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只买龙头的老司机

2025-11-19 10:15:00

重视谷歌链:巴菲特+Gemini3屠榜

重视谷歌链:巴菲特+Gemini3屠榜上周末伯克希尔CEO巴菲特买入AI代表之一谷歌，尽管未必由他决定但至少证明其认可谷歌在 AI时代价值:核心搜索广告业务，第二增长曲线云服务。昨天谷歌发布其新一代大模型Gemini3，从测评数据看，基本是吊打同类产品，遥遥领先。据悉 Gemini即将应用于旗下各大应用，除NV卡以外，将大量使用自行研发的TPU进行推理。当前节点建议多关注谷歌硬件链。 1、芯片PCB: 胜宏(传谷歌最新下单120亿) 2、光模块核心中际(份额超50%)，长芯博创(MPO和AO

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胜宏科技
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中际旭创
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英维克
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腾景科技

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2025-11-19 05:26:53

谷歌宣布推出大模型Gemini 3：图像生成、编程与AI搜索全面增强

1、谷歌宣布发布最新AI模型Gemini 3，针对复杂问题提供更优答案，增强编程、应用开发与图像生成能力； 2、Gemini 3将整合进Gemini应用、AI Mode和AI Overviews等产品，自周二起向部分用户开放。 Alphabet旗下的谷歌宣布发布其最新的人工智能(AI)模型Gemini 3，在与OpenAI等公司的竞赛中加快追赶步伐。受此消息影响，谷歌A盘中股价爆拉3%。 Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊当天表示，新AI模型将针对更复杂的问题提供更优答案。"用户只需更少的

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昆仑万维
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万兴科技

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2025-11-18 13:48:16

亿纬锂能董事长交流

锂电炒作，纯属卖方意淫，疲软的需求根本不接受上游材料的疯涨

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亿纬锂能

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2025-11-18 12:19:46

浙商证券：国产算力破局时，应用爆发启新程

1、从萌芽到成长，国产算力系统性破局上游突破、国产算力成果涌现，加之政策推动，中国市场的AI 算力供给正从由依赖英伟达转向有华为昇腾、寒武纪等厂商供应，实现自主化。摩尔线程、沐曦申请上市融资后，国产算力供给有望进一步扩大。在制程受限背景下，为实现大规模算力供给，在AI竞争中领先，国产算力正通过超节点、算法软件优化的方式破局。超节点通过优化通信与系统资源调度的方式，扩大算力集群规模，华为、阿里、昆仑芯、中科曙光等厂商密集发布超节点方案。软件算法方面，DeepSeek持续通过算法优化减少资源开支

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光云科技

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2025-11-18 12:16:57

东北证券-机械设备行业：关注PCB钻针景气周期的机遇

报告摘要： PCB钻针用于PCB钻孔工序，有多种规格。钻针为PCB刀具之一（还包括铣刀、V槽刀、切割刀、清洁刀等），钻针主要用于PCB的钻孔工序，理论上可以用于钻通孔、盲孔，或者扩孔等。PCB钻针产业链以上游钨钢棒材/金刚石微粉、CVD涂层设备，中游微钻研磨、涂层与检测，下游高阶PCB及AI服务器、封装基板厂为主线，贯穿“材料—刀具—设备—板厂—终端”五环节。钻针按照型制可分为UC型式（UnderCutDrill）、ST型式（StraightDrill）及ID型式（InverseDrill）；通

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鼎泰高科
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中钨高新

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2025-11-18 10:58:07

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关注英伟达产业链

英伟达产业链相关

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天孚通信
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胜宏科技

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2025-11-17 20:36:07

钨金属行业研究报告：供给趋紧需求增加，钨价有望维持高位

钨应用广泛，成为各国重点关注的战略性关键金属钨因高密度、高熔点、高硬度及优异导热导电性能，被广泛应用于航空航天、汽车制造、轨道交通、能源装备、国防军工及半导体等关键领域，是支撑高端制造与国家安全的核心材料，被誉为“工业的牙齿”。2024年12月，《两用物项出口管制清单》涵盖金属钨、碳化钨及含钨90%以上的合金；2025年2月，商务部进一步对仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨及固态钨制品及相关技术设备实施出口管制。2024年12月，美国宣布根据《301条款》对部分钨产品加征25%关税。整体来看，中国通过限

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中钨高新

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2025-11-17 20:33:14

【申万宏源年度策略]牛市两段论

【A股拥抱“竞争思维”]全球竞争加剧，已成事实，A股能够定价竞争中的成败得失，也能定价竞争终局的预期。国别相对力量变化，是比典型牛市周期更大级别的周期，这是本轮牛市的长期逻辑和“牛市两段论”的纵深【牛市1.0]牛市1.0已处于高位区域:A股AI产业链“产业趋势大波段没结束+中波段有波折 +长期低性价比区域”，历史上，通常需经历“怀疑牛市级别”的调整，再延续产业趋势行情【牛市2.0]牛市2.0可能是全面牛:基本面周期性改善+新兴产业趋势强化+居民资产配置向权益迁移+中国全球影响力提升共振。本轮

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宁德时代

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2025-11-17 20:28:06

风华高科部分产品调涨，看好后续被动元件涨价行情

风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升，锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨，公司因为成本压力，对部分产品价格调涨，电感磁珠类产品价格调升5-25%，压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%，瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%，厚膜电路类产品价格调升15-30%。继国巨对钽电容调价后，风华高科再次对部分产品价格进行涨价，本次涨价虽主要以成本传导为目的，但是我们看到AI服务器对被动元件用量增加极大，带动行业整体稼动率提升，叠加成本上涨，下游涨价动力强;被动元件价格

