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2025-12-11 09:22:21

[东吴电子]阿里大模型能力与应用渗透率齐升，产业影响力持续显现

通义千问的全球影响力和商业价值同步提升据财联社，扎克伯格指示Meta远离开源Al，加大在商业化方向的投入。知情人士称公司在新模型优化过程中引入了通义千问相关能力，反映出 Qwen在模型能力和工程成熟度方面已具备国际一线竞争力。 C端应用进展较快，渗透率不断提升千问App公测23天月活即突破3,000万，并向全量用户开放四项"办事型"功能，包括AIPPT，一句话生成PPT;AI写作覆盖论文，公文，合同等多场景；AI文库接入约5亿规模多领域文献并支持免费下载；AI讲题，拍题后可获得类真人老师式讲解

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2025-12-11 07:26:34

AI大棋局、太空数据中心与高利润SaaS的终结

本文内容整理自Positive Sum 首席执行官 Patrick O'Shaughnessy 与 Gavin Baker在Invest Like The Best频道的专访，公开发表于2025年12月09日。原始内容参考：https://www.youtube.com/watch?v=cmUo4841KQw 内容提要: Gavin Baker在《Invest Like The Best》专访：AI大棋局、太空数据中心与高利润SaaS的终结 Gavin Baker 访谈核心观点 AI 发展与使

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2025-12-11 07:00:18

025年GEV投资者大会：业绩预期上调，25-28年订单产能双提升

[事件]北京时间12月10日凌晨，GEV召开2025年投资者更新大会，未来三年燃机业务与整体业务高景气持续。一，25-28年公司整体情况 1.#总订单增长48%，电气订单翻倍。预计到2028年末，总未交付订单规模将从1350亿美元增至约2000亿美元，其中电气化业务未交付订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2.#Capex和研发支出翻倍。24-25年累计预期 Capex和研发支出约40亿美元，用于：1)提高产能；2)突破性能源技术开发和商业化；3)扩大对人工智能，机器人技术和自动化投资。

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2025-12-11 06:46:38

AIDC储能2030年出货量或达今年20倍

12月10日，在2025第四届高工储能年会上，高工产业研究院(GGII)发布《2025年中国AIDC储能行业发展蓝皮书》(简称“蓝皮书”)。GGII分析称，全球AIDC(人工智能数据中心)储能市场正迎来爆发式增长，预计到2030年AIDC储能锂电池出货量将突破300GWh，相当于2025年15GWh的20倍。企业生态方面，这一市场不仅有维谛、施耐德、伊顿等国际老牌电力基础设施企业作为“顶层玩家”，还吸引了中国储能企业“跨界”加入。据GGII分析，光储一体化企业、锂电企业、通信与传统电源厂商三类

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2025-12-11 06:28:50

美联储如期降息25基点

1、美联储主席鲍威尔表示，目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但未对近期是否会再次降息提供指引； 2、鲍威尔指出，政府停摆导致经济数据延迟发布，使得美联储的经济展望变得模糊不清，但现有的公共及私营部门数据表明，关于就业和通胀的前景判断并未发生变化。美东时间周三，在美联储如期降息25个基点之后，主席鲍威尔发表了讲话，他表示目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但他未对近期是否会再次降息提供指引。鲍威尔指出：“值得注意的是，自去年9月以来，我们已累计降息175个基点，其中自今年

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2025-12-10 20:00:19

消费电子行业周报：豆包发布手机助手预览版，华为“智能憨憨”销售火爆

▌豆包发布手机助手预览版，AI手机处于爆发前夕近日，豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手，其基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权。官方表示，现阶段，开发者和科技爱好者可以在豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153上，体验豆包手机助手的技术预览版本。目前，该工程样机少量发售，其搭载高通骁龙8至尊版芯片，配备6000mAh电池，配备16GB内存和512GB存储空间。目前该款手机已可于豆包手机助手官网购买，单机价格为3499元。与此同时，官方发布视频

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2025-12-10 18:08:53

夸克AI眼镜“一镜难求”，每天上架30分钟就被抢光

"夸克AI眼镜S1全网断货，二手价炒至5000元！每日限量抢购半小时内秒空，线下订货需等1个月，租赁市场火爆至95元/天。三大电商平台销量霸榜，产能告急仍挡不住抢购狂潮。" 近日，夸克AI眼镜S1在多渠道频频“上架即售罄”。发货周期已被拉长至45天，而在二手交易市场，现货价格更是被炒到4000-5000元。天猫、抖音、京东等主流电商平台显示，夸克AI眼镜S1均处于售罄状态。针对“一镜难求”的现状，天猫旗舰店官方客服回应称，由于当前产能有限，每天上午10点会限量上架一批货，“但通常不到半个小时就

