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2026-05-13 07:20:42

科技巨头竞逐太空算力新赛道！谷歌据悉接洽SpaceX发射轨道数据中心

1、谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判，以推进其“轨道数据中心”计划； 2、谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空，并与其他火箭发射公司洽谈潜在合作。财联社5月13日讯据媒体援引知情人士消息报道，谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判。随着谷歌推进其“轨道数据中心”计划，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。消息人士称，谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空。与此同时，这一尚未验证的技术被SpaceX首席

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顺灏股份

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2026-05-12 12:24:54

宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起

宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起宇树科技发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。（宇树科技）

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绿的谐波

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2026-05-12 07:57:46

[华泰电新]铁锂：加工费涨价落地，盈利修复加速

铁锂加工费涨价落地，行业盈利继续修复根据鑫椤锂电，某电池大厂与磷酸铁锂正极供应商谈判已结束，各个代次产品折算下来普涨1500元/吨以上，根据则言咨询，最终成交价格扣除成本端涨幅后达数百元/吨涨价驱动：1)硫涨价硫酸涨价磷酸&磷酸一铵涨价，此外双氧水价格也略有上涨，企业寻求成本端顺价；2)行业供需格局改善，头部企业普遍满产满销，议价能力增强后续展望：若下游排产持续上行(主流电池公司Q2排产环增15%+)，铁锂供需仍将维持紧张，铁锂供需紧张至少可维持至26年底需求端持续超预期，支撑涨价逻辑

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湖南裕能

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2026-05-12 07:55:20

[天风金属]持续call锡：秘鲁紧急法令再次提示锡供给的脆弱性

秘鲁发布紧急法令应对能源危机，国内电力供应紧张，工业天然气配额受限，可能对矿山开采，选冶形成影响。秘鲁锡产量占全球12%,26Q1产量已有下滑 2025年秘鲁锡产量3.38万吨，同比+2.8%，占全球锡矿产量12%;26Q1秘鲁锡产量7600吨，同比-5.5%，主因圣拉斐尔矿品位，回收率下滑。锡供需逻辑向好，有望体现高价格弹性 1,全球80%的锡矿供给国都处于不稳定态，品位下滑，战乱频发，政策反复，生产有扰动是常态 2,锡需求受益电子领域景气传导，AI相关投资构成锡焊料需求重要支撑。 3,全

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兴业银锡

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2026-05-12 07:52:47

[广发机械]太空光伏跟踪：马斯克预计将随特朗普访华，关注板块机会

广发机械]太空光伏跟踪：马斯克预计将随特朗普访华，关注板块机会 #马斯克预计将随特朗普访华。根据海外媒体消息，埃隆。马斯克将加入美国代表团，陪同特朗普访问中国，关注太空光伏的板块性机会。 #相关标的。之前版块受出口相关规定压制，近期特朗普访华，出口相关事项或有变化；半导体设备方面，关注长川科技(之前已与Tesla相关项目合作)；太空算力方面，设备关注包括迈为股份，晶盛机电，高测股份，奥特维，京山车机等；耗材端，关注蓝思科技，福斯特，聚和材料，帝科股份，钧达股份，博迁新材等；地面光伏，关注拉普拉斯

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钧达股份

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2026-05-12 05:28:52

食品饮料行业周报：消费持续升温，关注复苏行情

投资要点：周观点：“五一”假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。“五一”假期期间，全社会跨区域人员流动量为15.17亿人次，同比增长3.49%，创历史同期新高。国家税务总局增值税发票数据显示，消费相关行业销售收入同比增长14.3%，其中旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长21.2%、餐饮销售收入同比增长31.4%。假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。随着餐饮消费逐步复苏，行业价格战趋缓，多数餐供企业一季度业绩改善明显，关注全年业绩弹性。百威亚太一季度中国市场收入降幅收窄，关注旺季行业修复节奏。百

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安井食品

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2026-05-11 13:37:07

申万宏源医药]福瑞医科(300049)强call 底部确认，万事俱备(20260611)

MASH赛道高景气：众生ZSP1601lIb期临床数据积极独家受益的"买水人"：全球百款MASH在研，福瑞医科旗下fibroscan是无创检测金标准，是最适合普及的无创方式(MASH药放量的必要条件) 临床地位再提升：新指南已无须先血检。fibroscan是司美的开药依据。业绩已在释放：去年8月司美MAS好获批后，Echosens近三个季度收入增速15-25%(Q1中东影响剔除)，利润50%,80%,40%. 预计持续高增长：销售20%增速已超医疗设备同行。2G订单，药物订单开始贡献，叠加欧

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福瑞医科

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2026-05-11 07:54:08

中信建投-计算机行业：继续看好算力与商业航天板块

核心观点国产算力供需两旺，算力通胀持续。其中需求方面，DeepSeek首轮融资规模最高500亿元，募资资金核心用于补充算力资源；豆包的Token消耗量从去年底的60万亿/天提升至今年4月初的120万亿/天。供给方面，国产芯片渗透提速且供给能力持续改善，根据IDC数据，2025年中国云端AI加速器本土芯片出货占比达41%，华为以81.2万颗领跑；CPU同样受益于Agent加速渗透，CPU/GPU配比可能从此前的1:8提升至1:1，带来CPU需求激增。同时，商业航天有望迎来密集催化，包括5月中下旬

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浪潮信息
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钧达股份

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2026-05-11 07:25:16

为何要重视半导体材料一有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长

【为何要重视半导体材料】——有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长。 -存储材料：“#永远缺存储已成共识”；昨夜美股存储芯片股集体暴涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%。 -大硅片涨价：2026Q2海外12寸轻掺硅片涨价关键节点确立，带动重掺、国内12寸轻掺、8寸硅片全面跟涨，开启量价齐升新周期。 -HBM和先进封装：据艾森股份调研纪要，HBM正从8层向12层、16层演进，每一层DRAM堆叠都需要独立的光刻工艺，光刻次数跟随层数翻倍，光刻胶需求转向超线

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艾森股份
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欧莱新材

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2026-05-10 21:53:18

计算机行业跟踪周报：商业航天，产业进入催化密集期

投资要点近期有望迎来可回收火箭发射的密集窗口期：近期，长征十号乙、蓝箭航天的朱雀三号遥二、长征十二号乙等可回收商业火箭有望陆续迎来试飞。经过批量首飞验证，2026年商业火箭有望由量变引发质变，有望见证中国进入火箭可回收时代。若成功，中国将成为继美国后第二个掌握中型可回收火箭技术的国家，我们预计发射成本大幅降低，助力低轨卫星星座（“GW”、“千帆”等低轨星座）建设。 StarshipV3首秀在即：根据SpaceX官方发布的CADENA （空间操作信息系统）航空信息系统公告，备受瞩目的星舰第12次

