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只买龙头的老司机

2025-06-04 09:19:46

【广发通信]如何看待AI硬件公司在美股与A股的估值差距

核心观点:长期投资者应在现在科技板块成交不活跃的时间点增配低估值的A股光模块及上游元器件公司，等待业绩持续兑现及估值修复;降低短期收益预期。近期与市场交流中大家讨论比较多的是AI硬件公司在美股、A股的估值差。截止今天凌晨美股收盘，英伟达距历史新高仅5.8%，博通创历史新高，四大云厂商距新高不远，小一点的AI硬件公司也在新高附近或离新高不远，50倍以上 ttm PE估值较常见。而反观A股业绩持续兑现的光模块仅当年的10-15X PE，高增速的小市值硬件公司基本30X封顶，而我们对于明年全球光模块

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中韩自贸区概念股

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2025-06-04 08:27:57

继续坚持国产算力主线

本周，据英国Financial Times消息称，美国商务部已通知EDA软件公司，包括新思科技（Synopsys），铿腾电子（Cadence），以及西门子EDA（Siemens EDA），停止向中国出售芯片设计软件产品。此后，新思科技、铿腾电子等均发文称收到相关邮件，并将评估新规对业务产生的影响。 EDA软件是全球集成电路产业的关键工具，是芯片设计、制造、封装测试等芯片生产所有缓解均不可或缺的关键一环。由于EDA软件在全球集成电路数千亿美元的市场中只占很小的份额，因此市场呈现相对垄断格局。全球市

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2025-06-04 07:46:09

Al美股大涨，A股继续抱团

昨夜英伟达和其他芯片股带动涨势。英伟达上涨近3%，延续周一涨势，市值超越微软，再次成为全球市值最高公司。博通和美光科技分别上涨超过3%和4%。现在a股和美股的硬件已经是两套估值了，要么我们涨上去，要么他们跌下来！一些美股人工智能的最新消息： - “互联网女皇”发布报告：玛丽·米克尔发布长达340页的“AI趋势报告”，指出AI的增长速度超越历史上任何技术浪潮，还探讨了AI对地缘政治、市场竞争等方面的影响。 - 斯坦福团队研究成果：斯坦福团队意外发现AI生成的CUDA内核性能比人类专家优化的还要

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2025-06-04 07:13:23

GPT-5七月上线？内部爆料+奥特曼疯狂暗示，自曝前方时刻「令人恐惧」

新智元报道【新智元导读】GPT-5，将于7月发布？刚刚，这个消息已经传疯了！跟奥特曼、OpenAI来往密集的几位人士，已经在留言区纷纷爆料了。而奥特曼本人确认，o3 pro也快来了。 GPT-5，真要来了？最近，关于GPT-5发布时间的消息，闹得是满城风雨。多项信息来源显示，GPT-5上线的时间，就在今年7月！此外夹杂着的，还有另外一条消息：o3 pro疑似要上线了？奥特曼现身某投资人评论区，肯定了这一消息，只不过o3 pro似乎不会太快到来我们先说GPT-5。近日，著名预言帝、A

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2025-06-03 09:15:48

关注主题投资，更要重视产业趋势

最近几乎所有的proof都证实海外ai正在进入agentic ai时代，推理需求暴增对于token的消耗量是指数级别的。另外无论是Claude、Deepmind、openai的创始人在最近的访谈都不约而同的谈到了Agent、算力、能源、DS等话题。总结起来就是基本上从能力上又领先了一个身位以及完全消化了春节前后DS带来的影响。另外还有一个观点是算力还是不足，即便是在如此规模的投资下，28年前后还是会遇到inference算力的瓶颈，市场还是低估了推理范式对于算力的需求。此外，海外Ai发展受制