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2025-12-10 16:51:58

AI+媒介入口与生态竞争，关注火山引擎大会

AI+媒介入口与生态竞争 AI应用端入口竞争阿里千问APP：11月27日推出，首周月活破千万，23天月活突破3000万；12月9日阿里成立干问C端事业群，目标将干问打造成AI时代用户第一入口，后续计划集成夸克，UC,AI硬件为超级APP；字节豆包AI手机助手：12月推出，因触发微信风控机制无法登录，支付宝，淘宝等金融类应用也出现拦截问题，12月5日主动下线微信相关操作，并限制AI在金融，游戏和激励场景的自动化行为；抖音副总裁表示 AI变革和用户需求真实存在，豆包探索是开始；字节跳动生态布局

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豆包Al手机被追捧

豆包Al手机

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宇瞳光学

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阳光电源

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2025-12-10 13:38:50

地产上涨原因

传4000亿房贷贴息政策已定，贴息比例1%，风险地区和困难房企可能提高到2%。

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2025-12-10 11:10:28

科技投资大佬：明年英伟达GPU将颠覆谷歌TPU优势

摘要：投资人Gavin Baker指出，谷歌TPU目前在AI训练成本上领先英伟达"四代"Hopper芯片，使其能以负30%利润率运营压制竞争对手。但2026年初Blackwell芯片集群投入使用后将逆转局面。而谷歌在TPU开发上的保守设计和供应链策略，可能限制其长期竞争力。一旦失去成本优势，谷歌维持亏损运营将变得不可持续，AI产业竞争格局将重塑。英伟达新一代Blackwell芯片及其后续产品将在明年重塑AI训练的成本结构，有望终结谷歌TPU在成本上的优势。 12月9日，科技投资大佬Gavin

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2025-12-10 09:27:15

[中信军工]燃机：持续看好新一轮的扩张周期20251210

海外航发景气复苏，头部OEM交付提速。据 Statista数2024CFMInternational,Pratt&Whitney,Rolls-Royce,GE航空占据着全球99%的份额，其中CFM(GE航空与法国赛峰合资)独占39%为全球第一。据GE航空三季报，2025Q3(以下关于年份简写为后两位，如2025简写为25)公司商用航发及服务/防务与推进技术的新签订单分别为103/29亿美元，同比分别+5.1%/-3.3%，商用板块分服务和装备看，25Q3服务和装备新签订单分别为82/21亿美元，

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北美燃汽链

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[东吴电子]阿里大模型能力与应用渗透率齐升，产业影响力持续显现

通义千问的全球影响力和商业价值同步提升据财联社，扎克伯格指示Meta远离开源Al，加大在商业化方向的投入。知情人士称公司在新模型优化过程中引入了通义千问相关能力，反映出 Qwen在模型能力和工程成熟度方面已具备国际一线竞争力。 C端应用进展较快，渗透率不断提升千问App公测23天月活即突破3,000万，并向全量用户开放四项"办事型"功能，包括AIPPT，一句话生成PPT;AI写作覆盖论文，公文，合同等多场景；AI文库接入约5亿规模多领域文献并支持免费下载；AI讲题，拍题后可获得类真人老师式讲解

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AI大棋局、太空数据中心与高利润SaaS的终结

本文内容整理自Positive Sum 首席执行官 Patrick O'Shaughnessy 与 Gavin Baker在Invest Like The Best频道的专访，公开发表于2025年12月09日。原始内容参考：https://www.youtube.com/watch?v=cmUo4841KQw 内容提要: Gavin Baker在《Invest Like The Best》专访：AI大棋局、太空数据中心与高利润SaaS的终结 Gavin Baker 访谈核心观点 AI 发展与使

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025年GEV投资者大会：业绩预期上调，25-28年订单产能双提升

[事件]北京时间12月10日凌晨，GEV召开2025年投资者更新大会，未来三年燃机业务与整体业务高景气持续。一，25-28年公司整体情况 1.#总订单增长48%，电气订单翻倍。预计到2028年末，总未交付订单规模将从1350亿美元增至约2000亿美元，其中电气化业务未交付订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2.#Capex和研发支出翻倍。24-25年累计预期 Capex和研发支出约40亿美元，用于：1)提高产能；2)突破性能源技术开发和商业化；3)扩大对人工智能，机器人技术和自动化投资。

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AIDC储能2030年出货量或达今年20倍

12月10日，在2025第四届高工储能年会上，高工产业研究院(GGII)发布《2025年中国AIDC储能行业发展蓝皮书》(简称“蓝皮书”)。GGII分析称，全球AIDC(人工智能数据中心)储能市场正迎来爆发式增长，预计到2030年AIDC储能锂电池出货量将突破300GWh，相当于2025年15GWh的20倍。企业生态方面，这一市场不仅有维谛、施耐德、伊顿等国际老牌电力基础设施企业作为“顶层玩家”，还吸引了中国储能企业“跨界”加入。据GGII分析，光储一体化企业、锂电企业、通信与传统电源厂商三类

