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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-19 12:56:39
中信证券评华为昇腾AI芯片:不追求单卡极致性能,万卡级的超节点将支撑起国内算力
摘要:中信证券认为,与传统以单卡极致性能为核心的思路不同,华为转向从系统协同层面解决问题,通过高速互联总线将多个节点连接,尽管单卡性能不如英伟达,但集群能力显著提升带宽、降低时延、适配万卡训练场景。 后续应关注以下方向:1)互联生态;2)超节点;3)液冷&电源。 华为正在为其AI芯片业务规划一条独特的发展路径,通过系统级的集群创新,构建由数万张芯片卡组成的“超节点”算力集群。 在9月18日举行的华为全联接大会上,公司首次对外公布了其昇腾系列AI芯片的清晰路线图。华为轮值董事长徐直军在会上披露,公
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华海诚科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-19 10:54:37
谷歌OCS
谷歌OCS
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腾景科技
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只买龙头的老司机
2025-09-19 09:23:15
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期
2026年光模块整体需求超预期,导致部分关键物料供应紧张,可能成为26年行业营收兑现到报表上的主要瓶颈。经过调研,我们认为龙头公司在锁定关键物料产能上优势明显,备货进度超过我们此前预期。 CW激光器&EML目前最为紧张,几家龙头公司已提前瓜分绝大部分产能。目前cw主供为住友/源杰/博通/联亚/古河等,EML主要是三菱/博通/lumentum/II-VI,目前调研的情况是供应商绝大部分产能已经被预定,但行业仍有供给缺口。其中,龙头光模块公司订购物料的订单覆盖率较高,预付款较及时。 隔离器、PCB等
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天孚通信
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中际旭创
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新易盛
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戈壁淘金
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2025-09-19 08:53:06
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益
事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板块头部厂商&核心设备商。经历2-3年蛰伏,锂电设备板块当前整体估值
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先导智能
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赢合科技
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戈壁淘金
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2025-09-19 08:41:30
华为公布两项碳化硅散热技术
【华为公布两项碳化硅散热技术】近日,华为公布《导热组合物及其制备方法和应用》和《一种导热吸波组合物及其应用》两项专利。两项专利均用碳化硅做填料,提高电子设备的导热能力。
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三安光电
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2025-09-19 08:36:01
国金电新-液冷:一周讨论热点回顾-0919
1>Boyd官网宣布已向超大规模企业交付500万套冷板,以满足高要求、高性能的智算及数据中心架构直接冷却需求。 市场焦点标的:英维克、思泉新材、奕东电子、科创新源等 2>台湾经济日报消息,Rubin、Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍。 市场焦点标的:南风股份、江顺科技、宁波精达、铂力特等 3>华为全联接大会2025,轮值董事长徐直军表分享昇腾芯片后续规划:预计2026年第一季度
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申菱环境
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川润股份
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2025-09-19 07:02:48
维谛技术发布《NVIDIA GB300 NVL72参考设计方案》
维谛技术于2025年9月5日在郑州举办的“思无界设享未来——2025维谛技术(Vertiv)设计院高峰论坛”上,重磅发布了包含《NVIDIA GB300 NVL72参考设计方案》在内的智算基础设施前沿技术指南。NVIDIA GB300 NVL72是专为AI推理时代打造的架构,采用完全液冷式机架规模设计,将72个NVIDIA Blackwell Ultra GPU与36个Arm架构NVIDIA Grace CPU整合至单一平台 。维谛技术发布的该参考设计方案,是其为应对AI算力爆发式增长带来的挑战
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英维克
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2025-09-19 05:19:42
马斯克:1万台特斯拉Optimus机器人交易是“假的”
马斯克:1万台特斯拉Optimus机器人交易是“假的” (20250919北京时间00:43) 至少就目前而言,特斯拉似乎决心专注于Optimus V3的开发。最近有报道称,美国制药和农业基础设施公司PharmAGRI正考虑为其运营部署1万台Optimus机器人,马斯克在社交媒体平台X上发表了他的澄清声明。
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拓普集团
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2025-09-19 05:15:09
“全球最强AI数据中心”将收尾,光纤连接足以绕地球4.5圈,计划再砸40亿建2.0
摘要:微软在美国威斯康星州斥资33亿美元建的数据中心Fairwater将明年初投入使用。它将作为一台大型AI超级计算机运行,连降数十万枚英伟达GB200 GPU,通过足以绕地球4.5圈的光纤连接,性能将达到目前全球最快超算的10倍。微软计划再投入40亿美元,在同一州建第二座同等规模的数据中心。 微软正在化身AI基建狂魔,加码投入数据中心建设。 美东时间18日周四,微软公布,公司在美国威斯康星州斥资33亿美元建设的“全球最强大AI数据中心”将于2026年初投入使用,计划再投入40亿美元,在同一州建
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-18 20:12:48
【英伟达50亿美元入股英特尔,谁将受到冲击?】
【英伟达50亿美元入股英特尔,谁将受到冲击?】 英特尔盘前股价飙升33%,英伟达上涨2.7%。AMD、台积电跳水! 1、台积电 英伟达与英特尔的协议还包括联合开发PC和数据中心芯片的计划,这对台积电构成潜在威胁。台积电目前是英伟达旗舰处理器的主要制造商,而这家全球市值最高的公司未来有可能将部分业务转交给英特尔。 盘前反应:跌近2% 2、AMD 与英特尔在数据中心芯片供应方面竞争的AMD,也可能因英伟达的支持而遭受损失。 盘前反应:跌超5% 3、博通 博通也拥有芯片间连接技术,并帮助谷歌等公司开发
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胜宏科技
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2025-09-18 14:18:37
【东吴计算机】华为发布昇腾产品路线图,昇腾950PR芯片明年Q1面世
1、9月18日,华为全链接大会上,华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品,分别于2026Q1和2026Q4,以及2027Q4、2028Q4上市。支持华为自研HBM。 2、单卡算力每一代持续翻倍。三代产品FP8/ FP4算力分别为1/2P,2/4P,4/8P;互联带宽分别为2T/2.2T/4T。 3、超节点成为AI基础设施建设新常态。目前 Cloud Matrix 384超节点累计部署300+套,服务20+客户。Atlas 950 SuperPo
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英维克
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华丰科技
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 910Cvs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增 FP8、FP4算力类型; 2) HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/ s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 950PR重点升级互联带宽,提升集群
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华丰科技
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南亚新材
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芯片国产替代
芯片国产替代
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利扬芯片
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OCS
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光库科技
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德科立
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戈壁淘金
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特斯拉机器人
特斯拉机器人
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三花智控
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