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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2025-08-14 13:37:34

交换机

液冷→电源→交换机

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菲菱科思

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2025-08-14 09:08:02

广发证券-AIPCB设备新增推荐:重视凯格精机，弹性巨大的pcb后道龙头

#AI带动锡膏印刷设备市场需求爆发。锡膏印刷设备是PCB的后道设备，用于在电路板上印刷锡膏，而后在表面粘贴电子元器件。下游主要包括消费电子(33%)、汽车电子(20%)、AI服务器(20%)、家电及医疗器械(20%)等，市场规模超50亿，近年来AI服务器的占比快速提升，公司上半年订单增速超60%、业绩爆发趋势明显。 #产品结构高端化、带来价值量和利润率倍数式通胀。根据精度要求的不同，锡膏印刷分为一类、二类、三类设备，对应的单台价格分别为10万+、20万+、50万+，毛利率分别为25%、48%、6

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凯格精机

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2025-08-14 09:04:06

推荐关注【商业航天:超捷股份]

各位领导好，推荐关注【商业航天:超捷股份] 商业航天的概念不断发酵，航天科技因长征火箭发射，吸引市场关注，7天涨幅达58.42%。超捷股份的商业航天业务主要为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等，公司在2024年已完成产线建设，目前已经批量交付客户整流罩、壳段等火箭结构件产品。同时，公司会根据市场情况同步建设燃料贮箱产线。主要客户有蓝箭航天、天兵科技、中科宇航等国内头部民营商业航天企业，已形成正式的合同订单，部分产品已交付客户并形成收入。催化:近日将会发射的导弹有8.15

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超捷股份

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2025-08-14 08:11:37

强call PCB设备板块，近期持续强调重视钻孔环节的弹性

伴随PCB向高复杂、高性能、更高层和HDI等方向发展，一方面，新技术迭代带动上游设备&耗材需求高景气，匹配下游AI PCB的高端产品占比提升;另一方面，设备&耗材环节格局较好，下游扩产阶段有望迎来量、价、利齐升。 #重点推荐:耗材(PCB钻针)、钻孔设备、曝光设备、电镀设备、检测测试设备、SMT等环节龙头标的。投资建议:东威科技、劲拓股份、芯碁微装、帝尔激光等核心观点 PCB设备:AI需求带动+技术升级，下游资本开支扩张；大族数控:AI PCB扩产+新技术迭代，设备龙头平台化优势显著。 x

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大族数控
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东威科技

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2025-08-14 08:04:03

华为超充

华为超充

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泰嘉股份
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永贵电器

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2025-08-13 22:10:01

商业航天行业火箭端专题报告：下半年密集首发试射，开启商业航天元年

卫星互联网发展离不开火箭。卫星互联网具有众多优势，有广袤的应用场景。无论是基于国防战略，还是商业考虑，卫星互联网都是极为重要的战略资源，是中美竞争的核心高地之一。构建卫星互联网离不开火箭，火箭的运载能力和发射成本至关重要。中美星座部署进入加速期，火箭发射进入快车道，商业航天具有很好的前景。美国的星链部署迅速，我国两大星座构建速度较为缓慢，预估未来双方均会加快部署。国内过去执行任务的火箭以长征系列为主，但商业航天作为新兴的火箭研发制造力量，成本控制能力更强，有助于加快构建两大星座计划。 2025

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超捷股份
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斯瑞新材

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2025-08-13 14:48:11

【天风电新]芯片电感及铂科新材观点(2)

近期路演，关于这个赛道讨论最多的还是怎么理解估值，会不会太贵? 在新能源时代，学到过一种投资范式--买入时代绕不开的公司。我想可用来借鉴表达我们的观点，有的“贵”是一种静态结果，核心还是看增长的持续性-一背后的本质是格局，也就是时代绕不饶的开。第一，asic明年增量大，芯片电感是asic里0-1的环节，增速最猛。而asp角度，nv是分立式单颗芯片电感3元、asic均为模组式，目前小批量价格12元，公司预计大批量6-9元，#从这点看，公司也是给了一个最保守的预期，大概率有望超预期。第二，为什么