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风华高科

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2025-11-17 10:28:57

日本对华依赖资源品

日本对华依赖资源品

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云南锗业

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2025-11-17 09:28:06

【光模块]催化不断，关注本周NV财报@1117

1、Tower-超预期:①未来年收入27亿美金，5亿美金净利润;②硅光Q3收入约0.5亿美金，Q4超0.8亿美金;③26年底相对25年底产能提升3倍。 2、思科-超预期:①单Q的AI订单约13亿美金，26财年规划收入30亿美金;②Silicon-1交换芯片预计下Q出货第100万颗。 3\。谷歌:①Genimi-3有望近期发布;②伯克希尔加仓谷歌我们认为在海外需求持续旺盛，供应链紧张背景下;1.6T#光模块产品开始出现价格上升情况，光通信等相关企业后续业绩有望持续超预期。继续坚定看好光通信相关龙

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腾景科技

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2025-11-16 11:49:14

Ai、存储、储能简评

转发大V的一篇文章，与韭友分享。开篇先谈一下交易：我个人的风格是从不交易情绪和事件，而是交易逻辑数据和产业趋势，所以是中长线持股。但是做不到像老巴和段那样都在交易价值观文化和商业底层了，所以他们持股是超长线（个人觉得交易风格和资金体量密切正相关，超大规模资金可以牺牲流动性）。其实长线也未必比短线多高贵，关键是内核要稳定。回到正题，关于Ai泡沫这个话题上个月写过一篇，我还是坚定认为目前的负面消息大多都是情绪，今天就来深度推演一下。我认为泡沫只是一个抽象的名词更像是一种情绪描述，而要发展成债

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中际旭创

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2025-11-15 12:55:29

巴菲特“退休”前伯克希尔调整巨头押注：Q3加速抛苹果，43亿美元建仓谷歌

摘要：伯克希尔连续两季抛苹果，三季度抛售4179万股，较二季度翻一倍多，持仓市值一个季度减少约106亿美元，苹果为三季度减持最多的个股；美银三季度被减持逾19亿美元，规模仅次于苹果，一年多来美银股份被减持45%，三季度首次新进Alphabet1785万股，谷歌母公司由此晋升第十大重仓股。持仓文件显示，在今年底“退休”进入倒计时之际，“股神”巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司调整了对美国科技巨头的押注。美东时间14日周五美股盘后，伯克希尔公布递交美国证监会SEC的13F文件，显示今年第三季度伯克

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中际旭创
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胜宏科技

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2025-11-14 12:30:51

电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下

电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下，而中国还有高达400GW 摘要：高盛预计，到2030年，美国“有效备用电力容量”预计将降至15%的行业临界线以下，尤其是在数据中心密集的区域，可能成为AI发展的瓶颈。而得益于大规模的电力基础设施建设，到2030年，中国预计将拥有约400吉瓦（GW）的备用电力，超过全球数据中心预期需求的三倍。电力——在AI竞赛中的地位愈发重要。据追风交易台消息，高盛一份11月13日的研究报告指出，电力供应的巨大差异正在成为一个关键

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联德股份

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谷歌宣布推出大模型Gemini 3：图像生成、编程与AI搜索全面增强

1、谷歌宣布发布最新AI模型Gemini 3，针对复杂问题提供更优答案，增强编程、应用开发与图像生成能力； 2、Gemini 3将整合进Gemini应用、AI Mode和AI Overviews等产品，自周二起向部分用户开放。 Alphabet旗下的谷歌宣布发布其最新的人工智能(AI)模型Gemini 3，在与OpenAI等公司的竞赛中加快追赶步伐。受此消息影响，谷歌A盘中股价爆拉3%。 Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊当天表示，新AI模型将针对更复杂的问题提供更优答案。"用户只需更少的

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报告摘要： PCB钻针用于PCB钻孔工序，有多种规格。钻针为PCB刀具之一（还包括铣刀、V槽刀、切割刀、清洁刀等），钻针主要用于PCB的钻孔工序，理论上可以用于钻通孔、盲孔，或者扩孔等。PCB钻针产业链以上游钨钢棒材/金刚石微粉、CVD涂层设备，中游微钻研磨、涂层与检测，下游高阶PCB及AI服务器、封装基板厂为主线，贯穿“材料—刀具—设备—板厂—终端”五环节。钻针按照型制可分为UC型式（UnderCutDrill）、ST型式（StraightDrill）及ID型式（InverseDrill）；通

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钨金属行业研究报告：供给趋紧需求增加，钨价有望维持高位

钨应用广泛，成为各国重点关注的战略性关键金属钨因高密度、高熔点、高硬度及优异导热导电性能，被广泛应用于航空航天、汽车制造、轨道交通、能源装备、国防军工及半导体等关键领域，是支撑高端制造与国家安全的核心材料，被誉为“工业的牙齿”。2024年12月，《两用物项出口管制清单》涵盖金属钨、碳化钨及含钨90%以上的合金；2025年2月，商务部进一步对仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨及固态钨制品及相关技术设备实施出口管制。2024年12月，美国宣布根据《301条款》对部分钨产品加征25%关税。整体来看，中国通过限

