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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-25 22:37:51

204户“科改示范企业”名单大全

“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，共选取了200余户改革创新紧迫性较强的国有科技型企业，在切实加强党对国有企业的全面领导、坚决防止国有资产流失的前提下，按照高质量发展要求，进一步推动深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，在此基础上复制推广成功经验。 “科改示范企业”的共性特质 “科改示范行动”是希望打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，并在

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奥普光电

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1.95
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-25 22:36:38

国企改革资产注入逻辑

国企改革三年行动：国资委将推动国有企业围绕主责主业大力发展实体经济，推动国有企业在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局，指导推动中央企业更多地投资向5G、工业互联网、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，促进新一代信息技术与产业深度融合，促进中央企业和地方国有企业的数字化、智能化转型。突出抓好国有经济布局优化和结构调整。围绕服务国家战略，聚焦主业实业、发展实体经济，促进国有资本有序进退；聚焦科技自立自强，提高自主创新能力，增强产业链供应链稳定性和竞争力，塑造国内大循环新优势。六是推动

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奥普光电

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3.77
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-23 14:08:23

江苏雷利：最强电机股。将产业链并购，开拓储能、汽车

1、公司账上有现金，为什么还要定增募资？未来怎么考虑提高现金的使用效率？答：本次定增配套两个亿的融资，主要用于募投项目的建设及补充公司流动资金。公司目前账面上的现金，主要拟用于未来产业链上的并购储备。当前阶段公司也会做一些现金理财以提升资金使用效率。同时，公司也希望本次定增引入一些战略投资者，为公司带来产业上的协同帮助。 2、公司扩产的难度高吗？是否会存在什么问题？答：目前公司只要按正常流程走，家电类产品和医疗类产品不存在扩产难的问题，但是汽车类产品如压铸件的扩产需要一定的时间。总体来说公司

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江苏雷利

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11.76
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 22:07:01

稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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大地熊
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金力永磁

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27.29
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 10:18:48

产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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焦点科技
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生意宝

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12.18
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 10:15:20

焦点科技：低估的数字经济平台，旗下众多平台。

公司主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易B2B电子商务平台、互联网保险代理电子商务平台、内贸B2B电子商务平台、以及与各平台业务相关联的综合服务。（一）外贸B2B电子商务平台中国制造网（Made-in-China.com）创立于1998年，由焦点科技股份有限公司开发及运营，作为全链路外贸服务综合平台，中国制造网（Made-in-China.com）致力于为中国供应商和海外采购商挖掘全球商机，为双方国际贸易的达成提供一站式外贸服务。该平台主要通过预收平台费用获得收入，再根据客户开通的服

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生意宝
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国联股份
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焦点科技

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-19 20:45:05

关于汽配爆发的节点和此前的不同（公社语音分享）

我这次的分享题目是《关于汽配爆发的节点和此前的不同》这里不推荐个股也不说一些具体的数据，主要是梳理一下逻辑。说这个之前先梳理一下锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理，以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向。最开始是特斯拉电动车受欢迎，供不应求，而电动车数量很少，所以电动车有定价权，造车新势力开始上涨。这里多说一下，想起去年底的时候还跟朋友讨论过，特斯拉还没有结束，当时是这样想的，特斯拉是一家平台型公司，特斯拉的几大红利期1.电动车的供不应求。2.供应链饱和带来的成本下降。3.产业链平台

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欣锐科技
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恒帅股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-12 00:08:00

皖新传媒：旗下方块平台的游戏商店才是元宇宙最好的形态

看了一下皖新传媒的逻辑，研究了一下觉得不错，找了一些资料补充一下。方块游戏平台是仙剑七的首发平台可以看到中手游的仙剑ip游戏是和方块平台合作的，那未来的《代号：世界》也可能和方块合作，这里作为一个预期。影视和企鹅、爱奇艺等合作。《代号：世界》是一款架设于“仙剑奇侠传”IP世界观上，高自由度沉浸式的开放世界RPG游戏。定位覆盖多设备的跨平台（PC、主机、手机和VR）游戏，美术精度匹配VR级标准，以确保玩家未来无论以何种设备接入，都能实现沉浸感体验的最大化。玩家以不同的虚拟身份进入游戏，在游戏

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天下秀
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皖新传媒
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佳创视讯
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恒信东方
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ST中青宝

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-10 12:51:01

浙江世宝：纯正eps，无钥匙系统智能汽车标配，恒帅股份补涨。

为什么浙江世宝好，我们先看看恒帅股份。先讲恒帅股份为什么涨这么厉害，很多人还没搞明白。逻辑梳理可以看我专栏汽配为何此时爆发。恒帅股份的具体逻辑看下面。恒帅股份的增量： 20H2-21年：单车价值量由291元增至636元，增量来自对A客户的隐形门把手电机（全套4个共280元）、冷却歧管（35元），以及对蔚来的充电门执行器（30元）； 22年：单车价值量进一步增至1476元，增量来自对A客户的自主感知清洗系统（100元）、隐形门把手系统（全套4个共750元）、充电门系统（300元）；往后看，单

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欣锐科技
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德昌股份
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恒帅股份
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上声电子
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浙江世宝

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15.58
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 15:05:30