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铂科新材

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2025-08-13 09:29:46

申万宏源-机器人行业点评报告:康养机器人发展趋势明确，需求、技术、政策多重驱动

康养服务机器人受到需求、技术和政策驱动，迎来发展机遇。 1)需求端:老龄化趋势下，康养机器人成为刚需。据国家统计局数据，2024年我国60岁以上人口首次突破3亿，占比达到22%，在未来老年人口在康复、护理等方面的服务缺口还将持续扩大，智能养老机器人成为解决人力短缺的关键方案，在养老机构、社区以及家庭照护等场景中提供支撑。 2)政策端:机器人+智能养老政策频出，助力产业落地。2025年，工信部发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，推动养老机器人的场景化应用验证。 3)

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松霖科技

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2025-08-13 08:56:39

商业航天持续强call!

六月底，光大建材/新兴产业率先召开《商业航天线下沙龙》，明确提出#25H2商业航天发射提速!板块迎来价值重估!商业航天目前是科技板块为数不多的滞涨方向~ 臻镭科技25H2业绩超预期，收入+73%;陕西华达收购华经微电子100%股权(军用及航天半导体、光模块、微波组件、传感器等);下周，搭载华为载荷的低轨卫星发射，卫星直连手机是看点;25H2卫星发射日程密集，火箭回收亦将突破! 商业航天沙龙总结:a)整体股价处于低位=>筹码结构较好;b)下半年“密集发射”、“火箭回收技术突破”、“科创板第五套纳入

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臻镭科技
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超捷股份

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2025-08-13 08:53:43

AI板块简折0813

①国产链: 今日H20的新闻拉动情绪，板块长期滞涨: 寒王作为容量大票，适合机构配置，定增期间预计会震荡上行。SMIC+芯原也是国产算力的中军。弹性标的选择方面，可关注#华懋+致尚+万通。三者均有并购溢价。同时华懋还有寒武纪链的加持。 ②海外链: 工业富联是我们长期首推，近期大涨主要反应机柜上修。当然，#机柜上修也会利好其他海外核心资产，如胜宏科技、鹏鼎控股、易中天等。昨日#臻鼎科技业绩会，利润同比大增51%，对资本开支乐观。利好#大族数控、凯格精机、芯碁微装等。同时三井金属业绩超预期大涨

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华懋科技
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鹏鼎控股
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凯格精机

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2025-08-13 06:46:54

后续成长领域还有哪些关注机会？

投资要点：本周（8/4-8/8）市场震荡走强，全A收涨1.94%。从指数情况看，微盘股、中证1000、中证红利领涨，科创50、创业板指涨幅较窄。从风格情况看，先进制造、周期领涨，仅医药医疗收跌。本周31个申万行业涨多跌少，国防军工、有色金属、机械设备领涨，商贸零售、计算机、医药生物领跌。市场观察：股债收益差下降，行业轮动强度上升。（1）市场估值：股债收益差下降至1.1%，小于+1标准差。估值分化系数有所上升。（2）市场情绪：市场情绪调整，行业轮动强度上升。市场小盘风格占优，微盘股指数跑赢市场

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超捷股份
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赛诺医疗
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新易盛

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2025-08-12 14:31:26

【HXDZ]持续强call#国产算力四幻神

1#【中芯国际](港股):SMIC是国产AI算力最为核心的锚，先进良率提升十扩产，目前先进两大最核心客户昇腾和HWJ，910C6月底已经稳定批量出货，690预期明年开始稳定出货。预期明年先进产能达5w片。 2#【寒武纪]:690在国内CSP厂商测试反馈结果良好，下半年有小批量订单，单卡性能参数上媲美H100。最为重要的是SMIC良率的提升和产能扩产，保障了国产AI芯片明年的供应。目前份额1500片，预计年底到2000片，明年排除扩产情况下稳定2000片。 ③#【通富微电]:国内cowos核心供应

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寒武纪

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2025-08-12 11:01:34

寒武纪

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寒武纪

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2025-08-12 07:48:15

长江证券：GW星座发射提速，我国卫星产业或步入发展快车道

近期，我国正快速推进低轨卫星互联网的部署节奏。8月4日，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。事件评论组网发射逐步加速，GW星座建设或将进入快车道。GW星座是我国第一个巨型卫星互联网计划。GW星座于2024年12月16日以“一箭10星”完成首批组网卫星发射，前后总计完成7次组网卫星发射，并于今年7月至8月密集发射卫星互联网低轨卫星，分别于7月27日、7月30日、8月4日完成三次批量组网发射，创下“四

