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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-10 07:50:54
Quantinuum推出Helios,量子计算商业化应用有望加速
事件描述 11月5日,Quantinuum宣布推出通用商用量子计算机Helios,以加速企业采用并实现混合量子经典计算。 事件评论 Helios实现高保真度,成为目前精度最高的商用量子计算机。在量子计算中,保真度是衡量系统计算准确性的关键指标。Helios具有98个完全连接的物理量子比特,在所有量子比特对中,单量子比特门保真度为99.9975%,双量子比特门保真度为99.921%,具备目前市场已发布系统中的最高保真度。同时,Helios可以提供48个逻辑错误纠正量子比特,相较于谷歌(105个物理
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国盾量子
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戈壁淘金
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2025-11-09 21:51:26
计算机行业周报:25Q3计算机板块基金持仓复盘
配置比例:行业配置比例提升正当时 目前,公募基金25Q3季报基本披露完毕。我们选取Wind基金分类中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计分析。从绝对配置比例来看,25Q3主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为4.46%,环比25Q2增加1.93pct,同比24Q3增加2.24pct。从标准配置比例看,25Q3计算机行业市值占A股总市值的5.27%,基金继续维持对计算机板块的低配。 回顾2010年至今计算机行业的持仓情况,当前计算机板块配置比例从25年初开始
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科大国创
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2025-11-09 21:49:24
关注算力+电力两条主线
本周lumentum和coherent股价大涨,市场开始更加关注EML和CW的供不应求以及光模块的物料储备情况。此外,北美电力出现瓶颈,电力配套落后或制约AI发展,我们建议持续关注算力+电力两条主线。 思路一:EML与CW激光器供给偏紧,关注备货情况与业绩确定性 本周lumentum业绩超预期,100G和200GEML激光器出货量创下新纪录,并开始出货CW激光器。考虑到光模块的持续大幅加单,EML和CW激光器都将供不应求,建议光通信关注三类公司: 1)绝对龙头且掌控物料: 中际旭创:1.6T上量
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天孚通信
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英维克
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2025-11-09 20:31:32
国盛证券:硅光,开启光子新纪元
AI算力需求持续高企,光模块速率向1.6T代际跃迁,硅光技术并非仅是光模块制造工艺的简单升级,而是对光模块产业从制造方式、成本结构、性能表现到产业价值逻辑的全方位重塑。 【硅光重新定义光通信核心竞争力:从封装主导转向fabless】 硅光技术的崛起是对整个产业底层逻辑和价值链的深刻重构,将光模块产业的投资重心和价值核心,从后端的“封装”向前端的“芯片设计与晶圆制造”转移。 同时,基于硅光视角的投资范式也将发生变化,核心关注四个方向: 1.硅光芯片设计公司—Fabless轻资产模式提升ROE,最核
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新易盛
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2025-11-08 10:15:35
AI的黎明:黄仁勋等六位人工智能奠基人对谈我们时代的“曼哈顿计划”
AI的黎明:黄仁勋, 辛顿, 李飞飞, 杨立昆, 约书亚, Bill Dally|六位人工智能奠基人对谈我们时代的“曼哈顿计划” 城主说|这是一次最新的访谈, 非常罕见, 可以说绝无仅有. 六位鼎鼎大名的塑造了我们今天所知的人工智能(AI)世界的先驱,因共同荣获2025年伊丽莎白女王工程奖而齐聚一堂。他们是Geoffrey Hinton、Yann LeCun和Yoshua Bengio——深度学习领域公认的“三巨头”;Jensen Huang和Bill Dally——英伟达的掌舵者与首席科学家,
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2025-11-07 12:20:35
强call【天孚通信]:1.6T上修边际变化远被低估
强call【天孚通信]:1.6T上修边际变化远被低估 结论:#明年利润预期大幅上修、坚定看2500e市值 天孚通信近期核心变化: ①极度受益NV 1.6T加单: 当前NV1.6T光模块供应主要由xc和mellanox主导,此次加单后xc和mellanox将承担主要供应任务,xc因还需分担google的保供任务,mellanox明年的1.6T供应有望较之前预期翻倍。市场的预期差是认为天孚只能做EML方案光引擎,但实际上#天孚也是mellanox唯一硅光引擎供应商,且已实现出货。考虑到明年200G
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天孚通信
