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2025-03-16 06:15:49

国盛通信：被低估的高速光互连，关注“两大四小”

GTC、OFC在即，光通信中的新技术将成为市场焦点。我们认为市场低估了连接方案创新的爆发力，在过去一年中MPO、shuffle box的需求爆发表明在越发复杂的柜间、板间连接中，更密、更快、更省功耗已成为共识，除光模块的迭代创新外，无源连接器件成为新蓝海。今年更小型化的MMC将迭代放量，配套新的AI集群方案。随着上游插芯自给率提升、产能规模扩张以及新品推出，相关公司盈利能力将进一步显现。【GTC大会：技术弹性驱动有望开启】英伟达将于3月17日举办GTC大会，大会将围绕算力硬件的功率与速率升级

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太辰光
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长芯博创
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2025-03-15 17:26:08

机构：元素周期表行情或重现

今年以来，在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。 3月14日，由于海外矿山突发停产，沪锡价格飙升，一度封涨停，主力合约最高触及29.15万元/吨，创下2022年6月以来新高。随着战略金属价格的狂飙，A股有色金属板块被点燃，宝钛股份、华锡有色等多只个股掀起涨停潮。值得注意的是，作为战略性新兴产业的关键资源，尤其是在新能源、半导体、人工智能等领域发挥着重要作用，有机构认为春季元素周期表行情有望重现。战略金属迎来涨价潮今年以来，

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锡业股份

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2025-03-15 09:30:02

碳酸锶价格开始起飞，3月14日上涨11%…

2025年碳酸锶价格呈现出明显的上涨态势。2024年9月到2025年1月，碳酸锶价格从7850元/吨飙升至15000元/吨，涨幅超过90%。2025年3月11日，其出厂价最高达16000元/吨，逼近2021年高点19000元/吨。此次涨价主要是供给端的多重因素所致。一方面，2024年3月应急管理部要求使用间歇碳化法工艺的碳酸锶工厂一年内改造完毕，国内近半产能因此停、减产。河北辛集化工集团于2024年10月21日被申请破产重整，其6万吨/年的产能退出市场。另一方面，墨西哥Kandelium因火灾

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红星发展

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2025-03-15 07:39:33

鸿海董事长刘扬伟：英伟达 GB200 良率已达批量生产标准

IT之家 3 月 14 日消息，针对英伟达 GB200 AI 服务器是否量产，鸿海董事长刘扬伟在今日的法说会上表示，经过半年多来的数据收集，GB200 的良率已经达到批量生产标准。他表示，GB200 是一个很复杂的系统，零组件（零部件）又很多，使得测试也非常复杂，经过流程不断改善之后，生产已经愈发稳定，未来几个季度出货将不是问题。刘扬伟指出，鸿海在 AI 服务器领域一直是主要客户新产品的共同开发伙伴，可确保鸿海参与下一代和下下一代产品开发，鸿海对 GB 服务器系列新产品掌握度，有高度信心。其称

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2025-03-15 07:01:02

国盛宏观点评：从2月社融，看降息降准前景

事件：2025年2月新增人民币贷款1.01万亿，前值5.13万亿，预期1.24万亿，去年同期1.45万亿；新增社融2.23万亿，前值7.06万亿，预期2.65万亿，去年同期1.5万亿；存量社融增速8.2%，前值8.0%；M2同比7%，预期7%，前值7%；M1同比0.1%，预期1.2%，前值0.4%。核心结论：总量看，2月信贷、社融规模均环比大降、未能延续“开门红”，但同比看，信贷、社融表现分化：信贷规模低于预期、也低于季节性，单月和1-2月合并均同比少增；社融规模低于预期、但好于季节性，单月和