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风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升，锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨，公司因为成本压力，对部分产品价格调涨，电感磁珠类产品价格调升5-25%，压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%，瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%，厚膜电路类产品价格调升15-30%。继国巨对钽电容调价后，风华高科再次对部分产品价格进行涨价，本次涨价虽主要以成本传导为目的，但是我们看到AI服务器对被动元件用量增加极大，带动行业整体稼动率提升，叠加成本上涨，下游涨价动力强;被动元件价格

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1、Tower-超预期:①未来年收入27亿美金，5亿美金净利润;②硅光Q3收入约0.5亿美金，Q4超0.8亿美金;③26年底相对25年底产能提升3倍。 2、思科-超预期:①单Q的AI订单约13亿美金，26财年规划收入30亿美金;②Silicon-1交换芯片预计下Q出货第100万颗。 3\。谷歌:①Genimi-3有望近期发布;②伯克希尔加仓谷歌我们认为在海外需求持续旺盛，供应链紧张背景下;1.6T#光模块产品开始出现价格上升情况，光通信等相关企业后续业绩有望持续超预期。继续坚定看好光通信相关龙

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巴菲特“退休”前伯克希尔调整巨头押注：Q3加速抛苹果，43亿美元建仓谷歌

摘要：伯克希尔连续两季抛苹果，三季度抛售4179万股，较二季度翻一倍多，持仓市值一个季度减少约106亿美元，苹果为三季度减持最多的个股；美银三季度被减持逾19亿美元，规模仅次于苹果，一年多来美银股份被减持45%，三季度首次新进Alphabet1785万股，谷歌母公司由此晋升第十大重仓股。持仓文件显示，在今年底“退休”进入倒计时之际，“股神”巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司调整了对美国科技巨头的押注。美东时间14日周五美股盘后，伯克希尔公布递交美国证监会SEC的13F文件，显示今年第三季度伯克

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电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下

电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下，而中国还有高达400GW 摘要：高盛预计，到2030年，美国“有效备用电力容量”预计将降至15%的行业临界线以下，尤其是在数据中心密集的区域，可能成为AI发展的瓶颈。而得益于大规模的电力基础设施建设，到2030年，中国预计将拥有约400吉瓦（GW）的备用电力，超过全球数据中心预期需求的三倍。电力——在AI竞赛中的地位愈发重要。据追风交易台消息，高盛一份11月13日的研究报告指出，电力供应的巨大差异正在成为一个关键

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1、从萌芽到成长，国产算力系统性破局上游突破、国产算力成果涌现，加之政策推动，中国市场的AI 算力供给正从由依赖英伟达转向有华为昇腾、寒武纪等厂商供应，实现自主化。摩尔线程、沐曦申请上市融资后，国产算力供给有望进一步扩大。在制程受限背景下，为实现大规模算力供给，在AI竞争中领先，国产算力正通过超节点、算法软件优化的方式破局。超节点通过优化通信与系统资源调度的方式，扩大算力集群规模，华为、阿里、昆仑芯、中科曙光等厂商密集发布超节点方案。软件算法方面，DeepSeek持续通过算法优化减少资源开支

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报告摘要： PCB钻针用于PCB钻孔工序，有多种规格。钻针为PCB刀具之一（还包括铣刀、V槽刀、切割刀、清洁刀等），钻针主要用于PCB的钻孔工序，理论上可以用于钻通孔、盲孔，或者扩孔等。PCB钻针产业链以上游钨钢棒材/金刚石微粉、CVD涂层设备，中游微钻研磨、涂层与检测，下游高阶PCB及AI服务器、封装基板厂为主线，贯穿“材料—刀具—设备—板厂—终端”五环节。钻针按照型制可分为UC型式（UnderCutDrill）、ST型式（StraightDrill）及ID型式（InverseDrill）；通

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英维克

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英维克

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关注英伟达产业链

英伟达产业链相关

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天孚通信
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胜宏科技

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2025-11-17 20:36:07

钨金属行业研究报告：供给趋紧需求增加，钨价有望维持高位

钨应用广泛，成为各国重点关注的战略性关键金属钨因高密度、高熔点、高硬度及优异导热导电性能，被广泛应用于航空航天、汽车制造、轨道交通、能源装备、国防军工及半导体等关键领域，是支撑高端制造与国家安全的核心材料，被誉为“工业的牙齿”。2024年12月，《两用物项出口管制清单》涵盖金属钨、碳化钨及含钨90%以上的合金；2025年2月，商务部进一步对仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨及固态钨制品及相关技术设备实施出口管制。2024年12月，美国宣布根据《301条款》对部分钨产品加征25%关税。整体来看，中国通过限

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中钨高新

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2025-11-17 20:33:14

【申万宏源年度策略]牛市两段论

【A股拥抱“竞争思维”]全球竞争加剧，已成事实，A股能够定价竞争中的成败得失，也能定价竞争终局的预期。国别相对力量变化，是比典型牛市周期更大级别的周期，这是本轮牛市的长期逻辑和“牛市两段论”的纵深【牛市1.0]牛市1.0已处于高位区域:A股AI产业链“产业趋势大波段没结束+中波段有波折 +长期低性价比区域”，历史上，通常需经历“怀疑牛市级别”的调整，再延续产业趋势行情【牛市2.0]牛市2.0可能是全面牛:基本面周期性改善+新兴产业趋势强化+居民资产配置向权益迁移+中国全球影响力提升共振。本轮