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钧达股份

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2026-05-10 19:46:27

机器人行业周报：特斯拉S/X工厂转作机器人生产，Figure双机器人协作铺床

核心观点：机器人:景气度加速向上，特斯拉S/X工厂5月有望开始转为机器人工厂，Figure发布双机器人整理床单视频。宇树G1人形机器人进驻东京羽田机场，承担行李集装箱推送、货物转运等地勤任务，合作试点将持续至2028年。G1售价仅8.5万元人民币（约为日本地勤人员四个月工资），直接适配现有作业流程，无需改造场地，凭高性价比、动作稳定性与可量产优势在高端场景实现商用突破。同期，宇树开放全球首个人形机器人任务动作应用商店UniStore，以零代码部署与开发者收益分成机制构建开放生态，推动机器人从

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拓普集团

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2026-05-10 10:43:50

随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！

随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！一方面，人工智能、半导体产业的个股纷纷加速上扬，纳斯达克指数在本轮美伊战争以来，已8次创下历史新高，标普500指数7次创历史新高。日本、韩国股市，以及大A科创板、创业板，中国台湾股市也都牛气冲天。另一方面，一批“股神”不断减仓，等泡沫破裂的意图明显。巴菲特旗下的伯克希尔，一季度末持有的现金、短债资产已经接近4000亿美元，首次出现了现金+准现金超过股票持仓。伯克希尔已经连续14个季度净卖出，很明显，巴菲特正在等一场“世纪暴跌”。李嘉诚也在卖卖

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东山精密

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2026-05-08 07:44:38

中信建投：温和通胀但扩产克制，锂电储能板块向上信号明确

研报摘要通过整理电力设备和新能源行业的年报及一季报，我们发现整体行业正从通缩切出，切入通胀周期，行业收入仅有大储这一细分板块同比下滑，其余均为同比增长，如光伏行业更实现了7个季度以来的首次收入同比增长，而锂电收入同比增速在Q1迎来加速，产品价格和出货量共振，这些主要得益于在储能等需求增长新动力的出现扭转了供需形势或反内卷政策带来的托底作用。扩产层面，行业整体保持克制，这一点和市场预期有不小差异。此前市场认为需求的复苏必然带来新一轮产能军备竞赛，但经历了惨痛的教训之后，行业大部分参与者仍心有余

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天赐材料

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2026-05-07 14:37:09

平安基金林清源最新观点分享：

一，AI电力行业基本面北美数据中心大规模延期，电力是最核心制约瓶颈，燃气轮机订单已排至2030年，是AI产业链中稀缺性最强的环节。市场以量化资金为主，油价上涨短期压制燃气车仑机，但海外标的不受影响，A股存在明显预期差。订单存在双重外溢：一是地域外溢，北美订单向中国转移；二是技术外溢，重燃供给受限，需求传导至天然气发动机，氢燃，SOFC燃料电池。二，SOFC燃料电池(新增重点方向) 新增配置SOFC燃料电池，全生命周期成本约为燃气轮机2-3倍，除了贵无其他明显短板。三，行业优势与估值竞

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宝丽迪

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2026-05-07 07:59:54

华泰证券：化圆为方~CoPoS突破先进封装横向发展极限

我们看好CoPoS与玻璃基板将成为下一代先进封装方案，据外媒The Elec报道，近期苹果内部开始测试三星提供的玻璃基板用于AI封装，台积电在26Q1法说会正式明确CoPoS进展，据Trendforce信息，台积电计划在台南嘉义建立首条CoPoS试点产线，并于2月份正式向团队交付设备，计划6月份完成整条产线建设。台积电已于2025年顺利完成CPO技术前期验证和技术储备，最快于2026年迎来量产，建议关注TGV等相关工艺环节设备公司发展机遇。大尺寸封装和高速率光引擎推动玻璃基板加速落地台积电4

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帝尔激光
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科技巨头竞逐太空算力新赛道！谷歌据悉接洽SpaceX发射轨道数据中心

1、谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判，以推进其“轨道数据中心”计划； 2、谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空，并与其他火箭发射公司洽谈潜在合作。财联社5月13日讯据媒体援引知情人士消息报道，谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判。随着谷歌推进其“轨道数据中心”计划，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。消息人士称，谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空。与此同时，这一尚未验证的技术被SpaceX首席

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宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起

宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起宇树科技发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。（宇树科技）

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[华泰电新]铁锂：加工费涨价落地，盈利修复加速

铁锂加工费涨价落地，行业盈利继续修复根据鑫椤锂电，某电池大厂与磷酸铁锂正极供应商谈判已结束，各个代次产品折算下来普涨1500元/吨以上，根据则言咨询，最终成交价格扣除成本端涨幅后达数百元/吨涨价驱动：1)硫涨价硫酸涨价磷酸&磷酸一铵涨价，此外双氧水价格也略有上涨，企业寻求成本端顺价；2)行业供需格局改善，头部企业普遍满产满销，议价能力增强后续展望：若下游排产持续上行(主流电池公司Q2排产环增15%+)，铁锂供需仍将维持紧张，铁锂供需紧张至少可维持至26年底需求端持续超预期，支撑涨价逻辑

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[天风金属]持续call锡：秘鲁紧急法令再次提示锡供给的脆弱性

秘鲁发布紧急法令应对能源危机，国内电力供应紧张，工业天然气配额受限，可能对矿山开采，选冶形成影响。秘鲁锡产量占全球12%,26Q1产量已有下滑 2025年秘鲁锡产量3.38万吨，同比+2.8%，占全球锡矿产量12%;26Q1秘鲁锡产量7600吨，同比-5.5%，主因圣拉斐尔矿品位，回收率下滑。锡供需逻辑向好，有望体现高价格弹性 1,全球80%的锡矿供给国都处于不稳定态，品位下滑，战乱频发，政策反复，生产有扰动是常态 2,锡需求受益电子领域景气传导，AI相关投资构成锡焊料需求重要支撑。 3,全

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[广发机械]太空光伏跟踪：马斯克预计将随特朗普访华，关注板块机会

