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2025-08-11 07:34:49

计算机行业周报：无论GPT~5能力是否高于或低于预期，都将促进AI+应用加速落地

本周板块走势回顾。本周板块走势回顾。本周（08.04-08.08）计算机（中信）指数上涨0.03%，创业板指数上涨0.49%，上证指数上涨2.11%。板块周涨幅前三为佳缘科技（63.29%）、航天智装（40.07%）淳中科技（35.28%），板块周跌幅前三为ST广道（-22.31%）、万兴科技（-13.93%）、合合信息（-12.06%）。行业观点：GPT-5发布，模型进入统一架构、应用进入加速落地阶段。8月8日美国时间凌晨，在时隔两年半之后，OpenAI终于迎来最新一代大模型GPT5，新版本

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2025-08-11 06:07:35

华为AI推理领域突破性成果前瞻

1.以存代算技术背景与行业趋势技术方向共性:以存代算是全球AI发展的共同方向，并非华为独有，例如海力士利用 SSD 赋能 AI大模型推理，美光也推出了适用于AI大模型的AI SSD。华为技术驱动因素:由于美国在先进制程上的打压限制，华为无法在GPU 领域与苹果等企业竞争(如7纳米制程难以对抗1.6纳米)，因此转向系统层面创新，重点发展以存代算以消除短板差距。 2.以存代算技术原理与特点技术本质:将大模型推理所需的矢量数据从DRAM(内存)转移到SSD(闪存)，通过改变计算方式实现以存代算，

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2025-08-10 20:20:32

PCB设备周观点：AI领域催化不断，关注PCB、先进封装等产业链机会

GPT-5正式发布近期GPT-5正式发布。在AIME 2025上，GPT-5 Pro在开启推理模式并调用工具下，拿下满分成绩。编程方面也较o3有全面提升，并且超越了刚刚发布的Claude-opus-4.1，以0.4%优势成为编程新王。大模型竞技场成绩同步出炉——迄今为止总分最高分，“当之无愧的全球第一”。在文本、网页开发、视觉、复杂提示词、编程、数学、创造成、长查询等方面，都是第一名。全面超越Gemini-2.5-pro、Grok4等一众竞品。科技“三巨头”业绩亮眼谷歌母公司Alphabe

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2025-08-10 18:34:24

基金经理：AI正逐渐进入下半场的应用爆发阶段

逐鹿人工智能下半场，AI应用商业化起量！基金经理最新观点证券时报今年以来，AI正在进入从算力投入到云服务消耗、再到商业化收入，最终回到算力再投入的良性循环，而AI应用的起量正是推动这一飞轮效应的关键。 7月31日，国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循

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2025-08-10 18:17:19

养老机器人：万亿科技养老赛道加速落地

事件：工业和信息化部装备工业一司、民政部养老服务司联合组建专家组，根据《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，对智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点申报项目进行了综合评估和遴选，并将入围名单进行公示，欧圣电气（伊利诺）等公司的优秀产品入围此批次。科技养老成为具身智能政策推动首要落地场景。本次由工信部和民政部展开的智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作正式标志着养老服务领域将作为我国具身智能的首要落地场景，或将进入国家大力推动商业化落地阶段。我们认为，此次试点结

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2025-08-10 09:42:26

华为将发布降低HBM依赖的AI推理技术

据《科创板日报》报道（2025-08-10），华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上发布AI推理领域的突破性技术成果。该成果或将降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能。此前，华为已在AI推理领域取得相关成果。2025年3月，北京大学联合华为发布DeepSeek全栈开源推理方案。该方案基于北大自研SCOW算力平台系统和鹤思调度系统，整合了DeepSeek、openEuler、MindSpore与vLLM / RAY等社区开源组件，实现了

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2025-08-08 07:51:49

中信建投：物理AI，AI技术演进新方向，赋能产业智能化升级

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:WAIC会议发布具身智能虚拟训练、低空三维物理地图；2)赛意信息:合作逗号科技，物理AI协助实现供应链智能化；3)智微智能:物理AI落地终端，机器人的“大脑”、“小脑”控制方案。另外，中望软件、霍莱沃