和远气体：将建立华中最大高纯氢基地，补涨美锦能源

和远气体：2021年，公司将顺应行业中特种气体国产化趋势，加速发展电子气体，确保潜江化工园电子特气产业园在建项目试生产和尽早正式达产，建立华中最大的高纯氢（最大年产32000万方/年）、高纯氨（最大年产8万吨/年）的生产及配送中心。32000万方=28768吨。公司经营的气体可大致分为三类：普通气体、特种气体以及清洁能源，包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气、特种气等多种气体。美锦能源氢气5.1万吨每年。相比美锦能源和远气体

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和远气体
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美锦能源

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 14:31:05

开尔新材：参股公司舜华新能源解决卡脖子，主编多项国家标准

公司目前持有舜华新能源416.6250万元股权，持股比例为6.62%，该公司主要从事氢端关键技术研发、产业化和供氢系统整体解决方案的氢能源及分布式能源业务，专注致力于成为国内最领先的氢系统整体解决方案、关键装备的提供商以及氢能供应生态系统的构建商。2021年3月，舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀（型号：QKF-A）正式通过了德国交通部（KBA）EC79/EU406认证，并获得了型式批准证书，这也是全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件，更

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大洋电机
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开尔新材
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美锦能源

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 13:56:44

雄韬股份：正宗的燃料电池、锂电池、储能企业。

公司创始人张华农先生毕业于哈尔滨工业大学，从本科到研究生一直学习电化学，学习经历涉足铅酸-锂电以及金属空气电池。公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。公司的经营模式主要分为自主品牌模式和ODM模式，ODM模式由公司根据客户的规格和要求，设计和生产产品，销售的产品使用客户指定合法的品牌商标。报告期内，公司在一直努力推行自主品牌发展战略。公司在全球主要国家和地区，为通讯、电动交通工具、储能、电力、

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大洋电机
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美锦能源
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雄韬股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 09:30:58

科恒股份：锂电前段设备龙头，客户宁德时代，国资将成实控人。

公司主营为正极材料，锂电装备和稀土等其他新材料。正极材料：我们将深耕数码类产品，进一步扩大公司的相关优势；开拓动力类市场，保持稳定的客户；关注储能市场，做好前期的布局。锂电装备：巩固涂布机的产品优势，发展更多应用领域和应用场景；提升辊切装备的性能，优化性价比；探索其他工序的技术可能。稀土：保持荧光材料市场全球领先优势；拓展催化材料的海外市场，把国内的领先发挥；农业转光材料把好机会。公司2013年开始进入锂电正极材料领域，目前已形成了包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等系列产品，产品终端领域涵盖

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利元亨
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福能东方
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比亚迪
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宁德时代
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科恒股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 04:25:46

固态电池专家交流会

日期：20210813 固态电池：之前没有提上日程主要是原材料和加工工艺的问题以及市场规模。现在的兴起是国家战略关于新能源的兴起和生产成本下降。10年前合格率不到50%，现在到90%以上，有批量生产可能性。技术路线＃1 固态聚合物锂电池，固态凝胶态聚合物锂电池。法国雷诺研发电池就是这个方向，东亚和美国不做这个市场是因为天生缺陷，成本是最高的，各方面性能最平衡。最大的缺点是加工难度大，成本最高。＃2 日本韩国的硫化物方向，锂硫方向。前期性能不是特别好，循环50-100次能量会慢慢提高。＃3

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金龙羽

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 13:20:50

高澜股份：市值极小且低估的全球电池热管理优秀企业

公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，自设立以来，一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，公司产品及服务技术应用领域广阔，目前已广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置的冷却。根据应用于不同行业和领域的电力电子装置，公司开发和销售的主要产品包括直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备以及各类水冷设备的控制系统。经过多年积累和发展，公司已经发展成为全球规

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高澜股份

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2021-11-25 22:37:51

204户“科改示范企业”名单大全

“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，共选取了200余户改革创新紧迫性较强的国有科技型企业，在切实加强党对国有企业的全面领导、坚决防止国有资产流失的前提下，按照高质量发展要求，进一步推动深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，在此基础上复制推广成功经验。 “科改示范企业”的共性特质 “科改示范行动”是希望打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，并在

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2021-11-25 22:36:38

国企改革资产注入逻辑

国企改革三年行动：国资委将推动国有企业围绕主责主业大力发展实体经济，推动国有企业在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局，指导推动中央企业更多地投资向5G、工业互联网、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，促进新一代信息技术与产业深度融合，促进中央企业和地方国有企业的数字化、智能化转型。突出抓好国有经济布局优化和结构调整。围绕服务国家战略，聚焦主业实业、发展实体经济，促进国有资本有序进退；聚焦科技自立自强，提高自主创新能力，增强产业链供应链稳定性和竞争力，塑造国内大循环新优势。六是推动

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江苏雷利：最强电机股。将产业链并购，开拓储能、汽车

1、公司账上有现金，为什么还要定增募资？未来怎么考虑提高现金的使用效率？答：本次定增配套两个亿的融资，主要用于募投项目的建设及补充公司流动资金。公司目前账面上的现金，主要拟用于未来产业链上的并购储备。当前阶段公司也会做一些现金理财以提升资金使用效率。同时，公司也希望本次定增引入一些战略投资者，为公司带来产业上的协同帮助。 2、公司扩产的难度高吗？是否会存在什么问题？答：目前公司只要按正常流程走，家电类产品和医疗类产品不存在扩产难的问题，但是汽车类产品如压铸件的扩产需要一定的时间。总体来说公司

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稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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焦点科技：低估的数字经济平台，旗下众多平台。

