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商业航天各环节龙头

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载人登月专题点评]从"插旗竞赛"到"太空圈地"的战略支点，载人登月催化临近

[事件]中美均已把载人登月工程推到国家战略高度：中国多次公开重申力争在2030年前实现载人登月，长征十号等关键系统地面试验推进顺利：美国则通过阿尔忒弥斯(Artemis)计划与特朗普"重返月球"最新行政命令，计划在2027-2028年前后重返月面，并与商业航天公司深度捆绑。一，载人登月：新一轮太空圈地运动的重要发力点 1。目前登月工程已经从象征性插旗演进为实质性圈地，谁先载人登月，谁占据月球关键资源与轨道位势，围绕水冰，永久阴影区，稀有元素与极佳观测点展开的新一轮资源与战略布局。 2."地月空

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2026-02-03 10:44:40

再次强call[捷佳伟创]投资机会：TOPCon+钙钛矿双设备龙头

2025年新签订单情况：海外TOPCon本土扩产30亿+钙钛矿2-3亿+半导体2-3亿合计约35亿订单。 T链订单情况：Musk预计未来地面新建 100GW地面光伏，采用TOPCon技术路线，我们聊下来T和S买设备会选1家最优秀的合格供应商，考虑到过去捷佳在国内TOPCon扩产阶段的超高市占率(60-70%)，由此我们预计TOPCon电池设备环节大概率会选捷佳，并非之前传的lpls。假设2026年T链一期新建20GW (后续两年或40GW+以上)，海外TOPCon设备价值量接近3亿元/GW,20

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马斯克宣布整合商业帝国：SpaceX收购xAI，总估值达1.25万亿美元

马斯克将SpaceX与xAI合并，打造1.25万亿美元超级科技巨头，整合AI、太空探索和全球通信，开启地外创新引擎新时代。凤凰网科技讯北京时间2月3日，据彭博社报道，埃隆·马斯克(Elon Musk)计划将旗下SpaceX与xAI合并，这笔交易旨在实现这位亿万富翁主宰AI和太空探索领域日益昂贵的雄心。这笔交易通过SpaceX官网发布的一份声明宣布，该声明由马斯克签署。声明称，SpaceX收购xAI是为了“结合AI、火箭、天基互联网、直连移动设备通信以及全球领先的实时信息与自由言论平台，打造

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2026-02-02 20:52:33

2.2市场调整点评

1、本次市场调整并非国内基本面或监管政策驱动，核心源于海外商品板块波动及杠杆去化的外溢传导效应。从影响路径来看，海外流动性收紧与杠杆资金撤离形成连锁反应，进而通过风险偏好传导至A股市场，后续研判需重点聚焦海外流动性变化，杠杆去化进度等核心变量，前期国内边际扰动因素并非主导逻辑。截至今天晚上八点，海外金银铜等大宗商品已呈现企稳迹象。 2、值得关注的是，最近2个交易日市场持续调整过程中，沪深300ETF未出现显著放量迹象。此前市场曾对该类核心宽基ETF的量能变化高度关注，而本次大跌中其成交规模保持平

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2026-02-02 13:58:54

[中金军工|商业航天]信科移动更新点评

今天市场部分投资者传言：(1)中国卫星互联网不能实现商业化；(2)信科移动二代星载荷不如 HW，中兴。今天早盘信科移动盘中一度下跌8.4%。近期我们调研了星网集团，部分卫星整星和载荷供应商，更新评论如下： 1、星网二代系统明确服务全球大众用户，行业用户，战略行业三类市场，是与Starlink全面竞争的"全球通信基础设施": (1)Starlink已充分证明全球通信基础设施的商业，战略价值； (2)卫星，火箭能力建设完成后，凭借中国制造业的优势，星网在经济性不会输于Starlink; (3)出于经

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2026-02-02 08:45:25

马斯克申请百万卫星发力太空AI，聚焦核心个股

马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万颗AI卫星，频段/轨道/卫星设计等均有详细规划，若能最终获批则代表开始由初步构想转为实际落地，#太空资产的定价空间[真正打开]； 2、重申太空是未来5-10年科技发展主阵地：历经"互联网+","Al+"，下

