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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-24 12:57:06
❗️【天风电新&汽车】AI观点:不再悲观,短期杠铃策略-0724
❗️【天风电新&汽车】AI观点:不再悲观,短期杠铃策略-0724 ——————————— 市场的悲观主要来源于筹码结构,截止630 通信+电子占比58%引发市场的绝望,实际不能刻舟求剑:🌹 一、那是截止630数据,实际上7月以来普跌30-40%,同时也有不少减的。还得考虑58%只统计的是前十大,而非全部。🌹 二、还是尊重产业趋势。 如果我们的难点:看好基本面,但痛苦于筹码结构,当前积极应对,我们的建议,AI里做【杠铃策略】。🌹 一,看好明后年仍保持20-30%增速(其中AI保持50%+增速
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兴森科技
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铜冠铜箔
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-24 09:30:32
抄底科技
7月以来电子板块整体跌幅超20%,但行业基本面仍保持强劲:半导体设备订单确定性持续增强,国产算力订单及供应链备货有望加速,AI服务器需求带动PCB、AI电源景气延续,存储涨价趋势进一步明确,同时产业链机会正逐步向消费电子扩散。我们认为,当前股价调整已使部分优质标的进入估值洼地,后续有望迎来业绩兑现与估值修复共振,坚定看好超跌后的投资机会!🌹 建议重点关注:1)半导体设备及零部件:北方华创、屹唐股份、恒运昌、珂玛科技、富创精密;先进封测及晶圆代工环节:甬矽电子、汇成股份;2)国产算力链:寒武纪、
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生益科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-24 08:01:49
国海证券:AI浪潮带动材料需求大幅增长
核心提要: 1、算力大幅提升,液冷技术成为大势所趋,液冷材料大有可为: 1)含氟制冷剂:巨化股份、昊华科技、三美股份等; 2)合成油:卫星化学等; 3)有机硅油改性聚醚:皇马科技、润禾材料等; 4)氟化液:巨化股份、新宙邦、华谊集团、永和股份、八亿时空等。🌹 2、AI芯片是人工智能核心,推动半导体材料大发展。涉及标的: 1)光刻胶:彤程新材、鼎龙股份、雅克科技、南大光电、上海新阳、晶瑞电材、容大感光、万润股份、强力新材、飞凯材料、八亿时空、久日新材、广信材料、瑞联新材等; 2)湿电子化学品:兴
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雅克科技
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江丰电子
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国际复材
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戈壁淘金
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2026-07-24 07:28:34
[招商电子】mSAP迎来大扩产期,AI领域PCB继续加速向细线路迭代升级-260724
7月23日晚PCB板块迎来mSAP的扩产公告: 1、【鹏鼎控股】拟投资100亿元新建深圳第三园区,并建设人工智能高阶SLP及FPC智造基地项目,本项目计划自26年7月启动,至2033年建成投产。(预计一半以上资金将用于 SLP的扩产。)🌹 2、[红板科技】预计投资不超过50亿元于“高阶mSAP高端精密PCB项目”,全部为自有及自筹资金,项目利用赣州红板现有厂房,新建高标准洁净生产车间,引进高端精密电镀、曝光、蚀刻、检测等PCB全流程生产设备,达产后主要生产高阶HDI和mSAP等核心高端产品。开
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戈壁淘金
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2026-07-24 07:12:17
医药生物行业周报:政策、BD、业绩多维共振,关注创新药板块
主要观点: 国务院印发《国民健康“十五五”规划》,全链条支持创新药械发展。《规划》明确,加快健康产业提质升级,全链条支持创新药和医疗器械发展应用。优化创新药和临床急需药品审评审批。健全创新药临床综合评价体系,支持创新药临床使用。加快细胞和基因治疗药物、新型抗体、新型疫苗、核酸药物、放射性药物等研发应用,提升应急疫苗和药物研发生产使用能力,丰富儿童用药品种。加强医工协同,加大对高端医疗器械关键核心技术、元器件和整机研发的支持力度。推动人工智能赋能医药全产业链升级。健全医保支持创新药和医疗器械高质量
