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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 19:51:09
华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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精测电子
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利和兴
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银邦股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 19:36:45
减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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博瑞医药
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众生药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 19:06:11
【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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拓普集团
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鸣志电器
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柯力传感
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步科股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 12:22:00
【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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翰宇药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
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东方财富
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:04:29
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
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宝明科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 14:00:07
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
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中远海能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 13:58:50
黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
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银泰黄金
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 05:54:21
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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常山药业
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翰宇药业
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昊帆生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:38:58
重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
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普洛药业
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诺泰生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:26:53
【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
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翰宇药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:25:26
【国金宏观】社融点评:居民中长贷边际改善
①新增社融高于市场预期。9月,新增社融4.12万亿元、高于市场预期的3.73万亿元,同比多增超5600亿元;存量增速持平于上月的9%,代表企业中长期资金的有效社融增速较上月回落0.3个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与地方债发行加快等有关。分项中,政府债券同比多增超4400亿元、占新增社融同比增量的76%左右,表外票据也较多、同比多增超2260亿元。人民币贷款同比少增、变化不大,股票、企业债券融资同比变动在千亿元之内。 ③信贷同比少增,居民端有亮点、新增中长贷为近7年同期次高。9月,新增
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 17:01:32
传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
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贵州茅台
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 16:08:13
中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 13:08:50
重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
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拓普集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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利和兴
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只买龙头的老司机
2023-10-15 19:36:45
减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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博瑞医药
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众生药业
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【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
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【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
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东方财富
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市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
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【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
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黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
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减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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2023-10-13 22:38:58
重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
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【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
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【国金宏观】社融点评:居民中长贷边际改善
①新增社融高于市场预期。9月,新增社融4.12万亿元、高于市场预期的3.73万亿元,同比多增超5600亿元;存量增速持平于上月的9%,代表企业中长期资金的有效社融增速较上月回落0.3个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与地方债发行加快等有关。分项中,政府债券同比多增超4400亿元、占新增社融同比增量的76%左右,表外票据也较多、同比多增超2260亿元。人民币贷款同比少增、变化不大,股票、企业债券融资同比变动在千亿元之内。 ③信贷同比少增,居民端有亮点、新增中长贷为近7年同期次高。9月,新增
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传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
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只买龙头的老司机
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中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
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重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
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2023-10-15 19:51:09
华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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精测电子
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利和兴
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银邦股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 19:36:45
减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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博瑞医药
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众生药业
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戈壁淘金
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2023-10-15 19:06:11
【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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拓普集团
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鸣志电器
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柯力传感
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步科股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 12:22:00
【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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翰宇药业
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2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
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东方财富
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2023-10-15 08:04:29
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
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宝明科技
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戈壁淘金
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2023-10-14 14:00:07
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
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中远海能
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2023-10-14 13:58:50
黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
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银泰黄金
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戈壁淘金
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2023-10-14 05:54:21
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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常山药业
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翰宇药业
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昊帆生物
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戈壁淘金
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2023-10-13 22:38:58
重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
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普洛药业
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诺泰生物
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昊帆生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:26:53
【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
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翰宇药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:25:26
【国金宏观】社融点评:居民中长贷边际改善
①新增社融高于市场预期。9月,新增社融4.12万亿元、高于市场预期的3.73万亿元,同比多增超5600亿元;存量增速持平于上月的9%,代表企业中长期资金的有效社融增速较上月回落0.3个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与地方债发行加快等有关。分项中,政府债券同比多增超4400亿元、占新增社融同比增量的76%左右,表外票据也较多、同比多增超2260亿元。人民币贷款同比少增、变化不大,股票、企业债券融资同比变动在千亿元之内。 ③信贷同比少增,居民端有亮点、新增中长贷为近7年同期次高。9月,新增
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 17:01:32
传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
Screenshot_20231013_165206_com.aigupiao.ui_edit_60099029146558.jpg
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贵州茅台
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 16:08:13
中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
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中国平安
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2023-10-13 13:08:50
重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
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拓普集团
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华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
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市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
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【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
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黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
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减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
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【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
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【国金宏观】社融点评:居民中长贷边际改善
①新增社融高于市场预期。9月,新增社融4.12万亿元、高于市场预期的3.73万亿元,同比多增超5600亿元;存量增速持平于上月的9%,代表企业中长期资金的有效社融增速较上月回落0.3个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与地方债发行加快等有关。分项中,政府债券同比多增超4400亿元、占新增社融同比增量的76%左右,表外票据也较多、同比多增超2260亿元。人民币贷款同比少增、变化不大,股票、企业债券融资同比变动在千亿元之内。 ③信贷同比少增,居民端有亮点、新增中长贷为近7年同期次高。9月,新增
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传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
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中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
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重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
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