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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-06 12:36:53
请务必重视[龙蟠科技] (603906/2465):买主业送锂矿,高安全边际高赔率的锂矿新星!
请务必重视[龙蟠科技] (603906/2465):买主业送锂矿,高安全边际高赔率的锂矿新星! 1,锂电中游和上游5月涨价确定性最强的是碳酸锂,买锂电的涨价品种首选是锂矿/钠电(高成长性的锂矿影子方向); 2,需求端5月排产新高,碳酸锂供给端4月类库5月去库,5月迎来最强主升,碳酸锂即将突破20W,现货带期货,锂矿公司接连新高,后面定价中枢向20万元/吨甚至更高拔升,5月碳酸锂的现货,期货,股票共振; 3,公司是锂电材料企业中唯一当前落地锂矿布局的公司(25年前瞻性低价布局抄底),也同样是锂矿公
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龙蟠科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-06 09:15:21
商业航天行业周报:标准体系建立,商业航天脱虚向实
投资要点 1.1.可回收密集验证+标准体系落地,“概念炒作”加速转向“业绩兑现”。我们认为,“可回收火箭”的技术验证与商业航天高质量发展企业圆桌会议、《商业航天标准体系(1.0版)》落地的政策面支撑,共同驱动行业价值重估。1.在火箭回收技术方面,规划中的长征十号乙运载火箭将验证全球首创的“海上网系回收”技术,有望填补国内大运力可回收火箭的型号空白。蓝箭航天的朱雀三号遥二火箭计划在二季度发射,若实现一子级全流程垂直软着陆,有望形成国有与民营双轮驱动的技术迭代格局。2.在制度环境层面,4月21日,国
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上海瀚讯
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国博电子
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戈壁淘金
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2026-05-01 12:12:25
美国联邦通信委员会审议通过检测认证和电信领域相关限制措施
【商务部新闻发言人就美国联邦通信委员会审议通过检测认证和电信领域相关限制措施事答记者问】 财联社5月1日电,商务部新闻发言人就美国联邦通信委员会审议通过检测认证和电信领域相关限制措施事答记者问。问:美东时间4月30日,美国联邦通信委员会(FCC)审议通过相关限制措施,拟取消未与美国签署“互认协议”国家检测认证机构资质,禁止被列入所谓“覆盖清单”的实体在美开展电信业务。后续相关措施将征求公众意见。请问商务部对此有何评论? 答:美国联邦通信委员会摒弃技术中立原则,泛化国家安全概念,在没有事实依据的情
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国检集团
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戈壁淘金
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2026-04-30 14:33:01
5月看好锂电
#从25Q4到26Q1,越来越多锂电产业龙头业绩超预期,#产业景气度高的共性。5月排产+11%,高景气度,需求超预期,以及有库存需求。5月催化多,需求在经历上行且上修。5月3日北京车展闭幕后新能源上新,13-15日CIBF深圳国际电池展,锂矿供给分歧将落地。 #5月份排产高景气。5月份电池预估产量 174.39GWh,同比+66.6%,环比+11.2%,其中龙头预估产量104GWh(4月90+),同比 +84.1%,环比+10+%。主要系储能高景气,动力出口和单车带电量提升。 #大储高增,户储公
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多氟多
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戈壁淘金
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2026-04-30 14:02:58
[东吴计算机商业航天重要事件梳理,节前重点推荐,五月看好
1长十乙首飞,2026年Q2,全球首创海上网系回收,验证中国的可回收技术; 2朱雀三号遥二发射2026年Q2,挑战一子级垂直回收,中国民营首获入轨级回收能力; 3星舰V3首飞,2026年Q2,全箭完全可回收验证,推力9200吨,在轨加注实现全球运力革命,倒逼中国加速追赶; 4SpaceX上市,2026年6-7月,目标估值 1.75万亿美元,募资400-750亿美元; 5中科宇航上市,2026年Q4,科创板IPO已受理(3.31),募资41.8亿元用于可回收火箭研发。 观点重申: !关注:飞沃科技
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国博电子
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戈壁淘金
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2026-04-30 09:21:17
“长寿维生素”利好来了,拟进入新食品原料!这些公司已布局
“长寿维生素”——麦角硫因拟被列入新食品原料。 日前,国家食品安全风险评估中心发布关于《葡糖基橙皮苷等4种新食品原料公开征求意见》,包括L-麦角硫因在内的4种原料通过专家评审委员会技术审查,拟列入新食品原料。 这标志着麦角硫因作为食品原料的合法化进程步入冲刺阶段——在上述征求意见完成后,经国家卫生健康委批准,最终进入食品原料目录。 抗衰界“黑马”,曾引发争论 麦角硫因是一种抗氧化氨基酸类物质,被誉为“长寿维生素”,是抗衰界的“黑马”,因具有抗氧化、抗炎、线粒体修复、神经保护等多重机制延缓衰老,被
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科伦药业
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诚志股份
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2026-04-30 07:40:03
猎鹰重型火箭成功发射ViaSat-3 F3通信卫星,完成全球宽带星座组网
北京时间4月30日夜,美国太空探索技术公司(SpaceX)于佛罗里达州肯尼迪航天中心,使用猎鹰重型运载火箭执行商业航天发射任务,成功将卫讯公司(Viasat)的ViaSat-3 F3高通量通信卫星送入地球同步转移轨道。本次任务也是猎鹰重型火箭时隔18个月后的再次升空。 本次发射的ViaSat-3 F3卫星为该系列组网最后一颗卫星,主要负责美州、欧非、亚太地区高速宽带通信服务。此前同系列F1、F2卫星已分别部署美洲、欧非区域,三颗卫星全部入轨后,标志ViaSat-3超高通量宽带星座正式完成全球组网
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信维通信
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2026-04-29 21:59:25
东吴证券:站在光里的股市,不需要霍尔木兹吗?