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凯莱英
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戈壁淘金
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2026-07-23 09:02:27
谷歌财报
简单说就是: 1、云增速很好,云的毛利率、云的 opm 都很好,这就说明了云厂自己的 roi 能转起; 2、 积压订单也不错,说明需求还是持续有的; 3、 capex 上修幅度符合预期; —> 所以算力盘后都涨了; 4、fcf 开始转负了; —> 所以他自己转跌了。 ,但这个也有预期,所以跌幅才 2 个点,过去几个 csp 的财报动不动就 8、9 个点的跌幅,也说明 fcf 这个纠结点在逐步脱敏; 5、Gemini 没有讲什么干货,就等他发出来了; 谷歌是最重要的一个公司,模型、云、tpu、主业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-23 08:42:17
中信证券:看好超跌后的电子板块投资机会
近期科技板块波动较大,不改基本面下半年向好趋势。国内自主可控闭环趋势进一步明确,半导体设备、Fab、国产算力自主可控链上行趋势均明确,同时全球AI趋势下的电源相关、PCB、存储也持续强劲,并向消费电子发散,叠加二季报电子公司业绩强劲,同环比趋势明确加速,我们坚定看好板块后续表现。🌹 ▍电子7月以来跌幅超20%波动较大,但基本面持续强劲,我们坚定持续看好超跌后的投资机会。🌹 七月以来全球科技板块大幅调整,A股电子板块整体-20.5%,排名26/30。细分板块看,半导体-19.2%,元器件-27
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戈壁淘金
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2026-07-23 08:36:26
英伟达Vera Rubin全球加速部署,坚定看好CCL上游高端材料放量[东北计算机]
事件:7月21日,英伟达宣布Vera Rubin平台正于全球扩大部署(已覆盖全球350多个工厂节点),CoreWeave、谷歌云、微软Azure等头部CSP已开始采用其NVL72系统。新系统相比Blackwell,每兆瓦Token吞吐量提升达10倍。该平台全面整合了NVLink6、 ConnectX-9及BlueField-4DPU等新一代通信与网络架构。🌹 Rubin如期加速部署,上游材料预期迎来放量。🌹 英伟达Vera Rubin在全球350多个节点的大规模部署,标志着上游材料产业链已正
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2026-07-23 08:24:40
Msap交流总结要点0722晚
Msap交流总结要点0722晚📒 🌹 🐟1️⃣应用场景:BT载板,存储类BT载板;消费电子SLP类mSAP:主要用于苹果、三星、华为等;1.6T光模块:主要是ZJXC、SES、光迅、华工等;CPO:下半年开启导入,所需要的层数比1.6T高4层以上,尺寸是1.6T的2.5-3倍。🌹 🐟2️⃣供需缺口和良率:2026年国内现有mSAP产能可以满足2026年2000-2500w只光模块,明年预计缺口在35%。国内几家供应商PD、JW、SN、XS良率均在75%以上。 🌹 🐟3️⃣行业扩产周
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戈壁淘金
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2026-07-23 07:40:34
央视财经:价格涨超300% 高端PCB需求爆发 订单排到2027年
央视财经:价格涨超300% 高端PCB需求爆发 订单排到2027年。🌹 今年以来,受AI算力需求爆发带动,高端印制电路板PCB供不应求,价格持续走高,产业上下游都感受到了影响。一家主板生产企业的负责人介绍,PCB涨价首先是从高速PCB涨起,高速PCB主要应用在很大的算力服务器主板上,高速PCB涨价已经远远超过三到四倍了。🌹AI算力设备的主板,本身是一块多层印制电路板,也就是PCB,AI服务器所用PCB的层数可达30层以上,高端产品达70到100层。算力设备订单放量,直接带动高端PCB需求同步
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-22 17:00:36
PCB超级周期-深度调整后如何看待空间和排序?
