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顺势而为，玉汝于成

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2025-08-08 07:51:49

中信建投：物理AI，AI技术演进新方向，赋能产业智能化升级

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:WAIC会议发布具身智能虚拟训练、低空三维物理地图；2)赛意信息:合作逗号科技，物理AI协助实现供应链智能化；3)智微智能:物理AI落地终端，机器人的“大脑”、“小脑”控制方案。另外，中望软件、霍莱沃

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索辰科技
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2025-08-08 05:43:17

OpenAI最强模型GPT-5来了！免费可用，Altman高呼迈向AGI一大步，微软抢先接

摘要：GPT-5是OpenAI首次将o系列模型推理和GPT系列快速响应结合的产物；编码能力迄今最强，基准测试中准确率74.9%，略超Anthropic周二推出的Opus 4.1；创意写作上表现出更好的品味；幻觉问题大幅改善，健康领域错误信息率1.6%，远低于GPT-4o的15.8%；新的安全训练模式教模型在安全范围内尽量给出最有帮助的答案。Altman称第一次感觉像在与任何领域的专家交谈。GPT-5周四起向用户开放，Pro用户可无限使用并获增强版GPT-5 Pro。微软周四起将GPT-5结合到C

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东芯股份

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2025-08-07 22:04:48

天风证券：未来战场，AI与无人技术深度结合作战新范式

未来战争将以数据、算法和算力为核心竞争要素，只有实现全面AI赋能的人机融合部队，才能在未来冲突中掌握主动权。JADO强调多军种深度联合作战，实现陆、海、空、天、网、电等全域的跨域融合；JADC2作为JADO概念走向实践的核心要素之一，在预算投入上，2024财年美国为JADC2专门申请约14亿美元研发经费。未来战场无人化势在必行，无人化作战主要可分为侦察、袭扰、定点打击、饱和攻击和支援增效，现代战争已经迈入以无人机、地面机器人为代表作战核心的时代。全球军用无人机市场正处于高速增长阶段，根据FOR

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佳缘科技

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2025-08-07 14:11:02

[方正计算机]回调时刻更需重视，勇敢地拥抱“人工智能+”时代，继续坚定推荐AI应用

不同于2023H1，本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩，估值和业绩共振，持续性会很长!交易性的回调更需重视，继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、 Sbopify (电商)、Duolingo (教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期，应用货币化大时代到来; 不仅美股，A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万兴、致远/泛微、汉得、北森、迈富时、能科等等这些公司，也都在快速兑现，这是扎实产

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2025-08-07 11:22:52

【中泰科技】拓尔思:Alagent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir!

全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1开源情报--天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据，日更新超1亿+;②作战辅助战略博弈推演产品:AI辅助作战，聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。打造中国版Palantir，1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司，实现“情报发现→自动化参谋→战场理解增强”的作战方式革新。军工AI产品已形成收入，翻倍增速! 开源情报2024年实现营收2489万元，同比

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2025-08-07 09:04:20

232关税落地在即，苹果承诺加码美国投资

白宫宣布，苹果承诺再投入1000亿美元用于美国国内制造业，受此消息影响，苹果美股盘中涨幅达4%。一此前2月苹果曾承诺未来四年将在美投资超5000亿美元，目前累计承诺投资额达6000亿美元。232半导体行业关税预计将于下周发布，有望消除果链最大不确定性，此次苹果承诺投资加码，关税豁免/部分豁免值得期待! 26-27年折叠屏/AI眼镜等新品迭出，果链创新持续: 26-27年苹果有望推出多款折叠屏(大小折叠+折叠平板)，果链有望迎来量价齐升(基础价值量翻倍，铰链/UTG等新增环节带来更高弹性)!此外

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2025-08-07 08:56:14

[招商电新]固态重点标的更新

【上海洗霸]硫化锂核心标的公司硫化锂产品受到下游高度认可，在国内的实际出货市占率6-7成以上。据产业反馈，随着下半年工信部固态项目的推进，考虑实际良率的国内硫化锂需求27年就将达到500吨以上。而目前主要的硫化锂路线扩产壁垒极高，未来几年硫化锂供需将呈现紧张状态。公司现有十几吨产能(有300吨资质)，年底产能将达百吨，明年底产能有望近千吨，有稀缺性。 [松井股份]UV胶印核心供应商(招商化工)固态电池中新增的uv胶印是重要的技术创新，要求很高。公司是国内UV胶领域领先企业，培育的固态电池uv

