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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-03 15:19:54
Sora2技术突破,引爆算力行业新需求的核聚变
Open AI Sora 迎来其第二代重大技术突破( Sora2),这不仅是 AIGC(人工智能生成内容)领域的里程碑,更是一场引爆算力行业新需求的核聚变,预期把 TT 和抖音干掉! Sora2 展现出的更高清画质、更长视频生成能力以及对物理世界更精准的模拟,预示着其背后所需算力的指数级增长。 此轮技术革新将对算力租赁市场、算力架构、智算中心建设以及供应链格局产生深远而剧烈的影响,开启一个由 AIGC 定义的全新算力时代。 节后,H & B 系列高端算力租赁价格节后将迎新一轮上涨 节后复工,高端
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胜宏科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-03 09:19:40
招商传媒】OpenAI推出了Sora2,其效果引起了业内轰动,我们的点评如下
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业重要事项点评:近期OpenAI推出了Sora2,其效果引起了业内轰动,我们的点评如下: 1 Sora2相对Sora1,在物理性和真实性以及可执行层面出现了巨大突破。我们认为,相对于去年初推出的Sora1,经过我们这两天长时间的研究观察和实践,Sora2相对于Sora1,不仅AI视频完成的时间更快,而且其视频的声音画面匹配度以及更接近真实世界的物理性做的非常完美,同时OpenAI相较于过去AI工具的定位,推出了类似于抖音的纯AI视频平台,鼓励大家的AI视频创作,同时S
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昆仑万维
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-02 08:30:02
黄仁勋最新访谈:AI芯片起码还有10倍空间,华尔街严重低估了这个机会
1. 英伟达投资OpenAI的逻辑 黄仁勋计划与OpenAI合作搭建10Gw的超大规模算力集群(算力规模相当于纽约市用电需求)。若该集群采用英伟达芯片,预计可为其带来4000亿美元收入。投资OpenAI是基于对其未来成长为“几万亿美元市值公司”的判断,这笔投资本身具备较高收益潜力。 此前OpenAI依赖微软等第三方算力,因用户量和单用户算力需求的双高速增长,需自建独立算力集群,故选择与英伟达合作。马斯克旗下XAI自建算力集群“Colossus”的成功案例(短时间内达到世界顶尖水平),也印证了自建
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胜宏科技
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戈壁淘金
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2025-10-02 08:07:04
重磅!OpenAI与三星、SK海力士达成初步协议,为星际之门项目供应芯片
据合作声明透露,随着星际之门项目在全球扩张,来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。SK集团在声明中强调,这一预测需求是当前全球高带宽存储器(HBM)产能的两倍多,凸显了项目的巨大体量和全球AI发展的迅猛势头。 OpenAI已与韩国两大芯片巨头三星电子和SK海力士达成初步协议,为其庞大的星际之门项目供应芯片及其他设备。 根据三星和海力士周三发布的声明,OpenAI CEO Sam Altman在首尔签署了一份意向书。该协议旨在将这两家在存储芯片领域占主导地位的公司,纳入到英伟达和甲骨文
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江波龙
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戈壁淘金
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2025-10-01 09:53:43
OpenAI发布Sora 2.0及独立社交App:称视频生成进入“ChatGPT时刻”
摘要:OpenAI周二推出其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0,并同步上线独立iOS应用,用户可生成、浏览和分享AI视频,还能以虚拟形象“客串”他人作品。该公司称,新版Sora在物理真实感、音视频同步和多镜头叙事方面大幅提升,称之为“视频生成的ChatGPT时刻”。 OpenAI周二正式发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0,并同步推出一款全新的iOS应用,旨在让AI视频创作走向大众,用户可以制作并与朋友分享AI生成的视频。媒体称,此次发布被视为该公司推动新兴技术普及的重要举措,类
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万兴科技
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2025-09-30 14:47:20
字节跳动耳机代工
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天键股份
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2025-09-30 09:18:55
大摩评“英伟达投资OpenAI”:争议再大,这也是实实在在的“重大利好”
