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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2025-11-26 11:30:05

谷歌与英伟达关系

最近市场上又开始流行一句话： “谷歌要用 TPU 取代英伟达，所以英伟达的增长要结束了。” 这个叙事本身就是错误的，就像前段时间有些人看到 DeepSeek 之后说“以后不需要算力了”，完全是对产业链缺乏理解导致的误读。先说最核心一点：TPU 从来不是行业通用产品，只是谷歌内部用来降低成本的专用芯片。英伟达才是整个 AI 行业的标准平台。两者完全不是替代关系。为什么这么讲？第一，过去十几年里，全球 90% 以上的 AI 工程师都在用 CUDA，这个生态已经形成锁定效应，任何企业都要兼容现

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中际旭创

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2025-11-26 10:18:24

AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降，谷歌 TPU份额提升，对光模块会影响什么?

据Information消息，Meta目前正与谷歌洽谈，计划在2027年斥资数十亿美元在Meta 的数据中心使用TPU，并于明年从谷歌云租用谷歌芯片。我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下，#ASIC的光模块用量远超GPU，这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构，非常之重要。若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPUv7的FP8精度算力估算为4614 TFLOPS，vs Rubin(2die)约16667 TFLOPS，推测TPU v7的1.6T模块配比约1

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新易盛

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2025-11-26 10:14:40

OCS遗落的珍珠一一天孚通信

OCS遗落的珍珠一一天孚通信

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天孚通信

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[东吴通信】谷歌全栈能力回击AI泡沫论，引领算力概念大反攻

谷歌算力+模型+应用三管齐下，驱动AI新飞轮。前期在宏观因素和空方博弈下，美股AI算力概念标的出现较大调整，AI泡沫论再度发酵。在伯克希尔披露买入谷歌、谷歌Gemini3正式发布、Nano Banana Pro惊艳亮相等催化扩散，以及美联储鸽派言论刺激下，美股科技股迎来反弹，市场尤其看好谷歌供应链的相关标的，有力回击AI泡沫的空方论点。 TPU为算力需求提供新选择，继续推荐谷链受益标的。谷歌自研TPU及整个集群拥有比肩英伟达体系的性能，有效支撑Gemini大模型的训练。最新TPUv7即将对外提供

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中际旭创
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天孚通信
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光库科技

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2025-11-26 10:05:11

谷歌链暴涨，自研ASIC产业逻辑清晰重点关注!

谷歌链持续火热，美股博通市值新高! #点评# 谷歌Gemini3能力超预期，自研TPU训练能力大放异彩，OCS可自定义网络拓扑大大提升集群成本和效率。我们认为自研ASIC的成功，有望推动其他互联网大厂加速自研芯片节奏，看好 ASIC产业链趋势。全球AI产业趋势确定，AI是中美竞争的重要方向，csp逐步增加Capex，硬件算力此前NV在大陆占据9成以上份额，当前自上而下推动替代，将释放巨大弹性。国产链历经25年供应链调整，预计将进入1-10加速大放量阶段。建议关注国产ASIC核心:【灿芯股份]

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灿芯股份

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中钨高新

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卫星互联网

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陕西华达

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2025-11-26 06:58:32

英伟达：我司GPU比谷歌AI芯片领先一代

摘要：英伟达发帖自称目前领先行业一代，是唯一一个可以运行所有 AI 模型、并在各种计算场景中通用的平台，强调其芯片相比谷歌TPU等ASIC芯片提供"更高的性能、多功能性和互换性"。谷歌称，其定制TPU和英伟达GPU的需求都在加速增长，将一如既往支持这两者。周二（11月25日），英伟达官方表示，其技术依然领先行业一代，是唯一能够运行所有人工智能（AI）模型并应用于所有计算场景的平台。分析认为，英伟达此举是为了回应华尔街对该公司在AI基础设施领域主导地位可能受到谷歌芯片威胁的担忧。英伟达在社交

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中际旭创

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2025-11-26 06:51:02

【天风电新】规整-1125

D2❗️【天风电新】规整-1125 ——————————— 第一、【谷歌链】问题如昨天的观点，google-tpu 潜在弹性最大的仍是【欧陆通】。 1、国内明年利润预期4.5-5亿利润，给予国产链30X PE则150亿市值； TPU进了，但份额未定（目前就台达&欧陆通，预计项目26年二季度）。按照TPU出货量480万颗，其中v7/v8占比37.5%，欧陆通作为v7+二供斩获30%份额，对应收入9亿元、利润2-3亿元。#好的开始。后面份额和项目量有望增加 2、确定性🌟最强【铂科新材】（TPU三

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欧陆通
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英维克

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2025-11-25 22:19:21

阿里业绩超预期

阿里业绩超预期

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三江购物

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4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机]

无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告，项目业主为无锡市星算科技有限公司，资金来自自筹，#合同估算价4.5亿元。 #招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座，所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷，完成组网后总算力不低于20P，内容涵盖梁溪星座的整体解决方案，包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。建议关注: (1)运营:星图测控、中科星图、盛邦安全、普天科技、开普云等 (2)载荷:佳缘科技、复旦微电、臻镭科技、通宇通讯、上海瀚讯、航天电子、紫光国微、航天长峰等 (