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超捷股份

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2025-08-12 07:42:33

宁德时代宜春锂矿确认停产，业内人士称碳酸锂供给收缩预期或难达成

摘要：“宁王”宜春锂矿的暂停作业，真的能改善碳酸锂供强需弱格局吗？“停产短期内确实有影响，但从目前市场表现看，更多的还是期货炒作带来的情绪。”宜春当地某碳酸锂生产企业人士称，宁德时代宜春项目停产前的实际产量并没有外界想象的那么大，且采矿证获批恢复生产只是时间问题。中长期来看，锂价上涨会带动其他企业的生产热情，叠加澳大利亚、非洲的产品补充，整体供给或许并不会减少。 “宁王”的主动回应，让市场传言多日的“宁德时代宜春锂矿停产”一事尘埃落定，碳酸锂供给收缩的预期更让期货及股票市场欢呼雀跃。 8月11日

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赣锋锂业

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康养服务机器人受到需求、技术和政策驱动，迎来发展机遇。 1)需求端:老龄化趋势下，康养机器人成为刚需。据国家统计局数据，2024年我国60岁以上人口首次突破3亿，占比达到22%，在未来老年人口在康复、护理等方面的服务缺口还将持续扩大，智能养老机器人成为解决人力短缺的关键方案，在养老机构、社区以及家庭照护等场景中提供支撑。 2)政策端:机器人+智能养老政策频出，助力产业落地。2025年，工信部发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，推动养老机器人的场景化应用验证。 3)

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六月底，光大建材/新兴产业率先召开《商业航天线下沙龙》，明确提出#25H2商业航天发射提速!板块迎来价值重估!商业航天目前是科技板块为数不多的滞涨方向~ 臻镭科技25H2业绩超预期，收入+73%;陕西华达收购华经微电子100%股权(军用及航天半导体、光模块、微波组件、传感器等);下周，搭载华为载荷的低轨卫星发射，卫星直连手机是看点;25H2卫星发射日程密集，火箭回收亦将突破! 商业航天沙龙总结:a)整体股价处于低位=>筹码结构较好;b)下半年“密集发射”、“火箭回收技术突破”、“科创板第五套纳入

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华为超充

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泰嘉股份
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永贵电器

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-13 22:10:01

商业航天行业火箭端专题报告：下半年密集首发试射，开启商业航天元年

卫星互联网发展离不开火箭。卫星互联网具有众多优势，有广袤的应用场景。无论是基于国防战略，还是商业考虑，卫星互联网都是极为重要的战略资源，是中美竞争的核心高地之一。构建卫星互联网离不开火箭，火箭的运载能力和发射成本至关重要。中美星座部署进入加速期，火箭发射进入快车道，商业航天具有很好的前景。美国的星链部署迅速，我国两大星座构建速度较为缓慢，预估未来双方均会加快部署。国内过去执行任务的火箭以长征系列为主，但商业航天作为新兴的火箭研发制造力量，成本控制能力更强，有助于加快构建两大星座计划。 2025

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超捷股份
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斯瑞新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-13 14:48:11

【天风电新]芯片电感及铂科新材观点(2)

近期路演，关于这个赛道讨论最多的还是怎么理解估值，会不会太贵? 在新能源时代，学到过一种投资范式--买入时代绕不开的公司。我想可用来借鉴表达我们的观点，有的“贵”是一种静态结果，核心还是看增长的持续性-一背后的本质是格局，也就是时代绕不饶的开。第一，asic明年增量大，芯片电感是asic里0-1的环节，增速最猛。而asp角度，nv是分立式单颗芯片电感3元、asic均为模组式，目前小批量价格12元，公司预计大批量6-9元，#从这点看，公司也是给了一个最保守的预期，大概率有望超预期。第二，为什么