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国联民生：被低估的腾讯AI“野望”

腾讯AI战略复盘：从“Make Al Everywhere”到明确“智能体生态”。2025年下半年，管理层明确提出打造微信Agent的战略指引，将基于微信的生态型智能体确立为核心壁垒。基于前期积累的技术体系加固网络效应与生态价值，腾讯AI商业化与生态智能化进程正全面加速。组织架构：腾讯攻坚大模型技术制高点战略节奏加快。腾讯升级大模型研发组织架构，对于大模型技术制高点攻坚节奏明显加快。公司引入姚顺雨加盟，探索面向“AI下半场”的研发范式，提升大模型技术竞争力，加速应用场景落地。产品布局：全景体

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宏景科技
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2026-02-02 07:45:09

经济日报：下一个基建热点在太空

1月29日，中国航天科技集团发布“十五五”新蓝图，表示将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。这一战略部署标志着我国基建正从陆地、海洋加速迈向宇宙，太空正式成为新时代的基建热点。展望未来，太空基建已成为开拓发展空间、守护国家安全的必答题。从安全维度看，太空是“高边疆”。全球在轨卫星约1.5万颗，美国占了一大半。低轨道卫星拥堵、碰撞风险加剧，美国“星链”卫星与中国空间站的危险接近已多次上演，太空碎片的连锁碰撞风险还有可能封锁人类通往太空的道路，建立太空交通

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2026-02-01 22:07:41

元宝红包、Agent、市场认知远远不足的空天算力

领导好，周末AI新闻很多(moltbook、clawdbot，元宝红包，谷歌浏览器Agent，马斯克100万颗卫星申请)，大家有点迷茫，帮大家理一理：其实简单说就是模型迭代加速，爆款 Agent会层出不穷，超级入口开始抢夺。我们判断几种受益(年度策略《两仪生四象，超级时代》再次推荐，一切都在我们的框架，且快速验证): 1,AI信仰更强，算力存储网络更没问题(其实都挺景气的，交易隔三差五平衡下，我倾向于搞算力就搞确定性最强的，有人担心交易CPO，我觉得是利好)：新易盛，中际旭创，寒武纪，海光信息

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2026-02-01 14:56:29

云边算力协同赋能场景落地，网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求

网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年，以分布式边缘算力为核心底座，为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑，在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证。 [烟花]依托全球2800+已完成算力化升级的边缘节点，网宿科技构建起分布式算力网络，结合腾讯云全栈AI能力，打造云边协同AI推理架构。腾讯元宝推出的十亿红包活动，带来海量用户并发互动、实时AI问答与智能分发场景，形成短时算力洪峰，对边缘侧弹性算力供给、低时延响应提出严苛要求。#网宿科技通过边缘节点就近调度算力资源，将模型推理端到端时延

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[事件]中美均已把载人登月工程推到国家战略高度：中国多次公开重申力争在2030年前实现载人登月，长征十号等关键系统地面试验推进顺利：美国则通过阿尔忒弥斯(Artemis)计划与特朗普"重返月球"最新行政命令，计划在2027-2028年前后重返月面，并与商业航天公司深度捆绑。一，载人登月：新一轮太空圈地运动的重要发力点 1。目前登月工程已经从象征性插旗演进为实质性圈地，谁先载人登月，谁占据月球关键资源与轨道位势，围绕水冰，永久阴影区，稀有元素与极佳观测点展开的新一轮资源与战略布局。 2."地月空

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再次强call[捷佳伟创]投资机会：TOPCon+钙钛矿双设备龙头

2025年新签订单情况：海外TOPCon本土扩产30亿+钙钛矿2-3亿+半导体2-3亿合计约35亿订单。 T链订单情况：Musk预计未来地面新建 100GW地面光伏，采用TOPCon技术路线，我们聊下来T和S买设备会选1家最优秀的合格供应商，考虑到过去捷佳在国内TOPCon扩产阶段的超高市占率(60-70%)，由此我们预计TOPCon电池设备环节大概率会选捷佳，并非之前传的lpls。假设2026年T链一期新建20GW (后续两年或40GW+以上)，海外TOPCon设备价值量接近3亿元/GW,20

