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【开源传媒互联网方光照团队】星辉娱乐核心逻辑
夜长梦山
2023-04-26 11:16:23
【开源传媒互联网方光照团队】星辉娱乐核心逻辑 1、游戏进入新产品释放期，推动业绩反转。8月上线《战地无疆》（测试表现较好，预期流水对标《三国群英传》5年50亿），11月预计上线《冒险岛》，大IP产品《斗破苍穹》《新三国群英传》《仙境传说RO》24年开始有望陆续上线，推动游戏业绩高增。 2、AI与业务深入融合。游戏研发已运用Midjourney替代美术外包来降本，《战地无疆》等产品运用AI训练NPC和创建地图等场景，或带来玩法丰富性提升，车模玩具设计已与AI结合，后续推智能车模打开新市场。 3、体育及车模玩具业务或边际改善。体育业务（西班牙人俱乐部）后续目标每年盈亏平衡且有剥离预期，过去三年受疫情影响大的车模玩具业务随疫后发展，业绩或持续修复。 4、市场预期低，潜在估值低。市场此前对公司业绩反转、AI布局预期较低，23/24年净利润或达2.5（游戏1.8亿+）/4.2亿（游戏3亿+），对应PE24/14倍，属于游戏中估值偏低的弹性标的。
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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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真知无价，用钱说话
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    2023-05-02 20:09
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  • 无名小韭98111102
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  • 无名小韭02480420
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    2023-04-26 17:40
    谢谢
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  • 飞巴
    只看TA
    2023-04-26 11:50
    ai npc有搞头
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  • 幸运de天空
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    2023-04-26 11:49
    今天很坚挺，没跳水
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  • 牛🐮🐮🐮
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    2023-04-26 11:47
    AI受益标的
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