异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-23 08:08:45
【天风电新]如何看AI巨头的强强联合和新时代的飞轮-0923
今日,英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向,计划部署至少10GW的英伟达系统,用于OpenAI下一代AI基础设施,以训练和运行其新一代模型,助力超级智能发展。 同时,英伟达逐步提高对OpenAI的投资,最高1000亿美元,【首GW系统将于2026年下半年在英伟达Vera Rubin平台上线】。 我们怎么看? 1、10GW对应什么体量呢?当前,英伟达26年全年预期出货量10万台GB300(约14-15GW),约2/326年出货预期,超预期。 2、新时代的飞轮:Open AI出钱给ora
S
江海股份
S
英维克
S
天承科技
47
49
49
12.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-23 06:33:41
云栖大会召开在即,持续看好阿里产业链
云栖大会召开在即,持续看好阿里产业链 2025云栖大会将于9月24日至26日在浙江杭州云栖小镇举行。今年大会以“云智一体·碳硅共生”为主题,为期三天。大会期间,三大主论坛“云栖前瞻”“云栖技术”“无法计算的价值”将探讨 AI、云计算与产业应用的最新趋势,并发布核心技术和新产品。在AI时代,我们认为阿里云的护城河与竞争优势更强于互联网周期,是AI时代最核心资产。 建议关注: 1)阿里云产业链; 2)中国推理算力产业链,重点推荐国内AI芯片领军寒武纪; 3)云服务厂商; 4)IDC,重点关注于阿里等
S
数据港
S
寒武纪
1
5
12
2.65
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-23 06:14:42
Al永不眠
Al永不眠
Screenshot_20250923_060606_com.xueqiu.android_edit_725534225625227.jpg
S
中际旭创
2
7
11
1.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-23 06:05:20
辉瑞拟斥资73亿美元收购Metsera,后者大涨超60%
摘要:报道称,辉瑞正以高达73亿美元的总价收购减肥药开发商Metsera。此交易包括每股47.50美元的现金以及或有支付,相较于Metsera上周五的收盘价溢价约42.5%。周一Metsera股价大涨,盘中一度涨超62%,最终仍收涨逾60%,市值达到约56亿美元。 在自身减肥药研发遭遇挫折后,辉瑞正通过一笔重大收购重新布局,以期在这个规模有望突破千亿美元的赛道中占据一席之地。 据媒体22日报道,辉瑞已接近达成一项交易,计划以高达73亿美元的总价收购减肥药开发商Metsera。报道称,辉瑞将以每股
S
常山药业
S
翰宇药业
1
2
7
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-23 06:00:07
英伟达砸1000亿美元助OpenAI建10GW数据中心,最大手笔投资承诺!
摘要:首个1GW容量英伟达系统计划明年下半年上线,采用Vera Rubin平台。黄仁勋称,10GW相当于多达500万GPU,等于英伟达今年的总出货量,是去年两倍。Altman称,接下来几个月里,大家应该对OpenAI抱有很大期望。他将英伟达和微软都称为OpenAI的“被动”投资者和“最重要的合作伙伴”。盘初曾跌超1%的英伟达股价迅速转涨,午盘曾涨超4%,收涨近4%创历史新高。 英伟达为科技企业的人工智能(AI)基础设施建设狂潮又添了一把火。 美东时间9月22日周一,英伟达与OpenAI宣布,签署
S
工业富联
S
胜宏科技
S
中际旭创
S
英维克
S
麦格米特
4
7
16
3.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-22 14:52:09
重视“海外AI算力”新行情20250922
为大家分享海外 AI 的一个情况。为什么这个阶段我们可以重新重点关注海外AI?有两方面的原因可以这么理解:在中美通话之前,我们可以看到国产AI其实起来的速度比较快,相对而言也有更多的利好。但我们觉得,在中美通话以后,从大的背景来看,其实表述是有一些变化的。目前来看,双方也提到“中美完全可以相互成就,共同繁荣,造福两国,惠及世界”。所以从整体来看,关于中美未来的发展情况,在通话以后其实有一个比较大的改善。因此在这个背景下,海外链其实也是相对比较受益的,尤其是融入海外 AI产业链,这是第一个原因。
S
工业富联
S
腾景科技
9
10
17
3.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-22 14:16:14
【广发通信]OCS对光模块用量不减反增
今天市场对OCS架构里光模块的用量产生一些误读,我们在此做一个解释:#核心就是虽然OCS交换机那一层少了一层光模块、但是rack之间互联成superpod时增加了一层光模块的使用。所以光模块的用量【不降反增]。具体: 在谷歌的OCS架构中,核心是Sclae Up带来了光连接的净增量。以Ironwood这一代网络架构为例: --Scale Up侧:一个由9216张TPU构成的大 superpod一共需要使用108台128端口OCS交换机,每64张TPU通过96根光纤与OCS进行连接,即每张TPU都
S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
8
3
9
1.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-22 13:54:22
海光信息
海光信息