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2025-08-07 07:51:08

华创证券-证券行业重大事项点评：两融，十年一剑，再破两万亿

事项：近期资本市场两项关键指标瞩目：其一，8月5日，两融余额时隔近10年再度突破2万亿（图表1：市场景气度跟踪：两融指标）；其二，2025年A、H股日均成交额同步创下2010年以来新高（图表2：2010-2025年A、H股日均成交额）。评论：两融余额与A/H股成交额新高共同印证市场情绪活跃。统计2010年以来的交投活跃度指标：①2025/1/1-8/5 A股日均成交额14334亿元（历史第二：2024年/10634亿元），H股日均成交额2273亿元（历史第二：2021年/1385亿元），A

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天风大咖推票

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2025-08-07 07:07:51

特朗普拟对芯片产品征100%关税，苹果等在美建厂企业可豁免，苹果、台积电盘后涨

摘要：特朗普宣布将对所有含有半导体的进口产品征收100%关税，但豁免在美国建厂或承诺建厂的公司。苹果CEO库克和特朗普在椭圆形办公室宣布了新的1000亿美元投资计划，包括启动新的制造计划，并与多家美企合作。消息传出后，苹果股价盘后涨近3%，台积电美股ADR上涨近2.9%。周三美股盘后，美国总统特朗普宣布，将对所有含有半导体的进口产品征收100%的关税，但对于那些已经或明确承诺将生产转移至美国的公司将给予豁免。特朗普周三与苹果公司首席执行官蒂姆·库克一同在白宫椭圆形办公室宣布了这一消息。同时，

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2025-08-06 22:26:08

华为CANN全面开源，重视自主可控

8.6日，华为宣布，昇腾硬件使能【CANN全面开源开放]，【Mind系列应用使能套件及工具链全面开源]，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。 CANN是华为昇腾AI芯片编程语言，可对标 CUDA之于英伟达，ROCm之于AMD，是高效调用昇腾芯片的关键。 Mind套件是华为开发好的工具库，包括已经适配好的200+常用模型，如Deepseek、llama等，以及推理框架。 CANN中最重要的是算子，可类比为封装好的工具，算子数量越多，算子与模型适配度越高越好。此前华为【CANN中已有近3000个算子

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计算机行业8月投资策略：持续看好AI应用及华为链投资机会

8月看好AI应用、华为链（关注9月份华为上海全连接大会）及金融科技。 7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块。在《看好金融科技、AI及无人化三大方向——计算机7月投资策略》中，我们建议投资者重点关注金融科技、AI以及无人化几个方向。根据申万（2021）计算机、电子、传媒、通信、机械设备、国防军工、汽车、电力设备八个板块共计2531家上市公司涨跌幅及换手率数据，我们认为7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块，其中海外算力方向涨幅居前的以大市值白马股居多，机构资金

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2025-08-06 08:52:59

国产AI应用坚定看好市场需求上行+国内模型能力优化+产品形态丰富

1、国内AI需求到底如何? -token 维度:趋势向上不变，年增速倍增;根据OpenRouter数据,基于他平台模型调用的周度调token数于7月18日增长至2.17T，近一年的时间提高了超20倍，反应token增长调用趋势;国内阿里、字节等头部厂商模型token与API调用占比，外部已占主导; -2B客户采购订单Q2落单显著加速，25H1的收入确认已显现，2C使用度继续提升;1)2B:亚信科技24H1的财报已公告AI收入确认0.26亿元，同比增长76X;订单收入0.7亿元，同比78X，可见国

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2025-08-06 08:09:33

六年来首次！OpenAI新模型开放权重，Altman称为“全球最佳开放模型”

摘要：Altman称gpt-oss为最先进的开放权重推理模型。OpenAI称，gpt-oss-120b在核心推理基准测试中接近o4-mini的表现，在健康相关查询和竞赛数学方面甚至超过后者；较小的gpt-oss-20b模型在评估中达到或超过o3-mini性能；较小的模型适合搭载苹果芯片的Mac电脑。亚马逊宣布旗下平台Bedrock和SageMaker将提供这两款模型，为该司首次向客户提供OpenAI模型。 OpenAI向开源模型迈出重要一步：六年来首次推出开放权重模型。美东时间8月5日周二，O

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中信建投：物理AI，AI技术演进新方向，赋能产业智能化升级

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:WAIC会议发布具身智能虚拟训练、低空三维物理地图；2)赛意信息:合作逗号科技，物理AI协助实现供应链智能化；3)智微智能:物理AI落地终端，机器人的“大脑”、“小脑”控制方案。另外，中望软件、霍莱沃

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OpenAI最强模型GPT-5来了！免费可用，Altman高呼迈向AGI一大步，微软抢先接