公司主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易B2B电子商务平台、互联网保险代理电子商务平台、内贸B2B电子商务平台、以及与各平台业务相关联的综合服务。（一）外贸B2B电子商务平台中国制造网（Made-in-China.com）创立于1998年，由焦点科技股份有限公司开发及运营，作为全链路外贸服务综合平台，中国制造网（Made-in-China.com）致力于为中国供应商和海外采购商挖掘全球商机，为双方国际贸易的达成提供一站式外贸服务。该平台主要通过预收平台费用获得收入，再根据客户开通的服

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关于汽配爆发的节点和此前的不同（公社语音分享）

我这次的分享题目是《关于汽配爆发的节点和此前的不同》这里不推荐个股也不说一些具体的数据，主要是梳理一下逻辑。说这个之前先梳理一下锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理，以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向。最开始是特斯拉电动车受欢迎，供不应求，而电动车数量很少，所以电动车有定价权，造车新势力开始上涨。这里多说一下，想起去年底的时候还跟朋友讨论过，特斯拉还没有结束，当时是这样想的，特斯拉是一家平台型公司，特斯拉的几大红利期1.电动车的供不应求。2.供应链饱和带来的成本下降。3.产业链平台

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皖新传媒：旗下方块平台的游戏商店才是元宇宙最好的形态

看了一下皖新传媒的逻辑，研究了一下觉得不错，找了一些资料补充一下。方块游戏平台是仙剑七的首发平台可以看到中手游的仙剑ip游戏是和方块平台合作的，那未来的《代号：世界》也可能和方块合作，这里作为一个预期。影视和企鹅、爱奇艺等合作。《代号：世界》是一款架设于“仙剑奇侠传”IP世界观上，高自由度沉浸式的开放世界RPG游戏。定位覆盖多设备的跨平台（PC、主机、手机和VR）游戏，美术精度匹配VR级标准，以确保玩家未来无论以何种设备接入，都能实现沉浸感体验的最大化。玩家以不同的虚拟身份进入游戏，在游戏

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浙江世宝：纯正eps，无钥匙系统智能汽车标配，恒帅股份补涨。

为什么浙江世宝好，我们先看看恒帅股份。先讲恒帅股份为什么涨这么厉害，很多人还没搞明白。逻辑梳理可以看我专栏汽配为何此时爆发。恒帅股份的具体逻辑看下面。恒帅股份的增量： 20H2-21年：单车价值量由291元增至636元，增量来自对A客户的隐形门把手电机（全套4个共280元）、冷却歧管（35元），以及对蔚来的充电门执行器（30元）； 22年：单车价值量进一步增至1476元，增量来自对A客户的自主感知清洗系统（100元）、隐形门把手系统（全套4个共750元）、充电门系统（300元）；往后看，单

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和远气体：将建立华中最大高纯氢基地，补涨美锦能源

和远气体：2021年，公司将顺应行业中特种气体国产化趋势，加速发展电子气体，确保潜江化工园电子特气产业园在建项目试生产和尽早正式达产，建立华中最大的高纯氢（最大年产32000万方/年）、高纯氨（最大年产8万吨/年）的生产及配送中心。32000万方=28768吨。公司经营的气体可大致分为三类：普通气体、特种气体以及清洁能源，包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气、特种气等多种气体。美锦能源氢气5.1万吨每年。相比美锦能源和远气体

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开尔新材：参股公司舜华新能源解决卡脖子，主编多项国家标准

公司目前持有舜华新能源416.6250万元股权，持股比例为6.62%，该公司主要从事氢端关键技术研发、产业化和供氢系统整体解决方案的氢能源及分布式能源业务，专注致力于成为国内最领先的氢系统整体解决方案、关键装备的提供商以及氢能供应生态系统的构建商。2021年3月，舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀（型号：QKF-A）正式通过了德国交通部（KBA）EC79/EU406认证，并获得了型式批准证书，这也是全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件，更

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雄韬股份：正宗的燃料电池、锂电池、储能企业。

公司创始人张华农先生毕业于哈尔滨工业大学，从本科到研究生一直学习电化学，学习经历涉足铅酸-锂电以及金属空气电池。公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。公司的经营模式主要分为自主品牌模式和ODM模式，ODM模式由公司根据客户的规格和要求，设计和生产产品，销售的产品使用客户指定合法的品牌商标。报告期内，公司在一直努力推行自主品牌发展战略。公司在全球主要国家和地区，为通讯、电动交通工具、储能、电力、

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科恒股份：锂电前段设备龙头，客户宁德时代，国资将成实控人。

公司主营为正极材料，锂电装备和稀土等其他新材料。正极材料：我们将深耕数码类产品，进一步扩大公司的相关优势；开拓动力类市场，保持稳定的客户；关注储能市场，做好前期的布局。锂电装备：巩固涂布机的产品优势，发展更多应用领域和应用场景；提升辊切装备的性能，优化性价比；探索其他工序的技术可能。稀土：保持荧光材料市场全球领先优势；拓展催化材料的海外市场，把国内的领先发挥；农业转光材料把好机会。公司2013年开始进入锂电正极材料领域，目前已形成了包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等系列产品，产品终端领域涵盖