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佳缘科技

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英伟达回击“大空头”

上周，在英伟达公司公布第三财季财报后，华尔街知名的“大空头”、因高调做空AI热门股引发关注的迈克尔·伯里就在社交平台上指责各大科技巨头对自己的营收作出了不实陈述。针对他的指控，英伟达已向华尔街分析师们发布了一份详尽的备忘录，对与“大空头”迈克尔·伯里有关的欺诈指控以及题为“能发现6100亿美元欺诈行为的算法”的文章予以反驳。英伟达直接回击“大空头” 英伟达直接回应了“大空头”伯里的每一项指控，称这些指控对公司的业务实践、财务披露以及当前人工智能投资周期的动态进行了错误描述。该备忘录拒绝将此

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中际旭创

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2025-11-25 11:20:30

阿里今晚发业绩，关注相关公司

1、今晚发业绩，重点关注: *25Q3核心业务指标是否能预期:电商CMR增速10%;即时零售EBITA亏损350亿-400亿;云业务增速约30%;云业务EBITA Margin约10%;资本开支约350亿。 *25Q4指引及公司对AI、即时零售的表达是否继续积极。核心关注: 1)云业务景气度相关:云业务是否继续指引增速逐季度提升;是否披露token消耗增速;是否披露更多海外进展; 2) 云盈利拐点是否有迹象:EBITA Margin指引是否上修突破个位数。 3)即时零售减亏幅度:粗略估算，若能降

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三六零

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2025-11-25 10:42:02

重视谷歌产业链

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长芯博创

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2025-11-25 09:50:57

坚定看好光通信

【Lumentum-新高]大涨17%，坚定看好光通信@1125 !LITE大涨17%(212亿美金)，彰显#【光芯片&光模块&OCS等]景气度。坚定看好【通信算力]核心方向。美股重点推荐:Lumentum/Coherent/AXTI/ Credo/Tower等看好国内映射方向: 光模块:#中际旭创/新易盛/天孚通信/汇绿生态/东山精密/剑桥科技/华工科技/光迅科技/联特科技/德科立等上游芯片:源杰科技/仕佳光子/长光华芯等 OCS: #腾景科技/光库科技/光迅科技/凌云光/杰普特/中际旭创

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天孚通信

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谷歌与英伟达关系

最近市场上又开始流行一句话： “谷歌要用 TPU 取代英伟达，所以英伟达的增长要结束了。” 这个叙事本身就是错误的，就像前段时间有些人看到 DeepSeek 之后说“以后不需要算力了”，完全是对产业链缺乏理解导致的误读。先说最核心一点：TPU 从来不是行业通用产品，只是谷歌内部用来降低成本的专用芯片。英伟达才是整个 AI 行业的标准平台。两者完全不是替代关系。为什么这么讲？第一，过去十几年里，全球 90% 以上的 AI 工程师都在用 CUDA，这个生态已经形成锁定效应，任何企业都要兼容现

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AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降，谷歌 TPU份额提升，对光模块会影响什么?

据Information消息，Meta目前正与谷歌洽谈，计划在2027年斥资数十亿美元在Meta 的数据中心使用TPU，并于明年从谷歌云租用谷歌芯片。我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下，#ASIC的光模块用量远超GPU，这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构，非常之重要。若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPUv7的FP8精度算力估算为4614 TFLOPS，vs Rubin(2die)约16667 TFLOPS，推测TPU v7的1.6T模块配比约1

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[东吴通信】谷歌全栈能力回击AI泡沫论，引领算力概念大反攻

谷歌算力+模型+应用三管齐下，驱动AI新飞轮。前期在宏观因素和空方博弈下，美股AI算力概念标的出现较大调整，AI泡沫论再度发酵。在伯克希尔披露买入谷歌、谷歌Gemini3正式发布、Nano Banana Pro惊艳亮相等催化扩散，以及美联储鸽派言论刺激下，美股科技股迎来反弹，市场尤其看好谷歌供应链的相关标的，有力回击AI泡沫的空方论点。 TPU为算力需求提供新选择，继续推荐谷链受益标的。谷歌自研TPU及整个集群拥有比肩英伟达体系的性能，有效支撑Gemini大模型的训练。最新TPUv7即将对外提供

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谷歌链暴涨，自研ASIC产业逻辑清晰重点关注!

