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顺势而为，玉汝于成

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2026-04-10 16:33:26

美以伊谈判

伊斯兰堡4月11日10:00=北京时间4月11日13:00 美方：约20人，万斯带队以方：约10人，列席不同桌伊方：约18人，议长+外长带队一，谈判时间(对应北京时间)代表团抵达：伊斯兰堡：4月10日(周五) 北京时间：4月10日全天(+3小时)首轮正式会谈：伊斯兰堡：4月11日(周六)10:00 北京时间：4月11日(周六)13:00(下午1点)计划周期：伊斯兰堡：约4月11日~24日北京时间：4月11日13:00~4月24日23:59 二，三方代表团(人数，角色不变) 1、美国代表

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贵州茅台

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2026-04-10 16:28:00

商业航天

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航天工程

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2026-04-10 12:18:29

锂电大涨速评：能源安全打开长期需求空间，看好锂电板块行情持续性

能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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天赐材料
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鹏辉能源

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2026-04-10 09:07:04

[中泰机械]光伏设备出海不宜悲观，看好海外需求释放

4月9日光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫，行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会，引发市场对光伏设备出口的担忧。光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。1根据产业信息，迈为股份，奥特维，高测股份，晶盛机电，捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响，不存在全面禁令。2近期，阿特斯美国HJT电池工厂一期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，反映国内HJT设备出口没有受限。推动设备龙头技术升级，加大建设海外产能。1龙头企业加

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高测股份
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拉普拉斯

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2026-04-10 09:05:05

[英特尔与Google就CPU领域达成合作，重点关注国产CPU领域]

英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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海光信息

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2026-04-10 08:34:52

中信建投：东风将至，AI重塑电力交易新蓝海

核心观点我国电改逐步进入深水区，随着电力现货市场的全面铺开与交易规则的日益复杂，利用AI赋能电力交易"降成本，提收益，控风险"，已然成为各类市场经营主体发展的核心命题。其中，海量高价值数据的挖掘与应用，正是构筑这一核心竞争壁垒的关键。纵观美欧澳等成熟市场经验，无论是应对节点电价博弈还是高比例新能源并网带来的电价波动，AI已从辅助工具进化为生存刚需。在国家政策落地实施进展顺利，现货市场稳步推进的前提条件下，我们认为电价波动性增强将快速打开电力市场化主体对AI交易产品及服务的需求空间。在中性估值

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朗新科技

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2026-04-10 08:14:43

华泰证券：光模块加速迭代驱动设备需求增长

事件：AI发展驱动光模块加速迭代，当前1.6T光模块处于商业化放量阶段；3.2T等新一代产品处于前期技术准备阶段，预计于2027~28年开始验证。根据LightCounting在3月的最新预测，26年全球光模块市场仍将保持60%增速，至31年全球市场规模预计近600亿美元。我们认为自动化设备为光模块量产必经之路，随3.2T/CPO/硅光等新技术引入，未来量价齐升可期；我们看好国内相关企业在市场规模增长及技术迭代进程下的发展潜力。 AI发展驱动光模块加速迭代，市场规模快速增长光模块为AI算力集群

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2026-04-09 20:46:03

钧达股份业绩超预期

钧达股份业绩超预期

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钧达股份

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2026-04-09 20:21:05

光伏设备出口面临管制？板块重挫多家上市公司回应传闻

澎湃新闻出口受限传闻再起，光伏设备板块遭遇重挫。 4月9日，光伏设备指数（882606.WI）下跌2.14%，成分股大面积杀跌。其中，高测股份（688556.SH）盘中最大跌幅逼近11%，收跌9.66%；奥特维（688516.SH）早盘跌逾16%，收跌8.36%；迈为股份（300751.SZ）盘中跌逾13%，至收盘跌幅收窄到6.66%；拉普拉斯（688726.SH）早盘跌超11%，收跌7.21%。捷佳伟创（300724.SZ）开盘后跌超4%，收跌2.07%。当天收盘，京运通（601908.SH