广发机械]太空光伏跟踪：马斯克预计将随特朗普访华，关注板块机会 #马斯克预计将随特朗普访华。根据海外媒体消息，埃隆。马斯克将加入美国代表团，陪同特朗普访问中国，关注太空光伏的板块性机会。 #相关标的。之前版块受出口相关规定压制，近期特朗普访华，出口相关事项或有变化；半导体设备方面，关注长川科技(之前已与Tesla相关项目合作)；太空算力方面，设备关注包括迈为股份，晶盛机电，高测股份，奥特维，京山车机等；耗材端，关注蓝思科技，福斯特，聚和材料，帝科股份，钧达股份，博迁新材等；地面光伏，关注拉普拉斯

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食品饮料行业周报：消费持续升温，关注复苏行情

投资要点：周观点：“五一”假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。“五一”假期期间，全社会跨区域人员流动量为15.17亿人次，同比增长3.49%，创历史同期新高。国家税务总局增值税发票数据显示，消费相关行业销售收入同比增长14.3%，其中旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长21.2%、餐饮销售收入同比增长31.4%。假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。随着餐饮消费逐步复苏，行业价格战趋缓，多数餐供企业一季度业绩改善明显，关注全年业绩弹性。百威亚太一季度中国市场收入降幅收窄，关注旺季行业修复节奏。百

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中信建投-计算机行业：继续看好算力与商业航天板块

核心观点国产算力供需两旺，算力通胀持续。其中需求方面，DeepSeek首轮融资规模最高500亿元，募资资金核心用于补充算力资源；豆包的Token消耗量从去年底的60万亿/天提升至今年4月初的120万亿/天。供给方面，国产芯片渗透提速且供给能力持续改善，根据IDC数据，2025年中国云端AI加速器本土芯片出货占比达41%，华为以81.2万颗领跑；CPU同样受益于Agent加速渗透，CPU/GPU配比可能从此前的1:8提升至1:1，带来CPU需求激增。同时，商业航天有望迎来密集催化，包括5月中下旬

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为何要重视半导体材料一有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长

【为何要重视半导体材料】——有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长。 -存储材料：“#永远缺存储已成共识”；昨夜美股存储芯片股集体暴涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%。 -大硅片涨价：2026Q2海外12寸轻掺硅片涨价关键节点确立，带动重掺、国内12寸轻掺、8寸硅片全面跟涨，开启量价齐升新周期。 -HBM和先进封装：据艾森股份调研纪要，HBM正从8层向12层、16层演进，每一层DRAM堆叠都需要独立的光刻工艺，光刻次数跟随层数翻倍，光刻胶需求转向超线

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投资要点近期有望迎来可回收火箭发射的密集窗口期：近期，长征十号乙、蓝箭航天的朱雀三号遥二、长征十二号乙等可回收商业火箭有望陆续迎来试飞。经过批量首飞验证，2026年商业火箭有望由量变引发质变，有望见证中国进入火箭可回收时代。若成功，中国将成为继美国后第二个掌握中型可回收火箭技术的国家，我们预计发射成本大幅降低，助力低轨卫星星座（“GW”、“千帆”等低轨星座）建设。 StarshipV3首秀在即：根据SpaceX官方发布的CADENA （空间操作信息系统）航空信息系统公告，备受瞩目的星舰第12次

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机器人行业周报：特斯拉S/X工厂转作机器人生产，Figure双机器人协作铺床

核心观点：机器人:景气度加速向上，特斯拉S/X工厂5月有望开始转为机器人工厂，Figure发布双机器人整理床单视频。宇树G1人形机器人进驻东京羽田机场，承担行李集装箱推送、货物转运等地勤任务，合作试点将持续至2028年。G1售价仅8.5万元人民币（约为日本地勤人员四个月工资），直接适配现有作业流程，无需改造场地，凭高性价比、动作稳定性与可量产优势在高端场景实现商用突破。同期，宇树开放全球首个人形机器人任务动作应用商店UniStore，以零代码部署与开发者收益分成机制构建开放生态，推动机器人从

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随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！

随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！一方面，人工智能、半导体产业的个股纷纷加速上扬，纳斯达克指数在本轮美伊战争以来，已8次创下历史新高，标普500指数7次创历史新高。日本、韩国股市，以及大A科创板、创业板，中国台湾股市也都牛气冲天。另一方面，一批“股神”不断减仓，等泡沫破裂的意图明显。巴菲特旗下的伯克希尔，一季度末持有的现金、短债资产已经接近4000亿美元，首次出现了现金+准现金超过股票持仓。伯克希尔已经连续14个季度净卖出，很明显，巴菲特正在等一场“世纪暴跌”。李嘉诚也在卖卖

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中信建投：温和通胀但扩产克制，锂电储能板块向上信号明确

研报摘要通过整理电力设备和新能源行业的年报及一季报，我们发现整体行业正从通缩切出，切入通胀周期，行业收入仅有大储这一细分板块同比下滑，其余均为同比增长，如光伏行业更实现了7个季度以来的首次收入同比增长，而锂电收入同比增速在Q1迎来加速，产品价格和出货量共振，这些主要得益于在储能等需求增长新动力的出现扭转了供需形势或反内卷政策带来的托底作用。扩产层面，行业整体保持克制，这一点和市场预期有不小差异。此前市场认为需求的复苏必然带来新一轮产能军备竞赛，但经历了惨痛的教训之后，行业大部分参与者仍心有余

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一，AI电力行业基本面北美数据中心大规模延期，电力是最核心制约瓶颈，燃气轮机订单已排至2030年，是AI产业链中稀缺性最强的环节。市场以量化资金为主，油价上涨短期压制燃气车仑机，但海外标的不受影响，A股存在明显预期差。订单存在双重外溢：一是地域外溢，北美订单向中国转移；二是技术外溢，重燃供给受限，需求传导至天然气发动机，氢燃，SOFC燃料电池。二，SOFC燃料电池(新增重点方向) 新增配置SOFC燃料电池，全生命周期成本约为燃气轮机2-3倍，除了贵无其他明显短板。三，行业优势与估值竞

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我们看好CoPoS与玻璃基板将成为下一代先进封装方案，据外媒The Elec报道，近期苹果内部开始测试三星提供的玻璃基板用于AI封装，台积电在26Q1法说会正式明确CoPoS进展，据Trendforce信息，台积电计划在台南嘉义建立首条CoPoS试点产线，并于2月份正式向团队交付设备，计划6月份完成整条产线建设。台积电已于2025年顺利完成CPO技术前期验证和技术储备，最快于2026年迎来量产，建议关注TGV等相关工艺环节设备公司发展机遇。大尺寸封装和高速率光引擎推动玻璃基板加速落地台积电4

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科技巨头竞逐太空算力新赛道！谷歌据悉接洽SpaceX发射轨道数据中心