谷歌链持续火热，美股博通市值新高! #点评# 谷歌Gemini3能力超预期，自研TPU训练能力大放异彩，OCS可自定义网络拓扑大大提升集群成本和效率。我们认为自研ASIC的成功，有望推动其他互联网大厂加速自研芯片节奏，看好 ASIC产业链趋势。全球AI产业趋势确定，AI是中美竞争的重要方向，csp逐步增加Capex，硬件算力此前NV在大陆占据9成以上份额，当前自上而下推动替代，将释放巨大弹性。国产链历经25年供应链调整，预计将进入1-10加速大放量阶段。建议关注国产ASIC核心:【灿芯股份]

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英伟达：我司GPU比谷歌AI芯片领先一代

摘要：英伟达发帖自称目前领先行业一代，是唯一一个可以运行所有 AI 模型、并在各种计算场景中通用的平台，强调其芯片相比谷歌TPU等ASIC芯片提供"更高的性能、多功能性和互换性"。谷歌称，其定制TPU和英伟达GPU的需求都在加速增长，将一如既往支持这两者。周二（11月25日），英伟达官方表示，其技术依然领先行业一代，是唯一能够运行所有人工智能（AI）模型并应用于所有计算场景的平台。分析认为，英伟达此举是为了回应华尔街对该公司在AI基础设施领域主导地位可能受到谷歌芯片威胁的担忧。英伟达在社交

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D2❗️【天风电新】规整-1125 ——————————— 第一、【谷歌链】问题如昨天的观点，google-tpu 潜在弹性最大的仍是【欧陆通】。 1、国内明年利润预期4.5-5亿利润，给予国产链30X PE则150亿市值； TPU进了，但份额未定（目前就台达&欧陆通，预计项目26年二季度）。按照TPU出货量480万颗，其中v7/v8占比37.5%，欧陆通作为v7+二供斩获30%份额，对应收入9亿元、利润2-3亿元。#好的开始。后面份额和项目量有望增加 2、确定性🌟最强【铂科新材】（TPU三

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4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机]

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英伟达回击“大空头”

上周，在英伟达公司公布第三财季财报后，华尔街知名的“大空头”、因高调做空AI热门股引发关注的迈克尔·伯里就在社交平台上指责各大科技巨头对自己的营收作出了不实陈述。针对他的指控，英伟达已向华尔街分析师们发布了一份详尽的备忘录，对与“大空头”迈克尔·伯里有关的欺诈指控以及题为“能发现6100亿美元欺诈行为的算法”的文章予以反驳。英伟达直接回击“大空头” 英伟达直接回应了“大空头”伯里的每一项指控，称这些指控对公司的业务实践、财务披露以及当前人工智能投资周期的动态进行了错误描述。该备忘录拒绝将此

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阿里今晚发业绩，关注相关公司

1、今晚发业绩，重点关注: *25Q3核心业务指标是否能预期:电商CMR增速10%;即时零售EBITA亏损350亿-400亿;云业务增速约30%;云业务EBITA Margin约10%;资本开支约350亿。 *25Q4指引及公司对AI、即时零售的表达是否继续积极。核心关注: 1)云业务景气度相关:云业务是否继续指引增速逐季度提升;是否披露token消耗增速;是否披露更多海外进展; 2) 云盈利拐点是否有迹象:EBITA Margin指引是否上修突破个位数。 3)即时零售减亏幅度:粗略估算，若能降

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坚定看好光通信

【Lumentum-新高]大涨17%，坚定看好光通信@1125 !LITE大涨17%(212亿美金)，彰显#【光芯片&光模块&OCS等]景气度。坚定看好【通信算力]核心方向。美股重点推荐:Lumentum/Coherent/AXTI/ Credo/Tower等看好国内映射方向: 光模块:#中际旭创/新易盛/天孚通信/汇绿生态/东山精密/剑桥科技/华工科技/光迅科技/联特科技/德科立等上游芯片:源杰科技/仕佳光子/长光华芯等 OCS: #腾景科技/光库科技/光迅科技/凌云光/杰普特/中际旭创

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谷歌与英伟达关系

最近市场上又开始流行一句话： “谷歌要用 TPU 取代英伟达，所以英伟达的增长要结束了。” 这个叙事本身就是错误的，就像前段时间有些人看到 DeepSeek 之后说“以后不需要算力了”，完全是对产业链缺乏理解导致的误读。先说最核心一点：TPU 从来不是行业通用产品，只是谷歌内部用来降低成本的专用芯片。英伟达才是整个 AI 行业的标准平台。两者完全不是替代关系。为什么这么讲？第一，过去十几年里，全球 90% 以上的 AI 工程师都在用 CUDA，这个生态已经形成锁定效应，任何企业都要兼容现

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AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降，谷歌 TPU份额提升，对光模块会影响什么?

据Information消息，Meta目前正与谷歌洽谈，计划在2027年斥资数十亿美元在Meta 的数据中心使用TPU，并于明年从谷歌云租用谷歌芯片。我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下，#ASIC的光模块用量远超GPU，这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构，非常之重要。若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPUv7的FP8精度算力估算为4614 TFLOPS，vs Rubin(2die)约16667 TFLOPS，推测TPU v7的1.6T模块配比约1

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谷歌算力+模型+应用三管齐下，驱动AI新飞轮。前期在宏观因素和空方博弈下，美股AI算力概念标的出现较大调整，AI泡沫论再度发酵。在伯克希尔披露买入谷歌、谷歌Gemini3正式发布、Nano Banana Pro惊艳亮相等催化扩散，以及美联储鸽派言论刺激下，美股科技股迎来反弹，市场尤其看好谷歌供应链的相关标的，有力回击AI泡沫的空方论点。 TPU为算力需求提供新选择，继续推荐谷链受益标的。谷歌自研TPU及整个集群拥有比肩英伟达体系的性能，有效支撑Gemini大模型的训练。最新TPUv7即将对外提供

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谷歌链暴涨，自研ASIC产业逻辑清晰重点关注!

