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橘子洲坤坤
全网同名 跟着正确的节奏,挖掘新鲜出炉的题材
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-04 16:59:14
机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-03 11:40:49
【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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2025-07-31 16:31:10
资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 与此同时,英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头,英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W,其 DGX H100 服务器采用全液冷设计,单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示,英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%, 严正声
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橘子洲坤坤
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2025-07-30 16:55:54
三胎概念:低位布局窗口开启,预期差与政策红利共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日,《育儿补贴制度实施方案》正式公布,无论一孩、二孩、三孩,每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁,且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠,直接增加家庭可支配收入。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策力度超预期 政策执行层面展现出三大亮点: 一是发放方
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安正时尚
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熊猫乳品
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庄园牧场
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品渥食品
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-29 19:36:26
创新药板块的确定性增长机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从港股通创新药指数表现看,7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%,成交量突破 1540 万手,成交额超 316 亿元,创近半年新高。 直接传导至 A 股,当日创新药 30 指数上涨 3.38%,成交额达 409.67 亿元,形成跨市场资金联动效应。 从市场表现上看,佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板,包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,
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辰欣药业
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拓新药业
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橘子洲坤坤
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2025-07-22 16:47:56
树图公链 3.0:重构 Web3 基础设施的 “中国力量”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025年7月21日电,18日至20日Confux树图技术与生态发展大会在上海举行,会上Confux树图公链3.0发布,以更好服务真实世界资产(RWA)、稳定币等领域安全性、合规性需求。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术跃迁 树图公链 3.0 以 15000TPS 的交易处理能力和 26 秒内的确认时间,重新定义了公链性能标杆。这一突破通过动态分片架构实现的系统
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橘子洲坤坤
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2025-07-02 16:49:16
多重驱动叠加科技需求爆发——铜价开启万元冲刺周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 2025 年初的 8500 美元 / 吨起步,截至 6 月底 LME 铜价已攀升至 9900 美元 / 吨,年内涨幅近 16%,铜价正迎来新一轮上涨周期。高盛集团最新报告指出,铜价有望在 8 月突破 10050 美元 / 吨,创 2022 年以来新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -关税政策催生供应链重构机遇,全球铜资源加速再分配 美国拟对进口铜加征关税,或引
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铜陵有色
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云南铜业
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河钢资源
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北方铜业
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-01 09:07:32
终于等到催化,继续看好HBM~~~
@橘子洲坤坤:HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-市场需求爆发式增长25 年
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-06-30 13:40:57
江波龙牛
@橘子洲坤坤:HBM 量产 + 存储供需共振 + 分销爆发:国产半导体迎黄金发展期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继存储芯片周期反转信号明确后,自主可控芯片产业链在 "品类扩张 + 客户渗透 + 技术突破" 三重驱动下,已从概念炒作迈向业绩兑现阶段。。当前算力需求爆发叠加外部对HBM在带宽等环节的管制,正加速刺激国产HBM的突破和供应。尤
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-06-25 13:21:27
台基股份涨停
,,继续看好存储
@橘子洲坤坤:DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,
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DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,DDR4 16Gb(1GX16)与DDR5 16G(2Gx8)的价格差距已达到1倍。 2)DDR4 单日跳涨8%。 3) SK海力士高开高走大涨7%,再创历史新高,市值接近1.1万亿人民币 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投
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江波龙
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万润科技
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香农芯创
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大为股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-06-20 10:37:58
固态电池新故事—胶囊电池,紫建电子,rokid胶囊电池续航提升3倍 AI眼镜续航黑科技
MISA:对于智能眼镜来说,永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角,即展现力、续航力、佩戴性,这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年,整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。 接下来如果直播用AI+AR眼镜,怕续航不够怎么办?Rokid给大家带来了一个惊喜。 这个可以让直播三小时,是原来电池的三倍一即胶囊电池。 参股光波导最强公司上海理湃光晶,全面切入各大整机品牌;叠加强化逻辑,消费级电池\固态电池,不论是嵌入式(远期技术)还是 胶囊电池(近端技术,类似耳机座舱,磁吸补电)