1、谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判，以推进其“轨道数据中心”计划； 2、谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空，并与其他火箭发射公司洽谈潜在合作。财联社5月13日讯据媒体援引知情人士消息报道，谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判。随着谷歌推进其“轨道数据中心”计划，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。消息人士称，谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空。与此同时，这一尚未验证的技术被SpaceX首席

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顺灏股份

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2026-05-12 12:24:54

宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起

宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起宇树科技发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。（宇树科技）

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绿的谐波

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2026-05-12 07:57:46

[华泰电新]铁锂：加工费涨价落地，盈利修复加速

铁锂加工费涨价落地，行业盈利继续修复根据鑫椤锂电，某电池大厂与磷酸铁锂正极供应商谈判已结束，各个代次产品折算下来普涨1500元/吨以上，根据则言咨询，最终成交价格扣除成本端涨幅后达数百元/吨涨价驱动：1)硫涨价硫酸涨价磷酸&磷酸一铵涨价，此外双氧水价格也略有上涨，企业寻求成本端顺价；2)行业供需格局改善，头部企业普遍满产满销，议价能力增强后续展望：若下游排产持续上行(主流电池公司Q2排产环增15%+)，铁锂供需仍将维持紧张，铁锂供需紧张至少可维持至26年底需求端持续超预期，支撑涨价逻辑

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湖南裕能

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2026-05-12 07:55:20

[天风金属]持续call锡：秘鲁紧急法令再次提示锡供给的脆弱性

秘鲁发布紧急法令应对能源危机，国内电力供应紧张，工业天然气配额受限，可能对矿山开采，选冶形成影响。秘鲁锡产量占全球12%,26Q1产量已有下滑 2025年秘鲁锡产量3.38万吨，同比+2.8%，占全球锡矿产量12%;26Q1秘鲁锡产量7600吨，同比-5.5%，主因圣拉斐尔矿品位，回收率下滑。锡供需逻辑向好，有望体现高价格弹性 1,全球80%的锡矿供给国都处于不稳定态，品位下滑，战乱频发，政策反复，生产有扰动是常态 2,锡需求受益电子领域景气传导，AI相关投资构成锡焊料需求重要支撑。 3,全

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兴业银锡

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2026-05-12 07:52:47

[广发机械]太空光伏跟踪：马斯克预计将随特朗普访华，关注板块机会

广发机械]太空光伏跟踪：马斯克预计将随特朗普访华，关注板块机会 #马斯克预计将随特朗普访华。根据海外媒体消息，埃隆。马斯克将加入美国代表团，陪同特朗普访问中国，关注太空光伏的板块性机会。 #相关标的。之前版块受出口相关规定压制，近期特朗普访华，出口相关事项或有变化；半导体设备方面，关注长川科技(之前已与Tesla相关项目合作)；太空算力方面，设备关注包括迈为股份，晶盛机电，高测股份，奥特维，京山车机等；耗材端，关注蓝思科技，福斯特，聚和材料，帝科股份，钧达股份，博迁新材等；地面光伏，关注拉普拉斯

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钧达股份

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2026-05-12 05:28:52

食品饮料行业周报：消费持续升温，关注复苏行情

投资要点：周观点：“五一”假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。“五一”假期期间，全社会跨区域人员流动量为15.17亿人次，同比增长3.49%，创历史同期新高。国家税务总局增值税发票数据显示，消费相关行业销售收入同比增长14.3%，其中旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长21.2%、餐饮销售收入同比增长31.4%。假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。随着餐饮消费逐步复苏，行业价格战趋缓，多数餐供企业一季度业绩改善明显，关注全年业绩弹性。百威亚太一季度中国市场收入降幅收窄，关注旺季行业修复节奏。百

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安井食品

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2026-05-11 13:37:07

申万宏源医药]福瑞医科(300049)强call 底部确认，万事俱备(20260611)

MASH赛道高景气：众生ZSP1601lIb期临床数据积极独家受益的"买水人"：全球百款MASH在研，福瑞医科旗下fibroscan是无创检测金标准，是最适合普及的无创方式(MASH药放量的必要条件) 临床地位再提升：新指南已无须先血检。fibroscan是司美的开药依据。业绩已在释放：去年8月司美MAS好获批后，Echosens近三个季度收入增速15-25%(Q1中东影响剔除)，利润50%,80%,40%. 预计持续高增长：销售20%增速已超医疗设备同行。2G订单，药物订单开始贡献，叠加欧

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福瑞医科

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2026-05-11 07:54:08

中信建投-计算机行业：继续看好算力与商业航天板块

核心观点国产算力供需两旺，算力通胀持续。其中需求方面，DeepSeek首轮融资规模最高500亿元，募资资金核心用于补充算力资源；豆包的Token消耗量从去年底的60万亿/天提升至今年4月初的120万亿/天。供给方面，国产芯片渗透提速且供给能力持续改善，根据IDC数据，2025年中国云端AI加速器本土芯片出货占比达41%，华为以81.2万颗领跑；CPU同样受益于Agent加速渗透，CPU/GPU配比可能从此前的1:8提升至1:1，带来CPU需求激增。同时，商业航天有望迎来密集催化，包括5月中下旬

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浪潮信息
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钧达股份

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2026-05-11 07:25:16

为何要重视半导体材料一有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长

【为何要重视半导体材料】——有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长。 -存储材料：“#永远缺存储已成共识”；昨夜美股存储芯片股集体暴涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%。 -大硅片涨价：2026Q2海外12寸轻掺硅片涨价关键节点确立，带动重掺、国内12寸轻掺、8寸硅片全面跟涨，开启量价齐升新周期。 -HBM和先进封装：据艾森股份调研纪要，HBM正从8层向12层、16层演进，每一层DRAM堆叠都需要独立的光刻工艺，光刻次数跟随层数翻倍，光刻胶需求转向超线

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欧莱新材

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2026-05-10 21:53:18

计算机行业跟踪周报：商业航天，产业进入催化密集期

投资要点近期有望迎来可回收火箭发射的密集窗口期：近期，长征十号乙、蓝箭航天的朱雀三号遥二、长征十二号乙等可回收商业火箭有望陆续迎来试飞。经过批量首飞验证，2026年商业火箭有望由量变引发质变，有望见证中国进入火箭可回收时代。若成功，中国将成为继美国后第二个掌握中型可回收火箭技术的国家，我们预计发射成本大幅降低，助力低轨卫星星座（“GW”、“千帆”等低轨星座）建设。 StarshipV3首秀在即：根据SpaceX官方发布的CADENA （空间操作信息系统）航空信息系统公告，备受瞩目的星舰第12次

