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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-03 20:27:03
[速评]美轰炸委内瑞拉:特朗普"资源外交"的延伸
[为何袭击委内瑞拉]1。实现原油定价权,委内瑞拉原油是重质原油,这与美国页岩油的轻质原油不同,基建和重型运输运输需要柴油,美国AI数据中心保证不断电,备份能源是柴油发电机,也是需要重质石油。2。打击影子船队运往亚洲。3。参见25年岁末发布的美国安全战略,西半球门罗主义+关键资源=袭击委内瑞拉。 [特朗普资源外交贯穿25年全年]今年特朗普持续采取资源外交,以最近的事件为例,2025年12月4日刚果(金)与美国签署了战略伙伴关系协议,核心是以本国关键矿产换取美国安全协议与军事支持,岁末特朗普邀请哈萨
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山东黄金
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江西铜业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-31 12:07:08
华创机械团队甄选七家真心看好年度级别推荐"人形七曜"!
华创机械团队甄选七家真心看好年度级别推荐"人形七曜"! 《恒立液压》由零部件供应商向Tier1转变,由大小丝杠向机电一体化系统集成迈进,机器人传动龙头地位稳固。 《汇川技术》从零部件到模组全栈式布局,已战略性提级机器人业务彰显重视,龙头不会缺席。 《奥比中光》机器人视觉传感器最强卡位,量产能力及可靠性具备强优势;受益全球3D视觉渗透率提升,赛道空间大。 《信捷电气》深耕感知,驱控,电机,海外链及本土链多点突围,业务扎实推进,竞争力显著,静待花开。 《永创智能》机器人零部件到本体全布局,进入量产元
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汇川技术
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-31 09:11:22
以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气
稳定电动车需求预期,以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气,在全市场排名都位于前列,温和通胀周期进行时。 结论:26年汽车以旧换新政策早于往年出台,核心变化为高价车补贴多,利好高端车和重卡销量,预计一,乘用车单车带电提升4%,二,重卡同比增长近50%,三,动力电池26年同比增长18%至1648GWh,锂电整体2.8Twh+,增速超30% 一,乘用车:利好中高端高价车放量,单车带电量提升4% 26年乘用车报废和置换补贴单车最高补贴与25年一致,并修改为比例补贴,其中一
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鹏辉能源
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多氟多
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佛塑科技
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华盛锂电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-31 08:06:03
长鑫存储参股及合作公司
长鑫存储参股及合作公司
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兆易创新
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华海诚科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-31 07:43:05
中信建投-2026年全球宏观十大机遇
全球宏观经济格局正在快速重构:一是科技革命重塑千行百业的生产和消费范式;二是债务经济体对稀缺资源的竞争,带来全球原料商品需求和储备的变化;三是世界货币的格局出现新形势。 顺应宏观范式革命和趋势力量,我们提出2026年全球宏观十大机遇:一是黄金延续增储,贵金属保持强势;二是白银价值重估,战略金属资源新兴起;三是电力与能源先行,夯实产业建设基础;四是新技术,新制造加速融合商业应用;五是统一大市场建设,消费需求释放;六是企业出海和国际贸易持续旺盛;七是资本市场"新四牛"优化资源配置;八是我国香港国际金
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江西铜业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-31 06:59:38
[长江电子]消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 解读: 26年补贴政策延续25年,新增智能眼镜品类近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,有利于保障零部件环节的利润重点推荐: 终端品牌:[小米集团],[联想集团],[传音控股],近期显著超跌 AI眼镜:[歌尔股份],[龙旗科技],[恒玄科技],[佰维存储
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蓝思科技
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博士眼镜
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-31 06:55:03
长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元
中国存储芯片第一股来了!长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元 摘要:长鑫科技冲刺创业板已完成两轮预先审阅。作为中国“规模最大、技术最先进、布局最全”的DRAM制造商,长鑫科技今年前九个月营收超320亿元,2022至2024年主营收入复合增长72%,今年上半年研发投入占比近24%、远超三星等全球前三DRAM巨头。 国内DRAM龙头——长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO申请12月30日获上交所受理,拟募资295亿元。这家成立于2016年的存储芯片企业有望成为A股“存储芯片
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合肥城建
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-30 18:40:50
CN 规定芯片制造商必须使用 50% 国产设备
三位知情人士表示,CN 正要求芯片制造商在新增产能时,至少使用 50% 的国产设备。 虽然上述规定尚未以公开文件形式发布,但知情人士向路透社透露,近几个月来,凡是寻求计划新建或扩建工厂的芯片制造商,均被有关部门告知,必须在采购招标中证明,其新增产能所使用的设备中,至少有一半为中国制造。 尽管美国的出口管制确实阻断了部分最先进设备的对华销售,但这项 “50% 规则” 的影响在于:即便在来自美国、日本、韩国和欧洲的设备仍然可以买到的领域,中国制造商也正在主动转向。 未达到这一比例要求的项目申请通常会
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北方华创
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中微公司
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-30 18:33:00
2026年支持汽车报废更新 支持汽车置换更新解读
【两部门:2026年支持汽车报废更新 支持汽车置换更新】国家发展改革委、财政部发布关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知。 支持汽车报废更新。个人消费者报废登记在本人名下的乘用车,并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车的,给予汽车报废更新补贴支持,购买新能源乘用车补贴车价的12%(最高不超过2万元)、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴车价的10%(最高不超过1.5万元)。 支持汽车置换更新。个人消费者转让登记在本人名下的
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比亚迪
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-30 17:48:52
下周“科技春晚”CES开幕,英伟达、联想等巨头出席
