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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-29 07:56:54
计算机行业事件点评:AI驱动“云、边、端”算力通胀时代
事件: 2026年1月27日,谷歌宣布将于2026年5月1日对CDNInterconnect、DirectPeering、CarrierPeering等数据传输服务的价格进行调整,其中:北美地区从0.04美元/GB上调至0.08美元/GB;欧洲地区从0.05美元/GB上调至0.08美元/GB;亚洲地区从0.06美元/GB上调至0.085美元/GB。 投资要点: 头部云厂商接连涨价,AI训推成核心驱动 2026年1月27日,谷歌宣布自5月1日起上调其数据传输服务(CDNInterconnect、D
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网宿科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-29 07:50:03
招商计算机:超级智能体涌现+云涨价,AI迈入实质落地期!
当前最时髦的Al玩法:买一台MacMini(服务器),装上Clawdbot(Al Agent),并接入了MiniMax(大脑),即拥有了一个24h在线,懂中文,完全私有的超级AI助理! 是不是感觉最近眼花缭乱?Cowork,Claude coding/Excel,Clawdbot层出不穷的超级agent;云服务涨价:Azure涨完AWS涨,AWS涨完谷歌涨,国内阿里云等或也将涨价;为啥是 Minimax?极高性价比!比海外大模型便宜90%! [AI应用落地全面加速以超级智能体的形式,真正干活!]
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宏景科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-28 07:56:06
国联民生证券:全球视角看云计算景气拐点
北美云计算龙头开启涨价,产业迎来重要拐点。 1)2025Q4,AI产业链开启通胀传导,从存储到 CPU后,云计算或为下一通胀方向。AI需求持续提升导致AI产业链自上而下出现不同环节依次涨价趋势,云计算厂商涨价或带来价值重估机遇,据维科网云计算观察微信公众号,AWS本次涨价标志着二十年来云服务价格只降不升的行业惯例被彻底打破。 从北美几大云厂商看,其云业务相关收入整体呈现积极增长态势。伴随AI需求的增长,AI推理等需求整体提升,进而推动云厂商云业务收入持续提升。以亚马逊云为例,2025财年第三季度
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首都在线
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宏景科技
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戈壁淘金
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2026-01-28 07:48:39
康宁大涨20%创历史新高
[康宁大涨20%创历史新高]60亿美元Meta订单@0127 Meta与康宁达成协议,将在2030年前采购60亿美元AI数据中心光通信相关订单。1据了解,此次订单主要为MMC/MPO等和光缆订单。2后续其他CSP也有望跟进。 CF近期显著提升了光棒价格。 重点推荐: 1、MPO跳线:长芯博创(谷歌)/太辰光(康宁)/蘅东光(AFL)/仕佳光子(AFL)/特发信息(谷歌)/致尚科技(Senko)/汇聚科技(谷歌)/杰普特(VIP)等; 2、光纤缆:长飞光纤(H+A)/亨通光电/中天科技/烽火通信/
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长芯博创
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戈壁淘金
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2026-01-27 22:16:15
[国联民生计算机]谷歌云官宣涨价!!北美原地翻倍!
[国联民生计算机]谷歌云官宣涨价!!北美原地翻倍![云涨价]主线全球共振 据谷歌云官网,谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价,最大涨幅达到100%,我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响,凸显AI基础设施领域的投资热度,云厂商重要性进一步提升。 Al推理Token需求激增开启上游"通胀"传导,从存储到CPU后,云或是下一个方向:全球云龙头 AWS打破二十年"只降不升"铁律涨价15%,云定价逻辑彻底变了!! 建议关注
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-27 21:54:06
Clawdbot 演进,Agent 时代将近!