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马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万颗AI卫星，频段/轨道/卫星设计等均有详细规划，若能最终获批则代表开始由初步构想转为实际落地，#太空资产的定价空间[真正打开]； 2、重申太空是未来5-10年科技发展主阵地：历经"互联网+","Al+"，下

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2.2市场调整点评

1、本次市场调整并非国内基本面或监管政策驱动，核心源于海外商品板块波动及杠杆去化的外溢传导效应。从影响路径来看，海外流动性收紧与杠杆资金撤离形成连锁反应，进而通过风险偏好传导至A股市场，后续研判需重点聚焦海外流动性变化，杠杆去化进度等核心变量，前期国内边际扰动因素并非主导逻辑。截至今天晚上八点，海外金银铜等大宗商品已呈现企稳迹象。 2、值得关注的是，最近2个交易日市场持续调整过程中，沪深300ETF未出现显著放量迹象。此前市场曾对该类核心宽基ETF的量能变化高度关注，而本次大跌中其成交规模保持平

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贵州茅台

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5.08
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2026-02-02 13:58:54

[中金军工|商业航天]信科移动更新点评

今天市场部分投资者传言：(1)中国卫星互联网不能实现商业化；(2)信科移动二代星载荷不如 HW，中兴。今天早盘信科移动盘中一度下跌8.4%。近期我们调研了星网集团，部分卫星整星和载荷供应商，更新评论如下： 1、星网二代系统明确服务全球大众用户，行业用户，战略行业三类市场，是与Starlink全面竞争的"全球通信基础设施": (1)Starlink已充分证明全球通信基础设施的商业，战略价值； (2)卫星，火箭能力建设完成后，凭借中国制造业的优势，星网在经济性不会输于Starlink; (3)出于经

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信科移动

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2026-02-02 08:45:25

马斯克申请百万卫星发力太空AI，聚焦核心个股

马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万颗AI卫星，频段/轨道/卫星设计等均有详细规划，若能最终获批则代表开始由初步构想转为实际落地，#太空资产的定价空间[真正打开]； 2、重申太空是未来5-10年科技发展主阵地：历经"互联网+","Al+"，下

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信科移动
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顺灏股份
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钧达股份

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10.60
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2026-02-02 08:27:43

国联民生：被低估的腾讯AI“野望”

腾讯AI战略复盘：从“Make Al Everywhere”到明确“智能体生态”。2025年下半年，管理层明确提出打造微信Agent的战略指引，将基于微信的生态型智能体确立为核心壁垒。基于前期积累的技术体系加固网络效应与生态价值，腾讯AI商业化与生态智能化进程正全面加速。组织架构：腾讯攻坚大模型技术制高点战略节奏加快。腾讯升级大模型研发组织架构，对于大模型技术制高点攻坚节奏明显加快。公司引入姚顺雨加盟，探索面向“AI下半场”的研发范式，提升大模型技术竞争力，加速应用场景落地。产品布局：全景体

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宏景科技
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星环科技

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2026-02-02 07:45:09

经济日报：下一个基建热点在太空

1月29日，中国航天科技集团发布“十五五”新蓝图，表示将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。这一战略部署标志着我国基建正从陆地、海洋加速迈向宇宙，太空正式成为新时代的基建热点。展望未来，太空基建已成为开拓发展空间、守护国家安全的必答题。从安全维度看，太空是“高边疆”。全球在轨卫星约1.5万颗，美国占了一大半。低轨道卫星拥堵、碰撞风险加剧，美国“星链”卫星与中国空间站的危险接近已多次上演，太空碎片的连锁碰撞风险还有可能封锁人类通往太空的道路，建立太空交通