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2025-08-08 05:43:17

OpenAI最强模型GPT-5来了！免费可用，Altman高呼迈向AGI一大步，微软抢先接

摘要：GPT-5是OpenAI首次将o系列模型推理和GPT系列快速响应结合的产物；编码能力迄今最强，基准测试中准确率74.9%，略超Anthropic周二推出的Opus 4.1；创意写作上表现出更好的品味；幻觉问题大幅改善，健康领域错误信息率1.6%，远低于GPT-4o的15.8%；新的安全训练模式教模型在安全范围内尽量给出最有帮助的答案。Altman称第一次感觉像在与任何领域的专家交谈。GPT-5周四起向用户开放，Pro用户可无限使用并获增强版GPT-5 Pro。微软周四起将GPT-5结合到C

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2025-08-07 22:04:48

天风证券：未来战场，AI与无人技术深度结合作战新范式

未来战争将以数据、算法和算力为核心竞争要素，只有实现全面AI赋能的人机融合部队，才能在未来冲突中掌握主动权。JADO强调多军种深度联合作战，实现陆、海、空、天、网、电等全域的跨域融合；JADC2作为JADO概念走向实践的核心要素之一，在预算投入上，2024财年美国为JADC2专门申请约14亿美元研发经费。未来战场无人化势在必行，无人化作战主要可分为侦察、袭扰、定点打击、饱和攻击和支援增效，现代战争已经迈入以无人机、地面机器人为代表作战核心的时代。全球军用无人机市场正处于高速增长阶段，根据FOR

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2025-08-07 14:11:02

[方正计算机]回调时刻更需重视，勇敢地拥抱“人工智能+”时代，继续坚定推荐AI应用

不同于2023H1，本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩，估值和业绩共振，持续性会很长!交易性的回调更需重视，继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、 Sbopify (电商)、Duolingo (教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期，应用货币化大时代到来; 不仅美股，A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万兴、致远/泛微、汉得、北森、迈富时、能科等等这些公司，也都在快速兑现，这是扎实产

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2025-08-07 11:22:52

【中泰科技】拓尔思:Alagent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir!

全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1开源情报--天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据，日更新超1亿+;②作战辅助战略博弈推演产品:AI辅助作战，聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。打造中国版Palantir，1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司，实现“情报发现→自动化参谋→战场理解增强”的作战方式革新。军工AI产品已形成收入，翻倍增速! 开源情报2024年实现营收2489万元，同比

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2025-08-07 09:04:20

232关税落地在即，苹果承诺加码美国投资

白宫宣布，苹果承诺再投入1000亿美元用于美国国内制造业，受此消息影响，苹果美股盘中涨幅达4%。一此前2月苹果曾承诺未来四年将在美投资超5000亿美元，目前累计承诺投资额达6000亿美元。232半导体行业关税预计将于下周发布，有望消除果链最大不确定性，此次苹果承诺投资加码，关税豁免/部分豁免值得期待! 26-27年折叠屏/AI眼镜等新品迭出，果链创新持续: 26-27年苹果有望推出多款折叠屏(大小折叠+折叠平板)，果链有望迎来量价齐升(基础价值量翻倍，铰链/UTG等新增环节带来更高弹性)!此外

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2025-08-07 08:56:14

[招商电新]固态重点标的更新

【上海洗霸]硫化锂核心标的公司硫化锂产品受到下游高度认可，在国内的实际出货市占率6-7成以上。据产业反馈，随着下半年工信部固态项目的推进，考虑实际良率的国内硫化锂需求27年就将达到500吨以上。而目前主要的硫化锂路线扩产壁垒极高，未来几年硫化锂供需将呈现紧张状态。公司现有十几吨产能(有300吨资质)，年底产能将达百吨，明年底产能有望近千吨，有稀缺性。 [松井股份]UV胶印核心供应商(招商化工)固态电池中新增的uv胶印是重要的技术创新，要求很高。公司是国内UV胶领域领先企业，培育的固态电池uv

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华创证券-证券行业重大事项点评：两融，十年一剑，再破两万亿