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铂科新材

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2025-08-13 09:29:46

申万宏源-机器人行业点评报告:康养机器人发展趋势明确，需求、技术、政策多重驱动

康养服务机器人受到需求、技术和政策驱动，迎来发展机遇。 1)需求端:老龄化趋势下，康养机器人成为刚需。据国家统计局数据，2024年我国60岁以上人口首次突破3亿，占比达到22%，在未来老年人口在康复、护理等方面的服务缺口还将持续扩大，智能养老机器人成为解决人力短缺的关键方案，在养老机构、社区以及家庭照护等场景中提供支撑。 2)政策端:机器人+智能养老政策频出，助力产业落地。2025年，工信部发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，推动养老机器人的场景化应用验证。 3)

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松霖科技

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戈壁淘金

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2025-08-13 08:56:39

商业航天持续强call!

六月底，光大建材/新兴产业率先召开《商业航天线下沙龙》，明确提出#25H2商业航天发射提速!板块迎来价值重估!商业航天目前是科技板块为数不多的滞涨方向~ 臻镭科技25H2业绩超预期，收入+73%;陕西华达收购华经微电子100%股权(军用及航天半导体、光模块、微波组件、传感器等);下周，搭载华为载荷的低轨卫星发射，卫星直连手机是看点;25H2卫星发射日程密集，火箭回收亦将突破! 商业航天沙龙总结:a)整体股价处于低位=>筹码结构较好;b)下半年“密集发射”、“火箭回收技术突破”、“科创板第五套纳入

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臻镭科技
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超捷股份

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2025-08-13 08:53:43

AI板块简折0813

①国产链: 今日H20的新闻拉动情绪，板块长期滞涨: 寒王作为容量大票，适合机构配置，定增期间预计会震荡上行。SMIC+芯原也是国产算力的中军。弹性标的选择方面，可关注#华懋+致尚+万通。三者均有并购溢价。同时华懋还有寒武纪链的加持。 ②海外链: 工业富联是我们长期首推，近期大涨主要反应机柜上修。当然，#机柜上修也会利好其他海外核心资产，如胜宏科技、鹏鼎控股、易中天等。昨日#臻鼎科技业绩会，利润同比大增51%，对资本开支乐观。利好#大族数控、凯格精机、芯碁微装等。同时三井金属业绩超预期大涨

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华懋科技
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鹏鼎控股
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凯格精机

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2025-08-13 06:46:54

后续成长领域还有哪些关注机会？

投资要点：本周（8/4-8/8）市场震荡走强，全A收涨1.94%。从指数情况看，微盘股、中证1000、中证红利领涨，科创50、创业板指涨幅较窄。从风格情况看，先进制造、周期领涨，仅医药医疗收跌。本周31个申万行业涨多跌少，国防军工、有色金属、机械设备领涨，商贸零售、计算机、医药生物领跌。市场观察：股债收益差下降，行业轮动强度上升。（1）市场估值：股债收益差下降至1.1%，小于+1标准差。估值分化系数有所上升。（2）市场情绪：市场情绪调整，行业轮动强度上升。市场小盘风格占优，微盘股指数跑赢市场

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超捷股份
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赛诺医疗
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新易盛

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2025-08-12 14:31:26

【HXDZ]持续强call#国产算力四幻神

1#【中芯国际](港股):SMIC是国产AI算力最为核心的锚，先进良率提升十扩产，目前先进两大最核心客户昇腾和HWJ，910C6月底已经稳定批量出货，690预期明年开始稳定出货。预期明年先进产能达5w片。 2#【寒武纪]:690在国内CSP厂商测试反馈结果良好，下半年有小批量订单，单卡性能参数上媲美H100。最为重要的是SMIC良率的提升和产能扩产，保障了国产AI芯片明年的供应。目前份额1500片，预计年底到2000片，明年排除扩产情况下稳定2000片。 ③#【通富微电]:国内cowos核心供应

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寒武纪

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寒武纪

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2025-08-12 07:48:15

长江证券：GW星座发射提速，我国卫星产业或步入发展快车道

近期，我国正快速推进低轨卫星互联网的部署节奏。8月4日，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。事件评论组网发射逐步加速，GW星座建设或将进入快车道。GW星座是我国第一个巨型卫星互联网计划。GW星座于2024年12月16日以“一箭10星”完成首批组网卫星发射，前后总计完成7次组网卫星发射，并于今年7月至8月密集发射卫星互联网低轨卫星，分别于7月27日、7月30日、8月4日完成三次批量组网发射，创下“四