摘要:大摩认为,英伟达投资OpenAI交易将带来3500-4000亿美元潜在增量收入,远超市场预期。协议涉及英伟达帮助OpenAI部署10GW计算能力,这是完全增量业务,此前未纳入市场预估。大摩维持英伟达"增持"评级,目标价210美元,较当前股价有19%上涨空间。 大摩认为,尽管市场存在质疑声音,但这笔交易为英伟达带来的是实实在在的增量收入。 据见闻文章写道,9月22日,英伟达与OpenAI宣布,签署意向书确立达成战略合作,OpenAI将借此利用英伟达的系统打造和部署至少10千兆瓦(GW)的AI
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胜宏科技
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新易盛
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2025-09-30 07:44:17
昨夜重要信息
1)在暂停报价后,美光重新将DRAM 和 NAND 价格提高了20%以上。 2)今天DeepSeek终于把V3.2给端出来了。省流:性能巨幅提升,API价格降幅超50%,同时寒武纪、昇腾等主流国产芯片都第一时间适配了新的(TileLang版本)模型。 3)这应该是美国AI DC里面进度比较靠前的项目了? 德州的星际之门项目,目前建设总容量已经超过了3GW,而1年前这里还是一片荒地。 根据项目规划,DC的主要电力供给来自德州 ERCOT电网,然后项目自己配套1.4GW的电力供给。在项目内部电力供给
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阳光电源
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2025-09-29 15:12:09
特斯拉人形充电桩
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2025-09-29 13:56:10
传节后延长交易时间
传延长交易时间
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2025-09-29 13:54:24
阿里展示了自研的磐久128服务器,关于供电、液冷
阿里展示了自研的磐久128服务器,关于供电、液冷 1)供电:磐久128服务器配置16组Power Shelf(每组6个电源),单芯片对应约0.75个电源,高于NVL72(0.67)和CSP ASIC机柜(0.38),表明其GPU芯片功耗显著更高。按50%供电冗余估算,单机柜功率约250kW,较 NVL72翻倍,功率密度大幅提升,有望采用柜外 HVDC供电。 2) 液冷成为标配,冷板和接头的数量大幅增加。液冷已成标配,冷板与接头用量激增。单个 Compute Tray搭载4颗GPU,配置4块大冷板
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10月金股: [德福科技] [开普云]
0929部分推荐个股池更新: 【德福科技]:锂电高景气,上游已经传导缺货,目前德福科技生产线因客户需求放大,整体缺口在2000t,主业景气度拐点,叠加卢森堡收并购预计10月交割,坚定看400e; 【华光新材]:预计Rubin下一代还是会延用液冷板,因此对于液冷板焊接材料需求依旧,开始修复,按照我们此前拍的PCB和液冷板空间(80e,可参考之前段子),公司有望在此背景下抢占20%份额,合计3个亿利润以上,目标继续看100~150e; 【远东股份]:锂电高景气,预计电池业务减亏持续,明年电缆预计利润
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2025-09-29 08:17:09
中际旭创减持
中际旭创的减持: 1,大股东中际投资本身是减分项,越早减完越好,但不太现实...19%股份规模太大...历史遗留问题;这一直是中际旭创最大的bug; 2,减持0.49%不多,大宗一把减完,未来12个月不再减持,虽然短期影响不大,但还是很别扭,其实一把减3%(2级1%,大宗减2%),未来继续减,快速减完,市场会非常兴奋,那就真的万亿星辰大海; 3,所以看起来中际投资王式家族,还不打算走,那么旭创的股权和治理问题还是有点问题,估值就继续受到一定压制... 总之,中际投资老王家族连续大幅减持、决心退出
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2025-09-29 08:06:55
【民生电子】PCB周度复盘及更新——250928
领导好,本周我们调研了三家PCB上游铜箔厂商,现对行情做出复盘及展望,一并给您汇报如下: 1️⃣复盘及展望 ➠本周PCB有所调整,主要原因是市场传言将取消正交背板,转用铜缆;我们认为该传言不实,前期已汇报过相关观点,周末经多渠道反馈,现进一步更新如下: 1)9月份正交背板开启新一轮送样,当前部分项目已测试完成,#所有送样的PCB厂商均通过(CCL端包括生益科技、斗山、台光三种材料,均通过,生益表现优秀),剩余测试项目预计10月初陆续完成,然后出最终结果 2)PCB厂商没有接到任何取消该方案的通知
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2025-09-29 07:43:14
兴业证券-通信行业周报:速归光模块龙头
[周观投资] 周观点:海外链与国产链共振,速归光模块龙头。 OpenAl算力基建节奏激进,计算密集型新品加强高速光模块需求。OpenAl宣布与英伟达达成战略合作,英伟达将提供高达1000亿美元的支持,用于建设10GW级AI数据中心;后续公布了全球计算基础设施扩张计划,总投资额预计高达1万亿美元。此前OpenAI已签订甲骨文3000亿美元算力合同,并计划未来5年额外投入1000亿美元租用云算力,凸显其在全球范围大规模锁定计算资源。该合作将从26年下半年的Rubin平台开始进入部署周期,黄仁勋表示1
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