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2026-02-01 22:07:41

元宝红包、Agent、市场认知远远不足的空天算力

领导好，周末AI新闻很多(moltbook、clawdbot，元宝红包，谷歌浏览器Agent，马斯克100万颗卫星申请)，大家有点迷茫，帮大家理一理：其实简单说就是模型迭代加速，爆款 Agent会层出不穷，超级入口开始抢夺。我们判断几种受益(年度策略《两仪生四象，超级时代》再次推荐，一切都在我们的框架，且快速验证): 1,AI信仰更强，算力存储网络更没问题(其实都挺景气的，交易隔三差五平衡下，我倾向于搞算力就搞确定性最强的，有人担心交易CPO，我觉得是利好)：新易盛，中际旭创，寒武纪，海光信息

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2026-02-01 14:56:29

云边算力协同赋能场景落地，网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求

网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年，以分布式边缘算力为核心底座，为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑，在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证。 [烟花]依托全球2800+已完成算力化升级的边缘节点，网宿科技构建起分布式算力网络，结合腾讯云全栈AI能力，打造云边协同AI推理架构。腾讯元宝推出的十亿红包活动，带来海量用户并发互动、实时AI问答与智能分发场景，形成短时算力洪峰，对边缘侧弹性算力供给、低时延响应提出严苛要求。#网宿科技通过边缘节点就近调度算力资源，将模型推理端到端时延

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网宿科技

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太空光伏

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商业航天各环节龙头

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寒武纪

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载人登月专题点评]从"插旗竞赛"到"太空圈地"的战略支点，载人登月催化临近

[事件]中美均已把载人登月工程推到国家战略高度：中国多次公开重申力争在2030年前实现载人登月，长征十号等关键系统地面试验推进顺利：美国则通过阿尔忒弥斯(Artemis)计划与特朗普"重返月球"最新行政命令，计划在2027-2028年前后重返月面，并与商业航天公司深度捆绑。一，载人登月：新一轮太空圈地运动的重要发力点 1。目前登月工程已经从象征性插旗演进为实质性圈地，谁先载人登月，谁占据月球关键资源与轨道位势，围绕水冰，永久阴影区，稀有元素与极佳观测点展开的新一轮资源与战略布局。 2."地月空

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2026-02-03 10:44:40

再次强call[捷佳伟创]投资机会：TOPCon+钙钛矿双设备龙头

2025年新签订单情况：海外TOPCon本土扩产30亿+钙钛矿2-3亿+半导体2-3亿合计约35亿订单。 T链订单情况：Musk预计未来地面新建 100GW地面光伏，采用TOPCon技术路线，我们聊下来T和S买设备会选1家最优秀的合格供应商，考虑到过去捷佳在国内TOPCon扩产阶段的超高市占率(60-70%)，由此我们预计TOPCon电池设备环节大概率会选捷佳，并非之前传的lpls。假设2026年T链一期新建20GW (后续两年或40GW+以上)，海外TOPCon设备价值量接近3亿元/GW,20

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太空光伏

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马斯克宣布整合商业帝国：SpaceX收购xAI，总估值达1.25万亿美元

马斯克将SpaceX与xAI合并，打造1.25万亿美元超级科技巨头，整合AI、太空探索和全球通信，开启地外创新引擎新时代。凤凰网科技讯北京时间2月3日，据彭博社报道，埃隆·马斯克(Elon Musk)计划将旗下SpaceX与xAI合并，这笔交易旨在实现这位亿万富翁主宰AI和太空探索领域日益昂贵的雄心。这笔交易通过SpaceX官网发布的一份声明宣布，该声明由马斯克签署。声明称，SpaceX收购xAI是为了“结合AI、火箭、天基互联网、直连移动设备通信以及全球领先的实时信息与自由言论平台，打造

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2.2市场调整点评

1、本次市场调整并非国内基本面或监管政策驱动，核心源于海外商品板块波动及杠杆去化的外溢传导效应。从影响路径来看，海外流动性收紧与杠杆资金撤离形成连锁反应，进而通过风险偏好传导至A股市场，后续研判需重点聚焦海外流动性变化，杠杆去化进度等核心变量，前期国内边际扰动因素并非主导逻辑。截至今天晚上八点，海外金银铜等大宗商品已呈现企稳迹象。 2、值得关注的是，最近2个交易日市场持续调整过程中，沪深300ETF未出现显著放量迹象。此前市场曾对该类核心宽基ETF的量能变化高度关注，而本次大跌中其成交规模保持平

