异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-23 07:26:28
[东吴通信]旗帜鲜明继续强call光互联全链条
[1个核心大逻辑] 北美数据中心建设热情高涨,算力芯片英伟达 GPU和谷歌TPU新型号都在快速上量,更下一代产品也在明年开始商用,与之配套的光互联全链条需求迎爆发式增长。美股前期波动较大,但整体需求预期未有分歧,近期标的股价已明显修复,市场逻辑进一步加强! [2大产业成长特点] 1)更大带宽:光模块从800G演进到1.6T,产业链交流26年800G和1.6T需求乐观预期分别已达6kw和3kw,27年高速光模块市场规模在1.6T放量拉动下保持翻番以上增长。 2)更多新技术:OCS在TPU集群高性能
S
中际旭创
S
长芯博创
13
6
18
4.68
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-23 07:23:10
景气度持续攀升 锂电产业链多环节酝酿涨价
证券日报2025-12-23 受益于储能等对锂电池需求的拉动,12月份以来,锂电产业链景气度持续攀升,多环节呈现涨价态势。 电解液被视作“锂电池的血液”,直接决定着电池的能量密度、充放电效率和安全性。在这一环节,继六氟磷酸锂后,VC添加剂(碳酸亚乙烯酯)和FEC(氟代碳酸乙烯酯)因供需缺口持续扩大,价格呈现上涨趋势。 巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇对《证券日报》记者表示:“六氟磷酸锂、VC添加剂等材料扩产周期长、壁垒高,前期低价导致行业扩产谨慎、中小产能出清;叠加储能、新能源
S
湖南裕能
6
12
13
5.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-22 21:55:42
锂电行业2026年度策略:锂电中游量价齐增,固态电池多点突破
1.锂电中游:动储需求旺盛叠加“反内卷”政策,产业链迎来实质性利好 动储:动储需求持续旺盛,动力电池受益于单车带电量提升与欧洲市场增长,储能电池受益于大储、户储、工商储多场景驱动,预计2026年动力端需求增速超15%,储能端需求增速超40%。锂矿:库存持续去库,供给端扩产放缓,2026年供需格局逐步修复,价格中枢抬升。电解液:六氟磷酸锂行业集中度高,中小产能出清超六成,供需偏紧推动价格上涨,总体电解液企业提价修复利润。铁锂正极:磷酸铁锂市场占比超七成,头部企业产能紧缺,长尾产能出清,2026年需
S
ST天际
8
10
14
4.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-22 21:43:19
但斌:白酒投资逻辑已变,Al远未到泡沫时侯,明年是AI应用大年
12月21日,东方港湾董事长但斌在雪球嘉年华活动中,围绕人工智能、白酒股等投资方向,讨论了他看好的机会,给出了一些投资建议等。 但斌在分享中指出,人工智能革命是一场堪比工业革命的时代机遇,是一场“10年以上的周期”。 他认为,从长远看,AI或许是人类从碳基生命向硅基生命过渡的起点, 甚至,未来能够帮助人类“穿越地球、穿越太阳系、甚至是穿越银河系”。 但斌自己早已All In AI,投资报资料显示,目前东方港湾海外基金的第一大持仓是英伟达,第二大是谷歌,点此查看。 他分析,明年可能是“AI应用大年
S
胜宏科技
28
14
18
3.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-22 14:29:51
[招商电新]坚定锂电1222
1,长期看好隔膜:资产最重,扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好。我们几周前就在提示,继10月份提价之后,Q1提价力度可能较大,建议重视! 2,坚定看好六氟:目前六氟厂商,下游库存极紧,亟需淡季补库;近期,电解液价格大幅上涨传导(10月底,11月,近期分别提价1900,1900,4000多元)。六氟的第三次大周期刚启动一个季度,看好! 3,锂电材料与上游,值得战略重视。市场关注的需求问题,1-3个月后会看清楚;市场焦虑的
S
石大胜华
11
13
23
5.24
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-22 12:54:03
长征十二甲12月23日上午10点发射
长征十二甲12月23日上午10点发射
Screenshot_20251222_125229_com.unnoo.quan_edit_628254471350488.jpg
S
航天电子
4
7
16
2.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-22 12:52:01
两年不到“计算利润率”从35%翻倍至70%,OpenAI“其实可以很赚钱”?