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2026-05-10 19:46:27

机器人行业周报：特斯拉S/X工厂转作机器人生产，Figure双机器人协作铺床

核心观点：机器人:景气度加速向上，特斯拉S/X工厂5月有望开始转为机器人工厂，Figure发布双机器人整理床单视频。宇树G1人形机器人进驻东京羽田机场，承担行李集装箱推送、货物转运等地勤任务，合作试点将持续至2028年。G1售价仅8.5万元人民币（约为日本地勤人员四个月工资），直接适配现有作业流程，无需改造场地，凭高性价比、动作稳定性与可量产优势在高端场景实现商用突破。同期，宇树开放全球首个人形机器人任务动作应用商店UniStore，以零代码部署与开发者收益分成机制构建开放生态，推动机器人从

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拓普集团

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2026-05-10 10:43:50

随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！

随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！一方面，人工智能、半导体产业的个股纷纷加速上扬，纳斯达克指数在本轮美伊战争以来，已8次创下历史新高，标普500指数7次创历史新高。日本、韩国股市，以及大A科创板、创业板，中国台湾股市也都牛气冲天。另一方面，一批“股神”不断减仓，等泡沫破裂的意图明显。巴菲特旗下的伯克希尔，一季度末持有的现金、短债资产已经接近4000亿美元，首次出现了现金+准现金超过股票持仓。伯克希尔已经连续14个季度净卖出，很明显，巴菲特正在等一场“世纪暴跌”。李嘉诚也在卖卖

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东山精密

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2026-05-08 07:44:38

中信建投：温和通胀但扩产克制，锂电储能板块向上信号明确

研报摘要通过整理电力设备和新能源行业的年报及一季报，我们发现整体行业正从通缩切出，切入通胀周期，行业收入仅有大储这一细分板块同比下滑，其余均为同比增长，如光伏行业更实现了7个季度以来的首次收入同比增长，而锂电收入同比增速在Q1迎来加速，产品价格和出货量共振，这些主要得益于在储能等需求增长新动力的出现扭转了供需形势或反内卷政策带来的托底作用。扩产层面，行业整体保持克制，这一点和市场预期有不小差异。此前市场认为需求的复苏必然带来新一轮产能军备竞赛，但经历了惨痛的教训之后，行业大部分参与者仍心有余

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天赐材料

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2026-05-07 14:37:09

平安基金林清源最新观点分享：

一，AI电力行业基本面北美数据中心大规模延期，电力是最核心制约瓶颈，燃气轮机订单已排至2030年，是AI产业链中稀缺性最强的环节。市场以量化资金为主，油价上涨短期压制燃气车仑机，但海外标的不受影响，A股存在明显预期差。订单存在双重外溢：一是地域外溢，北美订单向中国转移；二是技术外溢，重燃供给受限，需求传导至天然气发动机，氢燃，SOFC燃料电池。二，SOFC燃料电池(新增重点方向) 新增配置SOFC燃料电池，全生命周期成本约为燃气轮机2-3倍，除了贵无其他明显短板。三，行业优势与估值竞

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宝丽迪

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2026-05-07 07:59:54

华泰证券：化圆为方~CoPoS突破先进封装横向发展极限

我们看好CoPoS与玻璃基板将成为下一代先进封装方案，据外媒The Elec报道，近期苹果内部开始测试三星提供的玻璃基板用于AI封装，台积电在26Q1法说会正式明确CoPoS进展，据Trendforce信息，台积电计划在台南嘉义建立首条CoPoS试点产线，并于2月份正式向团队交付设备，计划6月份完成整条产线建设。台积电已于2025年顺利完成CPO技术前期验证和技术储备，最快于2026年迎来量产，建议关注TGV等相关工艺环节设备公司发展机遇。大尺寸封装和高速率光引擎推动玻璃基板加速落地台积电4

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科技巨头竞逐太空算力新赛道！谷歌据悉接洽SpaceX发射轨道数据中心

1、谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判，以推进其“轨道数据中心”计划； 2、谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空，并与其他火箭发射公司洽谈潜在合作。财联社5月13日讯据媒体援引知情人士消息报道，谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判。随着谷歌推进其“轨道数据中心”计划，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。消息人士称，谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空。与此同时，这一尚未验证的技术被SpaceX首席

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宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起

宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起宇树科技发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。（宇树科技）

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[华泰电新]铁锂：加工费涨价落地，盈利修复加速

铁锂加工费涨价落地，行业盈利继续修复根据鑫椤锂电，某电池大厂与磷酸铁锂正极供应商谈判已结束，各个代次产品折算下来普涨1500元/吨以上，根据则言咨询，最终成交价格扣除成本端涨幅后达数百元/吨涨价驱动：1)硫涨价硫酸涨价磷酸&磷酸一铵涨价，此外双氧水价格也略有上涨，企业寻求成本端顺价；2)行业供需格局改善，头部企业普遍满产满销，议价能力增强后续展望：若下游排产持续上行(主流电池公司Q2排产环增15%+)，铁锂供需仍将维持紧张，铁锂供需紧张至少可维持至26年底需求端持续超预期，支撑涨价逻辑

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[天风金属]持续call锡：秘鲁紧急法令再次提示锡供给的脆弱性

秘鲁发布紧急法令应对能源危机，国内电力供应紧张，工业天然气配额受限，可能对矿山开采，选冶形成影响。秘鲁锡产量占全球12%,26Q1产量已有下滑 2025年秘鲁锡产量3.38万吨，同比+2.8%，占全球锡矿产量12%;26Q1秘鲁锡产量7600吨，同比-5.5%，主因圣拉斐尔矿品位，回收率下滑。锡供需逻辑向好，有望体现高价格弹性 1,全球80%的锡矿供给国都处于不稳定态，品位下滑，战乱频发，政策反复，生产有扰动是常态 2,锡需求受益电子领域景气传导，AI相关投资构成锡焊料需求重要支撑。 3,全

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[广发机械]太空光伏跟踪：马斯克预计将随特朗普访华，关注板块机会

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食品饮料行业周报：消费持续升温，关注复苏行情

投资要点：周观点：“五一”假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。“五一”假期期间，全社会跨区域人员流动量为15.17亿人次，同比增长3.49%，创历史同期新高。国家税务总局增值税发票数据显示，消费相关行业销售收入同比增长14.3%，其中旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长21.2%、餐饮销售收入同比增长31.4%。假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。随着餐饮消费逐步复苏，行业价格战趋缓，多数餐供企业一季度业绩改善明显，关注全年业绩弹性。百威亚太一季度中国市场收入降幅收窄，关注旺季行业修复节奏。百