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1、美联储主席鲍威尔表示，目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但未对近期是否会再次降息提供指引； 2、鲍威尔指出，政府停摆导致经济数据延迟发布，使得美联储的经济展望变得模糊不清，但现有的公共及私营部门数据表明，关于就业和通胀的前景判断并未发生变化。美东时间周三，在美联储如期降息25个基点之后，主席鲍威尔发表了讲话，他表示目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但他未对近期是否会再次降息提供指引。鲍威尔指出：“值得注意的是，自去年9月以来，我们已累计降息175个基点，其中自今年

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消费电子行业周报：豆包发布手机助手预览版，华为“智能憨憨”销售火爆

▌豆包发布手机助手预览版，AI手机处于爆发前夕近日，豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手，其基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权。官方表示，现阶段，开发者和科技爱好者可以在豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153上，体验豆包手机助手的技术预览版本。目前，该工程样机少量发售，其搭载高通骁龙8至尊版芯片，配备6000mAh电池，配备16GB内存和512GB存储空间。目前该款手机已可于豆包手机助手官网购买，单机价格为3499元。与此同时，官方发布视频

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AI+媒介入口与生态竞争，关注火山引擎大会

AI+媒介入口与生态竞争 AI应用端入口竞争阿里千问APP：11月27日推出，首周月活破千万，23天月活突破3000万；12月9日阿里成立干问C端事业群，目标将干问打造成AI时代用户第一入口，后续计划集成夸克，UC,AI硬件为超级APP；字节豆包AI手机助手：12月推出，因触发微信风控机制无法登录，支付宝，淘宝等金融类应用也出现拦截问题，12月5日主动下线微信相关操作，并限制AI在金融，游戏和激励场景的自动化行为；抖音副总裁表示 AI变革和用户需求真实存在，豆包探索是开始；字节跳动生态布局

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科技投资大佬：明年英伟达GPU将颠覆谷歌TPU优势

摘要：投资人Gavin Baker指出，谷歌TPU目前在AI训练成本上领先英伟达"四代"Hopper芯片，使其能以负30%利润率运营压制竞争对手。但2026年初Blackwell芯片集群投入使用后将逆转局面。而谷歌在TPU开发上的保守设计和供应链策略，可能限制其长期竞争力。一旦失去成本优势，谷歌维持亏损运营将变得不可持续，AI产业竞争格局将重塑。英伟达新一代Blackwell芯片及其后续产品将在明年重塑AI训练的成本结构，有望终结谷歌TPU在成本上的优势。 12月9日，科技投资大佬Gavin

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[中信军工]燃机：持续看好新一轮的扩张周期20251210

海外航发景气复苏，头部OEM交付提速。据 Statista数2024CFMInternational,Pratt&Whitney,Rolls-Royce,GE航空占据着全球99%的份额，其中CFM(GE航空与法国赛峰合资)独占39%为全球第一。据GE航空三季报，2025Q3(以下关于年份简写为后两位，如2025简写为25)公司商用航发及服务/防务与推进技术的新签订单分别为103/29亿美元，同比分别+5.1%/-3.3%，商用板块分服务和装备看，25Q3服务和装备新签订单分别为82/21亿美元，

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通义千问的全球影响力和商业价值同步提升据财联社，扎克伯格指示Meta远离开源Al，加大在商业化方向的投入。知情人士称公司在新模型优化过程中引入了通义千问相关能力，反映出 Qwen在模型能力和工程成熟度方面已具备国际一线竞争力。 C端应用进展较快，渗透率不断提升千问App公测23天月活即突破3,000万，并向全量用户开放四项"办事型"功能，包括AIPPT，一句话生成PPT;AI写作覆盖论文，公文，合同等多场景；AI文库接入约5亿规模多领域文献并支持免费下载；AI讲题，拍题后可获得类真人老师式讲解

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[事件]北京时间12月10日凌晨，GEV召开2025年投资者更新大会，未来三年燃机业务与整体业务高景气持续。一，25-28年公司整体情况 1.#总订单增长48%，电气订单翻倍。预计到2028年末，总未交付订单规模将从1350亿美元增至约2000亿美元，其中电气化业务未交付订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2.#Capex和研发支出翻倍。24-25年累计预期 Capex和研发支出约40亿美元，用于：1)提高产能；2)突破性能源技术开发和商业化；3)扩大对人工智能，机器人技术和自动化投资。