谷歌链持续火热，美股博通市值新高! #点评# 谷歌Gemini3能力超预期，自研TPU训练能力大放异彩，OCS可自定义网络拓扑大大提升集群成本和效率。我们认为自研ASIC的成功，有望推动其他互联网大厂加速自研芯片节奏，看好 ASIC产业链趋势。全球AI产业趋势确定，AI是中美竞争的重要方向，csp逐步增加Capex，硬件算力此前NV在大陆占据9成以上份额，当前自上而下推动替代，将释放巨大弹性。国产链历经25年供应链调整，预计将进入1-10加速大放量阶段。建议关注国产ASIC核心:【灿芯股份]

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英伟达：我司GPU比谷歌AI芯片领先一代

摘要：英伟达发帖自称目前领先行业一代，是唯一一个可以运行所有 AI 模型、并在各种计算场景中通用的平台，强调其芯片相比谷歌TPU等ASIC芯片提供"更高的性能、多功能性和互换性"。谷歌称，其定制TPU和英伟达GPU的需求都在加速增长，将一如既往支持这两者。周二（11月25日），英伟达官方表示，其技术依然领先行业一代，是唯一能够运行所有人工智能（AI）模型并应用于所有计算场景的平台。分析认为，英伟达此举是为了回应华尔街对该公司在AI基础设施领域主导地位可能受到谷歌芯片威胁的担忧。英伟达在社交

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【天风电新】规整-1125

D2❗️【天风电新】规整-1125 ——————————— 第一、【谷歌链】问题如昨天的观点，google-tpu 潜在弹性最大的仍是【欧陆通】。 1、国内明年利润预期4.5-5亿利润，给予国产链30X PE则150亿市值； TPU进了，但份额未定（目前就台达&欧陆通，预计项目26年二季度）。按照TPU出货量480万颗，其中v7/v8占比37.5%，欧陆通作为v7+二供斩获30%份额，对应收入9亿元、利润2-3亿元。#好的开始。后面份额和项目量有望增加 2、确定性🌟最强【铂科新材】（TPU三

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欧陆通
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英维克

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2025-11-25 22:19:21

阿里业绩超预期

阿里业绩超预期

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三江购物

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2025-11-25 18:06:42

4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机]

无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告，项目业主为无锡市星算科技有限公司，资金来自自筹，#合同估算价4.5亿元。 #招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座，所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷，完成组网后总算力不低于20P，内容涵盖梁溪星座的整体解决方案，包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。建议关注: (1)运营:星图测控、中科星图、盛邦安全、普天科技、开普云等 (2)载荷:佳缘科技、复旦微电、臻镭科技、通宇通讯、上海瀚讯、航天电子、紫光国微、航天长峰等 (

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佳缘科技

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2025-11-25 12:00:43

英伟达回击“大空头”

上周，在英伟达公司公布第三财季财报后，华尔街知名的“大空头”、因高调做空AI热门股引发关注的迈克尔·伯里就在社交平台上指责各大科技巨头对自己的营收作出了不实陈述。针对他的指控，英伟达已向华尔街分析师们发布了一份详尽的备忘录，对与“大空头”迈克尔·伯里有关的欺诈指控以及题为“能发现6100亿美元欺诈行为的算法”的文章予以反驳。英伟达直接回击“大空头” 英伟达直接回应了“大空头”伯里的每一项指控，称这些指控对公司的业务实践、财务披露以及当前人工智能投资周期的动态进行了错误描述。该备忘录拒绝将此

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中际旭创

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2025-11-25 11:20:30

阿里今晚发业绩，关注相关公司

1、今晚发业绩，重点关注: *25Q3核心业务指标是否能预期:电商CMR增速10%;即时零售EBITA亏损350亿-400亿;云业务增速约30%;云业务EBITA Margin约10%;资本开支约350亿。 *25Q4指引及公司对AI、即时零售的表达是否继续积极。核心关注: 1)云业务景气度相关:云业务是否继续指引增速逐季度提升;是否披露token消耗增速;是否披露更多海外进展; 2) 云盈利拐点是否有迹象:EBITA Margin指引是否上修突破个位数。 3)即时零售减亏幅度:粗略估算，若能降

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三六零

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重视谷歌产业链

重视谷歌产业链

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长芯博创

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2025-11-25 09:50:57

坚定看好光通信

【Lumentum-新高]大涨17%，坚定看好光通信@1125 !LITE大涨17%(212亿美金)，彰显#【光芯片&光模块&OCS等]景气度。坚定看好【通信算力]核心方向。美股重点推荐:Lumentum/Coherent/AXTI/ Credo/Tower等看好国内映射方向: 光模块:#中际旭创/新易盛/天孚通信/汇绿生态/东山精密/剑桥科技/华工科技/光迅科技/联特科技/德科立等上游芯片:源杰科技/仕佳光子/长光华芯等 OCS: #腾景科技/光库科技/光迅科技/凌云光/杰普特/中际旭创