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2026-04-09 14:12:56

[商业航天]二季度看好产业拐点催化

基本盘：26-27年国内巨型星座组网进一步提速，XW一代增强下半年接力组网，2-3批次的1.5代星采购上半年预计落地，年内二代项目或获立项批复；千帆本月起恢复组网，上半年商发及太原还有多发千帆密集任务，造成前期延宕的内外部问题悉数解决，全年计划建成一期工程50%实现全球薄覆盖，进入商业化试运营期。催化：CZ-10B首飞箭已在商发LC-2工位开展整箭合练，最快本月底执行首飞，国家队两型可回收火箭有望同月首飞；二季度国内还有ZQ-3, Pallas-1,ZH-1可回收商业运载火箭执行首飞/复飞测试

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2026-04-09 10:00:18

东吴证券：摒弃嘈音，行业逻辑不变，持续看好光伏设备商历史性出海机遇

事件：根据我们调研，近期窗口调研属于设备出海例行流程，设备出海不会受限! #海外大客户200GW产能稳步推进，订单/发货一切正常。海外客户合计规划200GW光伏产能，我们认为#第一期设备将于近期发货，第二期订单或有望于26H1落地。同时，#我们认为光伏设备出口不会受限，我国设备在产能&性价比有相对优势，限制出口无法限制海外扩产。特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。 1、太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸显，催生太空算力新形态。全

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高测股份
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2026-04-09 07:32:43

看好长期机会基金公司最新策略力挺两大方向

中国证券报20260409 多家公募基金公司近日发布了二季度投资策略，在近期波动的市场中，把脉投资机会。基金公司对中长期的投资相对乐观，A股长期向好态势有望持续，建议沿着盈利改善和相对低估值两个方向，寻找结构性机会。在具体的行业上，AI作为投资主线仍然是多家基金公司重点布局的方向，另外，创新药、新能源等板块也被基金公司所看好。原油基金一季度表现最好在一季度，原油相关基金领涨。Wind数据显示，南方原油A和易方达原油A美元现汇一季度的回报率分别是64.44%和62.57%，在一季度回报率排名居

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我国成功发射卫星互联网低轨21组卫星

长征六成功发射卫星互联网低轨21组卫星

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2026-04-08 22:12:33

太空算力

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工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施加快太空算力产业生态培育

工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施加快太空算力产业生态培育

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美以伊谈判

伊斯兰堡4月11日10:00=北京时间4月11日13:00 美方：约20人，万斯带队以方：约10人，列席不同桌伊方：约18人，议长+外长带队一，谈判时间(对应北京时间)代表团抵达：伊斯兰堡：4月10日(周五) 北京时间：4月10日全天(+3小时)首轮正式会谈：伊斯兰堡：4月11日(周六)10:00 北京时间：4月11日(周六)13:00(下午1点)计划周期：伊斯兰堡：约4月11日~24日北京时间：4月11日13:00~4月24日23:59 二，三方代表团(人数，角色不变) 1、美国代表

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商业航天

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锂电大涨速评：能源安全打开长期需求空间，看好锂电板块行情持续性

能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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[中泰机械]光伏设备出海不宜悲观，看好海外需求释放

4月9日光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫，行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会，引发市场对光伏设备出口的担忧。光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。1根据产业信息，迈为股份，奥特维，高测股份，晶盛机电，捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响，不存在全面禁令。2近期，阿特斯美国HJT电池工厂一期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，反映国内HJT设备出口没有受限。推动设备龙头技术升级，加大建设海外产能。1龙头企业加

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[英特尔与Google就CPU领域达成合作，重点关注国产CPU领域]

英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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中信建投：东风将至，AI重塑电力交易新蓝海