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AIDC储能2030年出货量或达今年20倍

12月10日，在2025第四届高工储能年会上，高工产业研究院(GGII)发布《2025年中国AIDC储能行业发展蓝皮书》(简称“蓝皮书”)。GGII分析称，全球AIDC(人工智能数据中心)储能市场正迎来爆发式增长，预计到2030年AIDC储能锂电池出货量将突破300GWh，相当于2025年15GWh的20倍。企业生态方面，这一市场不仅有维谛、施耐德、伊顿等国际老牌电力基础设施企业作为“顶层玩家”，还吸引了中国储能企业“跨界”加入。据GGII分析，光储一体化企业、锂电企业、通信与传统电源厂商三类

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美联储如期降息25基点

1、美联储主席鲍威尔表示，目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但未对近期是否会再次降息提供指引； 2、鲍威尔指出，政府停摆导致经济数据延迟发布，使得美联储的经济展望变得模糊不清，但现有的公共及私营部门数据表明，关于就业和通胀的前景判断并未发生变化。美东时间周三，在美联储如期降息25个基点之后，主席鲍威尔发表了讲话，他表示目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但他未对近期是否会再次降息提供指引。鲍威尔指出：“值得注意的是，自去年9月以来，我们已累计降息175个基点，其中自今年

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消费电子行业周报：豆包发布手机助手预览版，华为“智能憨憨”销售火爆

▌豆包发布手机助手预览版，AI手机处于爆发前夕近日，豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手，其基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权。官方表示，现阶段，开发者和科技爱好者可以在豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153上，体验豆包手机助手的技术预览版本。目前，该工程样机少量发售，其搭载高通骁龙8至尊版芯片，配备6000mAh电池，配备16GB内存和512GB存储空间。目前该款手机已可于豆包手机助手官网购买，单机价格为3499元。与此同时，官方发布视频

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夸克AI眼镜“一镜难求”，每天上架30分钟就被抢光

"夸克AI眼镜S1全网断货，二手价炒至5000元！每日限量抢购半小时内秒空，线下订货需等1个月，租赁市场火爆至95元/天。三大电商平台销量霸榜，产能告急仍挡不住抢购狂潮。" 近日，夸克AI眼镜S1在多渠道频频“上架即售罄”。发货周期已被拉长至45天，而在二手交易市场，现货价格更是被炒到4000-5000元。天猫、抖音、京东等主流电商平台显示，夸克AI眼镜S1均处于售罄状态。针对“一镜难求”的现状，天猫旗舰店官方客服回应称，由于当前产能有限，每天上午10点会限量上架一批货，“但通常不到半个小时就

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2025-12-10 16:51:58

AI+媒介入口与生态竞争，关注火山引擎大会

AI+媒介入口与生态竞争 AI应用端入口竞争阿里千问APP：11月27日推出，首周月活破千万，23天月活突破3000万；12月9日阿里成立干问C端事业群，目标将干问打造成AI时代用户第一入口，后续计划集成夸克，UC,AI硬件为超级APP；字节豆包AI手机助手：12月推出，因触发微信风控机制无法登录，支付宝，淘宝等金融类应用也出现拦截问题，12月5日主动下线微信相关操作，并限制AI在金融，游戏和激励场景的自动化行为；抖音副总裁表示 AI变革和用户需求真实存在，豆包探索是开始；字节跳动生态布局

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豆包Al手机被追捧

豆包Al手机

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阳光电源

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地产上涨原因

传4000亿房贷贴息政策已定，贴息比例1%，风险地区和困难房企可能提高到2%。

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科技投资大佬：明年英伟达GPU将颠覆谷歌TPU优势

摘要：投资人Gavin Baker指出，谷歌TPU目前在AI训练成本上领先英伟达"四代"Hopper芯片，使其能以负30%利润率运营压制竞争对手。但2026年初Blackwell芯片集群投入使用后将逆转局面。而谷歌在TPU开发上的保守设计和供应链策略，可能限制其长期竞争力。一旦失去成本优势，谷歌维持亏损运营将变得不可持续，AI产业竞争格局将重塑。英伟达新一代Blackwell芯片及其后续产品将在明年重塑AI训练的成本结构，有望终结谷歌TPU在成本上的优势。 12月9日，科技投资大佬Gavin

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[中信军工]燃机：持续看好新一轮的扩张周期20251210

海外航发景气复苏，头部OEM交付提速。据 Statista数2024CFMInternational,Pratt&Whitney,Rolls-Royce,GE航空占据着全球99%的份额，其中CFM(GE航空与法国赛峰合资)独占39%为全球第一。据GE航空三季报，2025Q3(以下关于年份简写为后两位，如2025简写为25)公司商用航发及服务/防务与推进技术的新签订单分别为103/29亿美元，同比分别+5.1%/-3.3%，商用板块分服务和装备看，25Q3服务和装备新签订单分别为82/21亿美元，

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北美燃汽链

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[东吴电子]阿里大模型能力与应用渗透率齐升，产业影响力持续显现