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2025-03-14 20:52:21

【开源非银]市场交易活跃，重视非银板块机会

央行扩大会议表态积极 3月13日，中国人民银行党委召开扩大会议，会议指出，实施好适度宽松的货币政策;根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息;稳妥有效防范化解重点领域金融风险，支持资本市场稳定发展。年初以来市场交易活跃，券商和金融科技受益 2025年初至今恒生科技/沪深300涨幅分别为+28.6%/-0.6%，今日午盘沪深300上涨2.4%，非银金融/大消费板块上涨明显，交易热点有望从科技领域扩散至其他行业，有助于后续交易量持续性改善。2025年初至今市场日均股票成交额1.55万

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复苏

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2025-03-14 11:46:56

金融行业：DeepSeek银行部署加速，AI金融应用迎来跃迁

核心观点 DeepSeek开源使金融机构能够轻松获得前沿模型能力，且大幅降低部署成本。其通过对训练方式、算法架构和推理方法的工程化优化大幅降低了部署成本。近期采用大规模RL训练方法的阿里QwQ-32B等模型也在缩小规模的同时达到了DeepSeek R1671B的应用效果，有望进一步催生银行落地应用。我们认为金融行业人工智能的应用价值大体可以分为三个层次：降本增效，价值创造与决策赋能。在实际银行落地应用中，可能包括：1）降本增效：智能客服、信贷审批、合同质检；2）价值创造：AI编程、智能风控、智

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2025-03-14 11:08:32

川普厉害

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2025-03-14 07:38:44

刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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2025-03-14 07:36:01

东吴证券：深海科技，首次纳入政府工作报告，万亿市场迎来新增长极

投资要点深海科技首次纳入政府工作报告：2025年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。“深海科技”首次被正式列入国家未来产业发展重点。深海科技具备较大发展潜力：深海科技具有独特性。首先，深海环境具有高压、低温、黑暗等极端环境特征，因此对设备材料、密封技术和能源系统提出极高要求。其次，全球大部分的深海未被勘测，未知生物、地质活动和资源分布为科学发现提供巨大空间。第三，深海科技行业是一个多学科交叉融合的行业，行业的发展需要整合海洋学、材料科学、人工智能、生物工程

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中远海科

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2025-03-14 07:19:08

刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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锡业股份
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2025-03-13 16:14:18

开源通信：世纪互联资本开支翻倍以上增长，全面看好AIDC（3月13日）

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时超过前三年的总和。公司在2024Q4-2025Q1之间获得了来自互联网、云服务、智能驾驶行业客户合计252.5MW合同订单，长三角、粤港澳、环京地区需求强劲，IDC需求或将加速释放。国内外云巨头加大

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算力就是国力

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柴发机组，供需错配下的高景气赛道

智算需求已进入高速增长阶段，驱动数据中心柴发需求提升。在需求推动下，中国智算中心市场投资规模高速增长，中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）显示，国内智算中心未来5年迎来发展窗口期，国内智算中心产业目前处于高速增长期，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023年底投产规模的五倍，增量算力规模约770EFLOPS ((FP16)，折合市场投资超5000亿元。若以柴发机组在数据中心中的成本占比10%进行测算，未来三年数据中心柴发需求超500亿元。数据中心柴发机组要求较高

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国盛通信：被低估的高速光互连，关注“两大四小”

GTC、OFC在即，光通信中的新技术将成为市场焦点。我们认为市场低估了连接方案创新的爆发力，在过去一年中MPO、shuffle box的需求爆发表明在越发复杂的柜间、板间连接中，更密、更快、更省功耗已成为共识，除光模块的迭代创新外，无源连接器件成为新蓝海。今年更小型化的MMC将迭代放量，配套新的AI集群方案。随着上游插芯自给率提升、产能规模扩张以及新品推出，相关公司盈利能力将进一步显现。【GTC大会：技术弹性驱动有望开启】英伟达将于3月17日举办GTC大会，大会将围绕算力硬件的功率与速率升级