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未来战争将以数据、算法和算力为核心竞争要素，只有实现全面AI赋能的人机融合部队，才能在未来冲突中掌握主动权。JADO强调多军种深度联合作战，实现陆、海、空、天、网、电等全域的跨域融合；JADC2作为JADO概念走向实践的核心要素之一，在预算投入上，2024财年美国为JADC2专门申请约14亿美元研发经费。未来战场无人化势在必行，无人化作战主要可分为侦察、袭扰、定点打击、饱和攻击和支援增效，现代战争已经迈入以无人机、地面机器人为代表作战核心的时代。全球军用无人机市场正处于高速增长阶段，根据FOR

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[方正计算机]回调时刻更需重视，勇敢地拥抱“人工智能+”时代，继续坚定推荐AI应用

不同于2023H1，本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩，估值和业绩共振，持续性会很长!交易性的回调更需重视，继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、 Sbopify (电商)、Duolingo (教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期，应用货币化大时代到来; 不仅美股，A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万兴、致远/泛微、汉得、北森、迈富时、能科等等这些公司，也都在快速兑现，这是扎实产

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【中泰科技】拓尔思:Alagent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir!

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232关税落地在即，苹果承诺加码美国投资

白宫宣布，苹果承诺再投入1000亿美元用于美国国内制造业，受此消息影响，苹果美股盘中涨幅达4%。一此前2月苹果曾承诺未来四年将在美投资超5000亿美元，目前累计承诺投资额达6000亿美元。232半导体行业关税预计将于下周发布，有望消除果链最大不确定性，此次苹果承诺投资加码，关税豁免/部分豁免值得期待! 26-27年折叠屏/AI眼镜等新品迭出，果链创新持续: 26-27年苹果有望推出多款折叠屏(大小折叠+折叠平板)，果链有望迎来量价齐升(基础价值量翻倍，铰链/UTG等新增环节带来更高弹性)!此外

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【上海洗霸]硫化锂核心标的公司硫化锂产品受到下游高度认可，在国内的实际出货市占率6-7成以上。据产业反馈，随着下半年工信部固态项目的推进，考虑实际良率的国内硫化锂需求27年就将达到500吨以上。而目前主要的硫化锂路线扩产壁垒极高，未来几年硫化锂供需将呈现紧张状态。公司现有十几吨产能(有300吨资质)，年底产能将达百吨，明年底产能有望近千吨，有稀缺性。 [松井股份]UV胶印核心供应商(招商化工)固态电池中新增的uv胶印是重要的技术创新，要求很高。公司是国内UV胶领域领先企业，培育的固态电池uv

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华为CANN全面开源，重视自主可控

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8月看好AI应用、华为链（关注9月份华为上海全连接大会）及金融科技。 7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块。在《看好金融科技、AI及无人化三大方向——计算机7月投资策略》中，我们建议投资者重点关注金融科技、AI以及无人化几个方向。根据申万（2021）计算机、电子、传媒、通信、机械设备、国防军工、汽车、电力设备八个板块共计2531家上市公司涨跌幅及换手率数据，我们认为7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块，其中海外算力方向涨幅居前的以大市值白马股居多，机构资金

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六年来首次！OpenAI新模型开放权重，Altman称为“全球最佳开放模型”

摘要：Altman称gpt-oss为最先进的开放权重推理模型。OpenAI称，gpt-oss-120b在核心推理基准测试中接近o4-mini的表现，在健康相关查询和竞赛数学方面甚至超过后者；较小的gpt-oss-20b模型在评估中达到或超过o3-mini性能；较小的模型适合搭载苹果芯片的Mac电脑。亚马逊宣布旗下平台Bedrock和SageMaker将提供这两款模型，为该司首次向客户提供OpenAI模型。 OpenAI向开源模型迈出重要一步：六年来首次推出开放权重模型。美东时间8月5日周二，O

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天风证券：未来战场，AI与无人技术深度结合作战新范式

未来战争将以数据、算法和算力为核心竞争要素，只有实现全面AI赋能的人机融合部队，才能在未来冲突中掌握主动权。JADO强调多军种深度联合作战，实现陆、海、空、天、网、电等全域的跨域融合；JADC2作为JADO概念走向实践的核心要素之一，在预算投入上，2024财年美国为JADC2专门申请约14亿美元研发经费。未来战场无人化势在必行，无人化作战主要可分为侦察、袭扰、定点打击、饱和攻击和支援增效，现代战争已经迈入以无人机、地面机器人为代表作战核心的时代。全球军用无人机市场正处于高速增长阶段，根据FOR

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科思科技
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[方正计算机]回调时刻更需重视，勇敢地拥抱“人工智能+”时代，继续坚定推荐AI应用

不同于2023H1，本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩，估值和业绩共振，持续性会很长!交易性的回调更需重视，继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、 Sbopify (电商)、Duolingo (教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期，应用货币化大时代到来; 不仅美股，A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万兴、致远/泛微、汉得、北森、迈富时、能科等等这些公司，也都在快速兑现，这是扎实产

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【中泰科技】拓尔思:Alagent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir!