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紫建电子
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-06-18 16:35:42
风电行业深度分析:量价齐升驱动盈利修复,双海战略打开长期增长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 6月18日消息,近日国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,除标段5、6外,标段平均价格均超2000元/kW。根据风电头条微信公众号,该行统计,该价格相对2024年8月风机中标价低点涨幅超过15%,再次佐证了国内风机板块自24Q3起中标价格向上趋势。 此次国电投风机中标价回升,确立国内风机涨价趋势。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -价格拐点确立,行业盈利修
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新强联
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海力风电
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明阳智能
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橘子洲坤坤
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2025-06-12 19:47:00
逻辑不错
@Michaeldudu:利民股份最佳补涨:中农立华
利民股份走出超级大牛趋势,利民股份究竟在涨什么? 通过公司互动平台可以看出,这个利民股份主要是因为最近代森锰锌和草铵膦卖得好。而他主要卖到巴西和亚太地区。 最佳补涨603970中农立华根据中农立华2024年半年报公司在南美洲多个国家实现了 25 个自主登记产品的销售,
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2025-06-09 10:24:17
存储芯片涨价潮:供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%,美光、SK海力士等跟进,DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%,部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%,长鑫存储DDR4产品获头部客户认证,出货量同比增55%。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -供需关系逆转:减产与需求共振推动价格回升 供给端主动收缩成为本轮涨价的核心驱动
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机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
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三胎概念:低位布局窗口开启,预期差与政策红利共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日,《育儿补贴制度实施方案》正式公布,无论一孩、二孩、三孩,每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁,且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠,直接增加家庭可支配收入。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策力度超预期 政策执行层面展现出三大亮点: 一是发放方
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创新药板块的确定性增长机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从港股通创新药指数表现看,7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%,成交量突破 1540 万手,成交额超 316 亿元,创近半年新高。 直接传导至 A 股,当日创新药 30 指数上涨 3.38%,成交额达 409.67 亿元,形成跨市场资金联动效应。 从市场表现上看,佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板,包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,
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树图公链 3.0:重构 Web3 基础设施的 “中国力量”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025年7月21日电,18日至20日Confux树图技术与生态发展大会在上海举行,会上Confux树图公链3.0发布,以更好服务真实世界资产(RWA)、稳定币等领域安全性、合规性需求。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术跃迁 树图公链 3.0 以 15000TPS 的交易处理能力和 26 秒内的确认时间,重新定义了公链性能标杆。这一突破通过动态分片架构实现的系统
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多重驱动叠加科技需求爆发——铜价开启万元冲刺周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 2025 年初的 8500 美元 / 吨起步,截至 6 月底 LME 铜价已攀升至 9900 美元 / 吨,年内涨幅近 16%,铜价正迎来新一轮上涨周期。高盛集团最新报告指出,铜价有望在 8 月突破 10050 美元 / 吨,创 2022 年以来新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -关税政策催生供应链重构机遇,全球铜资源加速再分配 美国拟对进口铜加征关税,或引
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终于等到催化,继续看好HBM~~~
@橘子洲坤坤:HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
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@橘子洲坤坤:DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,
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固态电池新故事—胶囊电池,紫建电子,rokid胶囊电池续航提升3倍 AI眼镜续航黑科技
MISA:对于智能眼镜来说,永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角,即展现力、续航力、佩戴性,这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年,整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。 接下来如果直播用AI+AR眼镜,怕续航不够怎么办?Rokid给大家带来了一个惊喜。 这个可以让直播三小时,是原来电池的三倍一即胶囊电池。 参股光波导最强公司上海理湃光晶,全面切入各大整机品牌;叠加强化逻辑,消费级电池\固态电池,不论是嵌入式(远期技术)还是 胶囊电池(近端技术,类似耳机座舱,磁吸补电)
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风电行业深度分析:量价齐升驱动盈利修复,双海战略打开长期增长空间
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@Michaeldudu:利民股份最佳补涨:中农立华
利民股份走出超级大牛趋势,利民股份究竟在涨什么? 通过公司互动平台可以看出,这个利民股份主要是因为最近代森锰锌和草铵膦卖得好。而他主要卖到巴西和亚太地区。 最佳补涨603970中农立华根据中农立华2024年半年报公司在南美洲多个国家实现了 25 个自主登记产品的销售,
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存储芯片涨价潮:供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%,美光、SK海力士等跟进,DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%,部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%,长鑫存储DDR4产品获头部客户认证,出货量同比增55%。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -供需关系逆转:减产与需求共振推动价格回升 供给端主动收缩成为本轮涨价的核心驱动
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2025-08-04 16:59:14