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2025-06-02 21:18:39

2025H2，AI怎么走？

因新的AI法案，把英伟达除中国以外的全球市场不确定性消除，同时Stargate连续两个千亿级的大项目落地，给了市场坚定的信心。拜川大爷所赐，英伟达做了一个俯卧撑，回到了2025年初的均值附近，元气基本修复完毕。博通回到历史高位，一步之遥。从交易结构来看，美股似乎在围绕Blackwell这一代进行定价。最典型是安费诺（他的边际增量价值最多），而维谛主打数据中心能源建设者，他的边际增量主要在GB300和Rubin，节奏上会滞后半年。 Blackwell的规模商用整整晚了一年时间，产业链相关的公司

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2025-06-02 20:08:42

国信证券：持续关注AIDC供配电方式技术变革，智能电表招标有望走出低谷

【AIDC电力设备】维谛(VRT.N)、纳微半导体(NVTS.O)等企业宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构，从而为下一代GPU及Kyber机架提供电力支持。HVDC预计将成为下一代AI数据中心供电系统的主流，提前布局HVDC领域以及与海外电源龙头达成合作的企业有望受益，重点推荐禾望电气、盛弘股份。我们预计2025-2027年全球数据中心新增AI算力负载为9.7/15.9/20.2GW，CAGR为54%。电力设备容量可达算力芯片3-5倍，26年变压器、开关柜、UPS、传

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2025-06-02 19:49:47

东吴策略：6月值得关注的主题和产业趋势

我们认为6月或是新一轮东升西落交易的起点 6月美元跌破前低后，新一轮“东升西落”交易将开启。 2025年初“东升西落”交易中，市场对行情起点存在认知偏差，过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事而忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为，美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史经验看，在全球流动性宽松、美元下行阶段，非美资产往往走强，中国市场也将受益。展望后续，弱美元仍是基准假设。基于特朗普政策持续扰动、美国政府的债务压力、以及基本面潜在风险等多重因素压制，美元将趋势性走弱。美元指数自

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2025-05-30 05:30:16

[东吴计算机] 关于稳定币与RWA，与美元挂钩，人民币国际化并无益处

1、稳定币是加密货币的一种，去中心化发行，但是锚定一些实物资产或者法定货币。 2、一方观点:全世界99%的稳定币资产都与美元挂钩。港元本质上是美元的代币，香港发行稳定币，某种程度上增加的是锚定美元资产的规模和流通性，于人民币国际化并无益处(除非港元美元脱钩) 3、另一方观点:若香港发行的稳定币以人民币为储备资产(如与离岸人民币CNH挂钩)，可直接扩大人民币在跨境支付、数字货币交易等场景的使用，尤其吸引国际投资者和机构持有人民币资产，提升流动性。 4、RWA一-Real World Asset T

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华为正在扶植一家本土半导体化学公司，自给自足的本土半导体供应链

据《日经亚洲》报道，华为正在扶植一家本土半导体化学公司，以求和全球领先的半导体化学公司竞争，打造自给自足的本土半导体供应链。消息人士表示，其目标是将2022年成立的珠海基石科技公司打造为“端到端”化学材料供应商，和信越化学（Shin - Etsu Chemical）、JSR、默克（Merck）、杜邦（Dupont）及陶氏（Dow）等国际大厂竞争。据悉，该公司的目标不是只研发一、两种化学材料，而是打造一整套几乎涵盖所有制造芯片所需关键材料的“统包解决方案”（turnkey solutions）。

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【中泰电子]特朗普全球关税被认定非法，前期受损标的迎来反弹!