一年一度的消费电子展(CES)即将于下周在拉斯维加斯拉开帷幕,英伟达、三星、联想等科技巨头将面临一场关键考验:向普通消费者证明AI硬件值得买单。这场年度科技盛会将不再局限于概念展示,而是成为检验AI产品真实市场需求的重要试金石,企业需要向市场证明,AI不仅能“做出来”,更能“卖出去”。 1月6日至9日举行的CES展会上,英伟达首席执行官黄仁勋将展示AI底层技术,而三星、联想、AMD等厂商则将推出大量以AI为核心卖点的消费级产品。此前,Humane AI Pin和Rabbit R1等AI硬件产品因
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奥比中光
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汇川技术
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蓝思科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-30 17:31:36
[广发机械]机器人行情虽迟但到-20251230
我们在12月22日提示交易额进入冰点,截止昨天我们统计的机器人99只标的平均涨幅15%. 1、近期股价波动的几个原因:(1)国内供应链的陆续敲定,产品订单即将落地。近期多家T链供应链反馈交付节奏要求加速,客户内部出现明确时间节点。(2)交易量在上上周再次触底,从上周一底部反弹,我们周度更新的[机器人交易额观测图]再次生效。(3)商业航天和机器人的共振。 2、后续的催化和产业进展:T的新版本预计Q1产品正式落地,产业链迎来定点和量产的关键节点。此外,关注26年宇树上市+美国机器人行政法案。因此,2
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三花智控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-30 14:52:57
[招商电新]坚定看好锂电的供需反转
板块近期连续大调整,一方面是之前有涨幅可能有交易扰动。 另外周末有一些"砖家",对六氟,隔膜,EC/VC等环节大客户价格判断,错的比较离谱,可能对博弈资金有情绪影响。 短期问题(价格):1-2周见分晓,我们对供需真正逆转的环节,价格/盈利走势仍然很乐观长期问题(需求):储能需求普遍强劲;看不清的主要是电车,可能需要1-3个月去研判真实情况。 到1月上旬,不少公司可能开始业绩预喜。 长期看好湿法隔膜,坚定看好六氟,关注EC,添加剂,石墨化等环节。 长期看好隔膜,未来1.5-2年,隔膜供需会持续向好
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佛塑科技
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多氟多
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海科新源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-30 14:16:23
[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情
[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情 核心变量:1)26年产业最大变量特斯拉 V3发布及量产,产业链订单及量纲指引将集中在26Q1,强确定性催化,机器人产业及市场关注度有望提升。2)国内方面,主机厂集中上市+产业进入5万台+量纲。智元3w,宇树2w,优必选1w,乐聚几k台。 重视t链确定性:首推#恒立液压(从丝杠切入执行器,asp和赛道卡位提升),其余关注浙江荣泰,双环传动,三花智控,拓普集团,蓝思科技,长盈精密,均胜电子等 国产链:步科股份,国茂股份,奥比中光,汇川技术,龙溪股份,禾川
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浙江荣泰
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汇川技术
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-30 09:21:14
谷歌V8机柜几大变化,核心利好[光通信] +[液冷]
谷歌V8机柜几大变化,核心利好[光通信] + [液冷]: 1,传统的tor交换机去掉,变成switchtray; 2,"光入柜内":柜内DAC互联改成AOC互联; 3,V8P液冷价值量提升,从V7P的7-8万美金/柜提升到8-9万美金/柜; 4,谷歌2026年OCS端口升级为300*300; "谷歌链"核心标的: 谷歌光模块:中际旭创,新易盛,源杰科技,仕佳光子,长芯博创; 谷歌液冷:英维克;谷歌光纤:长飞光纤; 谷歌OCS:腾景科技,光库科技等; 谷歌电源:欧陆通。 xxxxxxxxxxxxx
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长芯博创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-29 21:27:40
锂电:一个高速增长的行业,大部分利润都被一家公司拿走了,本身就很不正常
减产和谈价的传闻扰动,实际扩产加快谈价仍在进行中信建投电新 近期锂电板块大调整,主要因为1中午传闻宁德Q1排产下降15%,2周末专家传闻6F价格不到11万等以上信息叠加博弈的资金扰动板块,实际: 1、谈价B已经开始,C今天才开始,没那么快落地,当前仍按照此前预期推进没有miss; 2、排产宁德昨天供应商大会说26年扩产到1354Gwh,今天就反水一季度减产15%不成立,第一会丢市场份额第二车企也不同意啊,欧洲需求那么好发货都来不及 博弈资金离场不是坏事,终将由需求验证结果,明年车重卡,单车配置,
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天际股份
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[速评]美轰炸委内瑞拉:特朗普"资源外交"的延伸
[为何袭击委内瑞拉]1。实现原油定价权,委内瑞拉原油是重质原油,这与美国页岩油的轻质原油不同,基建和重型运输运输需要柴油,美国AI数据中心保证不断电,备份能源是柴油发电机,也是需要重质石油。2。打击影子船队运往亚洲。3。参见25年岁末发布的美国安全战略,西半球门罗主义+关键资源=袭击委内瑞拉。 [特朗普资源外交贯穿25年全年]今年特朗普持续采取资源外交,以最近的事件为例,2025年12月4日刚果(金)与美国签署了战略伙伴关系协议,核心是以本国关键矿产换取美国安全协议与军事支持,岁末特朗普邀请哈萨
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华创机械团队甄选七家真心看好年度级别推荐"人形七曜"!
华创机械团队甄选七家真心看好年度级别推荐"人形七曜"! 《恒立液压》由零部件供应商向Tier1转变,由大小丝杠向机电一体化系统集成迈进,机器人传动龙头地位稳固。 《汇川技术》从零部件到模组全栈式布局,已战略性提级机器人业务彰显重视,龙头不会缺席。 《奥比中光》机器人视觉传感器最强卡位,量产能力及可靠性具备强优势;受益全球3D视觉渗透率提升,赛道空间大。 《信捷电气》深耕感知,驱控,电机,海外链及本土链多点突围,业务扎实推进,竞争力显著,静待花开。 《永创智能》机器人零部件到本体全布局,进入量产元
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以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气
稳定电动车需求预期,以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气,在全市场排名都位于前列,温和通胀周期进行时。 结论:26年汽车以旧换新政策早于往年出台,核心变化为高价车补贴多,利好高端车和重卡销量,预计一,乘用车单车带电提升4%,二,重卡同比增长近50%,三,动力电池26年同比增长18%至1648GWh,锂电整体2.8Twh+,增速超30% 一,乘用车:利好中高端高价车放量,单车带电量提升4% 26年乘用车报废和置换补贴单车最高补贴与25年一致,并修改为比例补贴,其中一
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长鑫存储参股及合作公司
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中信建投-2026年全球宏观十大机遇
全球宏观经济格局正在快速重构:一是科技革命重塑千行百业的生产和消费范式;二是债务经济体对稀缺资源的竞争,带来全球原料商品需求和储备的变化;三是世界货币的格局出现新形势。 顺应宏观范式革命和趋势力量,我们提出2026年全球宏观十大机遇:一是黄金延续增储,贵金属保持强势;二是白银价值重估,战略金属资源新兴起;三是电力与能源先行,夯实产业建设基础;四是新技术,新制造加速融合商业应用;五是统一大市场建设,消费需求释放;六是企业出海和国际贸易持续旺盛;七是资本市场"新四牛"优化资源配置;八是我国香港国际金