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天孚通信

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2025-11-26 11:30:05

谷歌与英伟达关系

最近市场上又开始流行一句话： “谷歌要用 TPU 取代英伟达，所以英伟达的增长要结束了。” 这个叙事本身就是错误的，就像前段时间有些人看到 DeepSeek 之后说“以后不需要算力了”，完全是对产业链缺乏理解导致的误读。先说最核心一点：TPU 从来不是行业通用产品，只是谷歌内部用来降低成本的专用芯片。英伟达才是整个 AI 行业的标准平台。两者完全不是替代关系。为什么这么讲？第一，过去十几年里，全球 90% 以上的 AI 工程师都在用 CUDA，这个生态已经形成锁定效应，任何企业都要兼容现

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中际旭创

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2025-11-26 10:18:24

AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降，谷歌 TPU份额提升，对光模块会影响什么?

据Information消息，Meta目前正与谷歌洽谈，计划在2027年斥资数十亿美元在Meta 的数据中心使用TPU，并于明年从谷歌云租用谷歌芯片。我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下，#ASIC的光模块用量远超GPU，这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构，非常之重要。若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPUv7的FP8精度算力估算为4614 TFLOPS，vs Rubin(2die)约16667 TFLOPS，推测TPU v7的1.6T模块配比约1

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新易盛

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OCS遗落的珍珠一一天孚通信

OCS遗落的珍珠一一天孚通信

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天孚通信

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[东吴通信】谷歌全栈能力回击AI泡沫论，引领算力概念大反攻

谷歌算力+模型+应用三管齐下，驱动AI新飞轮。前期在宏观因素和空方博弈下，美股AI算力概念标的出现较大调整，AI泡沫论再度发酵。在伯克希尔披露买入谷歌、谷歌Gemini3正式发布、Nano Banana Pro惊艳亮相等催化扩散，以及美联储鸽派言论刺激下，美股科技股迎来反弹，市场尤其看好谷歌供应链的相关标的，有力回击AI泡沫的空方论点。 TPU为算力需求提供新选择，继续推荐谷链受益标的。谷歌自研TPU及整个集群拥有比肩英伟达体系的性能，有效支撑Gemini大模型的训练。最新TPUv7即将对外提供

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中际旭创
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天孚通信
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光库科技

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谷歌链暴涨，自研ASIC产业逻辑清晰重点关注!

谷歌链持续火热，美股博通市值新高! #点评# 谷歌Gemini3能力超预期，自研TPU训练能力大放异彩，OCS可自定义网络拓扑大大提升集群成本和效率。我们认为自研ASIC的成功，有望推动其他互联网大厂加速自研芯片节奏，看好 ASIC产业链趋势。全球AI产业趋势确定，AI是中美竞争的重要方向，csp逐步增加Capex，硬件算力此前NV在大陆占据9成以上份额，当前自上而下推动替代，将释放巨大弹性。国产链历经25年供应链调整，预计将进入1-10加速大放量阶段。建议关注国产ASIC核心:【灿芯股份]

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灿芯股份

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中钨高新

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卫星互联网

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英伟达：我司GPU比谷歌AI芯片领先一代

摘要：英伟达发帖自称目前领先行业一代，是唯一一个可以运行所有 AI 模型、并在各种计算场景中通用的平台，强调其芯片相比谷歌TPU等ASIC芯片提供"更高的性能、多功能性和互换性"。谷歌称，其定制TPU和英伟达GPU的需求都在加速增长，将一如既往支持这两者。周二（11月25日），英伟达官方表示，其技术依然领先行业一代，是唯一能够运行所有人工智能（AI）模型并应用于所有计算场景的平台。分析认为，英伟达此举是为了回应华尔街对该公司在AI基础设施领域主导地位可能受到谷歌芯片威胁的担忧。英伟达在社交

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中际旭创

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【天风电新】规整-1125

D2❗️【天风电新】规整-1125 ——————————— 第一、【谷歌链】问题如昨天的观点，google-tpu 潜在弹性最大的仍是【欧陆通】。 1、国内明年利润预期4.5-5亿利润，给予国产链30X PE则150亿市值； TPU进了，但份额未定（目前就台达&欧陆通，预计项目26年二季度）。按照TPU出货量480万颗，其中v7/v8占比37.5%，欧陆通作为v7+二供斩获30%份额，对应收入9亿元、利润2-3亿元。#好的开始。后面份额和项目量有望增加 2、确定性🌟最强【铂科新材】（TPU三

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阿里业绩超预期

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4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机]

无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告，项目业主为无锡市星算科技有限公司，资金来自自筹，#合同估算价4.5亿元。 #招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座，所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷，完成组网后总算力不低于20P，内容涵盖梁溪星座的整体解决方案，包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。建议关注: (1)运营:星图测控、中科星图、盛邦安全、普天科技、开普云等 (2)载荷:佳缘科技、复旦微电、臻镭科技、通宇通讯、上海瀚讯、航天电子、紫光国微、航天长峰等 (

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佳缘科技

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英伟达回击“大空头”