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超捷股份

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2025-08-12 07:42:33

宁德时代宜春锂矿确认停产，业内人士称碳酸锂供给收缩预期或难达成

摘要：“宁王”宜春锂矿的暂停作业，真的能改善碳酸锂供强需弱格局吗？“停产短期内确实有影响，但从目前市场表现看，更多的还是期货炒作带来的情绪。”宜春当地某碳酸锂生产企业人士称，宁德时代宜春项目停产前的实际产量并没有外界想象的那么大，且采矿证获批恢复生产只是时间问题。中长期来看，锂价上涨会带动其他企业的生产热情，叠加澳大利亚、非洲的产品补充，整体供给或许并不会减少。 “宁王”的主动回应，让市场传言多日的“宁德时代宜春锂矿停产”一事尘埃落定，碳酸锂供给收缩的预期更让期货及股票市场欢呼雀跃。 8月11日

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赣锋锂业

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戈壁淘金

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2025-08-14 13:37:34

交换机

液冷→电源→交换机

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菲菱科思

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戈壁淘金

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2025-08-14 09:08:02

广发证券-AIPCB设备新增推荐:重视凯格精机，弹性巨大的pcb后道龙头

#AI带动锡膏印刷设备市场需求爆发。锡膏印刷设备是PCB的后道设备，用于在电路板上印刷锡膏，而后在表面粘贴电子元器件。下游主要包括消费电子(33%)、汽车电子(20%)、AI服务器(20%)、家电及医疗器械(20%)等，市场规模超50亿，近年来AI服务器的占比快速提升，公司上半年订单增速超60%、业绩爆发趋势明显。 #产品结构高端化、带来价值量和利润率倍数式通胀。根据精度要求的不同，锡膏印刷分为一类、二类、三类设备，对应的单台价格分别为10万+、20万+、50万+，毛利率分别为25%、48%、6

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凯格精机

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2025-08-14 09:04:06

推荐关注【商业航天:超捷股份]

各位领导好，推荐关注【商业航天:超捷股份] 商业航天的概念不断发酵，航天科技因长征火箭发射，吸引市场关注，7天涨幅达58.42%。超捷股份的商业航天业务主要为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等，公司在2024年已完成产线建设，目前已经批量交付客户整流罩、壳段等火箭结构件产品。同时，公司会根据市场情况同步建设燃料贮箱产线。主要客户有蓝箭航天、天兵科技、中科宇航等国内头部民营商业航天企业，已形成正式的合同订单，部分产品已交付客户并形成收入。催化:近日将会发射的导弹有8.15

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超捷股份

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戈壁淘金

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2025-08-14 08:11:37

强call PCB设备板块，近期持续强调重视钻孔环节的弹性

伴随PCB向高复杂、高性能、更高层和HDI等方向发展，一方面，新技术迭代带动上游设备&耗材需求高景气，匹配下游AI PCB的高端产品占比提升;另一方面，设备&耗材环节格局较好，下游扩产阶段有望迎来量、价、利齐升。 #重点推荐:耗材(PCB钻针)、钻孔设备、曝光设备、电镀设备、检测测试设备、SMT等环节龙头标的。投资建议:东威科技、劲拓股份、芯碁微装、帝尔激光等核心观点 PCB设备:AI需求带动+技术升级，下游资本开支扩张；大族数控:AI PCB扩产+新技术迭代，设备龙头平台化优势显著。 x

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大族数控
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东威科技

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商业航天行业火箭端专题报告：下半年密集首发试射，开启商业航天元年

卫星互联网发展离不开火箭。卫星互联网具有众多优势，有广袤的应用场景。无论是基于国防战略，还是商业考虑，卫星互联网都是极为重要的战略资源，是中美竞争的核心高地之一。构建卫星互联网离不开火箭，火箭的运载能力和发射成本至关重要。中美星座部署进入加速期，火箭发射进入快车道，商业航天具有很好的前景。美国的星链部署迅速，我国两大星座构建速度较为缓慢，预估未来双方均会加快部署。国内过去执行任务的火箭以长征系列为主，但商业航天作为新兴的火箭研发制造力量，成本控制能力更强，有助于加快构建两大星座计划。 2025