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[长江电子]消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 解读: 26年补贴政策延续25年,新增智能眼镜品类近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,有利于保障零部件环节的利润重点推荐: 终端品牌:[小米集团],[联想集团],[传音控股],近期显著超跌 AI眼镜:[歌尔股份],[龙旗科技],[恒玄科技],[佰维存储
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长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元
中国存储芯片第一股来了!长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元 摘要:长鑫科技冲刺创业板已完成两轮预先审阅。作为中国“规模最大、技术最先进、布局最全”的DRAM制造商,长鑫科技今年前九个月营收超320亿元,2022至2024年主营收入复合增长72%,今年上半年研发投入占比近24%、远超三星等全球前三DRAM巨头。 国内DRAM龙头——长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO申请12月30日获上交所受理,拟募资295亿元。这家成立于2016年的存储芯片企业有望成为A股“存储芯片
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CN 规定芯片制造商必须使用 50% 国产设备
三位知情人士表示,CN 正要求芯片制造商在新增产能时,至少使用 50% 的国产设备。 虽然上述规定尚未以公开文件形式发布,但知情人士向路透社透露,近几个月来,凡是寻求计划新建或扩建工厂的芯片制造商,均被有关部门告知,必须在采购招标中证明,其新增产能所使用的设备中,至少有一半为中国制造。 尽管美国的出口管制确实阻断了部分最先进设备的对华销售,但这项 “50% 规则” 的影响在于:即便在来自美国、日本、韩国和欧洲的设备仍然可以买到的领域,中国制造商也正在主动转向。 未达到这一比例要求的项目申请通常会
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2026年支持汽车报废更新 支持汽车置换更新解读
【两部门:2026年支持汽车报废更新 支持汽车置换更新】国家发展改革委、财政部发布关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知。 支持汽车报废更新。个人消费者报废登记在本人名下的乘用车,并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车的,给予汽车报废更新补贴支持,购买新能源乘用车补贴车价的12%(最高不超过2万元)、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴车价的10%(最高不超过1.5万元)。 支持汽车置换更新。个人消费者转让登记在本人名下的
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下周“科技春晚”CES开幕,英伟达、联想等巨头出席
一年一度的消费电子展(CES)即将于下周在拉斯维加斯拉开帷幕,英伟达、三星、联想等科技巨头将面临一场关键考验:向普通消费者证明AI硬件值得买单。这场年度科技盛会将不再局限于概念展示,而是成为检验AI产品真实市场需求的重要试金石,企业需要向市场证明,AI不仅能“做出来”,更能“卖出去”。 1月6日至9日举行的CES展会上,英伟达首席执行官黄仁勋将展示AI底层技术,而三星、联想、AMD等厂商则将推出大量以AI为核心卖点的消费级产品。此前,Humane AI Pin和Rabbit R1等AI硬件产品因
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[广发机械]机器人行情虽迟但到-20251230
我们在12月22日提示交易额进入冰点,截止昨天我们统计的机器人99只标的平均涨幅15%. 1、近期股价波动的几个原因:(1)国内供应链的陆续敲定,产品订单即将落地。近期多家T链供应链反馈交付节奏要求加速,客户内部出现明确时间节点。(2)交易量在上上周再次触底,从上周一底部反弹,我们周度更新的[机器人交易额观测图]再次生效。(3)商业航天和机器人的共振。 2、后续的催化和产业进展:T的新版本预计Q1产品正式落地,产业链迎来定点和量产的关键节点。此外,关注26年宇树上市+美国机器人行政法案。因此,2
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[招商电新]坚定看好锂电的供需反转
板块近期连续大调整,一方面是之前有涨幅可能有交易扰动。 另外周末有一些"砖家",对六氟,隔膜,EC/VC等环节大客户价格判断,错的比较离谱,可能对博弈资金有情绪影响。 短期问题(价格):1-2周见分晓,我们对供需真正逆转的环节,价格/盈利走势仍然很乐观长期问题(需求):储能需求普遍强劲;看不清的主要是电车,可能需要1-3个月去研判真实情况。 到1月上旬,不少公司可能开始业绩预喜。 长期看好湿法隔膜,坚定看好六氟,关注EC,添加剂,石墨化等环节。 长期看好隔膜,未来1.5-2年,隔膜供需会持续向好
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[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情
[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情 核心变量:1)26年产业最大变量特斯拉 V3发布及量产,产业链订单及量纲指引将集中在26Q1,强确定性催化,机器人产业及市场关注度有望提升。2)国内方面,主机厂集中上市+产业进入5万台+量纲。智元3w,宇树2w,优必选1w,乐聚几k台。 重视t链确定性:首推#恒立液压(从丝杠切入执行器,asp和赛道卡位提升),其余关注浙江荣泰,双环传动,三花智控,拓普集团,蓝思科技,长盈精密,均胜电子等 国产链:步科股份,国茂股份,奥比中光,汇川技术,龙溪股份,禾川
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谷歌V8机柜几大变化,核心利好[光通信] +[液冷]
谷歌V8机柜几大变化,核心利好[光通信] + [液冷]: 1,传统的tor交换机去掉,变成switchtray; 2,"光入柜内":柜内DAC互联改成AOC互联; 3,V8P液冷价值量提升,从V7P的7-8万美金/柜提升到8-9万美金/柜; 4,谷歌2026年OCS端口升级为300*300; "谷歌链"核心标的: 谷歌光模块:中际旭创,新易盛,源杰科技,仕佳光子,长芯博创; 谷歌液冷:英维克;谷歌光纤:长飞光纤; 谷歌OCS:腾景科技,光库科技等; 谷歌电源:欧陆通。 xxxxxxxxxxxxx
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锂电:一个高速增长的行业,大部分利润都被一家公司拿走了,本身就很不正常
减产和谈价的传闻扰动,实际扩产加快谈价仍在进行中信建投电新 近期锂电板块大调整,主要因为1中午传闻宁德Q1排产下降15%,2周末专家传闻6F价格不到11万等以上信息叠加博弈的资金扰动板块,实际: 1、谈价B已经开始,C今天才开始,没那么快落地,当前仍按照此前预期推进没有miss; 2、排产宁德昨天供应商大会说26年扩产到1354Gwh,今天就反水一季度减产15%不成立,第一会丢市场份额第二车企也不同意啊,欧洲需求那么好发货都来不及 博弈资金离场不是坏事,终将由需求验证结果,明年车重卡,单车配置,
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-03 20:27:03
[速评]美轰炸委内瑞拉:特朗普"资源外交"的延伸
[为何袭击委内瑞拉]1。实现原油定价权,委内瑞拉原油是重质原油,这与美国页岩油的轻质原油不同,基建和重型运输运输需要柴油,美国AI数据中心保证不断电,备份能源是柴油发电机,也是需要重质石油。2。打击影子船队运往亚洲。3。参见25年岁末发布的美国安全战略,西半球门罗主义+关键资源=袭击委内瑞拉。 [特朗普资源外交贯穿25年全年]今年特朗普持续采取资源外交,以最近的事件为例,2025年12月4日刚果(金)与美国签署了战略伙伴关系协议,核心是以本国关键矿产换取美国安全协议与军事支持,岁末特朗普邀请哈萨
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山东黄金
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江西铜业
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戈壁淘金
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2025-12-31 12:07:08
华创机械团队甄选七家真心看好年度级别推荐"人形七曜"!