Screenshot_20250922_135327_com.tencent.mm_edit_700533527822792.jpg
S
海光信息
2
5
8
5.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-22 10:17:17
全球AI算力需求:迎来新的加速点
今天凌晨,OpenAI创始人Sam提到,未来几周,OpenAl将推出一些的计算密集型的模型产品(some new compute-intensive offerings)。由于该产品需要消耗大量的算力, OpenAl: 1) 仅面向Pro订阅用户开放该产品,2) 部分新产品将收取额外费用。目前产业猜测新产品或将是:1)多模态产品,比如Sora 2,2)IMO/ICPC获奖实验推理模型(新的推理范式)。 #OpenAl新模型产品/有望带来计算和存储需求的新的加速 另外,过去一周,[微软][亚马逊]
S
胜宏科技
S
中际旭创
7
7
9
4.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-22 08:16:09
兴业证券:AI商业闭环初现
投资要点: 通信行业公司2025年上半年实现营收净利同比双增长,盈利能力同步改善。2025年上半年,AI商业闭环逐步实现,资本开支长期投入乐观,算力基础设施需求保持强劲,同时物联网等顺周期板块下游需求持续释放,驱动申万通信行业整体实现收入13249.50亿元,同比增长3.0%,剔除移动、电信、联通、中兴后同比增长12.2%。行业盈利能力有所改善,申万通信行业上半年毛利率同比提升0.11pct至29.3%,行业整体归母净利率同比提升0.46pct至10.4%,扣除移动、电信、联通、中兴后的行业归母
S
天孚通信
S
源杰科技
7
9
19
3.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-22 08:12:23
西部证券:重视OCS产业趋势,生态和商用落地加速
事件:OCS技术和生态加速发展,近期的光博会上,OCS光交换机成为多家厂商的展示重点,并持续引起市场广泛关注。 OCS行业最新进展:①Coherent在FY25Q2(4-6月)季度财报中提到公司已经实现了OCS的首批收入出货,预计OCS的可服务市场讲达到20亿美金,公司的OCS采用非机械式数字液晶(DLC)技术,相较于MEM微镜的机械方案具备显著优势,预计OCS收入将逐季度爬坡,预计在FY2026贡献更明显。②Lumentum在FY25Q4(4-6月)季度财报中首次确认OCS收入,并向两家大规模
S
腾景科技
S
光库科技
9
14
28
5.67
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-21 12:14:56
立讯精密
立讯精密!
Screenshot_20250921_121407_com.tencent.mm_edit_666707256576912.jpg
S
立讯精密
1
10
24
7.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-21 11:39:26
开源证券:重视华为AI链、OCS、国产算力等AI板块
华为发布昇腾路线图,展望未来10年算力总量或将增长10万倍 2025年9月18日,华为全联接大会在上海举办,昇腾芯片方面,华为在未来三年分别规划了950PR/950DT、960和970三个系列产品,预计分别将于2026Q1和2026Q4,以及2027Q4、2028Q4上市;其中,950系列将全新支持FP8/MXFP8/HIF8/MXFP4数据类型,互联带宽提升至2TB/s,算力提升至1PFLOPSFP8、2PFLOPSFP4;960系列将支持HiF4数据类型,互联带宽提升至2.2TB/s,算力相
S
天孚通信
S
申菱环境
S
欧陆通
S
华丰科技
15
7
21
3.63
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-21 11:09:14
徐直军:AI还处于相当于移动通信的2G阶段
摘要:华为轮值董事长徐直军强调,华为的核心战略就是“超节点+集群”。他还表示,说华为领先两年都保守了。“这个数字意味着未来两年我们都是最强的,但我觉得对外说两年都保守了,所以建议去掉两字,变成多年。”即使是与英伟达计划2027年上市的NVL576相比,Atlas 950超节点在各方面依然是领先,而8192卡并不是华为的终点。 在华为过去长达六年的技术“补洞”中,围绕在包括芯片、软件等根技术上的布局一直是外界关注的焦点,尤其是人工智能时代加速到来,以昇腾为核心的AI算力能力正在成为中国厂商在全球计
S
中际旭创
13
4
23
2.71
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-20 16:32:36
李迅雷:决定股市上涨的动力是什么?
【导读】股市火热之际,中泰国际首席经济学家李迅雷最新发声 中国基金报 刘明 整理 9月17日,由中国基金报主办的“2025中国资本市场发展论坛暨证券行业论坛”在上海举办,中泰国际首席经济学家李迅雷在论坛上发表主题演讲,演讲题目为《决定股市上涨的动力是什么?》。 李迅雷表示,本轮股市的上涨主要来源于资金拉动估值提升,源于利率下行。前期主要是以中央汇金、险资为代表的增量资金入市,后期则以个人投资者为主,虽然底部起来涨了1000多点,但目前大盘指数估值还是比较合理,没有看到泡沫。 他指出,现在市场资金
S
胜宏科技
7
10
20
5.98
编辑交易计划
上一页
1
89
90
91
92
93
667
下一页
前往
页
13
关注
70729
粉丝
146392.31
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669