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[中金军工|商业航天]信科移动更新点评

今天市场部分投资者传言：(1)中国卫星互联网不能实现商业化；(2)信科移动二代星载荷不如 HW，中兴。今天早盘信科移动盘中一度下跌8.4%。近期我们调研了星网集团，部分卫星整星和载荷供应商，更新评论如下： 1、星网二代系统明确服务全球大众用户，行业用户，战略行业三类市场，是与Starlink全面竞争的"全球通信基础设施": (1)Starlink已充分证明全球通信基础设施的商业，战略价值； (2)卫星，火箭能力建设完成后，凭借中国制造业的优势，星网在经济性不会输于Starlink; (3)出于经

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马斯克申请百万卫星发力太空AI，聚焦核心个股

马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万颗AI卫星，频段/轨道/卫星设计等均有详细规划，若能最终获批则代表开始由初步构想转为实际落地，#太空资产的定价空间[真正打开]； 2、重申太空是未来5-10年科技发展主阵地：历经"互联网+","Al+"，下

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国联民生：被低估的腾讯AI“野望”

腾讯AI战略复盘：从“Make Al Everywhere”到明确“智能体生态”。2025年下半年，管理层明确提出打造微信Agent的战略指引，将基于微信的生态型智能体确立为核心壁垒。基于前期积累的技术体系加固网络效应与生态价值，腾讯AI商业化与生态智能化进程正全面加速。组织架构：腾讯攻坚大模型技术制高点战略节奏加快。腾讯升级大模型研发组织架构，对于大模型技术制高点攻坚节奏明显加快。公司引入姚顺雨加盟，探索面向“AI下半场”的研发范式，提升大模型技术竞争力，加速应用场景落地。产品布局：全景体

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经济日报：下一个基建热点在太空

1月29日，中国航天科技集团发布“十五五”新蓝图，表示将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。这一战略部署标志着我国基建正从陆地、海洋加速迈向宇宙，太空正式成为新时代的基建热点。展望未来，太空基建已成为开拓发展空间、守护国家安全的必答题。从安全维度看，太空是“高边疆”。全球在轨卫星约1.5万颗，美国占了一大半。低轨道卫星拥堵、碰撞风险加剧，美国“星链”卫星与中国空间站的危险接近已多次上演，太空碎片的连锁碰撞风险还有可能封锁人类通往太空的道路，建立太空交通

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元宝红包、Agent、市场认知远远不足的空天算力

领导好，周末AI新闻很多(moltbook、clawdbot，元宝红包，谷歌浏览器Agent，马斯克100万颗卫星申请)，大家有点迷茫，帮大家理一理：其实简单说就是模型迭代加速，爆款 Agent会层出不穷，超级入口开始抢夺。我们判断几种受益(年度策略《两仪生四象，超级时代》再次推荐，一切都在我们的框架，且快速验证): 1,AI信仰更强，算力存储网络更没问题(其实都挺景气的，交易隔三差五平衡下，我倾向于搞算力就搞确定性最强的，有人担心交易CPO，我觉得是利好)：新易盛，中际旭创，寒武纪，海光信息

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云边算力协同赋能场景落地，网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求

网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年，以分布式边缘算力为核心底座，为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑，在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证。 [烟花]依托全球2800+已完成算力化升级的边缘节点，网宿科技构建起分布式算力网络，结合腾讯云全栈AI能力，打造云边协同AI推理架构。腾讯元宝推出的十亿红包活动，带来海量用户并发互动、实时AI问答与智能分发场景，形成短时算力洪峰，对边缘侧弹性算力供给、低时延响应提出严苛要求。#网宿科技通过边缘节点就近调度算力资源，将模型推理端到端时延

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[事件]中美均已把载人登月工程推到国家战略高度：中国多次公开重申力争在2030年前实现载人登月，长征十号等关键系统地面试验推进顺利：美国则通过阿尔忒弥斯(Artemis)计划与特朗普"重返月球"最新行政命令，计划在2027-2028年前后重返月面，并与商业航天公司深度捆绑。一，载人登月：新一轮太空圈地运动的重要发力点 1。目前登月工程已经从象征性插旗演进为实质性圈地，谁先载人登月，谁占据月球关键资源与轨道位势，围绕水冰，永久阴影区，稀有元素与极佳观测点展开的新一轮资源与战略布局。 2."地月空

