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221124韭研公社学习笔记

韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2022-11-24 20:57:43

提纲：

一、行业题材：

海风: 深远海获政策支持，主要看这3方面；

新冠防疫：全球感染高增，防疫细分受关注；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

六、新股研究：

力佳科技（889816）：锂微型一次电池

正文：

一、行业题材：

海风: 深远海获政策支持，主要看这3方面

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、事件驱动：上海市发改委网站24日公布深远海海上风电补贴方案，其中深远海或离岸距离大于等于50公里海上风电项目奖励标准为500元/千瓦，单个项目年度奖励金额不超过5000万元，自22年12月15日起实施。

2、海风深远化趋势：政策给予差异化支持，近岸50公里以内风电项目不再奖励，与近海风能资源相比，远海风能资源更大且更稳定，大规模开发远海风电是未来海上风电开发的必然趋势。风电由潮间带走向远海海域，利好海风基础环节，尤其送出电缆长度及电压等级有望逐渐增加。

3、关注方向：

(1)柔性直流输电技术。远海风电送出技术是实现远海风电大规模开发的一项关键技术，中国缺乏实际建设运行经验，结合国内外典型海上风电柔性直流输电工程，大规模海上风电有望通过多电压等级直流电网实现传输。

(2)漂浮式风电。当风电建到远海深海，现有打桩桶安装变得不再经济。以台州海域为例，离岸10海里水深即超过50米，桩桶安装成本大幅增加。在海风船一船难求的今天，锚链将漂浮式海风平台锚定在海底，大幅减少打桩基建与安装费用，同时设备在岸边安装完成后再拖至发电区域，无需海风船深海施工。

(3)海缆。海缆长度的绝对增加，对应价值量提升，参考目前离岸距离从离岸距离20-30增加至50+km，送出海缆ASP15以下增加至20+亿元/GW；海缆从交流到直流的技术迭代，也有利于单位盈利的提升。

4、空间规模：深远海域的潜在海风资源丰富，发展潜力大。从海风资源储备量来看，离岸200公里范围内，我国近海和深远海风能资源技术开发潜力约22.5亿千瓦；水深5-25m、50m高度海上风电开发潜力约200GW；水深5-50米、70米高度海上风电开发潜力约500GW，目前已开发量仅约占可开发资源的5%。

5、相关公司：

柔性直流输电技术：中天科技(具有高压直流海缆核心技术)、许继电气(为国内首个海上风电柔直送出项目-如东工程供货核心设备换流阀、直流耗能成套装置)、时代电气(如东工程使用国产IGBT部件由子公司株洲中车提供)、高澜股份(为如东工程提供外冷公共冷却系统)；

漂浮式海风：巨力索具(我国首个漂浮式海上风电平台，可抗17级台风)、亚星锚链；

海缆：亨通光电、起帆电缆。

（部分资料来自财通电新、天风电新）

新冠防疫：全球感染高增，防疫细分受关注

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、疫情一览：

（1）据统计，全球现有新冠确诊1409万人，累计确诊6.33亿人。我国现有新冠确诊2.6万人，无症状感染者26.1万人。

（2）世卫组织最新数据显示，日本在14-20日的一周内新增感染人数较上周增加18%，达到59.3万人，连续三周居全球首位。韩国和美国分别以36万人和27万人紧随其后。

（3）美国再次延长中国防疫医疗产品301关税豁免期至2023年2月28日。关税豁免范围涉及81种医疗产品，始于2020年12月29日。

2、抗原检测：11月21日国务院发布相关规定，居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。

九安医疗（涨停）：11月23日盘前公告，获美国政府新冠抗原快测试剂订单，折合约13.67亿元人民币，超过公司2021年度经审计主营业务收入的50%。

安旭生物：11月22日晚公告，新冠抗原自测试剂获FDA紧急使用授权。

3、抗病毒抗菌：

11月23日盘后，安奈儿（涨停）与深圳市校服行业协会签订战略合作协议，拟就电子束接枝改性面料（能够广谱消杀各类有包膜病毒、细菌和真菌）在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。

相关标的：中广核技（电子束辐照接枝制备抗菌纺织品技术）、新野纺织、凤竹纺织、旷达科技（抗菌面料）、新乡化纤（抗菌再生纤维素）、尚荣医疗（医用纳米抗菌抗病毒复合材料）、力合科创（自消杀抗病毒功能材料）。