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宁德时代

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2025-11-17 20:28:06

风华高科部分产品调涨，看好后续被动元件涨价行情

风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升，锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨，公司因为成本压力，对部分产品价格调涨，电感磁珠类产品价格调升5-25%，压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%，瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%，厚膜电路类产品价格调升15-30%。继国巨对钽电容调价后，风华高科再次对部分产品价格进行涨价，本次涨价虽主要以成本传导为目的，但是我们看到AI服务器对被动元件用量增加极大，带动行业整体稼动率提升，叠加成本上涨，下游涨价动力强;被动元件价格

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风华高科

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2025-11-17 10:28:57

日本对华依赖资源品

日本对华依赖资源品

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云南锗业

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2025-11-17 09:28:06

【光模块]催化不断，关注本周NV财报@1117

1、Tower-超预期:①未来年收入27亿美金，5亿美金净利润;②硅光Q3收入约0.5亿美金，Q4超0.8亿美金;③26年底相对25年底产能提升3倍。 2、思科-超预期:①单Q的AI订单约13亿美金，26财年规划收入30亿美金;②Silicon-1交换芯片预计下Q出货第100万颗。 3\。谷歌:①Genimi-3有望近期发布;②伯克希尔加仓谷歌我们认为在海外需求持续旺盛，供应链紧张背景下;1.6T#光模块产品开始出现价格上升情况，光通信等相关企业后续业绩有望持续超预期。继续坚定看好光通信相关龙

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腾景科技

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2025-11-16 11:49:14

Ai、存储、储能简评

转发大V的一篇文章，与韭友分享。开篇先谈一下交易：我个人的风格是从不交易情绪和事件，而是交易逻辑数据和产业趋势，所以是中长线持股。但是做不到像老巴和段那样都在交易价值观文化和商业底层了，所以他们持股是超长线（个人觉得交易风格和资金体量密切正相关，超大规模资金可以牺牲流动性）。其实长线也未必比短线多高贵，关键是内核要稳定。回到正题，关于Ai泡沫这个话题上个月写过一篇，我还是坚定认为目前的负面消息大多都是情绪，今天就来深度推演一下。我认为泡沫只是一个抽象的名词更像是一种情绪描述，而要发展成债

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中际旭创

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2025-11-15 12:55:29

巴菲特“退休”前伯克希尔调整巨头押注：Q3加速抛苹果，43亿美元建仓谷歌

摘要：伯克希尔连续两季抛苹果，三季度抛售4179万股，较二季度翻一倍多，持仓市值一个季度减少约106亿美元，苹果为三季度减持最多的个股；美银三季度被减持逾19亿美元，规模仅次于苹果，一年多来美银股份被减持45%，三季度首次新进Alphabet1785万股，谷歌母公司由此晋升第十大重仓股。持仓文件显示，在今年底“退休”进入倒计时之际，“股神”巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司调整了对美国科技巨头的押注。美东时间14日周五美股盘后，伯克希尔公布递交美国证监会SEC的13F文件，显示今年第三季度伯克

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中际旭创
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胜宏科技

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2025-11-14 12:30:51

电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下

电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下，而中国还有高达400GW 摘要：高盛预计，到2030年，美国“有效备用电力容量”预计将降至15%的行业临界线以下，尤其是在数据中心密集的区域，可能成为AI发展的瓶颈。而得益于大规模的电力基础设施建设，到2030年，中国预计将拥有约400吉瓦（GW）的备用电力，超过全球数据中心预期需求的三倍。电力——在AI竞赛中的地位愈发重要。据追风交易台消息，高盛一份11月13日的研究报告指出，电力供应的巨大差异正在成为一个关键

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联德股份

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戈壁淘金

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2025-11-19 10:15:00

重视谷歌链:巴菲特+Gemini3屠榜

重视谷歌链:巴菲特+Gemini3屠榜上周末伯克希尔CEO巴菲特买入AI代表之一谷歌，尽管未必由他决定但至少证明其认可谷歌在 AI时代价值:核心搜索广告业务，第二增长曲线云服务。昨天谷歌发布其新一代大模型Gemini3，从测评数据看，基本是吊打同类产品，遥遥领先。据悉 Gemini即将应用于旗下各大应用，除NV卡以外，将大量使用自行研发的TPU进行推理。当前节点建议多关注谷歌硬件链。 1、芯片PCB: 胜宏(传谷歌最新下单120亿) 2、光模块核心中际(份额超50%)，长芯博创(MPO和AO

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胜宏科技
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中际旭创
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英维克
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腾景科技

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2025-11-19 05:26:53

谷歌宣布推出大模型Gemini 3：图像生成、编程与AI搜索全面增强

1、谷歌宣布发布最新AI模型Gemini 3，针对复杂问题提供更优答案，增强编程、应用开发与图像生成能力； 2、Gemini 3将整合进Gemini应用、AI Mode和AI Overviews等产品，自周二起向部分用户开放。 Alphabet旗下的谷歌宣布发布其最新的人工智能(AI)模型Gemini 3，在与OpenAI等公司的竞赛中加快追赶步伐。受此消息影响，谷歌A盘中股价爆拉3%。 Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊当天表示，新AI模型将针对更复杂的问题提供更优答案。"用户只需更少的

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昆仑万维
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万兴科技