通义千问的全球影响力和商业价值同步提升据财联社，扎克伯格指示Meta远离开源Al，加大在商业化方向的投入。知情人士称公司在新模型优化过程中引入了通义千问相关能力，反映出 Qwen在模型能力和工程成熟度方面已具备国际一线竞争力。 C端应用进展较快，渗透率不断提升千问App公测23天月活即突破3,000万，并向全量用户开放四项"办事型"功能，包括AIPPT，一句话生成PPT;AI写作覆盖论文，公文，合同等多场景；AI文库接入约5亿规模多领域文献并支持免费下载；AI讲题，拍题后可获得类真人老师式讲解

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2025-12-11 07:26:34

AI大棋局、太空数据中心与高利润SaaS的终结

本文内容整理自Positive Sum 首席执行官 Patrick O'Shaughnessy 与 Gavin Baker在Invest Like The Best频道的专访，公开发表于2025年12月09日。原始内容参考：https://www.youtube.com/watch?v=cmUo4841KQw 内容提要: Gavin Baker在《Invest Like The Best》专访：AI大棋局、太空数据中心与高利润SaaS的终结 Gavin Baker 访谈核心观点 AI 发展与使

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2025-12-11 07:00:18

025年GEV投资者大会：业绩预期上调，25-28年订单产能双提升

[事件]北京时间12月10日凌晨，GEV召开2025年投资者更新大会，未来三年燃机业务与整体业务高景气持续。一，25-28年公司整体情况 1.#总订单增长48%，电气订单翻倍。预计到2028年末，总未交付订单规模将从1350亿美元增至约2000亿美元，其中电气化业务未交付订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2.#Capex和研发支出翻倍。24-25年累计预期 Capex和研发支出约40亿美元，用于：1)提高产能；2)突破性能源技术开发和商业化；3)扩大对人工智能，机器人技术和自动化投资。

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AIDC储能2030年出货量或达今年20倍

12月10日，在2025第四届高工储能年会上，高工产业研究院(GGII)发布《2025年中国AIDC储能行业发展蓝皮书》(简称“蓝皮书”)。GGII分析称，全球AIDC(人工智能数据中心)储能市场正迎来爆发式增长，预计到2030年AIDC储能锂电池出货量将突破300GWh，相当于2025年15GWh的20倍。企业生态方面，这一市场不仅有维谛、施耐德、伊顿等国际老牌电力基础设施企业作为“顶层玩家”，还吸引了中国储能企业“跨界”加入。据GGII分析，光储一体化企业、锂电企业、通信与传统电源厂商三类

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美联储如期降息25基点

1、美联储主席鲍威尔表示，目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但未对近期是否会再次降息提供指引； 2、鲍威尔指出，政府停摆导致经济数据延迟发布，使得美联储的经济展望变得模糊不清，但现有的公共及私营部门数据表明，关于就业和通胀的前景判断并未发生变化。美东时间周三，在美联储如期降息25个基点之后，主席鲍威尔发表了讲话，他表示目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但他未对近期是否会再次降息提供指引。鲍威尔指出：“值得注意的是，自去年9月以来，我们已累计降息175个基点，其中自今年

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消费电子行业周报：豆包发布手机助手预览版，华为“智能憨憨”销售火爆

▌豆包发布手机助手预览版，AI手机处于爆发前夕近日，豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手，其基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权。官方表示，现阶段，开发者和科技爱好者可以在豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153上，体验豆包手机助手的技术预览版本。目前，该工程样机少量发售，其搭载高通骁龙8至尊版芯片，配备6000mAh电池，配备16GB内存和512GB存储空间。目前该款手机已可于豆包手机助手官网购买，单机价格为3499元。与此同时，官方发布视频

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夸克AI眼镜“一镜难求”，每天上架30分钟就被抢光

"夸克AI眼镜S1全网断货，二手价炒至5000元！每日限量抢购半小时内秒空，线下订货需等1个月，租赁市场火爆至95元/天。三大电商平台销量霸榜，产能告急仍挡不住抢购狂潮。" 近日，夸克AI眼镜S1在多渠道频频“上架即售罄”。发货周期已被拉长至45天，而在二手交易市场，现货价格更是被炒到4000-5000元。天猫、抖音、京东等主流电商平台显示，夸克AI眼镜S1均处于售罄状态。针对“一镜难求”的现状，天猫旗舰店官方客服回应称，由于当前产能有限，每天上午10点会限量上架一批货，“但通常不到半个小时就

