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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-16 09:16:55
英伟达GTC大会前瞻:整合Groq技术大举进攻推理芯片
英伟达GTC大会前瞻:整合Groq技术大举进攻推理芯片,三星首度代工生产,OpenAI或成首批客户 摘要:英伟达GTC大会开幕在即,三大关键信号或重塑AI产业格局:借助整合Groq技术大举切入AI推理市场;代工端或首度引入三星打破台积电垄断、OpenAI有望成为首批大客户;机器人物理AI及开源模型生态有望进一步扩展。 当地时间周一,备受瞩目的英伟达年度GTC开发者大会即将在美国加州圣何塞拉开帷幕,CEO黄仁勋的主题演讲历来被视为AI产业的重要风向标。 对投资者而言,本届大会最值得关注的,是英伟达
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万通智控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-15 08:44:26
中泰策略-地缘冲突若长期化,该如何配置?
一、地缘冲突若长期化,该如何配置? 本轮美伊冲突持续时间或超市场预期,TACO难度或高于以往。首先,本轮美伊冲突已进入多边博弈的深水区,本轮战争的止战权或不在美方。3月10日伊朗方面表示不会与美国进行任何谈判。特朗普即使主观上希望快速抽身,客观上亦面临极高的谈判门槛。即便在最温和的情景下,假设美国宣布停火后伊朗不附加条件、立即开放霍尔木兹海峡,本轮冲突的遗产仍将对美国中东战略形成长期牵制。 另一方面,冲突的持续同样代价高昂。美军宝贵的战略资源将在消耗战中不断折损,而高油价对美股盈利预期、美国消费
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宝丰能源
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戈壁淘金
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2026-03-14 17:39:11
伊朗被曝正考虑允许部分油轮通过霍尔木兹海峡 前提是运载石油必须以人民币结算
观察者网 当前中东战争“高烧不退”,正加深全球对于霍尔木兹海峡遭封锁的担忧。有消息称,伊朗方面正权衡允许船只通过该海峡的条件。 当地时间3月13日,美国有线电视新闻网(CNN)援引一名伊朗高级官员的说法称,伊朗正考虑允许有限数量的油轮通过霍尔木兹海峡,前提是这些油轮运载的石油货物必须以人民币结算。 该消息人士补充说,伊朗目前正致力于制定一项新计划,以管理油轮通过霍尔木兹海峡的通行事宜,上述潜在举措正是在此背景下提出的。 CNN称,目前的国际石油贸易几乎完全以美元结算,唯一的例外是受制裁的俄罗斯石
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中油资本
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戈壁淘金
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2026-03-13 13:40:09
沪电股份
沪电股份
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沪电股份
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戈壁淘金
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2026-03-13 09:22:57
GTC大会,关注LPU
GTC大会LPU
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万通智控
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2026-03-13 08:50:17
[华福电新]光储更新:重视能源危机宏大叙事的逻辑!
据最新消息,伊最高领袖说继续关闭霍尔木兹海峡,能源危机宏大叙事的逻辑加强,#建议重视储能最强主线(户储冲锋+大储接力)+光伏后排跟进(需求悲观预期或有所修正+组件涨价有望传导)! #近期政策面驱动(主要与加大能源安全,能源独立相关): 1)德国3月12日披露EEG2027草案,取消25kW以下光伏的固定上网电价并限制50%的馈电功率,有望推动存量户用配储+新增户用配储需求; 2)3月10日欧盟委员会推出加速清洁能源投资的战略,26-30年每年投入6600亿欧元,较11-21年年均投资2400亿欧
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阳光电源
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晶科能源
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戈壁淘金
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2026-03-13 07:37:59
长征八号甲
3月13日3时48分,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨20组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。
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中国卫星
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航天电器
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2026-03-13 07:18:37
赶在史上最大IPO前行动,特斯拉获准借道投资xAI持股SpaceX
赶在史上最大IPO前行动,特斯拉获准借道投资xAI持股SpaceX 摘要:媒体称,此次股权转换与特斯拉之前宣布的约20亿美元xAI投资直接相关,对应特斯拉在SpaceX中不足1%的持股比例。 通过一纸监管文件,特斯拉正式确立了在马斯克商业版图重组中的位置,赶在SpaceX可能创造IPO募资最高纪录前,借道投资xAI持有SpaceX的股份。 标注日期为3月11日本周三的美国联邦贸易委员会(FTC)申报文件显示,特斯拉已获得批准,美国政府允许该司对xAI的投资转换为SpaceX的少量股权。此举将马斯