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再次强call[捷佳伟创]投资机会：TOPCon+钙钛矿双设备龙头

2025年新签订单情况：海外TOPCon本土扩产30亿+钙钛矿2-3亿+半导体2-3亿合计约35亿订单。 T链订单情况：Musk预计未来地面新建 100GW地面光伏，采用TOPCon技术路线，我们聊下来T和S买设备会选1家最优秀的合格供应商，考虑到过去捷佳在国内TOPCon扩产阶段的超高市占率(60-70%)，由此我们预计TOPCon电池设备环节大概率会选捷佳，并非之前传的lpls。假设2026年T链一期新建20GW (后续两年或40GW+以上)，海外TOPCon设备价值量接近3亿元/GW,20

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马斯克宣布整合商业帝国：SpaceX收购xAI，总估值达1.25万亿美元

马斯克将SpaceX与xAI合并，打造1.25万亿美元超级科技巨头，整合AI、太空探索和全球通信，开启地外创新引擎新时代。凤凰网科技讯北京时间2月3日，据彭博社报道，埃隆·马斯克(Elon Musk)计划将旗下SpaceX与xAI合并，这笔交易旨在实现这位亿万富翁主宰AI和太空探索领域日益昂贵的雄心。这笔交易通过SpaceX官网发布的一份声明宣布，该声明由马斯克签署。声明称，SpaceX收购xAI是为了“结合AI、火箭、天基互联网、直连移动设备通信以及全球领先的实时信息与自由言论平台，打造

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马斯克申请百万卫星发力太空AI，聚焦核心个股

马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万颗AI卫星，频段/轨道/卫星设计等均有详细规划，若能最终获批则代表开始由初步构想转为实际落地，#太空资产的定价空间[真正打开]； 2、重申太空是未来5-10年科技发展主阵地：历经"互联网+","Al+"，下

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国联民生：被低估的腾讯AI“野望”

腾讯AI战略复盘：从“Make Al Everywhere”到明确“智能体生态”。2025年下半年，管理层明确提出打造微信Agent的战略指引，将基于微信的生态型智能体确立为核心壁垒。基于前期积累的技术体系加固网络效应与生态价值，腾讯AI商业化与生态智能化进程正全面加速。组织架构：腾讯攻坚大模型技术制高点战略节奏加快。腾讯升级大模型研发组织架构，对于大模型技术制高点攻坚节奏明显加快。公司引入姚顺雨加盟，探索面向“AI下半场”的研发范式，提升大模型技术竞争力，加速应用场景落地。产品布局：全景体

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经济日报：下一个基建热点在太空

1月29日，中国航天科技集团发布“十五五”新蓝图，表示将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。这一战略部署标志着我国基建正从陆地、海洋加速迈向宇宙，太空正式成为新时代的基建热点。展望未来，太空基建已成为开拓发展空间、守护国家安全的必答题。从安全维度看，太空是“高边疆”。全球在轨卫星约1.5万颗，美国占了一大半。低轨道卫星拥堵、碰撞风险加剧，美国“星链”卫星与中国空间站的危险接近已多次上演，太空碎片的连锁碰撞风险还有可能封锁人类通往太空的道路，建立太空交通

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元宝红包、Agent、市场认知远远不足的空天算力

领导好，周末AI新闻很多(moltbook、clawdbot，元宝红包，谷歌浏览器Agent，马斯克100万颗卫星申请)，大家有点迷茫，帮大家理一理：其实简单说就是模型迭代加速，爆款 Agent会层出不穷，超级入口开始抢夺。我们判断几种受益(年度策略《两仪生四象，超级时代》再次推荐，一切都在我们的框架，且快速验证): 1,AI信仰更强，算力存储网络更没问题(其实都挺景气的，交易隔三差五平衡下，我倾向于搞算力就搞确定性最强的，有人担心交易CPO，我觉得是利好)：新易盛，中际旭创，寒武纪，海光信息