华创机械团队甄选七家真心看好年度级别推荐"人形七曜"! 《恒立液压》由零部件供应商向Tier1转变,由大小丝杠向机电一体化系统集成迈进,机器人传动龙头地位稳固。 《汇川技术》从零部件到模组全栈式布局,已战略性提级机器人业务彰显重视,龙头不会缺席。 《奥比中光》机器人视觉传感器最强卡位,量产能力及可靠性具备强优势;受益全球3D视觉渗透率提升,赛道空间大。 《信捷电气》深耕感知,驱控,电机,海外链及本土链多点突围,业务扎实推进,竞争力显著,静待花开。 《永创智能》机器人零部件到本体全布局,进入量产元
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汇川技术
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2025-12-31 09:11:22
以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气
稳定电动车需求预期,以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气,在全市场排名都位于前列,温和通胀周期进行时。 结论:26年汽车以旧换新政策早于往年出台,核心变化为高价车补贴多,利好高端车和重卡销量,预计一,乘用车单车带电提升4%,二,重卡同比增长近50%,三,动力电池26年同比增长18%至1648GWh,锂电整体2.8Twh+,增速超30% 一,乘用车:利好中高端高价车放量,单车带电量提升4% 26年乘用车报废和置换补贴单车最高补贴与25年一致,并修改为比例补贴,其中一
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鹏辉能源
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佛塑科技
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华盛锂电
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2025-12-31 08:06:03
长鑫存储参股及合作公司
长鑫存储参股及合作公司
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兆易创新
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2025-12-31 07:43:05
中信建投-2026年全球宏观十大机遇
全球宏观经济格局正在快速重构:一是科技革命重塑千行百业的生产和消费范式;二是债务经济体对稀缺资源的竞争,带来全球原料商品需求和储备的变化;三是世界货币的格局出现新形势。 顺应宏观范式革命和趋势力量,我们提出2026年全球宏观十大机遇:一是黄金延续增储,贵金属保持强势;二是白银价值重估,战略金属资源新兴起;三是电力与能源先行,夯实产业建设基础;四是新技术,新制造加速融合商业应用;五是统一大市场建设,消费需求释放;六是企业出海和国际贸易持续旺盛;七是资本市场"新四牛"优化资源配置;八是我国香港国际金
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江西铜业
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2025-12-31 06:59:38
[长江电子]消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 解读: 26年补贴政策延续25年,新增智能眼镜品类近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,有利于保障零部件环节的利润重点推荐: 终端品牌:[小米集团],[联想集团],[传音控股],近期显著超跌 AI眼镜:[歌尔股份],[龙旗科技],[恒玄科技],[佰维存储
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蓝思科技
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博士眼镜
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2025-12-31 06:55:03
长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元
中国存储芯片第一股来了!长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元 摘要:长鑫科技冲刺创业板已完成两轮预先审阅。作为中国“规模最大、技术最先进、布局最全”的DRAM制造商,长鑫科技今年前九个月营收超320亿元,2022至2024年主营收入复合增长72%,今年上半年研发投入占比近24%、远超三星等全球前三DRAM巨头。 国内DRAM龙头——长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO申请12月30日获上交所受理,拟募资295亿元。这家成立于2016年的存储芯片企业有望成为A股“存储芯片
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合肥城建
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2025-12-30 18:40:50
CN 规定芯片制造商必须使用 50% 国产设备
三位知情人士表示,CN 正要求芯片制造商在新增产能时,至少使用 50% 的国产设备。 虽然上述规定尚未以公开文件形式发布,但知情人士向路透社透露,近几个月来,凡是寻求计划新建或扩建工厂的芯片制造商,均被有关部门告知,必须在采购招标中证明,其新增产能所使用的设备中,至少有一半为中国制造。 尽管美国的出口管制确实阻断了部分最先进设备的对华销售,但这项 “50% 规则” 的影响在于:即便在来自美国、日本、韩国和欧洲的设备仍然可以买到的领域,中国制造商也正在主动转向。 未达到这一比例要求的项目申请通常会
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北方华创
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中微公司
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2025-12-30 18:33:00
2026年支持汽车报废更新 支持汽车置换更新解读
【两部门:2026年支持汽车报废更新 支持汽车置换更新】国家发展改革委、财政部发布关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知。 支持汽车报废更新。个人消费者报废登记在本人名下的乘用车,并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车的,给予汽车报废更新补贴支持,购买新能源乘用车补贴车价的12%(最高不超过2万元)、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴车价的10%(最高不超过1.5万元)。 支持汽车置换更新。个人消费者转让登记在本人名下的
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比亚迪
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2025-12-30 17:48:52
下周“科技春晚”CES开幕,英伟达、联想等巨头出席
一年一度的消费电子展(CES)即将于下周在拉斯维加斯拉开帷幕,英伟达、三星、联想等科技巨头将面临一场关键考验:向普通消费者证明AI硬件值得买单。这场年度科技盛会将不再局限于概念展示,而是成为检验AI产品真实市场需求的重要试金石,企业需要向市场证明,AI不仅能“做出来”,更能“卖出去”。 1月6日至9日举行的CES展会上,英伟达首席执行官黄仁勋将展示AI底层技术,而三星、联想、AMD等厂商则将推出大量以AI为核心卖点的消费级产品。此前,Humane AI Pin和Rabbit R1等AI硬件产品因
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奥比中光
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汇川技术
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蓝思科技
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2025-12-30 17:31:36
[广发机械]机器人行情虽迟但到-20251230
我们在12月22日提示交易额进入冰点,截止昨天我们统计的机器人99只标的平均涨幅15%. 1、近期股价波动的几个原因:(1)国内供应链的陆续敲定,产品订单即将落地。近期多家T链供应链反馈交付节奏要求加速,客户内部出现明确时间节点。(2)交易量在上上周再次触底,从上周一底部反弹,我们周度更新的[机器人交易额观测图]再次生效。(3)商业航天和机器人的共振。 2、后续的催化和产业进展:T的新版本预计Q1产品正式落地,产业链迎来定点和量产的关键节点。此外,关注26年宇树上市+美国机器人行政法案。因此,2
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三花智控