全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1开源情报--天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据，日更新超1亿+;②作战辅助战略博弈推演产品:AI辅助作战，聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。打造中国版Palantir，1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司，实现“情报发现→自动化参谋→战场理解增强”的作战方式革新。军工AI产品已形成收入，翻倍增速! 开源情报2024年实现营收2489万元，同比

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拓尔思

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2025-08-07 09:04:20

232关税落地在即，苹果承诺加码美国投资

白宫宣布，苹果承诺再投入1000亿美元用于美国国内制造业，受此消息影响，苹果美股盘中涨幅达4%。一此前2月苹果曾承诺未来四年将在美投资超5000亿美元，目前累计承诺投资额达6000亿美元。232半导体行业关税预计将于下周发布，有望消除果链最大不确定性，此次苹果承诺投资加码，关税豁免/部分豁免值得期待! 26-27年折叠屏/AI眼镜等新品迭出，果链创新持续: 26-27年苹果有望推出多款折叠屏(大小折叠+折叠平板)，果链有望迎来量价齐升(基础价值量翻倍，铰链/UTG等新增环节带来更高弹性)!此外

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领益智造

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[招商电新]固态重点标的更新

【上海洗霸]硫化锂核心标的公司硫化锂产品受到下游高度认可，在国内的实际出货市占率6-7成以上。据产业反馈，随着下半年工信部固态项目的推进，考虑实际良率的国内硫化锂需求27年就将达到500吨以上。而目前主要的硫化锂路线扩产壁垒极高，未来几年硫化锂供需将呈现紧张状态。公司现有十几吨产能(有300吨资质)，年底产能将达百吨，明年底产能有望近千吨，有稀缺性。 [松井股份]UV胶印核心供应商(招商化工)固态电池中新增的uv胶印是重要的技术创新，要求很高。公司是国内UV胶领域领先企业，培育的固态电池uv

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华创证券-证券行业重大事项点评：两融，十年一剑，再破两万亿

事项：近期资本市场两项关键指标瞩目：其一，8月5日，两融余额时隔近10年再度突破2万亿（图表1：市场景气度跟踪：两融指标）；其二，2025年A、H股日均成交额同步创下2010年以来新高（图表2：2010-2025年A、H股日均成交额）。评论：两融余额与A/H股成交额新高共同印证市场情绪活跃。统计2010年以来的交投活跃度指标：①2025/1/1-8/5 A股日均成交额14334亿元（历史第二：2024年/10634亿元），H股日均成交额2273亿元（历史第二：2021年/1385亿元），A

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天风大咖推票

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特朗普拟对芯片产品征100%关税，苹果等在美建厂企业可豁免，苹果、台积电盘后涨

摘要：特朗普宣布将对所有含有半导体的进口产品征收100%关税，但豁免在美国建厂或承诺建厂的公司。苹果CEO库克和特朗普在椭圆形办公室宣布了新的1000亿美元投资计划，包括启动新的制造计划，并与多家美企合作。消息传出后，苹果股价盘后涨近3%，台积电美股ADR上涨近2.9%。周三美股盘后，美国总统特朗普宣布，将对所有含有半导体的进口产品征收100%的关税，但对于那些已经或明确承诺将生产转移至美国的公司将给予豁免。特朗普周三与苹果公司首席执行官蒂姆·库克一同在白宫椭圆形办公室宣布了这一消息。同时，

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华为CANN全面开源，重视自主可控

8.6日，华为宣布，昇腾硬件使能【CANN全面开源开放]，【Mind系列应用使能套件及工具链全面开源]，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。 CANN是华为昇腾AI芯片编程语言，可对标 CUDA之于英伟达，ROCm之于AMD，是高效调用昇腾芯片的关键。 Mind套件是华为开发好的工具库，包括已经适配好的200+常用模型，如Deepseek、llama等，以及推理框架。 CANN中最重要的是算子，可类比为封装好的工具，算子数量越多，算子与模型适配度越高越好。此前华为【CANN中已有近3000个算子

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计算机行业8月投资策略：持续看好AI应用及华为链投资机会

8月看好AI应用、华为链（关注9月份华为上海全连接大会）及金融科技。 7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块。在《看好金融科技、AI及无人化三大方向——计算机7月投资策略》中，我们建议投资者重点关注金融科技、AI以及无人化几个方向。根据申万（2021）计算机、电子、传媒、通信、机械设备、国防军工、汽车、电力设备八个板块共计2531家上市公司涨跌幅及换手率数据，我们认为7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块，其中海外算力方向涨幅居前的以大市值白马股居多，机构资金