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近期路演，关于这个赛道讨论最多的还是怎么理解估值，会不会太贵? 在新能源时代，学到过一种投资范式--买入时代绕不开的公司。我想可用来借鉴表达我们的观点，有的“贵”是一种静态结果，核心还是看增长的持续性-一背后的本质是格局，也就是时代绕不饶的开。第一，asic明年增量大，芯片电感是asic里0-1的环节，增速最猛。而asp角度，nv是分立式单颗芯片电感3元、asic均为模组式，目前小批量价格12元，公司预计大批量6-9元，#从这点看，公司也是给了一个最保守的预期，大概率有望超预期。第二，为什么

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申万宏源-机器人行业点评报告:康养机器人发展趋势明确，需求、技术、政策多重驱动

康养服务机器人受到需求、技术和政策驱动，迎来发展机遇。 1)需求端:老龄化趋势下，康养机器人成为刚需。据国家统计局数据，2024年我国60岁以上人口首次突破3亿，占比达到22%，在未来老年人口在康复、护理等方面的服务缺口还将持续扩大，智能养老机器人成为解决人力短缺的关键方案，在养老机构、社区以及家庭照护等场景中提供支撑。 2)政策端:机器人+智能养老政策频出，助力产业落地。2025年，工信部发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，推动养老机器人的场景化应用验证。 3)

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六月底，光大建材/新兴产业率先召开《商业航天线下沙龙》，明确提出#25H2商业航天发射提速!板块迎来价值重估!商业航天目前是科技板块为数不多的滞涨方向~ 臻镭科技25H2业绩超预期，收入+73%;陕西华达收购华经微电子100%股权(军用及航天半导体、光模块、微波组件、传感器等);下周，搭载华为载荷的低轨卫星发射，卫星直连手机是看点;25H2卫星发射日程密集，火箭回收亦将突破! 商业航天沙龙总结:a)整体股价处于低位=>筹码结构较好;b)下半年“密集发射”、“火箭回收技术突破”、“科创板第五套纳入

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①国产链: 今日H20的新闻拉动情绪，板块长期滞涨: 寒王作为容量大票，适合机构配置，定增期间预计会震荡上行。SMIC+芯原也是国产算力的中军。弹性标的选择方面，可关注#华懋+致尚+万通。三者均有并购溢价。同时华懋还有寒武纪链的加持。 ②海外链: 工业富联是我们长期首推，近期大涨主要反应机柜上修。当然，#机柜上修也会利好其他海外核心资产，如胜宏科技、鹏鼎控股、易中天等。昨日#臻鼎科技业绩会，利润同比大增51%，对资本开支乐观。利好#大族数控、凯格精机、芯碁微装等。同时三井金属业绩超预期大涨

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后续成长领域还有哪些关注机会？

投资要点：本周（8/4-8/8）市场震荡走强，全A收涨1.94%。从指数情况看，微盘股、中证1000、中证红利领涨，科创50、创业板指涨幅较窄。从风格情况看，先进制造、周期领涨，仅医药医疗收跌。本周31个申万行业涨多跌少，国防军工、有色金属、机械设备领涨，商贸零售、计算机、医药生物领跌。市场观察：股债收益差下降，行业轮动强度上升。（1）市场估值：股债收益差下降至1.1%，小于+1标准差。估值分化系数有所上升。（2）市场情绪：市场情绪调整，行业轮动强度上升。市场小盘风格占优，微盘股指数跑赢市场

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1#【中芯国际](港股):SMIC是国产AI算力最为核心的锚，先进良率提升十扩产，目前先进两大最核心客户昇腾和HWJ，910C6月底已经稳定批量出货，690预期明年开始稳定出货。预期明年先进产能达5w片。 2#【寒武纪]:690在国内CSP厂商测试反馈结果良好，下半年有小批量订单，单卡性能参数上媲美H100。最为重要的是SMIC良率的提升和产能扩产，保障了国产AI芯片明年的供应。目前份额1500片，预计年底到2000片，明年排除扩产情况下稳定2000片。 ③#【通富微电]:国内cowos核心供应