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2025-12-30 14:52:57
[招商电新]坚定看好锂电的供需反转
板块近期连续大调整,一方面是之前有涨幅可能有交易扰动。 另外周末有一些"砖家",对六氟,隔膜,EC/VC等环节大客户价格判断,错的比较离谱,可能对博弈资金有情绪影响。 短期问题(价格):1-2周见分晓,我们对供需真正逆转的环节,价格/盈利走势仍然很乐观长期问题(需求):储能需求普遍强劲;看不清的主要是电车,可能需要1-3个月去研判真实情况。 到1月上旬,不少公司可能开始业绩预喜。 长期看好湿法隔膜,坚定看好六氟,关注EC,添加剂,石墨化等环节。 长期看好隔膜,未来1.5-2年,隔膜供需会持续向好
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佛塑科技
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多氟多
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海科新源
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2025-12-30 14:16:23
[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情
[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情 核心变量:1)26年产业最大变量特斯拉 V3发布及量产,产业链订单及量纲指引将集中在26Q1,强确定性催化,机器人产业及市场关注度有望提升。2)国内方面,主机厂集中上市+产业进入5万台+量纲。智元3w,宇树2w,优必选1w,乐聚几k台。 重视t链确定性:首推#恒立液压(从丝杠切入执行器,asp和赛道卡位提升),其余关注浙江荣泰,双环传动,三花智控,拓普集团,蓝思科技,长盈精密,均胜电子等 国产链:步科股份,国茂股份,奥比中光,汇川技术,龙溪股份,禾川
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浙江荣泰
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汇川技术
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2025-12-30 09:21:14
谷歌V8机柜几大变化,核心利好[光通信] +[液冷]
谷歌V8机柜几大变化,核心利好[光通信] + [液冷]: 1,传统的tor交换机去掉,变成switchtray; 2,"光入柜内":柜内DAC互联改成AOC互联; 3,V8P液冷价值量提升,从V7P的7-8万美金/柜提升到8-9万美金/柜; 4,谷歌2026年OCS端口升级为300*300; "谷歌链"核心标的: 谷歌光模块:中际旭创,新易盛,源杰科技,仕佳光子,长芯博创; 谷歌液冷:英维克;谷歌光纤:长飞光纤; 谷歌OCS:腾景科技,光库科技等; 谷歌电源:欧陆通。 xxxxxxxxxxxxx
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长芯博创
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2025-12-29 21:27:40
锂电:一个高速增长的行业,大部分利润都被一家公司拿走了,本身就很不正常
减产和谈价的传闻扰动,实际扩产加快谈价仍在进行中信建投电新 近期锂电板块大调整,主要因为1中午传闻宁德Q1排产下降15%,2周末专家传闻6F价格不到11万等以上信息叠加博弈的资金扰动板块,实际: 1、谈价B已经开始,C今天才开始,没那么快落地,当前仍按照此前预期推进没有miss; 2、排产宁德昨天供应商大会说26年扩产到1354Gwh,今天就反水一季度减产15%不成立,第一会丢市场份额第二车企也不同意啊,欧洲需求那么好发货都来不及 博弈资金离场不是坏事,终将由需求验证结果,明年车重卡,单车配置,
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天际股份
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[速评]美轰炸委内瑞拉:特朗普"资源外交"的延伸
[为何袭击委内瑞拉]1。实现原油定价权,委内瑞拉原油是重质原油,这与美国页岩油的轻质原油不同,基建和重型运输运输需要柴油,美国AI数据中心保证不断电,备份能源是柴油发电机,也是需要重质石油。2。打击影子船队运往亚洲。3。参见25年岁末发布的美国安全战略,西半球门罗主义+关键资源=袭击委内瑞拉。 [特朗普资源外交贯穿25年全年]今年特朗普持续采取资源外交,以最近的事件为例,2025年12月4日刚果(金)与美国签署了战略伙伴关系协议,核心是以本国关键矿产换取美国安全协议与军事支持,岁末特朗普邀请哈萨
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华创机械团队甄选七家真心看好年度级别推荐"人形七曜"!
华创机械团队甄选七家真心看好年度级别推荐"人形七曜"! 《恒立液压》由零部件供应商向Tier1转变,由大小丝杠向机电一体化系统集成迈进,机器人传动龙头地位稳固。 《汇川技术》从零部件到模组全栈式布局,已战略性提级机器人业务彰显重视,龙头不会缺席。 《奥比中光》机器人视觉传感器最强卡位,量产能力及可靠性具备强优势;受益全球3D视觉渗透率提升,赛道空间大。 《信捷电气》深耕感知,驱控,电机,海外链及本土链多点突围,业务扎实推进,竞争力显著,静待花开。 《永创智能》机器人零部件到本体全布局,进入量产元
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以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气
稳定电动车需求预期,以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气,在全市场排名都位于前列,温和通胀周期进行时。 结论:26年汽车以旧换新政策早于往年出台,核心变化为高价车补贴多,利好高端车和重卡销量,预计一,乘用车单车带电提升4%,二,重卡同比增长近50%,三,动力电池26年同比增长18%至1648GWh,锂电整体2.8Twh+,增速超30% 一,乘用车:利好中高端高价车放量,单车带电量提升4% 26年乘用车报废和置换补贴单车最高补贴与25年一致,并修改为比例补贴,其中一
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中信建投-2026年全球宏观十大机遇
全球宏观经济格局正在快速重构:一是科技革命重塑千行百业的生产和消费范式;二是债务经济体对稀缺资源的竞争,带来全球原料商品需求和储备的变化;三是世界货币的格局出现新形势。 顺应宏观范式革命和趋势力量,我们提出2026年全球宏观十大机遇:一是黄金延续增储,贵金属保持强势;二是白银价值重估,战略金属资源新兴起;三是电力与能源先行,夯实产业建设基础;四是新技术,新制造加速融合商业应用;五是统一大市场建设,消费需求释放;六是企业出海和国际贸易持续旺盛;七是资本市场"新四牛"优化资源配置;八是我国香港国际金
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[长江电子]消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 解读: 26年补贴政策延续25年,新增智能眼镜品类近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,有利于保障零部件环节的利润重点推荐: 终端品牌:[小米集团],[联想集团],[传音控股],近期显著超跌 AI眼镜:[歌尔股份],[龙旗科技],[恒玄科技],[佰维存储
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长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元
中国存储芯片第一股来了!长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元 摘要:长鑫科技冲刺创业板已完成两轮预先审阅。作为中国“规模最大、技术最先进、布局最全”的DRAM制造商,长鑫科技今年前九个月营收超320亿元,2022至2024年主营收入复合增长72%,今年上半年研发投入占比近24%、远超三星等全球前三DRAM巨头。 国内DRAM龙头——长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO申请12月30日获上交所受理,拟募资295亿元。这家成立于2016年的存储芯片企业有望成为A股“存储芯片
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CN 规定芯片制造商必须使用 50% 国产设备
三位知情人士表示,CN 正要求芯片制造商在新增产能时,至少使用 50% 的国产设备。 虽然上述规定尚未以公开文件形式发布,但知情人士向路透社透露,近几个月来,凡是寻求计划新建或扩建工厂的芯片制造商,均被有关部门告知,必须在采购招标中证明,其新增产能所使用的设备中,至少有一半为中国制造。 尽管美国的出口管制确实阻断了部分最先进设备的对华销售,但这项 “50% 规则” 的影响在于:即便在来自美国、日本、韩国和欧洲的设备仍然可以买到的领域,中国制造商也正在主动转向。 未达到这一比例要求的项目申请通常会
