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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-08 08:07:24
【长江电新】太空光伏:相对滞涨,建议重点关注
【长江电新】太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确 1、光伏公司加快布局,产业趋势进一步强化。中期看以p型HJT为代表的晶硅技术的渗透率有望提升,#东方日升已经将此确立为公司战略方向。远期看钙钛矿或叠层电池是终极技术,#钧达股份、晶科能源、天合光能等公司均加快布局,特别是龙头企业入局表明产业趋势已经明确,将进入从1到10发展阶段。 2、与商业航天火箭及卫星环节相比,太空光伏标的相对滞涨,建议重点关注,相关公司更新如下: #钧达股份 2026年与尚翼主要完成美国和国内钙钛矿叠层试验线的建设、送样以及
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钧达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-01-08 07:52:30
二氯二氢硅产能
二氯二氢硅产能
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三孚股份
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戈壁淘金
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2026-01-08 07:41:45
去日本化,国产替代
去日本化,国产替代
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上海新阳
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芯源微
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珂玛科技
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戈壁淘金
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2026-01-08 07:34:43
浙商证券一太空算力和商业航天:2026年迎奇点时刻
1,规模发射催生太空算力商业化拐点 Starcloud测算显示,建设同等规模的数据中心,太空方案十年期核心成本(约820万美元)仅为地面方案(约1.67亿美元)的5%。其颠覆性优势在于利用太空高效的太阳能和天然的真空辐射散热环境,能根本性解决地面AI算力面临的能耗,散热及土地瓶颈,行业已从技术验证迈入以Starcloud-1,中国"三体计算星星座"为代表的商业化星座部署阶段。根据北京市科委,中关村管委会,2027年一期算力星座建成后,可直接带动产业链产值超数十亿元,长期看规模有望超万亿元。2,太
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通宇通讯
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信维通信
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字节招标超预期
字节招标超预期
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中恒电气
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2026-01-07 10:40:25
杨利伟谈载人登月进程,商业航天将再造一个地球,全人类的大事-01.07
1、官网1.6发文,中国科学技术馆与官网联合推出《待到2030时》科学文化跨年演讲,杨利伟在节目中透露 我国新一代的载人飞船"梦舟"成功实施了零高度的逃逸飞行试验,为航天员的安全提供了坚实的保障; 长征十号载人登月的火箭完成第二次的系留点火实验,为迎接首飞做好了准备; "揽月"月面的着陆器现在处于初样的研制阶段,圆满完成了很多的关键试验; "望宇"登月服在2026年将完成多项测试,之后转入正样研制阶段 2、1月6日,星河动力航天官宣,将于近期择机实施"谷神星一号海射型(遥七)"商业运载火箭发射任
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信维通信
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2026-01-07 10:10:02
太空光伏:地外可靠能源,前景星辰大海
科技竞争前沿,商业航天冉冉升起。随着可回收火箭技术的成熟,航天发射成本大幅下降,逐步打破进入太空的经济壁垒。卫星频轨资源的稀缺性推动各国加速抢占战略资源,全球航天器发射量持续高增。近10年来全球航天器发射数自2016年237颗增长至2025年超4300颗,CAGR达34%;25年同增超50%。全球卫星在轨工作数已超万颗,备案数量超10万颗,后续发射数有望进一步井喷。 ◆光伏是卫星唯一高效、长期稳定的能源形式,随功耗增长太阳翼用量提升。卫星电源系统在整星制造成本中约20-30%,其中太阳翼是航天器
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钧达股份
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英伟达Vera Rubin重构Al存储层级, NAND有望成为通胀品
英伟达Vera Rubin NVL72主要增量技术为 NVFP4,将单卡推理/训练性能分别提升到50/35 PFLOPS,约为Blackwell的5x/3.5x,为满足这一级别的计算能力,英伟达在Rubin平台上重构了HBM-DRAM-NAND三层存储金字塔的容量比例,带宽瓶颈和价值量结构: [HBM:变成了与GPU紧紧绑定的"计算核心"] -原理上,大幅拉高了HBM4容量/带宽; -数量上,每颗Rubin GPU配备8栈HBM4,容量288GB,带宽22TB/s,不再只是GPU附近的"高速缓存
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德明利
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掌阅科技潜力巨大
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存储架构更新
存储架构更新
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光模块下跌解读
关于光模块下跌的解读,主要是一些小作文和北美光模块公司下跌拖累的,科创创业人工智能ETF#588410#还有0.8%左右折价,抄底资金优先考虑: 1:关于Q4及全年业绩:根据产业独家信息,目前龙头光模块厂商泰国子公司数据尚未汇总,市场假消息较多。公司预计下周年度总结汇总出货及销售数据,我们会保持跟踪; 2,关于产能情况:目前旭创泰国产能占公司总产能80%,产能持续增长截止年底已达到40万只/周(具体拆分可与我们团队交流),无需担心光模块的季度成长性。 3,关于部分客户采购执行情况:Q4海外光模块
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中际旭创
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坚定推荐商业航天
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 1,NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemislll载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月). 2,嫦娥工程"绕,落,回"三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在2030年前实现中国人的首次登月。 3,1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基地,下一步就是火星。
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信维通信
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钧达股份
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2026-01-06 08:12:27
重视存储设备板块机会
美股设备标的创新历史新高,AMAT涨5.8%, LAM涨6%,KLA涨6.6%! 国内两存扩产超预期,先进制程扩产超预期的概率大,建议重视! 三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 第三重逻辑:国内两存,逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业,逻辑晶圆厂体量持续壮大。 三大下游拐点:国产线良率改善拐点
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2026-01-05 19:40:30
2026 Q1 轮到 PCB 登场?
很多朋友关注 PCB,今天 GFHK 发布报告《Time for PCB》,预期 26 年 Q1 开始补涨。 4Q25 PCB 板块整体跑输光模块,但 GFHK 认为这更像是阶段性表现差异,而不是趋势被证伪。随着两条催化逐步兑现,一是 PCB 端加速走向规模化,二是英伟达 Kyber 背板方案推进,GFHK 判断 PCB 从 1Q26 起大概率进入追赶期。 市场此前担心系统扩展会被光互连约束,从而削弱 PCB 需求,但 GFHK 的结论相反,它认为未来两到三年,不论英伟达路线还是各类 ASIC
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胜宏科技
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鼎泰高科
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2026-01-05 14:46:46
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军
侵入式脑机接口的产业化之路,正从一场"材料革命"开始。当前技术面临的核心物理悖论是:为减少长期损伤而设计的超柔性电极(如Neuralink的"线"),却因过于柔软而无法可靠植入大脑。 聚乙二醇(PEG)提供了巧妙的解决方案,而键凯科技正是这一关键材料的国内领航者。 1、核心逻辑:PEG是植入工艺的"钥匙",非普通辅料 PEG凭借其独特的"干燥态坚硬,遇体液迅速溶解"的相变特性,成为破解植入难题的工程学关键。它作为临时性的"牺牲材料",包裹柔性电极使其能以"微针"形态精准植入目标脑区,随后原位溶解
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