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云边算力协同赋能场景落地，网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求

网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年，以分布式边缘算力为核心底座，为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑，在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证。 [烟花]依托全球2800+已完成算力化升级的边缘节点，网宿科技构建起分布式算力网络，结合腾讯云全栈AI能力，打造云边协同AI推理架构。腾讯元宝推出的十亿红包活动，带来海量用户并发互动、实时AI问答与智能分发场景，形成短时算力洪峰，对边缘侧弹性算力供给、低时延响应提出严苛要求。#网宿科技通过边缘节点就近调度算力资源，将模型推理端到端时延

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网宿科技

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戈壁淘金

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2026-02-04 10:36:02

太空光伏

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东方日升

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英维克

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英维克

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2026-02-03 13:49:14

商业航天各环节龙头

商业航天各环节龙头

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乾照光电
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天银机电

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寒武纪

寒武纪

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寒武纪

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2026-02-03 10:50:53

载人登月专题点评]从"插旗竞赛"到"太空圈地"的战略支点，载人登月催化临近

[事件]中美均已把载人登月工程推到国家战略高度：中国多次公开重申力争在2030年前实现载人登月，长征十号等关键系统地面试验推进顺利：美国则通过阿尔忒弥斯(Artemis)计划与特朗普"重返月球"最新行政命令，计划在2027-2028年前后重返月面，并与商业航天公司深度捆绑。一，载人登月：新一轮太空圈地运动的重要发力点 1。目前登月工程已经从象征性插旗演进为实质性圈地，谁先载人登月，谁占据月球关键资源与轨道位势，围绕水冰，永久阴影区，稀有元素与极佳观测点展开的新一轮资源与战略布局。 2."地月空

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广联航空
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航天工程

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再次强call[捷佳伟创]投资机会：TOPCon+钙钛矿双设备龙头

2025年新签订单情况：海外TOPCon本土扩产30亿+钙钛矿2-3亿+半导体2-3亿合计约35亿订单。 T链订单情况：Musk预计未来地面新建 100GW地面光伏，采用TOPCon技术路线，我们聊下来T和S买设备会选1家最优秀的合格供应商，考虑到过去捷佳在国内TOPCon扩产阶段的超高市占率(60-70%)，由此我们预计TOPCon电池设备环节大概率会选捷佳，并非之前传的lpls。假设2026年T链一期新建20GW (后续两年或40GW+以上)，海外TOPCon设备价值量接近3亿元/GW,20

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捷佳伟创

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太空光伏

太空光伏

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钧达股份

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2026-02-03 07:40:24

马斯克宣布整合商业帝国：SpaceX收购xAI，总估值达1.25万亿美元

马斯克将SpaceX与xAI合并，打造1.25万亿美元超级科技巨头，整合AI、太空探索和全球通信，开启地外创新引擎新时代。凤凰网科技讯北京时间2月3日，据彭博社报道，埃隆·马斯克(Elon Musk)计划将旗下SpaceX与xAI合并，这笔交易旨在实现这位亿万富翁主宰AI和太空探索领域日益昂贵的雄心。这笔交易通过SpaceX官网发布的一份声明宣布，该声明由马斯克签署。声明称，SpaceX收购xAI是为了“结合AI、火箭、天基互联网、直连移动设备通信以及全球领先的实时信息与自由言论平台，打造

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信维通信

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2026-02-02 20:52:33

2.2市场调整点评

1、本次市场调整并非国内基本面或监管政策驱动，核心源于海外商品板块波动及杠杆去化的外溢传导效应。从影响路径来看，海外流动性收紧与杠杆资金撤离形成连锁反应，进而通过风险偏好传导至A股市场，后续研判需重点聚焦海外流动性变化，杠杆去化进度等核心变量，前期国内边际扰动因素并非主导逻辑。截至今天晚上八点，海外金银铜等大宗商品已呈现企稳迹象。 2、值得关注的是，最近2个交易日市场持续调整过程中，沪深300ETF未出现显著放量迹象。此前市场曾对该类核心宽基ETF的量能变化高度关注，而本次大跌中其成交规模保持平