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2025-11-18 13:48:16

亿纬锂能董事长交流

锂电炒作，纯属卖方意淫，疲软的需求根本不接受上游材料的疯涨

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亿纬锂能

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2025-11-18 12:19:46

浙商证券：国产算力破局时，应用爆发启新程

1、从萌芽到成长，国产算力系统性破局上游突破、国产算力成果涌现，加之政策推动，中国市场的AI 算力供给正从由依赖英伟达转向有华为昇腾、寒武纪等厂商供应，实现自主化。摩尔线程、沐曦申请上市融资后，国产算力供给有望进一步扩大。在制程受限背景下，为实现大规模算力供给，在AI竞争中领先，国产算力正通过超节点、算法软件优化的方式破局。超节点通过优化通信与系统资源调度的方式，扩大算力集群规模，华为、阿里、昆仑芯、中科曙光等厂商密集发布超节点方案。软件算法方面，DeepSeek持续通过算法优化减少资源开支

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光云科技

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2025-11-18 12:16:57

东北证券-机械设备行业：关注PCB钻针景气周期的机遇

报告摘要： PCB钻针用于PCB钻孔工序，有多种规格。钻针为PCB刀具之一（还包括铣刀、V槽刀、切割刀、清洁刀等），钻针主要用于PCB的钻孔工序，理论上可以用于钻通孔、盲孔，或者扩孔等。PCB钻针产业链以上游钨钢棒材/金刚石微粉、CVD涂层设备，中游微钻研磨、涂层与检测，下游高阶PCB及AI服务器、封装基板厂为主线，贯穿“材料—刀具—设备—板厂—终端”五环节。钻针按照型制可分为UC型式（UnderCutDrill）、ST型式（StraightDrill）及ID型式（InverseDrill）；通

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鼎泰高科
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中钨高新

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关注英伟达产业链

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钨金属行业研究报告：供给趋紧需求增加，钨价有望维持高位

钨应用广泛，成为各国重点关注的战略性关键金属钨因高密度、高熔点、高硬度及优异导热导电性能，被广泛应用于航空航天、汽车制造、轨道交通、能源装备、国防军工及半导体等关键领域，是支撑高端制造与国家安全的核心材料，被誉为“工业的牙齿”。2024年12月，《两用物项出口管制清单》涵盖金属钨、碳化钨及含钨90%以上的合金；2025年2月，商务部进一步对仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨及固态钨制品及相关技术设备实施出口管制。2024年12月，美国宣布根据《301条款》对部分钨产品加征25%关税。整体来看，中国通过限

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【申万宏源年度策略]牛市两段论

【A股拥抱“竞争思维”]全球竞争加剧，已成事实，A股能够定价竞争中的成败得失，也能定价竞争终局的预期。国别相对力量变化，是比典型牛市周期更大级别的周期，这是本轮牛市的长期逻辑和“牛市两段论”的纵深【牛市1.0]牛市1.0已处于高位区域:A股AI产业链“产业趋势大波段没结束+中波段有波折 +长期低性价比区域”，历史上，通常需经历“怀疑牛市级别”的调整，再延续产业趋势行情【牛市2.0]牛市2.0可能是全面牛:基本面周期性改善+新兴产业趋势强化+居民资产配置向权益迁移+中国全球影响力提升共振。本轮

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风华高科部分产品调涨，看好后续被动元件涨价行情

风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升，锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨，公司因为成本压力，对部分产品价格调涨，电感磁珠类产品价格调升5-25%，压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%，瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%，厚膜电路类产品价格调升15-30%。继国巨对钽电容调价后，风华高科再次对部分产品价格进行涨价，本次涨价虽主要以成本传导为目的，但是我们看到AI服务器对被动元件用量增加极大，带动行业整体稼动率提升，叠加成本上涨，下游涨价动力强;被动元件价格

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1、Tower-超预期:①未来年收入27亿美金，5亿美金净利润;②硅光Q3收入约0.5亿美金，Q4超0.8亿美金;③26年底相对25年底产能提升3倍。 2、思科-超预期:①单Q的AI订单约13亿美金，26财年规划收入30亿美金;②Silicon-1交换芯片预计下Q出货第100万颗。 3\。谷歌:①Genimi-3有望近期发布;②伯克希尔加仓谷歌我们认为在海外需求持续旺盛，供应链紧张背景下;1.6T#光模块产品开始出现价格上升情况，光通信等相关企业后续业绩有望持续超预期。继续坚定看好光通信相关龙

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转发大V的一篇文章，与韭友分享。开篇先谈一下交易：我个人的风格是从不交易情绪和事件，而是交易逻辑数据和产业趋势，所以是中长线持股。但是做不到像老巴和段那样都在交易价值观文化和商业底层了，所以他们持股是超长线（个人觉得交易风格和资金体量密切正相关，超大规模资金可以牺牲流动性）。其实长线也未必比短线多高贵，关键是内核要稳定。回到正题，关于Ai泡沫这个话题上个月写过一篇，我还是坚定认为目前的负面消息大多都是情绪，今天就来深度推演一下。我认为泡沫只是一个抽象的名词更像是一种情绪描述，而要发展成债

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巴菲特“退休”前伯克希尔调整巨头押注：Q3加速抛苹果，43亿美元建仓谷歌

摘要：伯克希尔连续两季抛苹果，三季度抛售4179万股，较二季度翻一倍多，持仓市值一个季度减少约106亿美元，苹果为三季度减持最多的个股；美银三季度被减持逾19亿美元，规模仅次于苹果，一年多来美银股份被减持45%，三季度首次新进Alphabet1785万股，谷歌母公司由此晋升第十大重仓股。持仓文件显示，在今年底“退休”进入倒计时之际，“股神”巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司调整了对美国科技巨头的押注。美东时间14日周五美股盘后，伯克希尔公布递交美国证监会SEC的13F文件，显示今年第三季度伯克