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中信建投-计算机行业：继续看好算力与商业航天板块

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为何要重视半导体材料一有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长

【为何要重视半导体材料】——有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长。 -存储材料：“#永远缺存储已成共识”；昨夜美股存储芯片股集体暴涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%。 -大硅片涨价：2026Q2海外12寸轻掺硅片涨价关键节点确立，带动重掺、国内12寸轻掺、8寸硅片全面跟涨，开启量价齐升新周期。 -HBM和先进封装：据艾森股份调研纪要，HBM正从8层向12层、16层演进，每一层DRAM堆叠都需要独立的光刻工艺，光刻次数跟随层数翻倍，光刻胶需求转向超线

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随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！

随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！一方面，人工智能、半导体产业的个股纷纷加速上扬，纳斯达克指数在本轮美伊战争以来，已8次创下历史新高，标普500指数7次创历史新高。日本、韩国股市，以及大A科创板、创业板，中国台湾股市也都牛气冲天。另一方面，一批“股神”不断减仓，等泡沫破裂的意图明显。巴菲特旗下的伯克希尔，一季度末持有的现金、短债资产已经接近4000亿美元，首次出现了现金+准现金超过股票持仓。伯克希尔已经连续14个季度净卖出，很明显，巴菲特正在等一场“世纪暴跌”。李嘉诚也在卖卖

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中信建投：温和通胀但扩产克制，锂电储能板块向上信号明确

研报摘要通过整理电力设备和新能源行业的年报及一季报，我们发现整体行业正从通缩切出，切入通胀周期，行业收入仅有大储这一细分板块同比下滑，其余均为同比增长，如光伏行业更实现了7个季度以来的首次收入同比增长，而锂电收入同比增速在Q1迎来加速，产品价格和出货量共振，这些主要得益于在储能等需求增长新动力的出现扭转了供需形势或反内卷政策带来的托底作用。扩产层面，行业整体保持克制，这一点和市场预期有不小差异。此前市场认为需求的复苏必然带来新一轮产能军备竞赛，但经历了惨痛的教训之后，行业大部分参与者仍心有余

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平安基金林清源最新观点分享：

一，AI电力行业基本面北美数据中心大规模延期，电力是最核心制约瓶颈，燃气轮机订单已排至2030年，是AI产业链中稀缺性最强的环节。市场以量化资金为主，油价上涨短期压制燃气车仑机，但海外标的不受影响，A股存在明显预期差。订单存在双重外溢：一是地域外溢，北美订单向中国转移；二是技术外溢，重燃供给受限，需求传导至天然气发动机，氢燃，SOFC燃料电池。二，SOFC燃料电池(新增重点方向) 新增配置SOFC燃料电池，全生命周期成本约为燃气轮机2-3倍，除了贵无其他明显短板。三，行业优势与估值竞

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华泰证券：化圆为方~CoPoS突破先进封装横向发展极限

我们看好CoPoS与玻璃基板将成为下一代先进封装方案，据外媒The Elec报道，近期苹果内部开始测试三星提供的玻璃基板用于AI封装，台积电在26Q1法说会正式明确CoPoS进展，据Trendforce信息，台积电计划在台南嘉义建立首条CoPoS试点产线，并于2月份正式向团队交付设备，计划6月份完成整条产线建设。台积电已于2025年顺利完成CPO技术前期验证和技术储备，最快于2026年迎来量产，建议关注TGV等相关工艺环节设备公司发展机遇。大尺寸封装和高速率光引擎推动玻璃基板加速落地台积电4

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科技巨头竞逐太空算力新赛道！谷歌据悉接洽SpaceX发射轨道数据中心

1、谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判，以推进其“轨道数据中心”计划； 2、谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空，并与其他火箭发射公司洽谈潜在合作。财联社5月13日讯据媒体援引知情人士消息报道，谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判。随着谷歌推进其“轨道数据中心”计划，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。消息人士称，谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空。与此同时，这一尚未验证的技术被SpaceX首席

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宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起

宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起宇树科技发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。（宇树科技）

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绿的谐波

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2026-05-12 07:57:46

[华泰电新]铁锂：加工费涨价落地，盈利修复加速

铁锂加工费涨价落地，行业盈利继续修复根据鑫椤锂电，某电池大厂与磷酸铁锂正极供应商谈判已结束，各个代次产品折算下来普涨1500元/吨以上，根据则言咨询，最终成交价格扣除成本端涨幅后达数百元/吨涨价驱动：1)硫涨价硫酸涨价磷酸&磷酸一铵涨价，此外双氧水价格也略有上涨，企业寻求成本端顺价；2)行业供需格局改善，头部企业普遍满产满销，议价能力增强后续展望：若下游排产持续上行(主流电池公司Q2排产环增15%+)，铁锂供需仍将维持紧张，铁锂供需紧张至少可维持至26年底需求端持续超预期，支撑涨价逻辑

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湖南裕能

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2026-05-12 07:55:20

[天风金属]持续call锡：秘鲁紧急法令再次提示锡供给的脆弱性

秘鲁发布紧急法令应对能源危机，国内电力供应紧张，工业天然气配额受限，可能对矿山开采，选冶形成影响。秘鲁锡产量占全球12%,26Q1产量已有下滑 2025年秘鲁锡产量3.38万吨，同比+2.8%，占全球锡矿产量12%;26Q1秘鲁锡产量7600吨，同比-5.5%，主因圣拉斐尔矿品位，回收率下滑。锡供需逻辑向好，有望体现高价格弹性 1,全球80%的锡矿供给国都处于不稳定态，品位下滑，战乱频发，政策反复，生产有扰动是常态 2,锡需求受益电子领域景气传导，AI相关投资构成锡焊料需求重要支撑。 3,全

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兴业银锡

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2026-05-12 07:52:47

[广发机械]太空光伏跟踪：马斯克预计将随特朗普访华，关注板块机会

广发机械]太空光伏跟踪：马斯克预计将随特朗普访华，关注板块机会 #马斯克预计将随特朗普访华。根据海外媒体消息，埃隆。马斯克将加入美国代表团，陪同特朗普访问中国，关注太空光伏的板块性机会。 #相关标的。之前版块受出口相关规定压制，近期特朗普访华，出口相关事项或有变化；半导体设备方面，关注长川科技(之前已与Tesla相关项目合作)；太空算力方面，设备关注包括迈为股份，晶盛机电，高测股份，奥特维，京山车机等；耗材端，关注蓝思科技，福斯特，聚和材料，帝科股份，钧达股份，博迁新材等；地面光伏，关注拉普拉斯