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机构：元素周期表行情或重现

今年以来，在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。 3月14日，由于海外矿山突发停产，沪锡价格飙升，一度封涨停，主力合约最高触及29.15万元/吨，创下2022年6月以来新高。随着战略金属价格的狂飙，A股有色金属板块被点燃，宝钛股份、华锡有色等多只个股掀起涨停潮。值得注意的是，作为战略性新兴产业的关键资源，尤其是在新能源、半导体、人工智能等领域发挥着重要作用，有机构认为春季元素周期表行情有望重现。战略金属迎来涨价潮今年以来，

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碳酸锶价格开始起飞，3月14日上涨11%…

2025年碳酸锶价格呈现出明显的上涨态势。2024年9月到2025年1月，碳酸锶价格从7850元/吨飙升至15000元/吨，涨幅超过90%。2025年3月11日，其出厂价最高达16000元/吨，逼近2021年高点19000元/吨。此次涨价主要是供给端的多重因素所致。一方面，2024年3月应急管理部要求使用间歇碳化法工艺的碳酸锶工厂一年内改造完毕，国内近半产能因此停、减产。河北辛集化工集团于2024年10月21日被申请破产重整，其6万吨/年的产能退出市场。另一方面，墨西哥Kandelium因火灾

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鸿海董事长刘扬伟：英伟达 GB200 良率已达批量生产标准

IT之家 3 月 14 日消息，针对英伟达 GB200 AI 服务器是否量产，鸿海董事长刘扬伟在今日的法说会上表示，经过半年多来的数据收集，GB200 的良率已经达到批量生产标准。他表示，GB200 是一个很复杂的系统，零组件（零部件）又很多，使得测试也非常复杂，经过流程不断改善之后，生产已经愈发稳定，未来几个季度出货将不是问题。刘扬伟指出，鸿海在 AI 服务器领域一直是主要客户新产品的共同开发伙伴，可确保鸿海参与下一代和下下一代产品开发，鸿海对 GB 服务器系列新产品掌握度，有高度信心。其称

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国盛宏观点评：从2月社融，看降息降准前景

事件：2025年2月新增人民币贷款1.01万亿，前值5.13万亿，预期1.24万亿，去年同期1.45万亿；新增社融2.23万亿，前值7.06万亿，预期2.65万亿，去年同期1.5万亿；存量社融增速8.2%，前值8.0%；M2同比7%，预期7%，前值7%；M1同比0.1%，预期1.2%，前值0.4%。核心结论：总量看，2月信贷、社融规模均环比大降、未能延续“开门红”，但同比看，信贷、社融表现分化：信贷规模低于预期、也低于季节性，单月和1-2月合并均同比少增；社融规模低于预期、但好于季节性，单月和

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【开源非银]市场交易活跃，重视非银板块机会

央行扩大会议表态积极 3月13日，中国人民银行党委召开扩大会议，会议指出，实施好适度宽松的货币政策;根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息;稳妥有效防范化解重点领域金融风险，支持资本市场稳定发展。年初以来市场交易活跃，券商和金融科技受益 2025年初至今恒生科技/沪深300涨幅分别为+28.6%/-0.6%，今日午盘沪深300上涨2.4%，非银金融/大消费板块上涨明显，交易热点有望从科技领域扩散至其他行业，有助于后续交易量持续性改善。2025年初至今市场日均股票成交额1.55万

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金融行业：DeepSeek银行部署加速，AI金融应用迎来跃迁

核心观点 DeepSeek开源使金融机构能够轻松获得前沿模型能力，且大幅降低部署成本。其通过对训练方式、算法架构和推理方法的工程化优化大幅降低了部署成本。近期采用大规模RL训练方法的阿里QwQ-32B等模型也在缩小规模的同时达到了DeepSeek R1671B的应用效果，有望进一步催生银行落地应用。我们认为金融行业人工智能的应用价值大体可以分为三个层次：降本增效，价值创造与决策赋能。在实际银行落地应用中，可能包括：1）降本增效：智能客服、信贷审批、合同质检；2）价值创造：AI编程、智能风控、智

