，反映国内HJT设备出口没有受限。推动设备龙头技术升级，加大建设海外产能。1龙头企业加

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高测股份
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2026-04-10 09:05:05

[英特尔与Google就CPU领域达成合作，重点关注国产CPU领域]

英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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海光信息

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2026-04-10 08:34:52

中信建投：东风将至，AI重塑电力交易新蓝海

核心观点我国电改逐步进入深水区，随着电力现货市场的全面铺开与交易规则的日益复杂，利用AI赋能电力交易"降成本，提收益，控风险"，已然成为各类市场经营主体发展的核心命题。其中，海量高价值数据的挖掘与应用，正是构筑这一核心竞争壁垒的关键。纵观美欧澳等成熟市场经验，无论是应对节点电价博弈还是高比例新能源并网带来的电价波动，AI已从辅助工具进化为生存刚需。在国家政策落地实施进展顺利，现货市场稳步推进的前提条件下，我们认为电价波动性增强将快速打开电力市场化主体对AI交易产品及服务的需求空间。在中性估值

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2026-04-13 13:35:52

反内卷一光伏

反内卷一光伏

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光大证券：持续关注战后能源安全

整体观点： 1、伊朗局势进入阶段性谈判阶段，目前尚未达成相关协议。当前电新板块行情大致可归纳为四个方面：（1）26Q1业绩表现；（2）受益于油价高企的方向；（3）局势变化导致的市场情绪波动；（4）战后能源新格局演绎。无论后续战局如何演绎，从能源自主角度来看，我们坚定看好新能源板块。 2、锂电/储能：油价高企有望持续推动“一带一路”沿线国家新能源车、户储需求提振，德业股份26Q1业绩较好，叠加锂电4月排产仍较好，或可阶段性对冲伊朗局势变化所带来的影响，板块行情有望延续。上下游博弈仍存在，主要体现在

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2026-04-12 19:07:58

美国成功完成绕月飞掠，行业发展进入关键阶段

1、美国阿尔忒弥斯二号任务关键进展 SLS火箭性能：起飞重量超过2600吨，设计可将超过26吨载荷送入地球转移轨道；第一级预留数十吨推进剂的情况下，成功将26吨猎户座飞船和33吨二级送入近地点约40公里，远地点2222公里的大椭圆轨道，并在绕月大半圈后于太平洋溅落。星舰进展：星舰V3版本首飞窗口期推迟4-6周，预计在四月底到5月初；距离投入绕月/载人登月需克服高频次发射，太空加油难题，暂未获得载人资质。猎户座飞船突破：由美欧合作，服务舱装AJ10-190常温轨控发动机和新激光通信系统，下行传

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广联航空
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迈为股份

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2026-04-12 16:03:22

未来几周原油缺口将十分巨大

当市场聚焦美伊谈判，一场石油争夺战正上演，“未来几周原油缺口将十分巨大” 摘要：当期货市场还在押注停火，现货原油已率先失控，北海市场40份买盘仅对应4份卖盘，即期布伦特一度触及144美元历史峰值，较期货溢价逾30美元。亚洲炼厂"不问价格只抢油"，麦格理警告若冲突延续至6月，油价或破200美元。当投资者将目光锁定在脆弱的伊朗停火谈判上，全球现货石油市场正经历一场截然不同的风暴，一场因霍尔木兹海峡断供而引发的恐慌性抢桶大战，正从亚洲蔓延至欧洲与大西洋盆地。据彭博周六报道，本周北海现货原油市场出现

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隆基绿能

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国泰海通证券-商业航天行业事件点评：千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式

千帆星座第七批组网告捷，长八开启高密度发射模式。垣信卫星2026首发告捷，低轨卫星互联网星座建设全面提速。格斯航天携手中国科学院微小卫星创新研究院，研发量产助力星座打破产能瓶颈。投资要点：事件：长八火箭成功发射千帆星座组网卫星，商业航天开启高密度发射新阶段。2026年4月7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，顺利将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次执行任务的长八火箭采用捆绑两个助推器的基本构型，任务大幅缩短了测发流程，提升了测发效率，标志

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光大证券：国务院颁布产业链供应链安全相关规定，半导体材料国产化将加速