摘要:报道称,OpenAI的“计算利润率”在不到两年时间内从约35%飙升至70%,显示其在控制AI模型运营成本方面取得显著进展,计算利润率的大幅提升意味着公司从每一美元的服务器支出中获得了更多收入。CEO Sam Altman近日在播客访谈中直言:“如果我们不继续大幅增加训练成本,我们早就盈利了。” 在AI行业烧钱竞赛愈发激烈之际,OpenAI展现出令人瞩目的运营效率提升。据The Information周日报道,该公司的计算利润率在不到两年时间内从约35%飙升至70%,显示其在控制AI模型运营
S
中际旭创
0
2
8
1.50
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-22 09:34:36
光纤缆行业交流反馈
市场比较关注,我们调研了CF和Corning [光纤缆行业交流反馈] 1;此次涨价主要是无人机需求,单机30-50公里,预计约5000万,行业占比10%; 2;AI驱动也比较明显,北美的DC内部和DCI需求,我们预计26年带动在3000-5000万; 3;Corning的26年产能已经被锁定完,国内稼动率提升;部分公司开始重新扩产; 4;海外供应较多的是康宁和普睿司曼,这两家直供北美;在需求大增背景下,产业链也有更多机会。 结论;框算下来,目前行业供需偏紧状态,原因1 24年过剩价格低产能出清
S
长芯博创
2
7
8
2.21
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-22 09:25:20
长芯博创
全球AI算力投资2025年高增,北美CSP在AI服务器投入增59%,数通光互联需求旺盛,公司深度绑定谷歌、英伟达、Meta等巨头,MPO/800G AEC/AOC等高毛利产品放量,2025前三季度扣非净利同比+859.50%,毛利率近40%。
S
长芯博创
1
3
18
0
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-21 17:13:22
美股算力大涨,明年AI光互联的大年,持续坚定信心重申逻辑:
Coreweave大涨22%,Alab(+12.7%), Lumentum(+10%), Credo(+8%), Cohr(+5.8%)... 1,近期变化:1)openAl推动新一轮1000亿美金融资计划:2)H200放开中国市场:3)甲骨文与Tiktok签署合作协议;4)亚马逊和meta等asic芯片加速推进。#我们于11月26鲜明提出光互联将会在12月抢跑交易27年驱动板块再迎新高行情,#既然市场开始敢于去交易27年了,那就是光的新起点。 2,逻辑展望(26年为光的大年,也是光的新技术最多
S
天孚通信
S
长芯博创
S
长飞光纤
50
25
41
6.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-21 16:22:33
摩根大通刘鸣镝:2026年有望迎来“春季小冲刺”,四个主题值得加仓
摩根大通刘鸣镝:2026年有望迎来“春季小冲刺”,四个主题值得加仓 展望2026年市场,刘鸣镝提出了四个值得加仓的主题,以及一个潜在主题,四大主题包括“反内卷”、AI、出海和消费,潜在的主题则是地产,有望企稳。“反内卷”主题中,刘鸣镝认为当前可分为三类重点领域,一是增长前景佳的领域,如电池、光伏;二是与宏观经济紧密相关的领域,涵盖钢铁、水泥、煤炭以及化工行业,其中化工行业因中国全球产能占比较高,受到全球投资人关注;三是消费领域,电商的补贴大战在2025年使MSCI每股EPS盈利承压,是否会在20
S
永太科技
6
7
15
2.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-21 15:27:29
博时基金曾鹏的几个观点
博时基金曾鹏的几个观点: 一是26年的AI格局,美国缺电力、中国缺芯片,全球缺存储; 二是储能经历行情调整后,具备全球布局能力的储能企业,具备大机会; 三是机器人行业相当于20岁渣男的阶段,不确定性大,容易投资亏损的阶段,商业化布局100万台是行业成熟度分水岭; 四是CPO算力相当于40岁黄金期,业绩和基本面最好的时候; 五是关于大模型,走访美国硅谷后的结论,大模型是赢家通吃,最后能活下来的就是几个巨头。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
S
阳光电源
4
8
20
2.01
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-20 09:44:47
中国光计算芯片,新突破
摘要:上海交大科研团队在光计算芯片领域取得重大突破,首次实现支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片LightGen,成果发表于《科学》杂志。该芯片突破三项关键技术瓶颈,在单枚芯片上集成百万级光学神经元,可完成高分辨率图像、3D、高清视频等多项生成式任务,为AI算力瓶颈提供新解决方案。 记者从上海交通大学获悉,该校科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破,首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。 据了解,随着深度神经网络和大规模生成模型迅猛演
S
仕佳光子
12
12
41
4.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-20 08:25:01
AI用电激增冲击电网!美能源监管机构责令PJM制定数据中心并网规则
2025-12-20 事件 1、美国能源监管机构FERC指示PJM Interconnection制定并网规则,以管理毗邻发电厂的AI数据中心及其他大型电力负载; 2、FERC主席Laura Swett表示,这项命令是“巩固美国在AI革命中国家安全和经济安全的里程碑式一步”。 财联社12月20日讯 美国能源监管机构周四指示全美最大的电网运营商PJM Interconnection,就毗邻发电厂的人工智能(AI)数据中心及其他大型电力负载制定并网规则。分析人士指出,此举将利好现有的天然气发电厂和核
S
阳光电源
5
6
20
2.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-19 14:02:55
Jxw第一次环评点评
Jxw第一次环评点评:供给不及预期不确定性落地,碳酸锂供给低于预期趋势确定,碳酸锂价格有强支撑,继续看好碳酸锂价格 🎁供给不及预期不确定性落地,碳酸锂供给低于预期趋势确定:采矿项目从第一次环评公示到最终投产运营是一个系统工程,总计需经历至少3-6个月(不含整改时间)。核心要点是:确保环评文件质量、充分征求公众意见、严格落实"三同时"制度、规范组织环保验收。任何环节出现重大变动(如开采规模、工艺、地点变更),都需重新履行环评程序。若项目涉及生态保护红线、饮用水源保护区等敏感区域,或为煤矿、金属矿
S
赣锋锂业
3
6
14
1.77
编辑交易计划
上一页
1
60
61
62
63
64
667
下一页
前往
页
13
关注
70729
粉丝
146393.94
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669