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一年一度的消费电子展(CES)即将于下周在拉斯维加斯拉开帷幕,英伟达、三星、联想等科技巨头将面临一场关键考验:向普通消费者证明AI硬件值得买单。这场年度科技盛会将不再局限于概念展示,而是成为检验AI产品真实市场需求的重要试金石,企业需要向市场证明,AI不仅能“做出来”,更能“卖出去”。 1月6日至9日举行的CES展会上,英伟达首席执行官黄仁勋将展示AI底层技术,而三星、联想、AMD等厂商则将推出大量以AI为核心卖点的消费级产品。此前,Humane AI Pin和Rabbit R1等AI硬件产品因
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我们在12月22日提示交易额进入冰点,截止昨天我们统计的机器人99只标的平均涨幅15%. 1、近期股价波动的几个原因:(1)国内供应链的陆续敲定,产品订单即将落地。近期多家T链供应链反馈交付节奏要求加速,客户内部出现明确时间节点。(2)交易量在上上周再次触底,从上周一底部反弹,我们周度更新的[机器人交易额观测图]再次生效。(3)商业航天和机器人的共振。 2、后续的催化和产业进展:T的新版本预计Q1产品正式落地,产业链迎来定点和量产的关键节点。此外,关注26年宇树上市+美国机器人行政法案。因此,2
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[招商电新]坚定看好锂电的供需反转
板块近期连续大调整,一方面是之前有涨幅可能有交易扰动。 另外周末有一些"砖家",对六氟,隔膜,EC/VC等环节大客户价格判断,错的比较离谱,可能对博弈资金有情绪影响。 短期问题(价格):1-2周见分晓,我们对供需真正逆转的环节,价格/盈利走势仍然很乐观长期问题(需求):储能需求普遍强劲;看不清的主要是电车,可能需要1-3个月去研判真实情况。 到1月上旬,不少公司可能开始业绩预喜。 长期看好湿法隔膜,坚定看好六氟,关注EC,添加剂,石墨化等环节。 长期看好隔膜,未来1.5-2年,隔膜供需会持续向好
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[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情
[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情 核心变量:1)26年产业最大变量特斯拉 V3发布及量产,产业链订单及量纲指引将集中在26Q1,强确定性催化,机器人产业及市场关注度有望提升。2)国内方面,主机厂集中上市+产业进入5万台+量纲。智元3w,宇树2w,优必选1w,乐聚几k台。 重视t链确定性:首推#恒立液压(从丝杠切入执行器,asp和赛道卡位提升),其余关注浙江荣泰,双环传动,三花智控,拓普集团,蓝思科技,长盈精密,均胜电子等 国产链:步科股份,国茂股份,奥比中光,汇川技术,龙溪股份,禾川
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谷歌V8机柜几大变化,核心利好[光通信] + [液冷]: 1,传统的tor交换机去掉,变成switchtray; 2,"光入柜内":柜内DAC互联改成AOC互联; 3,V8P液冷价值量提升,从V7P的7-8万美金/柜提升到8-9万美金/柜; 4,谷歌2026年OCS端口升级为300*300; "谷歌链"核心标的: 谷歌光模块:中际旭创,新易盛,源杰科技,仕佳光子,长芯博创; 谷歌液冷:英维克;谷歌光纤:长飞光纤; 谷歌OCS:腾景科技,光库科技等; 谷歌电源:欧陆通。 xxxxxxxxxxxxx
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减产和谈价的传闻扰动,实际扩产加快谈价仍在进行中信建投电新 近期锂电板块大调整,主要因为1中午传闻宁德Q1排产下降15%,2周末专家传闻6F价格不到11万等以上信息叠加博弈的资金扰动板块,实际: 1、谈价B已经开始,C今天才开始,没那么快落地,当前仍按照此前预期推进没有miss; 2、排产宁德昨天供应商大会说26年扩产到1354Gwh,今天就反水一季度减产15%不成立,第一会丢市场份额第二车企也不同意啊,欧洲需求那么好发货都来不及 博弈资金离场不是坏事,终将由需求验证结果,明年车重卡,单车配置,
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2026-01-03 20:27:03
[速评]美轰炸委内瑞拉:特朗普"资源外交"的延伸
[为何袭击委内瑞拉]1。实现原油定价权,委内瑞拉原油是重质原油,这与美国页岩油的轻质原油不同,基建和重型运输运输需要柴油,美国AI数据中心保证不断电,备份能源是柴油发电机,也是需要重质石油。2。打击影子船队运往亚洲。3。参见25年岁末发布的美国安全战略,西半球门罗主义+关键资源=袭击委内瑞拉。 [特朗普资源外交贯穿25年全年]今年特朗普持续采取资源外交,以最近的事件为例,2025年12月4日刚果(金)与美国签署了战略伙伴关系协议,核心是以本国关键矿产换取美国安全协议与军事支持,岁末特朗普邀请哈萨
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山东黄金
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江西铜业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-31 12:07:08
华创机械团队甄选七家真心看好年度级别推荐"人形七曜"!
华创机械团队甄选七家真心看好年度级别推荐"人形七曜"! 《恒立液压》由零部件供应商向Tier1转变,由大小丝杠向机电一体化系统集成迈进,机器人传动龙头地位稳固。 《汇川技术》从零部件到模组全栈式布局,已战略性提级机器人业务彰显重视,龙头不会缺席。 《奥比中光》机器人视觉传感器最强卡位,量产能力及可靠性具备强优势;受益全球3D视觉渗透率提升,赛道空间大。 《信捷电气》深耕感知,驱控,电机,海外链及本土链多点突围,业务扎实推进,竞争力显著,静待花开。 《永创智能》机器人零部件到本体全布局,进入量产元
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汇川技术
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2025-12-31 09:11:22
以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气
稳定电动车需求预期,以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气,在全市场排名都位于前列,温和通胀周期进行时。 结论:26年汽车以旧换新政策早于往年出台,核心变化为高价车补贴多,利好高端车和重卡销量,预计一,乘用车单车带电提升4%,二,重卡同比增长近50%,三,动力电池26年同比增长18%至1648GWh,锂电整体2.8Twh+,增速超30% 一,乘用车:利好中高端高价车放量,单车带电量提升4% 26年乘用车报废和置换补贴单车最高补贴与25年一致,并修改为比例补贴,其中一
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鹏辉能源
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多氟多
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佛塑科技
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华盛锂电
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2025-12-31 08:06:03
长鑫存储参股及合作公司
长鑫存储参股及合作公司
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兆易创新
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华海诚科
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2025-12-31 07:43:05
中信建投-2026年全球宏观十大机遇
全球宏观经济格局正在快速重构:一是科技革命重塑千行百业的生产和消费范式;二是债务经济体对稀缺资源的竞争,带来全球原料商品需求和储备的变化;三是世界货币的格局出现新形势。 顺应宏观范式革命和趋势力量,我们提出2026年全球宏观十大机遇:一是黄金延续增储,贵金属保持强势;二是白银价值重估,战略金属资源新兴起;三是电力与能源先行,夯实产业建设基础;四是新技术,新制造加速融合商业应用;五是统一大市场建设,消费需求释放;六是企业出海和国际贸易持续旺盛;七是资本市场"新四牛"优化资源配置;八是我国香港国际金
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江西铜业
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2025-12-31 06:59:38