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固态电池专家交流会

日期：20210813 固态电池：之前没有提上日程主要是原材料和加工工艺的问题以及市场规模。现在的兴起是国家战略关于新能源的兴起和生产成本下降。10年前合格率不到50%，现在到90%以上，有批量生产可能性。技术路线＃1 固态聚合物锂电池，固态凝胶态聚合物锂电池。法国雷诺研发电池就是这个方向，东亚和美国不做这个市场是因为天生缺陷，成本是最高的，各方面性能最平衡。最大的缺点是加工难度大，成本最高。＃2 日本韩国的硫化物方向，锂硫方向。前期性能不是特别好，循环50-100次能量会慢慢提高。＃3

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高澜股份：市值极小且低估的全球电池热管理优秀企业

公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，自设立以来，一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，公司产品及服务技术应用领域广阔，目前已广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置的冷却。根据应用于不同行业和领域的电力电子装置，公司开发和销售的主要产品包括直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备以及各类水冷设备的控制系统。经过多年积累和发展，公司已经发展成为全球规

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204户“科改示范企业”名单大全

“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，共选取了200余户改革创新紧迫性较强的国有科技型企业，在切实加强党对国有企业的全面领导、坚决防止国有资产流失的前提下，按照高质量发展要求，进一步推动深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，在此基础上复制推广成功经验。 “科改示范企业”的共性特质 “科改示范行动”是希望打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，并在

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-25 22:36:38

国企改革资产注入逻辑

国企改革三年行动：国资委将推动国有企业围绕主责主业大力发展实体经济，推动国有企业在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局，指导推动中央企业更多地投资向5G、工业互联网、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，促进新一代信息技术与产业深度融合，促进中央企业和地方国有企业的数字化、智能化转型。突出抓好国有经济布局优化和结构调整。围绕服务国家战略，聚焦主业实业、发展实体经济，促进国有资本有序进退；聚焦科技自立自强，提高自主创新能力，增强产业链供应链稳定性和竞争力，塑造国内大循环新优势。六是推动

S
奥普光电

1

0

2

3.77
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-23 14:08:23

江苏雷利：最强电机股。将产业链并购，开拓储能、汽车

1、公司账上有现金，为什么还要定增募资？未来怎么考虑提高现金的使用效率？答：本次定增配套两个亿的融资，主要用于募投项目的建设及补充公司流动资金。公司目前账面上的现金，主要拟用于未来产业链上的并购储备。当前阶段公司也会做一些现金理财以提升资金使用效率。同时，公司也希望本次定增引入一些战略投资者，为公司带来产业上的协同帮助。 2、公司扩产的难度高吗？是否会存在什么问题？答：目前公司只要按正常流程走，家电类产品和医疗类产品不存在扩产难的问题，但是汽车类产品如压铸件的扩产需要一定的时间。总体来说公司

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江苏雷利

6

5

7

11.76
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 22:07:01

稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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大地熊
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金力永磁

13

11

17

27.29
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 10:18:48

产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

S
焦点科技
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生意宝

7

3

7

12.18
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 10:15:20

焦点科技：低估的数字经济平台，旗下众多平台。

公司主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易B2B电子商务平台、互联网保险代理电子商务平台、内贸B2B电子商务平台、以及与各平台业务相关联的综合服务。（一）外贸B2B电子商务平台中国制造网（Made-in-China.com）创立于1998年，由焦点科技股份有限公司开发及运营，作为全链路外贸服务综合平台，中国制造网（Made-in-China.com）致力于为中国供应商和海外采购商挖掘全球商机，为双方国际贸易的达成提供一站式外贸服务。该平台主要通过预收平台费用获得收入，再根据客户开通的服

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生意宝
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国联股份
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焦点科技

6

2

4

6.73
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-19 20:45:05

关于汽配爆发的节点和此前的不同（公社语音分享）

我这次的分享题目是《关于汽配爆发的节点和此前的不同》这里不推荐个股也不说一些具体的数据，主要是梳理一下逻辑。说这个之前先梳理一下锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理，以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向。最开始是特斯拉电动车受欢迎，供不应求，而电动车数量很少，所以电动车有定价权，造车新势力开始上涨。这里多说一下，想起去年底的时候还跟朋友讨论过，特斯拉还没有结束，当时是这样想的，特斯拉是一家平台型公司，特斯拉的几大红利期1.电动车的供不应求。2.供应链饱和带来的成本下降。3.产业链平台

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欣锐科技
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恒帅股份

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36

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50.13
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-12 00:08:00

皖新传媒：旗下方块平台的游戏商店才是元宇宙最好的形态

看了一下皖新传媒的逻辑，研究了一下觉得不错，找了一些资料补充一下。方块游戏平台是仙剑七的首发平台可以看到中手游的仙剑ip游戏是和方块平台合作的，那未来的《代号：世界》也可能和方块合作，这里作为一个预期。影视和企鹅、爱奇艺等合作。《代号：世界》是一款架设于“仙剑奇侠传”IP世界观上，高自由度沉浸式的开放世界RPG游戏。定位覆盖多设备的跨平台（PC、主机、手机和VR）游戏，美术精度匹配VR级标准，以确保玩家未来无论以何种设备接入，都能实现沉浸感体验的最大化。玩家以不同的虚拟身份进入游戏，在游戏

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天下秀
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皖新传媒
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佳创视讯
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恒信东方
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ST中青宝

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2.54
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-10 12:51:01