国务院颁布产业链供应链安全相关规定，半导体材料有望获得进一步政策支撑。2026年4月7日，国务院总理李强签署第834号国务院令，正式公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》（以下简称《规定》），自公布之日起施行。《规定》共18条，旨在防范产业链供应链安全风险，提升产业链供应链韧性和安全水平，维护经济社会稳定和国家安全。《规定》贯彻总体国家安全观，明确国家引导产业链供应链合理有序布局，支持关键领域核心技术攻关，促进产业链供应链高质量发展。该规定的出台与2026年政府工作报告的政策导向高度一致。在2

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东方证券：地缘担忧缓解，如何向后推演？

研究结论策略周度思考—地缘担忧缓解，如何向后推演？ 1、本周中东局势大幅缓解，国际油价下跌，美债利率小幅下行。未来演绎可以分为三种场景，中性场景下，国际油价回落但高于年初，联储无法降息但也不加息，经济负面冲击逐渐显现。全球盈利预期下修、风险偏好下行是这一场景的主要特征，应对方式是聚焦安全主线的制造业。 2、首先，地缘局势缓解，有必要对未来的格局进行推演。未来局势大体有三种局面，我们目前认为中性局面的可能性较大，中东谈判基础尚不牢固，霍尔木兹海峡是否能够有效开放仍是未知数。我们要对边打边谈、油价

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“太空算力专业委员会”启动成员征集

IT之家 4 月 11 日消息，据财联社，我国业界首个太空算力产业协同平台“太空算力专业委员会”正式面向全国征集首批成员单位。 IT之家从报道中获悉，“太空算力专业委员会”后续将聚焦星载 AI 芯片、星间激光通信、高效热控与太空光伏等环节，系统开展前瞻性技术联合攻关研究，广泛汇聚跨领域、跨学科的创新力量，推动产学研用协同突破，加速形成核心技术体系。面向卫星智能体、灾害应急响应、低轨卫星互联网、深空探测等应用场景，开展创新方案征集与试点验证，推动“技术可用”向“商业可行”转化。 4 月 3 日，业

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美载人绕月飞船返回地球

当地时间4月10日下午，北京时间今天（4月11日）早上，执行美国“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务的“猎户座”飞船在美国加利福尼亚州圣迭戈附近海域溅落。搭载4名宇航员的“猎户座”飞船抛掉承载主火箭系统的服务舱，以约32倍音速冲入大气层，飞船外部温度飙升至高达2760摄氏度。飞船还经历约6分钟的无线电通讯中断、也就是“黑障”。溅落太平洋前，降落伞从自由落体的飞船头部展开，将其下降时速减缓至约27公里。 “阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务当地时间4月1日实施，使用美国新一代登月火箭“太空发射系统”和

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伊斯兰堡4月11日10:00=北京时间4月11日13:00 美方：约20人，万斯带队以方：约10人，列席不同桌伊方：约18人，议长+外长带队一，谈判时间(对应北京时间)代表团抵达：伊斯兰堡：4月10日(周五) 北京时间：4月10日全天(+3小时)首轮正式会谈：伊斯兰堡：4月11日(周六)10:00 北京时间：4月11日(周六)13:00(下午1点)计划周期：伊斯兰堡：约4月11日~24日北京时间：4月11日13:00~4月24日23:59 二，三方代表团(人数，角色不变) 1、美国代表

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锂电大涨速评：能源安全打开长期需求空间，看好锂电板块行情持续性

能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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[中泰机械]光伏设备出海不宜悲观，看好海外需求释放

4月9日光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫，行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会，引发市场对光伏设备出口的担忧。光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。1根据产业信息，迈为股份，奥特维，高测股份，晶盛机电，捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响，不存在全面禁令。2近期，阿特斯美国HJT电池工厂一期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，反映国内HJT设备出口没有受限。推动设备龙头技术升级，加大建设海外产能。1龙头企业加

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英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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中信建投：东风将至，AI重塑电力交易新蓝海

核心观点我国电改逐步进入深水区，随着电力现货市场的全面铺开与交易规则的日益复杂，利用AI赋能电力交易"降成本，提收益，控风险"，已然成为各类市场经营主体发展的核心命题。其中，海量高价值数据的挖掘与应用，正是构筑这一核心竞争壁垒的关键。纵观美欧澳等成熟市场经验，无论是应对节点电价博弈还是高比例新能源并网带来的电价波动，AI已从辅助工具进化为生存刚需。在国家政策落地实施进展顺利，现货市场稳步推进的前提条件下，我们认为电价波动性增强将快速打开电力市场化主体对AI交易产品及服务的需求空间。在中性估值

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