事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法，给予行政部门10天行政命令期限，以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉，最终结果尚待裁决。此前受关税影响，相关标的估值已下跌至低位，特朗普关税存在被取消的可能，前期受损标的迎来反弹，建议重点关注: 1)果链:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 2)服务器链:华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南

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【广发通信]如何看待AI硬件公司在美股与A股的估值差距

核心观点:长期投资者应在现在科技板块成交不活跃的时间点增配低估值的A股光模块及上游元器件公司，等待业绩持续兑现及估值修复;降低短期收益预期。近期与市场交流中大家讨论比较多的是AI硬件公司在美股、A股的估值差。截止今天凌晨美股收盘，英伟达距历史新高仅5.8%，博通创历史新高，四大云厂商距新高不远，小一点的AI硬件公司也在新高附近或离新高不远，50倍以上 ttm PE估值较常见。而反观A股业绩持续兑现的光模块仅当年的10-15X PE，高增速的小市值硬件公司基本30X封顶，而我们对于明年全球光模块

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本周，据英国Financial Times消息称，美国商务部已通知EDA软件公司，包括新思科技（Synopsys），铿腾电子（Cadence），以及西门子EDA（Siemens EDA），停止向中国出售芯片设计软件产品。此后，新思科技、铿腾电子等均发文称收到相关邮件，并将评估新规对业务产生的影响。 EDA软件是全球集成电路产业的关键工具，是芯片设计、制造、封装测试等芯片生产所有缓解均不可或缺的关键一环。由于EDA软件在全球集成电路数千亿美元的市场中只占很小的份额，因此市场呈现相对垄断格局。全球市

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Al美股大涨，A股继续抱团

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东吴策略：6月值得关注的主题和产业趋势

我们认为6月或是新一轮东升西落交易的起点 6月美元跌破前低后，新一轮“东升西落”交易将开启。 2025年初“东升西落”交易中，市场对行情起点存在认知偏差，过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事而忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为，美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史经验看，在全球流动性宽松、美元下行阶段，非美资产往往走强，中国市场也将受益。展望后续，弱美元仍是基准假设。基于特朗普政策持续扰动、美国政府的债务压力、以及基本面潜在风险等多重因素压制，美元将趋势性走弱。美元指数自

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1、稳定币是加密货币的一种，去中心化发行，但是锚定一些实物资产或者法定货币。 2、一方观点:全世界99%的稳定币资产都与美元挂钩。港元本质上是美元的代币，香港发行稳定币，某种程度上增加的是锚定美元资产的规模和流通性，于人民币国际化并无益处(除非港元美元脱钩) 3、另一方观点:若香港发行的稳定币以人民币为储备资产(如与离岸人民币CNH挂钩)，可直接扩大人民币在跨境支付、数字货币交易等场景的使用，尤其吸引国际投资者和机构持有人民币资产，提升流动性。 4、RWA一-Real World Asset T

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华为正在扶植一家本土半导体化学公司，自给自足的本土半导体供应链

据《日经亚洲》报道，华为正在扶植一家本土半导体化学公司，以求和全球领先的半导体化学公司竞争，打造自给自足的本土半导体供应链。消息人士表示，其目标是将2022年成立的珠海基石科技公司打造为“端到端”化学材料供应商，和信越化学（Shin - Etsu Chemical）、JSR、默克（Merck）、杜邦（Dupont）及陶氏（Dow）等国际大厂竞争。据悉，该公司的目标不是只研发一、两种化学材料，而是打造一整套几乎涵盖所有制造芯片所需关键材料的“统包解决方案”（turnkey solutions）。

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【中泰电子]特朗普全球关税被认定非法，前期受损标的迎来反弹!

事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法，给予行政部门10天行政命令期限，以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉，最终结果尚待裁决。此前受关税影响，相关标的估值已下跌至低位，特朗普关税存在被取消的可能，前期受损标的迎来反弹，建议重点关注: 1)果链:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 2)服务器链:华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南

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昨夜英伟达和其他芯片股带动涨势。英伟达上涨近3%，延续周一涨势，市值超越微软，再次成为全球市值最高公司。博通和美光科技分别上涨超过3%和4%。现在a股和美股的硬件已经是两套估值了，要么我们涨上去，要么他们跌下来！一些美股人工智能的最新消息： - “互联网女皇”发布报告：玛丽·米克尔发布长达340页的“AI趋势报告”，指出AI的增长速度超越历史上任何技术浪潮，还探讨了AI对地缘政治、市场竞争等方面的影响。 - 斯坦福团队研究成果：斯坦福团队意外发现AI生成的CUDA内核性能比人类专家优化的还要