浙江世宝：纯正eps，无钥匙系统智能汽车标配，恒帅股份补涨。

为什么浙江世宝好，我们先看看恒帅股份。先讲恒帅股份为什么涨这么厉害，很多人还没搞明白。逻辑梳理可以看我专栏汽配为何此时爆发。恒帅股份的具体逻辑看下面。恒帅股份的增量： 20H2-21年：单车价值量由291元增至636元，增量来自对A客户的隐形门把手电机（全套4个共280元）、冷却歧管（35元），以及对蔚来的充电门执行器（30元）； 22年：单车价值量进一步增至1476元，增量来自对A客户的自主感知清洗系统（100元）、隐形门把手系统（全套4个共750元）、充电门系统（300元）；往后看，单

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欣锐科技
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德昌股份
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恒帅股份
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上声电子
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浙江世宝

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8

15.58
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 15:05:30

和远气体：将建立华中最大高纯氢基地，补涨美锦能源

和远气体：2021年，公司将顺应行业中特种气体国产化趋势，加速发展电子气体，确保潜江化工园电子特气产业园在建项目试生产和尽早正式达产，建立华中最大的高纯氢（最大年产32000万方/年）、高纯氨（最大年产8万吨/年）的生产及配送中心。32000万方=28768吨。公司经营的气体可大致分为三类：普通气体、特种气体以及清洁能源，包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气、特种气等多种气体。美锦能源氢气5.1万吨每年。相比美锦能源和远气体

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和远气体
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美锦能源

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3.12
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 14:31:05

开尔新材：参股公司舜华新能源解决卡脖子，主编多项国家标准

公司目前持有舜华新能源416.6250万元股权，持股比例为6.62%，该公司主要从事氢端关键技术研发、产业化和供氢系统整体解决方案的氢能源及分布式能源业务，专注致力于成为国内最领先的氢系统整体解决方案、关键装备的提供商以及氢能供应生态系统的构建商。2021年3月，舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀（型号：QKF-A）正式通过了德国交通部（KBA）EC79/EU406认证，并获得了型式批准证书，这也是全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件，更

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大洋电机
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开尔新材
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美锦能源

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6.43
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 13:56:44

雄韬股份：正宗的燃料电池、锂电池、储能企业。

公司创始人张华农先生毕业于哈尔滨工业大学，从本科到研究生一直学习电化学，学习经历涉足铅酸-锂电以及金属空气电池。公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。公司的经营模式主要分为自主品牌模式和ODM模式，ODM模式由公司根据客户的规格和要求，设计和生产产品，销售的产品使用客户指定合法的品牌商标。报告期内，公司在一直努力推行自主品牌发展战略。公司在全球主要国家和地区，为通讯、电动交通工具、储能、电力、

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大洋电机
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美锦能源
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雄韬股份

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13.60
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 09:30:58

科恒股份：锂电前段设备龙头，客户宁德时代，国资将成实控人。

公司主营为正极材料，锂电装备和稀土等其他新材料。正极材料：我们将深耕数码类产品，进一步扩大公司的相关优势；开拓动力类市场，保持稳定的客户；关注储能市场，做好前期的布局。锂电装备：巩固涂布机的产品优势，发展更多应用领域和应用场景；提升辊切装备的性能，优化性价比；探索其他工序的技术可能。稀土：保持荧光材料市场全球领先优势；拓展催化材料的海外市场，把国内的领先发挥；农业转光材料把好机会。公司2013年开始进入锂电正极材料领域，目前已形成了包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等系列产品，产品终端领域涵盖

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利元亨
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福能东方
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比亚迪
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宁德时代
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科恒股份

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26.03
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 04:25:46

固态电池专家交流会

日期：20210813 固态电池：之前没有提上日程主要是原材料和加工工艺的问题以及市场规模。现在的兴起是国家战略关于新能源的兴起和生产成本下降。10年前合格率不到50%，现在到90%以上，有批量生产可能性。技术路线＃1 固态聚合物锂电池，固态凝胶态聚合物锂电池。法国雷诺研发电池就是这个方向，东亚和美国不做这个市场是因为天生缺陷，成本是最高的，各方面性能最平衡。最大的缺点是加工难度大，成本最高。＃2 日本韩国的硫化物方向，锂硫方向。前期性能不是特别好，循环50-100次能量会慢慢提高。＃3

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金龙羽

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2

3.92
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 13:20:50

高澜股份：市值极小且低估的全球电池热管理优秀企业

公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，自设立以来，一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，公司产品及服务技术应用领域广阔，目前已广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置的冷却。根据应用于不同行业和领域的电力电子装置，公司开发和销售的主要产品包括直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备以及各类水冷设备的控制系统。经过多年积累和发展，公司已经发展成为全球规

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高澜股份

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前往

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-25 22:37:51

204户“科改示范企业”名单大全

“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，共选取了200余户改革创新紧迫性较强的国有科技型企业，在切实加强党对国有企业的全面领导、坚决防止国有资产流失的前提下，按照高质量发展要求，进一步推动深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，在此基础上复制推广成功经验。 “科改示范企业”的共性特质 “科改示范行动”是希望打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，并在

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奥普光电

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老韭菜

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国企改革资产注入逻辑

国企改革三年行动：国资委将推动国有企业围绕主责主业大力发展实体经济，推动国有企业在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局，指导推动中央企业更多地投资向5G、工业互联网、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，促进新一代信息技术与产业深度融合，促进中央企业和地方国有企业的数字化、智能化转型。突出抓好国有经济布局优化和结构调整。围绕服务国家战略，聚焦主业实业、发展实体经济，促进国有资本有序进退；聚焦科技自立自强，提高自主创新能力，增强产业链供应链稳定性和竞争力，塑造国内大循环新优势。六是推动