上周，在英伟达公司公布第三财季财报后，华尔街知名的“大空头”、因高调做空AI热门股引发关注的迈克尔·伯里就在社交平台上指责各大科技巨头对自己的营收作出了不实陈述。针对他的指控，英伟达已向华尔街分析师们发布了一份详尽的备忘录，对与“大空头”迈克尔·伯里有关的欺诈指控以及题为“能发现6100亿美元欺诈行为的算法”的文章予以反驳。英伟达直接回击“大空头” 英伟达直接回应了“大空头”伯里的每一项指控，称这些指控对公司的业务实践、财务披露以及当前人工智能投资周期的动态进行了错误描述。该备忘录拒绝将此

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阿里今晚发业绩，关注相关公司

1、今晚发业绩，重点关注: *25Q3核心业务指标是否能预期:电商CMR增速10%;即时零售EBITA亏损350亿-400亿;云业务增速约30%;云业务EBITA Margin约10%;资本开支约350亿。 *25Q4指引及公司对AI、即时零售的表达是否继续积极。核心关注: 1)云业务景气度相关:云业务是否继续指引增速逐季度提升;是否披露token消耗增速;是否披露更多海外进展; 2) 云盈利拐点是否有迹象:EBITA Margin指引是否上修突破个位数。 3)即时零售减亏幅度:粗略估算，若能降

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重视谷歌产业链

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坚定看好光通信

【Lumentum-新高]大涨17%，坚定看好光通信@1125 !LITE大涨17%(212亿美金)，彰显#【光芯片&光模块&OCS等]景气度。坚定看好【通信算力]核心方向。美股重点推荐:Lumentum/Coherent/AXTI/ Credo/Tower等看好国内映射方向: 光模块:#中际旭创/新易盛/天孚通信/汇绿生态/东山精密/剑桥科技/华工科技/光迅科技/联特科技/德科立等上游芯片:源杰科技/仕佳光子/长光华芯等 OCS: #腾景科技/光库科技/光迅科技/凌云光/杰普特/中际旭创

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谷歌与英伟达关系

最近市场上又开始流行一句话： “谷歌要用 TPU 取代英伟达，所以英伟达的增长要结束了。” 这个叙事本身就是错误的，就像前段时间有些人看到 DeepSeek 之后说“以后不需要算力了”，完全是对产业链缺乏理解导致的误读。先说最核心一点：TPU 从来不是行业通用产品，只是谷歌内部用来降低成本的专用芯片。英伟达才是整个 AI 行业的标准平台。两者完全不是替代关系。为什么这么讲？第一，过去十几年里，全球 90% 以上的 AI 工程师都在用 CUDA，这个生态已经形成锁定效应，任何企业都要兼容现

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AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降，谷歌 TPU份额提升，对光模块会影响什么?

据Information消息，Meta目前正与谷歌洽谈，计划在2027年斥资数十亿美元在Meta 的数据中心使用TPU，并于明年从谷歌云租用谷歌芯片。我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下，#ASIC的光模块用量远超GPU，这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构，非常之重要。若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPUv7的FP8精度算力估算为4614 TFLOPS，vs Rubin(2die)约16667 TFLOPS，推测TPU v7的1.6T模块配比约1

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[东吴通信】谷歌全栈能力回击AI泡沫论，引领算力概念大反攻

谷歌算力+模型+应用三管齐下，驱动AI新飞轮。前期在宏观因素和空方博弈下，美股AI算力概念标的出现较大调整，AI泡沫论再度发酵。在伯克希尔披露买入谷歌、谷歌Gemini3正式发布、Nano Banana Pro惊艳亮相等催化扩散，以及美联储鸽派言论刺激下，美股科技股迎来反弹，市场尤其看好谷歌供应链的相关标的，有力回击AI泡沫的空方论点。 TPU为算力需求提供新选择，继续推荐谷链受益标的。谷歌自研TPU及整个集群拥有比肩英伟达体系的性能，有效支撑Gemini大模型的训练。最新TPUv7即将对外提供

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谷歌链暴涨，自研ASIC产业逻辑清晰重点关注!

谷歌链持续火热，美股博通市值新高! #点评# 谷歌Gemini3能力超预期，自研TPU训练能力大放异彩，OCS可自定义网络拓扑大大提升集群成本和效率。我们认为自研ASIC的成功，有望推动其他互联网大厂加速自研芯片节奏，看好 ASIC产业链趋势。全球AI产业趋势确定，AI是中美竞争的重要方向，csp逐步增加Capex，硬件算力此前NV在大陆占据9成以上份额，当前自上而下推动替代，将释放巨大弹性。国产链历经25年供应链调整，预计将进入1-10加速大放量阶段。建议关注国产ASIC核心:【灿芯股份]

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英伟达：我司GPU比谷歌AI芯片领先一代

摘要：英伟达发帖自称目前领先行业一代，是唯一一个可以运行所有 AI 模型、并在各种计算场景中通用的平台，强调其芯片相比谷歌TPU等ASIC芯片提供"更高的性能、多功能性和互换性"。谷歌称，其定制TPU和英伟达GPU的需求都在加速增长，将一如既往支持这两者。周二（11月25日），英伟达官方表示，其技术依然领先行业一代，是唯一能够运行所有人工智能（AI）模型并应用于所有计算场景的平台。分析认为，英伟达此举是为了回应华尔街对该公司在AI基础设施领域主导地位可能受到谷歌芯片威胁的担忧。英伟达在社交