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最近几乎所有的proof都证实海外ai正在进入agentic ai时代，推理需求暴增对于token的消耗量是指数级别的。另外无论是Claude、Deepmind、openai的创始人在最近的访谈都不约而同的谈到了Agent、算力、能源、DS等话题。总结起来就是基本上从能力上又领先了一个身位以及完全消化了春节前后DS带来的影响。另外还有一个观点是算力还是不足，即便是在如此规模的投资下，28年前后还是会遇到inference算力的瓶颈，市场还是低估了推理范式对于算力的需求。此外，海外Ai发展受制

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2025-06-02 21:37:03

6月硬科技

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生益电子

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2025-06-02 21:18:39

2025H2，AI怎么走？

因新的AI法案，把英伟达除中国以外的全球市场不确定性消除，同时Stargate连续两个千亿级的大项目落地，给了市场坚定的信心。拜川大爷所赐，英伟达做了一个俯卧撑，回到了2025年初的均值附近，元气基本修复完毕。博通回到历史高位，一步之遥。从交易结构来看，美股似乎在围绕Blackwell这一代进行定价。最典型是安费诺（他的边际增量价值最多），而维谛主打数据中心能源建设者，他的边际增量主要在GB300和Rubin，节奏上会滞后半年。 Blackwell的规模商用整整晚了一年时间，产业链相关的公司

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胜宏科技
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新易盛
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禾望电气

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2025-06-02 20:08:42

国信证券：持续关注AIDC供配电方式技术变革，智能电表招标有望走出低谷

【AIDC电力设备】维谛(VRT.N)、纳微半导体(NVTS.O)等企业宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构，从而为下一代GPU及Kyber机架提供电力支持。HVDC预计将成为下一代AI数据中心供电系统的主流，提前布局HVDC领域以及与海外电源龙头达成合作的企业有望受益，重点推荐禾望电气、盛弘股份。我们预计2025-2027年全球数据中心新增AI算力负载为9.7/15.9/20.2GW，CAGR为54%。电力设备容量可达算力芯片3-5倍，26年变压器、开关柜、UPS、传

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禾望电气
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盛弘股份

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2025-06-02 19:49:47

东吴策略：6月值得关注的主题和产业趋势

我们认为6月或是新一轮东升西落交易的起点 6月美元跌破前低后，新一轮“东升西落”交易将开启。 2025年初“东升西落”交易中，市场对行情起点存在认知偏差，过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事而忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为，美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史经验看，在全球流动性宽松、美元下行阶段，非美资产往往走强，中国市场也将受益。展望后续，弱美元仍是基准假设。基于特朗普政策持续扰动、美国政府的债务压力、以及基本面潜在风险等多重因素压制，美元将趋势性走弱。美元指数自

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2025-05-30 05:30:16

[东吴计算机] 关于稳定币与RWA，与美元挂钩，人民币国际化并无益处

1、稳定币是加密货币的一种，去中心化发行，但是锚定一些实物资产或者法定货币。 2、一方观点:全世界99%的稳定币资产都与美元挂钩。港元本质上是美元的代币，香港发行稳定币，某种程度上增加的是锚定美元资产的规模和流通性，于人民币国际化并无益处(除非港元美元脱钩) 3、另一方观点:若香港发行的稳定币以人民币为储备资产(如与离岸人民币CNH挂钩)，可直接扩大人民币在跨境支付、数字货币交易等场景的使用，尤其吸引国际投资者和机构持有人民币资产，提升流动性。 4、RWA一-Real World Asset T