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国产AI应用坚定看好市场需求上行+国内模型能力优化+产品形态丰富

1、国内AI需求到底如何? -token 维度:趋势向上不变，年增速倍增;根据OpenRouter数据,基于他平台模型调用的周度调token数于7月18日增长至2.17T，近一年的时间提高了超20倍，反应token增长调用趋势;国内阿里、字节等头部厂商模型token与API调用占比，外部已占主导; -2B客户采购订单Q2落单显著加速，25H1的收入确认已显现，2C使用度继续提升;1)2B:亚信科技24H1的财报已公告AI收入确认0.26亿元，同比增长76X;订单收入0.7亿元，同比78X，可见国

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六年来首次！OpenAI新模型开放权重，Altman称为“全球最佳开放模型”

摘要：Altman称gpt-oss为最先进的开放权重推理模型。OpenAI称，gpt-oss-120b在核心推理基准测试中接近o4-mini的表现，在健康相关查询和竞赛数学方面甚至超过后者；较小的gpt-oss-20b模型在评估中达到或超过o3-mini性能；较小的模型适合搭载苹果芯片的Mac电脑。亚马逊宣布旗下平台Bedrock和SageMaker将提供这两款模型，为该司首次向客户提供OpenAI模型。 OpenAI向开源模型迈出重要一步：六年来首次推出开放权重模型。美东时间8月5日周二，O

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中信建投：物理AI，AI技术演进新方向，赋能产业智能化升级

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:WAIC会议发布具身智能虚拟训练、低空三维物理地图；2)赛意信息:合作逗号科技，物理AI协助实现供应链智能化；3)智微智能:物理AI落地终端，机器人的“大脑”、“小脑”控制方案。另外，中望软件、霍莱沃

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OpenAI最强模型GPT-5来了！免费可用，Altman高呼迈向AGI一大步，微软抢先接

摘要：GPT-5是OpenAI首次将o系列模型推理和GPT系列快速响应结合的产物；编码能力迄今最强，基准测试中准确率74.9%，略超Anthropic周二推出的Opus 4.1；创意写作上表现出更好的品味；幻觉问题大幅改善，健康领域错误信息率1.6%，远低于GPT-4o的15.8%；新的安全训练模式教模型在安全范围内尽量给出最有帮助的答案。Altman称第一次感觉像在与任何领域的专家交谈。GPT-5周四起向用户开放，Pro用户可无限使用并获增强版GPT-5 Pro。微软周四起将GPT-5结合到C

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天风证券：未来战场，AI与无人技术深度结合作战新范式

未来战争将以数据、算法和算力为核心竞争要素，只有实现全面AI赋能的人机融合部队，才能在未来冲突中掌握主动权。JADO强调多军种深度联合作战，实现陆、海、空、天、网、电等全域的跨域融合；JADC2作为JADO概念走向实践的核心要素之一，在预算投入上，2024财年美国为JADC2专门申请约14亿美元研发经费。未来战场无人化势在必行，无人化作战主要可分为侦察、袭扰、定点打击、饱和攻击和支援增效，现代战争已经迈入以无人机、地面机器人为代表作战核心的时代。全球军用无人机市场正处于高速增长阶段，根据FOR

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[方正计算机]回调时刻更需重视，勇敢地拥抱“人工智能+”时代，继续坚定推荐AI应用

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【中泰科技】拓尔思:Alagent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir!

全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1开源情报--天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据，日更新超1亿+;②作战辅助战略博弈推演产品:AI辅助作战，聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。打造中国版Palantir，1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司，实现“情报发现→自动化参谋→战场理解增强”的作战方式革新。军工AI产品已形成收入，翻倍增速! 开源情报2024年实现营收2489万元，同比

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232关税落地在即，苹果承诺加码美国投资

白宫宣布，苹果承诺再投入1000亿美元用于美国国内制造业，受此消息影响，苹果美股盘中涨幅达4%。一此前2月苹果曾承诺未来四年将在美投资超5000亿美元，目前累计承诺投资额达6000亿美元。232半导体行业关税预计将于下周发布，有望消除果链最大不确定性，此次苹果承诺投资加码，关税豁免/部分豁免值得期待! 26-27年折叠屏/AI眼镜等新品迭出，果链创新持续: 26-27年苹果有望推出多款折叠屏(大小折叠+折叠平板)，果链有望迎来量价齐升(基础价值量翻倍，铰链/UTG等新增环节带来更高弹性)!此外