[长江电子]消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 解读: 26年补贴政策延续25年,新增智能眼镜品类近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,有利于保障零部件环节的利润重点推荐: 终端品牌:[小米集团],[联想集团],[传音控股],近期显著超跌 AI眼镜:[歌尔股份],[龙旗科技],[恒玄科技],[佰维存储
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蓝思科技
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博士眼镜
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2025-12-31 06:55:03
长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元
中国存储芯片第一股来了!长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元 摘要:长鑫科技冲刺创业板已完成两轮预先审阅。作为中国“规模最大、技术最先进、布局最全”的DRAM制造商,长鑫科技今年前九个月营收超320亿元,2022至2024年主营收入复合增长72%,今年上半年研发投入占比近24%、远超三星等全球前三DRAM巨头。 国内DRAM龙头——长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO申请12月30日获上交所受理,拟募资295亿元。这家成立于2016年的存储芯片企业有望成为A股“存储芯片
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合肥城建
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2025-12-30 18:40:50
CN 规定芯片制造商必须使用 50% 国产设备
三位知情人士表示,CN 正要求芯片制造商在新增产能时,至少使用 50% 的国产设备。 虽然上述规定尚未以公开文件形式发布,但知情人士向路透社透露,近几个月来,凡是寻求计划新建或扩建工厂的芯片制造商,均被有关部门告知,必须在采购招标中证明,其新增产能所使用的设备中,至少有一半为中国制造。 尽管美国的出口管制确实阻断了部分最先进设备的对华销售,但这项 “50% 规则” 的影响在于:即便在来自美国、日本、韩国和欧洲的设备仍然可以买到的领域,中国制造商也正在主动转向。 未达到这一比例要求的项目申请通常会
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北方华创
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中微公司
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2025-12-30 18:33:00
2026年支持汽车报废更新 支持汽车置换更新解读
【两部门:2026年支持汽车报废更新 支持汽车置换更新】国家发展改革委、财政部发布关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知。 支持汽车报废更新。个人消费者报废登记在本人名下的乘用车,并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车的,给予汽车报废更新补贴支持,购买新能源乘用车补贴车价的12%(最高不超过2万元)、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴车价的10%(最高不超过1.5万元)。 支持汽车置换更新。个人消费者转让登记在本人名下的
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比亚迪
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2025-12-30 17:48:52
下周“科技春晚”CES开幕,英伟达、联想等巨头出席
一年一度的消费电子展(CES)即将于下周在拉斯维加斯拉开帷幕,英伟达、三星、联想等科技巨头将面临一场关键考验:向普通消费者证明AI硬件值得买单。这场年度科技盛会将不再局限于概念展示,而是成为检验AI产品真实市场需求的重要试金石,企业需要向市场证明,AI不仅能“做出来”,更能“卖出去”。 1月6日至9日举行的CES展会上,英伟达首席执行官黄仁勋将展示AI底层技术,而三星、联想、AMD等厂商则将推出大量以AI为核心卖点的消费级产品。此前,Humane AI Pin和Rabbit R1等AI硬件产品因
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奥比中光
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汇川技术
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蓝思科技
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2025-12-30 17:31:36
[广发机械]机器人行情虽迟但到-20251230
我们在12月22日提示交易额进入冰点,截止昨天我们统计的机器人99只标的平均涨幅15%. 1、近期股价波动的几个原因:(1)国内供应链的陆续敲定,产品订单即将落地。近期多家T链供应链反馈交付节奏要求加速,客户内部出现明确时间节点。(2)交易量在上上周再次触底,从上周一底部反弹,我们周度更新的[机器人交易额观测图]再次生效。(3)商业航天和机器人的共振。 2、后续的催化和产业进展:T的新版本预计Q1产品正式落地,产业链迎来定点和量产的关键节点。此外,关注26年宇树上市+美国机器人行政法案。因此,2
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三花智控
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2025-12-30 14:52:57
[招商电新]坚定看好锂电的供需反转
板块近期连续大调整,一方面是之前有涨幅可能有交易扰动。 另外周末有一些"砖家",对六氟,隔膜,EC/VC等环节大客户价格判断,错的比较离谱,可能对博弈资金有情绪影响。 短期问题(价格):1-2周见分晓,我们对供需真正逆转的环节,价格/盈利走势仍然很乐观长期问题(需求):储能需求普遍强劲;看不清的主要是电车,可能需要1-3个月去研判真实情况。 到1月上旬,不少公司可能开始业绩预喜。 长期看好湿法隔膜,坚定看好六氟,关注EC,添加剂,石墨化等环节。 长期看好隔膜,未来1.5-2年,隔膜供需会持续向好
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佛塑科技
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多氟多
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海科新源
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2025-12-30 14:16:23
[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情
[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情 核心变量:1)26年产业最大变量特斯拉 V3发布及量产,产业链订单及量纲指引将集中在26Q1,强确定性催化,机器人产业及市场关注度有望提升。2)国内方面,主机厂集中上市+产业进入5万台+量纲。智元3w,宇树2w,优必选1w,乐聚几k台。 重视t链确定性:首推#恒立液压(从丝杠切入执行器,asp和赛道卡位提升),其余关注浙江荣泰,双环传动,三花智控,拓普集团,蓝思科技,长盈精密,均胜电子等 国产链:步科股份,国茂股份,奥比中光,汇川技术,龙溪股份,禾川
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浙江荣泰
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汇川技术
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2025-12-30 09:21:14
谷歌V8机柜几大变化,核心利好[光通信] +[液冷]
谷歌V8机柜几大变化,核心利好[光通信] + [液冷]: 1,传统的tor交换机去掉,变成switchtray; 2,"光入柜内":柜内DAC互联改成AOC互联; 3,V8P液冷价值量提升,从V7P的7-8万美金/柜提升到8-9万美金/柜; 4,谷歌2026年OCS端口升级为300*300; "谷歌链"核心标的: 谷歌光模块:中际旭创,新易盛,源杰科技,仕佳光子,长芯博创; 谷歌液冷:英维克;谷歌光纤:长飞光纤; 谷歌OCS:腾景科技,光库科技等; 谷歌电源:欧陆通。 xxxxxxxxxxxxx
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长芯博创
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2025-12-29 21:27:40
锂电:一个高速增长的行业,大部分利润都被一家公司拿走了,本身就很不正常