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4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机]

无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告，项目业主为无锡市星算科技有限公司，资金来自自筹，#合同估算价4.5亿元。 #招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座，所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷，完成组网后总算力不低于20P，内容涵盖梁溪星座的整体解决方案，包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。建议关注: (1)运营:星图测控、中科星图、盛邦安全、普天科技、开普云等 (2)载荷:佳缘科技、复旦微电、臻镭科技、通宇通讯、上海瀚讯、航天电子、紫光国微、航天长峰等 (

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英伟达回击“大空头”

上周，在英伟达公司公布第三财季财报后，华尔街知名的“大空头”、因高调做空AI热门股引发关注的迈克尔·伯里就在社交平台上指责各大科技巨头对自己的营收作出了不实陈述。针对他的指控，英伟达已向华尔街分析师们发布了一份详尽的备忘录，对与“大空头”迈克尔·伯里有关的欺诈指控以及题为“能发现6100亿美元欺诈行为的算法”的文章予以反驳。英伟达直接回击“大空头” 英伟达直接回应了“大空头”伯里的每一项指控，称这些指控对公司的业务实践、财务披露以及当前人工智能投资周期的动态进行了错误描述。该备忘录拒绝将此

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阿里今晚发业绩，关注相关公司

1、今晚发业绩，重点关注: *25Q3核心业务指标是否能预期:电商CMR增速10%;即时零售EBITA亏损350亿-400亿;云业务增速约30%;云业务EBITA Margin约10%;资本开支约350亿。 *25Q4指引及公司对AI、即时零售的表达是否继续积极。核心关注: 1)云业务景气度相关:云业务是否继续指引增速逐季度提升;是否披露token消耗增速;是否披露更多海外进展; 2) 云盈利拐点是否有迹象:EBITA Margin指引是否上修突破个位数。 3)即时零售减亏幅度:粗略估算，若能降

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重视谷歌产业链

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【Lumentum-新高]大涨17%，坚定看好光通信@1125 !LITE大涨17%(212亿美金)，彰显#【光芯片&光模块&OCS等]景气度。坚定看好【通信算力]核心方向。美股重点推荐:Lumentum/Coherent/AXTI/ Credo/Tower等看好国内映射方向: 光模块:#中际旭创/新易盛/天孚通信/汇绿生态/东山精密/剑桥科技/华工科技/光迅科技/联特科技/德科立等上游芯片:源杰科技/仕佳光子/长光华芯等 OCS: #腾景科技/光库科技/光迅科技/凌云光/杰普特/中际旭创

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谷歌与英伟达关系

最近市场上又开始流行一句话： “谷歌要用 TPU 取代英伟达，所以英伟达的增长要结束了。” 这个叙事本身就是错误的，就像前段时间有些人看到 DeepSeek 之后说“以后不需要算力了”，完全是对产业链缺乏理解导致的误读。先说最核心一点：TPU 从来不是行业通用产品，只是谷歌内部用来降低成本的专用芯片。英伟达才是整个 AI 行业的标准平台。两者完全不是替代关系。为什么这么讲？第一，过去十几年里，全球 90% 以上的 AI 工程师都在用 CUDA，这个生态已经形成锁定效应，任何企业都要兼容现

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2025-11-26 10:18:24

AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降，谷歌 TPU份额提升，对光模块会影响什么?

据Information消息，Meta目前正与谷歌洽谈，计划在2027年斥资数十亿美元在Meta 的数据中心使用TPU，并于明年从谷歌云租用谷歌芯片。我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下，#ASIC的光模块用量远超GPU，这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构，非常之重要。若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPUv7的FP8精度算力估算为4614 TFLOPS，vs Rubin(2die)约16667 TFLOPS，推测TPU v7的1.6T模块配比约1

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新易盛

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2025-11-26 10:14:40

OCS遗落的珍珠一一天孚通信

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天孚通信

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2025-11-26 10:08:43

[东吴通信】谷歌全栈能力回击AI泡沫论，引领算力概念大反攻

谷歌算力+模型+应用三管齐下，驱动AI新飞轮。前期在宏观因素和空方博弈下，美股AI算力概念标的出现较大调整，AI泡沫论再度发酵。在伯克希尔披露买入谷歌、谷歌Gemini3正式发布、Nano Banana Pro惊艳亮相等催化扩散，以及美联储鸽派言论刺激下，美股科技股迎来反弹，市场尤其看好谷歌供应链的相关标的，有力回击AI泡沫的空方论点。 TPU为算力需求提供新选择，继续推荐谷链受益标的。谷歌自研TPU及整个集群拥有比肩英伟达体系的性能，有效支撑Gemini大模型的训练。最新TPUv7即将对外提供

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中际旭创
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天孚通信
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光库科技

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2025-11-26 10:05:11

谷歌链暴涨，自研ASIC产业逻辑清晰重点关注!