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江苏雷利：最强电机股。将产业链并购，开拓储能、汽车

1、公司账上有现金，为什么还要定增募资？未来怎么考虑提高现金的使用效率？答：本次定增配套两个亿的融资，主要用于募投项目的建设及补充公司流动资金。公司目前账面上的现金，主要拟用于未来产业链上的并购储备。当前阶段公司也会做一些现金理财以提升资金使用效率。同时，公司也希望本次定增引入一些战略投资者，为公司带来产业上的协同帮助。 2、公司扩产的难度高吗？是否会存在什么问题？答：目前公司只要按正常流程走，家电类产品和医疗类产品不存在扩产难的问题，但是汽车类产品如压铸件的扩产需要一定的时间。总体来说公司

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稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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2021-11-22 10:18:48

产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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焦点科技：低估的数字经济平台，旗下众多平台。

公司主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易B2B电子商务平台、互联网保险代理电子商务平台、内贸B2B电子商务平台、以及与各平台业务相关联的综合服务。（一）外贸B2B电子商务平台中国制造网（Made-in-China.com）创立于1998年，由焦点科技股份有限公司开发及运营，作为全链路外贸服务综合平台，中国制造网（Made-in-China.com）致力于为中国供应商和海外采购商挖掘全球商机，为双方国际贸易的达成提供一站式外贸服务。该平台主要通过预收平台费用获得收入，再根据客户开通的服

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关于汽配爆发的节点和此前的不同（公社语音分享）

我这次的分享题目是《关于汽配爆发的节点和此前的不同》这里不推荐个股也不说一些具体的数据，主要是梳理一下逻辑。说这个之前先梳理一下锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理，以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向。最开始是特斯拉电动车受欢迎，供不应求，而电动车数量很少，所以电动车有定价权，造车新势力开始上涨。这里多说一下，想起去年底的时候还跟朋友讨论过，特斯拉还没有结束，当时是这样想的，特斯拉是一家平台型公司，特斯拉的几大红利期1.电动车的供不应求。2.供应链饱和带来的成本下降。3.产业链平台

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皖新传媒：旗下方块平台的游戏商店才是元宇宙最好的形态

看了一下皖新传媒的逻辑，研究了一下觉得不错，找了一些资料补充一下。方块游戏平台是仙剑七的首发平台可以看到中手游的仙剑ip游戏是和方块平台合作的，那未来的《代号：世界》也可能和方块合作，这里作为一个预期。影视和企鹅、爱奇艺等合作。《代号：世界》是一款架设于“仙剑奇侠传”IP世界观上，高自由度沉浸式的开放世界RPG游戏。定位覆盖多设备的跨平台（PC、主机、手机和VR）游戏，美术精度匹配VR级标准，以确保玩家未来无论以何种设备接入，都能实现沉浸感体验的最大化。玩家以不同的虚拟身份进入游戏，在游戏

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浙江世宝：纯正eps，无钥匙系统智能汽车标配，恒帅股份补涨。

为什么浙江世宝好，我们先看看恒帅股份。先讲恒帅股份为什么涨这么厉害，很多人还没搞明白。逻辑梳理可以看我专栏汽配为何此时爆发。恒帅股份的具体逻辑看下面。恒帅股份的增量： 20H2-21年：单车价值量由291元增至636元，增量来自对A客户的隐形门把手电机（全套4个共280元）、冷却歧管（35元），以及对蔚来的充电门执行器（30元）； 22年：单车价值量进一步增至1476元，增量来自对A客户的自主感知清洗系统（100元）、隐形门把手系统（全套4个共750元）、充电门系统（300元）；往后看，单

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和远气体：将建立华中最大高纯氢基地，补涨美锦能源

和远气体：2021年，公司将顺应行业中特种气体国产化趋势，加速发展电子气体，确保潜江化工园电子特气产业园在建项目试生产和尽早正式达产，建立华中最大的高纯氢（最大年产32000万方/年）、高纯氨（最大年产8万吨/年）的生产及配送中心。32000万方=28768吨。公司经营的气体可大致分为三类：普通气体、特种气体以及清洁能源，包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气、特种气等多种气体。美锦能源氢气5.1万吨每年。相比美锦能源和远气体

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开尔新材：参股公司舜华新能源解决卡脖子，主编多项国家标准

公司目前持有舜华新能源416.6250万元股权，持股比例为6.62%，该公司主要从事氢端关键技术研发、产业化和供氢系统整体解决方案的氢能源及分布式能源业务，专注致力于成为国内最领先的氢系统整体解决方案、关键装备的提供商以及氢能供应生态系统的构建商。2021年3月，舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀（型号：QKF-A）正式通过了德国交通部（KBA）EC79/EU406认证，并获得了型式批准证书，这也是全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件，更

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雄韬股份：正宗的燃料电池、锂电池、储能企业。

公司创始人张华农先生毕业于哈尔滨工业大学，从本科到研究生一直学习电化学，学习经历涉足铅酸-锂电以及金属空气电池。公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。公司的经营模式主要分为自主品牌模式和ODM模式，ODM模式由公司根据客户的规格和要求，设计和生产产品，销售的产品使用客户指定合法的品牌商标。报告期内，公司在一直努力推行自主品牌发展战略。公司在全球主要国家和地区，为通讯、电动交通工具、储能、电力、