事项：近期资本市场两项关键指标瞩目：其一，8月5日，两融余额时隔近10年再度突破2万亿（图表1：市场景气度跟踪：两融指标）；其二，2025年A、H股日均成交额同步创下2010年以来新高（图表2：2010-2025年A、H股日均成交额）。评论：两融余额与A/H股成交额新高共同印证市场情绪活跃。统计2010年以来的交投活跃度指标：①2025/1/1-8/5 A股日均成交额14334亿元（历史第二：2024年/10634亿元），H股日均成交额2273亿元（历史第二：2021年/1385亿元），A

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计算机行业周报：无论GPT~5能力是否高于或低于预期，都将促进AI+应用加速落地

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华为AI推理领域突破性成果前瞻

1.以存代算技术背景与行业趋势技术方向共性:以存代算是全球AI发展的共同方向，并非华为独有，例如海力士利用 SSD 赋能 AI大模型推理，美光也推出了适用于AI大模型的AI SSD。华为技术驱动因素:由于美国在先进制程上的打压限制，华为无法在GPU 领域与苹果等企业竞争(如7纳米制程难以对抗1.6纳米)，因此转向系统层面创新，重点发展以存代算以消除短板差距。 2.以存代算技术原理与特点技术本质:将大模型推理所需的矢量数据从DRAM(内存)转移到SSD(闪存)，通过改变计算方式实现以存代算，

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PCB设备周观点：AI领域催化不断，关注PCB、先进封装等产业链机会

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基金经理：AI正逐渐进入下半场的应用爆发阶段

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养老机器人：万亿科技养老赛道加速落地

事件：工业和信息化部装备工业一司、民政部养老服务司联合组建专家组，根据《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，对智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点申报项目进行了综合评估和遴选，并将入围名单进行公示，欧圣电气（伊利诺）等公司的优秀产品入围此批次。科技养老成为具身智能政策推动首要落地场景。本次由工信部和民政部展开的智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作正式标志着养老服务领域将作为我国具身智能的首要落地场景，或将进入国家大力推动商业化落地阶段。我们认为，此次试点结

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OpenAI最强模型GPT-5来了！免费可用，Altman高呼迈向AGI一大步，微软抢先接

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白宫宣布，苹果承诺再投入1000亿美元用于美国国内制造业，受此消息影响，苹果美股盘中涨幅达4%。一此前2月苹果曾承诺未来四年将在美投资超5000亿美元，目前累计承诺投资额达6000亿美元。232半导体行业关税预计将于下周发布，有望消除果链最大不确定性，此次苹果承诺投资加码，关税豁免/部分豁免值得期待! 26-27年折叠屏/AI眼镜等新品迭出，果链创新持续: 26-27年苹果有望推出多款折叠屏(大小折叠+折叠平板)，果链有望迎来量价齐升(基础价值量翻倍，铰链/UTG等新增环节带来更高弹性)!此外

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华为AI推理领域突破性成果前瞻

1.以存代算技术背景与行业趋势技术方向共性:以存代算是全球AI发展的共同方向，并非华为独有，例如海力士利用 SSD 赋能 AI大模型推理，美光也推出了适用于AI大模型的AI SSD。华为技术驱动因素:由于美国在先进制程上的打压限制，华为无法在GPU 领域与苹果等企业竞争(如7纳米制程难以对抗1.6纳米)，因此转向系统层面创新，重点发展以存代算以消除短板差距。 2.以存代算技术原理与特点技术本质:将大模型推理所需的矢量数据从DRAM(内存)转移到SSD(闪存)，通过改变计算方式实现以存代算，

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PCB设备周观点：AI领域催化不断，关注PCB、先进封装等产业链机会

GPT-5正式发布近期GPT-5正式发布。在AIME 2025上，GPT-5 Pro在开启推理模式并调用工具下，拿下满分成绩。编程方面也较o3有全面提升，并且超越了刚刚发布的Claude-opus-4.1，以0.4%优势成为编程新王。大模型竞技场成绩同步出炉——迄今为止总分最高分，“当之无愧的全球第一”。在文本、网页开发、视觉、复杂提示词、编程、数学、创造成、长查询等方面，都是第一名。全面超越Gemini-2.5-pro、Grok4等一众竞品。科技“三巨头”业绩亮眼谷歌母公司Alphabe