全世界的股市站在光里,上演“光的狂欢”。从硅谷的算力巨头到苏州的制造工厂,光通信主题的股票涨势如虹,完全抹平了三月份伊朗局势动荡带来的裂痕。 全球股市最近都被 AI 产业链的寡头垄断 日本股市中,半导体相关股票贡献了日经指数上涨的 40%。仅仅爱德万(英伟达核心设备测试商)和东京电子两家企业贡献了市值上涨的20%。韩国股市更加夸张,三星电子和海力士,两家半导体巨头的市值占据了韩国 KOSPI 指数的40%。海力士一家企业就贡献了韩国KOSPI的30%涨幅。 A股市场如是。AI算力和光通信行业的交
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东方日升
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2026-04-29 14:05:15
[中金]信科移动:研发投入持续加码,夯实卫星互联网领跑地位
公司公布2025年度及1Q26业绩:2025年实现收入61.45亿元,同比-5.33%,归母净利润-2.70亿元;1Q26实现收入7.62亿元,同比-6.56%,归母净利润-1.28亿元。 #传统主业阶段承压-专网设备拓展顺畅。1)公司2025年收入同比下降5.33%,其中系统设备,移动通信一体化服务收入分别同比下降1.94%/2.53%,我们认为主要系2025年全年运营商资本开支下降所致。2)公司2025年行业专网设备及其他实现收入12.36亿元,同比增长17.20%,行业矿用4G+5G无线专
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信科移动
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2026-04-29 13:39:39
二季度重视商业航天
!产业层面:(1)全球高低轨卫星通信正走向融合,竞争更加激烈。国内XW集团已完成一代系统168颗卫星组网,4月完成2次二代手机直连试验星发射。(2)XW二代系统预计5月还将继续发射试验星,已与供应商沟通先导组网星研制工作。 !资本层面:(1)4月2日SpaceX向SEC秘交 IPO材料,计划融资750亿美金,预计6月初开始 IPO路演,这将是全球最大的IPO项目。(2)微纳星空完成科创板IPO上市辅导,二季度国内头部商业火箭,商业卫星IPO有望看到标志性进展。 !技术层面,CZ-10B已在发射场
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信科移动
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2026-04-29 12:51:45
国家数研院副院长:将算力与电网规划纳入统一空间体系,适度超前、动态适配AI发展
国家数研院副院长:将算力与电网规划纳入统一空间体系,适度超前、动态适配AI发展 2026-04-29 12:29 来源:澎湃新闻 4月28日,由国家数据发展研究院(以下简称“国家数研院”)主办的数据发展理论与实践研究主题交流活动在福州市举办。活动期间成立了“算电协同科技与产业融合创新联合体”(以下简称“联合体”)。国家数研院副院长袁军向媒体谈了联合体成立的背景和意义。 他说,当前,算电协同发展面临安全、绿色、经济三重目标的协同困境,即“不可能三角”挑战。首先,算力需求增长快与能源设施建设周期长错
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四方股份
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2026-04-29 08:11:11
T-Mobile联手SpaceX星链(Starlink)推出企业级“超级宽带计划”
发布时间:2026年4月28日 标题 English T-Mobile Reinvents Business Internet from the Ground Up and the Sky Down with ‘SuperBroadband’ T-Mobile携手星链推出「超级宽带」 从地面5G到太空卫星,彻底重塑企业宽带服务 开篇 English Bellevue, Wash. — T-Mobile is launching SuperBroadband, an all-new busines
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信维通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-04-29 07:57:20
中央政治局会议提出六张网,投资将超过7万亿元
“加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。” 4月28日召开的中共中央政治局会议,分析研究当前经济形势和经济工作。这次重磅会议定调中国经济,其中提出“六张网”,释放重要信号。 如何理解这“六张网”? 清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜对三里河表示,这“六张网”都是“十五五”规划提出的重大工程、重大建设任务,既是传统基础设施补短板重点,也是新型基础设施建设的发力点。 “六张网”的建设,意义重大。 董煜认为,当前正处于“十五五”规划重大投资启动推进阶段,加快推
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中国西电
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2026-04-29 07:10:04
华泰证券:政治局会议指向三大领域
核心观点 4月政治局会议定调延续“稳中求进”,“以我为主”,在内需挖潜端等领域给出了更具体的抓手。核心边际变化体现在三个方面:第一,“深入挖掘内需潜力”仍是首要工作,投资端提出具体的“六网”基建新投资图谱。第二,“全面人工智能+”行动,国内或迎来产业催化的加速期。第三,新增“系统应对外部冲击,提高能源资源安全保障”,相关品种有望获得“安全溢价”。大势上,会议定调有助于降低对尾部风险的极端定价,强化市场在外部不确定性下的韧性。配置上,站在政策驱动的视角,建议重点关注新型电网、算力网、AI端侧硬件、
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四方股份
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2026-04-28 08:19:44
国际能源署发布2025年度报告显示——光伏发电首次成供能增量最大来源
发布时间:2026年04月28日 原标题:国际能源署发布2025年度报告显示——光伏发电首次成供能增量最大来源 国际能源署(IEA)近日发布其年度旗舰报告《全球能源回顾2026》提出,2025年,在复杂的经济和地缘政治背景下,全球能源需求增长放缓,但电力使用量持续强劲增长,同时,全球能源需求增长呈多元化趋势,太阳能光伏首次成为全球能源供应增长的最大来源。 报告显示,2025年,全球能源需求为655艾焦(合156亿吨标准煤),同比增长1.3%。增幅较2024年的2.0%显著回落,且略低于2013年
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