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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-04 09:25:12
美国缺电
美国缺电
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金盘科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-04 08:53:30
[东吴电新]美国电力及AI储能:绿电配储+AI储能双轮驱动,量价齐升可期
美国AI数据中心用电激增、电力缺口扩大 美国年用电量4000TWh,年复合2%,保守预测,2030若新增33GW、累计60GW算力,对应当年AI电力需求680TWh,占电力需求比重13%。而美国新增发电装置备案25-27年年均约40GW (不考虑储能,光伏为主),年均尚缺20GW,且此后进一步扩大,急需新增电力装置。 光储为主力新增电源、绿电配储空间大 光储度电成本考虑ITC补贴已降至0.033美元/ kwh,capex为1.3美元/w,碳排放低,建设周期短,同时FERC提案鼓励大负荷和发电机组
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阳光电源
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鹏辉能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-04 06:10:40
存储行业:新周期、新机遇
受益AI需求拉动,25Q4存储价格有望持续看涨。由于三大原厂持续有限分配先进制程产能给高阶服务器DRAM和HBM,挤占一般消费级DRAM产能,整体DRAM在第四季度有望继续上涨。根据Trendforce预测,预计2025Q4整体一般型DRAM价格环比增长8-13%。HDD供给短缺与过长交期,使CSP将储存需求快速转向QLC eSSD,短期内急单大量涌入,造成市场明显波动,预计25Q4 NANDFlash各类产品合约价将全面上涨,平均涨幅达5-10%。 需求侧:“以存代算”带来存储新需求。AI时代
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江波龙
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精智达
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-03 14:24:34
【DW电子]怎么看普冉今日存储一枝独秀?
【DW电子]怎么看普冉今日存储一枝独秀? MLC:三星停产MLC,大陆厂+台厂产能衔接不足,预计明年Q1MLC将出现明显涨价。(#参考此前DDR4涨价的力度与逻辑演绎)。普冉收购公司SHM在SLC/MLC产能背靠海力士,涨价前已具备强劲盈利能力,核心受益! Nor: 友商精力主要集中利基DRAM,nor扩产相当有限。公司nor已与客户谈价,#Q4中小容量nor或开启涨价,大容量nor持续翻番成长。 业绩:公司Q3业绩发布,#业绩触底,目前处于基本面最低点,后续跟随利基NAND与nor涨价,Q4即
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普冉股份
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戈壁淘金
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2025-11-03 13:39:58
芳香胺直接脱氢
芳香胺直接脱氢
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百诚医药
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戈壁淘金
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2025-11-03 06:40:16
Al访谈
Al访谈
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-02 19:41:25
陈果本周观点
本周中美会晤好于上周末前的市场预期,十五五指引如期突出强调科技,但周五光模块带领双创和前期热门板块调整,而市场对新方向的共识并未形成。 本周我们与机构沟通,代表性观点如下: A.明年AI牛市叙事如果还能继续深化,那么必然AI应用要起来,短期强催化与龙头不明朗,但市场会逐步增加对软件的关注,另外周五科技整体调整,后续可能分化,例如miss预期的海外算力休息,但其他方向如电源,储能甚至半导体继续表现。 B.中美会晤是显著利好,至少整体稳定一年。市场的问题是即使到了4000点,增量资金依然不足,公募持
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蓝色光标
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-02 19:03:24
周末复盘Al
本周没啥特别复盘的,观点基本跟以前一样没啥变化。行业更是没啥变化,只看到越来越多的主权Ai和越来越多的非csp们进行资本开支。 周五的大跌原因是市场上在流传机构在科技的持仓占比已接近历史极限达到40%,再叠加Ai相关的标的在三季报“不及预期”,所以资金在月末选择了进攻低位,然后砸盘光模块、pcb。 过去皆为序章,关键是未来怎么看? 我知道关于“机构配比”这个原因恐怕比贸易战更让一些专业投资人感到有压力。因为太容易联想到新能源和白酒当时的顶点。但我仔细研究和推演了一下觉得问题不大,理由如下: 1、
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胜宏科技
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-02 08:15:23
计算机行业周报:从三季报看低位AI Agent机遇