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雄帝科技

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稳定币

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四方精创

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2025-05-29 10:58:55

华为正在扶植一家本土半导体化学公司，自给自足的本土半导体供应链

据《日经亚洲》报道，华为正在扶植一家本土半导体化学公司，以求和全球领先的半导体化学公司竞争，打造自给自足的本土半导体供应链。消息人士表示，其目标是将2022年成立的珠海基石科技公司打造为“端到端”化学材料供应商，和信越化学（Shin - Etsu Chemical）、JSR、默克（Merck）、杜邦（Dupont）及陶氏（Dow）等国际大厂竞争。据悉，该公司的目标不是只研发一、两种化学材料，而是打造一整套几乎涵盖所有制造芯片所需关键材料的“统包解决方案”（turnkey solutions）。

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八亿时空

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2025-05-29 10:50:07

【中泰电子]特朗普全球关税被认定非法，前期受损标的迎来反弹!

事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法，给予行政部门10天行政命令期限，以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉，最终结果尚待裁决。此前受关税影响，相关标的估值已下跌至低位，特朗普关税存在被取消的可能，前期受损标的迎来反弹，建议重点关注: 1)果链:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 2)服务器链:华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南

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华勤技术

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2025-06-04 09:19:46

【广发通信]如何看待AI硬件公司在美股与A股的估值差距

核心观点:长期投资者应在现在科技板块成交不活跃的时间点增配低估值的A股光模块及上游元器件公司，等待业绩持续兑现及估值修复;降低短期收益预期。近期与市场交流中大家讨论比较多的是AI硬件公司在美股、A股的估值差。截止今天凌晨美股收盘，英伟达距历史新高仅5.8%，博通创历史新高，四大云厂商距新高不远，小一点的AI硬件公司也在新高附近或离新高不远，50倍以上 ttm PE估值较常见。而反观A股业绩持续兑现的光模块仅当年的10-15X PE，高增速的小市值硬件公司基本30X封顶，而我们对于明年全球光模块

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中韩自贸区概念股

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青岛双星

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2025-06-04 08:27:57

继续坚持国产算力主线

本周，据英国Financial Times消息称，美国商务部已通知EDA软件公司，包括新思科技（Synopsys），铿腾电子（Cadence），以及西门子EDA（Siemens EDA），停止向中国出售芯片设计软件产品。此后，新思科技、铿腾电子等均发文称收到相关邮件，并将评估新规对业务产生的影响。 EDA软件是全球集成电路产业的关键工具，是芯片设计、制造、封装测试等芯片生产所有缓解均不可或缺的关键一环。由于EDA软件在全球集成电路数千亿美元的市场中只占很小的份额，因此市场呈现相对垄断格局。全球市

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翱捷科技
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兆易创新

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2025-06-04 07:46:09

Al美股大涨，A股继续抱团

昨夜英伟达和其他芯片股带动涨势。英伟达上涨近3%，延续周一涨势，市值超越微软，再次成为全球市值最高公司。博通和美光科技分别上涨超过3%和4%。现在a股和美股的硬件已经是两套估值了，要么我们涨上去，要么他们跌下来！一些美股人工智能的最新消息： - “互联网女皇”发布报告：玛丽·米克尔发布长达340页的“AI趋势报告”，指出AI的增长速度超越历史上任何技术浪潮，还探讨了AI对地缘政治、市场竞争等方面的影响。 - 斯坦福团队研究成果：斯坦福团队意外发现AI生成的CUDA内核性能比人类专家优化的还要

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新易盛

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2025-06-04 07:13:23

GPT-5七月上线？内部爆料+奥特曼疯狂暗示，自曝前方时刻「令人恐惧」

新智元报道【新智元导读】GPT-5，将于7月发布？刚刚，这个消息已经传疯了！跟奥特曼、OpenAI来往密集的几位人士，已经在留言区纷纷爆料了。而奥特曼本人确认，o3 pro也快来了。 GPT-5，真要来了？最近，关于GPT-5发布时间的消息，闹得是满城风雨。多项信息来源显示，GPT-5上线的时间，就在今年7月！此外夹杂着的，还有另外一条消息：o3 pro疑似要上线了？奥特曼现身某投资人评论区，肯定了这一消息，只不过o3 pro似乎不会太快到来我们先说GPT-5。近日，著名预言帝、A