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基金经理：AI正逐渐进入下半场的应用爆发阶段

逐鹿人工智能下半场，AI应用商业化起量！基金经理最新观点证券时报今年以来，AI正在进入从算力投入到云服务消耗、再到商业化收入，最终回到算力再投入的良性循环，而AI应用的起量正是推动这一飞轮效应的关键。 7月31日，国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循

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养老机器人：万亿科技养老赛道加速落地

事件：工业和信息化部装备工业一司、民政部养老服务司联合组建专家组，根据《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，对智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点申报项目进行了综合评估和遴选，并将入围名单进行公示，欧圣电气（伊利诺）等公司的优秀产品入围此批次。科技养老成为具身智能政策推动首要落地场景。本次由工信部和民政部展开的智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作正式标志着养老服务领域将作为我国具身智能的首要落地场景，或将进入国家大力推动商业化落地阶段。我们认为，此次试点结

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华为将发布降低HBM依赖的AI推理技术

据《科创板日报》报道（2025-08-10），华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上发布AI推理领域的突破性技术成果。该成果或将降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能。此前，华为已在AI推理领域取得相关成果。2025年3月，北京大学联合华为发布DeepSeek全栈开源推理方案。该方案基于北大自研SCOW算力平台系统和鹤思调度系统，整合了DeepSeek、openEuler、MindSpore与vLLM / RAY等社区开源组件，实现了

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中信建投：物理AI，AI技术演进新方向，赋能产业智能化升级

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:WAIC会议发布具身智能虚拟训练、低空三维物理地图；2)赛意信息:合作逗号科技，物理AI协助实现供应链智能化；3)智微智能:物理AI落地终端，机器人的“大脑”、“小脑”控制方案。另外，中望软件、霍莱沃

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OpenAI最强模型GPT-5来了！免费可用，Altman高呼迈向AGI一大步，微软抢先接

摘要：GPT-5是OpenAI首次将o系列模型推理和GPT系列快速响应结合的产物；编码能力迄今最强，基准测试中准确率74.9%，略超Anthropic周二推出的Opus 4.1；创意写作上表现出更好的品味；幻觉问题大幅改善，健康领域错误信息率1.6%，远低于GPT-4o的15.8%；新的安全训练模式教模型在安全范围内尽量给出最有帮助的答案。Altman称第一次感觉像在与任何领域的专家交谈。GPT-5周四起向用户开放，Pro用户可无限使用并获增强版GPT-5 Pro。微软周四起将GPT-5结合到C

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天风证券：未来战场，AI与无人技术深度结合作战新范式

未来战争将以数据、算法和算力为核心竞争要素，只有实现全面AI赋能的人机融合部队，才能在未来冲突中掌握主动权。JADO强调多军种深度联合作战，实现陆、海、空、天、网、电等全域的跨域融合；JADC2作为JADO概念走向实践的核心要素之一，在预算投入上，2024财年美国为JADC2专门申请约14亿美元研发经费。未来战场无人化势在必行，无人化作战主要可分为侦察、袭扰、定点打击、饱和攻击和支援增效，现代战争已经迈入以无人机、地面机器人为代表作战核心的时代。全球军用无人机市场正处于高速增长阶段，根据FOR

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[方正计算机]回调时刻更需重视，勇敢地拥抱“人工智能+”时代，继续坚定推荐AI应用

不同于2023H1，本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩，估值和业绩共振，持续性会很长!交易性的回调更需重视，继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、 Sbopify (电商)、Duolingo (教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期，应用货币化大时代到来; 不仅美股，A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万兴、致远/泛微、汉得、北森、迈富时、能科等等这些公司，也都在快速兑现，这是扎实产

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【中泰科技】拓尔思:Alagent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir!