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科恒股份：锂电前段设备龙头，客户宁德时代，国资将成实控人。

公司主营为正极材料，锂电装备和稀土等其他新材料。正极材料：我们将深耕数码类产品，进一步扩大公司的相关优势；开拓动力类市场，保持稳定的客户；关注储能市场，做好前期的布局。锂电装备：巩固涂布机的产品优势，发展更多应用领域和应用场景；提升辊切装备的性能，优化性价比；探索其他工序的技术可能。稀土：保持荧光材料市场全球领先优势；拓展催化材料的海外市场，把国内的领先发挥；农业转光材料把好机会。公司2013年开始进入锂电正极材料领域，目前已形成了包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等系列产品，产品终端领域涵盖

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固态电池专家交流会

日期：20210813 固态电池：之前没有提上日程主要是原材料和加工工艺的问题以及市场规模。现在的兴起是国家战略关于新能源的兴起和生产成本下降。10年前合格率不到50%，现在到90%以上，有批量生产可能性。技术路线＃1 固态聚合物锂电池，固态凝胶态聚合物锂电池。法国雷诺研发电池就是这个方向，东亚和美国不做这个市场是因为天生缺陷，成本是最高的，各方面性能最平衡。最大的缺点是加工难度大，成本最高。＃2 日本韩国的硫化物方向，锂硫方向。前期性能不是特别好，循环50-100次能量会慢慢提高。＃3

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2021-08-12 13:20:50

高澜股份：市值极小且低估的全球电池热管理优秀企业

公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，自设立以来，一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，公司产品及服务技术应用领域广阔，目前已广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置的冷却。根据应用于不同行业和领域的电力电子装置，公司开发和销售的主要产品包括直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备以及各类水冷设备的控制系统。经过多年积累和发展，公司已经发展成为全球规

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204户“科改示范企业”名单大全

“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，共选取了200余户改革创新紧迫性较强的国有科技型企业，在切实加强党对国有企业的全面领导、坚决防止国有资产流失的前提下，按照高质量发展要求，进一步推动深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，在此基础上复制推广成功经验。 “科改示范企业”的共性特质 “科改示范行动”是希望打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，并在

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国企改革资产注入逻辑

国企改革三年行动：国资委将推动国有企业围绕主责主业大力发展实体经济，推动国有企业在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局，指导推动中央企业更多地投资向5G、工业互联网、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，促进新一代信息技术与产业深度融合，促进中央企业和地方国有企业的数字化、智能化转型。突出抓好国有经济布局优化和结构调整。围绕服务国家战略，聚焦主业实业、发展实体经济，促进国有资本有序进退；聚焦科技自立自强，提高自主创新能力，增强产业链供应链稳定性和竞争力，塑造国内大循环新优势。六是推动

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2021-11-23 14:08:23

江苏雷利：最强电机股。将产业链并购，开拓储能、汽车

1、公司账上有现金，为什么还要定增募资？未来怎么考虑提高现金的使用效率？答：本次定增配套两个亿的融资，主要用于募投项目的建设及补充公司流动资金。公司目前账面上的现金，主要拟用于未来产业链上的并购储备。当前阶段公司也会做一些现金理财以提升资金使用效率。同时，公司也希望本次定增引入一些战略投资者，为公司带来产业上的协同帮助。 2、公司扩产的难度高吗？是否会存在什么问题？答：目前公司只要按正常流程走，家电类产品和医疗类产品不存在扩产难的问题，但是汽车类产品如压铸件的扩产需要一定的时间。总体来说公司

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江苏雷利

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11.76
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 22:07:01

稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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大地熊
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金力永磁

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27.29
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 10:18:48

产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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焦点科技
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生意宝

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12.18
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 10:15:20

焦点科技：低估的数字经济平台，旗下众多平台。

公司主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易B2B电子商务平台、互联网保险代理电子商务平台、内贸B2B电子商务平台、以及与各平台业务相关联的综合服务。（一）外贸B2B电子商务平台中国制造网（Made-in-China.com）创立于1998年，由焦点科技股份有限公司开发及运营，作为全链路外贸服务综合平台，中国制造网（Made-in-China.com）致力于为中国供应商和海外采购商挖掘全球商机，为双方国际贸易的达成提供一站式外贸服务。该平台主要通过预收平台费用获得收入，再根据客户开通的服

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生意宝
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国联股份
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焦点科技

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-19 20:45:05

关于汽配爆发的节点和此前的不同（公社语音分享）

我这次的分享题目是《关于汽配爆发的节点和此前的不同》这里不推荐个股也不说一些具体的数据，主要是梳理一下逻辑。说这个之前先梳理一下锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理，以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向。最开始是特斯拉电动车受欢迎，供不应求，而电动车数量很少，所以电动车有定价权，造车新势力开始上涨。这里多说一下，想起去年底的时候还跟朋友讨论过，特斯拉还没有结束，当时是这样想的，特斯拉是一家平台型公司，特斯拉的几大红利期1.电动车的供不应求。2.供应链饱和带来的成本下降。3.产业链平台

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欣锐科技
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恒帅股份

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50.13
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-12 00:08:00