减产和谈价的传闻扰动,实际扩产加快谈价仍在进行中信建投电新 近期锂电板块大调整,主要因为1中午传闻宁德Q1排产下降15%,2周末专家传闻6F价格不到11万等以上信息叠加博弈的资金扰动板块,实际: 1、谈价B已经开始,C今天才开始,没那么快落地,当前仍按照此前预期推进没有miss; 2、排产宁德昨天供应商大会说26年扩产到1354Gwh,今天就反水一季度减产15%不成立,第一会丢市场份额第二车企也不同意啊,欧洲需求那么好发货都来不及 博弈资金离场不是坏事,终将由需求验证结果,明年车重卡,单车配置,
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天际股份
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[速评]美轰炸委内瑞拉:特朗普"资源外交"的延伸
[为何袭击委内瑞拉]1。实现原油定价权,委内瑞拉原油是重质原油,这与美国页岩油的轻质原油不同,基建和重型运输运输需要柴油,美国AI数据中心保证不断电,备份能源是柴油发电机,也是需要重质石油。2。打击影子船队运往亚洲。3。参见25年岁末发布的美国安全战略,西半球门罗主义+关键资源=袭击委内瑞拉。 [特朗普资源外交贯穿25年全年]今年特朗普持续采取资源外交,以最近的事件为例,2025年12月4日刚果(金)与美国签署了战略伙伴关系协议,核心是以本国关键矿产换取美国安全协议与军事支持,岁末特朗普邀请哈萨
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华创机械团队甄选七家真心看好年度级别推荐"人形七曜"! 《恒立液压》由零部件供应商向Tier1转变,由大小丝杠向机电一体化系统集成迈进,机器人传动龙头地位稳固。 《汇川技术》从零部件到模组全栈式布局,已战略性提级机器人业务彰显重视,龙头不会缺席。 《奥比中光》机器人视觉传感器最强卡位,量产能力及可靠性具备强优势;受益全球3D视觉渗透率提升,赛道空间大。 《信捷电气》深耕感知,驱控,电机,海外链及本土链多点突围,业务扎实推进,竞争力显著,静待花开。 《永创智能》机器人零部件到本体全布局,进入量产元
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以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气
稳定电动车需求预期,以旧换新补贴延续,锂电2026年增速30%彻底坐实,将是景气中的景气,在全市场排名都位于前列,温和通胀周期进行时。 结论:26年汽车以旧换新政策早于往年出台,核心变化为高价车补贴多,利好高端车和重卡销量,预计一,乘用车单车带电提升4%,二,重卡同比增长近50%,三,动力电池26年同比增长18%至1648GWh,锂电整体2.8Twh+,增速超30% 一,乘用车:利好中高端高价车放量,单车带电量提升4% 26年乘用车报废和置换补贴单车最高补贴与25年一致,并修改为比例补贴,其中一
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中信建投-2026年全球宏观十大机遇
全球宏观经济格局正在快速重构:一是科技革命重塑千行百业的生产和消费范式;二是债务经济体对稀缺资源的竞争,带来全球原料商品需求和储备的变化;三是世界货币的格局出现新形势。 顺应宏观范式革命和趋势力量,我们提出2026年全球宏观十大机遇:一是黄金延续增储,贵金属保持强势;二是白银价值重估,战略金属资源新兴起;三是电力与能源先行,夯实产业建设基础;四是新技术,新制造加速融合商业应用;五是统一大市场建设,消费需求释放;六是企业出海和国际贸易持续旺盛;七是资本市场"新四牛"优化资源配置;八是我国香港国际金
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[长江电子]消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 解读: 26年补贴政策延续25年,新增智能眼镜品类近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,有利于保障零部件环节的利润重点推荐: 终端品牌:[小米集团],[联想集团],[传音控股],近期显著超跌 AI眼镜:[歌尔股份],[龙旗科技],[恒玄科技],[佰维存储
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长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元
中国存储芯片第一股来了!长鑫科技科创板IPO获受理,预先审阅机制首单,拟募资295亿元 摘要:长鑫科技冲刺创业板已完成两轮预先审阅。作为中国“规模最大、技术最先进、布局最全”的DRAM制造商,长鑫科技今年前九个月营收超320亿元,2022至2024年主营收入复合增长72%,今年上半年研发投入占比近24%、远超三星等全球前三DRAM巨头。 国内DRAM龙头——长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO申请12月30日获上交所受理,拟募资295亿元。这家成立于2016年的存储芯片企业有望成为A股“存储芯片
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CN 规定芯片制造商必须使用 50% 国产设备
三位知情人士表示,CN 正要求芯片制造商在新增产能时,至少使用 50% 的国产设备。 虽然上述规定尚未以公开文件形式发布,但知情人士向路透社透露,近几个月来,凡是寻求计划新建或扩建工厂的芯片制造商,均被有关部门告知,必须在采购招标中证明,其新增产能所使用的设备中,至少有一半为中国制造。 尽管美国的出口管制确实阻断了部分最先进设备的对华销售,但这项 “50% 规则” 的影响在于:即便在来自美国、日本、韩国和欧洲的设备仍然可以买到的领域,中国制造商也正在主动转向。 未达到这一比例要求的项目申请通常会
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一年一度的消费电子展(CES)即将于下周在拉斯维加斯拉开帷幕,英伟达、三星、联想等科技巨头将面临一场关键考验:向普通消费者证明AI硬件值得买单。这场年度科技盛会将不再局限于概念展示,而是成为检验AI产品真实市场需求的重要试金石,企业需要向市场证明,AI不仅能“做出来”,更能“卖出去”。 1月6日至9日举行的CES展会上,英伟达首席执行官黄仁勋将展示AI底层技术,而三星、联想、AMD等厂商则将推出大量以AI为核心卖点的消费级产品。此前,Humane AI Pin和Rabbit R1等AI硬件产品因
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[招商电新]坚定看好锂电的供需反转
板块近期连续大调整,一方面是之前有涨幅可能有交易扰动。 另外周末有一些"砖家",对六氟,隔膜,EC/VC等环节大客户价格判断,错的比较离谱,可能对博弈资金有情绪影响。 短期问题(价格):1-2周见分晓,我们对供需真正逆转的环节,价格/盈利走势仍然很乐观长期问题(需求):储能需求普遍强劲;看不清的主要是电车,可能需要1-3个月去研判真实情况。 到1月上旬,不少公司可能开始业绩预喜。 长期看好湿法隔膜,坚定看好六氟,关注EC,添加剂,石墨化等环节。 长期看好隔膜,未来1.5-2年,隔膜供需会持续向好
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[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情
[国金机械]重视人形机器人26Q1板块性行情 核心变量:1)26年产业最大变量特斯拉 V3发布及量产,产业链订单及量纲指引将集中在26Q1,强确定性催化,机器人产业及市场关注度有望提升。2)国内方面,主机厂集中上市+产业进入5万台+量纲。智元3w,宇树2w,优必选1w,乐聚几k台。 重视t链确定性:首推#恒立液压(从丝杠切入执行器,asp和赛道卡位提升),其余关注浙江荣泰,双环传动,三花智控,拓普集团,蓝思科技,长盈精密,均胜电子等 国产链:步科股份,国茂股份,奥比中光,汇川技术,龙溪股份,禾川
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谷歌V8机柜几大变化,核心利好[光通信] + [液冷]: 1,传统的tor交换机去掉,变成switchtray; 2,"光入柜内":柜内DAC互联改成AOC互联; 3,V8P液冷价值量提升,从V7P的7-8万美金/柜提升到8-9万美金/柜; 4,谷歌2026年OCS端口升级为300*300; "谷歌链"核心标的: 谷歌光模块:中际旭创,新易盛,源杰科技,仕佳光子,长芯博创; 谷歌液冷:英维克;谷歌光纤:长飞光纤; 谷歌OCS:腾景科技,光库科技等; 谷歌电源:欧陆通。 xxxxxxxxxxxxx
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锂电:一个高速增长的行业,大部分利润都被一家公司拿走了,本身就很不正常
减产和谈价的传闻扰动,实际扩产加快谈价仍在进行中信建投电新 近期锂电板块大调整,主要因为1中午传闻宁德Q1排产下降15%,2周末专家传闻6F价格不到11万等以上信息叠加博弈的资金扰动板块,实际: 1、谈价B已经开始,C今天才开始,没那么快落地,当前仍按照此前预期推进没有miss; 2、排产宁德昨天供应商大会说26年扩产到1354Gwh,今天就反水一季度减产15%不成立,第一会丢市场份额第二车企也不同意啊,欧洲需求那么好发货都来不及 博弈资金离场不是坏事,终将由需求验证结果,明年车重卡,单车配置,
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