机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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2025-07-31 16:31:10
资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 与此同时,英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头,英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W,其 DGX H100 服务器采用全液冷设计,单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示,英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%, 严正声
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三胎概念:低位布局窗口开启,预期差与政策红利共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日,《育儿补贴制度实施方案》正式公布,无论一孩、二孩、三孩,每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁,且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠,直接增加家庭可支配收入。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策力度超预期 政策执行层面展现出三大亮点: 一是发放方
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2025-07-29 19:36:26
创新药板块的确定性增长机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从港股通创新药指数表现看,7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%,成交量突破 1540 万手,成交额超 316 亿元,创近半年新高。 直接传导至 A 股,当日创新药 30 指数上涨 3.38%,成交额达 409.67 亿元,形成跨市场资金联动效应。 从市场表现上看,佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板,包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,
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树图公链 3.0:重构 Web3 基础设施的 “中国力量”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025年7月21日电,18日至20日Confux树图技术与生态发展大会在上海举行,会上Confux树图公链3.0发布,以更好服务真实世界资产(RWA)、稳定币等领域安全性、合规性需求。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术跃迁 树图公链 3.0 以 15000TPS 的交易处理能力和 26 秒内的确认时间,重新定义了公链性能标杆。这一突破通过动态分片架构实现的系统
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2025-07-02 16:49:16
多重驱动叠加科技需求爆发——铜价开启万元冲刺周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 2025 年初的 8500 美元 / 吨起步,截至 6 月底 LME 铜价已攀升至 9900 美元 / 吨,年内涨幅近 16%,铜价正迎来新一轮上涨周期。高盛集团最新报告指出,铜价有望在 8 月突破 10050 美元 / 吨,创 2022 年以来新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -关税政策催生供应链重构机遇,全球铜资源加速再分配 美国拟对进口铜加征关税,或引
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终于等到催化,继续看好HBM~~~
@橘子洲坤坤:HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-市场需求爆发式增长25 年
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2025-06-30 13:40:57
江波龙牛
@橘子洲坤坤:HBM 量产 + 存储供需共振 + 分销爆发:国产半导体迎黄金发展期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继存储芯片周期反转信号明确后,自主可控芯片产业链在 "品类扩张 + 客户渗透 + 技术突破" 三重驱动下,已从概念炒作迈向业绩兑现阶段。。当前算力需求爆发叠加外部对HBM在带宽等环节的管制,正加速刺激国产HBM的突破和供应。尤
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2025-06-25 13:21:27
台基股份涨停
,,继续看好存储
@橘子洲坤坤:DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,
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2025-06-24 21:09:11
DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,DDR4 16Gb(1GX16)与DDR5 16G(2Gx8)的价格差距已达到1倍。 2)DDR4 单日跳涨8%。 3) SK海力士高开高走大涨7%,再创历史新高,市值接近1.1万亿人民币 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投
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固态电池新故事—胶囊电池,紫建电子,rokid胶囊电池续航提升3倍 AI眼镜续航黑科技
MISA:对于智能眼镜来说,永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角,即展现力、续航力、佩戴性,这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年,整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。 接下来如果直播用AI+AR眼镜,怕续航不够怎么办?Rokid给大家带来了一个惊喜。 这个可以让直播三小时,是原来电池的三倍一即胶囊电池。 参股光波导最强公司上海理湃光晶,全面切入各大整机品牌;叠加强化逻辑,消费级电池\固态电池,不论是嵌入式(远期技术)还是 胶囊电池(近端技术,类似耳机座舱,磁吸补电)
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2025-06-18 16:35:42
风电行业深度分析:量价齐升驱动盈利修复,双海战略打开长期增长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 6月18日消息,近日国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,除标段5、6外,标段平均价格均超2000元/kW。根据风电头条微信公众号,该行统计,该价格相对2024年8月风机中标价低点涨幅超过15%,再次佐证了国内风机板块自24Q3起中标价格向上趋势。 此次国电投风机中标价回升,确立国内风机涨价趋势。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -价格拐点确立,行业盈利修
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2025-06-12 19:47:00
逻辑不错
@Michaeldudu:利民股份最佳补涨:中农立华
利民股份走出超级大牛趋势,利民股份究竟在涨什么? 通过公司互动平台可以看出,这个利民股份主要是因为最近代森锰锌和草铵膦卖得好。而他主要卖到巴西和亚太地区。 最佳补涨603970中农立华根据中农立华2024年半年报公司在南美洲多个国家实现了 25 个自主登记产品的销售,
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2025-06-09 10:24:17
存储芯片涨价潮:供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%,美光、SK海力士等跟进,DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%,部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%,长鑫存储DDR4产品获头部客户认证,出货量同比增55%。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -供需关系逆转:减产与需求共振推动价格回升 供给端主动收缩成为本轮涨价的核心驱动