核心观点我国电改逐步进入深水区，随着电力现货市场的全面铺开与交易规则的日益复杂，利用AI赋能电力交易"降成本，提收益，控风险"，已然成为各类市场经营主体发展的核心命题。其中，海量高价值数据的挖掘与应用，正是构筑这一核心竞争壁垒的关键。纵观美欧澳等成熟市场经验，无论是应对节点电价博弈还是高比例新能源并网带来的电价波动，AI已从辅助工具进化为生存刚需。在国家政策落地实施进展顺利，现货市场稳步推进的前提条件下，我们认为电价波动性增强将快速打开电力市场化主体对AI交易产品及服务的需求空间。在中性估值

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华泰证券：光模块加速迭代驱动设备需求增长

事件：AI发展驱动光模块加速迭代，当前1.6T光模块处于商业化放量阶段；3.2T等新一代产品处于前期技术准备阶段，预计于2027~28年开始验证。根据LightCounting在3月的最新预测，26年全球光模块市场仍将保持60%增速，至31年全球市场规模预计近600亿美元。我们认为自动化设备为光模块量产必经之路，随3.2T/CPO/硅光等新技术引入，未来量价齐升可期；我们看好国内相关企业在市场规模增长及技术迭代进程下的发展潜力。 AI发展驱动光模块加速迭代，市场规模快速增长光模块为AI算力集群

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光伏设备出口面临管制？板块重挫多家上市公司回应传闻

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能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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核心观点我国电改逐步进入深水区，随着电力现货市场的全面铺开与交易规则的日益复杂，利用AI赋能电力交易"降成本，提收益，控风险"，已然成为各类市场经营主体发展的核心命题。其中，海量高价值数据的挖掘与应用，正是构筑这一核心竞争壁垒的关键。纵观美欧澳等成熟市场经验，无论是应对节点电价博弈还是高比例新能源并网带来的电价波动，AI已从辅助工具进化为生存刚需。在国家政策落地实施进展顺利，现货市场稳步推进的前提条件下，我们认为电价波动性增强将快速打开电力市场化主体对AI交易产品及服务的需求空间。在中性估值

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朗新科技

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戈壁淘金

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2026-04-10 08:14:43

华泰证券：光模块加速迭代驱动设备需求增长

事件：AI发展驱动光模块加速迭代，当前1.6T光模块处于商业化放量阶段；3.2T等新一代产品处于前期技术准备阶段，预计于2027~28年开始验证。根据LightCounting在3月的最新预测，26年全球光模块市场仍将保持60%增速，至31年全球市场规模预计近600亿美元。我们认为自动化设备为光模块量产必经之路，随3.2T/CPO/硅光等新技术引入，未来量价齐升可期；我们看好国内相关企业在市场规模增长及技术迭代进程下的发展潜力。 AI发展驱动光模块加速迭代，市场规模快速增长光模块为AI算力集群

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奥特维
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鼎阳科技

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2026-04-09 20:46:03

钧达股份业绩超预期

钧达股份业绩超预期

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2026-04-09 20:21:05

光伏设备出口面临管制？板块重挫多家上市公司回应传闻

澎湃新闻出口受限传闻再起，光伏设备板块遭遇重挫。 4月9日，光伏设备指数（882606.WI）下跌2.14%，成分股大面积杀跌。其中，高测股份（688556.SH）盘中最大跌幅逼近11%，收跌9.66%；奥特维（688516.SH）早盘跌逾16%，收跌8.36%；迈为股份（300751.SZ）盘中跌逾13%，至收盘跌幅收窄到6.66%；拉普拉斯（688726.SH）早盘跌超11%，收跌7.21%。捷佳伟创（300724.SZ）开盘后跌超4%，收跌2.07%。当天收盘，京运通（601908.SH