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1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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东吴证券：深海科技，首次纳入政府工作报告，万亿市场迎来新增长极

投资要点深海科技首次纳入政府工作报告：2025年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。“深海科技”首次被正式列入国家未来产业发展重点。深海科技具备较大发展潜力：深海科技具有独特性。首先，深海环境具有高压、低温、黑暗等极端环境特征，因此对设备材料、密封技术和能源系统提出极高要求。其次，全球大部分的深海未被勘测，未知生物、地质活动和资源分布为科学发现提供巨大空间。第三，深海科技行业是一个多学科交叉融合的行业，行业的发展需要整合海洋学、材料科学、人工智能、生物工程

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开源通信：世纪互联资本开支翻倍以上增长，全面看好AIDC（3月13日）

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时超过前三年的总和。公司在2024Q4-2025Q1之间获得了来自互联网、云服务、智能驾驶行业客户合计252.5MW合同订单，长三角、粤港澳、环京地区需求强劲，IDC需求或将加速释放。国内外云巨头加大

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柴发机组，供需错配下的高景气赛道

智算需求已进入高速增长阶段，驱动数据中心柴发需求提升。在需求推动下，中国智算中心市场投资规模高速增长，中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）显示，国内智算中心未来5年迎来发展窗口期，国内智算中心产业目前处于高速增长期，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023年底投产规模的五倍，增量算力规模约770EFLOPS ((FP16)，折合市场投资超5000亿元。若以柴发机组在数据中心中的成本占比10%进行测算，未来三年数据中心柴发需求超500亿元。数据中心柴发机组要求较高

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机构：元素周期表行情或重现

今年以来，在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。 3月14日，由于海外矿山突发停产，沪锡价格飙升，一度封涨停，主力合约最高触及29.15万元/吨，创下2022年6月以来新高。随着战略金属价格的狂飙，A股有色金属板块被点燃，宝钛股份、华锡有色等多只个股掀起涨停潮。值得注意的是，作为战略性新兴产业的关键资源，尤其是在新能源、半导体、人工智能等领域发挥着重要作用，有机构认为春季元素周期表行情有望重现。战略金属迎来涨价潮今年以来，

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2025年碳酸锶价格呈现出明显的上涨态势。2024年9月到2025年1月，碳酸锶价格从7850元/吨飙升至15000元/吨，涨幅超过90%。2025年3月11日，其出厂价最高达16000元/吨，逼近2021年高点19000元/吨。此次涨价主要是供给端的多重因素所致。一方面，2024年3月应急管理部要求使用间歇碳化法工艺的碳酸锶工厂一年内改造完毕，国内近半产能因此停、减产。河北辛集化工集团于2024年10月21日被申请破产重整，其6万吨/年的产能退出市场。另一方面，墨西哥Kandelium因火灾

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2025-03-15 07:39:33

鸿海董事长刘扬伟：英伟达 GB200 良率已达批量生产标准

IT之家 3 月 14 日消息，针对英伟达 GB200 AI 服务器是否量产，鸿海董事长刘扬伟在今日的法说会上表示，经过半年多来的数据收集，GB200 的良率已经达到批量生产标准。他表示，GB200 是一个很复杂的系统，零组件（零部件）又很多，使得测试也非常复杂，经过流程不断改善之后，生产已经愈发稳定，未来几个季度出货将不是问题。刘扬伟指出，鸿海在 AI 服务器领域一直是主要客户新产品的共同开发伙伴，可确保鸿海参与下一代和下下一代产品开发，鸿海对 GB 服务器系列新产品掌握度，有高度信心。其称

