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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-04-01 06:41:39
周三你需要知道的隔夜全球要闻
06:40【周三你需要知道的隔夜全球要闻: 特朗普称伊朗无需达成协议 美国也会撤出,伊朗总统释放停战意愿,国际油价回落,纳指大涨3.8%;OpenAI估值达8520亿美元】 中东局势 1、特朗普称伊朗无需达成协议 美国也会撤出。4月1日,美国总统特朗普表示,伊朗无需达成协议,美国也会停止在该国的军事行动。“无论是否达成协议,我们都会撤出,”特朗普表示。特朗普还表示,当伊朗无法拥有核武器时,美国将撤出。他表示,达成协议仍有可能,因为伊朗希望达成协议。 2、伊朗总统佩泽希齐扬表示,伊朗愿意结束战争,
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东方日升
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-04-01 06:27:02
国联民生-聚和材料:银浆境外销售显著增加,通过收购进军半导体材料
事件:2026年3月30日,公司发布2025年年报。2025年公司实现营业收入145.93亿元,同比+16.86%;实现归母净利润4.20亿元,同比+0.40%;实现扣非净利润3.90亿元,同比-3.77%;经营活动产生现金流量净额为-30.69亿元,较上年同期下降幅度较大,主要系银价大涨,营业收入增长过快,应收账款和存货增长明显,且考虑利用自身授信而非供应商垫资以达到资金成本最低。2025Q4公司实现营业收入39.52亿元,同比+48.49%,环比-6.03%;实现归母净利润1.81亿元,同比
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聚和材料
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-04-01 05:58:14
中信建投-商业航天行业2026年投资策略:星辰大海,拐点已至
核心观点 商业航天的未来是星辰大海,中美均将商业航天放在极高战略高度。SpaceX在星座部署进度,火箭运力及成本,收入体量和估值体量等方面领先。在占频保轨的战略价值以及运营服务的商业价值驱动之下,我国政策从产业和资本市场两方面共同支持商业航天发展,国内发展呈现加速追赶态势,大型可重复使用火箭开始密集首飞,有望逐步打通产业核心瓶颈,加速商业航天产业实现闭环。看好商业航天板块后续表现,卫星环节重点关注载荷总体,天线及配套,激光通信终端及配套,太阳翼及能源系统相关,火箭环节重点关注发动机及其3D打印,
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铖昌科技
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乾照光电
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华曙高科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-31 14:39:46
聚和材料:Q4符合预期,少银化+半导体+太空光伏打开空间
事件:公司发布25年年报,25全年公司实现收入146.0亿,同比+17%,归母净利润4.2亿,同比+0.4%;其中,25Q4实现归母利润1.8亿,同比+5969%,环比+210% 业绩点评:Q4业绩环比大幅提升,主要系:1)25Q3投资收益-0.85亿影响随着存货逐步消化在 Q4还原;2)浆料单吨利润改善。同时,我们测算浆料业务扣非单吨利润为29万元,环比提升约30%,改善显著,主要原因系: 1)出口占比提升+新型技术路线占比提升带动结构优化; 2)银价波动下先进先出法影响; 3)多元化采购渠道
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聚和材料
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戈壁淘金
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2026-03-31 10:26:34
商业航天密集催化
商业航天密集催化
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广联航空
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戈壁淘金
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2026-03-31 08:52:12
怂了
怂了
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中国长城
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戈壁淘金
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商业航天
商业航天
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电广传媒
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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昨天电力板块暴跌原因找到了
【人民锐评:“电力叙事”被推翻了?别被片面思维牵着鼻子走】新浪财经3月31日讯,近期,一张数据中心成本分析图表引发热议。这张图表分析了一座1GW数据中心的各项成本占比,其中电费占比5%。这本来是专业领域的专业分析,但是发到网上后却被人曲解、误读,认为电费“对总成本影响有限”,由此推断中国人工智能的“美好叙事”被推翻了。人工智能的发展,电力是基础设施,电力供应不足或者不畅就会出问题,其重要性不能仅仅用成本占比衡量,更不能由此否定AI赛道的中国优势。 附:电费只占5%,谁在真正吃掉算力成本? 半导体