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太辰光
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胜宏科技

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2025-06-03 09:15:48

关注主题投资，更要重视产业趋势

最近几乎所有的proof都证实海外ai正在进入agentic ai时代，推理需求暴增对于token的消耗量是指数级别的。另外无论是Claude、Deepmind、openai的创始人在最近的访谈都不约而同的谈到了Agent、算力、能源、DS等话题。总结起来就是基本上从能力上又领先了一个身位以及完全消化了春节前后DS带来的影响。另外还有一个观点是算力还是不足，即便是在如此规模的投资下，28年前后还是会遇到inference算力的瓶颈，市场还是低估了推理范式对于算力的需求。此外，海外Ai发展受制

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反无人机

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因新的AI法案，把英伟达除中国以外的全球市场不确定性消除，同时Stargate连续两个千亿级的大项目落地，给了市场坚定的信心。拜川大爷所赐，英伟达做了一个俯卧撑，回到了2025年初的均值附近，元气基本修复完毕。博通回到历史高位，一步之遥。从交易结构来看，美股似乎在围绕Blackwell这一代进行定价。最典型是安费诺（他的边际增量价值最多），而维谛主打数据中心能源建设者，他的边际增量主要在GB300和Rubin，节奏上会滞后半年。 Blackwell的规模商用整整晚了一年时间，产业链相关的公司

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国信证券：持续关注AIDC供配电方式技术变革，智能电表招标有望走出低谷

【AIDC电力设备】维谛(VRT.N)、纳微半导体(NVTS.O)等企业宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构，从而为下一代GPU及Kyber机架提供电力支持。HVDC预计将成为下一代AI数据中心供电系统的主流，提前布局HVDC领域以及与海外电源龙头达成合作的企业有望受益，重点推荐禾望电气、盛弘股份。我们预计2025-2027年全球数据中心新增AI算力负载为9.7/15.9/20.2GW，CAGR为54%。电力设备容量可达算力芯片3-5倍，26年变压器、开关柜、UPS、传

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东吴策略：6月值得关注的主题和产业趋势

我们认为6月或是新一轮东升西落交易的起点 6月美元跌破前低后，新一轮“东升西落”交易将开启。 2025年初“东升西落”交易中，市场对行情起点存在认知偏差，过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事而忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为，美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史经验看，在全球流动性宽松、美元下行阶段，非美资产往往走强，中国市场也将受益。展望后续，弱美元仍是基准假设。基于特朗普政策持续扰动、美国政府的债务压力、以及基本面潜在风险等多重因素压制，美元将趋势性走弱。美元指数自

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1、稳定币是加密货币的一种，去中心化发行，但是锚定一些实物资产或者法定货币。 2、一方观点:全世界99%的稳定币资产都与美元挂钩。港元本质上是美元的代币，香港发行稳定币，某种程度上增加的是锚定美元资产的规模和流通性，于人民币国际化并无益处(除非港元美元脱钩) 3、另一方观点:若香港发行的稳定币以人民币为储备资产(如与离岸人民币CNH挂钩)，可直接扩大人民币在跨境支付、数字货币交易等场景的使用，尤其吸引国际投资者和机构持有人民币资产，提升流动性。 4、RWA一-Real World Asset T

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华为正在扶植一家本土半导体化学公司，自给自足的本土半导体供应链

据《日经亚洲》报道，华为正在扶植一家本土半导体化学公司，以求和全球领先的半导体化学公司竞争，打造自给自足的本土半导体供应链。消息人士表示，其目标是将2022年成立的珠海基石科技公司打造为“端到端”化学材料供应商，和信越化学（Shin - Etsu Chemical）、JSR、默克（Merck）、杜邦（Dupont）及陶氏（Dow）等国际大厂竞争。据悉，该公司的目标不是只研发一、两种化学材料，而是打造一整套几乎涵盖所有制造芯片所需关键材料的“统包解决方案”（turnkey solutions）。