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[招商电新]固态重点标的更新

【上海洗霸]硫化锂核心标的公司硫化锂产品受到下游高度认可，在国内的实际出货市占率6-7成以上。据产业反馈，随着下半年工信部固态项目的推进，考虑实际良率的国内硫化锂需求27年就将达到500吨以上。而目前主要的硫化锂路线扩产壁垒极高，未来几年硫化锂供需将呈现紧张状态。公司现有十几吨产能(有300吨资质)，年底产能将达百吨，明年底产能有望近千吨，有稀缺性。 [松井股份]UV胶印核心供应商(招商化工)固态电池中新增的uv胶印是重要的技术创新，要求很高。公司是国内UV胶领域领先企业，培育的固态电池uv

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特朗普拟对芯片产品征100%关税，苹果等在美建厂企业可豁免，苹果、台积电盘后涨

摘要：特朗普宣布将对所有含有半导体的进口产品征收100%关税，但豁免在美国建厂或承诺建厂的公司。苹果CEO库克和特朗普在椭圆形办公室宣布了新的1000亿美元投资计划，包括启动新的制造计划，并与多家美企合作。消息传出后，苹果股价盘后涨近3%，台积电美股ADR上涨近2.9%。周三美股盘后，美国总统特朗普宣布，将对所有含有半导体的进口产品征收100%的关税，但对于那些已经或明确承诺将生产转移至美国的公司将给予豁免。特朗普周三与苹果公司首席执行官蒂姆·库克一同在白宫椭圆形办公室宣布了这一消息。同时，

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计算机行业8月投资策略：持续看好AI应用及华为链投资机会

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六年来首次！OpenAI新模型开放权重，Altman称为“全球最佳开放模型”

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中信建投：物理AI，AI技术演进新方向，赋能产业智能化升级

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:WAIC会议发布具身智能虚拟训练、低空三维物理地图；2)赛意信息:合作逗号科技，物理AI协助实现供应链智能化；3)智微智能:物理AI落地终端，机器人的“大脑”、“小脑”控制方案。另外，中望软件、霍莱沃

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OpenAI最强模型GPT-5来了！免费可用，Altman高呼迈向AGI一大步，微软抢先接

摘要：GPT-5是OpenAI首次将o系列模型推理和GPT系列快速响应结合的产物；编码能力迄今最强，基准测试中准确率74.9%，略超Anthropic周二推出的Opus 4.1；创意写作上表现出更好的品味；幻觉问题大幅改善，健康领域错误信息率1.6%，远低于GPT-4o的15.8%；新的安全训练模式教模型在安全范围内尽量给出最有帮助的答案。Altman称第一次感觉像在与任何领域的专家交谈。GPT-5周四起向用户开放，Pro用户可无限使用并获增强版GPT-5 Pro。微软周四起将GPT-5结合到C

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【中泰科技】拓尔思:Alagent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir!

全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1开源情报--天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据，日更新超1亿+;②作战辅助战略博弈推演产品:AI辅助作战，聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。打造中国版Palantir，1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司，实现“情报发现→自动化参谋→战场理解增强”的作战方式革新。军工AI产品已形成收入，翻倍增速! 开源情报2024年实现营收2489万元，同比

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拓尔思

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2025-08-07 09:04:20

232关税落地在即，苹果承诺加码美国投资

白宫宣布，苹果承诺再投入1000亿美元用于美国国内制造业，受此消息影响，苹果美股盘中涨幅达4%。一此前2月苹果曾承诺未来四年将在美投资超5000亿美元，目前累计承诺投资额达6000亿美元。232半导体行业关税预计将于下周发布，有望消除果链最大不确定性，此次苹果承诺投资加码，关税豁免/部分豁免值得期待! 26-27年折叠屏/AI眼镜等新品迭出，果链创新持续: 26-27年苹果有望推出多款折叠屏(大小折叠+折叠平板)，果链有望迎来量价齐升(基础价值量翻倍，铰链/UTG等新增环节带来更高弹性)!此外

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[招商电新]固态重点标的更新

【上海洗霸]硫化锂核心标的公司硫化锂产品受到下游高度认可，在国内的实际出货市占率6-7成以上。据产业反馈，随着下半年工信部固态项目的推进，考虑实际良率的国内硫化锂需求27年就将达到500吨以上。而目前主要的硫化锂路线扩产壁垒极高，未来几年硫化锂供需将呈现紧张状态。公司现有十几吨产能(有300吨资质)，年底产能将达百吨，明年底产能有望近千吨，有稀缺性。 [松井股份]UV胶印核心供应商(招商化工)固态电池中新增的uv胶印是重要的技术创新，要求很高。公司是国内UV胶领域领先企业，培育的固态电池uv

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华创证券-证券行业重大事项点评：两融，十年一剑，再破两万亿