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戈壁淘金
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2026-03-31 07:28:58
美股达链昨夜全部调整
美股达链昨夜全部调整
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中际旭创
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2026-03-31 05:41:07
[华西计算机]力箭二号首飞成功:火箭发射与卫星制造主线升温
[华西计算机]力箭二号首飞成功:火箭发射与卫星制造主线升温 力箭二号首飞成功,商业航天催化强化:3月30日19时,力箭二号遥一火箭成功首飞,一箭三星顺利入轨,标志国内商业航天大运力火箭取得重要突破。 !从产业逻辑看,板块映射继续升温:首飞成功验证火箭发射,卫星制造与星座组网能力,商业航天产业链关注度有望继续提升。 受益标的: SpaceX,北美客户:信维通信,钧达股份,西部材料等。 太空光伏:迈为股份,钧达股份等。 火箭:航天动力,超捷股份,再升科技,航天机电等。 太空算力:顺灏股份,臻镭科技,
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中国商业航天重大突破!力箭二号首飞成功 成本直追SpaceX
财联社3月30日讯(记者郭松峤)2026年3月30日19时00分,中科宇航力箭二号遥一运载火箭·国际纺都号在东风商业航天创新试验区成功发射,将新征程01卫星、新征程02卫星和天视卫星01星精准送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 财联社记者第一时间采访力箭二号总指挥杨浩亮,他对记者表示,力箭二号运载火箭首飞即服务国家重大航天工程,本身就是我国新一代天地货物运输体系建设中的一个重要信号。 “这是中国在空间货物运输能力布局上,不再局限于单一型号、单一路径,而是开始形成由多型运载工具共同支撑、相互备份
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大摩闭门会::中东变局对中国意味着什么260330
大摩闭门会::中东变局对中国意味着什么260330 1、能源中枢抬高:地缘冲突致产能受损,修复需数月,油价基准上移至80-90美元,极端情景(霍尔木兹海峡停滞)或飙升至150-180美元。 2、资产配置转向:下调全球股票至"建议持有",上调政府债至"超配",核心推荐"现金为王";看好美元公司债及瑞郎,日元等避险货币。 3、中国经济韧性:能源进口占GDP不足2%且储备充足,煤炭占比超40%保障供给;预判全球普跌时中国资产跌幅显著较小,具备相对溢价。 4、输入型通胀压力:PPI预测上调至1.2%,但
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[华创机械]商业航天观点更新-20260330
[华创机械]商业航天观点更新-20260330 4月是关键月,火箭产业链进展仍是26年主线最重要催化之一。#12月商业航天主线行情起飞之前,12月3号的朱雀三遥一的成功发射是核心节点,集合大运载+可回收+民营三大关键点,火箭运力是后续组网的最核心矛盾。#中科宇航力箭2号今晚首飞,后续天兵科技天龙3,深蓝航天星云1号,长12B均首飞在即,海外链 Spacex星舰V3第一次也同步推进,产业链不缺催化。 国内链核心三大方向。重视箭链催化下个股:不可回收的(超捷股份,飞沃科技),价值量提升的3D打印(银
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超捷股份
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2026-03-30 13:50:02
[长江电新]太空光伏:资金面与基本面背离,期待后续催化落地,继续坚定看好!
[长江电新]太空光伏:资金面与基本面背离,期待后续催化落地,继续坚定看好! 1,今日板块下跌较多,主要是资金层面影响。市场有两点担忧,一是光伏设备出口管制,我们和企业了解到落地的可能性很低,而且部分企业有海外产能可以规避;二是SpaceX总裁释放消减星链规模的信号,实际上通信卫星对太空光伏需求影响有限,核心要看算力卫星的规模,目前马斯克100GW的预期不变,蓝色起源, Starcloud也提交了太空计算星座申请,我们认为太空算力军备竞赛利好太空光伏需求释放。 2,目前T,S设备下单均在正常推进中
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钧达股份
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2026-03-30 11:15:32
[天风电新]迈为股份暴跌点评-0330
[天风电新]迈为股份暴跌点评-0330 1,今日下跌主要系市场tmt资金传言设备出口受限,又是弱势市场里"以讹传讹"的小作文。 2,我们更新情况:1)去年他的HJT设备刚给中国在美建设HJT产线的客户已完成一期发货。2)近期预计二期开始,我想这个是最好的佐证能不能出口。 3,我们倾向于认为 第一,市场风偏下降,导致调整+但加上小作文加剧了恐慌。 第二,还是以700亿为市值底测算=半导体40亿新签*10XPS+光伏设备10亿利润*30XPE. 第三,其他乱七八糟的传言不回复了,如一季报不行???(
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迈为股份
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