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AI+媒介入口与生态竞争，关注火山引擎大会

AI+媒介入口与生态竞争 AI应用端入口竞争阿里千问APP：11月27日推出，首周月活破千万，23天月活突破3000万；12月9日阿里成立干问C端事业群，目标将干问打造成AI时代用户第一入口，后续计划集成夸克，UC,AI硬件为超级APP；字节豆包AI手机助手：12月推出，因触发微信风控机制无法登录，支付宝，淘宝等金融类应用也出现拦截问题，12月5日主动下线微信相关操作，并限制AI在金融，游戏和激励场景的自动化行为；抖音副总裁表示 AI变革和用户需求真实存在，豆包探索是开始；字节跳动生态布局

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科技投资大佬：明年英伟达GPU将颠覆谷歌TPU优势

摘要：投资人Gavin Baker指出，谷歌TPU目前在AI训练成本上领先英伟达"四代"Hopper芯片，使其能以负30%利润率运营压制竞争对手。但2026年初Blackwell芯片集群投入使用后将逆转局面。而谷歌在TPU开发上的保守设计和供应链策略，可能限制其长期竞争力。一旦失去成本优势，谷歌维持亏损运营将变得不可持续，AI产业竞争格局将重塑。英伟达新一代Blackwell芯片及其后续产品将在明年重塑AI训练的成本结构，有望终结谷歌TPU在成本上的优势。 12月9日，科技投资大佬Gavin

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[东吴电子]阿里大模型能力与应用渗透率齐升，产业影响力持续显现

通义千问的全球影响力和商业价值同步提升据财联社，扎克伯格指示Meta远离开源Al，加大在商业化方向的投入。知情人士称公司在新模型优化过程中引入了通义千问相关能力，反映出 Qwen在模型能力和工程成熟度方面已具备国际一线竞争力。 C端应用进展较快，渗透率不断提升千问App公测23天月活即突破3,000万，并向全量用户开放四项"办事型"功能，包括AIPPT，一句话生成PPT;AI写作覆盖论文，公文，合同等多场景；AI文库接入约5亿规模多领域文献并支持免费下载；AI讲题，拍题后可获得类真人老师式讲解

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AI大棋局、太空数据中心与高利润SaaS的终结

本文内容整理自Positive Sum 首席执行官 Patrick O'Shaughnessy 与 Gavin Baker在Invest Like The Best频道的专访，公开发表于2025年12月09日。原始内容参考：https://www.youtube.com/watch?v=cmUo4841KQw 内容提要: Gavin Baker在《Invest Like The Best》专访：AI大棋局、太空数据中心与高利润SaaS的终结 Gavin Baker 访谈核心观点 AI 发展与使

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025年GEV投资者大会：业绩预期上调，25-28年订单产能双提升

[事件]北京时间12月10日凌晨，GEV召开2025年投资者更新大会，未来三年燃机业务与整体业务高景气持续。一，25-28年公司整体情况 1.#总订单增长48%，电气订单翻倍。预计到2028年末，总未交付订单规模将从1350亿美元增至约2000亿美元，其中电气化业务未交付订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2.#Capex和研发支出翻倍。24-25年累计预期 Capex和研发支出约40亿美元，用于：1)提高产能；2)突破性能源技术开发和商业化；3)扩大对人工智能，机器人技术和自动化投资。

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AIDC储能2030年出货量或达今年20倍

12月10日，在2025第四届高工储能年会上，高工产业研究院(GGII)发布《2025年中国AIDC储能行业发展蓝皮书》(简称“蓝皮书”)。GGII分析称，全球AIDC(人工智能数据中心)储能市场正迎来爆发式增长，预计到2030年AIDC储能锂电池出货量将突破300GWh，相当于2025年15GWh的20倍。企业生态方面，这一市场不仅有维谛、施耐德、伊顿等国际老牌电力基础设施企业作为“顶层玩家”，还吸引了中国储能企业“跨界”加入。据GGII分析，光储一体化企业、锂电企业、通信与传统电源厂商三类

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美联储如期降息25基点

1、美联储主席鲍威尔表示，目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但未对近期是否会再次降息提供指引； 2、鲍威尔指出，政府停摆导致经济数据延迟发布，使得美联储的经济展望变得模糊不清，但现有的公共及私营部门数据表明，关于就业和通胀的前景判断并未发生变化。美东时间周三，在美联储如期降息25个基点之后，主席鲍威尔发表了讲话，他表示目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但他未对近期是否会再次降息提供指引。鲍威尔指出：“值得注意的是，自去年9月以来，我们已累计降息175个基点，其中自今年

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消费电子行业周报：豆包发布手机助手预览版，华为“智能憨憨”销售火爆

▌豆包发布手机助手预览版，AI手机处于爆发前夕近日，豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手，其基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权。官方表示，现阶段，开发者和科技爱好者可以在豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153上，体验豆包手机助手的技术预览版本。目前，该工程样机少量发售，其搭载高通骁龙8至尊版芯片，配备6000mAh电池，配备16GB内存和512GB存储空间。目前该款手机已可于豆包手机助手官网购买，单机价格为3499元。与此同时，官方发布视频