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电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下

电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下，而中国还有高达400GW 摘要：高盛预计，到2030年，美国“有效备用电力容量”预计将降至15%的行业临界线以下，尤其是在数据中心密集的区域，可能成为AI发展的瓶颈。而得益于大规模的电力基础设施建设，到2030年，中国预计将拥有约400吉瓦（GW）的备用电力，超过全球数据中心预期需求的三倍。电力——在AI竞赛中的地位愈发重要。据追风交易台消息，高盛一份11月13日的研究报告指出，电力供应的巨大差异正在成为一个关键

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重视谷歌链:巴菲特+Gemini3屠榜

重视谷歌链:巴菲特+Gemini3屠榜上周末伯克希尔CEO巴菲特买入AI代表之一谷歌，尽管未必由他决定但至少证明其认可谷歌在 AI时代价值:核心搜索广告业务，第二增长曲线云服务。昨天谷歌发布其新一代大模型Gemini3，从测评数据看，基本是吊打同类产品，遥遥领先。据悉 Gemini即将应用于旗下各大应用，除NV卡以外，将大量使用自行研发的TPU进行推理。当前节点建议多关注谷歌硬件链。 1、芯片PCB: 胜宏(传谷歌最新下单120亿) 2、光模块核心中际(份额超50%)，长芯博创(MPO和AO

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谷歌宣布推出大模型Gemini 3：图像生成、编程与AI搜索全面增强

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1、从萌芽到成长，国产算力系统性破局上游突破、国产算力成果涌现，加之政策推动，中国市场的AI 算力供给正从由依赖英伟达转向有华为昇腾、寒武纪等厂商供应，实现自主化。摩尔线程、沐曦申请上市融资后，国产算力供给有望进一步扩大。在制程受限背景下，为实现大规模算力供给，在AI竞争中领先，国产算力正通过超节点、算法软件优化的方式破局。超节点通过优化通信与系统资源调度的方式，扩大算力集群规模，华为、阿里、昆仑芯、中科曙光等厂商密集发布超节点方案。软件算法方面，DeepSeek持续通过算法优化减少资源开支

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东北证券-机械设备行业：关注PCB钻针景气周期的机遇

报告摘要： PCB钻针用于PCB钻孔工序，有多种规格。钻针为PCB刀具之一（还包括铣刀、V槽刀、切割刀、清洁刀等），钻针主要用于PCB的钻孔工序，理论上可以用于钻通孔、盲孔，或者扩孔等。PCB钻针产业链以上游钨钢棒材/金刚石微粉、CVD涂层设备，中游微钻研磨、涂层与检测，下游高阶PCB及AI服务器、封装基板厂为主线，贯穿“材料—刀具—设备—板厂—终端”五环节。钻针按照型制可分为UC型式（UnderCutDrill）、ST型式（StraightDrill）及ID型式（InverseDrill）；通

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钨应用广泛，成为各国重点关注的战略性关键金属钨因高密度、高熔点、高硬度及优异导热导电性能，被广泛应用于航空航天、汽车制造、轨道交通、能源装备、国防军工及半导体等关键领域，是支撑高端制造与国家安全的核心材料，被誉为“工业的牙齿”。2024年12月，《两用物项出口管制清单》涵盖金属钨、碳化钨及含钨90%以上的合金；2025年2月，商务部进一步对仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨及固态钨制品及相关技术设备实施出口管制。2024年12月，美国宣布根据《301条款》对部分钨产品加征25%关税。整体来看，中国通过限

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【A股拥抱“竞争思维”]全球竞争加剧，已成事实，A股能够定价竞争中的成败得失，也能定价竞争终局的预期。国别相对力量变化，是比典型牛市周期更大级别的周期，这是本轮牛市的长期逻辑和“牛市两段论”的纵深【牛市1.0]牛市1.0已处于高位区域:A股AI产业链“产业趋势大波段没结束+中波段有波折 +长期低性价比区域”，历史上，通常需经历“怀疑牛市级别”的调整，再延续产业趋势行情【牛市2.0]牛市2.0可能是全面牛:基本面周期性改善+新兴产业趋势强化+居民资产配置向权益迁移+中国全球影响力提升共振。本轮

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风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升，锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨，公司因为成本压力，对部分产品价格调涨，电感磁珠类产品价格调升5-25%，压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%，瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%，厚膜电路类产品价格调升15-30%。继国巨对钽电容调价后，风华高科再次对部分产品价格进行涨价，本次涨价虽主要以成本传导为目的，但是我们看到AI服务器对被动元件用量增加极大，带动行业整体稼动率提升，叠加成本上涨，下游涨价动力强;被动元件价格

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2025-11-17 09:28:06

【光模块]催化不断，关注本周NV财报@1117

1、Tower-超预期:①未来年收入27亿美金，5亿美金净利润;②硅光Q3收入约0.5亿美金，Q4超0.8亿美金;③26年底相对25年底产能提升3倍。 2、思科-超预期:①单Q的AI订单约13亿美金，26财年规划收入30亿美金;②Silicon-1交换芯片预计下Q出货第100万颗。 3\。谷歌:①Genimi-3有望近期发布;②伯克希尔加仓谷歌我们认为在海外需求持续旺盛，供应链紧张背景下;1.6T#光模块产品开始出现价格上升情况，光通信等相关企业后续业绩有望持续超预期。继续坚定看好光通信相关龙