本期投资提示: Clawdbot标志着Al产品形态从"场景级助手"迈向"系统级Agent平台"。与聚焦单一工具或单一业务环节的产品不同,Clawdbot更强调跨工具,跨系统与跨任务的完整执行能力,其核心功能涵盖目标理解,任务拆解,多系统协同操作,过程反馈与自我修正等关键模块。这种系统级架构使Agent从"在某个软件中协助人类"升级为"能够接收目标并交付结果的执行主体",应用边界随之显著扩展。 从技术与产品逻辑看,Skills,Claude Excel与Clawdbot构成了一条清晰的Agent演
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金山办公
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-27 12:31:43
【广发通信】海外AI应用提速,“光入柜内”开启光通信投资第二阶段
上周日电话会议,我们判断本轮海外云厂商谷歌/Meta/微软/亚马逊季报中,#AI投资回报将有较好表现,“ROI-CaPex叙事”将会重启 近期北美Agent 催化不断:1️⃣C 端:Clawdbot爆火,“去 App 化” 设计,内置丰富技能、连接通讯软件+本地环境+接入各种模型,标志着个人AI Agent时代的开始;2️⃣B 端:Claude Cowork将Claude的能力从编程领域扩展到日常办公工作流程,实现从工具到协作者的质变。#Agent 时代正式开启,AI 闭环加速。Agent 及超
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戈壁淘金
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2026-01-27 11:33:22
高盛:天孚通信目标价271元
高盛:天孚通信目标价271元
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天孚通信
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只买龙头的老司机
2026-01-27 09:35:31
[方正零售]阿里千问模型更新,春节前AI平台催化不断重视板块机会
1/26晚阿里正式发布千问旗舰推理模型 Qwen3-Max-Thinking,是目前阿里规模最大,能力最强的千问推理模型,#千问APP也即将接入。两点主要体现在三个方面: 整体性能媲美国际顶尖AI模型。在19个公认的大模型基准测试中,千问旗舰推理模型刷新了数项最佳表现。 推理性能提升且更经济。采用全新测试时扩展机制,在相同的上下文中实现更高效的推理计算,推理性能和推理效率大为提升。 #对话时自主调用工具。可像专业人士一样边用工具边思考,回答更合用户心意,更智能,更流畅;同时模型幻觉也大为降低。
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-27 09:24:51
全球加速向推理过渡,通胀方向一致,国产AI确定性加强0127
从存储到CPU,伴随Agent期待加速崛起和推理时代迅速到来,今年模型大厂军备竞赛加速(从阿里巴巴到腾讯百度),产业链正在加速变化,核心底层逻辑在于需求驱动的供应链涨价(此前一直强调),现在又轮到云涨价了,0111我们提到云对于大模型厂来说很重要,#在服务器中扮演的角色24和25年均有所演绎,#但是涨价目前代表着行业真的有需求了 继续看好国产AI闭环叙事: 应用#阿里巴巴(4.4we)#真爱美家#合合信息#中控技术 虚拟化#首都在线#优刻得#青云科技 CPU#海光信息(预计CPU翻倍)#禾盛新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-26 10:21:58
感谢市场的馈赠!今天调整的品种,没有涨停的品种,都是加仓的机会!
[商业航天领航员|东吴计算机]感谢市场的馈赠!今天调整的品种,没有涨停的品种,都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军!! 1 SpaceX链,海内外共振:迈为股份,安徽合力,宇晶股份,信维通信,奥特维,西部材料。 2火箭仍然是主线,发动机是商业火箭的最大瓶颈,标的:航天动力,超捷股份,飞沃科技,国机精工,航天宏图; 3卫星放量:中国卫星,臻镭科技,铖昌科技,航天电子,烽火通信,西测测试; 4 太空算力,深空投放:顺灏股份,深空供电:明阳智能,云南锗业,上海港湾,乾照光电,钧达股份,东方日升,蓝思
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2026-01-25 17:31:09
银河航天徐鸣:太空科创最终目标是建太空港和太空城市
在中国航天的版图中,商业航天正逐步从“补充性力量”向“战略性支柱”迈进。 在1月23日上午召开的第三届北京商业航天产业高质量发展推进会上,银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣在主旨演讲中指出:“当前,航天技术正在引领新一轮科技变革,太空科创时代已经到来。太空新基建是支撑太空科创时代的关键底座,建设速度是抢占时代机遇的关键。” 目前,全球在轨运行的卫星数量已超过1.2万颗。 在徐鸣看来,太空基础设施建设呈现出低轨化、低成本化、规模化和星座化的“新四化”特征。手机直连卫星正引领6G通信发展,卫星结合摩
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2026-01-25 16:18:52
烽火通信
激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案(另一家为H)。主力星座后续将采用100G方案,公司具备强卡位优势,唯二地位下有望取得较大份额,很有希望达到40%以上。 # 星上路由核心供应商。星上路由壁垒高,主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商,市占率预计40%-50%甚至更高。 对标航天电子存极大预期差和至少翻倍空间。
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2026-01-25 11:51:41
计算机行业点评:再谈空天的NV链——SpaceX
行业观点 马斯克表示SpaceX和特斯拉正分别努力在美国实现每年100吉瓦的太阳能部署,这大概需要三年时间当地时间1月22日,特斯拉CEO埃隆·马斯克突然现身瑞士达沃斯世界经济论坛,与贝莱德CEO拉里·芬克展开对话。马斯克在采访中表示:“1)SpaceX和特斯拉正分别努力在美国实现每年100吉瓦的太阳能部署,这大概需要三年时间;2)如果我们能证明星舰的完全重复使用——希望就在今年——这将是深远的进步。进入太空的成本将降低100倍。进入太空成本大幅降低后,在太空部署AI数据中心就成了顺理成章的选择
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-23 11:17:41
太空算力
太空算力
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