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2026-04-09 14:12:56

[商业航天]二季度看好产业拐点催化

基本盘：26-27年国内巨型星座组网进一步提速，XW一代增强下半年接力组网，2-3批次的1.5代星采购上半年预计落地，年内二代项目或获立项批复；千帆本月起恢复组网，上半年商发及太原还有多发千帆密集任务，造成前期延宕的内外部问题悉数解决，全年计划建成一期工程50%实现全球薄覆盖，进入商业化试运营期。催化：CZ-10B首飞箭已在商发LC-2工位开展整箭合练，最快本月底执行首飞，国家队两型可回收火箭有望同月首飞；二季度国内还有ZQ-3, Pallas-1,ZH-1可回收商业运载火箭执行首飞/复飞测试

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2026-04-09 10:00:18

东吴证券：摒弃嘈音，行业逻辑不变，持续看好光伏设备商历史性出海机遇

事件：根据我们调研，近期窗口调研属于设备出海例行流程，设备出海不会受限! #海外大客户200GW产能稳步推进，订单/发货一切正常。海外客户合计规划200GW光伏产能，我们认为#第一期设备将于近期发货，第二期订单或有望于26H1落地。同时，#我们认为光伏设备出口不会受限，我国设备在产能&性价比有相对优势，限制出口无法限制海外扩产。特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。 1、太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸显，催生太空算力新形态。全

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2026-04-09 07:32:43

看好长期机会基金公司最新策略力挺两大方向

中国证券报20260409 多家公募基金公司近日发布了二季度投资策略，在近期波动的市场中，把脉投资机会。基金公司对中长期的投资相对乐观，A股长期向好态势有望持续，建议沿着盈利改善和相对低估值两个方向，寻找结构性机会。在具体的行业上，AI作为投资主线仍然是多家基金公司重点布局的方向，另外，创新药、新能源等板块也被基金公司所看好。原油基金一季度表现最好在一季度，原油相关基金领涨。Wind数据显示，南方原油A和易方达原油A美元现汇一季度的回报率分别是64.44%和62.57%，在一季度回报率排名居

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2026-04-09 05:44:48

我国成功发射卫星互联网低轨21组卫星

长征六成功发射卫星互联网低轨21组卫星

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2026-04-08 22:12:33

太空算力

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2026-04-08 20:42:01

工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施加快太空算力产业生态培育

工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施加快太空算力产业生态培育

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2026-04-10 16:33:26

美以伊谈判

伊斯兰堡4月11日10:00=北京时间4月11日13:00 美方：约20人，万斯带队以方：约10人，列席不同桌伊方：约18人，议长+外长带队一，谈判时间(对应北京时间)代表团抵达：伊斯兰堡：4月10日(周五) 北京时间：4月10日全天(+3小时)首轮正式会谈：伊斯兰堡：4月11日(周六)10:00 北京时间：4月11日(周六)13:00(下午1点)计划周期：伊斯兰堡：约4月11日~24日北京时间：4月11日13:00~4月24日23:59 二，三方代表团(人数，角色不变) 1、美国代表

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2026-04-10 16:28:00

商业航天

商业航天

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2026-04-10 12:18:29

锂电大涨速评：能源安全打开长期需求空间，看好锂电板块行情持续性

能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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[中泰机械]光伏设备出海不宜悲观，看好海外需求释放

4月9日光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫，行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会，引发市场对光伏设备出口的担忧。光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。1根据产业信息，迈为股份，奥特维，高测股份，晶盛机电，捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响，不存在全面禁令。2近期，阿特斯美国HJT电池工厂一期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，反映国内HJT设备出口没有受限。推动设备龙头技术升级，加大建设海外产能。1龙头企业加

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2026-04-10 09:05:05

[英特尔与Google就CPU领域达成合作，重点关注国产CPU领域]

英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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2026-04-10 08:34:52