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AI+媒介入口与生态竞争 AI应用端入口竞争阿里千问APP：11月27日推出，首周月活破千万，23天月活突破3000万；12月9日阿里成立干问C端事业群，目标将干问打造成AI时代用户第一入口，后续计划集成夸克，UC,AI硬件为超级APP；字节豆包AI手机助手：12月推出，因触发微信风控机制无法登录，支付宝，淘宝等金融类应用也出现拦截问题，12月5日主动下线微信相关操作，并限制AI在金融，游戏和激励场景的自动化行为；抖音副总裁表示 AI变革和用户需求真实存在，豆包探索是开始；字节跳动生态布局

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科技投资大佬：明年英伟达GPU将颠覆谷歌TPU优势

摘要：投资人Gavin Baker指出，谷歌TPU目前在AI训练成本上领先英伟达"四代"Hopper芯片，使其能以负30%利润率运营压制竞争对手。但2026年初Blackwell芯片集群投入使用后将逆转局面。而谷歌在TPU开发上的保守设计和供应链策略，可能限制其长期竞争力。一旦失去成本优势，谷歌维持亏损运营将变得不可持续，AI产业竞争格局将重塑。英伟达新一代Blackwell芯片及其后续产品将在明年重塑AI训练的成本结构，有望终结谷歌TPU在成本上的优势。 12月9日，科技投资大佬Gavin

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海外航发景气复苏，头部OEM交付提速。据 Statista数2024CFMInternational,Pratt&Whitney,Rolls-Royce,GE航空占据着全球99%的份额，其中CFM(GE航空与法国赛峰合资)独占39%为全球第一。据GE航空三季报，2025Q3(以下关于年份简写为后两位，如2025简写为25)公司商用航发及服务/防务与推进技术的新签订单分别为103/29亿美元，同比分别+5.1%/-3.3%，商用板块分服务和装备看，25Q3服务和装备新签订单分别为82/21亿美元，

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2025-12-11 09:22:21

[东吴电子]阿里大模型能力与应用渗透率齐升，产业影响力持续显现

通义千问的全球影响力和商业价值同步提升据财联社，扎克伯格指示Meta远离开源Al，加大在商业化方向的投入。知情人士称公司在新模型优化过程中引入了通义千问相关能力，反映出 Qwen在模型能力和工程成熟度方面已具备国际一线竞争力。 C端应用进展较快，渗透率不断提升千问App公测23天月活即突破3,000万，并向全量用户开放四项"办事型"功能，包括AIPPT，一句话生成PPT;AI写作覆盖论文，公文，合同等多场景；AI文库接入约5亿规模多领域文献并支持免费下载；AI讲题，拍题后可获得类真人老师式讲解

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盛科通信

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2025-12-11 07:26:34

AI大棋局、太空数据中心与高利润SaaS的终结

本文内容整理自Positive Sum 首席执行官 Patrick O'Shaughnessy 与 Gavin Baker在Invest Like The Best频道的专访，公开发表于2025年12月09日。原始内容参考：https://www.youtube.com/watch?v=cmUo4841KQw 内容提要: Gavin Baker在《Invest Like The Best》专访：AI大棋局、太空数据中心与高利润SaaS的终结 Gavin Baker 访谈核心观点 AI 发展与使

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中际旭创

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2025-12-11 07:00:18

025年GEV投资者大会：业绩预期上调，25-28年订单产能双提升

[事件]北京时间12月10日凌晨，GEV召开2025年投资者更新大会，未来三年燃机业务与整体业务高景气持续。一，25-28年公司整体情况 1.#总订单增长48%，电气订单翻倍。预计到2028年末，总未交付订单规模将从1350亿美元增至约2000亿美元，其中电气化业务未交付订单将从300亿美元翻倍至600亿美元。 2.#Capex和研发支出翻倍。24-25年累计预期 Capex和研发支出约40亿美元，用于：1)提高产能；2)突破性能源技术开发和商业化；3)扩大对人工智能，机器人技术和自动化投资。

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杰瑞股份
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应流股份

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2025-12-11 06:46:38

AIDC储能2030年出货量或达今年20倍

12月10日，在2025第四届高工储能年会上，高工产业研究院(GGII)发布《2025年中国AIDC储能行业发展蓝皮书》(简称“蓝皮书”)。GGII分析称，全球AIDC(人工智能数据中心)储能市场正迎来爆发式增长，预计到2030年AIDC储能锂电池出货量将突破300GWh，相当于2025年15GWh的20倍。企业生态方面，这一市场不仅有维谛、施耐德、伊顿等国际老牌电力基础设施企业作为“顶层玩家”，还吸引了中国储能企业“跨界”加入。据GGII分析，光储一体化企业、锂电企业、通信与传统电源厂商三类