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贵州茅台

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2026-02-02 13:58:54

[中金军工|商业航天]信科移动更新点评

今天市场部分投资者传言：(1)中国卫星互联网不能实现商业化；(2)信科移动二代星载荷不如 HW，中兴。今天早盘信科移动盘中一度下跌8.4%。近期我们调研了星网集团，部分卫星整星和载荷供应商，更新评论如下： 1、星网二代系统明确服务全球大众用户，行业用户，战略行业三类市场，是与Starlink全面竞争的"全球通信基础设施": (1)Starlink已充分证明全球通信基础设施的商业，战略价值； (2)卫星，火箭能力建设完成后，凭借中国制造业的优势，星网在经济性不会输于Starlink; (3)出于经

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信科移动

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2026-02-02 08:45:25

马斯克申请百万卫星发力太空AI，聚焦核心个股

马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万颗AI卫星，频段/轨道/卫星设计等均有详细规划，若能最终获批则代表开始由初步构想转为实际落地，#太空资产的定价空间[真正打开]； 2、重申太空是未来5-10年科技发展主阵地：历经"互联网+","Al+"，下

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信科移动
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顺灏股份
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钧达股份

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2026-02-02 08:27:43

国联民生：被低估的腾讯AI“野望”

腾讯AI战略复盘：从“Make Al Everywhere”到明确“智能体生态”。2025年下半年，管理层明确提出打造微信Agent的战略指引，将基于微信的生态型智能体确立为核心壁垒。基于前期积累的技术体系加固网络效应与生态价值，腾讯AI商业化与生态智能化进程正全面加速。组织架构：腾讯攻坚大模型技术制高点战略节奏加快。腾讯升级大模型研发组织架构，对于大模型技术制高点攻坚节奏明显加快。公司引入姚顺雨加盟，探索面向“AI下半场”的研发范式，提升大模型技术竞争力，加速应用场景落地。产品布局：全景体

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宏景科技
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星环科技

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2026-02-02 07:45:09

经济日报：下一个基建热点在太空

1月29日，中国航天科技集团发布“十五五”新蓝图，表示将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。这一战略部署标志着我国基建正从陆地、海洋加速迈向宇宙，太空正式成为新时代的基建热点。展望未来，太空基建已成为开拓发展空间、守护国家安全的必答题。从安全维度看，太空是“高边疆”。全球在轨卫星约1.5万颗，美国占了一大半。低轨道卫星拥堵、碰撞风险加剧，美国“星链”卫星与中国空间站的危险接近已多次上演，太空碎片的连锁碰撞风险还有可能封锁人类通往太空的道路，建立太空交通

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迈为股份

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2026-02-01 22:07:41

元宝红包、Agent、市场认知远远不足的空天算力

领导好，周末AI新闻很多(moltbook、clawdbot，元宝红包，谷歌浏览器Agent，马斯克100万颗卫星申请)，大家有点迷茫，帮大家理一理：其实简单说就是模型迭代加速，爆款 Agent会层出不穷，超级入口开始抢夺。我们判断几种受益(年度策略《两仪生四象，超级时代》再次推荐，一切都在我们的框架，且快速验证): 1,AI信仰更强，算力存储网络更没问题(其实都挺景气的，交易隔三差五平衡下，我倾向于搞算力就搞确定性最强的，有人担心交易CPO，我觉得是利好)：新易盛，中际旭创，寒武纪，海光信息

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网宿科技
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卓易信息
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捷佳伟创

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2026-02-01 14:56:29

云边算力协同赋能场景落地，网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求

网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年，以分布式边缘算力为核心底座，为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑，在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证。 [烟花]依托全球2800+已完成算力化升级的边缘节点，网宿科技构建起分布式算力网络，结合腾讯云全栈AI能力，打造云边协同AI推理架构。腾讯元宝推出的十亿红包活动，带来海量用户并发互动、实时AI问答与智能分发场景，形成短时算力洪峰，对边缘侧弹性算力供给、低时延响应提出严苛要求。#网宿科技通过边缘节点就近调度算力资源，将模型推理端到端时延

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网宿科技

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