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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-25 09:50:57
坚定看好光通信
【Lumentum-新高]大涨17%,坚定看好光通信@1125 !LITE大涨17%(212亿美金),彰显#【光芯片&光模块&OCS等]景气度。坚定看好【通信算力]核心方向。 美股重点推荐:Lumentum/Coherent/AXTI/ Credo/Tower等 看好国内映射方向: 光模块:#中际旭创/新易盛/天孚通信/汇绿生态/东山精密/剑桥科技/华工科技/光迅科技/联特科技/德科立等 上游芯片:源杰科技/仕佳光子/长光华芯等 OCS: #腾景科技/光库科技/光迅科技/凌云光/杰普特/中际旭创
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天孚通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-25 09:27:44
中国量子计算机全球“接单”,1.6万年计算任务缩至10分钟!
在安徽合肥的数据产业园,一台看似普通的量子计算机正静静运转。就是这台机器,在处理特定任务时,只需要10分钟就能完成,而同样的任务,目前世界上最快的超级计算机需要大约1.6万年。 这不是科幻小说中的场景,而是正在发生的科技革命。 11月24日,我国自主研发的量子计算机首次面向全球开放应用服务,正式开始全球“接单”。这一突破意味着,来自世界各地的研究者和企业现在可以通过云平台,使用这台超强算力的量子计算机解决复杂问题。 01 中国量子算力:从实验室到全球服务 量子科技,曾经是实验室里高深莫测的概念,
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科大国创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-25 09:19:04
美国启动AI“创世纪计划”,关注AI+医药/医疗领域|中信证券计算机
【创世纪计划]当地时间11月24日,美国白宫发布声明表示,总统特朗普签署了一项行政命令,启动一项旨在利用人工智能(AI)变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”。据悉,该命令指示能源部创建一个人工智能实验平台,整合美国超级计算机和独特数据资产,以生成科学基础模型并为机器人实验室提供支持。 [国内政策]8月26日,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,明确人工智能的国家战略地位,首次提出明确的分阶段目标,并锚定6大落地方向。其中,第一个方向在科学技术(科研)领域,提
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创业慧康
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-25 09:14:39
全球的AI beta回归
[国泰海通电子]全球的AI beta回归 1.fomo情绪将始终伴随着整一轮AI周期,虽然不知道AI短期能不能变现,但也不知道这个转折点何时来临,害怕错过的心态将为Al beta脱底。 2.模型只会新一轮军备竞赛,现在的阶段还远不到选出冠军的时刻。谷歌阶段性的胜出只会像一条鲶鱼,让海内外模型厂商卷起来,进行新一轮的投入。 3.资金的行为不会与产业与真相脱离太久。纸面数据是以NVDA领衔的一众AI公司业绩超预期,现实世界是模型阶段性的密集推出,训练远没有结束,RL大幅吞噬算力,明年多模态起量,算力
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胜宏科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-25 09:10:55
[中泰电子|国产算力】谷歌链暴涨,自研ASIC产业逻辑清晰重点关注!
谷歌链持续火热,美股博通大涨12%,市值接近新高! 点评 →谷歌Gemini3能力超预期,自研TPU训练能力大放异彩,OCS可自定义网络拓扑大大提升集群成本和效率。我们认为自研ASIC的成功,有望推动其他互联网大厂加速自研芯片节奏,看好 ASIC产业链趋势。 全球AI产业趋势确定,AI是中美竞争的重要方向,csp逐步增加Capex,硬件算力此前NV在大陆占据9成以上份额,当前自上而下推动替代,将释放巨大弹性。国产链历经25年供应链调整,预计将进入1-10加速大放量阶段。 建议关注国产ASIC核心
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翱捷科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-25 06:50:36
美拟出售中国先进芯片
美拟出售中国先进芯片
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中际旭创
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2025-11-25 06:44:27
美国白宫:美国总统特朗普签署了与人工智能研究相关的行政命令
【特朗普下令启动“创世使命” 计划 大力推动AI科研革命】2025 11 25 6:15 美国白宫正试图通过应用人工智能来加速提升美国的科研实力。美国总统特朗普周一签署行政令启动“创世使命(Genesis Mission)”计划,要求能源部及其他科研机构积极推进人工智能部署。 白宫科技政策办公室主任迈克尔·克拉茨奥斯将其称为“自阿波罗计划以来对联邦科研资源的最大规模整合”。他表示,该计划有望推动医药、能源生产和工程等领域的科研突破速度。能源部长赖特强调,将利用人工智能分析其下属17个国家实验室掌
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光库科技
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戈壁淘金
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2025-11-24 10:28:29
工业富联、谷歌链、NV链简评
周末在发酵工业富联的机柜和单柜利润下修,机柜数量下修到8万柜,单柜利润下修是因为csp和nvda要把L6-L12拿回去自己做(如果L6-L12全做的话净利率能到5%,但是收回去不确定要下修多少) 从业绩侧:工业富联q4的业绩是相对确定的下修到120e了,环比20%增速的话、确实相比其他海外算力没什么超额。 感觉美股和A股市场都在交易谷歌beat openai这件事情,对算力链其实不太健康,因为按照市场这个逻辑交易的结果就是:1谷歌显著拉开其他家,那么赢家挑出来了,2谷歌算力+云+端侧+入口都没把
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胜宏科技