中信建投：东风将至，AI重塑电力交易新蓝海

核心观点我国电改逐步进入深水区，随着电力现货市场的全面铺开与交易规则的日益复杂，利用AI赋能电力交易"降成本，提收益，控风险"，已然成为各类市场经营主体发展的核心命题。其中，海量高价值数据的挖掘与应用，正是构筑这一核心竞争壁垒的关键。纵观美欧澳等成熟市场经验，无论是应对节点电价博弈还是高比例新能源并网带来的电价波动，AI已从辅助工具进化为生存刚需。在国家政策落地实施进展顺利，现货市场稳步推进的前提条件下，我们认为电价波动性增强将快速打开电力市场化主体对AI交易产品及服务的需求空间。在中性估值

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华泰证券：光模块加速迭代驱动设备需求增长

事件：AI发展驱动光模块加速迭代，当前1.6T光模块处于商业化放量阶段；3.2T等新一代产品处于前期技术准备阶段，预计于2027~28年开始验证。根据LightCounting在3月的最新预测，26年全球光模块市场仍将保持60%增速，至31年全球市场规模预计近600亿美元。我们认为自动化设备为光模块量产必经之路，随3.2T/CPO/硅光等新技术引入，未来量价齐升可期；我们看好国内相关企业在市场规模增长及技术迭代进程下的发展潜力。 AI发展驱动光模块加速迭代，市场规模快速增长光模块为AI算力集群

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钧达股份业绩超预期

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光伏设备出口面临管制？板块重挫多家上市公司回应传闻

澎湃新闻出口受限传闻再起，光伏设备板块遭遇重挫。 4月9日，光伏设备指数（882606.WI）下跌2.14%，成分股大面积杀跌。其中，高测股份（688556.SH）盘中最大跌幅逼近11%，收跌9.66%；奥特维（688516.SH）早盘跌逾16%，收跌8.36%；迈为股份（300751.SZ）盘中跌逾13%，至收盘跌幅收窄到6.66%；拉普拉斯（688726.SH）早盘跌超11%，收跌7.21%。捷佳伟创（300724.SZ）开盘后跌超4%，收跌2.07%。当天收盘，京运通（601908.SH

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[商业航天]二季度看好产业拐点催化

基本盘：26-27年国内巨型星座组网进一步提速，XW一代增强下半年接力组网，2-3批次的1.5代星采购上半年预计落地，年内二代项目或获立项批复；千帆本月起恢复组网，上半年商发及太原还有多发千帆密集任务，造成前期延宕的内外部问题悉数解决，全年计划建成一期工程50%实现全球薄覆盖，进入商业化试运营期。催化：CZ-10B首飞箭已在商发LC-2工位开展整箭合练，最快本月底执行首飞，国家队两型可回收火箭有望同月首飞；二季度国内还有ZQ-3, Pallas-1,ZH-1可回收商业运载火箭执行首飞/复飞测试

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东吴证券：摒弃嘈音，行业逻辑不变，持续看好光伏设备商历史性出海机遇

事件：根据我们调研，近期窗口调研属于设备出海例行流程，设备出海不会受限! #海外大客户200GW产能稳步推进，订单/发货一切正常。海外客户合计规划200GW光伏产能，我们认为#第一期设备将于近期发货，第二期订单或有望于26H1落地。同时，#我们认为光伏设备出口不会受限，我国设备在产能&性价比有相对优势，限制出口无法限制海外扩产。特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。 1、太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸显，催生太空算力新形态。全

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看好长期机会基金公司最新策略力挺两大方向

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我国成功发射卫星互联网低轨21组卫星

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太空算力

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工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施加快太空算力产业生态培育

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伊斯兰堡4月11日10:00=北京时间4月11日13:00 美方：约20人，万斯带队以方：约10人，列席不同桌伊方：约18人，议长+外长带队一，谈判时间(对应北京时间)代表团抵达：伊斯兰堡：4月10日(周五) 北京时间：4月10日全天(+3小时)首轮正式会谈：伊斯兰堡：4月11日(周六)10:00 北京时间：4月11日(周六)13:00(下午1点)计划周期：伊斯兰堡：约4月11日~24日北京时间：4月11日13:00~4月24日23:59 二，三方代表团(人数，角色不变) 1、美国代表