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2025-03-15 07:01:02

国盛宏观点评：从2月社融，看降息降准前景

事件：2025年2月新增人民币贷款1.01万亿，前值5.13万亿，预期1.24万亿，去年同期1.45万亿；新增社融2.23万亿，前值7.06万亿，预期2.65万亿，去年同期1.5万亿；存量社融增速8.2%，前值8.0%；M2同比7%，预期7%，前值7%；M1同比0.1%，预期1.2%，前值0.4%。核心结论：总量看，2月信贷、社融规模均环比大降、未能延续“开门红”，但同比看，信贷、社融表现分化：信贷规模低于预期、也低于季节性，单月和1-2月合并均同比少增；社融规模低于预期、但好于季节性，单月和

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2025-03-14 20:52:21

【开源非银]市场交易活跃，重视非银板块机会

央行扩大会议表态积极 3月13日，中国人民银行党委召开扩大会议，会议指出，实施好适度宽松的货币政策;根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息;稳妥有效防范化解重点领域金融风险，支持资本市场稳定发展。年初以来市场交易活跃，券商和金融科技受益 2025年初至今恒生科技/沪深300涨幅分别为+28.6%/-0.6%，今日午盘沪深300上涨2.4%，非银金融/大消费板块上涨明显，交易热点有望从科技领域扩散至其他行业，有助于后续交易量持续性改善。2025年初至今市场日均股票成交额1.55万

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复苏

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金融行业：DeepSeek银行部署加速，AI金融应用迎来跃迁

核心观点 DeepSeek开源使金融机构能够轻松获得前沿模型能力，且大幅降低部署成本。其通过对训练方式、算法架构和推理方法的工程化优化大幅降低了部署成本。近期采用大规模RL训练方法的阿里QwQ-32B等模型也在缩小规模的同时达到了DeepSeek R1671B的应用效果，有望进一步催生银行落地应用。我们认为金融行业人工智能的应用价值大体可以分为三个层次：降本增效，价值创造与决策赋能。在实际银行落地应用中，可能包括：1）降本增效：智能客服、信贷审批、合同质检；2）价值创造：AI编程、智能风控、智

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川普厉害

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2025-03-14 07:38:44

刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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2025-03-14 07:36:01

东吴证券：深海科技，首次纳入政府工作报告，万亿市场迎来新增长极

投资要点深海科技首次纳入政府工作报告：2025年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。“深海科技”首次被正式列入国家未来产业发展重点。深海科技具备较大发展潜力：深海科技具有独特性。首先，深海环境具有高压、低温、黑暗等极端环境特征，因此对设备材料、密封技术和能源系统提出极高要求。其次，全球大部分的深海未被勘测，未知生物、地质活动和资源分布为科学发现提供巨大空间。第三，深海科技行业是一个多学科交叉融合的行业，行业的发展需要整合海洋学、材料科学、人工智能、生物工程

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刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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开源通信：世纪互联资本开支翻倍以上增长，全面看好AIDC（3月13日）

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时超过前三年的总和。公司在2024Q4-2025Q1之间获得了来自互联网、云服务、智能驾驶行业客户合计252.5MW合同订单，长三角、粤港澳、环京地区需求强劲，IDC需求或将加速释放。国内外云巨头加大

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算力就是国力

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柴发机组，供需错配下的高景气赛道

智算需求已进入高速增长阶段，驱动数据中心柴发需求提升。在需求推动下，中国智算中心市场投资规模高速增长，中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）显示，国内智算中心未来5年迎来发展窗口期，国内智算中心产业目前处于高速增长期，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023年底投产规模的五倍，增量算力规模约770EFLOPS ((FP16)，折合市场投资超5000亿元。若以柴发机组在数据中心中的成本占比10%进行测算，未来三年数据中心柴发需求超500亿元。数据中心柴发机组要求较高

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国盛通信：被低估的高速光互连，关注“两大四小”