谷歌链持续火热，美股博通市值新高! #点评# 谷歌Gemini3能力超预期，自研TPU训练能力大放异彩，OCS可自定义网络拓扑大大提升集群成本和效率。我们认为自研ASIC的成功，有望推动其他互联网大厂加速自研芯片节奏，看好 ASIC产业链趋势。全球AI产业趋势确定，AI是中美竞争的重要方向，csp逐步增加Capex，硬件算力此前NV在大陆占据9成以上份额，当前自上而下推动替代，将释放巨大弹性。国产链历经25年供应链调整，预计将进入1-10加速大放量阶段。建议关注国产ASIC核心:【灿芯股份]

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灿芯股份

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2025-11-26 09:30:48

中钨高新

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中钨高新

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2025-11-26 09:23:03

卫星互联网

卫星互联网

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陕西华达

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2025-11-26 06:58:32

英伟达：我司GPU比谷歌AI芯片领先一代

摘要：英伟达发帖自称目前领先行业一代，是唯一一个可以运行所有 AI 模型、并在各种计算场景中通用的平台，强调其芯片相比谷歌TPU等ASIC芯片提供"更高的性能、多功能性和互换性"。谷歌称，其定制TPU和英伟达GPU的需求都在加速增长，将一如既往支持这两者。周二（11月25日），英伟达官方表示，其技术依然领先行业一代，是唯一能够运行所有人工智能（AI）模型并应用于所有计算场景的平台。分析认为，英伟达此举是为了回应华尔街对该公司在AI基础设施领域主导地位可能受到谷歌芯片威胁的担忧。英伟达在社交

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中际旭创

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2025-11-26 06:51:02

【天风电新】规整-1125

D2❗️【天风电新】规整-1125 ——————————— 第一、【谷歌链】问题如昨天的观点，google-tpu 潜在弹性最大的仍是【欧陆通】。 1、国内明年利润预期4.5-5亿利润，给予国产链30X PE则150亿市值； TPU进了，但份额未定（目前就台达&欧陆通，预计项目26年二季度）。按照TPU出货量480万颗，其中v7/v8占比37.5%，欧陆通作为v7+二供斩获30%份额，对应收入9亿元、利润2-3亿元。#好的开始。后面份额和项目量有望增加 2、确定性🌟最强【铂科新材】（TPU三

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欧陆通
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英维克

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2025-11-25 22:19:21

阿里业绩超预期

阿里业绩超预期

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三江购物

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2025-11-25 18:06:42

4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机]

无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告，项目业主为无锡市星算科技有限公司，资金来自自筹，#合同估算价4.5亿元。 #招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座，所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷，完成组网后总算力不低于20P，内容涵盖梁溪星座的整体解决方案，包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。建议关注: (1)运营:星图测控、中科星图、盛邦安全、普天科技、开普云等 (2)载荷:佳缘科技、复旦微电、臻镭科技、通宇通讯、上海瀚讯、航天电子、紫光国微、航天长峰等 (

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佳缘科技

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2025-11-25 12:00:43

英伟达回击“大空头”

上周，在英伟达公司公布第三财季财报后，华尔街知名的“大空头”、因高调做空AI热门股引发关注的迈克尔·伯里就在社交平台上指责各大科技巨头对自己的营收作出了不实陈述。针对他的指控，英伟达已向华尔街分析师们发布了一份详尽的备忘录，对与“大空头”迈克尔·伯里有关的欺诈指控以及题为“能发现6100亿美元欺诈行为的算法”的文章予以反驳。英伟达直接回击“大空头” 英伟达直接回应了“大空头”伯里的每一项指控，称这些指控对公司的业务实践、财务披露以及当前人工智能投资周期的动态进行了错误描述。该备忘录拒绝将此

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中际旭创

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2025-11-25 11:20:30

阿里今晚发业绩，关注相关公司

1、今晚发业绩，重点关注: *25Q3核心业务指标是否能预期:电商CMR增速10%;即时零售EBITA亏损350亿-400亿;云业务增速约30%;云业务EBITA Margin约10%;资本开支约350亿。 *25Q4指引及公司对AI、即时零售的表达是否继续积极。核心关注: 1)云业务景气度相关:云业务是否继续指引增速逐季度提升;是否披露token消耗增速;是否披露更多海外进展; 2) 云盈利拐点是否有迹象:EBITA Margin指引是否上修突破个位数。 3)即时零售减亏幅度:粗略估算，若能降

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三六零

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2025-11-25 10:42:02

重视谷歌产业链

重视谷歌产业链

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长芯博创

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2025-11-25 09:50:57

坚定看好光通信

【Lumentum-新高]大涨17%，坚定看好光通信@1125 !LITE大涨17%(212亿美金)，彰显#【光芯片&光模块&OCS等]景气度。坚定看好【通信算力]核心方向。美股重点推荐:Lumentum/Coherent/AXTI/ Credo/Tower等看好国内映射方向: 光模块:#中际旭创/新易盛/天孚通信/汇绿生态/东山精密/剑桥科技/华工科技/光迅科技/联特科技/德科立等上游芯片:源杰科技/仕佳光子/长光华芯等 OCS: #腾景科技/光库科技/光迅科技/凌云光/杰普特/中际旭创

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天孚通信

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