皖新传媒：旗下方块平台的游戏商店才是元宇宙最好的形态

看了一下皖新传媒的逻辑，研究了一下觉得不错，找了一些资料补充一下。方块游戏平台是仙剑七的首发平台可以看到中手游的仙剑ip游戏是和方块平台合作的，那未来的《代号：世界》也可能和方块合作，这里作为一个预期。影视和企鹅、爱奇艺等合作。《代号：世界》是一款架设于“仙剑奇侠传”IP世界观上，高自由度沉浸式的开放世界RPG游戏。定位覆盖多设备的跨平台（PC、主机、手机和VR）游戏，美术精度匹配VR级标准，以确保玩家未来无论以何种设备接入，都能实现沉浸感体验的最大化。玩家以不同的虚拟身份进入游戏，在游戏

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天下秀
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皖新传媒
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佳创视讯
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恒信东方
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ST中青宝

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-10 12:51:01

浙江世宝：纯正eps，无钥匙系统智能汽车标配，恒帅股份补涨。

为什么浙江世宝好，我们先看看恒帅股份。先讲恒帅股份为什么涨这么厉害，很多人还没搞明白。逻辑梳理可以看我专栏汽配为何此时爆发。恒帅股份的具体逻辑看下面。恒帅股份的增量： 20H2-21年：单车价值量由291元增至636元，增量来自对A客户的隐形门把手电机（全套4个共280元）、冷却歧管（35元），以及对蔚来的充电门执行器（30元）； 22年：单车价值量进一步增至1476元，增量来自对A客户的自主感知清洗系统（100元）、隐形门把手系统（全套4个共750元）、充电门系统（300元）；往后看，单

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欣锐科技
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德昌股份
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恒帅股份
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上声电子
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浙江世宝

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 15:05:30

和远气体：将建立华中最大高纯氢基地，补涨美锦能源

和远气体：2021年，公司将顺应行业中特种气体国产化趋势，加速发展电子气体，确保潜江化工园电子特气产业园在建项目试生产和尽早正式达产，建立华中最大的高纯氢（最大年产32000万方/年）、高纯氨（最大年产8万吨/年）的生产及配送中心。32000万方=28768吨。公司经营的气体可大致分为三类：普通气体、特种气体以及清洁能源，包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气、特种气等多种气体。美锦能源氢气5.1万吨每年。相比美锦能源和远气体

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和远气体
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美锦能源

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 14:31:05

开尔新材：参股公司舜华新能源解决卡脖子，主编多项国家标准

公司目前持有舜华新能源416.6250万元股权，持股比例为6.62%，该公司主要从事氢端关键技术研发、产业化和供氢系统整体解决方案的氢能源及分布式能源业务，专注致力于成为国内最领先的氢系统整体解决方案、关键装备的提供商以及氢能供应生态系统的构建商。2021年3月，舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀（型号：QKF-A）正式通过了德国交通部（KBA）EC79/EU406认证，并获得了型式批准证书，这也是全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件，更

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大洋电机
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开尔新材
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美锦能源

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 13:56:44

雄韬股份：正宗的燃料电池、锂电池、储能企业。

公司创始人张华农先生毕业于哈尔滨工业大学，从本科到研究生一直学习电化学，学习经历涉足铅酸-锂电以及金属空气电池。公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。公司的经营模式主要分为自主品牌模式和ODM模式，ODM模式由公司根据客户的规格和要求，设计和生产产品，销售的产品使用客户指定合法的品牌商标。报告期内，公司在一直努力推行自主品牌发展战略。公司在全球主要国家和地区，为通讯、电动交通工具、储能、电力、

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大洋电机
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美锦能源
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雄韬股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 09:30:58

科恒股份：锂电前段设备龙头，客户宁德时代，国资将成实控人。

公司主营为正极材料，锂电装备和稀土等其他新材料。正极材料：我们将深耕数码类产品，进一步扩大公司的相关优势；开拓动力类市场，保持稳定的客户；关注储能市场，做好前期的布局。锂电装备：巩固涂布机的产品优势，发展更多应用领域和应用场景；提升辊切装备的性能，优化性价比；探索其他工序的技术可能。稀土：保持荧光材料市场全球领先优势；拓展催化材料的海外市场，把国内的领先发挥；农业转光材料把好机会。公司2013年开始进入锂电正极材料领域，目前已形成了包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等系列产品，产品终端领域涵盖

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利元亨
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福能东方
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比亚迪
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宁德时代
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科恒股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-16 04:25:46

固态电池专家交流会

日期：20210813 固态电池：之前没有提上日程主要是原材料和加工工艺的问题以及市场规模。现在的兴起是国家战略关于新能源的兴起和生产成本下降。10年前合格率不到50%，现在到90%以上，有批量生产可能性。技术路线＃1 固态聚合物锂电池，固态凝胶态聚合物锂电池。法国雷诺研发电池就是这个方向，东亚和美国不做这个市场是因为天生缺陷，成本是最高的，各方面性能最平衡。最大的缺点是加工难度大，成本最高。＃2 日本韩国的硫化物方向，锂硫方向。前期性能不是特别好，循环50-100次能量会慢慢提高。＃3

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金龙羽

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 13:20:50

高澜股份：市值极小且低估的全球电池热管理优秀企业

公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，自设立以来，一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，公司产品及服务技术应用领域广阔，目前已广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置的冷却。根据应用于不同行业和领域的电力电子装置，公司开发和销售的主要产品包括直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备以及各类水冷设备的控制系统。经过多年积累和发展，公司已经发展成为全球规

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高澜股份

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