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近期，我国正快速推进低轨卫星互联网的部署节奏。8月4日，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。事件评论组网发射逐步加速，GW星座建设或将进入快车道。GW星座是我国第一个巨型卫星互联网计划。GW星座于2024年12月16日以“一箭10星”完成首批组网卫星发射，前后总计完成7次组网卫星发射，并于今年7月至8月密集发射卫星互联网低轨卫星，分别于7月27日、7月30日、8月4日完成三次批量组网发射，创下“四

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#AI带动锡膏印刷设备市场需求爆发。锡膏印刷设备是PCB的后道设备，用于在电路板上印刷锡膏，而后在表面粘贴电子元器件。下游主要包括消费电子(33%)、汽车电子(20%)、AI服务器(20%)、家电及医疗器械(20%)等，市场规模超50亿，近年来AI服务器的占比快速提升，公司上半年订单增速超60%、业绩爆发趋势明显。 #产品结构高端化、带来价值量和利润率倍数式通胀。根据精度要求的不同，锡膏印刷分为一类、二类、三类设备，对应的单台价格分别为10万+、20万+、50万+，毛利率分别为25%、48%、6

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伴随PCB向高复杂、高性能、更高层和HDI等方向发展，一方面，新技术迭代带动上游设备&耗材需求高景气，匹配下游AI PCB的高端产品占比提升;另一方面，设备&耗材环节格局较好，下游扩产阶段有望迎来量、价、利齐升。 #重点推荐:耗材(PCB钻针)、钻孔设备、曝光设备、电镀设备、检测测试设备、SMT等环节龙头标的。投资建议:东威科技、劲拓股份、芯碁微装、帝尔激光等核心观点 PCB设备:AI需求带动+技术升级，下游资本开支扩张；大族数控:AI PCB扩产+新技术迭代，设备龙头平台化优势显著。 x

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卫星互联网发展离不开火箭。卫星互联网具有众多优势，有广袤的应用场景。无论是基于国防战略，还是商业考虑，卫星互联网都是极为重要的战略资源，是中美竞争的核心高地之一。构建卫星互联网离不开火箭，火箭的运载能力和发射成本至关重要。中美星座部署进入加速期，火箭发射进入快车道，商业航天具有很好的前景。美国的星链部署迅速，我国两大星座构建速度较为缓慢，预估未来双方均会加快部署。国内过去执行任务的火箭以长征系列为主，但商业航天作为新兴的火箭研发制造力量，成本控制能力更强，有助于加快构建两大星座计划。 2025

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近期路演，关于这个赛道讨论最多的还是怎么理解估值，会不会太贵? 在新能源时代，学到过一种投资范式--买入时代绕不开的公司。我想可用来借鉴表达我们的观点，有的“贵”是一种静态结果，核心还是看增长的持续性-一背后的本质是格局，也就是时代绕不饶的开。第一，asic明年增量大，芯片电感是asic里0-1的环节，增速最猛。而asp角度，nv是分立式单颗芯片电感3元、asic均为模组式，目前小批量价格12元，公司预计大批量6-9元，#从这点看，公司也是给了一个最保守的预期，大概率有望超预期。第二，为什么

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康养服务机器人受到需求、技术和政策驱动，迎来发展机遇。 1)需求端:老龄化趋势下，康养机器人成为刚需。据国家统计局数据，2024年我国60岁以上人口首次突破3亿，占比达到22%，在未来老年人口在康复、护理等方面的服务缺口还将持续扩大，智能养老机器人成为解决人力短缺的关键方案，在养老机构、社区以及家庭照护等场景中提供支撑。 2)政策端:机器人+智能养老政策频出，助力产业落地。2025年，工信部发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，推动养老机器人的场景化应用验证。 3)

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商业航天持续强call!