全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1开源情报--天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据，日更新超1亿+;②作战辅助战略博弈推演产品:AI辅助作战，聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。打造中国版Palantir，1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司，实现“情报发现→自动化参谋→战场理解增强”的作战方式革新。军工AI产品已形成收入，翻倍增速! 开源情报2024年实现营收2489万元，同比

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232关税落地在即，苹果承诺加码美国投资

白宫宣布，苹果承诺再投入1000亿美元用于美国国内制造业，受此消息影响，苹果美股盘中涨幅达4%。一此前2月苹果曾承诺未来四年将在美投资超5000亿美元，目前累计承诺投资额达6000亿美元。232半导体行业关税预计将于下周发布，有望消除果链最大不确定性，此次苹果承诺投资加码，关税豁免/部分豁免值得期待! 26-27年折叠屏/AI眼镜等新品迭出，果链创新持续: 26-27年苹果有望推出多款折叠屏(大小折叠+折叠平板)，果链有望迎来量价齐升(基础价值量翻倍，铰链/UTG等新增环节带来更高弹性)!此外

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[招商电新]固态重点标的更新

【上海洗霸]硫化锂核心标的公司硫化锂产品受到下游高度认可，在国内的实际出货市占率6-7成以上。据产业反馈，随着下半年工信部固态项目的推进，考虑实际良率的国内硫化锂需求27年就将达到500吨以上。而目前主要的硫化锂路线扩产壁垒极高，未来几年硫化锂供需将呈现紧张状态。公司现有十几吨产能(有300吨资质)，年底产能将达百吨，明年底产能有望近千吨，有稀缺性。 [松井股份]UV胶印核心供应商(招商化工)固态电池中新增的uv胶印是重要的技术创新，要求很高。公司是国内UV胶领域领先企业，培育的固态电池uv

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华创证券-证券行业重大事项点评：两融，十年一剑，再破两万亿

事项：近期资本市场两项关键指标瞩目：其一，8月5日，两融余额时隔近10年再度突破2万亿（图表1：市场景气度跟踪：两融指标）；其二，2025年A、H股日均成交额同步创下2010年以来新高（图表2：2010-2025年A、H股日均成交额）。评论：两融余额与A/H股成交额新高共同印证市场情绪活跃。统计2010年以来的交投活跃度指标：①2025/1/1-8/5 A股日均成交额14334亿元（历史第二：2024年/10634亿元），H股日均成交额2273亿元（历史第二：2021年/1385亿元），A

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2025-08-11 07:34:49

计算机行业周报：无论GPT~5能力是否高于或低于预期，都将促进AI+应用加速落地

本周板块走势回顾。本周板块走势回顾。本周（08.04-08.08）计算机（中信）指数上涨0.03%，创业板指数上涨0.49%，上证指数上涨2.11%。板块周涨幅前三为佳缘科技（63.29%）、航天智装（40.07%）淳中科技（35.28%），板块周跌幅前三为ST广道（-22.31%）、万兴科技（-13.93%）、合合信息（-12.06%）。行业观点：GPT-5发布，模型进入统一架构、应用进入加速落地阶段。8月8日美国时间凌晨，在时隔两年半之后，OpenAI终于迎来最新一代大模型GPT5，新版本

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华为AI推理领域突破性成果前瞻

1.以存代算技术背景与行业趋势技术方向共性:以存代算是全球AI发展的共同方向，并非华为独有，例如海力士利用 SSD 赋能 AI大模型推理，美光也推出了适用于AI大模型的AI SSD。华为技术驱动因素:由于美国在先进制程上的打压限制，华为无法在GPU 领域与苹果等企业竞争(如7纳米制程难以对抗1.6纳米)，因此转向系统层面创新，重点发展以存代算以消除短板差距。 2.以存代算技术原理与特点技术本质:将大模型推理所需的矢量数据从DRAM(内存)转移到SSD(闪存)，通过改变计算方式实现以存代算，

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养老机器人：万亿科技养老赛道加速落地

事件：工业和信息化部装备工业一司、民政部养老服务司联合组建专家组，根据《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，对智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点申报项目进行了综合评估和遴选，并将入围名单进行公示，欧圣电气（伊利诺）等公司的优秀产品入围此批次。科技养老成为具身智能政策推动首要落地场景。本次由工信部和民政部展开的智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作正式标志着养老服务领域将作为我国具身智能的首要落地场景，或将进入国家大力推动商业化落地阶段。我们认为，此次试点结