GTC、OFC在即，光通信中的新技术将成为市场焦点。我们认为市场低估了连接方案创新的爆发力，在过去一年中MPO、shuffle box的需求爆发表明在越发复杂的柜间、板间连接中，更密、更快、更省功耗已成为共识，除光模块的迭代创新外，无源连接器件成为新蓝海。今年更小型化的MMC将迭代放量，配套新的AI集群方案。随着上游插芯自给率提升、产能规模扩张以及新品推出，相关公司盈利能力将进一步显现。【GTC大会：技术弹性驱动有望开启】英伟达将于3月17日举办GTC大会，大会将围绕算力硬件的功率与速率升级

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机构：元素周期表行情或重现

今年以来，在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。 3月14日，由于海外矿山突发停产，沪锡价格飙升，一度封涨停，主力合约最高触及29.15万元/吨，创下2022年6月以来新高。随着战略金属价格的狂飙，A股有色金属板块被点燃，宝钛股份、华锡有色等多只个股掀起涨停潮。值得注意的是，作为战略性新兴产业的关键资源，尤其是在新能源、半导体、人工智能等领域发挥着重要作用，有机构认为春季元素周期表行情有望重现。战略金属迎来涨价潮今年以来，

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碳酸锶价格开始起飞，3月14日上涨11%…

2025年碳酸锶价格呈现出明显的上涨态势。2024年9月到2025年1月，碳酸锶价格从7850元/吨飙升至15000元/吨，涨幅超过90%。2025年3月11日，其出厂价最高达16000元/吨，逼近2021年高点19000元/吨。此次涨价主要是供给端的多重因素所致。一方面，2024年3月应急管理部要求使用间歇碳化法工艺的碳酸锶工厂一年内改造完毕，国内近半产能因此停、减产。河北辛集化工集团于2024年10月21日被申请破产重整，其6万吨/年的产能退出市场。另一方面，墨西哥Kandelium因火灾

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鸿海董事长刘扬伟：英伟达 GB200 良率已达批量生产标准

IT之家 3 月 14 日消息，针对英伟达 GB200 AI 服务器是否量产，鸿海董事长刘扬伟在今日的法说会上表示，经过半年多来的数据收集，GB200 的良率已经达到批量生产标准。他表示，GB200 是一个很复杂的系统，零组件（零部件）又很多，使得测试也非常复杂，经过流程不断改善之后，生产已经愈发稳定，未来几个季度出货将不是问题。刘扬伟指出，鸿海在 AI 服务器领域一直是主要客户新产品的共同开发伙伴，可确保鸿海参与下一代和下下一代产品开发，鸿海对 GB 服务器系列新产品掌握度，有高度信心。其称

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国盛宏观点评：从2月社融，看降息降准前景

事件：2025年2月新增人民币贷款1.01万亿，前值5.13万亿，预期1.24万亿，去年同期1.45万亿；新增社融2.23万亿，前值7.06万亿，预期2.65万亿，去年同期1.5万亿；存量社融增速8.2%，前值8.0%；M2同比7%，预期7%，前值7%；M1同比0.1%，预期1.2%，前值0.4%。核心结论：总量看，2月信贷、社融规模均环比大降、未能延续“开门红”，但同比看，信贷、社融表现分化：信贷规模低于预期、也低于季节性，单月和1-2月合并均同比少增；社融规模低于预期、但好于季节性，单月和

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【开源非银]市场交易活跃，重视非银板块机会

央行扩大会议表态积极 3月13日，中国人民银行党委召开扩大会议，会议指出，实施好适度宽松的货币政策;根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息;稳妥有效防范化解重点领域金融风险，支持资本市场稳定发展。年初以来市场交易活跃，券商和金融科技受益 2025年初至今恒生科技/沪深300涨幅分别为+28.6%/-0.6%，今日午盘沪深300上涨2.4%，非银金融/大消费板块上涨明显，交易热点有望从科技领域扩散至其他行业，有助于后续交易量持续性改善。2025年初至今市场日均股票成交额1.55万

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金融行业：DeepSeek银行部署加速，AI金融应用迎来跃迁