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戈壁淘金
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2025-11-24 09:30:05
通信行业周报:AI商业化加速,看好谷歌链投资机遇
本周行情回顾:本周申万通信指数下跌2.51%,上证指数下跌3.90%,深证成指下跌5.13%,创业板指数下跌6.15%,沪深300指数下跌3.77%,通信板块在31个申万一级行业中跌幅相对较小。本周通信三级子行业中,通信网络设备及器件跌幅最小(-1.76%),通信线缆及配套跌幅最大(-6.09%),各细分板块主要呈回调趋势。个股表现来看,德科立(24.82%)、实达集团(18.16%)、光库科技(14.86%)涨幅分列前三,三维通信(-19.61%)、汇源通信(-16.44%)、中嘉博创(-15
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光库科技
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只买龙头的老司机
2025-11-23 08:38:07
AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险
【AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险】 AMD首席执行官苏姿丰表示,不断增长的人工智能(AI)市场是“一个巨大的机会”,不担心AI泡沫,愿意“大胆下重注”的人正取得回报,投资不够反而比较危险。苏姿丰相信算力需求是“永无止境的”,随着AI市场的成长,提供最好、最可靠AI基础设施的公司将蓬勃发展,这些想法构成她的战略内核。 她说:“我并不担心AI泡沫。我真的相信,抱持这种想法的人有点太短视了。他们没有真的看到这项技术的能耐。”她也认为科技公司对AI用途的探索,还只是触及皮毛而已。
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中际旭创
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2025-11-22 05:29:39
美联储副主席:AI热潮更稳健 不太可能走上互联网泡沫老路
1、杰斐逊表示,当前AI驱动的股市上涨不太可能重演上世纪末互联网泡沫崩盘的局面,主要原因在于如今的AI企业更为成熟,并且拥有真实的盈利能力; 2、近几周来,投资者质疑AI概念的可持续性,以及科技巨头的巨额投入是否能取得相匹配的回报。 当地时间周五(11月21日),美联储副主席杰斐逊表示,当前人工智能(AI)驱动的股市上涨不太可能重演上世纪末互联网泡沫崩盘的局面,主要原因在于如今的AI企业更为成熟,并且拥有真实的盈利能力。 美股本轮牛市始于2023年1月,聊天机器人ChatGPT横空出世后,科技公
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2025-11-22 05:28:04
每6个月将算力容量翻倍,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升”
谷歌算力目标曝光: 1、根据周五的最新消息,谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat已经在内部会议上披露AI巨头的算力目标; 2、CEO桑达尔·皮查伊也在会上警告称,2026年将是“极为紧张的一年”,AI竞争、云需求和算力压力将同步推高公司的投入节奏。 在本周发布惊艳全球的新一代Gemini大模型后,谷歌如何满足算力需求激增的问题也成为了最新焦点。 据多名知情人士透露,谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat在11月6日的全员大会上直言,谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5
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中际旭创
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只买龙头的老司机
2025-11-21 19:05:42
转发:外资情绪杀的源头之一,现在市场开始反思了
近期,一则关于英伟达(NVIDIA)涉及“6100亿美元AI庞氏骗局”并即将“轰然崩塌”的帖子在社交平台X(原Twitter)上广泛传播,引发了市场关注。该英文原帖由用户@shanaka86发布,目前已获得超过1.1万点赞。经过事实核查,该帖子是一个混合了部分真实市场担忧与大量夸大、错误数据的耸人听闻的叙事。并无证据表明英伟达或整个AI生态系统是“庞氏骗局”,也未发生所谓的“崩塌”。实际情况是财报发布后的正常股价波动,叠加市场对AI领域存在泡沫的普遍担忧。以下是逐点拆解分析。 1. 关于股价“暴
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天孚通信
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【广发通信]不惧短期调整,重视加仓时机
【广发通信]不惧短期调整,重视加仓时机 今天光模块板块受到外围市场影响(利率政策或短期流动性问题)出现大跌,实际基本面仍积极向上。 英伟达超预期的指引和谷歌的大模型#有力的回击了AI泡沫论,为未来很长一段时间的行情做了铺垫。具体到光模块,跟踪下来我们认为仍有三大预期差:1)26年需求及龙头公司的备货超市场预期;2)27年需求增速及置信度超市场预期,而市场尚未price in;3) Scale Up场景的光互联产品(NPO/AOC等)预计将于27年开始逐步推出,打开长期估值天花板。 继续推荐#中际
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天孚通信
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德科立
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-21 14:15:26
【中钨高新】钨精矿首次站上33万元/吨,珍惜震荡布局机会
【中钨高新】钨精矿首次站上33万元/吨,珍惜震荡布局机会 公司的基本逻辑很清晰,钨精矿涨价+钨精矿注入+PCB钻针资产重估,三个看点均未充分定价,大盘震荡期正是最好的布局节点。 1、钨精矿涨价:短期来看,钨精矿第三轮涨价持续性很强,日均稳定涨价约2000元,#11月21日涨幅扩大至3000元、钨精矿价格首次站上33万元/吨。长期来看,影响钨精矿价格的核心变量在于供给,国内供给收紧趋势较明确,钨价有望长期高位运行。 2、钨精矿注入:控股股东旗下还有剩余3个钨矿企业待注入,正在加速推进中。 3、PC
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