六月底，光大建材/新兴产业率先召开《商业航天线下沙龙》，明确提出#25H2商业航天发射提速!板块迎来价值重估!商业航天目前是科技板块为数不多的滞涨方向~ 臻镭科技25H2业绩超预期，收入+73%;陕西华达收购华经微电子100%股权(军用及航天半导体、光模块、微波组件、传感器等);下周，搭载华为载荷的低轨卫星发射，卫星直连手机是看点;25H2卫星发射日程密集，火箭回收亦将突破! 商业航天沙龙总结:a)整体股价处于低位=>筹码结构较好;b)下半年“密集发射”、“火箭回收技术突破”、“科创板第五套纳入

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臻镭科技
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超捷股份

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戈壁淘金

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2025-08-13 08:53:43

AI板块简折0813

①国产链: 今日H20的新闻拉动情绪，板块长期滞涨: 寒王作为容量大票，适合机构配置，定增期间预计会震荡上行。SMIC+芯原也是国产算力的中军。弹性标的选择方面，可关注#华懋+致尚+万通。三者均有并购溢价。同时华懋还有寒武纪链的加持。 ②海外链: 工业富联是我们长期首推，近期大涨主要反应机柜上修。当然，#机柜上修也会利好其他海外核心资产，如胜宏科技、鹏鼎控股、易中天等。昨日#臻鼎科技业绩会，利润同比大增51%，对资本开支乐观。利好#大族数控、凯格精机、芯碁微装等。同时三井金属业绩超预期大涨

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华懋科技
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鹏鼎控股
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凯格精机

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2025-08-13 06:46:54

后续成长领域还有哪些关注机会？

投资要点：本周（8/4-8/8）市场震荡走强，全A收涨1.94%。从指数情况看，微盘股、中证1000、中证红利领涨，科创50、创业板指涨幅较窄。从风格情况看，先进制造、周期领涨，仅医药医疗收跌。本周31个申万行业涨多跌少，国防军工、有色金属、机械设备领涨，商贸零售、计算机、医药生物领跌。市场观察：股债收益差下降，行业轮动强度上升。（1）市场估值：股债收益差下降至1.1%，小于+1标准差。估值分化系数有所上升。（2）市场情绪：市场情绪调整，行业轮动强度上升。市场小盘风格占优，微盘股指数跑赢市场

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赛诺医疗
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2025-08-12 14:31:26

【HXDZ]持续强call#国产算力四幻神

1#【中芯国际](港股):SMIC是国产AI算力最为核心的锚，先进良率提升十扩产，目前先进两大最核心客户昇腾和HWJ，910C6月底已经稳定批量出货，690预期明年开始稳定出货。预期明年先进产能达5w片。 2#【寒武纪]:690在国内CSP厂商测试反馈结果良好，下半年有小批量订单，单卡性能参数上媲美H100。最为重要的是SMIC良率的提升和产能扩产，保障了国产AI芯片明年的供应。目前份额1500片，预计年底到2000片，明年排除扩产情况下稳定2000片。 ③#【通富微电]:国内cowos核心供应

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寒武纪

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2025-08-12 11:01:34

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2025-08-12 07:48:15

长江证券：GW星座发射提速，我国卫星产业或步入发展快车道

近期，我国正快速推进低轨卫星互联网的部署节奏。8月4日，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。事件评论组网发射逐步加速，GW星座建设或将进入快车道。GW星座是我国第一个巨型卫星互联网计划。GW星座于2024年12月16日以“一箭10星”完成首批组网卫星发射，前后总计完成7次组网卫星发射，并于今年7月至8月密集发射卫星互联网低轨卫星，分别于7月27日、7月30日、8月4日完成三次批量组网发射，创下“四

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2025-08-12 07:42:33

宁德时代宜春锂矿确认停产，业内人士称碳酸锂供给收缩预期或难达成

摘要：“宁王”宜春锂矿的暂停作业，真的能改善碳酸锂供强需弱格局吗？“停产短期内确实有影响，但从目前市场表现看，更多的还是期货炒作带来的情绪。”宜春当地某碳酸锂生产企业人士称，宁德时代宜春项目停产前的实际产量并没有外界想象的那么大，且采矿证获批恢复生产只是时间问题。中长期来看，锂价上涨会带动其他企业的生产热情，叠加澳大利亚、非洲的产品补充，整体供给或许并不会减少。 “宁王”的主动回应，让市场传言多日的“宁德时代宜春锂矿停产”一事尘埃落定，碳酸锂供给收缩的预期更让期货及股票市场欢呼雀跃。 8月11日

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赣锋锂业

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