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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-04-06 21:58:55
太空光伏设备近况更新
我们目前的重点首先是出口链,无论是出海消费品还是出海资本品,我们在这方面的储备都已经非常丰富。出海消费品端,熟悉我的领导们都知道,我们最一开始就一直在这一领域深耕。而出海资本品端,我们目前专注于工程机械,燃气轮机,叉车,注塑机等。这是我们出海链核心的跟踪体系及相关标的。 第二部分是偏纯内需链。我们每个月都对内需链的部分个股进行月度订单跟踪,各位领导可以找我们索取相关资料。第三部分,自从团队搭建以来,我们就一直专注于人形机器人板块的深度覆盖。这篇报告是我们人形机器人系列的第七篇深度报告,此前已发布
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拉普拉斯
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高测股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-04-06 06:24:12
东吴策略-2026年产业机会展望:除了OCS和创新药,还能关注什么?
2026年产业机会展望 行业配置两条主线——科技与安全、改革与增长 2026年行业配置视角要更加“以我为主”,通过科技自立自强巩固国家安全,全面深化改革增强内生增长韧性,“集中力量办好自己的事”是发展的重中之重: 一方面,突破产业围堵和技术封锁,即通过技术攻关、科技创新在AI革命中掌握主动权,提升产业链安全水平、实现核心环节自主可控 另一方面,降低经济增长对美国及其战略盟友的依赖水平,即更加重视经济内循环韧性、打破内需生长的堵点卡点,并重视多边对外开放布局、多元化培养外部需求 2026年,我们的
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中国石化
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晶科能源
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紫金矿业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-04-03 10:34:06
[华创计算机]共振,聚焦,毫无疑问:26Q2将确立商业航天第二轮主线行情20260403
事件:SpaceX IPO成海外最强催化,从收购 xAl 1.25万亿,到突破2万亿,仅寥寥数月;国内:4月起,我国火箭重复回收技术突破将成为全年最强催化剂,标志着行业从"故事开端"进入"技术验证"关键转折点。 1、可收回火箭:核心胜负手。4-7月,我国将迎来可回收火箭关键窗口期,天龙,朱雀,长征陆续上天,其中,近期天龙三号的发射,#将标志我国首款可实现重复回收的商业大运力火箭变化,运力(22吨)与猎鹰9号相当,是从0到1的标志性事件。 2、争当急先锋:2万亿美元。近日,SpaceX秘密提交IP
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广联航空
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航天电器
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2026-04-03 09:18:31
[天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月,计划2028年与 SpaceX合作登月
海外商业航天跟踪![天风电新]NASA实现"阿耳忒弥斯2号"载人绕月,计划2028年与 SpaceX合作登月-0402 事件 今日,NASA的太空发射系统(SLS)火箭发射升空,执行"阿耳忒弥斯2号"载人绕月任务,系上世纪70s阿波罗计划后,人类首次重返月球轨道。 "阿耳忒弥斯2号"主要任务是通过约10天的深空飞行来验证飞船各项关键系统,并开展多项观测与生命科学研究,旨在为后续的载人登月任务做好准备。 分析 根据NASA的计划,"阿尔忒弥斯4号"将在2028年实现载人登月,核心目标是建立可持续的
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迈为股份
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聚和材料
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2026-04-03 05:42:55
报道:SpaceX的IPO目标估值超2万亿美元,超越原来估值1.25万亿美元
摘要:SpaceX料将成为史上最大规模的上市,已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。若SpaceX估值超过2万亿美元,意味着其在短短数月内估值上涨近三分之二。2万亿美元市值仅次于英伟达、苹果、Alphabet、微软和亚马逊。 据媒体援引知情人士称,SpaceX已将其IPO目标估值上调至超过2万亿美元。这家全球估值最高的初创公司正准备推进可能成为史上最大规模的上市。 知情人士称,由马斯克创立的这家火箭、卫星和人工智能公司及其顾问,正在向潜在投资者传递这一估值水平,并将在未来几周举行会面。这类被
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广联航空
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2026-04-02 16:57:58
海峡收费或以稳定币、人民币结算
海峡收费或以稳定币、人民币结算
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中油资本
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2026-04-02 09:30:09
特朗普发言总结:
特朗普发言总结: 开场:祝贺NASA成功发射(Artemis相关项目). 军事成果:美以行动已打击伊朗超过12,300个目标,摧毁导弹设施,导弹工业,海军和核相关设施。伊朗海军"消失",空军成为"废墟",导弹和无人机能力大幅削弱。他用夸张语气称"历史上任何国家都没见过像伊朗这样的毁灭". 政权影响:声称已实现"政权更迭"多名伊朗领导人(包括最高领袖)已死亡,现领导层"更合理". 撤军计划:核威胁已完全消除,战争可在2-3周内结束,美军将很快撤出(此前已多次预告此时间表). 伊朗核能力:对伊朗浓缩
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贝肯能源
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2026-04-02 08:34:48
礼来非肽口服GLP-1重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情
4月1日,FDA正式批准礼来全球首款每日一次,非肽类口服GLP-1RAFoundayo(orforglipron)用于成人肥胖/超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理,从提交到获批仅50天。定价:自费患者最低起始剂量(0.8mg)149美元/月,最高治疗剂量(17.2mg)349美元/月,保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元,有望快速渗透自费市场并加速医保覆盖。 点评:我们认为这是GLP-1赛道的里程碑事件,非肽口服GLP-1时代正式开启,相关产业链价值重构:非肽类小分子口服
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药明康德
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华东医药
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戈壁淘金
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2026-04-02 08:31:39
[长江电新]:总理考察光伏企业,重视行业底部机会
光伏:总理考察通威,技术创新有望成为行业破局关键 事件:总理3月30日-4月1日赴川调研。总理在通威全球创新研发中心表示,近年来,光伏技术的进步有效提高了太阳能利用水平。要大力支持企业探索创新,加大研发投入,努力突破关键技术瓶颈,打通各类应用场景,加快新技术规模化应用。 1,国家高度重视光伏产业,将其作为落实能源安全战略,推动绿色低碳发展的重要支撑,总理近期考察通威研发中心,明确释放支持企业创新的信号,凸显技术创新的核心破局作用。当前行业产能过剩盈利承压的关键,技术创新是破解困局的关键。近期可看
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通威股份
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华泰证券:AI推理时代,算力与电力联合调度在突破芯片瓶颈后有望成为重要命题
2025年来“绿电直连”政策频出,“算电协同”2026年更是首次被纳入政府工作报告上升到国家新基建的战略层面。市场普遍认为算电协同是概念炒作,我们认为这是AI时代绿电脱离传统意义上的“垃圾电”,获得价值重估的契机。虽然绿电直连短期份额不会太高,但用户的需求从本质上体现了可再生能源的市场价值。AI推理时代,算力与电力的联合调度在突破芯片瓶颈后有望成为重要的命题。我们认为:1)绿电主动探索“新能源+”是解决消纳的重要途径也是实现风光电站增值的创新突破;2)中国电力赋能我国AI竞争力不仅仅是基建上的融
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光伏大规模退役潮来临
光伏大规模退役潮来临
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美国绕月
美国绕月,中国炒药
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再升科技
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SpaceX秘密提交IPO申请
1.75万亿美元估值冲击!SpaceX秘密提交IPO申请,500亿募资剑指全球最大上市交易 新浪财经 2026-04-02 据报道称,埃隆・马斯克旗下 SpaceX 已秘密提交美国首次公开募股申请,为史上规模最大的股票上市交易铺平道路。 若以超 1.75 万亿美元的潜在估值上市,将标志着太空探索已从投机性项目转变为主流投资主题。SpaceX 的增长得益于可重复使用火箭及星链卫星互联网网络。 此次提交申请前,SpaceX 已与马斯克旗下人工智能初创公司 xAI 完成合并,交易对这家火箭
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再升科技
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光伏设备仍是最好的选择
光伏设备仍是最好的选择
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2026-04-01 14:27:32
[中信医药]生命科学上游及CXO更新
[中信医药]生命科学上游及CXO更新:海外降息预期回升,国内融资改善,持续看好需求全面复苏 国内市场随着创新药BD热潮下,下游需求逐渐回暖。根据医苑观畴微信公众号统计,中国创新药企业资金来源中股权融资的占比从 2020-2021的80%-90%降低至2024-2025的25%-40%左右,BD交易的金额占比提升到接近40%,此外,3月27日国家药监局在中关村论坛发布,2026年一季度中国创新药对外授权(BD出海)总额超600亿美元,约等于2025年全年1357亿美元的一半。 CDMO:持续看好中
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