市场回顾 本周(10.27-10.31)沪深300指数下跌0.43%,中小板指数上涨0.87%,创业板指数上涨0.50%,计算机(中信)板块上涨2.66%。板块个股涨幅前五名分别为:海峡创新、神州信息、科大国创、深信服、格尔软件;跌幅前五名分别为:佳发教育、熙菱信息、乐鑫科技、启明信息、开普云。 行业要闻 高通发布AI200芯片,进军数据中心算力市场 摩尔线程科创板IPO注册获批 本周观点 我们坚定认为2025年将是AIAgent元年,也是软件大革命的起点:Agent或成为软件价值重估的重要催化
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合合信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 21:46:21
PCB板块推荐思路
现价强call东山精密、胜宏科技,同时建议关注近期边际变化巨大的鹏鼎控股、方正科技、生益科技 东山精密:正交背板量产进度大超预期,份额看30%,叠加SES在meta、微软、xai等客户进展顺利,2026年业绩展望90亿+,2027年业绩再翻倍,低估值高成长标的,看翻倍空间 胜宏科技:Q3业绩落地利空出尽,Q4谷歌、 arista、mellanox客户订单开始小批量导入&产能进一步爬坡,看好公司四季度业绩环比高增趋势,属于AI大趋势下高确定性标的,明年乐观业绩预期150-160亿,看40%空间 鹏
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东山精密
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胜宏科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 19:56:09
黄仁勋:全球算力基建才走完“第一年”,完整周期至少需要10年
英伟达首席执行官黄仁勋周五表示,人工智能(AI)产业已进入一个“良性循环”,推动整个行业实现持续增长。 当天在韩国举行的APEC CEO峰会上,黄仁勋指出,AI模型的飞速进步正吸引更多资本投入,而这些投资又进一步推动模型的迭代优化,形成互相强化的增长循环。 “我们现在已经实现了所谓的良性循环。AI越来越强大,用户越来越多。用户越多,利润越高;利润越高,就会建造更多工厂,从而制造出更先进的AI;更好的AI又会吸引更多用户,这就是AI的良性循环。这也是你们看到全球资本开支加速增长的原因。” 黄仁勋的
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 17:50:14
英伟达与韩国达成重大AI协议:部署26万颗Blackwell芯片,打造亚洲首个工业AI云
摘要:英伟达正在韩国推进一项具有里程碑意义的AI基础设施部署计划,为该国最大的科技企业供应超过26万颗AI芯片。根据协议,韩国政府将构建其“主权AI”,三星将建立“AI工厂”,现代汽车将利用新芯片推进自动驾驶技术,而SK集团则将与英伟达共同打造亚洲首个“工业AI云”。 英伟达正在韩国推进一项具有里程碑意义的AI基础设施部署计划,为该国最大的科技企业供应超过26万颗AI芯片。 据媒体报道,英伟达与韩国科学技术情报通信部及三星电子、现代汽车集团和SK集团达成协议,将提供超过26万颗AI芯片以启动韩国
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中际旭创
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胜宏科技
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戈壁淘金
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2025-10-31 14:22:37
【广发通信]光模块大幅调整,坚定基本面判断,不惧调整
事件:今日光模块龙头大幅调整,我们认为与近期公布的基金三季报持仓情况有关,部分投资者担心拥挤度问题。我们的观点是坚定基本面判断,坚定持仓/加仓。 #光模块龙头持仓是“涨”出来的而不“加”出来的。部分投资者关注到光模块龙头公司在基金三季度绝对配置较高,但是剔除掉股价涨幅后实际加仓幅度是正常幅度。再者,股价的上涨反映的是未来数年海外算力超高景气度,是上市企业经营和产业趋势的合理反映,基金倾斜配置高增速/高壁垒/有兑现的公司是投资能力和投资思路的合理体现。不应仅考虑绝对配置水平轻易判断 #海外云厂商季
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 07:26:27
如何理解“暂停BIS 50%穿透性规则一年”?
1、#BIS的50%"附属公司规则”直接引发稀土反制 9月29日,美国商务部工业与安全局(BIS)发布了新的"附属公司规则”(BIS Affiliates Rule),进一步扩大了实体清单的限制范围,将受限实体持股超过50%的子公司也纳入管制,此管制直接引起我们的稀土反制。 2、#50%"附属公司规则”本质是强化半导体管制,对先进制程扩产伤害很大 原本国内的晶圆龙头在节后酝酿了超大扩产计划,确实是因为"附属公司规则”暂停了。 结论#50%"附属公司规则”暂停后的窗口期会大力度进海外半导体设备扩产
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华虹宏力
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只买龙头的老司机
2025-10-31 06:59:48
浙商证券:锂行业弹性表
2025年10月30日 预计2025年自有矿权益产量最多的为: 天齐锂业,赣锋锂业,中矿资源,华友钴业。 预计2026年自有矿权益产量最多的为: 赣锋锂业,天齐锂业,盐湖股份,华友钴业。 预计2025至2027年产量增速较快的为: 大中矿业,紫金矿业,盐湖股份,永兴材料,国城矿业。 增量分析: 1)赣锋锂业:未来几年主要增量为Goulamina项目、Cauchari-Olaroz 盐湖、Mariana盐湖项目放量。 2) 天齐锂业:未来几年主要增量为格林布什矿山三期扩建,措拉矿投产,以及SQM产
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