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华为将发布降低HBM依赖的AI推理技术

据《科创板日报》报道（2025-08-10），华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上发布AI推理领域的突破性技术成果。该成果或将降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能。此前，华为已在AI推理领域取得相关成果。2025年3月，北京大学联合华为发布DeepSeek全栈开源推理方案。该方案基于北大自研SCOW算力平台系统和鹤思调度系统，整合了DeepSeek、openEuler、MindSpore与vLLM / RAY等社区开源组件，实现了

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OpenAI最强模型GPT-5来了！免费可用，Altman高呼迈向AGI一大步，微软抢先接

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1.以存代算技术背景与行业趋势技术方向共性:以存代算是全球AI发展的共同方向，并非华为独有，例如海力士利用 SSD 赋能 AI大模型推理，美光也推出了适用于AI大模型的AI SSD。华为技术驱动因素:由于美国在先进制程上的打压限制，华为无法在GPU 领域与苹果等企业竞争(如7纳米制程难以对抗1.6纳米)，因此转向系统层面创新，重点发展以存代算以消除短板差距。 2.以存代算技术原理与特点技术本质:将大模型推理所需的矢量数据从DRAM(内存)转移到SSD(闪存)，通过改变计算方式实现以存代算，

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PCB设备周观点：AI领域催化不断，关注PCB、先进封装等产业链机会

GPT-5正式发布近期GPT-5正式发布。在AIME 2025上，GPT-5 Pro在开启推理模式并调用工具下，拿下满分成绩。编程方面也较o3有全面提升，并且超越了刚刚发布的Claude-opus-4.1，以0.4%优势成为编程新王。大模型竞技场成绩同步出炉——迄今为止总分最高分，“当之无愧的全球第一”。在文本、网页开发、视觉、复杂提示词、编程、数学、创造成、长查询等方面，都是第一名。全面超越Gemini-2.5-pro、Grok4等一众竞品。科技“三巨头”业绩亮眼谷歌母公司Alphabe

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2025-08-10 18:34:24

基金经理：AI正逐渐进入下半场的应用爆发阶段

逐鹿人工智能下半场，AI应用商业化起量！基金经理最新观点证券时报今年以来，AI正在进入从算力投入到云服务消耗、再到商业化收入，最终回到算力再投入的良性循环，而AI应用的起量正是推动这一飞轮效应的关键。 7月31日，国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循

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2025-08-10 18:17:19

养老机器人：万亿科技养老赛道加速落地

事件：工业和信息化部装备工业一司、民政部养老服务司联合组建专家组，根据《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，对智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点申报项目进行了综合评估和遴选，并将入围名单进行公示，欧圣电气（伊利诺）等公司的优秀产品入围此批次。科技养老成为具身智能政策推动首要落地场景。本次由工信部和民政部展开的智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作正式标志着养老服务领域将作为我国具身智能的首要落地场景，或将进入国家大力推动商业化落地阶段。我们认为，此次试点结

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2025-08-10 09:42:26

华为将发布降低HBM依赖的AI推理技术

据《科创板日报》报道（2025-08-10），华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上发布AI推理领域的突破性技术成果。该成果或将降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能。此前，华为已在AI推理领域取得相关成果。2025年3月，北京大学联合华为发布DeepSeek全栈开源推理方案。该方案基于北大自研SCOW算力平台系统和鹤思调度系统，整合了DeepSeek、openEuler、MindSpore与vLLM / RAY等社区开源组件，实现了

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2025-08-08 07:51:49

中信建投：物理AI，AI技术演进新方向，赋能产业智能化升级

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:WAIC会议发布具身智能虚拟训练、低空三维物理地图；2)赛意信息:合作逗号科技，物理AI协助实现供应链智能化；3)智微智能:物理AI落地终端，机器人的“大脑”、“小脑”控制方案。另外，中望软件、霍莱沃

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2025-08-08 05:43:17

OpenAI最强模型GPT-5来了！免费可用，Altman高呼迈向AGI一大步，微软抢先接

摘要：GPT-5是OpenAI首次将o系列模型推理和GPT系列快速响应结合的产物；编码能力迄今最强，基准测试中准确率74.9%，略超Anthropic周二推出的Opus 4.1；创意写作上表现出更好的品味；幻觉问题大幅改善，健康领域错误信息率1.6%，远低于GPT-4o的15.8%；新的安全训练模式教模型在安全范围内尽量给出最有帮助的答案。Altman称第一次感觉像在与任何领域的专家交谈。GPT-5周四起向用户开放，Pro用户可无限使用并获增强版GPT-5 Pro。微软周四起将GPT-5结合到C