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锂电大涨速评：能源安全打开长期需求空间，看好锂电板块行情持续性

能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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[中泰机械]光伏设备出海不宜悲观，看好海外需求释放

4月9日光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫，行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会，引发市场对光伏设备出口的担忧。光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。1根据产业信息，迈为股份，奥特维，高测股份，晶盛机电，捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响，不存在全面禁令。2近期，阿特斯美国HJT电池工厂一期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，反映国内HJT设备出口没有受限。推动设备龙头技术升级，加大建设海外产能。1龙头企业加

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[英特尔与Google就CPU领域达成合作，重点关注国产CPU领域]

英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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中信建投：东风将至，AI重塑电力交易新蓝海

核心观点我国电改逐步进入深水区，随着电力现货市场的全面铺开与交易规则的日益复杂，利用AI赋能电力交易"降成本，提收益，控风险"，已然成为各类市场经营主体发展的核心命题。其中，海量高价值数据的挖掘与应用，正是构筑这一核心竞争壁垒的关键。纵观美欧澳等成熟市场经验，无论是应对节点电价博弈还是高比例新能源并网带来的电价波动，AI已从辅助工具进化为生存刚需。在国家政策落地实施进展顺利，现货市场稳步推进的前提条件下，我们认为电价波动性增强将快速打开电力市场化主体对AI交易产品及服务的需求空间。在中性估值

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光伏设备出口面临管制？板块重挫多家上市公司回应传闻

澎湃新闻出口受限传闻再起，光伏设备板块遭遇重挫。 4月9日，光伏设备指数（882606.WI）下跌2.14%，成分股大面积杀跌。其中，高测股份（688556.SH）盘中最大跌幅逼近11%，收跌9.66%；奥特维（688516.SH）早盘跌逾16%，收跌8.36%；迈为股份（300751.SZ）盘中跌逾13%，至收盘跌幅收窄到6.66%；拉普拉斯（688726.SH）早盘跌超11%，收跌7.21%。捷佳伟创（300724.SZ）开盘后跌超4%，收跌2.07%。当天收盘，京运通（601908.SH

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[商业航天]二季度看好产业拐点催化

基本盘：26-27年国内巨型星座组网进一步提速，XW一代增强下半年接力组网，2-3批次的1.5代星采购上半年预计落地，年内二代项目或获立项批复；千帆本月起恢复组网，上半年商发及太原还有多发千帆密集任务，造成前期延宕的内外部问题悉数解决，全年计划建成一期工程50%实现全球薄覆盖，进入商业化试运营期。催化：CZ-10B首飞箭已在商发LC-2工位开展整箭合练，最快本月底执行首飞，国家队两型可回收火箭有望同月首飞；二季度国内还有ZQ-3, Pallas-1,ZH-1可回收商业运载火箭执行首飞/复飞测试

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东吴证券：摒弃嘈音，行业逻辑不变，持续看好光伏设备商历史性出海机遇

事件：根据我们调研，近期窗口调研属于设备出海例行流程，设备出海不会受限! #海外大客户200GW产能稳步推进，订单/发货一切正常。海外客户合计规划200GW光伏产能，我们认为#第一期设备将于近期发货，第二期订单或有望于26H1落地。同时，#我们认为光伏设备出口不会受限，我国设备在产能&性价比有相对优势，限制出口无法限制海外扩产。特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。 1、太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸显，催生太空算力新形态。全