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2026-05-12 05:28:52

食品饮料行业周报：消费持续升温，关注复苏行情

投资要点：周观点：“五一”假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。“五一”假期期间，全社会跨区域人员流动量为15.17亿人次，同比增长3.49%，创历史同期新高。国家税务总局增值税发票数据显示，消费相关行业销售收入同比增长14.3%，其中旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长21.2%、餐饮销售收入同比增长31.4%。假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。随着餐饮消费逐步复苏，行业价格战趋缓，多数餐供企业一季度业绩改善明显，关注全年业绩弹性。百威亚太一季度中国市场收入降幅收窄，关注旺季行业修复节奏。百

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安井食品

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2026-05-11 13:37:07

申万宏源医药]福瑞医科(300049)强call 底部确认，万事俱备(20260611)

MASH赛道高景气：众生ZSP1601lIb期临床数据积极独家受益的"买水人"：全球百款MASH在研，福瑞医科旗下fibroscan是无创检测金标准，是最适合普及的无创方式(MASH药放量的必要条件) 临床地位再提升：新指南已无须先血检。fibroscan是司美的开药依据。业绩已在释放：去年8月司美MAS好获批后，Echosens近三个季度收入增速15-25%(Q1中东影响剔除)，利润50%,80%,40%. 预计持续高增长：销售20%增速已超医疗设备同行。2G订单，药物订单开始贡献，叠加欧

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福瑞医科

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2026-05-11 07:54:08

中信建投-计算机行业：继续看好算力与商业航天板块

核心观点国产算力供需两旺，算力通胀持续。其中需求方面，DeepSeek首轮融资规模最高500亿元，募资资金核心用于补充算力资源；豆包的Token消耗量从去年底的60万亿/天提升至今年4月初的120万亿/天。供给方面，国产芯片渗透提速且供给能力持续改善，根据IDC数据，2025年中国云端AI加速器本土芯片出货占比达41%，华为以81.2万颗领跑；CPU同样受益于Agent加速渗透，CPU/GPU配比可能从此前的1:8提升至1:1，带来CPU需求激增。同时，商业航天有望迎来密集催化，包括5月中下旬

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浪潮信息
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钧达股份

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2026-05-11 07:25:16

为何要重视半导体材料一有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长

【为何要重视半导体材料】——有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长。 -存储材料：“#永远缺存储已成共识”；昨夜美股存储芯片股集体暴涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%。 -大硅片涨价：2026Q2海外12寸轻掺硅片涨价关键节点确立，带动重掺、国内12寸轻掺、8寸硅片全面跟涨，开启量价齐升新周期。 -HBM和先进封装：据艾森股份调研纪要，HBM正从8层向12层、16层演进，每一层DRAM堆叠都需要独立的光刻工艺，光刻次数跟随层数翻倍，光刻胶需求转向超线

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欧莱新材

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2026-05-10 21:53:18

计算机行业跟踪周报：商业航天，产业进入催化密集期

投资要点近期有望迎来可回收火箭发射的密集窗口期：近期，长征十号乙、蓝箭航天的朱雀三号遥二、长征十二号乙等可回收商业火箭有望陆续迎来试飞。经过批量首飞验证，2026年商业火箭有望由量变引发质变，有望见证中国进入火箭可回收时代。若成功，中国将成为继美国后第二个掌握中型可回收火箭技术的国家，我们预计发射成本大幅降低，助力低轨卫星星座（“GW”、“千帆”等低轨星座）建设。 StarshipV3首秀在即：根据SpaceX官方发布的CADENA （空间操作信息系统）航空信息系统公告，备受瞩目的星舰第12次

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2026-05-10 19:46:27

机器人行业周报：特斯拉S/X工厂转作机器人生产，Figure双机器人协作铺床

核心观点：机器人:景气度加速向上，特斯拉S/X工厂5月有望开始转为机器人工厂，Figure发布双机器人整理床单视频。宇树G1人形机器人进驻东京羽田机场，承担行李集装箱推送、货物转运等地勤任务，合作试点将持续至2028年。G1售价仅8.5万元人民币（约为日本地勤人员四个月工资），直接适配现有作业流程，无需改造场地，凭高性价比、动作稳定性与可量产优势在高端场景实现商用突破。同期，宇树开放全球首个人形机器人任务动作应用商店UniStore，以零代码部署与开发者收益分成机制构建开放生态，推动机器人从

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拓普集团

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2026-05-10 10:43:50

随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！

随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！一方面，人工智能、半导体产业的个股纷纷加速上扬，纳斯达克指数在本轮美伊战争以来，已8次创下历史新高，标普500指数7次创历史新高。日本、韩国股市，以及大A科创板、创业板，中国台湾股市也都牛气冲天。另一方面，一批“股神”不断减仓，等泡沫破裂的意图明显。巴菲特旗下的伯克希尔，一季度末持有的现金、短债资产已经接近4000亿美元，首次出现了现金+准现金超过股票持仓。伯克希尔已经连续14个季度净卖出，很明显，巴菲特正在等一场“世纪暴跌”。李嘉诚也在卖卖

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东山精密

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2026-05-08 07:44:38

中信建投：温和通胀但扩产克制，锂电储能板块向上信号明确

研报摘要通过整理电力设备和新能源行业的年报及一季报，我们发现整体行业正从通缩切出，切入通胀周期，行业收入仅有大储这一细分板块同比下滑，其余均为同比增长，如光伏行业更实现了7个季度以来的首次收入同比增长，而锂电收入同比增速在Q1迎来加速，产品价格和出货量共振，这些主要得益于在储能等需求增长新动力的出现扭转了供需形势或反内卷政策带来的托底作用。扩产层面，行业整体保持克制，这一点和市场预期有不小差异。此前市场认为需求的复苏必然带来新一轮产能军备竞赛，但经历了惨痛的教训之后，行业大部分参与者仍心有余

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天赐材料

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2026-05-07 14:37:09

平安基金林清源最新观点分享：

一，AI电力行业基本面北美数据中心大规模延期，电力是最核心制约瓶颈，燃气轮机订单已排至2030年，是AI产业链中稀缺性最强的环节。市场以量化资金为主，油价上涨短期压制燃气车仑机，但海外标的不受影响，A股存在明显预期差。订单存在双重外溢：一是地域外溢，北美订单向中国转移；二是技术外溢，重燃供给受限，需求传导至天然气发动机，氢燃，SOFC燃料电池。二，SOFC燃料电池(新增重点方向) 新增配置SOFC燃料电池，全生命周期成本约为燃气轮机2-3倍，除了贵无其他明显短板。三，行业优势与估值竞