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2025-11-16 11:49:14

Ai、存储、储能简评

转发大V的一篇文章，与韭友分享。开篇先谈一下交易：我个人的风格是从不交易情绪和事件，而是交易逻辑数据和产业趋势，所以是中长线持股。但是做不到像老巴和段那样都在交易价值观文化和商业底层了，所以他们持股是超长线（个人觉得交易风格和资金体量密切正相关，超大规模资金可以牺牲流动性）。其实长线也未必比短线多高贵，关键是内核要稳定。回到正题，关于Ai泡沫这个话题上个月写过一篇，我还是坚定认为目前的负面消息大多都是情绪，今天就来深度推演一下。我认为泡沫只是一个抽象的名词更像是一种情绪描述，而要发展成债

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2025-11-15 12:55:29

巴菲特“退休”前伯克希尔调整巨头押注：Q3加速抛苹果，43亿美元建仓谷歌

摘要：伯克希尔连续两季抛苹果，三季度抛售4179万股，较二季度翻一倍多，持仓市值一个季度减少约106亿美元，苹果为三季度减持最多的个股；美银三季度被减持逾19亿美元，规模仅次于苹果，一年多来美银股份被减持45%，三季度首次新进Alphabet1785万股，谷歌母公司由此晋升第十大重仓股。持仓文件显示，在今年底“退休”进入倒计时之际，“股神”巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司调整了对美国科技巨头的押注。美东时间14日周五美股盘后，伯克希尔公布递交美国证监会SEC的13F文件，显示今年第三季度伯克

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2025-11-14 12:30:51

电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下

电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下，而中国还有高达400GW 摘要：高盛预计，到2030年，美国“有效备用电力容量”预计将降至15%的行业临界线以下，尤其是在数据中心密集的区域，可能成为AI发展的瓶颈。而得益于大规模的电力基础设施建设，到2030年，中国预计将拥有约400吉瓦（GW）的备用电力，超过全球数据中心预期需求的三倍。电力——在AI竞赛中的地位愈发重要。据追风交易台消息，高盛一份11月13日的研究报告指出，电力供应的巨大差异正在成为一个关键

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2025-11-19 10:15:00

重视谷歌链:巴菲特+Gemini3屠榜

重视谷歌链:巴菲特+Gemini3屠榜上周末伯克希尔CEO巴菲特买入AI代表之一谷歌，尽管未必由他决定但至少证明其认可谷歌在 AI时代价值:核心搜索广告业务，第二增长曲线云服务。昨天谷歌发布其新一代大模型Gemini3，从测评数据看，基本是吊打同类产品，遥遥领先。据悉 Gemini即将应用于旗下各大应用，除NV卡以外，将大量使用自行研发的TPU进行推理。当前节点建议多关注谷歌硬件链。 1、芯片PCB: 胜宏(传谷歌最新下单120亿) 2、光模块核心中际(份额超50%)，长芯博创(MPO和AO

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2025-11-19 05:26:53

谷歌宣布推出大模型Gemini 3：图像生成、编程与AI搜索全面增强

1、谷歌宣布发布最新AI模型Gemini 3，针对复杂问题提供更优答案，增强编程、应用开发与图像生成能力； 2、Gemini 3将整合进Gemini应用、AI Mode和AI Overviews等产品，自周二起向部分用户开放。 Alphabet旗下的谷歌宣布发布其最新的人工智能(AI)模型Gemini 3，在与OpenAI等公司的竞赛中加快追赶步伐。受此消息影响，谷歌A盘中股价爆拉3%。 Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊当天表示，新AI模型将针对更复杂的问题提供更优答案。"用户只需更少的

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万兴科技

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2025-11-18 13:48:16

亿纬锂能董事长交流

锂电炒作，纯属卖方意淫，疲软的需求根本不接受上游材料的疯涨

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亿纬锂能

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2025-11-18 12:19:46

浙商证券：国产算力破局时，应用爆发启新程

1、从萌芽到成长，国产算力系统性破局上游突破、国产算力成果涌现，加之政策推动，中国市场的AI 算力供给正从由依赖英伟达转向有华为昇腾、寒武纪等厂商供应，实现自主化。摩尔线程、沐曦申请上市融资后，国产算力供给有望进一步扩大。在制程受限背景下，为实现大规模算力供给，在AI竞争中领先，国产算力正通过超节点、算法软件优化的方式破局。超节点通过优化通信与系统资源调度的方式，扩大算力集群规模，华为、阿里、昆仑芯、中科曙光等厂商密集发布超节点方案。软件算法方面，DeepSeek持续通过算法优化减少资源开支

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光云科技

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2025-11-18 12:16:57

东北证券-机械设备行业：关注PCB钻针景气周期的机遇

报告摘要： PCB钻针用于PCB钻孔工序，有多种规格。钻针为PCB刀具之一（还包括铣刀、V槽刀、切割刀、清洁刀等），钻针主要用于PCB的钻孔工序，理论上可以用于钻通孔、盲孔，或者扩孔等。PCB钻针产业链以上游钨钢棒材/金刚石微粉、CVD涂层设备，中游微钻研磨、涂层与检测，下游高阶PCB及AI服务器、封装基板厂为主线，贯穿“材料—刀具—设备—板厂—终端”五环节。钻针按照型制可分为UC型式（UnderCutDrill）、ST型式（StraightDrill）及ID型式（InverseDrill）；通