核心观点 DeepSeek开源使金融机构能够轻松获得前沿模型能力，且大幅降低部署成本。其通过对训练方式、算法架构和推理方法的工程化优化大幅降低了部署成本。近期采用大规模RL训练方法的阿里QwQ-32B等模型也在缩小规模的同时达到了DeepSeek R1671B的应用效果，有望进一步催生银行落地应用。我们认为金融行业人工智能的应用价值大体可以分为三个层次：降本增效，价值创造与决策赋能。在实际银行落地应用中，可能包括：1）降本增效：智能客服、信贷审批、合同质检；2）价值创造：AI编程、智能风控、智

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刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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东吴证券：深海科技，首次纳入政府工作报告，万亿市场迎来新增长极

投资要点深海科技首次纳入政府工作报告：2025年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。“深海科技”首次被正式列入国家未来产业发展重点。深海科技具备较大发展潜力：深海科技具有独特性。首先，深海环境具有高压、低温、黑暗等极端环境特征，因此对设备材料、密封技术和能源系统提出极高要求。其次，全球大部分的深海未被勘测，未知生物、地质活动和资源分布为科学发现提供巨大空间。第三，深海科技行业是一个多学科交叉融合的行业，行业的发展需要整合海洋学、材料科学、人工智能、生物工程

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刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

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开源通信：世纪互联资本开支翻倍以上增长，全面看好AIDC（3月13日）

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时超过前三年的总和。公司在2024Q4-2025Q1之间获得了来自互联网、云服务、智能驾驶行业客户合计252.5MW合同订单，长三角、粤港澳、环京地区需求强劲，IDC需求或将加速释放。国内外云巨头加大

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柴发机组，供需错配下的高景气赛道

智算需求已进入高速增长阶段，驱动数据中心柴发需求提升。在需求推动下，中国智算中心市场投资规模高速增长，中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）显示，国内智算中心未来5年迎来发展窗口期，国内智算中心产业目前处于高速增长期，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023年底投产规模的五倍，增量算力规模约770EFLOPS ((FP16)，折合市场投资超5000亿元。若以柴发机组在数据中心中的成本占比10%进行测算，未来三年数据中心柴发需求超500亿元。数据中心柴发机组要求较高

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国盛通信：被低估的高速光互连，关注“两大四小”

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机构：元素周期表行情或重现

今年以来，在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。 3月14日，由于海外矿山突发停产，沪锡价格飙升，一度封涨停，主力合约最高触及29.15万元/吨，创下2022年6月以来新高。随着战略金属价格的狂飙，A股有色金属板块被点燃，宝钛股份、华锡有色等多只个股掀起涨停潮。值得注意的是，作为战略性新兴产业的关键资源，尤其是在新能源、半导体、人工智能等领域发挥着重要作用，有机构认为春季元素周期表行情有望重现。战略金属迎来涨价潮今年以来，

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碳酸锶价格开始起飞，3月14日上涨11%…

2025年碳酸锶价格呈现出明显的上涨态势。2024年9月到2025年1月，碳酸锶价格从7850元/吨飙升至15000元/吨，涨幅超过90%。2025年3月11日，其出厂价最高达16000元/吨，逼近2021年高点19000元/吨。此次涨价主要是供给端的多重因素所致。一方面，2024年3月应急管理部要求使用间歇碳化法工艺的碳酸锶工厂一年内改造完毕，国内近半产能因此停、减产。河北辛集化工集团于2024年10月21日被申请破产重整，其6万吨/年的产能退出市场。另一方面，墨西哥Kandelium因火灾