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2026-04-09 07:32:43

看好长期机会基金公司最新策略力挺两大方向

中国证券报20260409 多家公募基金公司近日发布了二季度投资策略，在近期波动的市场中，把脉投资机会。基金公司对中长期的投资相对乐观，A股长期向好态势有望持续，建议沿着盈利改善和相对低估值两个方向，寻找结构性机会。在具体的行业上，AI作为投资主线仍然是多家基金公司重点布局的方向，另外，创新药、新能源等板块也被基金公司所看好。原油基金一季度表现最好在一季度，原油相关基金领涨。Wind数据显示，南方原油A和易方达原油A美元现汇一季度的回报率分别是64.44%和62.57%，在一季度回报率排名居

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天华新能

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2026-04-09 05:44:48

我国成功发射卫星互联网低轨21组卫星

长征六成功发射卫星互联网低轨21组卫星

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中国卫星

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2026-04-08 22:12:33

太空算力

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复旦微电

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2026-04-08 20:42:01

工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施加快太空算力产业生态培育

工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施加快太空算力产业生态培育

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2026-04-10 16:33:26

美以伊谈判

伊斯兰堡4月11日10:00=北京时间4月11日13:00 美方：约20人，万斯带队以方：约10人，列席不同桌伊方：约18人，议长+外长带队一，谈判时间(对应北京时间)代表团抵达：伊斯兰堡：4月10日(周五) 北京时间：4月10日全天(+3小时)首轮正式会谈：伊斯兰堡：4月11日(周六)10:00 北京时间：4月11日(周六)13:00(下午1点)计划周期：伊斯兰堡：约4月11日~24日北京时间：4月11日13:00~4月24日23:59 二，三方代表团(人数，角色不变) 1、美国代表

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贵州茅台

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2026-04-10 16:28:00

商业航天

商业航天

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航天工程

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2026-04-10 12:18:29

锂电大涨速评：能源安全打开长期需求空间，看好锂电板块行情持续性

能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为，地缘冲突带动各国重视能源安全战略，高油价背景下，光储经济性逐步凸显，新能源车渗透率有望进一步提升，从而带动锂电需求超预期。 26Q1业绩有望高增，26Q2景气持续向上。本周，德业，亿纬，天华等发布26Q1业绩预告，业绩同比均实现高增。我们认为，25Q4以来，锂电行业供需关系逐步改善，不同环节锂电材料盈利均有修复，预计26Q1铁锂，铜箔，电解液等板块业绩有望实现高增。4月国内电池预排产环比+4%，同比+45%，预计5月国内电池预排产环比+6%，行业景气持

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天赐材料
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鹏辉能源

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2026-04-10 09:07:04

[中泰机械]光伏设备出海不宜悲观，看好海外需求释放

4月9日光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫，行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会，引发市场对光伏设备出口的担忧。光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。1根据产业信息，迈为股份，奥特维，高测股份，晶盛机电，捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响，不存在全面禁令。2近期，阿特斯美国HJT电池工厂一期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，反映国内HJT设备出口没有受限。推动设备龙头技术升级，加大建设海外产能。1龙头企业加

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高测股份
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拉普拉斯

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2026-04-10 09:05:05

[英特尔与Google就CPU领域达成合作，重点关注国产CPU领域]

英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调，对延迟敏感的推理等。随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度，数据处理及系统级性能优化等任务。这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长》中的观点一致，我们在报告中也提到"AI Agent执行的工具调用，多智能体协同等控制类任务

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海光信息

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2026-04-10 08:34:52

中信建投：东风将至，AI重塑电力交易新蓝海

核心观点我国电改逐步进入深水区，随着电力现货市场的全面铺开与交易规则的日益复杂，利用AI赋能电力交易"降成本，提收益，控风险"，已然成为各类市场经营主体发展的核心命题。其中，海量高价值数据的挖掘与应用，正是构筑这一核心竞争壁垒的关键。纵观美欧澳等成熟市场经验，无论是应对节点电价博弈还是高比例新能源并网带来的电价波动，AI已从辅助工具进化为生存刚需。在国家政策落地实施进展顺利，现货市场稳步推进的前提条件下，我们认为电价波动性增强将快速打开电力市场化主体对AI交易产品及服务的需求空间。在中性估值