（部分资料来自百度、公告互动等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

天沃科技（2板）：人造太阳+国资委

1、11月22日据中核集团核工业西南物理研究院消息，全球最大“人造太阳”核心部件研制取得重大进展，标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术。公司制造的ITER（俗称人造太阳）项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付，该设备和装置为公司独有技术，处于国内领先地位。

2、公司实控人是上海市国资委。

永和智控（2板）：控制权拟变更+N型电池专利

1、11月23日晚公告，公司控股股东拟将19.58%股份分两期转让给湖州禾澄。转让总价格不超过6.5亿元，公司拟以3122.45万元通过增资扩股的方式成为普乐新能源科技的控股股东，最终持有其51%股权。

2、湖州禾澄最终穿透股东为陈华良和欧文凯，其中欧文凯持有19.5%，本次产业投资的前提条件之一为欧文凯及其控制企业所持有N型电池相关专利技术已按照上市公司要求的合理方式转移至泰兴普乐名下。公司股票将于11月24日起复牌。

3、中科云网9月13日曾公告，公司与深圳普乐签署《框架协议》，双方拟就普乐徐州项目为合作基石，共建15GW的N型电池产能。第一期，普乐徐州产线实现5GW产能，其中22年12月前1GW试生产，23年新增4GW；第二期，普乐泰兴新建10GW（3+7GW）。

（二）T字板

*ST方科（首板）：实控人变更+PCB

1、11月24日晚公告，胜宏科技与华发科技产业联合参与方正科技重整计划执行，公司拟取得重整后方正科技5.49%的股份，对应交易作价为3.66亿元；华发科技产业指定焕新方科作为持股主体取得重整后方正科技23.50%的股份，并约定方正科技重整后的股东焕新方科、胜宏科技作为一致行动人行使股东权利。

2、珠海华发直接或间接持股华灿光电、珠海光库科技、北京国电高科等PCB需求领域公司，有利于方正科技PCB业务拓客及业务延伸，进一步促进其协同效应。

*ST雪莱（首板）：重整计划草案+锂电池

1、11月24日晚公告，控股股东柴国生被平仓处置1.06%公司股份。11月23日公告，子公司中标瑞浦兰钧能源股份有限公司热压、氦检招标项目；11月16日发布重整计划草案，公司以调整后总股本为基数，按照每10股转增4.6股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增3.51亿股股票。

2、22年10月31日晚公告，公司收到佛山中院裁定书，裁定受理债权人佛山格能照明对公司的重整申请。22年9月20日公告，公司已确定佳德轩（广州）为公司重整投资人。

3、公司锂电业务主要为新能源动力电池生产企业提供锂电工艺链的中后段设备。

中国科传（3板）：央企传媒+在线教育

1、公司是中科院控股隶属央企，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，也是国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构；公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。

2、公司已开发上线了“中科云教育”、“爱一课”互动教学平台（APP）以及“状元共享课堂”（APP）等一系列数字平台和知识服务平台。其中多个平台已产生收入，并形成了用户流量。

安奈儿（5天3板）：电子束接枝改性面料+抗病毒抗菌面料

1、11月23日晚公告，公司及多方与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》，拟共同促进具有抗病毒作用的电子束接枝改性面料在校服领域的应用。该面料技术的持有方并非安奈儿，而是第三方公司，安奈儿的合资公司仅获得该技术的授权，发明专利目前处于“等待实审提案”阶段。

2、11月15日公司表示，抗病毒抗菌面料预计明年年初能够量产，一部分用到童装，一部分面料出售，目前已与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

3板：中成股份(国资委+成套设备出口)、通润装备(正泰电器成控股股东)

新股：永顺泰（麦芽制造商）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

佳发教育（4902万，+15.15%）：教育信息化

22年11月23日盘后消息，教育部就《校外培训行政处罚暂行办法》公开征求意见。近日，教育部等五部门印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》。教育板块受到市场持续关注。公司主营教育信息化产品，产品终端用户主要为各级教育管理机构和包括k12、中高职、高校在内的各类学校。

九安医疗（4355万，涨停）：获美国订单+新冠家用自测

22年11月23日盘前公告，“美国子公司”与美国国防部后勤局签署新冠抗原家用自测OTC试剂盒采购合同，合同金额13.67亿元，超过公司2021年度经审计主营业务收入的50%。合同履行期限为一年，产地要求美国及美国海外属地，有研究称目前国内所有具有EUA的公司除了九安均没有美国本土制造能力，因此无法与其展开竞争，国内厂家中九安独占。