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国盛宏观点评：从2月社融，看降息降准前景

事件：2025年2月新增人民币贷款1.01万亿，前值5.13万亿，预期1.24万亿，去年同期1.45万亿；新增社融2.23万亿，前值7.06万亿，预期2.65万亿，去年同期1.5万亿；存量社融增速8.2%，前值8.0%；M2同比7%，预期7%，前值7%；M1同比0.1%，预期1.2%，前值0.4%。核心结论：总量看，2月信贷、社融规模均环比大降、未能延续“开门红”，但同比看，信贷、社融表现分化：信贷规模低于预期、也低于季节性，单月和1-2月合并均同比少增；社融规模低于预期、但好于季节性，单月和

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【开源非银]市场交易活跃，重视非银板块机会

央行扩大会议表态积极 3月13日，中国人民银行党委召开扩大会议，会议指出，实施好适度宽松的货币政策;根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息;稳妥有效防范化解重点领域金融风险，支持资本市场稳定发展。年初以来市场交易活跃，券商和金融科技受益 2025年初至今恒生科技/沪深300涨幅分别为+28.6%/-0.6%，今日午盘沪深300上涨2.4%，非银金融/大消费板块上涨明显，交易热点有望从科技领域扩散至其他行业，有助于后续交易量持续性改善。2025年初至今市场日均股票成交额1.55万

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2025-03-14 12:44:09

复苏

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西部牧业

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2025-03-14 11:46:56

金融行业：DeepSeek银行部署加速，AI金融应用迎来跃迁

核心观点 DeepSeek开源使金融机构能够轻松获得前沿模型能力，且大幅降低部署成本。其通过对训练方式、算法架构和推理方法的工程化优化大幅降低了部署成本。近期采用大规模RL训练方法的阿里QwQ-32B等模型也在缩小规模的同时达到了DeepSeek R1671B的应用效果，有望进一步催生银行落地应用。我们认为金融行业人工智能的应用价值大体可以分为三个层次：降本增效，价值创造与决策赋能。在实际银行落地应用中，可能包括：1）降本增效：智能客服、信贷审批、合同质检；2）价值创造：AI编程、智能风控、智

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长亮科技
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宇信科技

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2025-03-14 11:08:32

川普厉害

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东方财富

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2025-03-14 07:38:44

刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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2025-03-14 07:36:01

东吴证券：深海科技，首次纳入政府工作报告，万亿市场迎来新增长极

投资要点深海科技首次纳入政府工作报告：2025年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。“深海科技”首次被正式列入国家未来产业发展重点。深海科技具备较大发展潜力：深海科技具有独特性。首先，深海环境具有高压、低温、黑暗等极端环境特征，因此对设备材料、密封技术和能源系统提出极高要求。其次，全球大部分的深海未被勘测，未知生物、地质活动和资源分布为科学发现提供巨大空间。第三，深海科技行业是一个多学科交叉融合的行业，行业的发展需要整合海洋学、材料科学、人工智能、生物工程

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中远海科

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2025-03-14 07:19:08

刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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锡业股份
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2025-03-13 16:14:18

开源通信：世纪互联资本开支翻倍以上增长，全面看好AIDC（3月13日）

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时超过前三年的总和。公司在2024Q4-2025Q1之间获得了来自互联网、云服务、智能驾驶行业客户合计252.5MW合同订单，长三角、粤港澳、环京地区需求强劲，IDC需求或将加速释放。国内外云巨头加大

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锐捷网络
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通合科技
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麦格米特

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2025-03-13 15:48:11

算力就是国力

算力就是国力

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杭钢股份

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2025-03-13 15:37:01

柴发机组，供需错配下的高景气赛道

智算需求已进入高速增长阶段，驱动数据中心柴发需求提升。在需求推动下，中国智算中心市场投资规模高速增长，中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）显示，国内智算中心未来5年迎来发展窗口期，国内智算中心产业目前处于高速增长期，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023年底投产规模的五倍，增量算力规模约770EFLOPS ((FP16)，折合市场投资超5000亿元。若以柴发机组在数据中心中的成本占比10%进行测算，未来三年数据中心柴发需求超500亿元。数据中心柴发机组要求较高

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潍柴重机

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