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2025-08-07 22:04:48

天风证券：未来战场，AI与无人技术深度结合作战新范式

未来战争将以数据、算法和算力为核心竞争要素，只有实现全面AI赋能的人机融合部队，才能在未来冲突中掌握主动权。JADO强调多军种深度联合作战，实现陆、海、空、天、网、电等全域的跨域融合；JADC2作为JADO概念走向实践的核心要素之一，在预算投入上，2024财年美国为JADC2专门申请约14亿美元研发经费。未来战场无人化势在必行，无人化作战主要可分为侦察、袭扰、定点打击、饱和攻击和支援增效，现代战争已经迈入以无人机、地面机器人为代表作战核心的时代。全球军用无人机市场正处于高速增长阶段，根据FOR

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2025-08-07 14:11:02

[方正计算机]回调时刻更需重视，勇敢地拥抱“人工智能+”时代，继续坚定推荐AI应用

不同于2023H1，本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩，估值和业绩共振，持续性会很长!交易性的回调更需重视，继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、 Sbopify (电商)、Duolingo (教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期，应用货币化大时代到来; 不仅美股，A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万兴、致远/泛微、汉得、北森、迈富时、能科等等这些公司，也都在快速兑现，这是扎实产

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2025-08-07 11:22:52

【中泰科技】拓尔思:Alagent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir!

全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1开源情报--天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据，日更新超1亿+;②作战辅助战略博弈推演产品:AI辅助作战，聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。打造中国版Palantir，1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司，实现“情报发现→自动化参谋→战场理解增强”的作战方式革新。军工AI产品已形成收入，翻倍增速! 开源情报2024年实现营收2489万元，同比

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2025-08-07 09:04:20

232关税落地在即，苹果承诺加码美国投资

白宫宣布，苹果承诺再投入1000亿美元用于美国国内制造业，受此消息影响，苹果美股盘中涨幅达4%。一此前2月苹果曾承诺未来四年将在美投资超5000亿美元，目前累计承诺投资额达6000亿美元。232半导体行业关税预计将于下周发布，有望消除果链最大不确定性，此次苹果承诺投资加码，关税豁免/部分豁免值得期待! 26-27年折叠屏/AI眼镜等新品迭出，果链创新持续: 26-27年苹果有望推出多款折叠屏(大小折叠+折叠平板)，果链有望迎来量价齐升(基础价值量翻倍，铰链/UTG等新增环节带来更高弹性)!此外

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2025-08-07 08:56:14

[招商电新]固态重点标的更新

【上海洗霸]硫化锂核心标的公司硫化锂产品受到下游高度认可，在国内的实际出货市占率6-7成以上。据产业反馈，随着下半年工信部固态项目的推进，考虑实际良率的国内硫化锂需求27年就将达到500吨以上。而目前主要的硫化锂路线扩产壁垒极高，未来几年硫化锂供需将呈现紧张状态。公司现有十几吨产能(有300吨资质)，年底产能将达百吨，明年底产能有望近千吨，有稀缺性。 [松井股份]UV胶印核心供应商(招商化工)固态电池中新增的uv胶印是重要的技术创新，要求很高。公司是国内UV胶领域领先企业，培育的固态电池uv

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华创证券-证券行业重大事项点评：两融，十年一剑，再破两万亿

事项：近期资本市场两项关键指标瞩目：其一，8月5日，两融余额时隔近10年再度突破2万亿（图表1：市场景气度跟踪：两融指标）；其二，2025年A、H股日均成交额同步创下2010年以来新高（图表2：2010-2025年A、H股日均成交额）。评论：两融余额与A/H股成交额新高共同印证市场情绪活跃。统计2010年以来的交投活跃度指标：①2025/1/1-8/5 A股日均成交额14334亿元（历史第二：2024年/10634亿元），H股日均成交额2273亿元（历史第二：2021年/1385亿元），A

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