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机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 与此同时,英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头,英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W,其 DGX H100 服务器采用全液冷设计,单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示,英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%, 严正声
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三胎概念:低位布局窗口开启,预期差与政策红利共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日,《育儿补贴制度实施方案》正式公布,无论一孩、二孩、三孩,每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁,且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠,直接增加家庭可支配收入。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策力度超预期 政策执行层面展现出三大亮点: 一是发放方
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创新药板块的确定性增长机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从港股通创新药指数表现看,7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%,成交量突破 1540 万手,成交额超 316 亿元,创近半年新高。 直接传导至 A 股,当日创新药 30 指数上涨 3.38%,成交额达 409.67 亿元,形成跨市场资金联动效应。 从市场表现上看,佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板,包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,
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树图公链 3.0:重构 Web3 基础设施的 “中国力量”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025年7月21日电,18日至20日Confux树图技术与生态发展大会在上海举行,会上Confux树图公链3.0发布,以更好服务真实世界资产(RWA)、稳定币等领域安全性、合规性需求。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术跃迁 树图公链 3.0 以 15000TPS 的交易处理能力和 26 秒内的确认时间,重新定义了公链性能标杆。这一突破通过动态分片架构实现的系统
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多重驱动叠加科技需求爆发——铜价开启万元冲刺周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 2025 年初的 8500 美元 / 吨起步,截至 6 月底 LME 铜价已攀升至 9900 美元 / 吨,年内涨幅近 16%,铜价正迎来新一轮上涨周期。高盛集团最新报告指出,铜价有望在 8 月突破 10050 美元 / 吨,创 2022 年以来新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -关税政策催生供应链重构机遇,全球铜资源加速再分配 美国拟对进口铜加征关税,或引
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终于等到催化,继续看好HBM~~~
@橘子洲坤坤:HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-市场需求爆发式增长25 年
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继存储芯片周期反转信号明确后,自主可控芯片产业链在 "品类扩张 + 客户渗透 + 技术突破" 三重驱动下,已从概念炒作迈向业绩兑现阶段。。当前算力需求爆发叠加外部对HBM在带宽等环节的管制,正加速刺激国产HBM的突破和供应。尤
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@橘子洲坤坤:DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,
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固态电池新故事—胶囊电池,紫建电子,rokid胶囊电池续航提升3倍 AI眼镜续航黑科技
MISA:对于智能眼镜来说,永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角,即展现力、续航力、佩戴性,这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年,整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。 接下来如果直播用AI+AR眼镜,怕续航不够怎么办?Rokid给大家带来了一个惊喜。 这个可以让直播三小时,是原来电池的三倍一即胶囊电池。 参股光波导最强公司上海理湃光晶,全面切入各大整机品牌;叠加强化逻辑,消费级电池\固态电池,不论是嵌入式(远期技术)还是 胶囊电池(近端技术,类似耳机座舱,磁吸补电)
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风电行业深度分析:量价齐升驱动盈利修复,双海战略打开长期增长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 6月18日消息,近日国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,除标段5、6外,标段平均价格均超2000元/kW。根据风电头条微信公众号,该行统计,该价格相对2024年8月风机中标价低点涨幅超过15%,再次佐证了国内风机板块自24Q3起中标价格向上趋势。 此次国电投风机中标价回升,确立国内风机涨价趋势。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -价格拐点确立,行业盈利修
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逻辑不错
@Michaeldudu:利民股份最佳补涨:中农立华
利民股份走出超级大牛趋势,利民股份究竟在涨什么? 通过公司互动平台可以看出,这个利民股份主要是因为最近代森锰锌和草铵膦卖得好。而他主要卖到巴西和亚太地区。 最佳补涨603970中农立华根据中农立华2024年半年报公司在南美洲多个国家实现了 25 个自主登记产品的销售,
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存储芯片涨价潮:供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%,美光、SK海力士等跟进,DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%,部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%,长鑫存储DDR4产品获头部客户认证,出货量同比增55%。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -供需关系逆转:减产与需求共振推动价格回升 供给端主动收缩成为本轮涨价的核心驱动
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-04 16:59:14
机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-03 11:40:49
【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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橘子洲坤坤
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2025-07-31 16:31:10
资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 与此同时,英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头,英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W,其 DGX H100 服务器采用全液冷设计,单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示,英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%, 严正声
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橘子洲坤坤
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2025-07-30 16:55:54