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鼎泰高科
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2025-11-18 10:58:07

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2025-11-18 09:54:15

关注英伟达产业链

英伟达产业链相关

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天孚通信
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2025-11-17 20:36:07

钨金属行业研究报告：供给趋紧需求增加，钨价有望维持高位

钨应用广泛，成为各国重点关注的战略性关键金属钨因高密度、高熔点、高硬度及优异导热导电性能，被广泛应用于航空航天、汽车制造、轨道交通、能源装备、国防军工及半导体等关键领域，是支撑高端制造与国家安全的核心材料，被誉为“工业的牙齿”。2024年12月，《两用物项出口管制清单》涵盖金属钨、碳化钨及含钨90%以上的合金；2025年2月，商务部进一步对仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨及固态钨制品及相关技术设备实施出口管制。2024年12月，美国宣布根据《301条款》对部分钨产品加征25%关税。整体来看，中国通过限

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中钨高新

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2025-11-17 20:33:14

【申万宏源年度策略]牛市两段论

【A股拥抱“竞争思维”]全球竞争加剧，已成事实，A股能够定价竞争中的成败得失，也能定价竞争终局的预期。国别相对力量变化，是比典型牛市周期更大级别的周期，这是本轮牛市的长期逻辑和“牛市两段论”的纵深【牛市1.0]牛市1.0已处于高位区域:A股AI产业链“产业趋势大波段没结束+中波段有波折 +长期低性价比区域”，历史上，通常需经历“怀疑牛市级别”的调整，再延续产业趋势行情【牛市2.0]牛市2.0可能是全面牛:基本面周期性改善+新兴产业趋势强化+居民资产配置向权益迁移+中国全球影响力提升共振。本轮

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宁德时代

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2025-11-17 20:28:06

风华高科部分产品调涨，看好后续被动元件涨价行情

风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升，锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨，公司因为成本压力，对部分产品价格调涨，电感磁珠类产品价格调升5-25%，压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%，瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%，厚膜电路类产品价格调升15-30%。继国巨对钽电容调价后，风华高科再次对部分产品价格进行涨价，本次涨价虽主要以成本传导为目的，但是我们看到AI服务器对被动元件用量增加极大，带动行业整体稼动率提升，叠加成本上涨，下游涨价动力强;被动元件价格

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风华高科

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2025-11-17 10:28:57

日本对华依赖资源品

日本对华依赖资源品

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云南锗业

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【光模块]催化不断，关注本周NV财报@1117

1、Tower-超预期:①未来年收入27亿美金，5亿美金净利润;②硅光Q3收入约0.5亿美金，Q4超0.8亿美金;③26年底相对25年底产能提升3倍。 2、思科-超预期:①单Q的AI订单约13亿美金，26财年规划收入30亿美金;②Silicon-1交换芯片预计下Q出货第100万颗。 3\。谷歌:①Genimi-3有望近期发布;②伯克希尔加仓谷歌我们认为在海外需求持续旺盛，供应链紧张背景下;1.6T#光模块产品开始出现价格上升情况，光通信等相关企业后续业绩有望持续超预期。继续坚定看好光通信相关龙

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Ai、存储、储能简评

转发大V的一篇文章，与韭友分享。开篇先谈一下交易：我个人的风格是从不交易情绪和事件，而是交易逻辑数据和产业趋势，所以是中长线持股。但是做不到像老巴和段那样都在交易价值观文化和商业底层了，所以他们持股是超长线（个人觉得交易风格和资金体量密切正相关，超大规模资金可以牺牲流动性）。其实长线也未必比短线多高贵，关键是内核要稳定。回到正题，关于Ai泡沫这个话题上个月写过一篇，我还是坚定认为目前的负面消息大多都是情绪，今天就来深度推演一下。我认为泡沫只是一个抽象的名词更像是一种情绪描述，而要发展成债

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巴菲特“退休”前伯克希尔调整巨头押注：Q3加速抛苹果，43亿美元建仓谷歌

摘要：伯克希尔连续两季抛苹果，三季度抛售4179万股，较二季度翻一倍多，持仓市值一个季度减少约106亿美元，苹果为三季度减持最多的个股；美银三季度被减持逾19亿美元，规模仅次于苹果，一年多来美银股份被减持45%，三季度首次新进Alphabet1785万股，谷歌母公司由此晋升第十大重仓股。持仓文件显示，在今年底“退休”进入倒计时之际，“股神”巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司调整了对美国科技巨头的押注。美东时间14日周五美股盘后，伯克希尔公布递交美国证监会SEC的13F文件，显示今年第三季度伯克

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电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下

电力改变AI竞赛格局！高盛实测：到2030年，美国“备用电力”将跌至临界线以下，而中国还有高达400GW 摘要：高盛预计，到2030年，美国“有效备用电力容量”预计将降至15%的行业临界线以下，尤其是在数据中心密集的区域，可能成为AI发展的瓶颈。而得益于大规模的电力基础设施建设，到2030年，中国预计将拥有约400吉瓦（GW）的备用电力，超过全球数据中心预期需求的三倍。电力——在AI竞赛中的地位愈发重要。据追风交易台消息，高盛一份11月13日的研究报告指出，电力供应的巨大差异正在成为一个关键

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