事项：近期资本市场两项关键指标瞩目：其一，8月5日，两融余额时隔近10年再度突破2万亿（图表1：市场景气度跟踪：两融指标）；其二，2025年A、H股日均成交额同步创下2010年以来新高（图表2：2010-2025年A、H股日均成交额）。评论：两融余额与A/H股成交额新高共同印证市场情绪活跃。统计2010年以来的交投活跃度指标：①2025/1/1-8/5 A股日均成交额14334亿元（历史第二：2024年/10634亿元），H股日均成交额2273亿元（历史第二：2021年/1385亿元），A

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天风大咖推票

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特朗普拟对芯片产品征100%关税，苹果等在美建厂企业可豁免，苹果、台积电盘后涨

摘要：特朗普宣布将对所有含有半导体的进口产品征收100%关税，但豁免在美国建厂或承诺建厂的公司。苹果CEO库克和特朗普在椭圆形办公室宣布了新的1000亿美元投资计划，包括启动新的制造计划，并与多家美企合作。消息传出后，苹果股价盘后涨近3%，台积电美股ADR上涨近2.9%。周三美股盘后，美国总统特朗普宣布，将对所有含有半导体的进口产品征收100%的关税，但对于那些已经或明确承诺将生产转移至美国的公司将给予豁免。特朗普周三与苹果公司首席执行官蒂姆·库克一同在白宫椭圆形办公室宣布了这一消息。同时，

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华为CANN全面开源，重视自主可控

8.6日，华为宣布，昇腾硬件使能【CANN全面开源开放]，【Mind系列应用使能套件及工具链全面开源]，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。 CANN是华为昇腾AI芯片编程语言，可对标 CUDA之于英伟达，ROCm之于AMD，是高效调用昇腾芯片的关键。 Mind套件是华为开发好的工具库，包括已经适配好的200+常用模型，如Deepseek、llama等，以及推理框架。 CANN中最重要的是算子，可类比为封装好的工具，算子数量越多，算子与模型适配度越高越好。此前华为【CANN中已有近3000个算子

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计算机行业8月投资策略：持续看好AI应用及华为链投资机会

8月看好AI应用、华为链（关注9月份华为上海全连接大会）及金融科技。 7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块。在《看好金融科技、AI及无人化三大方向——计算机7月投资策略》中，我们建议投资者重点关注金融科技、AI以及无人化几个方向。根据申万（2021）计算机、电子、传媒、通信、机械设备、国防军工、汽车、电力设备八个板块共计2531家上市公司涨跌幅及换手率数据，我们认为7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块，其中海外算力方向涨幅居前的以大市值白马股居多，机构资金

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国产AI应用坚定看好市场需求上行+国内模型能力优化+产品形态丰富

1、国内AI需求到底如何? -token 维度:趋势向上不变，年增速倍增;根据OpenRouter数据,基于他平台模型调用的周度调token数于7月18日增长至2.17T，近一年的时间提高了超20倍，反应token增长调用趋势;国内阿里、字节等头部厂商模型token与API调用占比，外部已占主导; -2B客户采购订单Q2落单显著加速，25H1的收入确认已显现，2C使用度继续提升;1)2B:亚信科技24H1的财报已公告AI收入确认0.26亿元，同比增长76X;订单收入0.7亿元，同比78X，可见国

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六年来首次！OpenAI新模型开放权重，Altman称为“全球最佳开放模型”

摘要：Altman称gpt-oss为最先进的开放权重推理模型。OpenAI称，gpt-oss-120b在核心推理基准测试中接近o4-mini的表现，在健康相关查询和竞赛数学方面甚至超过后者；较小的gpt-oss-20b模型在评估中达到或超过o3-mini性能；较小的模型适合搭载苹果芯片的Mac电脑。亚马逊宣布旗下平台Bedrock和SageMaker将提供这两款模型，为该司首次向客户提供OpenAI模型。 OpenAI向开源模型迈出重要一步：六年来首次推出开放权重模型。美东时间8月5日周二，O

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2025-08-08 07:51:49

中信建投：物理AI，AI技术演进新方向，赋能产业智能化升级

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:WAIC会议发布具身智能虚拟训练、低空三维物理地图；2)赛意信息:合作逗号科技，物理AI协助实现供应链智能化；3)智微智能:物理AI落地终端，机器人的“大脑”、“小脑”控制方案。另外，中望软件、霍莱沃

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索辰科技
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OpenAI最强模型GPT-5来了！免费可用，Altman高呼迈向AGI一大步，微软抢先接