三胎概念:低位布局窗口开启,预期差与政策红利共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日,《育儿补贴制度实施方案》正式公布,无论一孩、二孩、三孩,每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁,且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠,直接增加家庭可支配收入。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策力度超预期 政策执行层面展现出三大亮点: 一是发放方
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橘子洲坤坤
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2025-07-29 19:36:26
创新药板块的确定性增长机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从港股通创新药指数表现看,7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%,成交量突破 1540 万手,成交额超 316 亿元,创近半年新高。 直接传导至 A 股,当日创新药 30 指数上涨 3.38%,成交额达 409.67 亿元,形成跨市场资金联动效应。 从市场表现上看,佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板,包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,
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橘子洲坤坤
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2025-07-22 16:47:56
树图公链 3.0:重构 Web3 基础设施的 “中国力量”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025年7月21日电,18日至20日Confux树图技术与生态发展大会在上海举行,会上Confux树图公链3.0发布,以更好服务真实世界资产(RWA)、稳定币等领域安全性、合规性需求。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术跃迁 树图公链 3.0 以 15000TPS 的交易处理能力和 26 秒内的确认时间,重新定义了公链性能标杆。这一突破通过动态分片架构实现的系统
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2025-07-02 16:49:16
多重驱动叠加科技需求爆发——铜价开启万元冲刺周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 2025 年初的 8500 美元 / 吨起步,截至 6 月底 LME 铜价已攀升至 9900 美元 / 吨,年内涨幅近 16%,铜价正迎来新一轮上涨周期。高盛集团最新报告指出,铜价有望在 8 月突破 10050 美元 / 吨,创 2022 年以来新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -关税政策催生供应链重构机遇,全球铜资源加速再分配 美国拟对进口铜加征关税,或引
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橘子洲坤坤
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2025-07-01 09:07:32
终于等到催化,继续看好HBM~~~
@橘子洲坤坤:HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-市场需求爆发式增长25 年
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橘子洲坤坤
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2025-06-30 13:40:57
江波龙牛
@橘子洲坤坤:HBM 量产 + 存储供需共振 + 分销爆发:国产半导体迎黄金发展期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继存储芯片周期反转信号明确后,自主可控芯片产业链在 "品类扩张 + 客户渗透 + 技术突破" 三重驱动下,已从概念炒作迈向业绩兑现阶段。。当前算力需求爆发叠加外部对HBM在带宽等环节的管制,正加速刺激国产HBM的突破和供应。尤
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橘子洲坤坤
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2025-06-25 13:21:27
台基股份涨停
,,继续看好存储
@橘子洲坤坤:DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,
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橘子洲坤坤
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2025-06-24 21:09:11
DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,DDR4 16Gb(1GX16)与DDR5 16G(2Gx8)的价格差距已达到1倍。 2)DDR4 单日跳涨8%。 3) SK海力士高开高走大涨7%,再创历史新高,市值接近1.1万亿人民币 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投
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橘子洲坤坤
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2025-06-20 10:37:58
固态电池新故事—胶囊电池,紫建电子,rokid胶囊电池续航提升3倍 AI眼镜续航黑科技
MISA:对于智能眼镜来说,永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角,即展现力、续航力、佩戴性,这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年,整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。 接下来如果直播用AI+AR眼镜,怕续航不够怎么办?Rokid给大家带来了一个惊喜。 这个可以让直播三小时,是原来电池的三倍一即胶囊电池。 参股光波导最强公司上海理湃光晶,全面切入各大整机品牌;叠加强化逻辑,消费级电池\固态电池,不论是嵌入式(远期技术)还是 胶囊电池(近端技术,类似耳机座舱,磁吸补电)
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紫建电子
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橘子洲坤坤
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2025-06-18 16:35:42
风电行业深度分析:量价齐升驱动盈利修复,双海战略打开长期增长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 6月18日消息,近日国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,除标段5、6外,标段平均价格均超2000元/kW。根据风电头条微信公众号,该行统计,该价格相对2024年8月风机中标价低点涨幅超过15%,再次佐证了国内风机板块自24Q3起中标价格向上趋势。 此次国电投风机中标价回升,确立国内风机涨价趋势。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -价格拐点确立,行业盈利修
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2025-06-12 19:47:00
逻辑不错
@Michaeldudu:利民股份最佳补涨:中农立华
利民股份走出超级大牛趋势,利民股份究竟在涨什么? 通过公司互动平台可以看出,这个利民股份主要是因为最近代森锰锌和草铵膦卖得好。而他主要卖到巴西和亚太地区。 最佳补涨603970中农立华根据中农立华2024年半年报公司在南美洲多个国家实现了 25 个自主登记产品的销售,
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-06-09 10:24:17
存储芯片涨价潮:供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%,美光、SK海力士等跟进,DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%,部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%,长鑫存储DDR4产品获头部客户认证,出货量同比增55%。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -供需关系逆转:减产与需求共振推动价格回升 供给端主动收缩成为本轮涨价的核心驱动
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