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天孚通信
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多晶硅收储
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2025-11-07 09:29:23
电网严重滞后!美国数据中心甚至转向“孤岛化”,脱离电网运行
摘要:巴克莱表示,美国陈旧的输电网络无法应对集中爆发的AI电力需求,面对电网的严重滞后,数据中心行业正被迫采取一种激进的自救措施:脱离电网,建立自带电源的“孤岛化”项目。然而,“孤岛化”运行并非万全之策,AI工作负载极端的功率波动,对独立的电力系统稳定性构成了前所未有的考验。 据追风交易台,巴克莱在11月5日发布的最新报告中,揭示了AI狂热背后一个日益严峻的现实:电力供应已成为绝对瓶颈。 这份基于DCD>Connect行业会议一线观察的报告,为投资者描绘了一幅由“稀缺心态”主导的行业图景,数据中
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2025-11-07 08:13:02
富士康香港交流,鸿海供应商名录,关注相关公司
事件:今日富士康香港交流,白天我们的图片内容传播度较广,再次梳理一下里面看到的亮点,鸿海提到的供应商名录(LOGO有排序): Power shelf:台达、麦米、村田、光宝、伊顿、维谛 PSU:台达、麦米、欧陆通、科华、光宝、全漢企業、长城 电源系统:维谛、施耐德、台达、华为、ABB、中恒、科华 UPS:伊顿、台达、华为、科士达、光宝、科华 BBU:台达、欣旺达、蔚来锂芯、光宝、三星 重点关注的标的: 一级电源:科士达、麦格米特、盛弘股份、科华数据 二级电源:麦格米特、欧陆通、奥海科技三级电源:
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2025-11-07 07:14:03
[民生电子]谷歌TPU V7加速推出,重点推荐胜宏科技
[民生电子]谷歌TPU V7加速推出,重点推荐胜宏科技 领导好,CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市,重点推荐核心供应商胜宏科技: 谷歌TPU V7于25年4月开始测试,未来推出后将成为谷歌在26年的主力产品; PCB方面预计采用M8高多层设计,层数升级至34/36层,单芯片对应PCB价值量相较上代 TPU V6翻倍。 重点关注胜宏科技:谷歌V7大份额一供,近期谷歌大幅加单;此外谷歌将在27年的TPU V8产品中将PCB由高多层转为HDI设计,#胜宏作为全
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胜宏科技
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2025-11-07 07:04:41
特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包
特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包 世界首富与机器人共舞庆祝 ①特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划; ②马斯克的薪酬方案包括4.237亿股特斯拉股权,需达成特斯拉市值超8.5万亿美元等目标。 ③马斯克随后谈及FSD、Cybercab、机器人、芯片等领域的进展。 北京时间周五清晨,特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划,终结了围绕马斯克薪酬和去留的争论。 投票结果公布后,现场爆发热烈的欢呼,特斯拉股东高声呼喊马斯克的名字。 这份薪
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三花智控
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2025-11-07 07:01:32
中信建投-铝行业:供给增量转向海外,不改供需紧平衡格局
未来三年全球电解铝供需基本处于平衡状态,但是这种平衡建立在中国电解铝满产超产,海外电解铝新增产能如期释放的基础之上,供应稍出问题便会供不应求。当高价格-高利润-新供应的传导链条受制于供应时,价格就具备了易涨难跌的基础。同时,欧美AI投资竞赛遭遇缺电瓶颈,对欧美超过400万吨的存量供应构成挤出威胁,一旦触发,铝价或会出现加速向上。 摘要 海外供应接力中国,但供应过于紧绷 截至2025年9月,中国电解铝运行产能达4445万吨,但是,按照2025年9月369.6万吨的产量反算运行产能是4497万吨,产
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中国铝业
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2025-11-07 06:53:49
新能源行业:美国AI数据中心用电新趋势
事件 据Cushman & Wakefield数据,截至2025H1,北美地区DC继续保持高速增长态势,运营容量已达到25.6 GW,在建项目总量创下历史新高,达到12.1 GW,其中88.5%的新增容量已被预先承诺。 点评 AIDC容量发展趋势。与分布于多个数据中心的去中心化架构相比,集中式训练在检查点管理、任务调度及同步机制方面具备显著优势。即使引入PB级互联光纤,去中心化AIDC的训练复杂度仍明显高于集中式架构。预计未来主流AIDC将继续向更高单体算力集约化方向发展,单一数据中心的设计容量
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