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西部材料
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2026-03-13 07:13:54
我国成功发射试验三十号卫星03、04星
【我国成功发射试验三十号卫星03、04星】北京时间2026年3月13日06时33分,我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将试验三十号卫星03、04星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于对地观测技术试验验证。此次任务是长征系列运载火箭的第632次飞行。
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中国卫通
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2026-03-12 13:59:07
风电:英国拟取消进口关税,全球能源叙事下的顺风局
风电:英国拟取消进口关税,全球能源叙事下的顺风局 #事件:3月10日英国政府宣布自4月1日起取消33项风电组件进口关税,旨在降低本土制造成本。通过实施"授权用途系统"(Authorized Use System),企业只要证明进口组件专门用于风能制造,即可享受零关税待遇。 #投资建议:综合考虑海外需求景气及股价位置,建议重点关注风电全产业链。 重点标的: 1)管桩:大金,海力,天顺;2)海缆:东缆等; 3)零部件:明阳电气,金雷,广大,日月等;4)主机:明阳智能,金风,运达等。 xxxxxxxx
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大金重工
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2026-03-12 10:45:21
[中泰煤炭]煤油气暴涨,兜底保障更珍贵,坚定看多中国煤炭
催化剂:连锁反应持续发酵,"催化剂"变"强心剂"。美伊冲突升级,霍尔木兹海峡有条件通过,催化国际煤油气期货价格暴涨,全球能源供给收缩强化。 供给端:1印尼RKAB悬而未决叠加斋月影响,煤炭发运出现大幅下降,进口低卡煤价格已经上涨。2中国煤炭产能释放空间十四五期间几乎消耗殆尽,预核增产能退出悄悄落地,十五五安全合规国内供给偏紧大局已定。 需求端:1欧洲天然气即将进入补库周期,区域供不应求将再度紧张,煤炭替代需求或重回2022,价格有望超预期上涨。2原油,LNG及化工品进口受阻,煤化工替代需求高增释
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兖矿能源
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戈壁淘金
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2026-03-12 09:23:07
关注化工
昨夜iea公布释放战储4亿桶。海峡实际影响测算:初始影响2000,延布理论改善300,富查伊拉理论改善150,释放战储理论改善300-400,实际影响有望缓和到1200万桶。还是得节衣缩食少出门。 战储落地,叠加鱼雷担忧,油价有小幅反弹。原油东西半球价差仍然巨大,亚太实际到岸或在120以上。 煤炭方面,4月份到岸的3800大卡印尼煤折5500到岸成本突破#800,卡塔尔LNG中断对煤炭的传导效应尚未体现。 !昨夜化工品暴动,战时思维"保油减化"逻辑在发挥作用。化工应该传导,且应超额传导。 PX涨
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恒力石化
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-12 09:10:34
石油价格难以下降
IEA宣布释放4亿桶战略石油储备为历史最大规模,美国将贡献1.72亿桶。但市场更关注释放节奏和规模:机构估算全球实际投放速度可能仅约120万桶/日,而霍尔木兹海峡受阻造成的供应缺口达到1100万—1600万桶/日。同时,美国石油储备存在13天投放滞后与产能限制。这次释放或远水难解近渴。
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中国石油
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戈壁淘金
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2026-03-12 09:02:24
盘前0312
[盘前0312] 1,市场已经对这些短期混乱信息开始脱敏,在转向更长期的叙事推演,昨晚至今不少国家决定释放有史以来最大的石油储备,但油价却跳涨拉升,已经说明了市场现阶段所需知道的一切,能化和农产品大宗狂欢。从博弈论角度思考,伊朗掌握了主动权,尤其是知道TACO的命脉后,特朗普面临多重压力,甚至都计划放开对俄罗斯制裁了,大国还能维持,小国是真没油了,经此一役,一切都会不一样,中国安全稳定爱好和平,值得估值溢价,人民币已经体现强势。另外,美股还有私募信贷风险暴露的隐雷,美股确实压力很大,美联储降息交
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东方日升
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-12 08:09:31
怎么理解小龙虾,算电一体对电力行业的影响?
目前龙虾百万token耗电0.5-1度电,售价5元到20元,相当于1度电卖10到40元;而目前光+储1度电的成本可以控制在3毛多,等于通过token卖掉电之后的溢价可以接近百倍。 这个钱被谁赚了?大模型公司当然是有收益的,龙虾为国产大模型提供了收费模式,以往腾讯是不愿意给元宝导入过多流量的,因为纯烧钱,目前这么高的溢价可以盈利的,那么token量必然实现暴增。 电力运营商也是受益的。对于电力运营商弃电减少,利用小时数进一步增加,目前电力运营商开始转型aidc运营商,如晶科最近在宁夏建设1gw项目
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阳光电源
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晶科科技
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