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2025-12-11 06:28:50

美联储如期降息25基点

1、美联储主席鲍威尔表示，目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但未对近期是否会再次降息提供指引； 2、鲍威尔指出，政府停摆导致经济数据延迟发布，使得美联储的经济展望变得模糊不清，但现有的公共及私营部门数据表明，关于就业和通胀的前景判断并未发生变化。美东时间周三，在美联储如期降息25个基点之后，主席鲍威尔发表了讲话，他表示目前利率水平处于良好位置，可应对经济前景变化，但他未对近期是否会再次降息提供指引。鲍威尔指出：“值得注意的是，自去年9月以来，我们已累计降息175个基点，其中自今年

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晓程科技

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2025-12-10 20:00:19

消费电子行业周报：豆包发布手机助手预览版，华为“智能憨憨”销售火爆

▌豆包发布手机助手预览版，AI手机处于爆发前夕近日，豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手，其基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权。官方表示，现阶段，开发者和科技爱好者可以在豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153上，体验豆包手机助手的技术预览版本。目前，该工程样机少量发售，其搭载高通骁龙8至尊版芯片，配备6000mAh电池，配备16GB内存和512GB存储空间。目前该款手机已可于豆包手机助手官网购买，单机价格为3499元。与此同时，官方发布视频

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广和通

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2025-12-10 18:08:53

夸克AI眼镜“一镜难求”，每天上架30分钟就被抢光

"夸克AI眼镜S1全网断货，二手价炒至5000元！每日限量抢购半小时内秒空，线下订货需等1个月，租赁市场火爆至95元/天。三大电商平台销量霸榜，产能告急仍挡不住抢购狂潮。" 近日，夸克AI眼镜S1在多渠道频频“上架即售罄”。发货周期已被拉长至45天，而在二手交易市场，现货价格更是被炒到4000-5000元。天猫、抖音、京东等主流电商平台显示，夸克AI眼镜S1均处于售罄状态。针对“一镜难求”的现状，天猫旗舰店官方客服回应称，由于当前产能有限，每天上午10点会限量上架一批货，“但通常不到半个小时就

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立讯精密

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2025-12-10 16:51:58

AI+媒介入口与生态竞争，关注火山引擎大会

AI+媒介入口与生态竞争 AI应用端入口竞争阿里千问APP：11月27日推出，首周月活破千万，23天月活突破3000万；12月9日阿里成立干问C端事业群，目标将干问打造成AI时代用户第一入口，后续计划集成夸克，UC,AI硬件为超级APP；字节豆包AI手机助手：12月推出，因触发微信风控机制无法登录，支付宝，淘宝等金融类应用也出现拦截问题，12月5日主动下线微信相关操作，并限制AI在金融，游戏和激励场景的自动化行为；抖音副总裁表示 AI变革和用户需求真实存在，豆包探索是开始；字节跳动生态布局

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2025-12-10 15:17:33

豆包Al手机被追捧

豆包Al手机

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2025-12-10 14:42:22

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2025-12-10 14:00:42

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2025-12-10 13:38:50

地产上涨原因

传4000亿房贷贴息政策已定，贴息比例1%，风险地区和困难房企可能提高到2%。

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保利发展

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2025-12-10 11:10:28

科技投资大佬：明年英伟达GPU将颠覆谷歌TPU优势

摘要：投资人Gavin Baker指出，谷歌TPU目前在AI训练成本上领先英伟达"四代"Hopper芯片，使其能以负30%利润率运营压制竞争对手。但2026年初Blackwell芯片集群投入使用后将逆转局面。而谷歌在TPU开发上的保守设计和供应链策略，可能限制其长期竞争力。一旦失去成本优势，谷歌维持亏损运营将变得不可持续，AI产业竞争格局将重塑。英伟达新一代Blackwell芯片及其后续产品将在明年重塑AI训练的成本结构，有望终结谷歌TPU在成本上的优势。 12月9日，科技投资大佬Gavin

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德科立

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2025-12-10 09:27:15

[中信军工]燃机：持续看好新一轮的扩张周期20251210

海外航发景气复苏，头部OEM交付提速。据 Statista数2024CFMInternational,Pratt&Whitney,Rolls-Royce,GE航空占据着全球99%的份额，其中CFM(GE航空与法国赛峰合资)独占39%为全球第一。据GE航空三季报，2025Q3(以下关于年份简写为后两位，如2025简写为25)公司商用航发及服务/防务与推进技术的新签订单分别为103/29亿美元，同比分别+5.1%/-3.3%，商用板块分服务和装备看，25Q3服务和装备新签订单分别为82/21亿美元，

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博盈特焊

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2025-12-09 14:53:18

北美燃汽链

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