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朗新科技

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2026-04-10 08:14:43

华泰证券：光模块加速迭代驱动设备需求增长

事件：AI发展驱动光模块加速迭代，当前1.6T光模块处于商业化放量阶段；3.2T等新一代产品处于前期技术准备阶段，预计于2027~28年开始验证。根据LightCounting在3月的最新预测，26年全球光模块市场仍将保持60%增速，至31年全球市场规模预计近600亿美元。我们认为自动化设备为光模块量产必经之路，随3.2T/CPO/硅光等新技术引入，未来量价齐升可期；我们看好国内相关企业在市场规模增长及技术迭代进程下的发展潜力。 AI发展驱动光模块加速迭代，市场规模快速增长光模块为AI算力集群

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鼎阳科技

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2026-04-09 20:46:03

钧达股份业绩超预期

钧达股份业绩超预期

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钧达股份

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2026-04-09 20:21:05

光伏设备出口面临管制？板块重挫多家上市公司回应传闻

澎湃新闻出口受限传闻再起，光伏设备板块遭遇重挫。 4月9日，光伏设备指数（882606.WI）下跌2.14%，成分股大面积杀跌。其中，高测股份（688556.SH）盘中最大跌幅逼近11%，收跌9.66%；奥特维（688516.SH）早盘跌逾16%，收跌8.36%；迈为股份（300751.SZ）盘中跌逾13%，至收盘跌幅收窄到6.66%；拉普拉斯（688726.SH）早盘跌超11%，收跌7.21%。捷佳伟创（300724.SZ）开盘后跌超4%，收跌2.07%。当天收盘，京运通（601908.SH

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2026-04-09 14:12:56

[商业航天]二季度看好产业拐点催化

基本盘：26-27年国内巨型星座组网进一步提速，XW一代增强下半年接力组网，2-3批次的1.5代星采购上半年预计落地，年内二代项目或获立项批复；千帆本月起恢复组网，上半年商发及太原还有多发千帆密集任务，造成前期延宕的内外部问题悉数解决，全年计划建成一期工程50%实现全球薄覆盖，进入商业化试运营期。催化：CZ-10B首飞箭已在商发LC-2工位开展整箭合练，最快本月底执行首飞，国家队两型可回收火箭有望同月首飞；二季度国内还有ZQ-3, Pallas-1,ZH-1可回收商业运载火箭执行首飞/复飞测试

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广联航空

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2026-04-09 10:00:18

东吴证券：摒弃嘈音，行业逻辑不变，持续看好光伏设备商历史性出海机遇

事件：根据我们调研，近期窗口调研属于设备出海例行流程，设备出海不会受限! #海外大客户200GW产能稳步推进，订单/发货一切正常。海外客户合计规划200GW光伏产能，我们认为#第一期设备将于近期发货，第二期订单或有望于26H1落地。同时，#我们认为光伏设备出口不会受限，我国设备在产能&性价比有相对优势，限制出口无法限制海外扩产。特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。 1、太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸显，催生太空算力新形态。全

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看好长期机会基金公司最新策略力挺两大方向

中国证券报20260409 多家公募基金公司近日发布了二季度投资策略，在近期波动的市场中，把脉投资机会。基金公司对中长期的投资相对乐观，A股长期向好态势有望持续，建议沿着盈利改善和相对低估值两个方向，寻找结构性机会。在具体的行业上，AI作为投资主线仍然是多家基金公司重点布局的方向，另外，创新药、新能源等板块也被基金公司所看好。原油基金一季度表现最好在一季度，原油相关基金领涨。Wind数据显示，南方原油A和易方达原油A美元现汇一季度的回报率分别是64.44%和62.57%，在一季度回报率排名居

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我国成功发射卫星互联网低轨21组卫星

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工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施加快太空算力产业生态培育

工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施加快太空算力产业生态培育

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