AI驱动PCB全产业链升级,供给硬约束支撑,2027年前景气高点。🌹 1、PCB链条核心逻辑由需求高增与产品升级驱动,供给缺口预计持续至2027年底,保守估计板块仍有50%-100%增长空间。🌹 2、AI服务器PCB价值量跃升:Rubin机柜约37万元->RubinUltra(含正交背板)超140万元:2027年全球AIPCB市场规模预期达300亿美金。价格传导顺畅:PCB厂商已于2026年6月起提价,消费电子类PCB涨幅亦超20%;MSAP受AI驱动率先涨价,光模块基板产能极度紧缺。🌹
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中国巨石
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戈壁淘金
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2026-07-22 13:39:42
【广发通信】光互连理应给予更高估值
估值是衡量未来企业赚钱能力的概念,是企业未来自由现金流的贴现。经历过本轮科技板块的巨幅震荡,我们认为光互连上市公司的#估值# 应有新的理解: 1️⃣本轮科技板块的回调是一场巨大的压力测试,到底哪些公司是投资者最“惜售”的科技标的,哪些是到最后才被动卖出的标的,这类标的理应给更高的估值。因为当流动危机发生时,波动小&波动晚对投资者极为重要。 2️⃣有能力、有意愿在行业基本面遭到质疑时站出来“护盘”的公司也应给予更高估值。本轮光互连回调,多家龙头公司在本身跌幅不大的情况下积极通过多种方式向市场表达行
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戈壁淘金
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2026-07-22 11:36:19
国信计算机:
国信计算机熊莉: 1,最近市场对于CAPEX放缓有担忧。关注大厂财报。微软Q2是400亿,环比20%增长,Q3到470亿。但是大家要到7月底观察资本开支情况。 2,关于涨价逻辑。存储到明年底只有20%的幅度。本次涨价从存储、PCB、光纤、电容受到存储涨价受限逻辑出现了动摇。长鑫28年扩产,全球在情绪上谨慎。 3,反弹看国产算力,算力租赁,国产芯片寒武纪、海光。 0到1突破的核心工艺和材料。 核心大光。 对于光芯片谨慎。明年光芯片过剩市场还没有充分反应。 XxXxxXxXxxXXXXXXXxXxx
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-22 10:33:52
有色现在该买什么?
#最大的宏观压制项消除:再次进入降息交易。从2月底到现在,板块经历了流动性、美元升值、美联储新主席等一系列宏观压制,但最终的演绎结果都是#加息,这种宏观的V型反转(从降息到加息)对整个金属板块的压制是非常大的,特别是在预期层面,所以看到了商品价格与股价的背离。同时美国通胀大幅低于预期,我们认为随着加息交易已经结束,最大的宏观压制消除,板块将迎来反转。🌹 #资金层面:“科技的虹吸”结束了。资金层面来看,科技资金的虹吸效应也正在介绍,Q2末的机构持仓仅为3.7%,远远低于沪深300的占比,我们认为
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金诚信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-22 08:47:58
【长江通信】反弹买什么?
低估值业绩确定性品种→ #光通信# 🌹 1)Q2业绩普遍超预期,上游物料交付加速,叠加需求高景气度下,Q3-Q4环比增速或继续提升,核心品种继续坚定推荐#中际旭创&新易盛(看好27-28年NPO、2.4T放量、半导体能力积累)、#源杰科技(Q2业绩大超预期)、东山精密、天孚通信、联讯仪器 ,赛道龙头地位难以动摇;进攻性品种建议关注MPO/FAU器件、保偏光纤,NPO/CPO引擎趋势下,26-30年看10x增长空间。#长芯博创&汇聚科技、太辰光、仕佳光子、长盈通(保偏光纤0到1) 。🌹 H2边
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