摘要：GPT-5是OpenAI首次将o系列模型推理和GPT系列快速响应结合的产物；编码能力迄今最强，基准测试中准确率74.9%，略超Anthropic周二推出的Opus 4.1；创意写作上表现出更好的品味；幻觉问题大幅改善，健康领域错误信息率1.6%，远低于GPT-4o的15.8%；新的安全训练模式教模型在安全范围内尽量给出最有帮助的答案。Altman称第一次感觉像在与任何领域的专家交谈。GPT-5周四起向用户开放，Pro用户可无限使用并获增强版GPT-5 Pro。微软周四起将GPT-5结合到C

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东芯股份

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2025-08-07 22:04:48

天风证券：未来战场，AI与无人技术深度结合作战新范式

未来战争将以数据、算法和算力为核心竞争要素，只有实现全面AI赋能的人机融合部队，才能在未来冲突中掌握主动权。JADO强调多军种深度联合作战，实现陆、海、空、天、网、电等全域的跨域融合；JADC2作为JADO概念走向实践的核心要素之一，在预算投入上，2024财年美国为JADC2专门申请约14亿美元研发经费。未来战场无人化势在必行，无人化作战主要可分为侦察、袭扰、定点打击、饱和攻击和支援增效，现代战争已经迈入以无人机、地面机器人为代表作战核心的时代。全球军用无人机市场正处于高速增长阶段，根据FOR

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科思科技
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2025-08-07 14:11:02

[方正计算机]回调时刻更需重视，勇敢地拥抱“人工智能+”时代，继续坚定推荐AI应用

不同于2023H1，本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩，估值和业绩共振，持续性会很长!交易性的回调更需重视，继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、 Sbopify (电商)、Duolingo (教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期，应用货币化大时代到来; 不仅美股，A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万兴、致远/泛微、汉得、北森、迈富时、能科等等这些公司，也都在快速兑现，这是扎实产

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万兴科技
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致远互联
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232关税落地在即，苹果承诺加码美国投资

白宫宣布，苹果承诺再投入1000亿美元用于美国国内制造业，受此消息影响，苹果美股盘中涨幅达4%。一此前2月苹果曾承诺未来四年将在美投资超5000亿美元，目前累计承诺投资额达6000亿美元。232半导体行业关税预计将于下周发布，有望消除果链最大不确定性，此次苹果承诺投资加码，关税豁免/部分豁免值得期待! 26-27年折叠屏/AI眼镜等新品迭出，果链创新持续: 26-27年苹果有望推出多款折叠屏(大小折叠+折叠平板)，果链有望迎来量价齐升(基础价值量翻倍，铰链/UTG等新增环节带来更高弹性)!此外

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[招商电新]固态重点标的更新

【上海洗霸]硫化锂核心标的公司硫化锂产品受到下游高度认可，在国内的实际出货市占率6-7成以上。据产业反馈，随着下半年工信部固态项目的推进，考虑实际良率的国内硫化锂需求27年就将达到500吨以上。而目前主要的硫化锂路线扩产壁垒极高，未来几年硫化锂供需将呈现紧张状态。公司现有十几吨产能(有300吨资质)，年底产能将达百吨，明年底产能有望近千吨，有稀缺性。 [松井股份]UV胶印核心供应商(招商化工)固态电池中新增的uv胶印是重要的技术创新，要求很高。公司是国内UV胶领域领先企业，培育的固态电池uv

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特朗普拟对芯片产品征100%关税，苹果等在美建厂企业可豁免，苹果、台积电盘后涨

摘要：特朗普宣布将对所有含有半导体的进口产品征收100%关税，但豁免在美国建厂或承诺建厂的公司。苹果CEO库克和特朗普在椭圆形办公室宣布了新的1000亿美元投资计划，包括启动新的制造计划，并与多家美企合作。消息传出后，苹果股价盘后涨近3%，台积电美股ADR上涨近2.9%。周三美股盘后，美国总统特朗普宣布，将对所有含有半导体的进口产品征收100%的关税，但对于那些已经或明确承诺将生产转移至美国的公司将给予豁免。特朗普周三与苹果公司首席执行官蒂姆·库克一同在白宫椭圆形办公室宣布了这一消息。同时，

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计算机行业8月投资策略：持续看好AI应用及华为链投资机会

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六年来首次！OpenAI新模型开放权重，Altman称为“全球最佳开放模型”

摘要：Altman称gpt-oss为最先进的开放权重推理模型。OpenAI称，gpt-oss-120b在核心推理基准测试中接近o4-mini的表现，在健康相关查询和竞赛数学方面甚至超过后者；较小的gpt-oss-20b模型在评估中达到或超过o3-mini性能；较小的模型适合搭载苹果芯片的Mac电脑。亚马逊宣布旗下平台Bedrock和SageMaker将提供这两款模型，为该司首次向客户提供OpenAI模型。 OpenAI向开源模型迈出重要一步：六年来首次推出开放权重模型。美东时间8月5日周二，O

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