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宝丽迪

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2026-05-07 07:59:54

华泰证券：化圆为方~CoPoS突破先进封装横向发展极限

我们看好CoPoS与玻璃基板将成为下一代先进封装方案，据外媒The Elec报道，近期苹果内部开始测试三星提供的玻璃基板用于AI封装，台积电在26Q1法说会正式明确CoPoS进展，据Trendforce信息，台积电计划在台南嘉义建立首条CoPoS试点产线，并于2月份正式向团队交付设备，计划6月份完成整条产线建设。台积电已于2025年顺利完成CPO技术前期验证和技术储备，最快于2026年迎来量产，建议关注TGV等相关工艺环节设备公司发展机遇。大尺寸封装和高速率光引擎推动玻璃基板加速落地台积电4

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帝尔激光
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2026-05-13 07:20:42

科技巨头竞逐太空算力新赛道！谷歌据悉接洽SpaceX发射轨道数据中心

1、谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判，以推进其“轨道数据中心”计划； 2、谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空，并与其他火箭发射公司洽谈潜在合作。财联社5月13日讯据媒体援引知情人士消息报道，谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判。随着谷歌推进其“轨道数据中心”计划，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。消息人士称，谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空。与此同时，这一尚未验证的技术被SpaceX首席

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顺灏股份

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宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起

宇树发布GD01载人变形机甲 390万元起宇树科技发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。（宇树科技）

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[华泰电新]铁锂：加工费涨价落地，盈利修复加速

铁锂加工费涨价落地，行业盈利继续修复根据鑫椤锂电，某电池大厂与磷酸铁锂正极供应商谈判已结束，各个代次产品折算下来普涨1500元/吨以上，根据则言咨询，最终成交价格扣除成本端涨幅后达数百元/吨涨价驱动：1)硫涨价硫酸涨价磷酸&磷酸一铵涨价，此外双氧水价格也略有上涨，企业寻求成本端顺价；2)行业供需格局改善，头部企业普遍满产满销，议价能力增强后续展望：若下游排产持续上行(主流电池公司Q2排产环增15%+)，铁锂供需仍将维持紧张，铁锂供需紧张至少可维持至26年底需求端持续超预期，支撑涨价逻辑

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[天风金属]持续call锡：秘鲁紧急法令再次提示锡供给的脆弱性

秘鲁发布紧急法令应对能源危机，国内电力供应紧张，工业天然气配额受限，可能对矿山开采，选冶形成影响。秘鲁锡产量占全球12%,26Q1产量已有下滑 2025年秘鲁锡产量3.38万吨，同比+2.8%，占全球锡矿产量12%;26Q1秘鲁锡产量7600吨，同比-5.5%，主因圣拉斐尔矿品位，回收率下滑。锡供需逻辑向好，有望体现高价格弹性 1,全球80%的锡矿供给国都处于不稳定态，品位下滑，战乱频发，政策反复，生产有扰动是常态 2,锡需求受益电子领域景气传导，AI相关投资构成锡焊料需求重要支撑。 3,全

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[广发机械]太空光伏跟踪：马斯克预计将随特朗普访华，关注板块机会

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食品饮料行业周报：消费持续升温，关注复苏行情

投资要点：周观点：“五一”假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。“五一”假期期间，全社会跨区域人员流动量为15.17亿人次，同比增长3.49%，创历史同期新高。国家税务总局增值税发票数据显示，消费相关行业销售收入同比增长14.3%，其中旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长21.2%、餐饮销售收入同比增长31.4%。假期消费持续升温，餐饮消费增长较快。随着餐饮消费逐步复苏，行业价格战趋缓，多数餐供企业一季度业绩改善明显，关注全年业绩弹性。百威亚太一季度中国市场收入降幅收窄，关注旺季行业修复节奏。百

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为何要重视半导体材料一有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长

【为何要重视半导体材料】——有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长。 -存储材料：“#永远缺存储已成共识”；昨夜美股存储芯片股集体暴涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%。 -大硅片涨价：2026Q2海外12寸轻掺硅片涨价关键节点确立，带动重掺、国内12寸轻掺、8寸硅片全面跟涨，开启量价齐升新周期。 -HBM和先进封装：据艾森股份调研纪要，HBM正从8层向12层、16层演进，每一层DRAM堆叠都需要独立的光刻工艺，光刻次数跟随层数翻倍，光刻胶需求转向超线

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核心观点：机器人:景气度加速向上，特斯拉S/X工厂5月有望开始转为机器人工厂，Figure发布双机器人整理床单视频。宇树G1人形机器人进驻东京羽田机场，承担行李集装箱推送、货物转运等地勤任务，合作试点将持续至2028年。G1售价仅8.5万元人民币（约为日本地勤人员四个月工资），直接适配现有作业流程，无需改造场地，凭高性价比、动作稳定性与可量产优势在高端场景实现商用突破。同期，宇树开放全球首个人形机器人任务动作应用商店UniStore，以零代码部署与开发者收益分成机制构建开放生态，推动机器人从

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随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！

随着AI再次狂欢，投资者最纠结的时候也到来了！一方面，人工智能、半导体产业的个股纷纷加速上扬，纳斯达克指数在本轮美伊战争以来，已8次创下历史新高，标普500指数7次创历史新高。日本、韩国股市，以及大A科创板、创业板，中国台湾股市也都牛气冲天。另一方面，一批“股神”不断减仓，等泡沫破裂的意图明显。巴菲特旗下的伯克希尔，一季度末持有的现金、短债资产已经接近4000亿美元，首次出现了现金+准现金超过股票持仓。伯克希尔已经连续14个季度净卖出，很明显，巴菲特正在等一场“世纪暴跌”。李嘉诚也在卖卖

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华泰证券：化圆为方~CoPoS突破先进封装横向发展极限

我们看好CoPoS与玻璃基板将成为下一代先进封装方案，据外媒The Elec报道，近期苹果内部开始测试三星提供的玻璃基板用于AI封装，台积电在26Q1法说会正式明确CoPoS进展，据Trendforce信息，台积电计划在台南嘉义建立首条CoPoS试点产线，并于2月份正式向团队交付设备，计划6月份完成整条产线建设。台积电已于2025年顺利完成CPO技术前期验证和技术储备，最快于2026年迎来量产，建议关注TGV等相关工艺环节设备公司发展机遇。大尺寸封装和高速率光引擎推动玻璃基板加速落地台积电4

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