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事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法，给予行政部门10天行政命令期限，以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉，最终结果尚待裁决。此前受关税影响，相关标的估值已下跌至低位，特朗普关税存在被取消的可能，前期受损标的迎来反弹，建议重点关注: 1)果链:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 2)服务器链:华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南

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继续坚持国产算力主线

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新智元报道【新智元导读】GPT-5，将于7月发布？刚刚，这个消息已经传疯了！跟奥特曼、OpenAI来往密集的几位人士，已经在留言区纷纷爆料了。而奥特曼本人确认，o3 pro也快来了。 GPT-5，真要来了？最近，关于GPT-5发布时间的消息，闹得是满城风雨。多项信息来源显示，GPT-5上线的时间，就在今年7月！此外夹杂着的，还有另外一条消息：o3 pro疑似要上线了？奥特曼现身某投资人评论区，肯定了这一消息，只不过o3 pro似乎不会太快到来我们先说GPT-5。近日，著名预言帝、A

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【AIDC电力设备】维谛(VRT.N)、纳微半导体(NVTS.O)等企业宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构，从而为下一代GPU及Kyber机架提供电力支持。HVDC预计将成为下一代AI数据中心供电系统的主流，提前布局HVDC领域以及与海外电源龙头达成合作的企业有望受益，重点推荐禾望电气、盛弘股份。我们预计2025-2027年全球数据中心新增AI算力负载为9.7/15.9/20.2GW，CAGR为54%。电力设备容量可达算力芯片3-5倍，26年变压器、开关柜、UPS、传

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我们认为6月或是新一轮东升西落交易的起点 6月美元跌破前低后，新一轮“东升西落”交易将开启。 2025年初“东升西落”交易中，市场对行情起点存在认知偏差，过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事而忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为，美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史经验看，在全球流动性宽松、美元下行阶段，非美资产往往走强，中国市场也将受益。展望后续，弱美元仍是基准假设。基于特朗普政策持续扰动、美国政府的债务压力、以及基本面潜在风险等多重因素压制，美元将趋势性走弱。美元指数自

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1、稳定币是加密货币的一种，去中心化发行，但是锚定一些实物资产或者法定货币。 2、一方观点:全世界99%的稳定币资产都与美元挂钩。港元本质上是美元的代币，香港发行稳定币，某种程度上增加的是锚定美元资产的规模和流通性，于人民币国际化并无益处(除非港元美元脱钩) 3、另一方观点:若香港发行的稳定币以人民币为储备资产(如与离岸人民币CNH挂钩)，可直接扩大人民币在跨境支付、数字货币交易等场景的使用，尤其吸引国际投资者和机构持有人民币资产，提升流动性。 4、RWA一-Real World Asset T

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华为正在扶植一家本土半导体化学公司，自给自足的本土半导体供应链

据《日经亚洲》报道，华为正在扶植一家本土半导体化学公司，以求和全球领先的半导体化学公司竞争，打造自给自足的本土半导体供应链。消息人士表示，其目标是将2022年成立的珠海基石科技公司打造为“端到端”化学材料供应商，和信越化学（Shin - Etsu Chemical）、JSR、默克（Merck）、杜邦（Dupont）及陶氏（Dow）等国际大厂竞争。据悉，该公司的目标不是只研发一、两种化学材料，而是打造一整套几乎涵盖所有制造芯片所需关键材料的“统包解决方案”（turnkey solutions）。

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-29 10:50:07

【中泰电子]特朗普全球关税被认定非法，前期受损标的迎来反弹!

事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法，给予行政部门10天行政命令期限，以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉，最终结果尚待裁决。此前受关税影响，相关标的估值已下跌至低位，特朗普关税存在被取消的可能，前期受损标的迎来反弹，建议重点关注: 1)果链:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 2)服务器链:华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南

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